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1 Bienvenue sur l espace Décryptez les régions du monde dans lesquelles le réseau SIAL est implanté en consultant l étude réalisée par Euromonitor. SÉLECTIONNEZ UNE RÉGION POUR CONSULTER SA FICHE Afrique & Moyen-Orient Canada Chine Indonésie Philippines

2 AFRIQUE & MOYEN - ORIENT

3 Afrique & Moyen-Orient Taille du marché de la distribution, milliards US$ Taux de croissance annuel moyen du secteur distribution 140 US$ Le Moyen Orient représente 6% des ventes globales d aliments emballés et a montré une croissance rapide. La Turquie et l Iran sont les plus gros marchés: 30 milliards de dollars de ventes, chacun. 3% Historique Prévisions % Taille du marché, en milliards US$ Part de marché de la Grande Distribution 58 Aliments de base 36% 38 Produits laitiers Snacks Plats préparés La grande distribution est relativement peu développée, les consommateurs font toujours la plupart de leurs achats dans des magasins traditionnels.

4 Afrique & Moyen-Orient PART DE MARCHÉ Meilleures Entreprises Agroalimentaires 3.8% 2.4% 2.0% 1.7%

5 Afrique & Moyen-Orient TENDANCES DE CONSOMMATION UNE TENDANCE À LA BAISSE DES PRODUITS ALIMENTAIRES NON-EMBALLÉS Santé: sécurité alimentaire et nutrition de meilleure qualité. Accessibilité: croissance de la vente au détail, différentes tailles d emballage, baisse des prix. SUPPRESSION DES SUBVENTIONS SUR LE PAIN Augmentation du prix moyen, développement d alternatives industrielles au détriment des produits artisanaux. Développement de la grande distribution et croissance importante de la restauration. EVOLUTION DE LA DÉMOGRAPHIE Mode de vie: familles modernes, urbanisation, développement des achats en centres commerciaux. Praticité: «on-the-go», «snacking», emballages fonctionnels.

6 Afrique & Moyen-Orient MEILLEURES CROISSANCES DU SECTEUR ALIMENTAIRE Taux de croissance annuel moyen Plats préparés 19.1% La consommation de plats préparés a considérablement augmenté parmi les couples actifs. Pâte à tartiner 17.9% Ferrero conserve sa place de leader sur le secteur de la pâte à tartiner en Crème glacée et desserts surgelés 16.7% La demande en crème glacée comme friandise rafraîchissante reste pourtant plus basse que dans le reste du monde.

7 CANADA ENGLISH

8 Canada Taille du marché de la distribution, milliards US$ Taux de croissance annuel moyen du secteur distribution 43 US$ Le Canada est le 12ème plus grand marché alimentaire au monde, toujours devant l Inde en % Historique Prévisions % Taille du marché, en milliards US$ Part de marché de la Grande Distribution Aliments de base Produits laitiers 80% 9 8 Snacks Plats préparés Le réseau de distribution canadien est très développé. Les produits alimentaires emballés sont en majorité achetés en supermarchés et hypermarchés, même si les hard discount se développent.

9 Canada PART DE MARCHÉ Meilleures Entreprises Agroalimentaires 5.4% 4.4% 4.2% 3.7%

10 Canada TENDANCES DE CONSOMMATION INFLUENCES ETHNIQUES La politique d immigration du pays entraîne le développement de nouveaux produits d inspiration ethniques, comme le kéfir et le broghies. GENERATION Y Demande de produits sains : naturel, Bio, «free-from», sans OGM. Demande de praticité: «snacking», «on-the-go», emballages fonctionnels. MONNAIE FAIBLE Augmentation du prix des ingrédients. Ralentissement des marques Premium. Recherche d un meilleur rapport qualité-prix et montée du hard discount.

11 Canada MEILLEURES CROISSANCES DU SECTEUR ALIMENTAIRE: Taux De Croissance Annuel Moyen Snacks Salés 4.3% La tendance du snacking est plus prononcée chez les jeunes générations, qui apprécient la praticité du snack comparée au repas traditionnel. Huiles et Matières Grasses 4.0% Il y a une tendance vers des huiles peu conventionnelles comme l huile de noix de coco par exemple. Riz et Pâtes 3.8% L influence de la cuisine Indienne, Chinoise et Japonaise a créé plus d opportunités sur ce marché.

12 CHINE ENGLISH

13 Chine Taille du marché de la distribution, milliards US$ Taux de croissance annuel moyen du secteur distribution 245 US$ En 2015, la Chine représente 11% des ventes mondiales. Elle contribuera à plus d un tiers de la croissance des ventes mondiales entre 2015 et % Historique Prévisions % Taille du marché, en milliards US$ Part de marché de la Grande Distribution 76 Aliments de base 59% 86 Produits laitiers Snacks Plats préparés Les ventes en ligne sont passées de 0,3% en 2010 à 5% en 2015 et continueront de prendre des parts de marché à la grande distribution et aux commerces traditionnels.

14 Chine PART DE MARCHÉ Meilleures Entreprises Agroalimentaires % 5.6% 3.7% 2.9%

15 Chine TENDANCES DE CONSOMMATION À PÉKIN RALENTISSEMENT EN CHINE Les dépenses alimentaires diminuent suite au ralentissement économique. Changement démographique: une économie vieillissante. Suppression de la politique de l enfant unique. URBANISATION RAPIDE ET DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES DE DISTRIBUTION La population urbaine a explosé passant de 42% au total en 2000 à presque 70% d ici Les consommateurs ont accès à de plus larges gammes de produits. LÉGISLATION PLUS CONTRAIGNANTE À LA SUITE DE SCANDALES ALIMENTAIRES L alimentation pour bébés est la plus affectée et sera le segment le plus favorable aux multinationales. Les marques internationales sont synonymes de qualité pour les consommateurs.

16 Chine LES VENTES EN LIGNE, PRIVILÉGIÉES POUR L ACHAT DE PRODUITS LAITIERS ET POUR L ALIMENTATION INFANTILE Chine: importance des ventes en ligne en 2015 Taille du marché (en Milliards US$) Part de marché des ventes en ligne (en %) 70,00 25,00 60,00 20,00 50,00 40,00 15,00 30,00 10,00 20,00 10,00 5,00 0,00 0,00 Produits laitiers Riz et pâtes Produits cuits Alimentation infantile Confiseries Snacks salés Sauces et condiments Huiles et matières grasses Viandes et fruits de mer industriels Biscuits et snacks sucrés Crèmes glacées et desserts surgelés Plats préparés Fruits et légumes Pates à tartiner Céréales de petit déjeuner Soupes

17 Chine MEILLEURES CROISSANCES DU SECTEUR ALIMENTAIRE: Taux De Croissance Annuel Moyen L alimentation pour bébés 18.9% L achat d aliments pour bébés à l étranger influence les ventes de laits maternisés en poudre en Chine à cause du boom des voyages à l étranger. Produits de boulangerie 13.7% En Chine, la crème est beaucoup utilisée dans la restauration, surtout dans les pâtisseries spécialisées. Céréales 13.5% L accélération du train de vie entraîne une plus grande demande pour plus de produits instantanés, sans préparation.

18 Chine LES CONSOMMATEURS CHINOIS MODIFIENT LEURS HABITUDES D ACHATS MILLIARDS US$ Magasins de proximité Magasins traditionnels Hypermarchés Ventes en ligne Superrmarchés

19 INDONÉSIE ENGLISH

20 Indonésie Taille du marché de la distribution, milliards US$ Taux de croissance annuel moyen du secteur distribution 24 US$ L Indonésie représente 4% des ventes de produits alimentaires de la région d Asie Pacifique, cette part n a cessé d augmenter depuis 5 ans. La part de marché la plus importante est celle des produits alimentaires de base, dont la moitié provient du riz. 7% Historique Prévisions % Taille du marché, en milliards US$ Part de marché de la Grande Distribution 12 Aliments de base 36% 5 Produits laitiers 5 2 Snacks Plats préparés La grande distribution est toujours naissante. Les commerces traditionnels, en particulier indépendants et locaux restent majoritaires sur le marché indonésien.

21 Indonésie PART DE MARCHÉ Meilleures Entreprises Agroalimentaires % 4.2% 3.8% 3.5%

22 Indonésie TENDANCES PRINCIPALES LA CROISSANCE EN VOLUME RESTE RESPECTABLE MALGRÉ UNE DÉCÉLÉRATION Amélioration de la connaissance des consommateurs et de leur capacité à déchiffrer les étiquettes. LE COMMERCE AU DÉTAIL MODERNE ENCOURAGE LES VENTES Les chaînes de commerce de proximité come Indomaaret, Alfamart et Circle K s étendent aux plus petites villes d Indonésie. LES ALIMENTS EMBALLÉS AFFICHENT UNE CROIS- SANCE RESPECTABLE L industrie agroalimentaire a le potentiel de devenir de plus en plus compétitive entre 2015 et 2020.

23 Indonésie MEILLEURES CROISSANCES DU SECTEUR ALIMENTAIRE: Taux De Croissance Annuel Moyen Viande et Fruits de Mer Industriels 17.9% Forte croissance, en partie grâce à l expansion rapide de la vente au détail moderne. Crème glacée et desserts surgelés 17.4% Beaucoup d investissement dans de nouveaux produits et promotions, ce qui aide la croissance en volume. Céréales 16.6% La popularité des cultures occidentales et la demande pour des produits plus sains accélèrent la croissance.

24 PHILIPPINES ENGLISH

25 Philippines Taille du marché de la distribution, milliards US$ Taux de croissance annuel moyen du secteur distribution 11 US$ Les Philippines représentent 2% des ventes globales de l Asie Pacifique, mais leur croissance est à la traîne. Les ingrédients de cuisson et les plats préparés, en particulier les légumes et les huiles de graines, constituent une part importante du régime alimentaire des consommateurs. 2% Historique Prévisions % Taille du marché, en milliards US$ Part de marché de la Grande Distribution 4 Aliments de base 53% 3 Produits laitiers 3 2 Snacks Plats préparés Tirée par l augmentation du nombre de magasins, la grande distribution continue de prendre des parts de marché aux épiceries traditionnelles.

26 Philippines PART DE MARCHÉ Meilleures Entreprises Agroalimentaires % 9.0% 7.6% 5.5%

27 Philippines FORTE PRÉVISION POUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS Marché du chocolat 40,00 35,00 14,00 30,00 25,00 12,00 10,00 20,00 8,00 15,00 6,00 10,00 4,00 5,00 2,00 0,00 0,00 Europe de l Ouest Amérique du Nord Asie Pacifique Europe de l Est Amérique Latine Afrique et Moyen Orient Australasie Valeur des ventes au détail en 2016 (Milliards US$) Taux de croissance annuel moyen (%)

28 Philippines TENDANCES DE CONSOMMATION CROISSANCE DE LA CLASSE MOYENNE Aides gouvernementales pour les familles à faibles revenus. Transferts de fonds venant de l étranger. Augmentation de la demande de marques étrangères. PREMIUMISATION Emballage et saveurs : Emballage en or, saveurs locales et exotiques, plus de viandes. Santé: produits naturels, super-aliments, sans gluten, riches en fibres LES ENFANTS COMME CIBLE 25% de la population a moins de 14 ans. Les parents sont plus disposés à dépenser pour leurs enfants. Les médias et internet permettent aux entreprises de mieux cibler les enfants.

29 Philippines MEILLEURES CROISSANCES DU SECTEUR ALIMENTAIRE: Taux De Croissance Annuel Moyen Snacks Salés 5.8% L Industrie agroalimentaire préfère se tourner vers des matières premières plus saines plutôt que de changer ses procédés de production. Plats Préparés 4.1% Les plats préparés et la restauration hors domicile sont des options appréciées par une population active. Snacks Sucrés 3.9% Les entreprises répondent à l appétit croissant des consommateurs pour une nourriture plus saine et snacks énergisants.