LE MARCHé DU CRéDIT AUX ENTREPRISES

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1 LE MARCHé DU CRéDIT AUX ENTREPRISES Bilan au 1 er Semestre 2016

2 «Les entrepreneurs méritent la meilleure offre bancaire disponible sur le marché et adaptée à leur projet» Charles Marinakis Président et fondateur CrediPro

3 Sommaire 1 Les TPE/PME en France... p.4 2 Accès au crédit selon la Banque de France... p.8 3 Baromètre CrediPro... p.13 4 À propos de CrediPro... p.28

4 1 Les TPE/PME en France 4

5 Classification des Entreprises françaises Selon la Loi de Modernisation de l Economie : T.P.E. : Effectif 0-9 salariés, et chiffre d affaires ou total bilan < 2M P.M.E. : Effectif salariés et CA < 50M ou total bilan < 43M E.T.I. : Entreprise de taille intermédiaire, dont l effectif est entre 250 et salariés et CA < 1,5 milliard d euros 5

6 Quelques chiffres à retenir 99,8% La proportion des TPE/PME sur le total des entreprises 3,14 millions d entreprises, dont 3 millions de TPE Le chiffre d affaires réalisé par les TPE/PME (1 300 Mrd ) 36% 6

7 Participation des TPE/PME à 55% 50% la valeur ajoutée du tissu économique Nombre de TPE sans aucun salarié 44% Part des salariés des TPE/PME 7

8 2 accès au crédit selon la Banque de France 8

9 Les encours de crédits Mds de crédits aux ménages et entreprises Mds de crédits aux ménages dont 867 Mds pour l habitat Mds aux entreprises financées grâce au marché pour 555 Mds Les crédits bancaires pour 871 Mds Dont 374 Mds aux TPE et PME Données Banque de France - Déc

10 Les crédits aux TPE/PME ,59 6,82 4,98 Données Banque de France Crédits nouveaux en Milliards d Euros 2 e semestre ,58 9,04 6,74 1 er semestre ,84 13,68 11,31 5,24 2 e semestre ,39 7,19 Total 1 er Semestre 29,26 Mds 1 er semestre e sem r sem e sem r sem 2016 Trésorerie Équipement Immobilier 10

11 A quels taux? 11

12 Taux d intérêt moyen par tranche de montants Période < de à de à de à de à > Taux moyen pondéré Janvier ,02 1,89 1,89 2,01 2,03 1,75 1,86 Avril ,86 1,73 1,82 1,88 1,89 1,82 1,89 Données Banque de France 12

13 3 Baromètre CrediPro 1 ER Indicateur Privé sur le financement des crédits aux professionnels 13

14 MARCHÉ Du crédit professionnel Le baromètre Credipro - 1er semestre M M 38 jours Nombre d accords bancaires Montants des crédits accordés Montants des investissements financés Durée moyenne pour obtenir un accord de banque Type de projet Activités financées Montant moyen de l apport personnel (%) Développement Autres 9,1% 18% 18,5% Créations Commerce de proximité 71,8% Profession libérale 3% 16% SCI / Holdings 7,8% 4,5% Artisans > 60% 30 à 59% 40,3% 54,4% 12,9% 0 à 29% Reprises PME / TPE 43,7% Taux d intérêts moyen des moyen prêts Taux d acception Taux moyen obtenu par région 1,20% 1,54 % 87 % 1,52% 1,45% 1,20% 1,62% 1,73% «source des données» : credipro Montants Montants financés financés par banque par banque (107M ) Flux bancaire (176M ) BNP 27M Banques Populaires Caisse d Épargne Crédit CIC / Crédit Agricole Mutuel Crédit CIC / Crédit Agricole Mutuel Société Générale Crédit du Nord 20M 19M BNP 52M Banques Populaires Caisse d Épargne CIC / Crédit Mutuel Crédit Agricole Société Générale Crédit du Nord 3M LCL 3M LCL 5M 6M 7M Société 6M Générale Autres 8M 8M 6M 10M 11M 10M 18M 18M Autres 11M 18M 17M 23M 35M

15 Nombre d accords bancaires % par rapport à Evolution liée à l augmentation de la notoriété et du sérieux de CrediPro et à la qualité des dossiers présentés aux partenaires bancaires 15

16 Montant des crédits accordés 107M M + 29 millions d euros en 2016 soit + 37 % à périmètre constant Augmentation du montant moyen du crédit qui est passé de 186 K à 271 K 16

17 Montant des investissements financés M 101 M Cela représente 41.5 % de plus en montants financés grâce à des projets plus importants 17

18 Durée moyenne pour obtenir un accord bancaire jours 42 jours Baisse des délais moyens d obtention de 42 jours en 2015 à 38 jours en 2016 En comparaison, les délais d octroi des crédits immobiliers particuliers est passé de 35 à 45 jours 18

19 Type de projet Développement Créations Développement Créations Autres 18% Autres 21,8% ,1% 18,5% 5,8% 24,1% ,4% 48,3% Reprises Reprises Les reprises d entreprises représentent 54,4% des opérations en 2016 contre 48,3% en 2015 Les créations sont en recul de 5,6% 19

20 Activités financées Commerce de proximité 3% Profession libérale 7,8% SCI / Holdings 4,5% 9,6% Artisans ,8% 61,2% ,9% Commerce de proximité Artisans 3,9% Profession libérale 7,5% 17,8% PME / TPE PME / TPE SCI / Holdings 71,8% concernent les commerces de proximité (+10% par rapport à 2015) 62% de ces commerces sont du domaine CHR (Cafés Hotels Restaurants) +13% en faveur des PME, qui nous sollicitent de plus en plus 20

21 Montant moyen de l apport personnel 16% 13,8% 40,3% 36,9% > 60% > 60% 30 à 59% à 29% 0 à 29% 30 à 59% 43,7% 49,3% 43,7% des projets ont des apports < 30% 40,3% requièrent entre 30 et 59% d apport soit + 3,4% 16% nécessite un apport > 60% Ces niveaux sont liés à la nature de l opération mais globalement les apports personnels exigés par les banques augmentent 21

22 Taux d intérêt moyen 1,54 % % 2015 Période Credits moyen terme de 3 et 7 ans Crédits long terme supérieurs à 7 ans 1 er semestre ,20 % 1,70 % 1 er semestre ,50 % 2,10 % 22

23 Taux d acceptation 87 % % 2015 En amélioration chaque année (85% en 2015) Conséquence d une qualité croissante des projets D un savoir faire éprouvé de nos courtiers Un meilleur équilibre entre le profil des porteurs de projet, la cible et les banques 23

24 Taux Moyen obtenus par Région 1,20% 1,52% 1,45% 1,20% Le coût du financement est moins cher dans le Nord et l Ouest du Pays La Région PACA enregistre le taux moyen le plus élevé 1,62% 1,73% Paris et la Région Parisienne se situent dans la moyenne nationale «source des données» : credipro

25 Taux Moyen obtenus par Région 1,60% 1,70% 1,40% 1,40% 2,20% 2,10% L ouest et le Grand Est étaient les leaders avec les taux moyens les plus bas La Région PACA et le Sud Ouest avaient les conditions financières les moins avantageuses «source des données» : credipro

26 Montant financés par banque BNP 27M 20M 19M Banques Populaires 18M 17M Caisse d Épargne 10M 11M Crédit CIC / Crédit Agricole Mutuel 10M Crédit CIC / Crédit Agricole Mutuel 6M 7M Société Générale 107M 78M 3M Crédit du Nord LCL 3M Société 6M Générale Autres 8M 15M Caisse d Épargne 13M Banques Populaires 12M BNP 10M 11M CIC / Crédit Mutuel 8M Société Crédit Générale Agricole 6M Crédit Agricole 3M Crédit du Nord LCL 2M 3M Société 6M Générale Autres 8M

27 Flux par banque BNP 52M 35M Banques Populaires 23M Caisse d Épargne 18M CIC / Crédit Mutuel 18M Crédit Agricole 8M Société Générale 176M 124M LCL 6M 5M Crédit du Nord Autres 11M 26M Caisse d Épargne 20M Banques Populaires 18M BNP 17M CIC / Crédit Mutuel 12M Société Générale 10M Crédit Agricole 5M Crédit du Nord 5M LCL Autres 11M Les flux apportés aux partenaires bancaires sont en corrélation avec les niveaux de leurs accords bancaires. (le flux bancaire est l ensemble des dépôts faits par les clients, dans le cas des entreprises cela correspond à leur chiffre d affaires) 27

28 Rejoignez notre tribu! Rejoigne notre tribu! RÉSEAU MEMBRE FÉDÉRATION FR DE LA FRANC 4 À propos de CrediPro 28

29 Pourquoi les chefs d entreprise font-ils appel à CrediPro? 29

30 Pour profiter de la puissance d un réseau national. Pour être accompagné par de vrais professionnels parfaitement au fait des circuits bancaires et de leurs exigences. Pour avoir un seul interlocuteur qui gère l ensemble des besoins de financement. Parce qu il va faire gagner beaucoup de temps à son client! Parce que le chef d entreprise a le choix entre plusieurs offres bancaires, et qu il choisit la meilleure! Parce que cela ne coûte aucun frais d étude préalable, ni même de constitution de dossier, mais seuleument des honoraires de résultats. 30

31 Créer en Janvier 2010, le Réseau fête ses cinq premières années d activité Capital entièrement privé et indépendant de tout établissement bancaire Premier réseau de France de courtage en Crédits Professionnels C est vu décerner le Label Or de l Indicateur de la Franchise par ses franchisés 31

32 En cabinets ouverts et opérationnels 3 ouvertures programmées d ici fin départements couverts Cabinets spécialisés couvrant toute la France Métropolitaine Ambition Devenir l interlocuteur privilégié des entrepreneurs pour leurs recherches de financement Être le principal partenaire des banques pour les crédits professionnels 32

33 Véronique Gentilhomme Directrice Réseau CrediPro France SAS 15, avenue de Villiers Paris