LES SOLDES D HIVER 2011 Enquête auprès du commerce du Grand Montpellier

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1 LES SOLDES D HIVER 2011 Enquête auprès du commerce du Grand Montpellier Eric CAVAGNA Direction «Information Economique» 16 février

2 Méthodologie Enquêtes sur échantillon de 155 établissements répartis sur les zones et les activités les plus concernées par les soldes : - Centre-Ville piéton de Montpellier, Polygone-Triangle et Périphérie (Galeries marchandes et zones commerciales, Odysseum compris). - Equipement de la personne principalement, équipement du foyer et échantillonnage d autres activités commerciales diverses L'échantillon d'enquêtes 45 Divers Equip foyer Equip personne Sans prétendre à une représentativité fine, échantillon de 155 entreprises tirées de manière aléatoire en fonction des sites commerciaux et de l activité. Recherche d un équilibre de l échantillonnage entre 3 secteurs d activité plus concernés par le phénomène des soldes : l équipement de la personne (habillement homme, femme, enfants, et chaussures), l équipement du foyer (décoration, meubles, électroménager) et divers (parfumerie, sport, culture, loisirs, librairie ). Recherche d équilibre entre le Centre-ville piéton, le Polygone-Triangle, les Galeries Marchandes et les Zones commerciales. Limites : subjectivité et fragilité des déclarations, étroitesses de l échantillon, en particulier pour certains sous-types de localisation. Enquête réalisée pendant la dernière semaine des soldes par Driss Rafiq et Tidiane Touré, dans le cadre du Diplôme Universitaire «Traitement et Recherche de l Information Statistique» sous l autorité scientifique de Jean-Louis MONINO. Traitements Eric CAVAGNA, Direction «Information Economique» de la Chambre de Commerce et d Industrie de Montpellier. 2

3 Synthèse du bilan des soldes d hiver 2011 Les commerçants ont perçu une amélioration de la conjoncture économique en 2010 : 51% ont connu une stabilité de leur activité, 26% une évolution positive et 23% une évolution négative. Le solde d'opinion positive / opinion négative est légèrement positif (+3%) et se situe à un niveau nettement plus favorable que celui enregistré l an dernier à la même époque (-49%). Le bilan des soldes d hiver 2011 laisse apparaitre une situation moins tendue que l an dernier : des commerçants interrogés ont déclaré une période des soldes d hiver 2011 moins bonne comparativement à l an dernier (ils étaient 66% à avoir ce jugement en 2010). La perception d une période de soldes d hiver 2011 «meilleure» à «aussi bonne» que l an dernier rassemble des suffrages (contre 34% l an dernier). Cependant le bilan des soldes hiver 2011 peut apparaitre relativement décevant dans la mesure où la proportion des commerçants ayant perçu une moins bonne période () est supérieure à ceux qui ont perçu une meilleure période (22%). Visiblement l économie est encore dans une phase de «convalescence». L approche par l évolution des CA confirme cette perception moins tendue de la période des soldes d hiver 2011 par rapport à l'année dernière : 37% des commerçants interrogés ont perçu une baisse de leur chiffre d'affaires (ils étaient 61% l an dernier), contre 38% qui ont perçu une stabilité (ils étaient 17% l an dernier à avoir ce jugement) et 25% une évolution positive (ils étaient 22% l an dernier). Là encore nous observerons que la proportion en «évolution négative» l emporte quand même sur la proportion en «évolution positive». Les facteurs les plus fréquemment évoqués pour expliquer la moins bonne période de soldes d hiver par rapport à l an dernier sont : les travaux liés au tramway et difficultés d accès, la baisse du pouvoir d achat des ménages, la multiplication des promotions, la crise économique et le recul de la date de début des soldes. Ceux qui évoquent une meilleure période mettent en avant la qualité du magasin, les remises importantes appliquées, le choix des produits, la fin des gros travaux et un frémissement au niveau de l activité économique Le niveau des stocks de marchandises à écouler demeure à un niveau élevé. Au total un état des stocks aussi important à plus important qu en 2010, rassemble 71% des opinions exprimées (79% l an dernier). 3

4 Des soldes de plus en plus concurrencés par les opérations de promotions menées tout au long de l'année dans les magasins. 68% des commerçants déclarent avoir fait des promotions pendant les fêtes avant les soldes d hiver (contre 52% l'année dernière). Cet indicateur traduit selon les années des comportements associés à la conjoncture économique et à l état des stocks. Ces opérations promotionnelles apparaissent comme des variables d ajustement dans la gestion des commerces. Majoritairement les commerçants pensent que les soldes sur internet constituent un facteur de concurrence «important à très important» (52%) contre 64% l an dernier. Sont principalement évoqués les prix bas sur internet, le fait que l accès y soit facile et que les personnes n ont plus à se déplacer pour faire les soldes, la grande variété du choix des produits et les facilités de paiement. Un phénomène des soldes qui a tendance à s essouffler au fil des ans. Promotions, soldes flottants, ventes internet ont conduit à créer une perte de repère chez les consommateurs. Une majorité des commerçants interrogés à l hiver 2011 (52%) pensent que le phénomène des soldes a tendance à s essouffler (ils étaient 71% l an dernier à penser cela). 42% considèrent qu il se maintient (21% l an dernier) et 6% qu il se développe (8% l an dernier). Il semble qu on assiste à un phénomène «d entrée dans les mœurs» des soldes flottants qui ont été très déstructurants durant les deux premières années en termes de repères. La date de démarrage des soldes d hiver 2011 a été fixée au 12 janvier (contre le 6 janvier l an dernier). 48% des commerçants jugent que cette date de démarrage convient (78% l an dernier), 43% jugent que cette date intervient «trop tard» et 9% jugent la date de démarrage «trop tôt». 38% des commerçants se déclarent défavorables à la nouvelle organisation des soldes (deux semaines de soldes flottants), contre 28% favorables et 34% de «sans opinion». Ceux qui y sont défavorables évoquent la multiplication des soldes et la perte de repères pour les consommateurs, la concurrence entre les commerçants, les prix cassés et le fait que cela pénalise le «petit commerce». Ceux qui y sont favorables évoquent le fait que cela attire la clientèle, permet d offrir des prix aux consommateurs, permet d écouler les stocks, entraine de la souplesse dans la gestion des soldes et que cela permet d augmenter le chiffre d affaires. 36% des commerçants déclarent avoir l intention d utiliser le dispositif des deux semaines de soldes flottants en 2011 contre 61% qui déclarent ne pas en avoir l intention et 3% qui ne savent pas. Parmi ceux qui ont l intention d utiliser ce dispositif : 44% ont l intention d utiliser ce dispositif en avril 2011 et 18% à l automne. 64% ont l intention de réaliser individuellement ces deux semaines de soldes flottants contre 34% qui ont l intention de le faire collectivement et 2% qui ne savent pas. 4

5 Activité et chiffre d affaires La période des soldes d'hiver 2011 comparées à 2010 meilleure 22% hiver 2010 : 11%) Le bilan des soldes d hiver 2011 laisse apparaitre une situation moins tendue que l an dernier : des commerçants interrogés ont déclaré une période des soldes d hiver 2011 moins bonne comparativement à l an dernier (ils étaient 66% à avoir ce jugement en 2010). La perception d une période de soldes d hiver 2011 «meilleure» à «aussi bonne» que l an dernier rassemble des suffrages (contre 34% l an dernier). moins bonne hiver 2010 :66%) aussi bonne 38% hiver 2010 :23%) Cependant le bilan des soldes hiver 2011 peut apparaitre relativement décevant dans la mesure où la proportion des commerçants ayant perçu une moins bonne période () est supérieure à ceux qui ont perçu une meilleure période (22%). Visiblement l économie est encore dans une phase de «convalescence». L approche par l évolution des CA confirme cette perception moins tendue de la période des soldes d hiver 2011 par rapport à l'année dernière : 37% des commerçants interrogés ont perçu une baisse de leur chiffre d'affaires (ils étaient 61% l an dernier), contre 38% qui ont perçu une stabilité (ils étaient 17% l an dernier à avoir ce jugement) et 25% une évolution positive (ils étaient 22% l an dernier). Là encore nous observerons que la proportion en «évolution négative» l emporte sur la proportion en «évolution positive». stabilité; 38% hiver 2010 : 17%) Evolution du CA des soldes d'hiver (2011/2010) Les facteurs les plus fréquemment évoqués pour expliquer la moins bonne période de soldes d hiver par rapport à l an dernier sont : les travaux liés au tramway et difficultés d accès, la baisse du pouvoir d achat des ménages, la multiplication des promotions, la crise économique et le recul de la date de début des soldes. Ceux qui évoquent une meilleure période mettent en avant la qualité du magasin, les remises importantes appliquées, le choix des produits, la fin des gros travaux et un frémissement au niveau de l activité économique 5 évolution négative; 37% hiver 2010 : 61%) évolution positive; 25% hiver 2010 : 22%)

6 En fonction de l activité Rappel du nombre de répondants par grands secteur d activité : - Equipement de la personne : 86 - Divers : 39 - Equipement du foyer : 30 Le secteur de l équipement de la personne a une perception moins bonne de la période des soldes d hiver (pour 45% des personnes interrogées) plus prononcée que le secteur «divers» (38%) ou du secteur de l équipement du foyer (27%) La période des soldes d'hiver 2011 comparée à la période des soldes d'hiver % (59%) 33% (34%) 22% (7%) 27% (58%) 47% (24%) 27% (18%) 38% (78%) 44% (11%) 18% (11%) Equip personne Equip foyer Divers moins bonne aussi bonne Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver 2010 meilleure Evolution du CA des soldes 2011 par rapport à % () 35% (28%) 23% (67%) 47% (9%) 36% () 38% (1) évolution négative stabilité L'examen détaillé de l'évolution des CA annoncés confirme que c est dans l'équipement de la personne qu'il y a eu la perception négative des soldes d'hiver la plus prononcée. 23% (12%) 3 (24%) 26% (31%) Equip personne Equip foyer Divers Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver 2010 évolution positive 6

7 En fonction du secteur géographique Rappel du nombre de répondants par grands secteur géographique : Centre-ville piéton de Montpellier : 78, Zones commerciales périphériques : 57, Centre commercial Polygone-Triangle : 20 45% des commerçants du Polygone-Triangle interrogés ont déclaré avoir connu une moins bonne période des soldes d hiver 2011 que celle de l'année dernière, contre 3 ayant perçu une meilleure période et 25% une aussi bonne période. C est le secteur géographique qui connait la situation la plus contrastée avec le plus d opinions favorables et le plus d opinions défavorables. Les deux autres secteurs géographiques étant à égalité. L approche par la perception du CA permet de relativiser cette «moins bonne impression». 39% des commerçants des zones commerciales périphériques interrogés ont déclaré avoir connu une moins bonne période des soldes d'hiver 2011 que celle de l'année dernière, contre 21% ayant perçu une meilleure période et une aussi bonne période. L approche par la perception du CA conduit à «majorer l optimisme» (26% ont perçu une évolution positive du CA). Le traitement des enquêtes spécifiques à Odysseum montre une satisfaction bien plus grande des soldes d hiver 2011 par rapport à 2010 avec la moitié de commerçants ayant vécu une meilleure période et un quart une moins bonne période. des commerçants interrogés sur le centre ville piéton de Montpellier ont déclaré avoir connu une période de soldes d hiver 2011 «moins bonne» que l an dernier, ont déclaré avoir connu «une période aussi bonne» et 21% une meilleure période. Là encore, l approche par la perception du CA permet de relativiser cette «moins bonne impression» La période des soldes d'hiver 2011 comparée à la période des soldes d'hiver 2010 (7) (23%) 21% (7%) 45% (56%) 25% (38%) 3 (6%) 39% (61%) (18%) 21% () Les raisons de soldes meilleurs ou moins bons moins bonne aussi bonne Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver 2010 meilleure Evolution du CA des soldes 2011 par rapport à % (66%) 38% (18%) 3 (56%) 45% (19%) 39% (53%) 35% (14%) évolution négative stabilité 24% 25% 26% évolution positive (16%) (25%) (33%) Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver 2010

8 Les raisons de "moins bons" soldes d'hiver 2011 La crise économique 16% Trop de promotions, soldes au long de l'année 18% Décalage des dates des soldes 12% Les travaux du tramway, difficultés d'accés, la baisse de fréquentation 29% Baisse du pouvoir d'achat, manque d'argent 25% Parmi les facteurs les plus fréquemment évoqués pour justifier d une perception meilleure des soldes d hiver 2011par rapport à l an dernier : la publicité et la performance du point de vente, les remises plus importantes faites réalisées, le choix des produits, la fin des gros travaux sur certains chantiers du tramway et enfin une reprise de l activité économique. Les facteurs les plus fréquemment évoqués par les commerçants qui ont perçu de «moins bon»s soldes d hiver 2001 par rapport à l an dernier sont : les travaux du tramway qui provoquent des difficultés pour accéder aux magasins et entrainent de fait une baisse de fréquentation, la baisse du pouvoir d achat des ménages et le manque d argent en général, le trop grand nombre de promotions, soldes tout au long de l année qui provoquent une perte de repères chez les consommateurs, la crise économique encore présente même si les signaux de reprises se font plus nombreux et enfin le décalage de la date de début des soldes d hiver (12 janvier cette année) par rapport à l an dernier (6 janvier). Fin des gros, travaux amélioration de l'accessibilité 13% Les raisons des Soldes d'hiver 2011 "meilleurs" reprise de l'activité économique 8% Publicité, la performance du magasin 33% De manière «classique» les commerçants mettent toujours en cause «l extérieur» pour les éléments négatifs et «l intérieur» pour les éléments positifs. Choix des produits 17% Remises plus importantes 29% 8

9 Conjoncture Pour votre activité, globalement l'année 2010 a été : positive 26% negative 23% hiver 2010 : 59%) hiver 2010 : 1) stable 51% hiver 2010 : 31%) L année 2010 porte en elle des éléments de reprise économique par rapport à une année 2009 marquée par un recul de 2,5% du PIB de la France. Les commerçants ont perçu l amélioration de la conjoncture en 2010 : 51% ont connu une stabilité de leur activité, 26% une évolution positive et 23% une évolution négative. Le solde d'opinion positive / opinion négative à l'hiver 2011 est légèrement positif (+3%) et se situe à un niveau nettement plus élevé que celui enregistré l an dernier à la même époque (-49%). La perception la plus difficile de la conjoncture économique est surtout le fait des commerçants situés en Centre-ville. Pour votre activité, globalement l'année 2010 a été : Pour votre activité, globalement l'année 2010 a été : Divers 23% (57%) 54% (33%) 23% (9%) Périphérie 21% (48%) 54% (36%) 25% (16%) Equip foyer (58%) 53% (3) 27% (12%) Polygone-Triangle (5) 55% (38%) 25% (13%) Equip personne 24% (61%) 49% (29%) 27% (1) Centre ville 26% (66%) 47% (27%) 27% (7%) 8 10 negative stable positive Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver negative stable positive Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver

10 Etat des stocks L'état des stocks avant les soldes (2011 / 2010) moins importants 29% hiver 2010 : 21%) aussi importants 56% hiver 2010 : 73%) plus importants 15% hiver 2010 : 6%) Les soldes permettent aux commerçant d écouler des stocks d articles invendus et des rabais importants (souvent -7) dès le départ des soldes ont été pratiqué pour assurer plus facilement l écoulement des stocks. Au total un état des stocks aussi important à plus important qu en 2010, rassemble 71% des opinions exprimées (79% l an dernier). Les stocks apparaissent «plus importants et aussi importants» particulièrement dans le secteur du Polygone-Triangle et dans le secteur «divers». Faut-il y voir les résultats d une concurrence qui «monte en charge «avec Odysseum? L'état des stocks avant soldes (2011 / 2010) L'état des stocks avant soldes (2011 / 2010) Divers 26% (17%) 67% (81%) 8% (2%) Périphérie 3 (23%) 51% (66%) 19% (11%) Equip foyer 27% (18%) (76%) 13% (6%) Polygone-Triangle 5% (25%) 7 (75%) 25% () Equip personne 31% (25%) 49% (64%) (1) Centre ville 35% (19%) 55% (76%) 1 (5%) 8 10 moins importants aussi importants plus importants Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver moins importants aussi importants plus importants Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver 2010

11 Les opérations de promotion non 32% Avez vous réalisé des opérations de promotions pendant la période des fêtes et avant les soldes? Le phénomène des promotions s est «banalisé» au fil des ans et a été «intégré» par les clients dans leurs comportements d'achats. Ces derniers cherchent à réaliser de "bonnes affaires" tout au long de l'année. La question qui se pose est de savoir si le phénomène des promotions contribue à "rompre le charme des soldes"? Des soldes de plus en plus concurrencés par les opérations de promotions menées tout au long de l'année dans les magasins. 68% des commerçants déclarent avoir fait des promotions pendant les fêtes avant les soldes d hiver (contre 52% l'année dernière). hiver 2010 : 48%) oui 68% hiver 2010 : 52%) C'est sur le secteur des zones commerciales périphériques et dans le secteur de l équipement du foyer et de la personne que les opérations de promotions ont été le plus suivies et deviennent «la règle» (plus de 7). Avez vous réalisé des opérations de promotions pendant la période des fêtes et avant les soldes? oui non Avez vous réalisé des opérations de promotions pendant la période des fêtes et avant les soldes? oui non % (52%) 35% (25%) 19% (48%) % (44%) (36%) 49% (7) 59% (48%) 65% (75%) 81% (52%) 71% (56%) 8 (64%) 51% (3) Les % en couleur sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver Equip personne Equip foyer Divers Les % en couleur sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver 2010

12 Avez vous réalisé des promotions réservées à vos clients les plus fidèles avant les soldes? A la question «avez-vous réalisé des promotions réservées à vos clients les plus fidèles avant les soldes?», 5 répondent par l affirmative. C'est sur le secteur des zones commerciales périphériques que les opérations de promotions réservées aux clients fidèles ont été le plus suivies et surtout dans le secteur de l équipement de la personne. non 5 hiver 2010 : 55%) oui 5 hiver 2010 : 45%) Avez vous réalisé des promotions réservées à vos clients les plus fidèles avant les soldes? oui non Avez vous réalisé des promotions réservées à vos clients les plus fidèles avant les soldes? oui non 10 51% 5 47% 8 (63%) (56%) (39%) 49% 5 53% (37%) (44%) (61%) Les % en couleur sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver % 63% 8 (44%) (55%) 72% (67%) 65% (56%) 37% 28% (45%) (33%) Equip personne Equip foyer Divers Les % en couleur sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver

13 hiver 2010 : 31%) Pensez-vous que ce phénomène de promotions a eu un effet sur le déroulement des soldes? négatif 15% positif 29% hiver 2010 : 6%) 56% des commerçants considèrent que le phénomène des promotions est sans effets sur le déroulement des soldes alors que 29% pensent que cela produit un effet positif et 15% un effet négatif. Ceux qui pensent que les promotions sont sans effet sur le déroulement des soldes évoquent le fait que les soldes sont l événement commercial que les clients attendent et le fait que la clientèle des promotions n est pas la même que celle des soldes. sans effet 56% hiver 2010 : 63%) Ceux qui pensent que les promotions ont un effet négatif sur le déroulement des soldes évoquent la perte de repères pour les consommateurs et la substitution des promotions aux soldes. Ceux qui pensent que les promotions ont un effet positif sur le déroulement des soldes mettent en avant le fait que cela permet de fidéliser la clientèle, d augmenter la fréquentation du magasin et d écouler les stocks. Pensez-vous que ce phénomène de promotions a eu un effet sur le déroulement des soldes? % 64% (61%) 24% (7%) (32%) 1 65% 25% (11%) (33%) 21% (28%) 42% (56%) (69%) 37% (3%) négatif sans effet positif Les % en couleur sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver 2010 Pensez-vous que ce phénomène de promotions a eu un effet sur le déroulement des soldes? % () 45% (78%) 34% (3%) 3% (89%) 37% () (11%) 1 77% (26%) 13% Equip personne Equip foyer Divers négatif sans effet positif (59%) (15%) Les % en couleur sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver

14 Dates de début des soldes oui 48% hiver 2010 : 78%) La date de début des soldes vous convient-elle? hiver 2010 : 1%) non, trop tard 43% La date de démarrage des soldes d hiver 2011 a été fixée au 12 janvier contre le 6 janvier l an dernier, cela se lit dans les résultats comparés. 48% des commerçants jugent que cette date de démarrage convient (78% l an dernier). 43% jugent que cette date intervient «trop tard» et 9% jugent la date de démarrage «trop tôt». Le démarrage «trop tard» des soldes d hiver 2011 est particulièrement évoqué par les commerçants du Polygone-Triangle et par les commerçants du secteur d activité «équipement de la personne». non, trop tôt 9% hiver 2010 : 21%) La date de début des soldes vous convient-elle? La date de début des soldes vous convient-elle? % () 1 37% (81%) (19%) 3 (3%) 3% 67% (82%) (15%) 31% (2%) (28%) 1 59% (7) Non, trop tard Non, trop tôt Oui 10 8 (1%) (17%) 14% 46% (81%) 5 (6%) 5% 45% (75%) (19%) 44% () 4% (3) 53% (7) Non, trop tard Non, trop tôt Oui Equip personne Equip foyer Divers Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver Les % en rouge sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver 2010

15 Durée des soldes non, trop longue 34% La durée des soldes vous convient-elle? hiver 2010 : 27%) L année 2009 a vu la mise en place de la nouvelle organisation des soldes (cinq semaines fixes et deux semaines de soldes flottants). Avec ce raccourcissement de la durée des soldes (cinq semaines), 63% des commerçants interrogés considèrent que la durée actuelle des soldes convient contre 34% qui jugent cependant la durée actuelle encore trop longue et 3% trop courte. Ceux qui considèrent que la durée des soldes est trop longue demandent majoritairement les quatre semaines et ceux qui considèrent qu elle est trop courte demandent six ou sept semaines. non, trop courte 3% hiver 2010 : 14%) oui 63% hiver 2010 : 59%) C est sur le secteur du Polygone-Triangle que le sentiment de soldes trop longs est le plus prononcé ( des opinions). C est dans le secteur de l équipement de la personne que le sentiment de soldes trop longs est le plus prononcé (38% des opinions). La durée des soldes vous convient-elle? La durée des soldes vous convient-elle? % 37% (25%) (18%) 2% 59% (19%) (3) 63% (56%) (52%) 23% (35%) 5% 72% (65%) () non, trop longue non, trop courte oui % (24%) 4% 64% (63%) (13%) (31%) (63%) (6%) 28% (32%) 2% 7 (48%) () non, trop longue non, trop courte oui Equip personne Equip foyer Divers Les % en couleurs sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver 2010 Les % en couleurs sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver

16 Ceux qui souhaitent changer la durée des soldes choisissent pour 56% une durée de 4 semaines. Les «trois semaines» rassemblent des suffrages. Si "trop long" quelle durée vous parait souhaitable? une semaine 2% deux semaines 2% A l'occasion des démarques 4% 5ème semaine 1 2ème semaine 11% Non pas spécialement 15% Les week ends 3% 4ème semaine 1% Périodes plus intenses? 3ème semaine 2% 1er semaine 54% quatre semaines 56% trois semaines Phénomène basé sur l écoulement d un stock, en principe nonrenouvelable, le phénomène des soldes connaît naturellement une activité descendante à partir de son coup d envoi parfois spectaculaire, puisque le choix diminue ensuite. Rien d'étonnant donc à ce que le début soit la période la plus intense pour 54% des commerçants interrogés. Les commerçants constatent des "poussées de fréquentation" à l'occasion des démarques. Le regain d'intensité de fréquentation sur la dernière semaine et les démarques est lié à un report des achats des consommateurs sur ces périodes en espérant ainsi profiter des plus petits prix. 16

17 Le développement des soldes sur internet Peu important 27% Le développement des soldes sur internet constitue t-il pour vous un facteur de concurrence : Très Sans effet important 21% hiver 2010 : 11%) hiver 2010 : 25%) 18% hiver 2010 : 15%) Important 34% hiver 2010 : 49%) Le développement des soldes sur internet constitue t-il pour vous un facteur de concurrence : Les soldes sur internet ont fait leur apparition depuis quatre ans et ce phénomène prend de plus en plus d ampleur. Majoritairement les commerçants pensent que les soldes sur internet constituent un facteur de concurrence «important à très important» (52%) contre 64% l an dernier. Sont principalement évoqués les prix bas sur internet, le fait que l accès y soit facile et que les personnes n ont plus à se déplacer pour faire les soldes, la grande variété du choix des produits et les facilités de paiement. 21% pensent que ces soldes internet sont sans effet sur leur activité (11% l an dernier) et 27% évoquent un effet «peu important». Sont principalement évoqués le fait les consommateurs ont besoin de voir, essayer, toucher les marchandises, que la gamme des produits proposés dans les magasins est particulière, qu internet est une offre complémentaire à celle du magasin. C est dans l équipement de la personne et dans les zones commerciales périphériques que le sentiment d une concurrence des soldes sur internet «important à très important» est le plus prononcé. Le développement des soldes sur internet constitue t-il pour vous un facteur de concurrence : 10 21% 23% 21% 10 22% (8%) (6%) (17%) (9%) 14% (14%) 8 26% 27% 31% 8 (13%) 27% 3 (24%) (28%) (18%) (32%) (21%) 33% (44%) 28% 33% 36% (49%) (45%) 25% () (41%) (55%) (13%) (19%) 21% (9%) 18% (13%) 15% (31%) (14%) 1 (18%) Equip personne Equip foyer Divers Très important Important Peu important Sans effet Très important Important Peu important Sans effet Les % en couleurs sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver 2010 Les % en couleurs sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver

18 La perception du phénomène des soldes au fil du temps S'essouffler 52% hiver 2010 : 71%) Considérez-vous que le phénomène des soldes au fil des ans a plutôt tendance à : Se développer 6% hiver 2010 : 8%) Se maintenir 42% hiver 2010 : 21%) Considérez-vous que le phénomène des soldes au fil des ans a plutôt tendance à : Promotions, soldes flottants, ventes internet ont conduit à créer une perte de repère chez les consommateurs. Une majorité des commerçants interrogés à l hiver 2011 (52%) pensent que le phénomène des soldes a tendance à s essouffler (ils étaient 71% l an dernier à penser cela). 42% considèrent qu il se maintient (21% l an dernier) et 6% qu il se développe (8% l an dernier). C est dans le secteur «divers» que le sentiment d un essoufflement est le plus présent ainsi que dans le Centre-ville piéton de Montpellier. Considérez-vous que le phénomène des soldes au fil des ans a plutôt tendance à : % 55% 59% 46% (73%) 56% 8 (76%) (63%) 8 (44%) (66%) (78%) 45% 39% (12%) 36% 46% 38% (5) (25%) (17%) (31%) (14%) 6% 1 (15%) (7%) 5% (6%) 5% 1 (8%) (6%) 7% (9%) Equip personne Equip foyer Divers Se développer Se maintenir S'essouffler Se développer Se maintenir S'essouffler Les % en couleurs sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver 2010 Les % en couleurs sont un rappel des résultats de l'enquête soldes hiver

19 La position par rapport à la nouvelle organisation des soldes (deux semaines de soldes flottants) Sans opinion 34% Votre position par rapport à la nouvelle organisation des soldes : Favorable 28% A été posée la question de savoir quel était le sentiment des commerçants concernant la mise en place du dispositif des deux semaines de soldes flottants à leur choix, avec le «recul» qu ils avaient concernant cette nouvelle organisation. 38% se déclarent défavorables à cette nouvelle organisation, contre 28% favorables et 34% de «sans opinion». Ceux qui y sont défavorables évoquent la multiplication des soldes et la perte de repères pour les consommateurs, la concurrence entre les commerçants, les prix cassés et le fait que cela pénalise le «petit commerce». Ceux qui y sont favorables évoquent le fait que cela attire la clientèle, permet d offrir des prix aux consommateurs, permet d écouler les stocks, entraine de la souplesse dans la gestion des soldes et que cela permet d augmenter le chiffre d affaires. Défavorable 38% C est dans l équipement de la personne et dans le centre ville piéton de Montpellier que l on est le plus défavorable à cette organisation des soldes. Votre position par rapport à la nouvelle organisation des soldes? Votre position par rapport à la nouvelle organisation des soldes? % 8 38% % 36% 3 26% 26% 1 Equip personne Equip foyer Divers Favorable Défavorable Sans opinion % 39% % 5 47% 26% 3 45% 19% 1 35% Favorable Défavorable Sans opinion

20 36% des commerçants déclarent avoir l intention d utiliser le dispositif des deux semaines de soldes flottants en 2011 contre 61% qui déclarent ne pas en avoir l intention et 3% qui ne savent pas. Parmi ceux qui ont l intention d utiliser ce dispositif : 44% ont l intention d utiliser ce dispositif en avril 2011 et 18% à l automne. 64% ont l intention de réaliser individuellement ces deux semaines de soldes flottants contre 34% qui ont l intention de le faire collectivement et 2% qui ne savent pas. 20

21 Contrôles et affichage L'affichage spécifique aux soldes vous-a-t-il posé problème? oui 3% Avez-vous eu des contrôles durant les soldes? une fois 1% quelques fois 1% non 97% jamais 98% Le questionnaire comportait deux autres questions : - les problèmes d'affichage des soldes - le contrôle des soldes Notons simplement que les commerçants pour 97% d'entre eux n'ont déclaré aucun problème d'affichage. Les difficultés étant liées au temps passé et aux questions d'organisation. Et que 98% des commerçants interrogés ont déclaré n avoir jamais été contrôlés. 21