Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec

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1 DIAGNOSTIC SECTORIEL DE L INDUSTRIE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES DU QUÉBEC

2 Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec

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4 Cette recherche a été réalisée par la firme Extract recherche marketing. Direction de l étude Hélène Simard, Directrice de recherche Recherche, enquête, analyse et rédaction Élaine Charest, Chargée de projet Éditeur : 8150, boul. Métropolitain Est, bureau 350 Montréal, (Québec) H1K 1A1 Téléphone : (514) Télécopieur : (514) info@communicationsgraphiques.org Cette étude a été réalisée grâce à une aide financière de la Commission des partenaires du marché du travail. Avec la collaboration de : Ministère de l Éducation, du Loisir et du Sport Ministère de l Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ISBN Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec, 2013 Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada, 2013 La forme masculine est employée dans ce document uniquement pour alléger le texte et n est en aucun cas discriminatoire. Toute reproduction à des fins non commerciales est autorisée à condition qu il y soit mentionné la source, c est-à-dire le Comité sectoriel de main-d œuvre des communications graphiques. Imprimé en décembre 2013 par Imprime-Emploi

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6 Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec 5 Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec Rapport final Coordination Christian Gendron directeur général Comité sectoriel de main-d œuvre des communications graphiques du Québec Exécution et rédaction de l étude Élaine Charest chargée de projet Extract recherche marketing Alexandre Meunier associé Extract recherche marketing Hélène Simard directrice de recherche Extract recherche marketing Support à la recherche Cindy Mathers coordonnatrice à la formation Comité sectoriel de main-d œuvre des communications graphiques du Québec Frédéric Sirois directeur de projet Comité sectoriel de main-d œuvre des communications graphiques du Québec Révision linguistique Jean-Charles Neault Responsable des communications Cindy Myles conseillère en communication Comité sectoriel de main-d œuvre des communications graphiques du Québec Conception graphique et mise en pages Anaïs Demoustier graphiste Imprime-Emploi Impression Imprime-Emploi Comité de suivi des travaux Yves Audet administrateur Comité sectoriel de main-d œuvre des communications graphiques du Québec Michel Belleau conseiller Développement des compétences et intervention sectorielle, Commission des partenaires du marché du travail Régent Bernier administrateur Comité sectoriel de main-d œuvre des communications graphiques du Québec Gilles Blais coprésident patronal Comité sectoriel de main-d œuvre des communications graphiques du Québec Stéphane Daigneault coprésident syndical Comité sectoriel de main-d œuvre des communications graphiques du Québec Philippe Daneau direction de l Adéquation formation-emploi, ministère de l Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie Nadia Desjardins responsable de programmes de la formation technique et de la reconnaissance des acquis et des compétences, ministère de l Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie Denis Leftakis vice-président patronal Comité sectoriel de main-d œuvre des communications graphiques du Québec Odette Trépanier direction de la formation professionnelle, ministère de l Éducation, du Loisir et du Sport

7 6 Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec Préambule Tous les quatre ans, le Comité sectoriel de main-d œuvre des communications graphiques du Québec (CSMOCGQ) se doit de dresser le portrait de l industrie des communications graphiques et de ses ressources humaines au Québec afin de faire ressortir des pistes d action qui guideront tous les acteurs du milieu pour les prochaines années. Le «Diagnostic de main-d œuvre du secteur des communications graphiques du Québec » revêt, encore cette année, une importance manifeste. En effet, la mondialisation de l économie, la concurrence agressive des autres moyens de communication, et l évolution rapide et sans cesse croissante des technologies ont généré d importants changements dans l industrie depuis quelques années. Ce portrait de notre industrie nous offre la possibilité d anticiper ces changements et de poser des actions stratégiques propices à cette évolution, et ce, pour les entreprises qui veulent demeurer concurrentielles, compétitives, productives et innovatrices dans leur savoir-faire. Afin de cerner l ensemble des problématiques dans sa globalité, la firme Extract recherche marketing a mené 37 entrevues en profondeur et un sondage en ligne. Près de 500 répondants ont participé à ce dernier, permettant de connaitre la réalité de nos cinq soussecteurs. Des constats ont été établis tant au niveau de l industrie, qu au niveau de la maind œuvre et de sa formation. Le diagnostic sectoriel se veut donc le portrait de l industrie tout en apportant une vision prospective de son évolution. Au terme de cette analyse, notre Comité sectoriel agira comme maître d œuvre et sera l instigateur de l ensemble des pistes d action qui ont été identifiées dans cette étude. Cet ouvrage a pour mission d aider les entreprises à s ajuster aux nouvelles exigences du milieu et ainsi être en mesure de rester proactif dans une industrie saine et prospère. Enfin, nous invitons tous les acteurs évoluant dans le monde des communications graphiques au Québec : entreprises, travailleurs, travailleuses, syndicats, associations, représentants du secteur de l éducation ou toute personne intéressée et soucieuse du développement de notre industrie, à lire ce diagnostic sectoriel pour se dresser un portrait actualisé de l ensemble du secteur. Les défis qui nous attendent sont de taille et nous animent tous d un désir commun, soit celui de produire des biens et des services de qualité au sein d une industrie qui excelle par son savoir. Nous tenons à remercier la Commission des partenaires du marché du travail, le ministère de l Éducation, des Loisirs et du Sport et le ministère de l'enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie qui ont financièrement soutenu la réalisation de notre projet de même que l équipe de réalisation. Bonne lecture! Gilles Blais Coprésident patronal Stéphane Daigneault Coprésident syndical

8 Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec 7 Remerciements C est avec un grand plaisir que nous vous présentons le diagnostic sectoriel Ce dernier est le résultat de nombreuses heures de travail de la part de plusieurs personnes que nous tenons spécialement à remercier, car sans eux, il n aurait pas été possible de vous présenter un portrait aussi complet de notre secteur. Tout d abord, nos remerciements s adressent à la Commission des partenaires du marché du travail qui par son soutien financier nous a permis de faire une recherche aussi complète et exhaustive. Par ailleurs, nos tenons à souligner le soutien financier du ministère de l Éducation, des Loisirs et du Sport ainsi que le ministère de l'enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie qui se sont associés à nous pour réaliser cet immense travail. Il ne faut surtout pas oublier les membres du comité du diagnostic qui ont collaboré avec passion et rigueur à l élaboration des bases de la recherche et à sa validation. Nous tenons à remercier tout particulièrement : M. Yves Audet, M. Michel Belleau, M. Régent Bernier, M. Gilles Blais, M. Stéphane Daigneault, M. Philippe Daneau, Mme Nadia Desjardins, M. Denis Leftakis et Mme Odette Trépanier qui malgré leurs nombreuses obligations professionnelles ont été fidèles au CSMOCGQ en offrant généreusement leur temps, leur expérience et leurs recommandations pour orienter le travail des chercheurs. Nos remerciements vont également aux 310 entreprises qui ont bien voulu répondre au sondage, qui constituait un élément crucial de notre recherche. Sans votre collaboration, la richesse des informations recueillies n aurait pas été la même. Plus particulièrement, nous remercions les 37 représentants du milieu qui ont accepté de répondre à une entrevue en profondeur et qui par leur participation ont permis de préciser les enjeux de notre secteur. Nous souhaitons remercier aussi Mme Élaine Charest, M. Alexandre Meunier et Mme Hélène Simard d Extract recherche marketing, nos consultants, qui ont su livrer dans les délais prescrits ce document de référence qui orientera notre action pour les trois prochaines années. Soulignons également l implication de tous les membres du conseil d administration et du personnel du CSMOCGQ ainsi que notre équipe de soutien qui ont également contribué à l élaboration du contenu et à sa validation. Espérant qu à la lecture de ce diagnostic du secteur des communications graphiques, tous les intervenants de notre milieu pourront bénéficier des précieuses informations qui y sont contenues et qu il aidera les décideurs tant du côté patronal que du côté syndical et associatif à la prise de décisions qui toucheront notre main-d œuvre d aujourd hui et de demain. Christian Gendron Directeur général, CRHA Comité sectoriel de main-d œuvre des communications graphiques du Québec

9 8 Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec Table des matières 1. Sommaire Portrait du secteur Portrait de la main-d œuvre Portrait de la formation scolaire Portrait de la formation donnée par l employeur Portrait des pratiques en gestion des ressources humaines Enjeux sectoriels À propos du Comité sectoriel de main-d œuvre des communications graphiques du Québec Conclusion Recommandations Avant-propos Définition de l étendue de l étude Liste des acronymes Présentation des résultats Remerciements Portrait du secteur Définition du secteur Taille du secteur Production Étapes de la chaîne de production Changements technologiques survenus Changements technologiques à prévoir Recherche et développement Portrait de la main-d œuvre Nombre d employés et projection Indicateurs-clés de la main-d œuvre Répartition des postes en entreprise Formation scolaire exigée en fonction des postes Masse salariale Prévisions d embauche Portrait de la formation scolaire Programmes de formation professionnelle Programmes de formation technique Autres programmes de formation initiale et continue La formation scolaire du point de vue de l employé Portrait de la formation donnée par l employeur Offre de formation par l employeur Méthodes de formation continue en vigueur Utilisation des PAMT Niveau de satisfaction des PAMT Niveau de satisfaction des employés envers la formation offerte par l employeur

10 Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec 9 8. Portrait des pratiques en gestion des Ressources humaines Département des ressources humaines Syndicalisation Polyvalence des employés Changements survenus dans l organisation du travail Satisfaction des employés Enjeux sectoriels Enjeux les plus importants Enjeu du recrutement Enjeu de la formation scolaire Enjeu de la formation continue Enjeu de la rétention Enjeu de la relève À propos du Comité sectoriel de main-d œuvre des communications graphiques du Québec Notoriété Notoriété et utilisation des outils Conclusion Recommandations Recommandation 1 : Promouvoir le secteur Recommandation 2 : Conseiller les entreprises dans la gestion des RH, valoriser les outils de gestion des RH existants et développer de nouveaux outils selon les besoins Recommandation 3 : Tenir les entreprises informées sur le secteur, les nouvelles avancées et les bouleversements à prévoir Recommandation 4 : Sensibiliser les entreprises dans la formation continue de leur personnel, promouvoir les programmes de formation continue et développer de nouvelles formations continues selon les besoins Recommandation 5 : Soutenir les entreprises dans la mise en place ou le développement de leurs stratégies de relève Recommandation 6 : Promouvoir les programmes de formation scolaire du secteur et faire valoir l importance de l embauche de diplômés Recommandation 7 : Supporter les entreprises dans leur processus d innovation Glossaire Annexes Annexe 1 : État de la situation par rapport au poste de préposé à la reprographie Annexe 2 : Guide d entrevue - Intervenants-clés Annexe 3 : Guide d entrevue - Employeurs Annexe 4 : Entrevue en profondeur - Liste des employeurs Annexe 5 : Guide d entrevue - Employés Annexe 6 : Guide d entrevue - Établissements de formation Annexe 7 : Questionnaire - Employeurs Annexe 8 : Questionnaire - Employés Annexe 9 : Questionnaire - Départements de reprographie Annexe 10 : Liste détaillée de la catégorie «autres équipements d impression» Annexe 11 : Liste détaillée de la catégorie «autres équipements de finition» Annexe 12 : Liste des formations suivies par les employés Annexe 13 : Description des PAMT Liste des tableaux et figures

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12 Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec Sommaire 1.1 Portrait du secteur Portrait de la main-d œuvre Portrait de la formation scolaire Portrait de la formation donnée par l employeur Portrait des pratiques en gestion des ressources humaines Enjeux sectoriels À propos du Comité sectoriel de main-d œuvre des communications graphiques du Québec Conclusion Recommandations 20

13 12 1. Sommaire 1.1 Portrait du secteur En 2010, le secteur compte entreprises, ce qui représente une diminution de 5 % par rapport à 2006 (2 352 entreprises). Les entreprises se répartissent comme suit entre les sous-secteurs : Fabrication de produits en papier transformé (sauf et 32229) : 77 entreprises ; 3231 Impression et activités connexes de soutien : entreprises ; 5111 Édition (sauf 51113) : 326 entreprises ; Services de design graphique : 555 entreprises ; Centres de services aux entreprises : 185 entreprises. Près de la moitié des entreprises (49 %) comptent moins de 5 employés et 84 % moins de 20 employés. Plus du tiers des entreprises du secteur (37 %) sont situées dans la région de Montréal. Les exportations du secteur ont diminué, principalement pour le soussecteur de l impression et activités connexes de soutien où une baisse de 54 % a été observée entre 2004 et Les étapes de la chaîne de production réalisées en partie ou en totalité à l interne par les entreprises varient de la manière suivante : 70 % pour le prépresse ; 64 % pour l impression ; 55 % pour la finition ; 41 % pour les procédés complémentaires. Parmi les entreprises qui réalisent l étape de l impression à l interne (en partie ou en totalité), les procédés d impression les plus utilisés sont le procédé numérique (68 %) et le procédé offset à feuilles (55 %). Le principal changement technologique effectué dans les trois dernières années par les entreprises est l achat de nouveaux équipements ou de logiciels informatiques (49 %). Parmi les entreprises qui prévoient des changements technologiques sur une échelle de trois ans (51 % des entreprises), c est également l achat de nouveaux équipements ou de logiciels informatiques qui est prévu par la plus grande proportion des entreprises (54 %).

14 Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec Portrait de la main-d œuvre En 2012, le secteur des communications graphiques compte employés, soit une baisse de 22,8 % depuis Les employés qui œuvrent dans un poste en lien avec les communications graphiques se répartissent selon les sous-secteurs suivants : Fabrication de produits en papier transformé (sauf et 32229) : 5451 employés ; 3231 Impression et activités connexes de soutien : employés ; 5111 Édition (sauf 51113) : 6499 employés ; Services de design graphique : 8823 employés ; Centres de services aux entreprises : 4347 employés. Plus de la moitié des employés du secteur (56 %) sont âgés entre 35 et 55 ans. Approximativement, le secteur compte : ( % secteur 3231 ; % secteur ; % autres secteurs) chargés de projet (86 %; 15 %; 19 %) coordonnateurs au service à la clientèle (58 %; 13 %; 29 %); estimateurs (71 %; 11 %; 18 %); 835 aides-pressiers presse offset à feuilles (86 %; 0 %; 14 %); 296 aides-pressiers presse offset rotative (76 %; 0 %; 24 %); 538 préposés à la reprographie (58 %; 3 %; 45 %) ; pressiers presse offset à feuilles (82 %; 0 %; 18 %); 567 pressiers presse offset rotative (65 %; 0 %; 35 %); pressiers flexographie (63 %; 0 %; 37 %) ; 286 pressiers sérigraphie (98 % ; 0 %; 2 %); techniciens en impression numérique (72 %; 0 %; 28 %). Les diplômes exigés lors de l embauche varient d un poste à un autre. Voici les principaux exigés selon le poste : Estimateur, chargé de projet et représentant : aucun diplôme exigé (30 % des entreprises) ; Infographe en préimpression : DEC Infographie en préimpression (41 % des entreprises) et DEP Procédés infographiques (33 % des entreprises) ; Graphiste : DEC Graphisme (67 % des entreprises) ; Designer graphique : DEC Graphisme (43 % des entreprises) et baccalauréat en Design graphique B.A.V. (37 % des entreprises) ; Aide-pressier : aucun diplôme exigé (46 % des entreprises) ; Pressier : DEP Imprimerie (43 % des entreprises) ; Préposé à la reprographie : DEP Procédés infographiques (22 %). Plus de deux entreprises sur cinq (43 %) prévoient des embauches sur une échelle de trois ans. Il y a approximativement embauches à pourvoir dans le secteur au cours des trois prochaines années dont : pour la création de nouveaux postes (41 %); pour remplacer les départs à la retraite (21 %); pour pallier le roulement de personnel (39 %). Les principaux postes prévus pour l embauche par les entreprises sont : Graphiste (30 %); Représentant (29 %); Employé à la finition (28 %).

15 14 1. Sommaire 1.3 Portrait de la formation scolaire De manière générale, les programmes en lien avec l infographie ou la conception graphique (graphisme) se portent plutôt bien, alors que les programmes liés à l imprimerie connaissent des difficultés de recrutement et voient leur nombre d inscriptions diminuer. Le nombre de diplômés issus des programmes de DEP en lien avec le secteur des communications graphiques a connu une baisse entre 2007 et 2011, sauf pour le DEP Reprographie et façonnage où le nombre de diplômés est assez marginal : DEP Procédés infographiques (français et anglais) : 365 à 316 diplômés ; DEP Imprimerie (français et anglais) : 113 à 56 diplômés ; DEP en Reprographie et façonnage : 5 à 9 diplômés. La situation concernant le nombre d inscriptions dans les programmes de DEP en lien avec le secteur des communications graphiques entre 2007 et 2011 varie d un programme à l autre : DEP Procédés infographiques (français et anglais) : hausse du nombre d inscriptions (973 à 1 133) ; DEP Imprimerie (français et anglais) : baisse du nombre d inscriptions (235 à 142) ; DEP en Reprographie et façonnage : maintien du nombre d inscriptions (28 à 31). Le nombre de diplômés issus du DEC en lien avec les communications graphiques varie en fonction du programme : DEC Graphisme : hausse du nombre de diplômés (247 à 272) ; DEC Infographie en préimpression : baisse du nombre de diplômés (68 à 28) ; DEC Techniques de l impression : maintien du nombre de diplômés (12); DEC Gestion de projet en communications graphiques : baisse du nombre de diplômés (13 à 5). Les programmes DEC Graphisme et DEC Infographie en préimpression ont connu une hausse des inscriptions entre 2007 et 2011 alors que le DEC Techniques de l impression et le DEC Gestion de projet en communications graphiques sont en baisses : DEC Graphisme : à inscriptions ; DEC Infographie en préimpression : 193 à 232 inscriptions ; DEC Techniques de l impression : 36 à 21 inscriptions ; DEC Gestion de projet en communications graphiques : 68 à 45 inscriptions.

16 Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec 15 Plus de la moitié des employés sondés (55 %) n ont pas suivi de formation en lien avec les communications graphiques avant d œuvrer dans le secteur. De ce nombre, deux sur cinq (41 %) pensent qu une formation scolaire préalable aurait pu être utile dans l exécution de leurs fonctions. Les employés sondés qui ont suivi des formations ont principalement suivi le DEP Imprimerie (20 %), le DEC Graphisme (15 %) et le DEP Procédés infographiques (14 %). Parmi les employés qui ont suivi une formation scolaire préalable à leur entrée en fonction, 89 % s en disent satisfaits. 1.4 Portrait de la formation donnée par l employeur Plus de deux entreprises sur cinq (44 %) n ont offert aucune formation à leurs employés dans les trois dernières années. Deux méthodes de formation continue semblent plus utilisées par les entreprises qui offrent de la formation soit : Les ateliers de formation en entreprise par un formateur externe (45 %) ; La participation à des séminaires et des congrès (42 %). Près de la moitié (49 %) des entreprises et plus des deux tiers (67 %) des employés sondés ne connaissaient pas les PAMT avant la présente étude. Plus de deux employés sondés sur cinq (44 %) n ont reçu aucune formation continue de la part de leur employeur dans les trois dernières années. Parmi eux, 43 % des employés qui ne reçoivent pas de formation de la part de leur employeur pensent que l ajout de formation serait bénéfique dans l exécution de leurs tâches. Presque la totalité (97 %) des employés qui reçoivent de la formation de leur employeur se dit satisfaite. Près de deux employés sur cinq (39 %) prévoient des besoins de formation dans les trois prochaines années, contre 40 % qui n en prévoient pas et 21 % qui ne sont pas en mesure de se prononcer. La totalité des entreprises qui utilisent les PAMT (13 % des entreprises) est satisfaite envers le PAMT utilisé. Plus des trois quarts (77 %) des employés se disent satisfaits de la formation reçue lors de l entrée en fonction.

17 16 1. Sommaire 1.5 Portrait des pratiques en gestion des ressources humaines Plus des trois quarts des entreprises du secteur (77 %) ne disposent pas d un département de ressources humaines. La quasi-totalité des entreprises (91 %) n est pas syndiquée. La moitié des entreprises (50 %) considèrent que la majorité de leurs employés sont polyvalents, contre 17 % qui affirment que la majorité de leurs employés sont spécialisés et 30 % que leurs employés sont également répartis entre des employés polyvalents et des employés spécialisés. Les deux principaux changements observés par les entreprises en termes d organisation du travail sont : Plus de polyvalence dans les différents postes (42 %); Réorganisation de certains postes (39 %). Presque la totalité des employés sondés (94 %) est fière de travailler dans le secteur. La grande majorité des employés qui ont participé au sondage Web (82 %) recommanderait le secteur des communications graphiques à un ami. Sur une échelle de 1 à 4, 1 signifiant très satisfait ou tout à fait en accord et 4 très insatisfait ou totalement en désaccord, les éléments dont les employés se disent les plus satisfaits ou en accord sont : Les femmes sont bien intégrées dans l usine (moyenne 1,38) ; Les immigrés sont bien intégrés dans l usine (moyenne 1,46). Sur une échelle de 1 à 4, 1 signifiant très satisfait ou tout à fait en accord et 4 très insatisfait ou totalement en désaccord, les éléments dont les employés se disent les plus insatisfaits ou en désaccord sont : Les primes et les bonis (moyenne 2,43) ; Les possibilités d augmentation de salaire (moyenne 2,39). Plus du tiers des employés ont démontré de l insatisfaction ou du désaccord envers les éléments suivants : Les possibilités d augmentation de salaire (39 %); La température ambiante dans les lieux de travail (34 %); Mon employeur me dit ou me montre qu il est satisfait lorsque je fais bien mon travail (33 %).

18 Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec Enjeux sectoriels Les enjeux identifiés comme les plus importants par la plus grande proportion d entreprises sont : L arrivée des nouveaux médias de communication (40 %); Recruter de la main-d œuvre compétente (35 %) ; Faire face à la compétition québécoise et canadienne (31 %). Environ deux entreprises sur cinq (42 %) éprouvent des difficultés de recrutement. Les postes problématiques pour lesquels les entreprises éprouvent des difficultés de recrutement sont : Représentant (31 %); Pressier sur presse offset à feuilles (16 %) Pressier sur presse flexographique (15 %) Le manque de personnel qualifié a été soulevé par plusieurs entreprises lors des entrevues. Il manque des diplômés en provenance des programmes de formation scolaire du secteur et le nombre d inscriptions tend à diminuer pour les programmes reliés à l imprimerie. La demande semble dépasser l offre, ce qui inquiète les entreprises d une part pour leur recrutement et, d autre part, pour le maintien d un niveau de connaissance dans le secteur. Les principaux freins à la formation sont le manque de temps pour donner la formation et les coûts reliés à la formation, identifiés respectivement par 53 % et 44 % des entreprises. Trois thèmes de formation touchent une proportion importante des entreprises qui prévoient des besoins de formation au cours des trois prochaines années : Formation des représentants (39 %); Formation en infographie (37 %); Formation en informatique et logiciels utilisés pour les opérations (31 %). Seulement 15 % des entreprises éprouvent une problématique de rétention. Près du deux tiers des entreprises (62 %) sont préoccupées par la relève de leur personnelclé. Plus du deux tiers des entreprises (67 %) ont mis en place la stratégie de relève consistant à développer la polyvalence des employés pour accroître l efficience sur différents postes. Selon la stratégie de relève, entre 14 % et 27 % des entreprises désirent recevoir de l aide pour mettre en place ou développer davantage : Formation continue des employés (27 %); Mentorat/compagnonnage (20 %); Polyvalence des employés pour les rendre plus efficaces sur différents postes (17 %); Documentation des postes et des tâches reliées à chacun des postes (16 %); Embauche immédiate de personnel en prévision des départs (14 %). Près de la moitié des entreprises (47 %) prévoient des besoins de formation sur une échelle de trois ans et 69 % de celles-ci prévoient avoir besoin d aide pour combler ces manques en formation.

19 18 1. Sommaire 1.7 À propos du Comité sectoriel de maind œuvre des communications graphiques du Québec Plus de deux entreprises sur cinq (42 %) et 66 % des employés sondés ne connaissaient pas le CSMOCGQ. La proportion des entreprises qui connaissent et utilisent chaque outil développé par le CSMOCGQ varie entre 4 % et 22 % selon l outil. Le site Web du CSMOCGQ (20 %) et le vocabulaire Le Petit Gutenberg (22 %) sont les outils les plus utilisés par les entreprises sondées. Plusieurs entreprises se disent intéressées à recevoir plus d information concernant plusieurs outils qu elles ne connaissent pas : Babillard d emplois (35 %); La documentation et autre information sur le Web (26 %); La formation en ligne (23 %); Les Programmes d apprentissage en milieu de travail (PAMT) (23 %); Le programme d assurance collective (22 %); Reconnaissance des compétences (21 %); La formation des formateurs (20 %).

20 Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec Conclusion Le secteur des communications graphiques au Québec connaît présentement une période de mutation, principalement causée par l engouement pour les nouvelles technologies de communication, la montée du Web et les besoins de la clientèle qui évoluent. Cette période a eu raison de certaines entreprises du secteur qui ont cessé leurs activités, mais plusieurs autres manifestent la volonté de prendre le virage technologique si cela n est pas déjà fait. L image du secteur semble altérée par ces bouleversements, ce qui nuirait aux inscriptions dans les programmes de formation et, par le fait même, au recrutement d une main-d œuvre qualifiée. D ailleurs, la relève de leur personnel-clé inquiète la majorité des entreprises. Bien qu il semble y avoir une pénurie de maind œuvre qualifiée, plusieurs entreprises ne perçoivent pas les bienfaits de la formation. Plusieurs employeurs n exigent pas de diplômes pour plusieurs postes ou n offrent pas de formation continue à leurs employés. Bon nombre d entreprises ont également une méconnaissance des divers programmes de formation mis à leur disposition. Somme toute, bien des actions gagneraient à être posées par le Comité sectoriel de main-d œuvre des communications graphiques du Québec pour atténuer ou résoudre ces différentes problématiques.

21 20 1. Sommaire 1.9 Recommandations Suite à une analyse des résultats, sept recommandations ou pistes d action sont ressorties pour le CSMOCGQ : Recommandation 1 : Promouvoir le secteur auprès du grand public, des conseillers d orientation et autres intervenants auprès des jeunes et des centres d emploi ; Recommandation 2 : Conseiller les entreprises dans la gestion des ressources humaines, valoriser les outils de gestion des ressources humaines (RH) existants et développer de nouveaux outils selon les besoins ; Recommandation 3 : Tenir les entreprises informées sur le secteur, les nouvelles avancées et les bouleversements à prévoir ; Recommandation 4 : Sensibiliser les entreprises dans la formation continue de leur personnel, promouvoir les programmes de formation continue et développer de nouvelles formations continues selon les besoins ; Recommandation 5 : Soutenir les entreprises dans la mise en place ou le développement de leurs stratégies de relève ; Recommandation 6 : Promouvoir les programmes de formation scolaire du secteur et faire valoir l importance de l embauche de diplômés ; - - Recommandation 7 : Supporter les entreprises dans leur processus d innovation.

22 Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec Avant-propos 2.1 Définition de l étendue de l étude Territoire géographique Secteur d activité Liste des acronymes Présentation des résultats Recherche de données secondaires Recherche qualitative Recherche quantitative Autres spécifications Remerciements 26

23 22 2. Avant-propos 2.1 Définition de l étendue de l étude Territoire géographique Le territoire géographique couvert par la présente étude est la province de Québec. FIGURE Secteur d activité La figure ci-dessous présente les secteurs visés par cette étude tels que définis par le Système de classification des industries de l Amérique du Nord (SCIAN). Figure 1 : Sous-secteurs SCIAN à l étude SCIAN 3222 Fabrication de produits en papier transformé SCIAN 3231 Impression et activités connexes de soutien SCIAN 5111 Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de répertoires SCIAN 5414 Services spécialisés de design SCIAN 5614 Services de soutien aux entreprises SCIAN Fabrication de contenants en carton SCIAN Fabrication de sacs en papier et de papier couché et traité SCIAN Impression SCIAN Activités de soutien à l impression SCIAN Éditeurs de journaux SCIAN Éditeurs de périodiques SCIAN Éditeurs d annuaires et de répertoires SCIAN Services de design graphique SCIAN Centres de services aux entreprises

24 Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec Liste des acronymes Tableau 1 : Liste des acronymes AEC AQII ATFFEQ CFP CNP CRSNG CSMOCGQ DEC DEP DES ICGQ IMT MELS NCC NFC PAMT RD RH SCIAN Attestation d études collégiales Association québécoise de l industrie de l imprimé Association technique des flexographes et fabricants d emballages du Québec Centre de formation professionnelle Classification nationale des professions Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada Comité sectoriel de main-d œuvre des communications graphiques du Québec Diplôme d études collégiales Diplôme d études professionnelles Diplôme d études secondaires Institut des communications graphiques du Québec Information sur le marché du travail Ministère de l Éducation, du Loisir et du Sport Nanocellulose cristalline Puces passives imprimées (Near Field Communication) Programmes d apprentissage en milieu de travail Recherche et développement Ressources humaines Système de classification des industries de l Amérique du Nord

25 24 2. Avant-propos 2.3 Présentation des résultats Voici quelques renseignements pour effectuer une lecture judicieuse des résultats du présent rapport Recherche de données secondaires Les sources des données secondaires sont disponibles en bas de page ou au bas des tableaux et figures. À moins d avis contraire, les résultats couvrent la province de Québec et traitent uniquement de l industrie des communications graphiques. Les données secondaires présentées sont les données les plus récentes disponibles au moment de la réalisation de l étude. Plusieurs des données datent du dernier recensement de Statistique Canada réalisé en Recherche qualitative Les citations en italique proviennent des entrevues en profondeur réalisées auprès des intervenants-clés, des employeurs, des employés ou des établissements d enseignement Recherche quantitative La lettre «n» sera utilisée tout au long du rapport afin de présenter le nombre total de répondants ayant répondu à chacune des questions. Lorsque des graphiques illustrent des questions à réponses multiples, le total peut excéder 100 %. Les catégories de taille des entreprises se définissent comme suit : Microentreprises : 0 à 4 employés ; Petites entreprises : 5 à 99 employés ; Moyennes entreprises : 100 à 499 employés ;. Grandes entreprises : 500 employés et plus. Dans la plupart des tableaux du présent rapport, les moyennes et les grandes entreprises ont été regroupées dans la même catégorie étant donné la petite taille de l échantillon des grandes entreprises. Dans les cas où la taille de l échantillon est inférieure à 30 répondants, les résultats des sous-groupes sont présentés à titre indicatif seulement. Ainsi, lorsque les données sont présentées par taille d entreprise, les informations sur les moyennes et grandes entreprises sont présentées à titre indi-

26 Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec 25 catif seulement puisque la taille de l échantillon est inférieure à 30. Les deux sous-secteurs 3231-Impression et activités connexes de soutien, et Services de design graphique ont pu être présentés de manière individuelle dans le diagnostic étant donné la taille des échantillons supérieure à 30. Les colonnes «Ensemble des sous-secteurs» incluent ces deux sous-secteurs de même que les autres sous-secteurs à l étude, soit Fabricants de contenants en carton, Fabricants de sacs en papier et de papier couché et traité, Éditeurs de journaux, Éditeurs de périodiques, Éditeurs d annuaires et de répertoires, et Centres de services aux entreprises Autres spécifications Dans le présent rapport, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d alléger le texte. Les chiffres présentés dans ce rapport étant arrondis, les sommes dans les graphiques et tableaux (basées sur les chiffres réels avant arrondissement) peuvent ne pas correspondre à l addition manuelle des nombres arrondis (100%). Lorsque la taille de l échantillon le permettait et lorsque cela était pertinent, certaines données ont été extrapolées à la population. Bien que l échantillon ait été pondéré de manière à représenter le mieux possible la population, il faut interpréter les résultats extrapolés avec prudence puisqu ils sont basés sur un échantillon et sur des moyennes.

27 26 2. Avant-propos 2.4 Remerciements Ce diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques a été réalisé par Extract recherche marketing, mandaté par le CSMOCGQ et soutenu financièrement par la Commission des partenaires du marché du travail et du ministère de l Éducation, du loisir et du Sport. Les personnes suivantes ont été étroitement impliquées dans cet exercice : Christian Gendron, CSMOCGQ Michel Belleau, CPMT Frédéric Sirois, CSMOCGQ Odette Trépanier, MELS Cindy Mathers, CSMOCGQ Nadia Desjardins, MESRST Philippe Daneau, MESRST Nous tenons également à souligner la précieuse collaboration des intervenants appelés à donner leur point de vue sur la lecture de l industrie : Yves Audet Président, Au point-reprotech et administrateur du conseil d administration du CSMOCGQ Régent Bernier Président à l ATFFEQ et administrateur du conseil d administration du CSMOCGQ Gilles Blais Président-directeur général, Précigrafik et coprésident patronal du conseil d administration du CSMOCGQ Yves Blanchard Coordonnateur technique au développement et à la formation chez Transcontinental Stéphane Daigneault Vice-président syndical Section locale 145, SCEP, FTQ (Datamark Systems) et coprésident syndical du conseil d administration du CSMOCGQ Caroline Fournier Vice-présidente ventes et marketing, Imprimerie Ste-Julie Martin Gagnon Président, Étiquettes Multi-Flex Labels André Lavoie Représentant de la branche transformation à la CSN pour l imprimerie et d autres secteurs Danny Lynch Directeur de production, Elopak Isabelle Quentin Propriétaire et fondatrice, Isabelle Quentin Éditeur inc. - - Denis Leftakis Président, Pub Cité Imprimerie et vice-président patronal du conseil d administration du CSMOCGQ

28 Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec 27 Nous tenons à souligner l engagement des entreprises et des employés du secteur qui ont été appelés à participer à l une ou l autre des étapes de consultation du diagnostic sectoriel. Leurs réponses, idées et suggestions sont très appréciées. De plus, nous tenons également à remercier les établissements d enseignement qui ont collaboré à diverses étapes du projet. Enfin, nous tenons à souligner l implication de l Association québécoise de l industrie de l imprimé (AQII) et de l Association technique des flexographes et fabricants d emballage du Québec (ATFFEQ) dans le processus de sollicitation auprès des entreprises du secteur.

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30 Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec Introduction 3.1 Contexte Objectifs Objectif général Objectifs spécifiques Méthodologie Étapes Cadre méthodologique Recherche de données secondaires Entrevue en profondeur intervenants-clés Entrevues en profondeur - employeurs Entrevues en profondeur - employés Entrevues en profondeur - établissements d enseignement Sondage en ligne - employeurs Sondage en ligne - employés Sondage en ligne - responsables de départements de reprographie 41

31 30 3. Introduction 3.1 Contexte Créé en 1996, le Comité sectoriel de main-d œuvre des communications graphiques du Québec (ci-après CSMOCGQ) a pour mission de favoriser le développement des ressources humaines, de répondre aux besoins de formation de l industrie et de sa main-d œuvre et de promouvoir le secteur auprès de la relève. Il intervient auprès des entreprises et des employés du secteur qu il représente en : Développant de la formation continue ; Soutenant les entreprises en matière de gestion des ressources humaines et d organisation du travail ; Élaborant des mesures en matière de stabilisation de l emploi, de création d emplois et de réduction du chômage ; Proposant aux entreprises des pistes d action pour faire face aux problématiques des clientèles cibles ; Assurant la circulation de l information auprès des entreprises et de la main-d œuvre. Afin de déterminer les priorités à mettre de l avant, un diagnostic sectoriel a été réalisé en L équipe de direction du CSMOCGQ souhaite actualiser ce diagnostic dans le but d orienter la stratégie à mettre en place au cours des prochaines années et de répondre adéquatement aux besoins de l industrie. C est dans ce contexte que le CSMOCGQ a sollicité Extract recherche marketing (ci-après Extract) pour la réalisation du présent mandat de recherche.

32 Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec Objectifs Objectif général L objectif général du mandat est de brosser un portrait socio-économique actuel et prospectif de l industrie des communications graphiques et de ses ressources humaines au Québec, et de mettre à jour les données du diagnostic sectoriel de la main-d œuvre dans le secteur de l imprimerie et de ses activités connexes réalisé en Un volet a également été ajouté à ce mandat pour aider le MELS (ministère de l Éducation, du Loisir et du Sport) à éclaircir la situation concernant le DEP (diplôme d études professionnelles) Reprographie et façonnage Objectifs spécifiques Les objectifs spécifiques auxquels ce diagnostic permettra de répondre sont regroupés en quatre volets. 1. Description de l industrie et des entreprises visées par l étude sectorielle : La description des sous-secteurs visés par l étude sectorielle ; La description de l environnement économique ; L état de la situation des entreprises visées par l étude sectorielle ; Les pratiques des entreprises en matière de gestion des ressources humaines ; Les pratiques des entreprises en matière de formation continue de la main-d œuvre ; Le point de vue des entreprises à propos de l offre de formation ; Les pratiques des entreprises en matière de gestion de la santé et de la sécurité au travail. 2. Description de l organisation du travail, des professions et des caractéristiques de la main-d œuvre et des emplois : Les caractéristiques de l organisation du travail et les tendances marquantes à ce sujet ; La situation relative à l exercice des professions visées par l étude ; Les caractéristiques de la main-d œuvre et des emplois ; La situation des clientèles cibles en emploi ; La description des conditions de travail ; La description de la situation de l emploi et de la demande de main-d œuvre. 3. Description de l offre de formation en formation initiale et en formation continue : L offre de formation en formation initiale ; L offre de formation en formation continue (établissements d enseignement, organismes spécialisés, programmes de formation structurée en milieu de travail) ; L adéquation entre cette offre de formation et les besoins de la main-d œuvre. 4. Les enjeux liés au développement des secteurs d activité économique et à l offre de formation : Les principales constatations établies au cours de l analyse ; Les enjeux liés au développement des industries, des entreprises et de la main-d œuvre ; Les enjeux liés à la formation de la maind œuvre à travers l offre de formation en formation initiale ; Les enjeux liés à la formation de la maind œuvre à travers l offre de formation en formation continue ; La vue d ensemble des enjeux liés à la qualification de la main-d œuvre.

33 32 3. Introduction En plus des volets décrits ci-dessus, ce diagnostic permet d alimenter le processus de réflexion du MELS concernant le DEP Reprographie et façonnage par l ajout d un volet touchant les éléments suivants : Le profil du poste préposé à la reprographie ; Les embauches et les difficultés de recrutement reliées à ce poste ; La formation exigée à l embauche pour ce poste ; La formation donnée en entreprise pour ce poste ; La notoriété du DEP Reprographie et façonnage ; Les raisons de l embauche ou de la non-embauche de diplômés du DEP Reprographie et façonnage 1. 1 Les résultats de ce volet sont présentés à l annexe 1.

34 Diagnostic sectoriel de l industrie des communications graphiques du Québec Méthodologie La méthodologie préconisée pour la réalisation du diagnostic du secteur des communications graphiques repose sur neuf étapes distinctes Étapes 1. Une rencontre de démarrage permettant de valider les objectifs de l étude, la méthodologie, le profil des participants et le plan d échantillonnage. 2. Une recherche de données secondaires afin d identifier les articles et autres documents publics traitant du sujet en plus de valider la liste des entreprises du secteur fournie par le CSMOCGQ. Cette recherche a notamment permis de constituer le cadre d échantillonnage pour la partie employeurs pour le 3 e et le 4 e volet. 3. Un premier volet qualitatif composé d entrevues téléphoniques en profondeur auprès d intervenants-clés afin d obtenir en début de projet une meilleure compréhension qualitative du secteur, de son évolution et de ses enjeux. 6. Un deuxième volet quantitatif conçu autour d un sondage par Internet auprès des employés afin de mieux comprendre leurs opinions et leurs perceptions quant à leur emploi et à leur secteur d activité. La gestion des invitations et du taux de réponse a été assurée par le CSMOCGQ. 7. Un troisième volet quantitatif composé d un sondage Internet auprès des responsables de département de reprographie afin d éclaircir la situation concernant le poste de préposé à la reprographie et sur la formation nécessaire pour exercer cette fonction 2. Une liste d entreprises a été fournie par le CSMOCGQ. 8. Une analyse et la synthèse des résultats des étapes précédentes et la rédaction du présent rapport diagnostic de l industrie. 9. La présentation des résultats au comité de projet. 4. Un deuxième volet qualitatif composé d entrevues téléphoniques en profondeur auprès d employeurs et d employés afin d identifier les enjeux de l industrie et les pistes de solutions. 5. Un premier volet quantitatif constitué d un sondage par Internet auprès des employeurs afin d établir un portrait juste du secteur à l échelle de la province. Une telle approche permettra notamment d établir des projections en termes de besoins de main-d œuvre. 2 Les résultats de ce volet sont présentés à l annexe 1.

35 34 3. Introduction Cadre méthodologique Le graphique ci-dessous illustre le cadre méthodologique de l étude pour les divers échantillons étudiés. Il indique la méthode de sélection des échantillons Cadre et méthodologique les méthodologies préconisées pour chacun. Ainsi, cinq groupes d individus Le graphique ont ci-dessous participé à illustre l étude, le soit cadre les intervenants-clés, méthodologique les de dirigeants l'étude pour ou responsables des la ressources méthode humaines de sélection dans les des entreprises, échantillons les employés, et les méthodologies les établis- préconisées les divers échantillons étudiés. Il indique pour chacun. sements Ainsi, d enseignement cinq groupes d'individus offrant des ont formations participé pertinentes à l'étude, au soit secteur les intervenants-clés, et les les dirigeants ou départements responsables de reprographie. des ressources humaines dans les entreprises, les employés, les établissements d'enseignement offrant des formations pertinentes au secteur et les départements de reprographie. Figure 2 : Cadre méthodologique Figure 1 : Cadre méthodologique CADRE MÉTHODOLOGIQUE SCIAN 3231, 32222, 32221, 51111, 51112, 51114, 54143, Secteur des communications graphiques 1. Intervenants clés 2. Dirigeants ou responsables des ressources humaines 3. Employés 4. Établissements d enseignement 5. Départements de reprographie Intervenants identifiés par le CSMOCGQ 8 entrevues en profondeur Listes d entreprises fournies par le CSMOCGQ (n=2201) 20 entrevues en profondeur + sondage en ligne (n=310) Employés identifiés par le CSMOCGQ et les responsables des ressources humaines lors des entrevues en profondeur 5 entrevues en profondeur + sondage en ligne (n=156) Établissements identifiés par le CSMOCGQ 4 entrevues en profondeur Listes fournies par le CSMOCGQ Sondage en ligne (n = 31) Recherche de données secondaires Sources Recherche de données secondaires Les principales sources utilisées sont : banques de données et publications spécialisées, Internet, Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, Industrie Canada et infocanada. Les Sources sources sont présentées en bas de page ou au bas des tableaux et des figures tout au long du Les principales sources utilisées sont : banques de données et publications spécialisées, Internet, Statistique Canada, Institut de la statistique du rapport. Québec, Industrie Canada et infocanada. Les sources sont présentées en bas Procédure de réalisation de la recherche de données secondaires de page ou au bas des tableaux et des figures tout au long du rapport. Recherche documentaire La recherche documentaire a débuté par l'identification des mots-clés et des combinaisons possibles pour Procédure le secteur de réalisation des communications de la recherche graphiques. de données secondaires Par la suite, ces mots-clés ont été recherchés de manière sommaire dans les différentes sources (banque de données et publications > > spécialisées, Recherche documentaire Internet). Une recherche de statistiques sous les codes SCIAN 3231, 5111, 3222, La recherche et documentaire a également a débuté été par effectuée l identification parmi des les sources mots-clés officielles et des (Statistique Canada, Institut combinaisons de la statistique possibles du pour Québec, le secteur Industrie des Canada, communications etc.) graphiques. Par la suite, ces mots-clés ont été recherchés de manière sommaire dans les différentes sources (banque de données et publications spécialisées,