Novembre 2016 Présentation corporative

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1 Novembre 2016 Présentation corporative 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% (50%) RZZ & GZZ 12 Month Relative Share Price Performance RZZ GZZ

2 Avis de non-responsabilité Cette présentation ne peut être utilisée qu à titre informatif et à des fins non commerciales Le contenu de cette présentation est protégé par les droits d'auteur et ne peut être utilisé ou copié qu à titre informatif et non commercial. Toute autre utilisation du contenu de cette présentation est interdite sauf si l'utilisateur obtient d'abord une permission écrite de Mines de la Vallée de l Or et ses filiales (collectivement la «Société»). Ceci n est pas une offre d achat de valeurs mobilières Les informations ici présentées sont destinées à être utilisées uniquement par des personnes résidant dans des juridictions où une telle utilisation est légale. Cette présentation ne constitue pas et ne doit être interprétée en aucun cas comme une offre ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou de publicité pour les titres de la Société. Les titres de la Société ne sont pas enregistrés selon la Loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 ou les lois d États américains. Aucune garantie Les informations ici présentées sont fournies «telles quelles» et sans aucune garantie. Bien qu elles soient présentement considérées comme exactes, la Société décline toute responsabilité pour la mise à jour de ces informations. Cette présentation peut contenir des inexactitudes, des erreurs typographiques ou des informations surannées, et des changements peuvent y être apportés à tout moment et sans préavis. Il est donc recommandé d'utiliser cette présentation avec circonspection. Déclarations prospectives Certaines déclarations contenues dans cette présentation (y compris celles faites par référence) constituent des «énoncés prospectifs». Nos énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter : les mentions de bénéfice, des flux de trésorerie et de financement, du prix de l'or et d autres métaux; les déclarations quant à l'exploration et le développement de certaines propriétés, y compris les estimations de mise en valeur des propriétés et autres dépenses en immobilisations, et les plans de financement pour ces projets; les estimations des coûts futurs de production et autres dépenses; les estimations des dépenses en immobilisations futures et autres besoins de trésorerie, et des attentes de la direction quant à leur financement; Les estimations des coûts futurs et autres passifs concernant les questions environnementales; les estimations des réserves et des déclarations concernant les futurs résultats d'exploration et de remplacement des réserves; les déclarations concernant les opérations futures associées à la gestion de portefeuilles ou à des efforts de rationalisation; et les estimations concernant le moment des dépenses en immobilisations futures et l'exploration, le développement, la production ou les activités de fermeture. Cette liste des facteurs qui pourraient influer sur notre entreprise, la valeur de la société, et nos énoncés prospectifs, n est pas exhaustive. Nous exprimons des attentes ou des convictions face à des événements ou résultats futurs, et nos attentes et convictions sont faites de bonne foi et s appuient sur une base raisonnable. Toutefois, nos déclarations prospectives sont assujetties à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs dont les résultats réels pourraient différer grandement des résultats exprimés, projetés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent, mais ne sont pas limités à: le prix de l'or; les fluctuations des devises; les hypothèses géologiques et métallurgiques; les résultats d'exploration; la performance des équipements, des procédés et des installations d'exploitation; les relations de travail; le moment de la réception des permis gouvernementaux ou des approbations requises; les lois ou règlements nationaux et étrangers, en particulier en matière d'environnement et d'exploitation minière; les conditions économiques et politiques, nationales et internationales; la capacité de la Société à obtenir ou à maintenir le financement nécessaire; et d'autres risques et dangers associés à l'exploration minière, le développement et les opérations minières. Compte tenu de ces incertitudes, le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives ultérieures, écrites ou orales, attribuables à la Société ou aux personnes agissant en son nom, sont incluses dans leur intégralité par ces déclarations de mise en garde.. Utilisation de l information Toute information transmise à la Société par cette présentation devient propriété exclusive de la Société. la Société sera en droit d'utiliser ces informations à toutes fins, sans restriction ni compensation à quiconque. Les informations fournies par l'utilisateur doivent être considérées comme non confidentielles. Information de nature technique Sauf indication contraire, les informations techniques ici présentées ont été vérifiées par le président-directeur général de la Société et géologue, M. Glenn J. Mullan, qui agit comme personne qualifiée selon la Norme canadienne Normes de divulgation concernant les projets miniers.. 2

3 Portefeuille / Actifs GZZ Capitalisation boursière 39,4$ MM Valeur du portefeuille d actions RZZ 46,0$MM SOI 1,8$MM KZZ 0,5$MM VZZ.H 0,5$MM 48,8$MM Actifs additionnels 2,5%-4% NSR Cheechoo + de 70 projets d exploration 15%FCI* 3% NSR* Lac Barry????? Valeur en bourse au 21 novembre 2016 *Sur exercice de l option, 1% des NSR sont assujettis à une clause de rachat Voir le communiqué de presse du 11 mars 2016 pour plus de détails 3

4 Catalyseurs à court terme - GZZ détient actions d Abitibi Royalties (TSXV:RZZ) - RZZ détient des redevances sur certains secteurs de la mine Canadian Malartic, y compris un NSR de 3% sur la zone Odyssey North - AEM et YRI ont un budget d exploration de 13,5 $CAN millions pour l année État des ressources pour la zone Odyssey prévu pour le début de l année GZZ détient actions de Ressources Sirios Inc. (TSXV:SOI) - 2,5 4% NSR sur le projet Cheechoo - Partenaires actifs dans des joint-ventures - Projet Lac Barry avec BonTerra (TSXV:BTR) - Portefeuille de propriétés - ~75 propriété dans le CRVA - Actions détenues - 49,4% de RZZ - 4,1% de SOI - 60% de KZZ - 22,4% de VZZ.H 4

5 Catalyseurs à court terme Propriété Malartic CHL - GZZ détient 49,4% d Abitibi Royalties (RZZ-TSXV); RZZ détient des redevances sur des secteurs de la mine Canadian Malartic; - RZZ détient des NSR de 3% sur la propriété Malartic CHL qui est contiguë, du côté Est, à la fosse à ciel ouvert de la mine Canadian Malartic qui est présentement en production; les redevances NSR incluent les zones Odyssey North, Jeffrey et des parties de la zone Barnat East - RZZ détient aussi des NSR de 2% sur des parties des zones Gouldie et Charlie - AEM / YRI ont récemment indiqué que le budget de 13,5$ millions prévu pour la campagne d exploration 2016 sur la zone Odyssey vient d être à nouveau augmenté (à l origine le budget était de 8$ millions)* - Au total, 113 sondages ( mètres) ont été forés par Agnico-Eagle et Yamana en 2016, et les forages devraient se poursuivre jusqu à la fin de l année* - Une première évaluation des ressources inférées de la zone Odyssey est prévue pour le début de l année 2017 *Voir le communiqué de presse d Abitibi Royalties en date du 31 octobre 2016 pour plus de détails 5

6 Générateur de projet Modèle d affaires Mise en valeur Stade avancé d exploration Phase intiale d exploration Exploitation minière Idée 6

7 Ceinture de roches vertes de l Abitibi Propriétés CRVA par métaux (Superificie - hectares) Gold Mo Ni-Cu-PGM VMS Co-Ag-Ni Propriétés CRVA par province En date du 19 septembre 2016 ON QC 7

8 Catalyseurs à court terme Cheechoo (Baie James) - GZZ détient environ 4% de SOI ( millions d actions) - GZZ détient des NSR de 4% sur le projet Cheechoo et tous les métaux qui en seront extraits, sauf l or, sur lequel GZZ détient des NSR de 2.5 4% selon le prix de l or. - Goldcorp a acquis depuis peu d autres actions de SOI et détient maintenant 14% de SOI / 19.9% (partiellement diluées) - Les derniers sondages sur le Projet Cheechoo ont recoupé 12,08 g/t Au sur 20,3 mètres* - La phase 1 de la campagne de forage de m comprend à date 27 sondages et 2 extensions de forage, totalisant m - SOI a récemment conclu un financement de 5.5$CAN millions pour da prochaine campagne de forage de 10,000 m sur Cheechoo - Des travaux de forage (~ m) et d exploration (prospection, échantillonnage) sont présentement en cours. *Voir le communiqué de presse de Mines de la Vallée de l Or Ltée en date du 20 mars 2016 pour plus de détails Photo communiqué de presse de Sirios en date du 20 mars

9 Catalyseurs à court terme Cheechoo (Baie James) - GZZ détient aussi 100% des propriétés Cheechoo B et Sharks sur le Territoire de la Baie James - Les propriétés détenues à 100% sont constituées de 93 claims, totalisant ha - GZZ cherche présentement des partenaires en joint-venture 9

10 Propriété Cheechoo Courtoisie de Ressources Sirios Inc. 10

11 Mine Éléonore À l ouest du proejt Cheechoo 11

12 Catalyseurs à plus long terme Option BonTerra Convention d option - GZZ détient présentement 100% des droits sur la Propriété Lac Barry - GZZ a accordé une option à Ressources BonTerra Inc. (TSXV:BTR) qui lui permet d acquérir une participation de 85% sur la propriété Lac Barry - Pour obtenir 85% des droits, BonTerra doit : - Émettre à GZZ des actions de BTR d une valeur de $ (cette condition a été remplie) - Encourir des dépenses de 2$ millions sur une période de 3 ans - À l exercice de l option, GZZ conserve des intérêts passifs de 15% et des redevances NSR de 3%, dont 1% est assujetti à une clause de rachat moyennant 1$ million Programme des travaux pour l année Compléter son engagement à dépenser une somme de $ au cours de la 1 e année - Les travaux de prospection et échantillonnage de tills ont été complétés (résultats d analyse à suivre) 12

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14 Aperçu des projets (suite) Baden (Canton Baden, Ontario) 14

15 GZZ Information boursière Structure du capital-actions Symbole boursier TSXV:GZZ Cours de l action 0,34 $ 52 semaines 0,07 $ - 0,36 $ Actions en circulation Options Bons de souscription Capitalisation boursière $ Initiés ~20% 15

16 Performance sur 5 ans Au, TSXV, GZZ 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Performance sur 5 ans : Au, TSXV (JX), etgzz Au JX GZZ 16

17 Direction Participation GZZ (actions) Glenn J. Mullan Annie J. Karahissarian Michael P. Rosatelli Président du CA, Président-directeur général Chef des finances, secrétaire corporative VP Exploration Conseil d administration Avril Cole Avocat, BA, LLB Nil Joseph Groia Avocat, BA, JD Jimmy Lee Ba.Sc William McCartney CA Nil Glenn J. Mullan P. Geo, B. Sc Agents Agent de transfert Conseiller Auditeurs Computershare Investor Services Getz Prince Wells, LLP; Lavery, de billy, LLP; Langlois Kronstrom Desjardins (LKD) MNP 17

18 Abitibi Royalties Inc. Structure du capital-actions Symbole boursier TSXV:RZZ Cours de l action 8,20 $ 52 semaines 2,51 10,00 $ Actions en circulation Capitalisation $ Actionnariat de GZZ 49,4% Rob McEwen 12,3% 18

19 Mine Canadian Malartic Nouvelle découverte Odyssey & Opportunités : près de la fosse / sous terre

20 Canadian Malartic Mise à jour «Les forages ont continué sur la zone Odyssée, au nord et au sud. Les plus récents sondages ont recoupé des intervalles importants de 2,63 grammes par tonne ( g/t ) en or (plafond) sur un intervalle de 33,5 mètres à mètres de profondeur dans le sondage ODY , présentant des similarités avec le gisement de la mine Goldex»** Présentation d Agnico Eagle au Denver Gold Forum (diapositive #31) (Septembre 2016) «À la mine Canadian Malartic, on continue à forer le gisement Odyssey et nous pensons pouvoir arriver à augmenter de façon considérable les ressources selon les découvertes faites en 2016.» * Yamana Gold T Conférence téléphonique (19 février 2016) «Les forages d exploration du gisement Odyssey sont devenus des forages de délimitation au cours du quatrième trimestre une maille de forage plus serrée nous permettra de classer la minéralisation en ressources minérales inférées et fournira de base à une étude de délimitation de l étendue.» * Yamana Gold T Communiqué de presse ( 18 février, 2016 ) * Il n existe aucune garantie que l élargissement de la zone Odyssey North s est produite dans le secteur où Abitibi Royalties détient des NSR de 3%. Pour plus de détails, voir le communiqué de presse d Abitibi Royalties en date du 18 janvier ** Pour plus de détails, voir la présentation d Agnico Eagle au Forum de Denver sur l or, en septembre dernier 20

21 Canadian Malartic - Mise à jour «Il est à noter que les travaux de forage sur Odyssey se poursuivent et que les sondages continuent toujours à recouper la zone. Nous croyons être en mesure d établir une évaluation des ressources sur Odyssey d ici la fin de l année. Le gisement possède des similarités en terme d épaisseur avec la mine Goldex mais avec des teneurs un peu plus élevées, et quand nous avons fait partenariat avec Yamana pour le projet Canadian Malartic nous étions à peu près certain qu Odyssey serait un élément important de cette mine. Nous commençons donc à en avoir la preuve.» Agnico Eagle T Conférence téléphonique (29 avril 2016) «La campagne de forage Odyssey se poursuit afin de délimiter les corps minéraux au nord et au sud de la zone et les travaux ont pu identifier deux zones minéralisées inconnues jusqu alors. Des modèles géologiques établissent deux endroits à l intérieur de la zone nord où des structures transversales ont permis l intrusion d intervalles minéralisés beaucoup plus larges que dans les autres parties du gisement. Au troisième trimestre, après le programme initial du 100 mètres par 100 mètres, la compagnie procédera à des forages additionnels dans ces zones afin de mieux délimiter notre inventaire minéral.» Yamana Gold T Communiqué de presse (4 mai 2016) * Il n existe aucune garantie que l élargissement de la zone Odyssey North se trouve là où Abitibi Royalties détient des NSR de 3%. Pour plus de détails, voir le communiqué de presse d Abitibi Royalties en date du 6 mai

22 Mine Canadian Malartic (Section) *Norrie Zone: Osisko Mining drill hole; remaining are historic holes 22

23 Uranium Valley Mines Ltd. Actifs La propriété Beartooth Island en Saskatchewan Convention d option permettant l acquisition de la propriété Porcupine Miracle - 4 claims miniers situés dans le canton Langmuir, en Ontario Structure du capital-actions Symbole boursier TSXV:VZZ.H Cours de l action 0,13$ 52 semaines 0,04$ - 0,345$ Actions en circulation Capitalisation boursière $ Participation de GZZ 22,4% Participation de Lexam VG 21,4% Évaluation d opportunités futures 23

24 Portefeuille / Actifs GZZ Capitalisation boursière 39,4$ MM Valeur du portefeuille d actions RZZ 46,0$MM SOI 1,8$MM KZZ 0,5$MM VZZ.H 0,5$MM 48,8$MM Actifs additionnels 2,5%-4% NSR Cheechoo + de 70 projets d exploration 15%FCI* 3% NSR* Lac Barry????? Valeur en bourse au 21 novembre 2016 *Sur exercice de l option, 1% des NSR sont assujettis à une clause de rachat Voir le communiqué de presse du 11 mars 2016 pour plus de détails 24

25 Pour communiquer avec nous Glenn J. Mullan Président du conseil d administration et président-directeur général, Bureau de Val-d Or 2864, Chemin Sullivan Val-d Or, Québec J9P 0B9 (819) glenn.mullan@goldenvalleymines.com 25