IMPACTS ÉCONOMIQUES ET TENDANCES DE L INDUSTRIE DU CAMPING AU CANADA

Transcription

1 IMPACTS ÉCONOMIQUES ET TENDANCES DE L INDUSTRIE DU CAMPING AU CANADA RAPPORT FINAL PRÉSENTÉ AU CONSEIL CANADIEN DU CAMPING ET DU VR RÉF. : RF14306v2p7p1CCCVR(Market-Camping_Camper) AVRIL 2015

2 TABLE DES MATIÈRES 03 /INTRODUCTION 07 /FAITS SAILLANTS /SECTION 1 : PORTRAIT NATIONAL ET PROVINCIAL DU MARCHÉ DES TERRAINS DE CAMPING 15 - MARCHÉ CANADIEN DES TERRAINS DE CAMPING - TERRAINS DE CAMPING D ENTREPRISES PRIVÉES, D ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF ET MUNICIPAUX - TERRAINS DE CAMPING PUBLICS PROVINCIAUX - TERRAINS DE CAMPING PUBLICS FÉDÉRAUX - INFRASTRUCTURE - NOMBRE DE JOURS EN ACTIVITÉ - TAUX D OCCUPATION - FRAIS ET TARIFS - TENDANCES CLIENTÈLE GÉNÉRALE - TENDANCES - NOUVEAUX SERVICES 49 /SECTION 2 : PORTRAIT NATIONAL ET PROVINCIAL DU MARCHÉ DES CAMPEURS - MARCHÉ DES CAMPEURS CANADIENS - PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE - DESTINATIONS - TYPE D ÉQUIPEMENT UTILISÉ ET PROCHAIN ÉQUIPEMENT ENVISAGÉ - HABITUDES DE CAMPING - SERVICES ET ACTIVITÉS - MOTIVATIONS - ANNÉES D EXPÉRIENCE - HABITUDES DE BOONDOCKING - HABITUDES DE PLANIFICATION ET DE RÉSERVATION - NOUVELLES TENDANCES 99 /SECTION 3 : IMPACTS ÉCONOMIQUES DE L INDUSTRIE DU CAMPING AU CANADA ANNEXES /1. MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE /2. QUESTIONNAIRE DES TERRAINS DE CAMPING /3. QUESTIONNAIRE DES CAMPEURS 2

3 Introduction

4 INTRODUCTION CONTEXTE Le Conseil canadien du camping et du VR (CCCVR) est une association nationale regroupant des associations provinciales de terrains de camping et deux associations représentant l industrie du véhicule récréatif : l Association des commerçants de véhicules récréatifs (RVDA) et l Association canadienne de véhicules récréatifs (ACVR). La mission principale du CCCVR est l amélioration et le soutien de l industrie du camping et du VR au Canada. Dans ce contexte, le CCCVR a mandaté SOM et WSP pour mener une étude dans le but d obtenir un portrait national et provincial de l industrie canadienne du camping et de son impact économique. OBJECTIFS Dresser un portrait des terrains de camping par province! Nombre de terrains de camping par type de propriétaire! Nombre d emplacements par niveau de service! Taux d occupation! Tarif moyen par niveau de service Faire ressortir les grandes tendances émergentes dans l industrie du camping Définir le profil, les comportements, les dépenses de voyage et les dépenses secondaires des campeurs canadiens par province Déterminer les ventes brutes des fabricants de VR, des vendeurs de VR et des propriétaires de terrains de camping Déterminer les impacts fiscaux (revenu, impôt foncier et taxes de vente) par secteur dans l industrie du camping (fabricants de VR, vendeurs de VR, propriétaires de terrains de camping et campeurs) Déterminer les impacts économiques directs, indirects et induits de l industrie du camping par province, incluant :! Emplois créés et maintenus! Salaires et profits des entreprises! Revenus fiscaux! Valeur ajoutée au PIB 4

5 INTRODUCTION (SUITE) SECTION SECTION SECTION Le marché des terrains de camping canadiens Le marché des campeurs canadiens L impact économique de l industrie COLLECTE DE DONNÉES! Base de données des associations provinciales de terrains de camping! Guides touristiques provinciaux! Répertoires de terrains de camping en ligne Sondage téléphonique auprès de 498 propriétaires ou gérants de terrains de camping (terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux) Sondage par courriel auprès de Parcs Canada et des ministères ou organismes gouvernementaux provinciaux qui gèrent des terrains de camping publics COLLECTE DE DONNÉES! Sondage en ligne auprès de campeurs dans tout le Canada COLLECTE DE DONNÉES Sondage téléphonique auprès de 498 propriétaires ou gérants de terrains de camping (terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux) Sondage par courriel auprès de Parcs Canada et des ministères ou organismes gouvernementaux provinciaux qui gèrent des terrains de camping publics Sondage en ligne auprès de campeurs dans tout le Canada Statistique Canada 5

6 PRINCIPAUX PICTOGRAMMES UTILISÉS Terrains de camping Jours en activité Emplacements de camping Campeurs exclusivement voyageurs! I II Camping pour voyageurs Sans service 1 service 2 services Campeurs hybrides (voyageurs et saisonniers) Tente ou tente-roulotte VR (roulotte, autocaravane, etc.) Campeurs III 3 services Camping saisonnier/campeurs exclusivement saisonniers Enfants Population adulte canadienne totale Chalets/refuges Escapades week-end Yourtes Nuits Prêt-à-camper Années Ampères Vacances d été Accès à la journée Groupes 6

7 Faits saillants

8 VUE D ENSEMBLE DU MARCHÉ DES TERRAINS DE CAMPING AU CANADA Terrains de camping n : Emplacements de camping n : Privés Provinciaux Voyageurs 1 n : Saisonniers n : Municipaux Autres types d hébergement 2 n : OBNL Fédéraux Prêt-àcamper Chalets/ refuges Yourtes 339 Ampères 3 50 A Sans service 1 service 2 services 3 services! I II III 30 A A Notes 1 La répartition par niveau de service n inclut pas les parcs provinciaux de la Colombie-Britannique. 2 Ces chiffres n incluent pas les parcs provinciaux de la Colombie- Britannique. 3 Ces chiffres n incluent pas les parcs provinciaux de la Colombie- Britannique et du Manitoba, ni Parcs Canada. Certains emplacements pourraient également avoir été comptés deux fois puisqu ils offrent à la fois 30 et 50 ampères. 8

9 VUE D ENSEMBLE DU MARCHÉ DES TERRAINS DE CAMPING AU CANADA (SUITE) Taux d occupation Terrains de camping privés, d OBNL et municipaux Taux d occupation Terrains de camping publics (fédéraux, provinciaux) Tendances des cinq dernières années Saisonniers : 78 % Saisonniers : 93 % Taux d occupation III Voyageurs 3 services : Chalets/refuges : 65 % 64 % I Prêt-à-camper : Voyageurs 1 service : 89 % 85 % Clientèle générale II I! Yourtes : Prêt-à-camper : Voyageurs 2 services : Voyageurs 1 service : Voyageurs sans service : 56 % 52 % 50 % 41 % 34 % II III! Chalets/refuges : Yourtes : Voyageurs 2 services : Voyageurs 3 services : Voyageurs sans service : 83 % 82 % 73 % 67 % 64 % Clientèle de camping saisonnier Clientèle de campeurs voyageurs en VR Clientèle de campeurs voyageurs en tente = Infrastructure Les terrains de camping privés, d OBNL et municipaux ont tendance à être plus centrés sur la famille.! I II Tarifs familiaux moyens Terrains de camping privés, d OBNL et municipaux Accès à la journée : Saisonniers : Voyageurs sans service : Voyageurs 1 service : Voyageurs 2 services : 10 $ 10 $/jour 26 $ 29 $ 35 $! I II Tarifs familiaux moyens Terrains de camping publics (fédéraux, provinciaux) Accès à la journée : Saisonniers : Voyageurs sans service : 25 $ Voyageurs 1 service : Voyageurs 2 services : 6 $ 9 $/jour 33 $ 34 $ Autres types d hébergement Visiteurs quotidiens = Renouvellement de la clientèle Nombre moyen de jours en activité Internet sans fil (Wi-Fi) est le nouveau service le plus demandé par les campeurs. III Voyageurs 3 services : Prêt-à-camper : 40 $ 95 $ III Voyageurs 3 services : Yourtes : 35 $ 80 $ Terrains de camping privés, d OBNL et municipaux 167 Yourtes : Chalets/refuges : 98 $ 113 $ Prêt-à-camper : Chalets/refuges : 118 $ 150 $ Terrains de camping publics (fédéraux, provinciaux) 141 9

10 VUE D ENSEMBLE DU MARCHÉ DES CAMPEURS CANADIENS campeurs adultes Prochain équipement de camping à acheter Type Équipement utilisé Type Dans combien de temps? Campeurs exclusivement saisonniers 11% Campeurs hybrides 11% Campeurs exclusivement voyageurs 78% Tente Tente-roulotte Roulotte Caravane à sellette Autocaravane Caravane portée 8% 16% 8% 6% 2% 55% 32 % 63 % Tente Tente-roulotte Roulotte Caravane à sellette Autocaravane Caravane portée 11% 7% 3% 9% 17% 32% 36 % 43 % Plus de 10 ans 10% 6 à 10 ans 28% 2 ans ou moins 20% 3 à 5 ans 42% Prêt-à-camper 5% Aucun/ne sait pas 21% Moyenne : 6,9 ans À court terme, un échange de tentes et de tentes-roulottes pour des VR est attendu chez les campeurs actuels (n inclut pas les nouveaux clients). Profil type - Jeunes adultes (46 % ont de 25 à 44 ans) - Scolarité : collège/école technique (41 %) - Employés (69 %), souvent comme professionnels ou gestionnaires (45 %) - 55 % ont un revenu familial de $ à $ Habitudes de camping Nombre de nuits de camping en ou plus 21% 10 à 19 21% 1 ou 2 16% 5 à 9 27% 3 ou 4 15% Moyenne de 13,9 nuits en 2014 Exclusivement voyageurs Exclusivement saisonniers MOYENNE (nuits) 12,1 26,5 Hybrides 14,5 Nombre de terrains de camping fréquentés en ou plus 14% 3 ou 4 26% Moyenne : 3,0 Seulement 1 32% 2 28% Type des terrains de camping fréquentés Provinciaux Municipaux Fédéraux Parcs d'états ou nationaux américains Terrains de camping privés Terrains privés (pas des camping officiels) 6% 3% 18% 18% 54% 51% 10

11 VUE D ENSEMBLE DU MARCHÉ DES CAMPEURS CANADIENS (SUITE) Services et activités Opportunités de camping Services attendus directement sur l emplacement de camping Eau potable Électricité 15 A Électricité 30 A Électricité 50 A Égout 21% 13% 34% 34% 71% 68 % Activités usuelles Feux de camp Marche et randonnée Baignade à la plage Activités/sports sur des plans d'eau Pêche 38% 37% 57% Vélo 29% Wi-Fi 27% Piscine 23% Aucun 18% Terrains de jeux pour 22% enfants 33 % des campeurs sondés ont loué un chalet ou un refuge à un terrain de camping en % 81% Escapades week-end (nombre de nuits de camping) 5 à 9 15% 3 à 4 17% 10 ou plus 14% 1 à 2 23% Aucune 31% Moyenne : 4,6 nuits Vacances d été (nombre de nuits de camping) 10 à 19 17% 5 à 9 18% 20 ou plus 8% 1 à 4 24% Aucune 33% Moyenne : 7,5 nuits Pourquoi aller camper? Expérience de camping Les vacances (se reposer, relaxer, prendre le large) 82% Campe depuis Campera encore pendant La nature (profiter de la nature, activités extérieures) Le social (rencontrer des gens, avoir du plaisir avec amis, famille, parenté) Le sentiment de liberté Le coût (l'hébergement en camping a un coût plus avantageux que d'autres options) 23% 46% 42% 72% 30 ans ou plus 27% 10 à 29 ans 42% Moins de 10 ans 31% Ne sait pas 26% Moins de 10 ans 13% 30 ans ou plus 10 à 29 ans 20% 41% Le côté pratique, l'indépendance (autonomie) La découverte d'une région 19% 19% Moyenne : 19,5 ans Moyenne : 21,4 ans 11

12 VUE D ENSEMBLE DU MARCHÉ DES CAMPEURS CANADIENS (SUITE) Critères pour choisir un terrain de camping Boondocking (s installer sur des sites qui ne sont pas des terrains de camping) La beauté du terrain, du milieu La propreté de l'emplacement Le prix L'intimité des emplacements La présence d'eau potable Un environnement sécuritaire Les emplacements boisés La tranquilité du terrain (isolement) 56% 53% 51% 48% 45% 44% 43% 42% Des campeurs sondés, 18 % ont fait du boondocking en 2014 Combien de nuits? 5 ou plus 32% 3 à 4 26% 1 19% 2 23% Moyenne : 5,9 nuits La grandeur des emplacements La facilité à réserver Le fait qu'il vous a été recommandé par des proches 32% 27% 39% Où? Walmart Arrêts pour camionneurs Embarcadère de port de pêche/quai 37% 25% 17% Stationnement de marina 11% Centre commercial 11% Bureau d'information touristique 11% Prêt-à-camper Pourquoi? Parce que c'était gratuit 35%! Des campeurs sondés, 5 % ont principalement utilisé de l équipement prêt-à-camper en 2014.! La majorité de ces campeurs (82 %) disent qu il est probable (37 %) ou très probable (45 %) qu ils l utiliseront à nouveau dans les années à venir. Parce qu'était en déplacement et que ça ne valait pas la peine d'aller s'installer dans un terrain de camping Parce que le terrain de camping était plein Plus proche des sites visités (festival, plage, centre-ville, etc.) Autre Ne répond pas 4% 2% 7% 19% 33% 12

13 VUE D ENSEMBLE DU MARCHÉ DES CAMPEURS CANADIENS (SUITE) Planification et réservation pour les campeurs exclusivement voyageurs Planification et réservation pour les campeurs saisonniers 60 % ont utilisé le web pour planifier leur séjour... Principaux sites web consultés pour le choix de la région de destination 1. Sites de parcs provinciaux 2. Sites de destinations comme un site d une ville ou d une région % Moteurs de recherche Site de Parcs Canada 33 Sources d information hors ligne consultées pour choisir un terrain de camping Réservation Combien de temps à l avance? Principaux sites web consultés pour le choix d un terrain de camping 1. Sites de parcs provinciaux % Site de Parcs Canada Autres sites de répertoires de terrains de camping 4. Sites d associations provinciales de terrains de camping Conseils de parents ou d'amis Va toujours au même camping Guides touristiques gratuits Répertoires de parcs provinciaux Répertoires d'associations provinciales de terrains de camping N'a pas réservé 25% Moins de 2 semaines 15% 2 à 4 semaines 18% Plus de 3 mois 19% 1 à 3 mois 23% Comment? 10% 19% 18% Principaux sites web consultés pour obtenir de l information sur les événements, attraits et activités à faire à proximité du camping 1. Sites de destinations comme un site d une ville ou d une région 2. Site web du terrain de camping choisi % Sites de parcs provinciaux Moteurs de recherche 22 26% Courriel 10% 40% Autre 9% Site web du terrain de camping 34% Téléphone 47% Sites web utilisés pour choisir un terrain de camping Sites d'associations provinciales de terrains de camping Sources d information hors ligne consultées pour choisir un terrain de camping Réservation Combien de temps à l avance? Sites de parcs provinciaux TripAdvisor Autres sites de répertoires de terrains de camping Médias sociaux N'a pas utilisé le web pour faire une sélection Va toujours au(x) même(s) terrain(s) de camping Répertoires de parcs provinciaux (papier) Conseils de parents ou d'amis (boucheà-oreille) Guides touristiques gratuits Répertoires d'associations provinciales de terrains de camping (papier) Autres répertoires de terrains de camping Choisit au hasard, en passant devant le camping 1 à 2 mois 20% Moins d un mois 13% 2 à 3 mois 24% 20% 17% 16% 12% 10% 18% Plus de 6 mois 22% 3 à 6 mois 21% 34% 30% 29% 27% 27% 38% 36% 13

14 IMPACTS ÉCONOMIQUES DE L INDUSTRIE CANADIENNE DU CAMPING 4,7 milliards de dollars d impact économique emplois générés par l industrie du camping 1 milliard de dollars en taxes Indicateurs Ventes au détail de VR Fabrication de VR Dépenses non reliées au voyage Dépenses de voyage Total Canada Dépenses initiales 762 M$ 310 M$ 848 M$ 2,0 G$ 4 G$ Dépenses générales 1,6 G$ 638 M$ 1,8 G$ 4,0 G$ 8 G$ Salaires et traitements 645 M$ 265 M$ 633 M$ 1,4 G$ 2,9 G$ Emplois (ETP) Recettes fiscales 233 M$ 61 M$ 241 M$ 501 M$ 1,0 G$ Contribution au PIB 977 M$ 264 M$ 1,0 G$ 2,4 G$ 4,7 G$ M : Million G : Milliard 14

15 Section 1 PORTRAIT NATIONAL ET PROVINCIAL DU MARCHÉ DES TERRAINS DE CAMPING Marché canadien des terrains de camping Terrains de camping d entreprises privées, d organismes à but non lucratif et municipaux Terrains de camping publics provinciaux Terrains de camping publics fédéraux Infrastructure Nombre de jours en activité Taux d occupation Frais et tarifs Tendances Clientèle générale Tendances Nouveaux services

16 NOMBRE TOTAL DE TERRAINS DE CAMPING ET D EMPLACEMENTS PAR PROVINCE YUKON TERRITOIRES DU NORD-OUEST Près de 50 % des terrains de camping canadiens et 64 % des emplacements sont en Ontario et au Québec. Prairies 27% C.-B. et Nord 16% Maritimes 9% COLOMBIE-BRITANNIQUE Terrains de camping Centre 48% ALBERTA C.-B. et Nord 10% Maritimes 8% Prairies 18% SASKATCHEWAN 50 Centre 64% Emplacements de camping 245 MANITOBA TOTAL Moyenne : ONTARIO Emplacements/terrain de camping, ratio (Nombre moyen d emplacements par terrain de camping) < à 100 > terrains de camping emplacements emplacements par terrain de camping QUÉBEC NOUVEAU- BRUNSWICK TERRE-NEUVE-ET- LABRADOR 64 NOUVELLE- ÉCOSSE 87 Î.-P.-É

17 NOMBRE TOTAL DE TERRAINS DE CAMPING PAR PROVINCE ET PAR TYPE DE PROPRIÉTAIRE C.#B.%et%Nord% Prairies% Centre% Mari2mes 5% Canada NT 4% YT 4% BC% AB% SK% MB% ON% QC% Entreprises privées OBNL Municipaux Provinciaux Fédéraux TOTAL NL : 13 PE: 10 NB : 9 NS : 20 NL : 7 PE : 2 NB : 6 NS : 7 n.d. : non disponible Les terrains de camping publics provinciaux dominent le marché de l ouest et du nord du Canada. Dans ces régions, les terrains de camping publics provinciaux comptent pour près de 40 % de tous les terrains de camping. Plus de la moitié des terrains de camping au Canada sont détenus par des entreprises privées. Environ 65 % des terrains de camping privés sont situés en Ontario et au Québec. NL : 104 PE: 37 NB : 122 NS : 130 Notes 1 La répartition entre les terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux a été estimée à partir des résultats du sondage, à l exception du Québec, qui a été fournie par Camping Québec. 2 Le nombre de terrains de camping publics provinciaux provient de la base de données nationale développée par SOM, à l exception des données sur l Alberta, fournies par le gouvernement de l Alberta, et des données du Québec, fournies par Camping Québec. 3 Le nombre de terrains de camping publics fédéraux a été fourni par Parcs Canada. 4 La répartition entre les terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest n est pas disponible. 5 La répartition par province n est pas fiable en raison de la faible taille de l échantillon. 17

18 NOMBRE TOTAL D EMPLACEMENTS PAR PROVINCE ET NIVEAU DE SERVICE Emplacements Voyageurs: C.#B.%et%Nord% Prairies% Centre% Mari2mes % Canada NT 1% YT 1% BC% AB% SK% MB% ON% QC%! Sans service I II III 1 service services n.d. n.d. 3 services SOUS-TOTAL Saisonniers TOTAL n.d.: non disponible Près de la moitié (45 %) des emplacements de camping au Canada sont destinés au camping saisonnier. En Ontario et au Québec, 56 % des emplacements sont pour du camping saisonnier. Environ 75 % de tous les emplacements saisonniers au Canada sont situés en Ontario et au Québec. Notes 1 Pour ces territoires, le nombre total d emplacements est exact, mais la répartition entre les niveaux de service (incluant les terrains de camping saisonniers) n est pas disponible. 2 Pour la Colombie-Britannique, le nombre total d emplacements pour voyageurs est exact, mais la répartition entre les niveaux de service n inclut pas les terrains de camping publics de la Colombie-Britannique. 18

19 AUTRES TYPES D HÉBERGEMENT ET INTENSITÉ DE COURANT PAR PROVINCE Types d hébergement C.#B.%et%Nord% Prairies% Centre% Canada NT 1% YT %1 % BC %2 % AB% SK% MB% ON% QC% Mari2mes% Chalets/refuges Yourtes n.d. n.d. Prêt-à-camper TOTAL Intensité de courant 3 pour les emplacements avec électricité C.#B.%et%Nord% Prairies% Centre% Canada NT %1 % YT %1 % BC 2 % AB% SK% MB% ON% QC% Mari2mes% 15 ou 20 A A n.d. n.d A Les emplacements avec électricité de 30 A totalisent près de emplacements de camping, soit environ le double des autres emplacements avec électricité. Notes 1 Pour ces territoires, les données ne sont pas disponibles. 2 Pour la Colombie-Britannique, les données n incluent pas les terrains de camping publics. 3 Les données pour l intensité du courant n incluent pas les terrains de camping publics fédéraux. Les emplacements avec électricité de 50 A sont plus répandus en Alberta et en Colombie- Britannique. 19

20 NOMBRE TOTAL DE TERRAINS DE CAMPING ET D EMPLACEMENTS : ENTREPRISES PRIVÉES, OBNL ET MUNICIPAUX YUKON TERRITOIRES DU NORD-OUEST Près de 75 % des terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux au Canada sont situés en Ontario et au Québec. C.-B. et Nord 14% Prairies 20% Maritimes 10% COLOMBIE-BRITANNIQUE Terrains de camping Centre 56% ALBERTA C.-B. et Nord 8% Maritimes 8% Prairies 13% SASKATCHEWAN Centre 71% Emplacements de camping 99 MANITOBA TOTAL Moyenne: ONTARIO Emplacements/terrain de camping, ratio (Nombre moyen d emplacements par terrain de camping) < à 100 > terrains de camping emplacements emplacements par terrain de camping QUÉBEC NOUVEAU- BRUNSWICK TERRE-NEUVE-ET- LABRADOR 58 NOUVELLE- ÉCOSSE Î.-P.-É

21 NOMBRE DE TERRAINS DE CAMPING PAR PROVINCE ET PAR NIVEAU DE SERVICE : ENTREPRISES PRIVÉES, OBNL ET MUNICIPAUX Emplacements de camping C.#B.%et%Nord% Prairies% Centre% Canada NT 1% YT %1 % BC% AB% SK% MB% ON% QC% Mari2mes 2%! Voyageurs: Sans service I II III 1 service services n.d. n.d. 3 services SOUS-TOTAL Saisonniers TOTAL n.d. : non disponible Presque tous les emplacements saisonniers au Canada (98 %) sont détenus par une entreprise privée, un OBNL ou une municipalité. Le même phénomène est observé pour les emplacements à 2 services et ceux offrant tous les services. Notes 1 Les terrains de camping de ces territoires n ont pas rempli le questionnaire du sondage. 2 La taille de l échantillon pour les Maritimes était trop petite pour générer un résultat fiable par province. 21

22 AUTRES TYPES D HÉBERGEMENT ET INTENSITÉ DE COURANT : ENTREPRISES PRIVÉES, OBNL ET MUNICIPAUX Types d hébergement C.#B.%et%Nord% Prairies% Centre% Canada NT 1% YT %1 % BC% AB% SK% MB% ON% QC% Mari2mes 2 % Chalets/refuges Yourtes 126 n.d. n.d Prêt-à-camper TOTAL n.d. n.d n.d. : non disponible Intensité de courant pour les emplacements avec électricité C.#B.%et%Nord% Prairies% Centre% Canada NT %1 % YT %1 % BC% AB% SK% MB% ON% QC% Mari2mes 2 % 15 ou 20 A A n.d. n.d A n.d.: non disponible Notes 1 Les terrains de camping de ces territoires n ont pas rempli le questionnaire du sondage. 2 La taille de l échantillon pour les Maritimes était trop petite pour générer un résultat fiable par province. 22

23 NOMBRE DE TERRAINS DE CAMPING ET D EMPLACEMENTS : TERRAINS DE CAMPING PUBLICS PROVINCIAUX Prairies 53% COLOMBIE-BRITANNIQUE Centre 19% Terrains de camping YUKON Maritimes 6% C.-B. et Nord 22% TERRITOIRES DU NORD-OUEST ALBERTA Prairies 37% C.-B. et Nord 20% 43 SASKATCHEWAN 43 Centre 36% Maritimes 7% Emplacements de camping 140 MANITOBA TOTAL Moyenne: ONTARIO Emplacements/terrain de camping, ratio (Nombre moyen d emplacements par terrain de camping) < à 100 > terrains de camping emplacements emplacements par terrain de camping QUÉBEC La majorité (53 %) des terrains provinciaux de camping publics sont concentrés au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, mais ils comptent pour 37 % des emplacements de camping provinciaux. NOUVEAU- BRUNSWICK TERRE-NEUVE-ET- LABRADOR 92 NOUVELLE- ÉCOSSE Î.-P.-É

24 NOMBRE D EMPLACEMENTS PAR PROVINCE ET NIVEAU DE SERVICE : TERRAINS DE CAMPING PUBLICS PROVINCIAUX Emplacements Voyageurs: C.#B.%et%Nord% Prairies% Centre% Mari2mes% Canada NT% YT% BC 1% AB% SK% MB% ON% QC% NL% PE% NB% NS%! Sans service I II III 1 service n.d. 2 services services SOUS-TOTAL Saisonniers TOTAL n.d.: non disponible Près de 45 % des emplacements provinciaux sont des emplacements sans service. Les emplacements saisonniers comptent pour seulement 6 % de ces emplacements. Note 1 La répartition des emplacements de camping pour voyageurs par niveau de service n a pas été fournie pour la Colombie-Britannique. 24

25 AUTRES TYPES D HÉBERGEMENT ET INTENSITÉ DE COURANT : TERRAINS DE CAMPING PUBLICS PROVINCIAUX Types d hébergement C.#B.%et%Nord% Prairies% Centre% Mari2mes% Canada NT% YT% BC 1 AB% SK% MB% ON% QC% NL% PE% NB% NS% Chalets/refuges n.d Yourtes n.d Prêt-à-camper TOTAL n.d n.d.: non disponible Intensité de courant pour les emplacements avec électricité C.#B.%et%Nord% Prairies% Centre% Mari2mes% Canada NT% YT% BC 1 AB% SK% MB 1 % ON% QC% NL% PE% NB% NS% 15 ou 20 A A n.d n.d A n.d.: non disponible Note 1 Cette information n a pas été fournie par ces gouvernements provinciaux. Les emplacements de 30 A comptent pour 70 % des emplacements avec électricité dans les terrains de camping provinciaux. 25

26 NOMBRE DE TERRAINS DE CAMPING ET D EMPLACEMENTS : TERRAINS DE CAMPING PUBLICS FÉDÉRAUX YUKON TERRITOIRES DU NORD-OUEST Environ 33 % des terrains de camping de Parcs Canada sont situés au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta; Mais ils comptent pour plus de 50 % des terrains de camping fédéraux. C.-B. et Nord 15% COLOMBIE-BRITANNIQUE Prairies 33% Centre 34% Maritimes 18% Terrains de camping 57 ALBERTA Prairies 53% Centre 13% SASKATCHEWAN C.-B. et Nord 9% 6 Maritimes 25% Emplacements de camping MANITOBA TOTAL Moyenne: ONTARIO Emplacements/terrain de camping, ratio (Nombre moyen d emplacements par terrain de camping) < à 100 > terrains de camping emplacements emplacements par terrain de camping QUÉBEC NOUVEAU- BRUNSWICK TERRE-NEUVE-ET- LABRADOR 92 NOUVELLE- ÉCOSSE Î.-P.-É

27 NOMBRE D EMPLACEMENTS PAR PROVINCE ET NIVEAU DE SERVICE : TERRAINS DE CAMPING PUBLICS FÉDÉRAUX Emplacements de camping Voyageurs: C.#B.%et%Nord% Prairies% Centre% Mari2mes% Canada NT% YT% BC% AB% SK% MB% ON% QC% NL% PE% NB% NS%! I II III Sans service service services services SOUS-TOTAL Saisonniers TOTAL Presque 80 % des emplacements de camping fédéraux sont des emplacements sans service. 27

28 AUTRES TYPES D HÉBERGEMENT PAR PROVINCE : TERRAINS DE CAMPING PUBLICS FÉDÉRAUX Types d hébergement C.#B.%et%Nord% Prairies% Centre% Mari2mes% Canada NT% YT% BC% AB% SK% MB% ON% QC% NL% PE% NB% NS% Chalets/refuges Yourtes Prêt-à-camper TOTAL

29 INFRASTRUCTURE PAR TYPE DE PROPRIÉTAIRE Pouvez-vous me dire si votre terrain de camping offre les infrastructures suivantes? Terrains de camping d'entreprises privées, d'obnl et municipaux n : 498 % de oui Terrains de camping publics provinciaux n : 11 % de oui Terrain de jeux pour enfants 78% Terrain de jeux pour enfants 56% Salle communautaire 64% Salle communautaire 48% Casse-croûte/dépanneur/restaurant 49% Plage 48% Plage 43% Casse-croûte/dépanneur/restaurant 37% Terrain de basketball 29% Mini-golf 11% Piscine 28% Terrain de tennis 9% Terrain de baseball ou de balle molle Jeux d'eau 22% 19% Les terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux sont plus axés sur les besoins des familles. Parcours de golf Piscine 9% 3% Mini-golf 14% Glissades d'eau 2% Terrain de tennis 8% Jeux d'eau 1% Parcours de golf 7% Terrain de basketball 0% Glissades d'eau 7% Terrain de baseball ou de balle molle 0% 29

30 INFRASTRUCTURE PAR PROVINCE POUR LES TERRAINS DE CAMPING D ENTREPRISES PRIVÉES, D OBNL ET MUNICIPAUX Pouvez-vous me dire si votre terrain de camping offre les infrastructures suivantes? Base: terrains d'entreprises privées, d'obnl et municipaux Canada (n : 498) % BC% (n%:%95)% %% AB% (n%:%91)% %% SK% (n%:%23)% %% MB% (n%:%42)% %% ON% (n%:%97)% %% QC% (n%:%100)% %% Mari2mes% (n:50)% %% Terrain de jeux pour enfants " # 81 Salle communautaire " # 68 Casse-croûte/dépanneur/restaurant " # Plage " 17 " 16 " # Terrain de basketball " 13 " # Piscine " 6 " # 38 # 29 Terrain de baseball ou de balle molle 22 9 " 38 # # Jeux d eau 19 7 " 7 " # Mini-golf Terrain de tennis Parcours de golf Glissades d eau #": Indique une différence significative en comparaison avec les autres provinces (#pour pourcentage plus élevé; " pour pourcentage plus faible). En général, les infrastructures sont plus développées en Ontario et au Québec. C est à ces endroits que le nombre moyen d emplacements par terrain de camping est le plus grand. 30

31 NOMBRE MOYEN DE JOURS EN ACTIVITÉ DURANT LA SAISON 2014 COLOMBIE- BRITANNIQUE (n : 92) 230 # ALBERTA (n : 88) SASKATCHEWAN (n : 23) MANITOBA (n : 41) En moyenne, les terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux sont ouverts pendant près d un mois de plus que les terrains de camping publics. TOTAL n.d. 199 # ONTARIO (n : 96) QUÉBEC (n : 98) " MARITIMES (n : 50) NL : 124 PE : 87 NB : 105 Terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux Terrains de camping publics (fédéraux, provinciaux) #": Indique une différence significative en comparaison avec les autres provinces (#pour pourcentage plus élevé; " pour pourcentage plus faible). NS :

32 TAUX D OCCUPATION MOYENS PAR NIVEAU DE SERVICE : ÉTÉ 2014 TOTAL Voyageurs! I II III COLOMBIE- BRITANNIQUE (n : 20 à n : 56) 71 % III 67 % II 57 % I 52 %! 48 % # Terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux ALBERTA (n : 21 à n : 46) III 78 % # II 68 % # 64 % I 54 % #! 44 % # SASKATCHEWAN (n : 6 à n : 16) MANITOBA (n : 10 à n : 30) II 68 % 69 % " III 60 % III 57 % 56 % " II 50 % I 51 % I 43 %! 26 %! 25 % Taux d occupation Saisonniers (n : 325) 78 % Sans service (n : 236) 34 % 1 service (n : 104) 41 % 2 services (n : 212) 50 % 3 services (n : 278) 65 % Terrains de camping publics (fédéraux, provinciaux) 1 ONTARIO (n : 20 à n : 56) 83 % III 64 % Taux d occupation Saisonniers (n : 5) 93 % Sans service (n : 9) 64 % 1 service (n : 6) 85 % 2 services (n : 4) 73 % 3 services (n : 5) 67 % 1 Les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest, de la Colombie-Britannique, de l Alberta et du Québec n ont pas fourni cette information. II 49 % I 36 %! 29 % QUÉBEC (n : 13 à n :80) 85 % # III 59 % II 41 % "! 32 % I 23 % " Les emplacements de camping publics semblent avoir un plus haut taux d occupation que les terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux. MARITIMES (n : 9 à n : 31) 76 % III 74 % II 55 % I 51 %! 37 % * Les données sur la carte du Canada incluent seulement les terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux. #": Indique une différence significative en comparaison avec les autres provinces (#pour pourcentage plus élevé; " pour pourcentage plus faible). 32

33 TAUX D OCCUPATION ÉVOLUTION Depuis 5 ans, votre taux d occupation durant la saison estivale a-t-il augmenté, diminué ou est demeuré stable? Terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux n : % 42% Terrains de camping publics (fédéraux, provinciaux) n : 13 48% 30% 22% 10% Augmenté Demeuré stable Diminué Augmenté Demeuré stable Diminué # = " Maritimes (n : 46) Québec (n : 89) Ontario (n : 94) Manitoba (n : 41) Saskatchewan (n : 22) Les taux d occupation des cinq dernières années indiquent que le camping est une activité en croissance au Canada. Alberta (n : 86) Colombie-Britannique (n : 85)

34 TAUX D OCCUPATION MOYENS PAR TYPE D HÉBERGEMENT DURANT L ÉTÉ 2014 Terrains de camping Taux d entreprises privées, d OBNL et d occupation TOTAL Terrains de camping publics 1 municipaux (fédéraux, provinciaux) Taux d occupation Chalets/refuges (n : 149) 64 % Yourtes (n : 9) 56 % Prêt-à-camper (n:56) 52 % Chalets/refuges (n : 6) 83 % Yourtes (n : 5) 82 % Prêt-à-camper (n:2) 89 % 1 Les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Québec n ont pas fourni cette information. * Les tailles d échantillon pour les provinces étaient trop petites pour répartir les résultats par province. 34

35 TARIFS FAMILIAUX MOYENS PAR NUIT PAR TYPE D EMPLACEMENT EN 2014 (HAUTE SAISON) COLOMBIE- BRITANNIQUE (n : 21 à n : 62) Tarifs familiaux moyens par nuit : De 25 $ à 26 $ pour les emplacements sans service De 29 $ à 33 $ pour les emplacements à un service De 34 $ à 35 $ pour les emplacements à deux services De 35 $ à 40 $ pour les emplacements à trois services! 27 $ ALBERTA (n : 25 à n : 46) I 31 $ II 34 $ III 39 $! 19 $ " I 24 $ " II 32 $ III 35 $ " SASKATCHEWAN (n : 9 à n : 11) MANITOBA (n : 12 à n : 26)! 21 $ " I 23 $ " II 27 $ " III 49 $! 17 $ " I 27 $ II 27 $ " ONTARIO (n : 19 à n : 51) QUÉBEC (n : 16 à n : 84)! 25 $ III 33 $ "! 31 $ # I 27 $ I 36 $ # II 40 $ # III 44 $ # II 33 $ " III 38 $ MARITIMES (n : 10 à n : 34)! 24 $ I 24 $ " TOTAL Terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux Tarifs moyens Terrains de camping publics (fédéraux et provinciaux) Tarifs moyens FAMILLE = 2 ADULTES ET 2 ENFANTS II 33 $ III 39 $! Sans service (n : 275) 26 $ Sans service (n : 12) 25 $ Voyageurs I II III 1 service (n : 120) 29 $ 2 services (n : 240) 35 $ 3 services (n : 309) 40 $ 1 service (n : 9) 33 $ 2 services (n : 7) 34 $ 3 services (n : 7) 35 $ * Les données sur la carte du Canada incluent seulement les terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux. #": Indique une différence significative en comparaison avec les autres provinces (#pour pourcentage plus élevé; " pour pourcentage plus faible). 35

36 TARIFS MOYENS PAR TYPE D HÉBERGEMENT POUR UN GROUPE DE QUATRE PERSONNES EN 2014 (HAUTE SAISON) TOTAL Terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux Tarifs moyens Terrains de camping publics (fédéraux et provinciaux) Tarifs moyens Chalets/refuges (n : 146) 113 $ Yourtes (n : 11) 98 $ Prêt-à-camper (n:56) 95 $ Chalets/refuges (n : 7) 150 $ Yourtes (n : 7) 80 $ Prêt-à-camper (n:3) 118 $ 36

37 TARIFS FAMILIAUX MOYENS POUR UN EMPLACEMENT SAISONNIER EN 2014 COLOMBIE- BRITANNIQUE (n : 36 à n : 50) Environ 10 $ par jour pour un emplacement saisonnier pour une famille de 2 adultes et 2 enfants $ ALBERTA (n : 40 à n : 69) $/jour $ SASKATCHEWAN (n : 14 à n : 21) MANITOBA (n : 29) $/jour $ $ $/jour $/jour ONTARIO (n : 66 à n : 79) QUÉBEC (n : 79 à n : 82) $ $ $/jour $/jour MARITIMES (n : 34 à n : 37) $ TOTAL Terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux Tarif moyen Terrains de camping publics (fédéraux et provinciaux) Tarif moyen FAMILLE = 2 ADULTES ET 2 ENFANTS $/jour Saisonniers (n : 311) $ (10 $/jour) Saisonniers (n : 8) $ (9 $/jour) * Les données sur la carte du Canada incluent seulement les terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux. 37

38 TARIFS FAMILIAUX MOYENS POUR L ACCÈS À LA JOURNÉE (VISITEURS) EN 2014 COLOMBIE- BRITANNIQUE (n : 36 à n : 50) 11 $ ALBERTA (n : 40 à n : 69) SASKATCHEWAN (n : 14 à n : 21) MANITOBA (n : 29) L accès à la journée pour une famille de 2 adultes et 2 enfants est en moyenne de 10 $ pour les terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux, soit beaucoup plus élevé que pour les terrains de camping publics. 6 $ 9 $ 11 $ ONTARIO (n : 66 à n : 79) QUÉBEC (n : 79 à n : 82) 10 $ 12 $ MARITIMES (n : 34 à n : 37) 5 $ FAMILLE = 2 ADULTES ET 2 ENFANTS TOTAL Terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux Tarif moyen Terrains de camping publics (fédéraux et provinciaux) Tarif moyen Accès à la journée (n : 354) 10 $ Accès à la journée (n : 13) 6 $ * Les données sur la carte du Canada incluent seulement les terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux. 38

39 TENDANCES CLIENTÈLE GÉNÉRALE Depuis 5 ans, votre clientèle a-t-elle augmenté, diminué ou est demeurée stable? CLIENTÈLE GÉNÉRALE Terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux n : % 38% Terrains de camping publics (fédéraux et provinciaux) n : 13 47% 31% 22% 8% Augmenté Demeurée stable Diminué Augmenté Demeurée stable Diminué # = " Maritimes (n : 46) Québec (n : 90) Ontario (n : 94) Manitoba (n : 41) Saskatchewan (n : 22) Alberta (n : 87) Comme vu précédemment, le camping est en croissance partout au Canada. Cette croissance est observée auprès de tous les types de clientèle, à l exception des campeurs voyageurs en tente, comme illustré dans les quelques pages suivantes. Colombie-Britannique (n : 86)

40 TENDANCES CAMPEURS SAISONNIERS Depuis 5 ans, votre clientèle a-t-elle augmenté, diminué ou est demeurée stable? CAMPEURS SAISONNIERS Terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux n : % 47% Terrains de camping publics (fédéraux et provinciaux) n : 13 54% 46% 5% 0% Augmenté Demeurée stable Diminué Augmenté Demeurée stable Diminué # = " Maritimes (n : 33) Québec (n : 74) Ontario (n : 82) Manitoba (n : 33) Saskatchewan (n : 16) Alberta (n : 53) Colombie-Britannique (n : 46)

41 TENDANCES CAMPEURS VOYAGEURS EN VR Depuis 5 ans, votre clientèle a-t-elle augmenté, diminué ou est demeurée stable? CAMPEURS VOYAGEURS EN VR Terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux n : 436 Terrains de camping publics (fédéraux et 83% provinciaux) n : 13 47% 39% 14% 17% 0% Augmenté Demeurée stable Diminué Augmenté Demeurée stable Diminué # = " Maritimes (n : 46) Québec (n : 85) Ontario (n : 83) Manitoba (n : 39) Saskatchewan (n : 20) Alberta (n : 81) Colombie-Britannique (n : 82)

42 TENDANCES CAMPEURS VOYAGEURS EN TENTE Depuis 5 ans, votre clientèle a-t-elle augmenté, diminué ou est demeurée stable? CAMPEURS VOYAGEURS EN TENTE Terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux n : 413 Terrains de camping publics (fédéraux et provinciaux) n : 13 49% 43% 25% 26% 29% 28% Augmenté Demeurée stable Diminué Augmenté Demeurée stable Diminué # = " Maritimes (n : 44) Québec (n : 85) Ontario (n : 81) Manitoba (n : 37) Saskatchewan (n : 19) Alberta (n : 74) Colombie-Britannique (n : 73)

43 TENDANCES CLIENTÈLE POUR LES AUTRES TYPES D HÉBERGEMENT Depuis 5 ans, la demande pour les autres types d hébergement tels que des chalets, des refuges, des yourtes ou du prêtà-camper a-t-elle augmenté, diminué ou est demeurée stable? Terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux n : 185 Terrains de camping publics (fédéraux et provinciaux) 79% n : 13 53% 40% 19% 7% 2% Augmenté Demeurée stable Diminué Augmenté Demeurée stable Diminué # = " Maritimes (n : 21) Québec (n : 41) Ontario (n : 49) Manitoba (n : 10) Saskatchewan (n : 6) Alberta (n : 17) Colombie-Britannique (n : 41)

44 TENDANCES VISITEURS À LA JOURNÉE Depuis 5 ans, le nombre de visiteurs à la journée a-t-il augmenté, diminué ou est demeuré stable? VISITEURS À LA JOURNÉE Terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux n : 421 Terrains de camping publics (fédéraux et provinciaux) n : 13 37% 50% 46% 31% 23% 13% Augmenté Demeuré stable Diminué Augmenté Demeuré stable Diminué # = " Maritimes (n : 41) Québec (n : 84) Ontario (n : 83) Manitoba (n : 39) Saskatchewan (n : 22) Alberta (n : 79) Colombie-Britannique (n : 73)

45 TENDANCES CLIENTÈLE GÉNÉRALE De manière générale, diriez-vous que votre clientèle est vieillissante ou se renouvelle? RENOUVELLEMENT DE LA CLIENTÈLE Terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux n : 464 Terrains de camping publics (fédéraux et provinciaux) n : 13 Se renouvelle 65% Vieillissante 35% Se renouvelle 63% Vieillissante 37% Se renouvelle Vieillissante Maritimes (n : 48) 44 " 56 # Québec (n : 94) 79 # 21 " Ontario (n : 94) Manitoba (n : 41) Saskatchewan (n : 22) Alberta (n : 81) Le camping n est pas seulement une industrie en pleine croissance au Canada, mais également une industrie où la clientèle se renouvelle, ce qui suggère une stabilité ou une croissance régulière pour le camping dans les années à venir. Colombie-Britannique (n : 84)

46 TENDANCES NOUVEAUX SERVICES Au cours des deux dernières années, quelles nouveautés les clients vous ont-ils demandées? Base: terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux, n : 498 Salle%communautaire Piscine et jeux d eau Jeux pour enfants Internet sans fil (Wi-Fi) Meilleur réseau électrique Ajout ou amélioration des blocs sanitaires Emplacements avec tous les services Service d égout (station de vidange) Activités récréatives Installa0ons%et%ac0vités%spor0ves% Autre * Voir la page suivante pour les résultats détaillés. Hébergement prêt-à-camper (chalets, yourtes), service de préparation de repas (casse-croûte, restaurant, buffet, etc.), plus de services (vente d alcool, de propane, dépanneur), installations pour les chiens (parc, accès aux sentiers piétonniers), ajout d emplacements saisonniers, salle de lavage, eau (raccordement), télévision (câble, satellite), plus d emplacements à entrée directe («pull thru»), accès à des plans d eau (plage, lac, quai), plus grands emplacements (longueur et largeur), plus d emplacements, installations pour faire des feux. 46

47 TENDANCES NOUVEAUX SERVICES (SUITE) Au cours des deux dernières années, quelles nouveautés les clients vous ont-ils demandées? Base: terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux, n : 498 Canada (n : 498) % BC% (n%:%95)% %% AB% (n%:%91)% %% SK% (n%:%23)% %% MB% (n%:%42)% %% ON% (n%:%97)% %% QC% (n%:%100)% %% Mari2mes% (n%:%50)% %% Internet sans fil (Wi-Fi) # Piscine et jeux d eau 11 3 " 1 " # 12 4 Meilleur réseau électrique (30 et 50 ampères) # " 14 Ajout ou amélioration des blocs sanitaires (toilettes, douches) Activités récréatives (services d accueil, événements) " # 9 Jeux pour enfants (terrains de jeux, salles de jeux) Service d égout (station de vidange) # III Emplacements avec tous les services (eau potable, égout, électricité) # Salle communautaire Installations et activités sportives Autre Aucune # 28 Ne sait pas #": Indique une différence significative en comparaison avec les autres provinces (#pour pourcentage plus élevé; " pour pourcentage plus faible). 47

48 TENDANCES NOUVEAUX SERVICES (SUITE) Au cours des deux dernières années, quelles nouveautés les clients vous ont-ils demandées? Base: terrains de camping publics (provinciaux, fédéraux), n : 13 %% Internet sans fil (Wi-Fi) 53 Plus de services prêt-à-camper (chalets, yourtes, refuges) 52 Plus d emplacements avec électricité 24 III Emplacements avec tous les services (eau, égout, électricité) 24 Meilleurs sentiers de vélo et de randonnée pédestre 23 Programmes de techniques de camping 22 Meilleure information sur l offre de produits 22 Emplacements plus grands pour VR plus gros 20 Meilleur réseau électrique (30 et 50 ampères) 17 Terrains de camping sans génératrices 17 Plus d emplacements à entrée directe («pull thru») 17 Accès clair pour télé satellite 17 Blocs sanitaires (toilettes, douches) 16 Location de canots/kayaks 16 Nouveauté II Nouvelles activités 11 Plus d emplacements avec deux services 11 48

49 Section 2 PORTRAIT NATIONAL ET PROVINCIAL DU MARCHÉ DES CAMPEURS Marché des campeurs canadiens Profil sociodémographique Destinations Type d équipement utilisé et prochain équipement envisagé Habitudes de camping (nombre de séjours, nombre de nuits, distance parcourue, taille des groupes, nombre de terrains de camping fréquentés, escapades week-end, vacances d été) Services et activités Motivations Années d expérience Habitudes de boondocking Habitudes de planification et de réservation Nouvelles tendances

50 NOMBRE TOTAL DE CAMPEURS ET PROPORTION DES ADULTES QUI PRATIQUENT LE CAMPING COLOMBIE-BRITANNIQUE (n : 120) ALBERTA (n : 100) TOTAL 22% des adultes canadiens ont campé en 2014 Plus de la moitié (55 %) des campeurs canadiens vivent en Ontario et au Québec, alors que 64 % des emplacements au Canada sont situés dans ces deux provinces. 19 % % SASKATCHEWAN (n : 38) MANITOBA (n : 45) campeurs canadiens % % ONTARIO (n : 370) QUÉBEC (n : 249) Répartition des campeurs par région % % MARITIMES (n : 82) Prairies 25% 21 % C.-B. et Nord 10% Maritimes 9% Centre 55% Campeurs Source : IPSOS REID enation, sondage omnibus, décembre

51 SEGMENTATION DE BASE DES CAMPEURS COLOMBIE-BRITANNIQUE (n : 110) 73 % 13 % 14 % ALBERTA (n : 100) 81 % 11 % 8 % SASKATCHEWAN (n : 104) 82 % 9 % 9 % MANITOBA (n : 85) 75 % 14 % 11 % TOTAL ONTARIO (n : 214) 68 % 78 % 11 % 11 % La plupart des campeurs (78 %) sont des campeurs exclusivement voyageurs. Environ 22 % sont des campeurs saisonniers. La moitié des campeurs saisonniers (11 %) campent occasionnellement dans un autre terrain de camping pour un petit nombre de nuits. Le camping saisonnier (incluant le camping hybride) est fréquent (32 %) en Ontario. QUÉBEC (n : 217) 88 % 14 % 9 % 18 % 3 % MARITIMES (n : 217) Campeurs exclusivement voyageurs campent dans des terrains de camping pour un petit nombre de nuits Campeurs exclusivement saisonniers campent dans seulement un terrain de camping pour toute la saison Campeurs hybrides campeurs saisonniers qui campent aussi pour un petit nombre de nuits dans d autres terrains de camping 84 % 9 % 7 % 51

52 PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE 51 % Sexe 54% 46% 49 % Langue parlée à la maison Anglais Français 24% Autre 2% 74% 66 % 22 % 12 % Parmi les campeurs, certains groupes sont largement sous-représentés, notamment les personnes de 65 ans ou plus, celles qui parlent une langue autre que les langues officielles et celles qui ont une scolarité de secondaire ou moins (essentiellement représentées dans les deux groupes précédents). Le campeur canadien type est une jeune (18 à 34 ans) personne adulte anglophone qui a une scolarité de niveau collégial ou école technique. Âge Niveau de scolarité 12 % 16 % 17 % 20 % 17 % 19 % 27% Secondaire ou moins 21% 36 % 11% 19% 19% 15% 9% Collège/cégep/école technique 41% 38 % Université - baccalauréat 27% 17 % ou plus Université - maîtrise ou doctorat 11% 9 % Campeurs (n : 1047) Population adulte canadienne totale 52

53 PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (SUITE) Revenu familial 22 % 10 % 17 % 14 % 11 % 16 % 10 % 10 % 14 % 20 % 18 % 17 % 16 % 5 % <30 k$ 30 k$ à 40 k$ 40 k$ à 60 k$ 60 k$ à 80 k$ 80 k$ à 100 k$ 100 k$ à 150 k$ >150 k$ La comparaison illustrée ici est approximative, car nous comparons des données de 2014 (revenu familial des campeurs) avec des données de 2010 (données du revenu familial de Statistique Canada). Néanmoins, il est clair que les campeurs se retrouvent surtout dans les classes de revenus moyens supérieurs. Les faibles revenus (revenu familial de moins de $) ainsi que les revenus très élevés (plus de $) sont clairement sousreprésentés parmi les campeurs. Campeurs (n : 1047) Population adulte canadienne totale 53

54 PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE (SUITE) Situation d emploi Principale occupation Professionnel 33% Travailleur à temps plein Travailleur à temps partiel 9% 53% 69 % Employé de bureau Ouvrier qualifié 18% 13% Travailleur autonome 7% Ouvrier non qualifié 13% À la maison à temps plein 11% Propriétaire d'entreprise, gérant ou autre emploi de gestion 12% Retraité Étudiant Situation familiale 5% 15% Technicien Autre 3% 8% Près de 70 % sont au travail, souvent en tant que professionnels, et approximativement 40 % campent avec des enfants. Célibataire sans enfants 23% En moyenne Célibataire avec enfants En couple avec enfants 6% 35% 41 % Avec enfants 0-6 ans 7-12 ans 17% 15% 0,6 0,5 Total de 1,6 enfant En couple sans enfants 36% ans 16% 0,5 Total de 3,6 millions d enfants Campeurs (n : 1047) 54

55 DIFFÉRENCES DE PROFIL DANS LES SOUS-GROUPES PAR PROVINCE/RÉGION UTILISATEURS DE TENTE OU DE VR! Il n y a pas de différences significatives selon l éducation, le revenu familial ou le statut d emploi.! Les différences de langues sont cohérentes avec la distribution de la population canadienne.! On retrouve surtout des différences d âge : $ Plus haut pourcentage de campeurs qui ont 65 ans ou plus en Colombie-Britannique (16 %) et en Alberta (13 %); $ Plus haut pourcentage de jeunes campeurs en Ontario (15 %); $ Plus faible proportion de campeurs de 65 ans ou plus au Québec (5 %); $ Les campeurs des Maritimes sont plus concentrés dans les catégories d âge intermédiaires : 62 % ont de 35 à 54 ans, alors que seulement 5 % ont moins de 25 ans et 3 % ont plus de 65 ans.! Les utilisateurs de tente sont plus jeunes : 14 % des utilisateurs de tente ont moins de 25 ans, comparativement à 6 % des utilisateurs de VR et, inversement, 37 % des utilisateurs de VR ont 55 ans ou plus, comparativement à 13 % d utilisateurs de tente.! Cela est probablement une conséquence d une plus grande proportion de campeurs âgés de 55 ans ou plus parmi les utilisateurs de VR : $ 3 fois plus (24 % contre 8 %) de campeurs à la retraite parmi les utilisateurs de VR; $ 27 % des utilisateurs de VR ont une scolarité de secondaire ou moins, comparativement à 16 % chez les utilisateurs de tente; $ 26 % des utilisateurs de VR ont un revenu familial supérieur à $, comparativement à 19 % chez les utilisateurs de tente.! En résumé, les utilisateurs de VR sont plus âgés, moins scolarisés et ont un revenu plus élevé que les utilisateurs de tente. Près du quart sont à la retraite. LES CAMPEURS SAISONNIERS EXCLUSIVEMENT ONT UN PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE SIMILAIRE AUX AUTRES CAMPEURS 55

56 DESTINATIONS À quel endroit avez-vous fait du camping en 2014? n : 1046 Exclusivement voyageurs (n : 838) % Exclusivement saisonniers (n:119) % Hybrides* (n : 89) % Ontario 31% Québec Alberta Colombie-Britannique États-Unis 8% 14% 18% 23% Plusieurs hybrides visitent l Ontario, la Colombie- Britannique et la Nouvelle-Écosse. Peu de campeurs exclusivement saisonniers campent aux États-Unis. Saskatchewan Nouveau-Brunswick Nouvelle-Écosse 6% 5% 4% Au moins 80 % des campeurs de chaque province campent dans leur propre province Île-du-Prince-Édouard 4% Manitoba 4% Autre 5% *Un campeur hybride est un campeur saisonnier qui campe également de temps à autre pour un petit nombre de nuits dans d autres terrains de camping. 56

57 DESTINATIONS AUX ÉTATS-UNIS Dans quels États américains avez-vous fait du camping? Pour les 8 % des campeurs qui ont fait du camping aux États-Unis, N : 94 New York Washington Maine 16% 17% 27% En excluant les États à la frontière du Canada, les États les plus fréquentés sont l Arizona, la Californie, le New Jersey et la Floride. Arizona 12% Vermont 11% New Hampshire 10% Californie 10% New Jersey 10% Floride 9% Note: Toutes ces réponses ont été données par plus de 7 répondants. 57

58 TYPE D ÉQUIPEMENT UTILISÉ En 2014, quel équipement de camping avez-vous utilisé le plus souvent? Tente % Roulotte % Tenteroulotte % Caravane à sellette % Autocaravane % Caravane portée % Prêt-à-camper % Canada (n : 1037) Colombie-Britannique (n : 109) Alberta (n : 99) Saskatchewan (n : 103) Manitoba (n : 83) Ontario (n : 212) Québec (n : 216) Maritimes (n : 215) Les VR sont populaires en Alberta et en Saskatchewan, alors que les tentes sont plus populaires en Ontario. 58

59 TYPE D ÉQUIPEMENT UTILISÉ (SUITE) En 2014, quel équipement de camping avez-vous utilisé le plus souvent? n : 1037 Tente 55% Exclusivement voyageurs (n : 834) % Exclusivement saisonniers (n : 115) % Hybrides (n : 88) % Les tentes sont plus populaires parmi les campeurs ontariens (66 %) et moins parmi les campeurs de la Saskatchewan (44 %) et de l Alberta (42 %). Roulotte 16% Tente-roulotte 8% Caravane à sellette 8% Autocaravane 6% (4 % classe A) Caravane portée 2% Prêt-à-camper 5% Les caravanes à sellette sont plus fréquemment utilisées par les campeurs de la Saskatchewan (15 %)

60 PROCHAIN ÉQUIPEMENT DE CAMPING ENVISAGÉ PAR LES CAMPEURS La prochaine fois que vous allez acheter un nouvel équipement de camping, pour quel équipement allez-vous opter? Prévoit acheter Utilise présentement Une tente % Une roulotte % Une tenteroulotte % Une caravane à sellette % Une autocaravane % Une caravane portée % Aucun ou ne sait pas % Une tente (n : 510) Une roulotte (n : 181) Une tente-roulotte (n : 86) Une caravane à sellette (n : 95) Une autocaravane (n : 70) Une caravane portée (n : 28) Ensemble (n : 1047) Distribution actuelle des propriétaires par type d équipement Généralement, environ la moitié des campeurs qui utilisent un certain type d équipement ont l intention de changer pour une plus récente version du même type d équipement lors d un prochain achat, mais cette proportion est plus faible chez les utilisateurs de tentes-roulottes (34 %) et de caravanes portées (31 %). Si on compare l équipement qui est présentement utilisé avec le prochain type d équipement et que l on n inclut pas l impact des nouveaux venus sur le marché du camping (qui sont plus sujets à débuter avec une tente), la tendance devrait être, parmi les campeurs actuels, une migration des tentes vers de l équipement plus haut de gamme. Si on observe la matrice de transition, en débutant par les tentes (l équipement le plus fréquent) et en observant le prochain équipement le plus probable dans chaque catégorie (à l exception de ceux qui vont conservé le même équipement), on constate que le schéma d évolution le plus constant est de passer d une tente à une tente-roulotte, à une roulotte et, finalement, à une autocaravane, pour ceux qui passent à travers tout le cycle de transition. 60

61 PROCHAIN ÉQUIPEMENT DE CAMPING ENVISAGÉ PAR LES CAMPEURS (SUITE) COLOMBIE-BRITANNIQUE (n : 110) L intérêt pour les tentes est plus grand dans le centre du Canada et dans les Maritimes, tandis que l intérêt pour les VR est plus grand dans les provinces de l Ouest.? 42 % 46 % 12 %? ALBERTA (n : 100) 23 % 47 % 30 % SASKATCHEWAN (n : 104)? 20 % 51 % 29 % MANITOBA (n : 85)? 34 % 45 % 21 % TOTAL ONTARIO (n : 214) 54 %? 43 % 36 % 21 % QUÉBEC (n : 217) 47 % 29 %? 17 %? 33 % 20 % MARITIMES (n : 217) 46 % Tente ou tente-roulotte? 42 % 12 %? VR Indécis 61

62 TEMPS AVANT DE CHANGER D ÉQUIPEMENT COLOMBIE-BRITANNIQUE (n : 80) À court terme (deux ans ou moins), le marché du renouvellement d équipement devrait être plus fort dans les Maritimes et plus faible au Québec. 6,3 ans 18 % (2 prochaines années) ALBERTA (n : 74) 6,2 ans 23 % (2 prochaines années) SASKATCHEWAN (n : 67) 7,2 ans 14 % (2 prochaines années) MANITOBA (n : 54) 7,1 ans 20 % (2 prochaines années) TOTAL ONTARIO (n : 139) 6,9 ans 20 % dans les 2 prochaines années QUÉBEC (n : 142) 7,2 ans 25 % (2 prochaines années) 8,0 ans 9 % (2 prochaines années) MARITIMES (n : 154) Pendant combien d années allez-vous conserver l équipement de camping que vous utilisez le plus souvent? 5,6 ans 30 % (2 prochaines années) Nombre moyen d années Proportion de répondants (%) qui changeront au courant des deux prochaines années. 62

63 TEMPS AVANT DE CHANGER D ÉQUIPEMENT (SUITE) Nombre d années encore avec l équipement actuel Changera d équipement dans Moyenne Utilise présentement 2 ans ou moins % 3 à 5 ans % 6 à 10 ans % Plus de 10 ans % Années Une tente (n : 399) ,3 Une roulotte (n : 122) ,4 Une tente-roulotte (n : 53) ,9 Une caravane à sellette (n : 70) ,2 Une autocaravane (n : 44) ,5 Une caravane portée (n : 17) ,2 Ensemble (n : 710) ,9 Les campeurs qui utilisent une tente ou une tente-roulotte sont plus sujets à changer d équipement bientôt. 63

64 SÉJOURS EN 2014 Combien de séjours (voyages) de camping, d une nuitée ou plus, avez-vous faits en 2014? Campeurs exclusivement voyageurs et hybrides, excluant les campeurs exclusivement saisonniers 1 % 2 % 3 ou 4 % 5 ou plus % Moyenne (voyages) Colombie-Britannique (n : 95) ,1 Alberta (n : 86) ,6 Saskatchewan (n : 92) ,3 Manitoba (n : 71) ,9 Ontario (n : 178) ,7 Québec (n : 193) ,8 Maritimes (n : 181) ,1 Ensemble (n : 896) ,1 Les campeurs se répartissent grosso modo en quatre groupes similaires en termes de nombre de voyages de camping effectués en Camper seulement une fois est plus rare dans les Maritimes, mais fréquent au Québec. Les campeurs albertains campent plus fréquemment. 64

65 NOMBRE MOYEN DE NUITS EN CAMPING EN 2014 Globalement, les campeurs canadiens ont passé une moyenne d approximativement 14 nuits en camping en COLOMBIE-BRITANNIQUE (n : 106) 17,5 ALBERTA (n : 94) SASKATCHEWAN (n : 100) MANITOBA (n : 81) 14,8 9,7 13,8 ONTARIO (n : 203) QUÉBEC (n : 205) Nombre de nuits de camping en 2014 des campeurs canadiens 13,9 11,8 MARITIMES (n : 205) 20 ou plus 21% 10 à 19 21% 1 ou 2 16% 5 à 9 27% 3 ou 4 15% Moyenne: 13,9 nuits Note : Il faut noter que les résultats sont répartis en fonction de l origine des campeurs et NON de leur destination. Le résultat en termes de nuitées passées dans chaque province pourrait être significativement différent parce que plusieurs résidents campent dans d autres provinces et, inversement, plusieurs nuitées dans une province sont passées par des campeurs provenant de l extérieur de la province. 14,5 65

66 RÉPARTITION DES NUITS PASSÉES EN CAMPING PAR LES CAMPEURS CANADIENS EN 2014 Par type de campeurs Par type d équipement MOYENNE (nuits) Exclusivement voyageurs (n : 808) 12,1 Exclusivement saisonniers (n : 102) 26,5 Hybrides (n : 84) 14,5 MOYENNE (nuits) Tente ou tente-roulotte (n : 487) 8,5 VR (roulotte, autocaravane, etc.) (n : 433) 22,0 Prêt-à-camper (n:67) 9,9 Il est clair que les campeurs exclusivement saisonniers passent en moyenne bien plus de nuits en camping que les campeurs exclusivement voyageurs. Les campeurs hybrides se situent normalement entre les deux, mais leur moyenne est bien plus proche des exclusivement voyageurs que des exclusivement saisonniers. Les utilisateurs de VR ont passé en moyenne 2,5 fois plus de nuitées en camping en 2014 si on les compare aux utilisateurs de tente. De plus, la proportion d utilisateurs de VR qui ont passé 20 nuitées ou plus en camping en 2014 est plus de quatre fois la proportion des utilisateurs de tente qui font la même chose (40 % contre 9 %). Les utilisateurs de prêt-à-camper ont les mêmes habitudes que les utilisateurs de tente. 66

67 ESCAPADES WEEK-END Au total, combien de séjours de camping d une à deux nuits dans le cadre d escapades week-end avez-vous effectués en 2014? Tous les campeurs, n : % 20% 20% 16% Moyenne: 2,5 séjours 15% Une plus grande proportion des campeurs exclusivement saisonniers (26 %) et d utilisateurs de VR (27 %) vont souvent camper pour des escapades week-end (5 fois ou plus en 2014). Aucun à 4 5 ou plus Exclusivement voyageurs Exclusivement saisonniers 36% 30% 26% 21% 19% 16% 14% 12% 16% 11% Aucun à 4 5 ou plus Aucun à 4 5 ou plus 67

68 ESCAPADES WEEK-END (SUITE) COLOMBIE-BRITANNIQUE (n : 110) Les escapades week-end sont populaires : 71 % des campeurs en ont fait au moins une en 2014, une plus grande proportion au Manitoba (84 %), mais significativement moins au Québec (60 %). 2,2 65 % 4,8 ALBERTA (n : 100) 3,2 76 % 5,8 SASKATCHEWAN (n : 104) 2,2 77 % 4,1 MANITOBA (n : 85) 2,9 84 % 5,9 TOTAL ONTARIO (n : 212) 2,6 73 % 4,6 2,5 escapades 71 % 6,6 nuits QUÉBEC (n : 217) 2,1 60 % 3,4 MARITIMES (n : 217) Exclusivement voyageurs (n : 838) Exclusivement saisonniers (n : 119) Hybrides (n : 88) 2,3 3,8 3,2 70 % 64 % 86 % 4,2 6,3 5,9 Nombre moyen d escapades week-end en 2014 % de campeurs qui ont fait des escapades week-end en 2014 Nombre moyen de nuitées lors de ces escapades durant la saison ,8 78 % 5,3 68

69 TENDANCE POUR LES ESCAPADES WEEK-END Cochez l affirmation qui correspond le plus à votre situation. En 2014 Colombie-Britannique (n : 110) % = % - % Tendance Alberta (n : 100) Saskatchewan (n : 104) Manitoba (n : 85) Ontario (n : 214) Québec (n : 217) = = = = Globalement, plus de campeurs (26 %) ont réduit leur nombre de nuitées comparativement au nombre de campeurs qui ont fait plus d escapades (19%). Toutefois, ceci est essentiellement lié à la situation au Québec, où cette tendance est marquée. La situation est généralement stable dans les autres régions où les campeurs exclusivement voyageurs affichent une tendance négative nettement plus faible. Maritimes (n : 217) Ensemble (n : 1047) Exclusivement voyageurs (n : 839) Exclusivement saisonniers (n : 119) Hybrides (n : 89) = + = - «J ai passé plus de nuitées en camping dans le cadre d escapades week-end que je l ai fait en moyenne au cours des deux années précédentes.» «J ai passé environ le même nombre de nuitées en camping dans le cadre d escapades week-end que je l ai fait en moyenne au cours des deux années précédentes.» «J ai passé moins de nuitées en camping dans le cadre d escapades week-end que je l ai fait en moyenne au cours des deux années précédentes.» 69

70 CAMPING DURANT LES VACANCES D ÉTÉ COLOMBIE-BRITANNIQUE (n : 101) Environ 67 % des campeurs vont camper pendant leurs vacances d été. La seule région qui a un ratio de moins de 60 % est celle des Maritimes (56 %), alors que le ratio est significativement plus élevé en Colombie- Britannique (77 %). 77 % 10,3 ALBERTA (n : 90) 60 % SASKATCHEWAN (n : 91) MANITOBA (n : 73) TOTAL 67 % 7,5 7,2 73 % 5,8 74 % 8,2 ONTARIO (n : 189) QUÉBEC (n : 200) 68 % 7,4 69 % 6,3 MARITIMES (n : 196) 56 % Au total, combien de nuitées avez-vous passées en camping dans le cadre de vos longues vacances estivales ou autres périodes de congé prolongé en 2014? (Excluant ceux qui n ont pas de vacances ni d autres périodes de congé prolongé durant l été.) % ayant campé durant leurs vacances d été Nombre moyen de nuits en camping 7,7 70

71 CAMPING DURANT LES VACANCES D ÉTÉ (SUITE) Nombre de nuits en camping durant les vacances estivales ou autre période de congé prolongé Aucune % 1 à 4 % 5 à 9 % 10 à 19 % 20 à 29 % 30 ou plus % Moyenne Ensemble ,5 Utilisateurs de tente ,0 Les utilisateurs de VR campent plus pendant les vacances d été que les utilisateurs de tente. Des résultats similaires ont été observés chez les campeurs exclusivement saisonniers, en comparaison avec les campeurs exclusivement voyageurs. Utilisateurs de VR Utilisateurs de prêt-à-camper Exclusivement voyageurs Exclusivement saisonniers , , , ,2 Hybrides ,7 71

72 TENDANCES DE CAMPING DURANT LES VACANCES ESTIVALES Cochez l affirmation qui correspond le plus à votre situation. En % = % - % Tendance Colombie-Britannique (n : 110) Alberta (n : 100) Saskatchewan (n : 104) Manitoba (n : 85) Ontario (n : 214) Québec (n : 217) Maritimes (n : 217) Ensemble (n : 1047) = = = La tendance générale est d avoir campé moins de nuitées en 2014 (26 %) plutôt que plus (17 %). Cette tendance négative est renforcée par la situation au Québec, où cette tendance est marquée. Ce résultat se compare à ce qui est observé pour les escapades weekend, sauf que la tendance négative, même si plus importante au Québec, est partagée avec plusieurs autres régions. Comme pour les escapades weekend, les campeurs exclusivement voyageurs contribuent fortement à cette tendance. Les campeurs exclusivement saisonniers affichent de la stabilité. Exclusivement voyageurs (n : 839) Exclusivement saisonniers (n : 119) Hybrides (n : 89) = + = - «J ai passé plus de nuitées en camping dans le cadre de mes longues vacances estivales que je l ai fait en moyenne au cours de mes vacances estivales des deux années précédentes.» «J ai passé environ le même nombre de nuitées en camping dans le cadre de mes longues vacances estivales que je l ai fait en moyenne au cours de mes vacances estivales des deux années précédentes.» «J ai passé moins de nuitées en camping dans le cadre de mes longues vacances estivales que je l ai fait en moyenne au cours de mes vacances estivales des deux années précédentes.» 72

73 NOMBRE DE TERRAINS DE CAMPING SUR LESQUELS LES CAMPEURS VOYAGEURS ONT SÉJOURNÉ EN 2014 En 2014, sur combien de terrains de camping différents avez-vous séjourné? Campeurs exclusivement voyageurs et hybrides, excluant les campeurs exclusivement saisonniers, n : 888 Différences par type d équipement 3 ou 4 26% 5 ou plus 14% Seulement 1 32% 2 28% 2,5 3,8 2,7 Tente (n:460) VR (n:357) Prêt-à-camper (n: 67) Moyenne : 3,0 Nombre moyen de terrains de camping Les utilisateurs de VR campent plus de nuitées et séjournent à plus d endroits. 73

74 TYPES DE TERRAINS DE CAMPING FRÉQUENTÉS EN 2014 Quels types de terrains de camping avez-vous fréquentés en 2014? n : 1019 Terrains de camping publics Provinciaux 54% Exclusivement voyageurs (n : 813) % Exclusivement saisonniers (n : 117) % Hybrides (n : 89) % Municipaux Fédéraux 18% 18% Parcs d'états ou nationaux américains 6% Terrains de camping privés Terrains de camping privés Terrains privés (pas des terrains de camping officiels) 3% 51% Les campeurs exclusivement saisonniers ont beaucoup plus fréquenté des terrains de camping privés (61 %) que les campeurs exclusivement voyageurs (48 %), tandis que les campeurs exclusivement voyageurs ont plus souvent fréquenté des terrains de camping provinciaux que les campeurs exclusivement saisonniers (59 % contre 29 %). 74

75 POURCENTAGE DE CAMPEURS UTILISANT DES TERRAINS DE CAMPING PRIVÉS PAR PROVINCE COLOMBIE-BRITANNIQUE (n : 108) La fréquentation des terrains de camping privés est particulièrement faible chez les campeurs de la Saskatchewan (27 %) et élevée chez les campeurs de l Est du Canada (Québec, 68 % et Maritimes, 64 %). 48 % ALBERTA (n : 97) 48 % SASKATCHEWAN (n : 99) MANITOBA (n : 81) TOTAL 51 % 27 % 41 % ONTARIO (n : 207) QUÉBEC (n : 213) 40 % 68 % MARITIMES (n : 214) 64 % 75

76 TAILLE DES GROUPES DE CAMPEURS COLOMBIE-BRITANNIQUE (n : 110) Près de 50 % des campeurs campent en groupe de 4 personnes ou plus. De même, 42 % ont des enfants au sein de leur groupe. En moyenne, les groupes de campeurs comprennent 0,9 enfant. 4,7 50 % 1,2 ALBERTA (n : 100) 3,8 SASKATCHEWAN (n : 104) MANITOBA (n : 85) 42 % 1,0 5,4 45 % 1,2 5,2 41 % 1,1 ONTARIO (n : 214) 3,8 QUÉBEC (n : 217) 3,7 Taille du groupe 35 % 0,7 45 % 0,9 MARITIMES (n : 217) 8% ou plus 26% 31% 15% 22% Aucun 13% 58% 16% + 11% Moyenne : 4,0 campeurs par groupe Enfants Moyenne : 0,9 enfant Taille moyenne du groupe % avec enfants Nombre moyen d enfants 4,1 46 % 1,0 76

77 SERVICES RECHERCHÉS DIRECTEMENT À L EMPLACEMENT Généralement, quels types de services recherchez-vous directement à votre emplacement lorsque vous campez? Plusieurs mentions possibles, tous les campeurs, n : % 68 % Une grande proportion des campeurs de la Colombie-Britannique recherchent le Wi-Fi (42 %), tandis que les campeurs du Québec recherchent moins ce service (21 %). Les campeurs de la Colombie-Britannique sont également sujets à rechercher de l eau potable (81 %), mais ceux de l Alberta n en sont qu à 61 %. Le Québec affiche une plus grande proportion (25 %) de campeurs qui ne recherchent aucun service directement à l emplacement. 18% 21% 34% 13% 34% 27% Exclusivement voyageurs Exclusivement saisonniers Aucun Eau courante potable Électricité 15 ampères Électricité 30 ampères Électricité 50 ampères Égout Hybrides Utilisateurs de tente Wi-Fi Les campeurs exclusivement saisonniers de même que les campeurs avec VR recherchent plus de services directement à l emplacement. Utilisateurs de VR

78 LOUER DES CHALETS OU DES REFUGES DANS LES TERRAINS DE CAMPING COLOMBIE-BRITANNIQUE (n : 109) 39 % ALBERTA (n : 97) 22 % SASKATCHEWAN (n : 102) MANITOBA (n : 83) TOTAL 33 % 27 % 34 % 71 % En 2014, au total, 33 % des campeurs ont loué un chalet ou un refuge dans un terrain de camping. Les proportions les plus élevées ont été observées en Ontario et dans les Maritimes : les proportions sont plus faibles au Québec et en Alberta. 34 % 37 % ONTARIO (n : 213) QUÉBEC (n : 217) 43 % 18 % MARITIMES (n : 215) 41 % 78

79 ACTIVITÉS PRATIQUÉES PAR LES CAMPEURS Quelles activités pratiquez-vous habituellement sur les terrains de camping où vous campez? Plusieurs réponses possibles, tous les campeurs, n : 1047 Feux de camp Marche et randonnée Baignade à la plage Activités/sports sur des plans d'eau (canot, kayak) Pêche Vélo Piscine Terrains de jeux pour enfants Assister à des présentations d'interprétation de la nature Assister à des spectacles ou à des films le soir 14% 13% 23% 22% 29% 38% 37% 57% 81% 89% Les activités les plus populaires sont les feux de camp, la randonnée et la marche. Notons que les trois dernières réponses de la liste sont des réponses spontanées, tandis que les autres étaient énumérées dans le questionnaire comme activités potentielles. Même si la proportion de campeurs qui pratiquent chaque activité est un tant soit peu différente pour les campeurs exclusivement saisonniers par rapport aux campeurs exclusivement voyageurs, l ordre dans la liste demeure exactement le même pour les deux groupes. Golf/mini-golf Jouer à la pétanque, au fer à cheval, au jeu de galets Tennis Visiter la région Manger et boire Observer la flore et la faune 13% 12% 4% 0,5% 0,5% 0,5% 79

80 DISTANCE PARCOURUE POUR ALLER CAMPER En 2014, à quelle distance de votre domicile avez-vous campé le plus souvent? Tous les campeurs, n : % 73 % 27% 20% Le camping de proximité (moins de 100 km) est significativement moins fréquent en Alberta (16 %). 11% 11% 5% Moins de 100 km 100 à 199 km 200 à 299 km 300 à 399 km 400 à 499 km 500 km ou plus 80

81 MOTIVATIONS À FAIRE DU CAMPING Principalement, pour quelles raisons faites-vous du camping? Plusieurs mentions possibles, tous les campeurs, n : 1041 Les vacances (se reposer, relaxer, prendre le large) Nature (profiter de la nature, activités extérieures) Le social (rencontrer des gens, avoir du plaisir avec amis, famille, parenté) 46% 72% 82% Exclusivement voyageurs (n : 835) % Exclusivement saisonniers (n:118) % Utilisateurs de tente (n : 504) % Utilisateurs de VR (n : 460) % Le sentiment de liberté Le coût (l'hébergement en camping a un coût plus avantageux que d'autres options) Le côté pratique, l'indépendance (autonomie) 23% 19% 42% La découverte d'une région 19% Si nous comparons les utilisateurs de tente et de VR, nous observons que les utilisateurs de tente accordent plus d importance à la nature (77 % contre 68 %), tandis que les utilisateurs de VR accordent plus d importance à l aspect social (52 % contre 41 %). 81

82 ANNÉES D EXPÉRIENCE Depuis combien d années faites-vous du camping? Moins de 10 % 10 à 29 % 30 ou plus % Moyenne (années) Ensemble (n : 927) ,5 Colombie-Britannique (n : 99) ,9 Alberta (n : 87) ,9 Saskatchewan (n : 87) ,8 Manitoba (n : 75) ,1 Ontario (n : 192) ,3 Québec (n : 203) ,0 Maritimes (n : 184) ,7 Utilisateurs de tente (n : 451) ,5 Utilisateurs de VR (n : 413) ,5 Utilisateurs de prêt-à-camper (n : 55) Exclusivement voyageurs (n : 741) Exclusivement saisonniers (n : 104) , , ,3 Les campeurs canadiens ont tendance à être expérimentés, avec une moyenne de 20 ans d expérience. Il y a seulement de petits (25 % ou moins) groupes de campeurs nouveaux venus (moins de 10 ans) en Alberta et au Manitoba, alors que plus de 40 % des campeurs ont 30 ans ou plus d expérience. Le tiers des utilisateurs de VR ont une expérience de camping de 30 ans ou plus, mais ce niveau d expérience est plutôt rare (11 %) chez les utilisateurs de prêt-à-camper. Une proportion relativement grande (plus de 40 %) des campeurs exclusivement saisonniers et hybrides ont moins de 10 ans d expérience. Hybrides (n : 82) ,6 82

83 NOMBRE D ANNÉES À ENCORE FAIRE DU CAMPING Pendant encore combien d années pensez-vous faire du camping? Moins de 10 % 10 à 29 % 30 ou plus % Ne sait pas % Moyenne (années) Ensemble (n : 1047) ,4 Colombie-Britannique (n : 110) Alberta (n : 100) ,1 Saskatchewan (n : 104) ,1 Manitoba (n : 85) ,1 Ontario (n : 214) ,2 Environ 13 % des campeurs ont l intention d arrêter de faire du camping dans les 10 prochaines années, une proportion plutôt faible : les nouveaux venus pourraient toutefois compenser. Cette proportion est plus faible (7 %) dans les Maritimes, mais plus inquiétante en Colombie- Britannique (21 %). Québec (n : 217) ,9 Maritimes (n : 217) ,7 Utilisateurs de tente (n : 510) ,8 Utilisateurs de VR (n:460) ,0 Utilisateurs de prêt-à-camper (n : 67) ,5 Exclusivement voyageurs (n : 839) ,6 Exclusivement saisonniers (n : 119) ,7 Hybrides (n : 89) ,0 83

84 CRITÈRES UTILISÉS POUR CHOISIR UN TERRAIN DE CAMPING Parmi les critères suivants, cochez tous ceux qui vous influencent le plus lorsque vous choisissez un terrain de camping. Tous les campeurs, n : 1047 La beauté du terrain, du millieu La propreté de l'emplacement Le prix L'intimité des emplacements La présence d'eau potable Un environnement sécuritaire Les emplacements boisés La tranquilité sur le terrain (isolement) La grandeur des emplacements La facilité à réserver Le fait qu'il vous a été recommandé par des proches La proximité des attractions, des activités familiales ou touristiques Les activités pour les enfants et les adultes La courtoisie, la disponibilité et les compétences des employés Habitué d'aller à cet endroit Le fait qu'il vous a été recommandé par d'autres campeurs, répertoires de terrains de camping ou forums Les activités récréatives et les animations N'a jamais campé à cet endroit (nouveauté) L'évaluation (nombre d'étoiles) L'accès à internet sur l'emplacement Les services de location au terrain de camping L'accès à des installations pour le recyclage 56% 53% 51% 48% 45% 44% 43% 42% 39% 32% 27% 24% 21% 20% 20% 18% 18% 16% 14% 12% 11% 10% Le processus pour choisir un terrain de camping dépend de divers facteurs et perceptions. Plusieurs sont importants, mais la beauté du site, la propreté et le prix sont parmi les critères les plus importants. Ceux-ci ont été mentionnés par plus de 50 % des campeurs. L'accès à internet à un ou plusieurs endroits sur le terrain de camping Station de vidange pour VR 10% 9% 84

85 CRITÈRES POUR CHOISIR UN TERRAIN DE CAMPING LES 3 PLUS IMPORTANTS PAR PROVINCE ET PAR TYPE DE CAMPEURS COLOMBIE-BRITANNIQUE (n : 110) ALBERTA (n : 100) Les critères les plus importants sont généralement, mais pas exactement, les mêmes à travers le Canada. Les campeurs des provinces de l Ouest portent plus attention à la sécurité, alors que les campeurs de l Ontario et du Québec insistent plus sur l intimité ou la tranquillité. Beauté (59 %) Propreté (53 %) Prix (60 %) SASKATCHEWAN (n : 104) MANITOBA (n : 85) Utilisateurs de tente 1. Beauté (57 %) 2. Prix (51 %) 3. Intimité (50 %) Utilisateurs de VR 1. Propreté (60 %) 2. Beauté (56 %) 3. Prix (51 %) Sécurité (50 %) Beauté (58 %) Propreté (57 %) Exclusivement voyageurs 1. Beauté (59 %) 2. Propreté (58 %) 3. Prix (53 %) Exclusivement saisonniers 1. Propreté (59 %) 2. Intimité (49 %) 3. Sécurité (48 %) Sécurité (57 %) Prix (55 %) Propreté (54 %) Beauté (53 %) Prix (50 %) Sécurité (47 %) ONTARIO (n : 214) Prix (52 %) Beauté (48 %) Intimité (48 %) Les campeurs exclusivement saisonniers sont l un des rares groupes pour lesquels la beauté de l environnement n est PAS un des trois plus importants critères. QUÉBEC (n : 217) Beauté (65 %) Propreté (61 %) Tranquillité (61 %) MARITIMES (n : 217) Beauté (57 %) Propreté (55 %) Prix (52 %) 85

86 PRÊT-À-CAMPER Quelle est la probabilité que vous fassiez à nouveau du camping dans un équipement prêt-à-camper au courant des prochaines années? Ceux qui ont utilisé le prêt-à-camper en 2014, n : % Quel type d équipement prêt-à-camper pensez-vous louer au cours des prochaines années? Plusieurs réponses possibles; ceux qui mentionnent qu il est très probable ou probable qu ils fassent à nouveau du camping dans un équipement prêt-à-camper, n : 55 Roulotte 36% 45% Autocaravane 20% 37% 13% 18 % 5% Yourte Tente Tente-roulotte 19% 17% 15% Les roulottes se démarquent en tant qu équipement que le plus grand nombre de futurs utilisateurs de prêtà-camper ont l intention de louer. Très probable Probable Peu probable Pas du tout probable Ne sait pas 20% Globalement, 82 % disent qu il est probable ou très probable qu ils iront de nouveau camper dans un équipement prêt-àcamper. 86

87 BOONDOCKING QUI SONT LES ADEPTES? En 2014, avez-vous fait du boondocking pour camper? Campeurs exclusivement voyageurs et hybrides, excluant les campeurs exclusivement saisonniers Proportion de ceux qui ont fait du boondocking et groupes où la prévalence se démarque Ensemble (n:834) Maritimes (n:167) Utilisateurs de tente (n:461) 10% 12% 18% Près de 20 % des campeurs ont fait du boondocking en La région des Maritimes est la seule qui montre un écart significatif avec seulement 10 % de boondockers. Le boondocking est beaucoup plus populaire parmi les utilisateurs de VR que parmi les utilisateurs de tente. Utilisateurs de VR (n:368) 28% Hybrides (n:87) Seulement 1 ou 2 séjours de camping en 2014 (n:365) 5 séjours ou plus de camping en 2014 (n:222) Moins de 5 nuitées en camping en 2014 (n:231) 6% 39% 39% 48% Un campeur saisonnier «en mouvement» (un hybride) est le boondocker par excellence. Plus les campeurs voyagent, plus il est probable qu ils comptent sur le boondocking. 20 nuitées ou plus en camping en 2014 (n:175) 37% 87

88 BOONDOCKING NOMBRE DE NUITS EN 2014 Combien de nuits avez-vous passées en boondocking en 2014? Ceux qui ont fait du boondocking en 2014, n : % 23% 26% 32% Le boondocking est une exception (seulement une nuit) pour moins de 20 % des campeurs qui en font. Pour 32 % d entre eux, c est un type d hébergement récurrent (5 nuits ou plus) ou plus Moyenne: 5,9 nuits 88

89 BOONDOCKING OÙ? Dans quels endroits avez-vous fait du boondocking en 2014? Plusieurs mentions possibles, ceux qui ont fait du boondocking en 2014, n : 147 Walmart 37% Arrêts pour camionneurs 25% Embarcadère de port de pêche/quai Stationnement de marina Centre commercial Bureau d'information touristique À la campagne (forêt, ferme, etc.) Stationnement d'église Stationnement de bibliothèque municipale Stationnement d'une institution financière Petit aéroport École Chez un proche (famille ou amis) Aire de repos sur la route 17% 11% 11% 11% 8% 6% 5% 5% 5% 4% 3% 2% Walmart s est bâti une réputation pour le boondocking, mais il n est pas le seul de ce genre. Les arrêts pour camionneurs ont été utilisés par 25 % des gens et les sites près de la mer (marinas, embarcadères, quais, plages) sont populaires. 89

90 BOONDOCKING POUR QUELLE RAISON? Principalement pour quelle raison avez-vous fait du boondocking en 2014? Ceux qui ont fait du boondocking en 2014, n : 147 Une mention possible Principale raison Parce que c'est gratuit Parce qu'était en déplacement et que ça ne valait pas la peine d'aller s'installer dans un terrain de camping Le terrain de camping était plein Plus proche des sites visités (festival, plage, centre-ville, etc.) 4% 19% 35% 33% Le fait que c est gratuit est clairement un incitatif, mais c est aussi parfois très pratique quand les campeurs sont sur la route et ont peu de temps pour s installer, quand les terrains de camping sont pleins ou quand c est plus près de la destination (le centreville par exemple) que les autres options de camping. Autre 7% Aucune réponse 2% 90

91 UTILISATION D INTERNET POUR PLANIFIER LE SÉJOUR DE CAMPING (Proportion de campeurs exclusivement voyageurs qui ont utilisé internet pour planifier leur dernier séjour de camping par province) L utilisation d internet pour planifier un séjour a été plus fréquent au Québec (72 %) et moins fréquent en Colombie-Britannique et au Manitoba. COLOMBIE-BRITANNIQUE (n : 82) 47 % ALBERTA (n : 80) 50 % SASKATCHEWAN (n : 84) MANITOBA (n : 62) TOTAL (n : 822) 60% 55 % 41 % ONTARIO (n : 151) QUÉBEC (n : 190) 64 % 72 % MARITIMES (n : 173) 53 % 91

92 TYPES DE SITES WEB CONSULTÉS POUR LA PLANIFICATION Lors de la planification de votre plus récent séjour de camping, quels sites internet avez-vous consultés? Plusieurs mentions possibles Pour choisir votre région de destination (n : 428) Pour choisir votre terrain de camping (n : 422) Pour vous informer des événements, attraits et activités à faire à proximité de votre camping (n:418) 1. Sites de parcs provinciaux Sites de destinations comme un site d une ville ou d une région 3. Moteurs de recherche Site de Parcs Canada Sites de partage de commentaires sur les voyages (p. ex., TripAdvisor) 6. Sites d associations provinciales de terrains de camping 7. Autres sites de répertoires de terrains de camping 8. Des sites spécialisés regroupant des activités ou produits (ski, festivals, pourvoiries, etc.) 9. Médias sociaux Sites de guides ou magazines de voyages 11. Forums ou blogues liés au voyage Site web du terrain de camping choisi Aucun 3 % Sites de parcs provinciaux Site de Parcs Canada Autres sites de répertoires de terrains de camping 4. Sites d associations provinciales de terrains de camping 5. Sites de partage de commentaires sur les voyages (p.e., TripAdvisor) 6. Médias sociaux 6 7. Sites web de terrains de camping 8. Moteurs de recherche 1 9. Aucun 8 Sites de parcs provinciaux/fédéraux Sites de terrains de camping Sites touristiques ou d activitiés précises Sites de partage et de médias sociaux Moteurs de recherche % Sites de destinations comme un site d une ville ou d une région 2. Site web du terrain de camping choisi 3. Sites de parcs provinciaux Moteurs de recherche Site de Parcs Canada Sites de partage de commentaires sur les voyages (p. ex., TripAdvisor) 7. Des sites spécialisés regroupant des activités ou produits (ski, festivals, pourvoiries, etc.) 8. Sites d associations provinciales de terrains de camping 9. Sites de guides ou magazines de voyages 10. Autres sites de répertoires de terrains de camping 11. Médias sociaux Forums ou blogues liés au voyage Aucun 29 %

93 SOURCES D INFORMATION HORS LIGNE UTILISÉES POUR CHOISIR UN TERRAIN DE CAMPING Lors de la planification de votre dernier séjour de camping, quelles sources d information hors ligne avez-vous consultées pour choisir un terrain de camping? Plusieurs mentions possibles, campeurs voyageurs seulement Ensemble (n : 687) % Utilisateurs de tente (n : 354) % Utilisateurs de VR (n : 276) % Utilisateurs de prêt-à-camper (n : 53) % 1. Conseils de parents ou d amis (bouche-à-oreille) Va toujours au(x) même(s) terrain(s) de camping Guides touristiques gratuits Répertoires de parcs provinciaux (version papier) Répertoires d associations provinciales de terrains de camping (version papier) Répertoire de Parcs Canada Autres répertoires de terrains de camping Choisit au hasard, en passant devant le camping Salon de camping ou de VR/foires Autre Aucun La réputation (bouche-àoreille) est cruciale pour les campeurs exclusivement voyageurs. 93

94 MOMENT DE RÉSERVATION CAMPEURS EXCLUSIVEMENT VOYAGEURS Lors de la planification de votre plus récent séjour de camping, combien de temps à l avance aviez-vous réservé votre emplacement? Campeurs exclusivement voyageurs Plus de 3 mois % 1 à 3 mois % 2 à 4 semaines % Moins de 2 semaines % N a pas réservé % Ensemble (n : 823) Colombie-Britannique (n : 80) Alberta (n : 81) Saskatchewan (n : 83) Manitoba (n : 62) Ontario (n : 151) Québec (n : 191) Maritimes (n : 175) Partir en voyage de camping sans réservation est rare en Ontario (15 %), mais relativement fréquent en Alberta (40 %). Réserver longtemps d avance est rare en Alberta et dans les Maritimes (11 %). 94

95 MODE DE RÉSERVATION CAMPEURS EXCLUSIVEMENT VOYAGEURS COLOMBIE-BRITANNIQUE (n : 55) 39 % WWW 49 % 8 % 1 % 2 % ALBERTA (n : 47) 49 % WWW 35 % 4 % 2 % 8 % Lors de la planification de ce plus récent séjour de camping, avez-vous réservé votre emplacement par (Ceux qui ont effectué une réservation) SASKATCHEWAN (n : 58) 31 % WWW 47 % 9 % 11 % -- MANITOBA (n : 46) 37 % WWW 33 % 13 % 7 % Téléphone TOTAL (n : 602) ONTARIO (n : 123) 8 % 40 % WWW Site web du terrain de camping Courriel Sur place Autre - internet WWW 38 % 12 % 47 % WWW 34 % 10 % 4 % 4 % 5 % 5 % QUÉBEC (n : 147) 59 % WWW 23 % 10 % 4 % 2 % Le téléphone et le site web du terrain de camping sont les principaux moyens de réserver des emplacements de camping. MARITIMES (n : 126) WWW % 29 % 10 % 6 % --

96 CHOISIR UN TERRAIN DE CAMPING CAMPEURS SAISONNIERS Lors de la planification de votre saison de camping 2014, quelles sources d information hors ligne avez-vous consultées pour choisir votre terrain de camping saisonnier? Les campeurs exclusivement saisonniers, qui ont utilisé ce genre d information, n : 112 Répertoires de parcs provinciaux (version papier) Conseils de parents ou d'amis (bouche-àoreille) Guides touristiques gratuits Répertoires d'associations provinciales de terrains de camping (version papier) 38% 36% 27% 27% Seulement environ 50 % des campeurs saisonniers utilisent de l information hors ligne pour choisir un terrain de camping. Quant à l autre 50 % des campeurs, soit ils retournent à un terrain de camping où ils sont préalablement allés (souvent le même d une année à l autre, surtout au Québec), soit ils se fient entièrement à internet. Autres répertoires de terrains de camping Choisit au hasard, en passant devant 10% 18% Sites de parcs provinciaux/fédéraux Sites de terrains de camping Sites touristiques ou d activités précises Bouche-à-oreille Note: La faible taille de l échantillon ne permet pas d identifier des différences significatives par province ou par type d équipement. 96

97 MOMENT DE RÉSERVATION CAMPEURS SAISONNIERS Lors de la planification de votre saison de camping 2014, combien de temps à l avance avezvous réservé votre terrain de camping saisonnier? Campeurs exclusivement saisonniers Ensemble (n : 170) Utilisateurs de tente (n : 58) % Utilisateurs de VR (n : 108) % Plus de 6 mois 3 à 6 mois 2 à 3 mois 22% 21% 24% Les utilisateurs de VR réservent plus tôt, mais la majorité des utilisateurs de tente ou de tente-roulotte (36 %) réservent tout de même 2 à 3 mois à l avance. 1 à 2 mois 20% Moins d'un mois 13%

98 INNOVATIONS/NOUVEAUTÉS/INSTALLATIONS Que vous ayez appris leur existence en lisant des journaux ou des magazines, en naviguant sur le web ou encore en campant dans d autres pays, quelles nouveautés souhaiteriez-vous retrouver dans les campings au Canada ou dans votre province? Plusieurs mentions possibles; tous les campeurs, n : 1047 % 1. Wi-Fi, donner accès à internet (ou l améliorer) 5 2. Emplacements plus naturels (sauvages, primitifs) 3 3. Plus d activités 3 4. Plus abordable 2 % 20. Meilleur service (amical, personnalisé) Des installations prêt-à-camper Câble, TV satellite ou radio 1 Aucune (nous avons tout) 5 5. Plus d information sur les sites web de terrains de camping (photos, cartes, etc.) 2 Ne sait pas Blocs sanitaires améliorés (plus de toilettes, etc.) 2 7. Plus accessible 2 8. Eau du robinet 2 9. Plus grands emplacements Plus écologique/pratiques vertes (recyclage ) Plus de propreté Plus d intimité Installations pour feux de camp Électricité partout Station d égout Piscine, lac, spa ou plage 1 La plupart des items suggérés ne sont pas des innovations. Plusieurs répondants n ont rien à suggérer ou ont simplement demandé des améliorations aux services déjà offerts. La principale suggestion, dans ce cas liée à une innovation, est d avoir un accès facile au Wi-Fi directement à l emplacement de camping. 17. Plus de sécurité Services de location (vélo, bateau, kayak, etc.) Plus d installations (tables, terrains de jeux, sports, etc.) 1 98

99 Section 3 IMPACTS ÉCONOMIQUES DE L INDUSTRIE DU CAMPING AU CANADA Méthodologie Sommaire pour le Canada, impact économique total de l industrie du camping Sommaire provincial, impact économique total de l industrie du camping

100 MÉTHODOLOGIE MODÈLE UTILISÉ Les impacts économiques présentés ici s appuient sur l utilisation des modèles multiplicateurs entrées-sorties développés par Statistique Canada, pour chaque province et pour le Canada. Les données primaires proviennent de Statistique Canada et, lorsque non disponibles, ont été remplacées par des données obtenues par l entremise des sondages réalisés par SOM auprès des campeurs et des terrains de camping. Les multiplicateurs fournissent les effets directs, indirects et induits sur les dépenses générées, les composantes spécifiques du PIB, les emplois et les importations. DÉFINITIONS Dépenses initiales : Les dépenses des campeurs et des propriétaires de VR, la valeur des VR fabriqués au Canada et la marge de profit des marchands de VR. Dépenses générées : Mesure les dépenses des fournisseurs au sein d une économie ou, pour les besoins de cette étude, l industrie du camping. Les dépenses générées représentent les dépenses encourues par tous les fournisseurs au long de la chaîne des fournisseurs pendant le processus de mise en marché d un produit ou d un service. Par exemple, pour louer une chambre d hôtel, le propriétaire doit assumer les coûts de produits de nettoyage. Le fabricant de ces produits assume des dépenses dans la production de ces produits (embouteillage, agents nettoyants, etc.). Le fabricant de bouteilles assume les coûts qu implique la production de bouteilles en plastique et ainsi de suite. Les dépenses générées seront plus élevées que la dépense initiale. Salaires et traitements : Les salaires gagnés ou payés résultant de la dépense initiale dans la chaîne de fournisseurs et ceux qui sont générés par les dépenses de consommation supplémentaires liées à la richesse créée par la dépense initiale. Emplois (ÉTP) : Revenus de taxation : L emploi est recensé en emplois équivalents temps plein (ÉTP). Une unité ÉTP représente un employé qui travaille 40 heures par semaine pendant un an. À cause du caractère saisonnier du secteur touristique, un ÉTP peut représenter plus d une personne. Deux employés travaillant six mois chacun à 40 heures par semaine vont représenter conjointement un ÉTP. Taxes et impôts prélevés au niveau provincial et fédéral qui incluent l impôt sur le revenu, les taxes de vente (prélevées sur les biens et services, telles que la TPS, la TVH et les taxes de vente provinciales), les taxes d accise fédérale, les droits de douane, les taxes sur le carburant ainsi que les taxes et droits prélevés auprès des entreprises et des individus sous forme de taxes sur le capital, droits d immatriculation de véhicules automobiles, taxes sur les cessions de terrains, impôt foncier, etc. PIB au prix de base : La valeur totale de tous les produits et services finaux qui sont produits au sein de l économie d un pays, moins les importations. Le PIB n inclut pas la valeur des importations. 100

101 SOMMAIRE POUR LE CANADA IMPACT ÉCONOMIQUE TOTAL DE L INDUSTRIE DU CAMPING Les deux pages suivantes présentent un sommaire de l impact économique global de l industrie du camping au niveau national et provincial. Les sous-secteurs de l industrie ont connu des hauts et des bas au cours de la dernière décennie, mais ils ont rebondi au cours des dernières années en contribuant à un total de 4,7 milliards de dollars à l économie canadienne. Même si les Canadiens ont dépensé environ 3 milliards de dollars chez les détaillants de VR en 2014, ce secteur contribue moins que prévu à l économie globale canadienne, considérant qu une portion importante de ces dépenses fuit vers l économie américaine, du fait des importations de VR. Le plus important sous-secteur en termes de dépenses, d emplois et de contributions fiscales est le secteur des dépenses de voyage, avec 2,4 milliards en PIB et plus de la moitié des emplois générés par l industrie du camping. Globalement, l industrie du camping est également une importante contributrice en termes de revenus fiscaux, avec un total de plus de 1 milliard de dollars en 2014, par les taxes sur les produits, taxes sur la production et impôts sur le revenu. Indicateurs Ventes au détail de VR Fabrication de VR Dépenses non liées au voyage Dépenses de voyage Total Canada Dépenses initiales (millions de dollars) 762,40 $ 310,00 $ 847,50 $ 2 007,80 $ 3 927,70 $ Dépenses générées (millions de dollars) 1 562,26 $ 637,91 $ 1 839,71 $ 4 017,84 $ 8 057,72 $ Salaires et traitements (millions de dollars) 645,48 $ 264,60 $ 632,87 $ 1 357,58 $ 2 900,93 $ Emplois (ÉTP) Recettes fiscales (millions de dollars) 233,30 $ 60,93 $ 241,01 $ 500,76 $ 1 036,00 $ Contribution au PIB (millions de dollars) 977,21 $ 264,40 $ 1 025,09 $ 2 421,50 $ 4 688,20 $ 101

102 SOMMAIRE PROVINCIAL IMPACT ÉCONOMIQUE TOTAL DE L INDUSTRIE DU CAMPING Ce tableau présente l impact économique de l industrie du camping au niveau provincial. On doit noter que la somme de ces résultats ne correspond pas aux résultats canadiens pour deux raisons. La première raison est qu il a été seulement possible de déterminer l impact pour les quatre sous-secteurs de l industrie du camping (c est-àdire la fabrication de VR, les détaillants de VR, les dépenses non liées au voyage et les dépenses de voyage) pour l Ontario et le Québec. En ce qui a trait aux autres provinces, certains manques dans les données nous ont empêchés d inclure les impacts de l industrie de la fabrication de VR et, dans certains cas, des activités des détaillants de VR. La deuxième raison est que les résultats au niveau canadien incluent également l impact des activités de fabrication et de vente au détail au sein des trois territoires : Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut. Indicateurs Dépenses initiales (millions de dollars) Dépenses générées (millions de dollars) Salaires et traitements (millions de dollars) BC AB SA MA ON QC Maritimes 492 $ 754 $ 162 $ 125 $ $ 756 $ 279 $ $ $ 330 $ 209 $ $ $ 510 $ 351 $ 576 $ 121 $ 74 $ 690 $ 639 $ 184 $ Emplois (ÉTP) Recettes fiscales (millions de dollars) Contribution au PIB (millions de dollars) 137 $ 259 $ 54 $ 39 $ 294 $ 351 $ 92 $ 606 $ 933 $ 199 $ 127 $ $ $ 311 $ 102

103 Annexe 1 MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE

104 MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE BASE DE DONNÉES DES TERRAINS DE CAMPING OBJECTIFS BASE DE DONNÉES DES TERRAINS DE CAMPING L objectif de cette annexe est de fournir l information sur la manière dont les sondages ont été réalisés, de façon à pouvoir les répéter dans le futur. La méthodologie est également expliquée afin de préciser les limites des sondages et l interprétation de leurs résultats. L objectif était de construire une base de données nationale des terrains de camping fournissant les informations suivantes par province et par terrain de camping : Nom du terrain; Type de propriété; Nom de la personne-ressource; Numéro de téléphone; Adresse courriel; Nombre total d emplacements; Nombre d emplacements voyageurs par niveau de service; Nombre d emplacements saisonniers; Adresse physique du terrain de camping; Adresse web du terrain de camping. Les bases de données provinciales de terrains de camping, la base de données du CCCVR, des répertoires en ligne de terrains de camping et des guides touristiques provinciaux ont été utilisés afin d obtenir la liste la plus complète possible. La base de données a été validée et nettoyée de ses duplicata et des terrains de camping sans emplacements. Lorsque possible, les données ont été croisées en utilisant plusieurs sources. Toutefois, cette base de données n est pas parfaite en ce sens que toute l information n a pu être croisée avec des sources d information alternatives. 104

105 MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE BASE DE DONNÉES DES TERRAINS DE CAMPING (SUITE) BASE DE DONNÉES DES TERRAINS DE CAMPING (SUITE) La liste suivante illustre les sources qui ont été utilisées pour construire la base de données nationale : Guides touristiques 2014 Alberta Campground Guide, 76 pages. Go Camping BC Guide 2014, 52 pages. Prince Edward Island 2014 Visitor s Guide, 178 pages. Manitoba 2013/2014 accommodation guide, 59 pages. Newfoundland & Labrador Traveller s Guide 2014, 468 pages. Nouvelle-Écosse, Guide touristique du rêve à l aventure 2014, 326 pages. Your Guide to Conservation Areas in Ontario, 41 pages. Parcs Ontario, Guide des parcs 2014, 51 pages. Guide du camping au Québec 2014, 228 pages. Saskatchewan Discovery Guide 2014, Official Vacation and Accomodation Planner, 404 pages. Road & Campground Guide, Naturally spectacular Territoires du Nord-Ouest, 40 pages. A guide to Yukon Government Campground, 5 pages. Yukon 2014 Vacation Planner, 120 pages. Sites web Bases de données Bases de données fournies par le CCCVR pour l Ontario, le Québec et l Alberta. 105

106 MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE SONDAGE AUPRÈS DES TERRAINS DE CAMPING PLAN DE SONDAGE Population cible : Terrains de camping canadiens Base de sondage : - Base de données de terrains de camping construite à l étape précédente pour les terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux; - Liste de contacts de Parcs Canada et d organismes et ministères provinciaux qui gèrent des terrains de camping publics. Plan d échantillonnage : Pour les terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux, le plan d échantillonnage visait à compléter 500 questionnaires parmi la population cible, selon un plan stratifié non proportionnel de sept régions clés au Canada. Nous avons complété 498 entrevues, réparties ainsi : Strates Nombre visé Entrevues complétées Maritimes Québec Ontario Saskatchewan/Manitoba Alberta Colombie-Britannique Total Pour ce qui est des terrains de camping publics, nous avons été en mesure de compléter 13 entrevues (10 avec des organismes ou ministères provinciaux, 2 avec des organismes ou ministères des territoires et 1 avec Parcs Canada). 106

107 MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE TERRAINS DE CAMPING (SUITE) QUESTIONNAIRE Les questionnaires ont été conçus, traduits et programmés par SOM. Les questionnaires étaient disponibles en français et en anglais. La version finale des questionnaires est disponible à l annexe 2. COLLECTE Période de collecte : Du 26 septembre au 10 octobre 2014 pour les terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux. Du 1er octobre au 5 décembre 2014 pour les terrains de camping publics. Mode de collecte : Terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux : sondage téléphonique. Taux de réponse : 26,6 % Terrains de camping publics : sondage par courriel. Taux de réponse : 100 % 107

108 MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE TERRAINS DE CAMPING (SUITE) RÉSULTATS ADMINISTRATIFS DÉTAILLÉS CALCUL DU TAUX DE RÉPONSE A) ÉCHANTILLON DE DÉPART 2146 F) Numéros non joints (C1 + C2 + C4) 79 B) NUMÉROS NON VALIDES 179 G) Numéros joints (A - F) 2067 B1) Hors service 126 H) Numéros joints non valides (B) 179 B2) Résidentiel 3 I) Numéros joints valides (G - H) 1888 B3) Hors strate 35 J) Estimation du nombre de numéros B4) Télécopieur 12 non joints valides (F X I G) 72 B5) Duplicata 3 K) Estimation du nombre total de C) UNITÉS NON JOINTES (NON RÉSOLUES) 220 C1) Pas de réponse 67 C2) Ligne occupée 1 numéros valides (I + J) C3) Répondeur 141 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ DE SOM (TRE) C4) Ligne en dérangement 11 Non-réponse estimée (C3 + D2 + J + D1) K 45,3 % D) UNITÉS JOINTES NON RÉPONDANTES 1225 Refus ((D3 + D4 + D5 + D6) K) 28,1 % D1) Incapacité, maladie, problème de langue 9 TAUX DE RÉPONSE ESTIMÉ (E1 + E2 + E3) K 26,6 % D2) Répondant sélectionné pas disponible 665 D3) Refus de l entreprise 148 TAUX DE RÉPONSE DE L ARIM* D4) Refus de la personne 391 Taux de réponse (E (C + D + E)) 26,5 % D5) Refus sur cellulaire 1 D6) Incomplet 11 E) UNITÉS JOINTES RÉPONDANTES 522 E1) Autres langues 4 NOTE : La différence entre les deux taux de réponse (s il y a lieu) tient au fait E2) Non-admissibles 17 que le taux de l ARIM suppose que tous les numéros non joints sont E3) Entrevues complétées 501 valides alors que le taux SOM suppose plutôt qu il y a la même proportion de numéros valides parmi les non joints que parmi ceux qui ont été joints

109 MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE TERRAINS DE CAMPING (SUITE) PONDÉRATION Pour les terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux, les données ont été pondérées afin de refléter la répartition du nombre de terrains de camping par province, telle que fournie dans la base de données des terrains de camping qui a été préalablement construite. Au sein de chaque province, les données ont aussi été pondérées afin de refléter la répartition du nombre d emplacements. Pour les terrains de camping publics, les données ont été pondérées afin de refléter le nombre de terrains de camping provinciaux et fédéraux, et le nombre d emplacements provinciaux et fédéraux par niveau de service. TRAITEMENT Les données ont été traitées à l aide du MACTAB. Les résultats pour chaque question sont présentés selon une bannière qui inclut toutes les variables pertinentes à l analyse. MARGES D ERREUR Pour les terrains de camping d entreprises privées, d OBNL et municipaux, les marges d erreur tiennent compte de l effet de plan. L effet de plan apparaît lorsque les questionnaires remplis ne sont pas répartis proportionnellement à la population d origine selon les variables de segmentation et de pondération. L effet de plan est le ratio entre la taille de l échantillon et la taille d un échantillon aléatoire simple d une même marge d erreur. C est une statistique utile à l estimation des marges d erreur pour des sous-groupes de répondants. Par exemple, nous constatons à la page suivante que la marge d erreur pour cette étude est la même que pour un échantillon aléatoire simple de taille 440 (498 1,131) répondants. Les marges d erreur varient selon la valeur de la proportion estimée. La marge d erreur est plus grande lorsque la proportion est voisine de 50 % et plus petite à mesure qu elle s éloigne de 50 %. Le tableau de la page suivante présente les marges d erreur (en tenant compte de l effet de plan) pour différentes proportions. Pour les terrains de camping publics, la marge d erreur est de «0» vu qu il s agit d un recensement et que nous avons obtenu un taux de réponse de 100 %. 109

110 MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE TERRAINS DE CAMPING (SUITE) MARGE D ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE Strate Ensemble Maritimes Québec Ontario Manitoba NOMBRE D ENTREVUES FACTEUR D'AJUSTEMENT 1,131 1,068 1,055 1,083 0,933 PROPORTION : 99 % ou 1 % ±1,0% ±3,0% ±2,1% ±2,2% ±2,8% 95 % ou 5 % ±2,2% ±6,5% ±4,5% ±4,7% ±6,2% 90 % ou 10 % ±3,0% ±9,0% ±6,2% ±6,5% ±8,6% 80 % ou 20 % ±4,0% ±12,0% ±8,3% ±8,7% ±11,4% 70 % ou 30 % ±4,6% ±13,7% ±9,5% ±9,9% ±13,1% 60 % ou 40 % ±4,9% ±14,7% ±10,2% ±10,6% ±14,0% 50 % (MARGE MAXIMALE) ±5,0% ±15,0% ±10,4% ±10,8% ±14,3% 110

111 MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE TERRAINS DE CAMPING (SUITE) MARGE D ERREUR SELON LA PROPORTION ESTIMÉE Strate Ensemble Alberta Saskatchewan Colombie- Britannique NOMBRE D ENTREVUES FACTEUR D'AJUSTEMENT 1,131 1,026 0,923 0,989 PROPORTION : 99 % ou 1 % ±1,0% ±4,3% ±1,9% ±2,0% 95 % ou 5 % ±2,2% ±9,3% ±4,2% ±4,4% 90 % ou 10 % ±3,0% ±12,9% ±5,7% ±6,0% 80 % ou 20 % ±4,0% ±17,2% ±7,6% ±8,0% 70 % ou 30 % ±4,6% ±19,7% ±8,7% ±9,2% 60 % ou 40 % ±4,9% ±21,0% ±9,3% ±9,8% 50 % (MARGE MAXIMALE) ±5,0% ±21,4% ±9,5% ±10,0% 111

112 MÉTHODOLOGIE DÉTAILLÉE SONDAGE AUPRÈS DES CAMPEURS PLAN DE SONDAGE Population cible : Adultes canadiens qui ont campé en Base de sondage : - Pour le Québec, l échantillon provient du panel Or de SOM, qui est constitué d internautes adultes recrutés aléatoirement à la suite d une entrevue téléphonique. - Pour les autres provinces, l échantillon provient du panel de GMI, qui n est pas uniquement constitué de répondants recrutés aléatoirement. Ainsi, l échantillon total n est pas probabiliste d un point de vue statistique et, de ce fait, la marge d erreur associée aux résultats ne peut être calculée. Plan d échantillonnage : Le plan d échantillonnage visait à compléter 1000 questionnaires au sein de la population cible, selon un plan stratifié non proportionnel de sept régions au Canada. Nous avons complété questionnaires, répartis ainsi : Strates Nombre visé Questionnaires complétés Maritimes Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-Britannique Total