Le soja, leader mondial des sources riches en protéines végétales

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Aurélien Roussel
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1 Le soja, leader mondial des sources riches en protéines végétales Françoise Labalette Organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux 5

2 Le soja : une culture qui nous vient d Asie Famille des Fabacées, genre Glycine (Glycine max (L.) merrill) Originaire d Asie, base alimentation 3000 ans avant JC Introduite en Europe au XVII ème siècle (premiers tests à grande échelle dans l empire austrohongrois entre 1875 et 1877 sous la houlette du professeur autrichien Friedrich Haberlandt) Plante autogame, cultivée pour ses graines Culture de printemps 6

huile de la graine de divers oléo-protéagineux Le plus riche en

3 Le soja : une culture oléo-protéagineuse Contenu moyen en huile : 18 % MS Très riche en protéines : 40 % MS Contenu en protéines et huile de la graine de divers oléo-protéagineux Le plus riche en protéines des oléagineux et le plus riche en huile des protéagineux 7

4 Une valeur nutritionnelle élevée tirée par les protéines Composition équilibrée en acides aminés (valeur biologique élevée) Très bonne digestibilité des protéines ( 95%) Très bon complément aux céréales Soja riche en lysine + assez pauvre en acides aminés soufrés (méthionine + cystéines) Céréales déficitaires en lysine Excellente qualité nutritionnelle des protéines proche des protéines animales (référence : œuf) Absence de lactose (intérêt pour l intolérance au lactose) Peu de fibres 8

5 Une huile d intérêt pour les usages alimentaires et non alimentaires Prédominance des acides gras mono et poly-insaturés (85%) 6 à 7 % d acide linolénique (oméga 3) 2,5 % de lécithine (émulsifiant alimentaire) 9

6 Des composés minoritaires aux effets in vivo Facteurs anti-trypsiques inhibiteurs de protéases diminution la digestibilité des protéines dénaturés par traitement thermique ou/et fermentation moy. variétés françaises : 40 à 50 UTI/mg de graine sèche Isoflavones phyto-oestrogènes : prévention cancers hormono-dépendants, effets secondaires de la ménopause.. prise en compte + récente et discutée moyenne variétés françaises : 2 à 6 mg/g de graine sèche 10

7 Utilisations de la graine de soja Pression/ extraction Extrusion/toastage Tourteaux Huile Graines extrudées/toastées Alimentation animale (AA) Alimentation humaine (AH) Oléochimie, biodiesel Alimentation animale Dépelliculage/ broyage/ filtration Jus de soja Fermentation ou autres process Soyfoods (AH) Dépelliculage/ broyage/extraction précipitation/ centrifugation Huile Isolats ou concentrats protéiques (AH ou AA) 11

Le soja : 1 ère graine oléagineuse mondiale Une ascension fulgurante depuis 1970 (élevage, modèle maïs/soja) 14% /an Soja : 60 % des graines et des tourteaux oléagineux produits dans le monde 20 % de

8 Le soja : 1 ère graine oléagineuse mondiale Une ascension fulgurante depuis 1970 (élevage, modèle maïs/soja) 14% /an Soja : 60 % des graines et des tourteaux oléagineux produits dans le monde 20 % de l huile Part du soja dans le monde en millions de tonnes soja total oléagineux Production graines Production tourteaux Production huile Part du soja dans le monde en 2012 (avec palme pour l huile)- Oil World

9 La production de soja sur le sol des Amériques > 80% En 18 ans, production USA 1,5 Production Brésil et Argentine : 4 Brésil + Argentine => 2/3 de la croissance Une expansion accélérée dans l hémisphère sud fin des années 90 Chine : pas d augmentation malgré la hausse des besoins 13

Mha soit 2,9 t/ha 1 er producteur mondial de soja non OGM : 6/7 Mt certifiées non

10 Le Brésil, co-leader mondial pour la production de graines de soja en 2013/14 Extension surfaces : vers Cerrado et Amazonie 89,7 Mt graines 2013/2014 sur 29,8 Mha soit 2,9 t/ha 1 er producteur mondial de soja non OGM : 6/7 Mt certifiées non OGM (2013/2014) Freins logistiques 71 % exportés sous formes de graines et de tourteaux 14

technologies GM et semis direct (4-5 cultures en 3 ans en rotation, tendance monoculture soja) Peu d intrants sur soja vs blé ou maïs

11 L Argentine, 1 er exportateur mondial de tourteaux et d huile de soja Processus de «sojizacion» tourné vers l export initié à partir des années 80 (soja de seconde culture) accéléré vers 1996 Prix favorables du soja par rapport aux céréales Adoption rapide des technologies GM et semis direct (4-5 cultures en 3 ans en rotation, tendance monoculture soja) Peu d intrants sur soja vs blé ou maïs et bons rendements (2,5 à 3 t/ha) rentabilité + forte que les cultures traditionnelles et élevage investissements dans la trituration «portuaire» 15

consommation devant les deux zones historiques (USA et UE)

12 Explosion récente des besoins en tourteaux de soja des pays en développement Chine : désormais 1 er centre de consommation devant les deux zones historiques (USA et UE) UE : forte dépendance historique au soja d importation pour son élevage 16

13 Des échanges intenses entre blocs Plus de 30 % de la production de graines et tourteaux échangés Flux de graines de soja Flux de tourteaux de soja EU28, 1 er importateur de tourteaux (19,7 Mt en 2013) Chine : 1 er importateur de graines (63,4 Mt en 2013) 17

depuis 18 mois Hausse très forte des cours des huiles depuis 2000 (> 3)

14 Des prix sous pression de la demande asiatique Augmentation importante des tourteaux depuis 15 ans (> 1,8), prix très élevés du tourteau de soja depuis 18 mois Hausse très forte des cours des huiles depuis 2000 (> 3) mais en détente depuis les points hauts 2010/2011. Soja idem autres huiles. 18

G3 (USA, Br, Arg) du soja : 77% des surfaces GM dans le monde (soja, maïs, coton) Brésil : environ 6% de surfaces ségrégées non OGM (pour 15 à 20% au total selon certaines sources) Chine : soja est

15 G3 (USA, Br, Arg) du soja : 77% des surfaces GM dans le monde (soja, maïs, coton) Brésil : environ 6% de surfaces ségrégées non OGM (pour 15 à 20% au total selon certaines sources) Chine : soja est non OGM, cultivé surtout pour l alimentation humaine Un clivage GM/non GM en culture Inde : pas de soja GM UE : soja GM non autorisé en culture mais plusieurs évènements soja autorisés à la commercialisation Source : 19

16 Un clivage GM/non GM à la consommation Demande non OGM faible sur le continent américain UE : demande non OGM pour l alimentation humaine demande significative en alimentation animale : tourteaux de soja non GM 10 à 15% du total consommé Japon et Corée : autres consommateurs historiques de non OGM Chine : émergence d une demande en soja non OGM (prévisions d imports futurs de 5 à 6 millions de tonnes!) => gros impact sur la production et les prix 20

17 Renchérissement net des prix du soja non OGM Une prime non OGM par rapport au standard passée de 3% en 2000 à plus de 15 % en 2013 Un contexte actuel de prix élevé pour le soja non OGM avec amélioration du ratio soja/maïs 21

18 Perspectives de marché favorables pour le soja dans le monde Croissance continue de la demande en tourteaux pour l élevage et l aquaculture (cf. Prospective FAO 2030/2050) : prix élevé pour les sources de protéines donc soja Débouchés en alimentation humaine attendus en hausse Demande en tourteau soja non OGM confirmée en Europe et croissante en Asie (10-12 millions de tonnes à court terme?) Une place pour tous : grands producteurs et pays européens Des gains de compétitivité à rechercher 22

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