Le commerce des produits de la mer en Chine

Transcription

1 Bureau des marchés internationaux RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ DÉCEMBRE 2011 Le commerce des produits de la mer en Chine Source : Shutterstock

2 Le commerce des produits de la mer en Chine SOMMAIRE Bien que la Chine ne soit pas actuellement un important marché pour les exportations canadiennes de poisson et produits de la mer, la taille de ce marché n a cessé de croître. De 2007 à 2010, les exportations de produits de la mer en Chine ont doublé et représentent 7,5 % de l ensemble des exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer. À l échelle mondiale, la Chine est un gros importateur de poisson et produits de la mer, bien qu elle soit en mesure de répondre en grande partie à la demande intérieure. La valeur de ses importations a dépassé 4,5 milliards de dollars canadiens en 2010, ce qui représente une hausse de 11,0 % par rapport à Le principal fournisseur de produits de la mer de la Chine est la Russie (28,3 % des importations chinoises totales), suivie des (16,2 %), de la (8,9 %) et du (6,7 %). En 2010, les importations chinoises de poisson et produits de la mer de toute provenance étaient surtout composées de poisson congelé avec os (1,5 milliard $CAN), de saumon du Pacifique congelé, sauf les filets (478,7 millions $CAN), de morue congelée, sauf les filets (375,3 millions $CAN), de crevettes congelées (193,2 millions $CAN), de crabe non congelé (122,9 millions $CAN) et de crabe congelé (89,5 millions $CAN). DANS CE NUMÉRO Sommaire 2 Rendement canadien 2 En quelques chiffres 3 Dix principaux fournisseurs de produits de la mer de la Chine 2010 Portrait de la concurrence 5 Dix principaux points d entrée (districts) 4 7 En 2010, les exportations chinoises de poisson et produits de la mer à l échelle mondiale ont atteint une valeur d un peu plus de 13,6 milliards de dollars, en hausse de 17,5 % par rapport à l année précédente. La Chine exporte surtout des filets et de la chair de poisson (3,8 milliards $CAN), des crustacés (1,6 milliard $CAN) et du poisson congelé (1,4 milliard $CAN). Les principales destinations des exportations chinoises de ces produits comprennent le (23,7 %), les (19,0 %) et la Corée du Sud (9,9 %). RENDEMENT CANADIEN Le a été en 2010 le cinquième fournisseur de poisson et produits de la mer de la Chine, vers laquelle il a exporté des produits d une valeur de 224,6 millions $CAN (données de la Chine sur ses importations). Les exportations de poisson et produits de la mer à destination de la Chine ont crû de 23,3 % entre 2009 et 2010, en raison surtout d une hausse des exportations de crabe frais (44,3 millions $CAN), de crabe congelé (55,4 millions $CAN) et de crevettes (40,2 millions $CAN). La Chine a reçu 7,5 % des exportations canadiennes de poisson et produits de la mer, les, 62,3 %, et le, 7,6 %. Le poisson et les produits de la mer sont la treizième catégorie de produits que le exporte en Chine, suivant d autres catégories comme la pâte de bois, les minerais, les machines, le pétrole, les matières plastiques et le bois ainsi que les huiles et les matières grasses. Les poisson et produits de la mer ne représentaient que 2,2 % de l ensemble des exportations en Chine en LE SAVIEZ-VOUS? La Chine est le plus important producteur et consommateur de poisson et produits de la mer du monde. PAGE 2

3 EN QUELQUES CHIFFRES Principales importations chinoises de poisson et produits de la mer en 2010 Valeur totale (en milliards $CAN) Principal fournisseur Total 4,591 Monde Poisson congelé, avec os 1,539 Russie Saumon du Pacifique (sauf filets) 0,478 Morue congelée (sauf filets) 0,375 Russie Plie congelée 0,199 Aiglefin congelé (sauf filets) 0,131 Crevettes congelées 0,193 Crabes crus (non congelés) 0,122 Importations mondiales de poisson et produits de la mer, Chine Variation de 2009 à 2010 selon la valeur des importations Poisson et produits de la mer Poisson congelé Crustacés (vivants, frais, etc.) Mollusques et invertébrés aquatiques Poisson frais ou réfrigéré Filets et chair de poisson Poisson vivant Poisson (séché, salé, fumé, etc.) 2,500 Top Chinese Cities/Districts for Fish and Seafood Imports from the Principaux World: centres urbains et districts Importations mondiales de poisson et produits de la mer, Chine Millions de $CAN 2,000 1,500 1, Qingdao Dalian Shanghai Tianjin Shenzhen Beijing Guangzhou Changchun Ningbo Fuzhou Huangpu Zhanjiang Xiamen Hangzhou Kunming PAGE 3

4 DIX PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE PRODUITS DE LA MER DE LA CHINE 2010 Toutes les sommes sont en dollars canadiens. 1. Importations de la Russie 2. Importations des Poisson congelé, avec os : 849,8 M Morue congelée, sauf filets : 162,2 M Saumon du Pacifique congelé, sauf filets : 103,7 M Hareng congelé, sauf filets : 45,1 M Aiglefin congelé, sauf filets : 33,6 M Saumon du Pacifique congelé, sauf filets : 181,6 M Plie congelée, sauf filets : 165,1 M Poisson congelé, avec os : 110,9 M Morue congelée, sauf filets : 63,6 M Saumon rouge congelé, sauf filets : 15,7 M 3. Importations de la Maquereau congelé, sauf filets : 98,1 M Aiglefin congelé, sauf filets : 77,4 M Morue congelée, sauf filets : 45,7 M Poisson congelé, avec os : 42,6 M Goberge congelée, sauf filets : 25,1 M 4. Importations du Saumon du Pacifique congelé, sauf filets : 158,2 M Poisson congelé, avec os : 44,6 M Maquereau congelé, sauf filets : 12,0 M Seiches et calmars congelés, salés ou séchés : 10,0 M Morue congelée, sauf filets : 7,3 M 5. Importations du Crabe congelé, non décortiqué : 55,4 M Crabe vivant ou cuit : 44,3 M Crevettes congelées, non décortiquées : 40,2 M Poisson congelé, avec os : 12,0 M Flétan/flétan du Groenland congelé, sauf filets : 7,8 M 6. Importations de l Inde Poisson congelé, avec os : 119,3 M Seiches congelées, séchées ou salées : 18,0 M Crevettes congelées, non décortiquées : 10,7 M Sole congelée, sauf filets : 2,2 M Crabe vivant ou cuit : 2,6 M 7. Importations de la Corée du Sud Poisson congelé, avec os : 53,8 M Seiches et calmars congelés : 45,7 M Escargots vivants, réfrigérés, salés, congelés ou séchés : 14,2 M Morue congelée, sauf filets : 11,2 M Plie congelée, sauf filets : 3,3 M 8. Importations de la Thaïlande Poisson congelé, avec os : 49,5 M Seiches et calmars congelés, séchés ou salés : 45,7 M Crevettes congelées, non décortiquées : 37,2 M Crevettes fraîches, réfrigérées, salées ou séchées : 12,2 M Crabe congelé, non décortiqué : 3,2 M 9. Importations des Pays-Bas Morue congelée, sauf filets : 50,2 M Poisson congelé, avec os : 35,5 M Aiglefin congelé, sauf filets : 18,6 M Goberge congelée, sauf filets : 4,2 M Maquereau congelé, sauf filets : 4,0 M 10. Importations de la Nouvelle-Zélande Poisson congelé, avec os : 49,0 M Seiches et calmars congelés, séchés ou salés : 16,7 M Morue congelée, sauf filets : 12,6 M Goberge congelée, sauf filets : 4,6 M Merluche et sillago congelés, sauf filets : 3,1 M PAGE 4

5 PORTRAIT DE LA CONCURRENCE Analyse des importations chinoises de poisson et produits de la mer Produits Homard Homards, n.d.a.*, congelés, non décortiqués, y compris bouillis non décortiqués (030612) Langoustes et écrevisses de mer non congelées, décortiquées ou non, y compris bouillies non décortiquées (030621) Langoustes et écrevisses de mer congelées, décortiquées ou non, y compris bouillies non décortiquées (030611) Homards (Homarus spp.), non congelés, non décortiqués, y compris bouillis non décortiqués (030622) Homards, préparés ou en conserve (160530) Crabe Crabes, congelés, décortiqués ou non, y compris bouillis non décortiqués (030614) Crabes, non congelés, décortiqués ou non, y compris bouillis non décortiqués (030624) Crabes, préparés ou en conserve (160510) Saumon Saumons du Pacifique, congelés, sauf pos , à l exclusion du foie et des œufs, n.d.a.* (030319) Autres salmonidés, n.d.a.*, congelés, sauf pos , à l exclusion du foie et des œufs (030329) Saumons rouges (Oncorhynchus nerka), congelés, sauf pos , à l exclusion du foie et des œufs (030311) Saumons de l Atlantique et du Danube, congelés, sauf pos , à l exclusion du foie et des œufs (030322) Saumons du Pacifique, de l Atlantique et du Danube, frais ou réfrigérés, sauf pos , à l exclusion du foie et des œufs (030212) Autres salmonidés, n.d.a.*, frais ou réfrigérés, sauf pos , à l exclusion du foie et des œufs (030219) Saumons du Pacifique, de l Atlantique et du Danube, fumés, y compris les filets (030541) Saumons, préparés ou en conserve, entiers ou en morceaux, à l exclusion des poissons hachés (160411) *n.d.a. : non dénommé ailleurs. Trois principaux fournisseurs Importations mondiales (kg) Part du et part (%) er 2 e 3 e Thaïlande (72,2 %) Indonésie (19,3 %) (59,7 %) (87,6 %) Taïwan (86,2 %) (52,3 %) Birmanie (26,5 %) (60,1 %) (37,9 %) (62,2 %) (76,3 %) (26,4 %) (94,4 %) (99,9 %) (91,6 %) Thaïlande (64,8 %) Royaume- Uni (27,5 %) Afrique du Sud (19,2 %) (17,3 %) Thaïlande (8,8 %) Espagne (13,4 %) (16,1 %) (19,3 %) Groenland (34,7 %) (32,1 %) (25,1 %) (9,7 %) (25,6 %) Australie (4,8 %) Nouvelle- Zélande (0,1 %) Australie (5,2 %) (12,7 %) (0,2 %) 0,1 % 0,2 % 0,2 % Nouvelle- Zélande 0,3 % 0,9 % 0,7 % (13,7 %) Cuba 22,1 % 44,0 % 59,7 % (15,5 %) États- Unis (3,3 %) États- Unis (0,3 %) 67,4 % 59,8 % 87,6 % 0,0 % 67,8 % 0,1 % Russie 41,4 % 38,5 % 52,3 % (10,5 %) Bangladesh 21,6 % 19,0 % 19,3 % (14,3 %) Russie (1,5 %) 55,9 % 27,0 % 60,1 % Russie 0,2 % 1,1 % 0,5 % (24,2 %) Chili (4,4 %) (7,3 %) 0,0 % 1,3 % 1,6 % 0,0 % 1,4 % 9,7 % Chili 0,0 % 0,2 % 2,2 % (19,2 %) (0,8 %) 1,6 % 0,1 % 0,8 % - 16,9 % 0,0 % 0,0 % France (1,4 %) (9,9 %) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,5 % 2,5 % PAGE 5

6 PORTRAIT DE LA CONCURRENCE (SUITE) Produits Sardine Sardines, sardinelles, sprats ou esprots, congelés, sauf pos , à l exclusion du foie et des œufs (030371) Sardines, sardinelles, sprats ou esprots, frais ou réfrigérés, sauf pos , à l exclusion du foie et des œufs (030261) Sardines, sardinelles, sprats ou esprots, préparés ou en conserve, entiers ou en morceaux, à l exclusion des poissons hachés (160413) Hareng Importations mondiales (kg) Trois principaux fournisseurs et part (%) 2010 Part du er 2 e 3 e (24,2 %) (99,8 %) Thaïlande (50,9 %) Maroc (21,9 %) France (0,2 %) Taïwan (25,1 %) France (13,4 %) 0,1 % 5,3 % 6,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % Malaisie (13,7 %) 0,1 % 0,0 % 1,2 % Harengs, congelés, sauf pos , à l exclusion du foie et des œufs (030351) Russie (79,7 %) (7,8 %) Pays-Bas (5,2 %) 0,2 % 0,0 % 0,4 % Harengs, frais ou réfrigérés, sauf pos , à l exclusion du foie et des œufs (030240) (74,7 %) (25,3 %) - 0,0 % 0,0 % 0,0 % Harengs, salés ou en saumure, mais non séchés ou fumés (030561) (75,5 %) Suède (21,9 %) Royaume- Uni (1,4 %) 0,0 % 0,0 % 0,0 % Harengs fumés, y compris les filets (030542) Belgique (100,0 %) - - 0,0 % 0,0 % 0,0 % Harengs, préparés ou en conserve, entiers ou en morceaux, à l exclusion des poissons hachés (160412) (86,5 %) Allemagne (12,2 %) (0,7 %) 0,0 % 0,8 % 0,7 % Requin Squales et autres requins, congelés, sauf les filets, à l exclusion du foie et des œufs (030375) Thaïlande (43,6 %) Espagne (28,6 %) Singapour (12,8 %) 0,6 % 0,5 % 0,2 % Ailerons de requin, préparés ou en conserve, hachés ( ) (78,8 %) (21,78 %) Taïwan (0,15 %) 0,0 % 0,0 % 0,0 % Ailerons de requin, préparés ou en conserve, en boîtes hermétiquement closes, hachés Taïwan (100,0 %) - - 0,0 % 0,0 % 0,0 % Moules Moules, décortiquées ou non, congelées, séchées, salées ou en saumure (030739) Moules, décortiquées ou non, vivantes, fraîches ou réfrigérées (030731) Concombre de mer Concombres de mer, congelés, séchés, salés ou en saumure Inde (63,8 %) Corée du Nord (99,6 %) (37,48 %) (14,6 %) (0,2 %) (25,88 %) Nouvelle- Zélande (9,6 %) (0,1 %) Australie (6,94 %) 45,1 % 14,9 % 9,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 39,5 % 27,3 % 25,1 % PAGE 6

7 DIX PRINCIPAUX POINTS D ENTRÉE (DISTRICTS) District Quantité Part (%) Variation (%) de 2009 à 2010 Marchandise 03 : Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Qingdao ,0 46,7 47,8 14,38 Dalian ,6 27,7 28,6 15,03 Tianjin ,1 4,6 4,4 6,99 Shanghai ,5 2,4 2,5 14,26 Changchun ,8 2,7 2,3-4,18 Shenzhen ,4 1,6 2,1 44,48 Huangpu ,4 1,4 2,0 53,09 Fuzhou ,3 4,2 1,9-49 Guangzhou ,3 1,3 1,9 57,78 Ningbo ,1 1,6 1,7 20,15 Tous les districts ,0 100,0 100,0 11,64 Marchandise 1605 : Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou en conserve Qingdao ,9 71,8 54,9 23,44 Ningbo ,1 8,0 14,0 184,21 Nanjing ,1 0,1 13,7 Dalian ,1 2,6 12,2 652,66 Hangzhou ,8 10,6 2,6-60,52 Guangzhou ,7 0,5 0,5 62,31 Xiamen ,0 0,2 0,4 262,78 Changchun ,7 0,4 0,4 67,17 Shijiazhuang ,0 0,1 0,4 561,1 Shanghai ,5 0,2 0,2 119,4 Tous les districts ,0 100,0 100,0 61,5 PAGE 7

8 DIX PRINCIPAUX POINTS D ENTRÉE (DISTRICTS) (SUITE) District Quantité Part (%) Variation (%) de 2009 à 2010 Marchandise 1604 : Poissons préparés ou en conserve; caviar et ses succédanés préparés à partir d œufs de poisson Shanghai ,3 46,5 41,4 11,4 Dalian ,8 18,3 17,4 18,61 Shenzhen ,1 13,1 12,8 21,83 Xiamen ,9 6,6 7,6 43,62 Qingdao ,9 4,5 4,4 21,99 Gangbei ,0 0,1 4,1 Nanjing ,0 0,4 3,0 945,6 Ningbo ,1 2,0 2,8 79 Beijing ,3 2,5 2,4 19,19 Huangpu ,2 2,0 1,8 10,95 Tous les districts ,0 100,0 100,0 25,13 Marchandise 1603 : Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d autres invertébrés aquatiques Qingdao ,1 9,3 25,3 466,5 Xiamen ,5 9,2 23,9 440,37 Dalian ,8 36,9 15,1-15,07 Huangpu ,8 22,9 13,2 20 Shanghai ,8 13,5 7,5 15,5 Nanjing ,0 0,0 6,9 n.d. Guangzhou ,8 1,1 3,4 528,82 Gangbei ,1 5,1 3,3 33,33 Jiangmen ,0 0,0 0, ,44 Hangzhou ,1 1,8 0,5-46,2 Tous les districts ,0 100,0 100,0 107,86 PAGE 8

9 DIX PRINCIPAUX POINTS D ENTRÉE (DISTRICTS) (SUITE) District Tous les districts Importations chinoises de poisson et produits de la mer du Tous les modes de transports, tous les districts Valeur ($CAN) Volume (kg) Part (%) Variation (%) de 2009 à n.d. n.d. n.d ,31 Qingdao ,27 29,72 34,98 45,15 Shanghai ,28 29,41 29,1 22,03 Dalian ,5 22,52 17,21-5,74 Beijing ,11 5,2 6,23 47,73 Tianjin ,84 5,09 5,31 28,79 Shenzhen ,03 4,17 3,93 16,27 Guangzhou ,63 1,76 1,19-16,68 Haikou ,59 0,36 0,67 131,55 Huangpu ,38 0,39 0,41 30,65 Ningbo ,03 0,32 0,38 45,59 Hangzhou ,06 0,12 0,24 145,75 Xiamen ,04 0,09 0,14 86,55 Zhanjiang ,71 0,3 0,13-46,61 Jiangmen ,08 0,05 0,07 65,34 Gangbei ,05 0,01-75,13 Nanjing n.d. Nanning , Harbin , Fuzhou ,46 0, Importations chinoises de poisson et produits de la mer selon le point d entrée (district) et la valeur, 2010 Monde Part du Qingdao ,45 % Shanghai ,49 % Dalian ,62 % Beijing ,15 % Tianjin ,98 % Shenzhen ,93 % Guangzhou ,13 % Haikou ,08 % Huangpu ,08 % Ningbo ,06 % PAGE 9

10 Le gouvernement du a préparé le présent document en se fondant sur des sources d information primaires et secondaires. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s assurer de l exactitude de l information Agriculture et Agroalimentaire n assume aucune responsabilité reliée aux conséquences possibles de décisions prises sur la base de ces renseignements. Le commerce des produits de la mer en Chine Sa Majesté la Reine du chef du, représentée par le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire (2011). ISSN Rapport sur les indicateurs de marché No AAC F Références photographiques Toutes les photographies reproduites dans la présente publication sont utilisées avec la permission des détenteurs des droits sur ces photographies. À moins d avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du détient les droits d auteur sur toutes les images. Pour obtenir des exemplaires additionnels de cette publication ou pour demander un exemplaire sur support de substitution, veuillez communiquer : Agriculture et Agroalimentaire 1341, chemin Baseline, Tour 5, 4 e étage Ottawa (Ontario) K1A 0C5 Courriel : infoservice@agr.gc.ca Also available in English under the title: Inside the Chinese Seafood Trade