Réunion actionnaires. Biarritz, le 01 octobre. Biarritz, le 01 octobre 2013

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1 Réunion actionnaires Biarritz, le 01 octobre 0

2 Total crée de la valeur dans le monde Présence dans G pays salariés sites industriels investissements bruts 13 G (56,2%) 5,5 G impôts R&D sur 5 ans 5,3 G 12,4 G 7,1 G 29 G dividendes résultat net ajusté salaires et charges sociales achats de biens et services Chiffres arrêtés au 31/12/2012 1

3 Contribution de Total en France ,6 G 395 M salariés sites industriels opérés Investissements bruts R&D 1 G 6 G impôts et taxes achats de biens et services 32 M 360 PME dans l insertion professionnelle et sociale depuis 2009 aidées en 3 ans Chiffres arrêtés au 31/12/2012 2

4 Un actionnariat individuel et salarié renforcé Répartition du capital par zone géographique* Répartition du capital par catégorie* 28,5% France 29,6% Amérique du Nord 32% Europe (hors France) 9,9% Reste du monde 87% Actionnaires institutionnels 4,6% Salariés du Groupe** 8,4% Actionnaires individuels Environ actionnaires individuels Actions de performance attribuées en 2012 à plus de collaborateurs Augmentation de capital réservée aux salariés avec une dilution limitée à 0,45% du capital * Au 31 décembre 2012, hors détention intra-groupe. ** Sur la base de la définition de l actionnariat salarié au sens de l article L du Code de commerce. 3

5 Une performance solide de 5,6 G au 1 er semestre 2013 Résultat net ajusté 1S S 2013 Autres Amont Retour des productions d Elgin/Franklin Lancement de Moho Nord au Congo Premier Cargo de GNL d Angola LNG Cession au Canada de la participation dans l Upgrader Voyageur 17% ROACE Raffinage-Chimie 10% ROACE Modernisation de Normandie Projet de modernisation d Anvers Marketing & Services 14% ROACE Croissance des ventes dans les zones Amériques, Afrique et Asie Progression des Énergies Nouvelles 15% de ROACE Groupe ROACE : rentabilité des capitaux employés du 1 er juillet 2012 au 30 juin

6 Notre vision du mix énergétique Mbep/j % 16% 6% 20% 6% Énergies nouvelles Nucléaire La part des énergies fossiles restera prépondérante avec 74% en % 26% 24% 21% Charbon Le gaz deviendra la 2 e source d énergie % 23% 25% Gaz Demande de pétrole tirée par les pays non OCDE 33% 31% 28% Pétrole Dynamisme des nouvelles énergies, en particulier du solaire

7 Un portefeuille de projets de grande qualité Avancement des projets en % Démarrage Ekofisk South CLOV Laggan-Tormore GLNG Ofon 2 Surmont 2 Eldfisk 2 Ichthys Tempa Rossa Martin Linge Moho Nord Incahuasi Egina 0% 50% 100% 1S S S S Progrès depuis Sept 2012 En bleu: projets sanctionnés en

8 Accélération de la croissance après 2015 Hausse de la production Mbep/j Prix du Brent 100 $/b Mbep/j ~3 Mbep/j 95% du potentiel 2017 déjà en production ou en cours de développement Mbep/j Baisse du taux de déclin à 3-4% compte tenu des projets à plateaux longs et des démarrages Principaux projets étudiés participants à la croissance 2017: Vega Pleyade en Argentine, Ikike au Nigeria, et Kaombo en Angola Base 2012 Démarrages En cours de développement Projets à l étude 7

9 Poursuite du programme ambitieux d exploration 2013 découvertes 2013 nouveaux permis puits à forts enjeux Côte d Ivoire CI 100 Irak Taza Bolivie Incahuasi-2 Gabon Diaba Argentine Vaca Muerta Forage de plus de 15 puits à forts enjeux d ici fin

10 Raffinage-Chimie, amélioration de la rentabilité d ici 2015 Évolution du ROACE Rentabilité des capitaux employés ,5 13% +2,5 6% +1,5 +0,5 9,5% en 2013 Grands Chimie de Gestion du Efficacité / 2010 projets spécialités portefeuille Synergies 2015 Environnement 2010 : ERMI 27 $/t, milieu de cycle en pétrochimie, $/ 1,33 9

11 Marketing & Services, une ambition de rentabilité élevée Résultat opérationnel net 2 G$ Autres spécialités Lubrifiants Commerce général Réseau 1,3 G$ Nouvelle organisation Un objectif de rentabilité supérieur à 17% 10

12 Un pic d investissements en 2013 Investissements organiques G$ Discipline d investissements dans des projets profitables Flexibilité financière Gestion active des projets et contrôle des coûts Base Projets en développement Projets à l étude Fin d un cycle d investissements soutenus 11

13 Solidité du bilan et hausse du dividende Bilan G$ Résultat net ajusté et dividende G$ Dette nette 12 Résultat net ajusté 8 50 Fonds propres 4 Dividende 0 Gearing 22% 23% 21% 24% Juin 2013* Un objectif de ratio d endettement compris entre 20 et 30% 0 Payout 50% 45% 42% 48% Sem. 13 annualisé Un taux de distribution moyen de 50% Maintenir un retour compétitif à l actionnaire *yc vente TIGF Juillet

14 Un retour attractif à l actionnaire Un dividende qui a plus que doublé ces dix dernières années Une politique explicite de distribution du dividende /action 1,03 1,35 1,87 2,28 2,28 2,34 Un taux de distribution moyen d environ 50% depuis 2008 En 2012, un dividende de 2,34 euros par action, en hausse de près de 3% Paiement le 27 septembre 2013, d un premier acompte de 0,59 euro par action Croissance régulière du dividende depuis 30 ans 13

15 Une feuille de route claire Augmenter la croissance de notre production Dynamiser l Exploration & Production Réduire nos investissements Accélérer la croissance du cash flow Augmenter le retour à l actionnaire 14

16 RELATIONS ACTIONNAIRES INDIVIDUELS Une équipe dédiée à votre disposition