25 juin GfK Juin

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1 25 juin 2017 GfK Juin

2 Méthodologie 2 sources de données Panel distributeurs Performances points de vente Panel Consommateurs Comportements d achats GfK Juin

3 Un environnement en mutation GfK Juin

4 Une succession d évolutions technologiques Démocratisation de l ADSL : développement du e-commerce 1,5 Millions d articles sur Wikipedia France Facebook (ouverture au grand public en 2006) Iphone Snapchat Instagram Skype Twitter Kindle US Ipad Rachat d Instagram par Facebook Lancement du service Prime Now par Amazon GfK Juin

5 Part des internautes en France ans 82% 100% ans et + 62% 48% Source : Crédoc / DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication 2017 GfK Juin

6 Taux d équipements des foyers français lecteurs DVD : 70% Blu-ray : 28% tablettes smartphones* 73% 43% consoles jeux video 52% smart TV 25% PC portable 52% Source : étude GfK REC vague T smartphones : taux d équipement des Français GfK Juin

7 Mobilité tablettes 43% smartphones 73% M-commerce 28% des achats en ligne en fin d année % vs 2015 Source : étude GfK REC vague T // FEVAD GfK Juin

8 Pratiques hebdomadaires moyennes des Français 06h13 06h08 07h30 musique y compris streaming 3h08 03h54 03h54 04h18 Lecture hors presse 2016 vidéo hors cinéma, hors TV Source : étude SELL GfK décembre 2016 GfK Juin

9 «L économie de l attention» Pour quelles raisons ne lisezvous pas plus de livres? 71% par manque de temps Source : étude Les Français et la Lecture CNL-IPSOS Mars 2017 GfK Juin

10 «L économie de l attention» Selon le National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine Attention soutenue Attention intensive 12 minutes en secondes en minutes en secondes en 2016 Source: Statisticbrain.com GfK 2016 The Connected Consumer Source: Statisticbrain.com. National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine GfK Juin

11 Un environnement en mutation avec un impact sur le marché des biens culturels GfK Juin

12 Évolution des marchés des biens culturels Livre, vidéo, musique, jeux vidéo (physique et numérique) 8,9 Mds +1% vs ,8 Mds -15% 7,5 Mds Source : panels distributeurs GfK GfK Juin

13 Biens culturels : physique vs numérique 8,2 Mds 7,7 Mds 7,8 Mds numérique physique 3% 18% 22% 26% 22% 26% +17% en valeur vs % en valeur vs Source : panels distributeurs GfK GfK Juin

14 Le marché du livre dans cet environnement GfK Juin

15 Le livre : 1 er marché des biens culturels physiques Marchés physiques %valeur 13% 7% 9% 19% 17% 27% 51% 57% Musique Video Jeux video Livre Source : panels distributeurs GfK GfK Juin

16 Répartition par format livres physiques neufs - % valeur Non poche Poche Beaux-livres 72% 22% 6% -2 points en 10 ans Source : panels distributeurs GfK GfK Juin

17 Fonds nouveautés livres physiques neufs - % valeur Nouveauté Fonds récent (1-3 ans) Fonds ancien (plus de 3 ans) 44% 46% 37% 34% 19% 20% Source : panels distributeurs GfK GfK Juin

18 Fonds ancien par circuit livres physiques neufs -6% % valeur 2016 et évolutions CA vs % GSA 13% 21% Librairies GSS 18% +1% 35% Internet Source : panels distributeurs GfK GfK Juin

19 Le marché du livre par strate de ventes livres physiques neufs - % valeur > ex à ex. 7% 7% 28% 27% 7,5% 26% à ex. 43% 43% 43% 50 à 999 exemplaires 20% 21% 21% 1 à 49 exemplaires 1,8% 2,5% 2,5% Source : panels distributeurs GfK GfK Juin

20 Un nombre de références vendues en croissance livres physiques neufs Total marché Librairies * 1,5 depuis % références vendues par circuit % 59% 72% 80% GSA GSS Librairies Internet Source : panels distributeurs livres GfK GfK Juin

21 Marché du livre payant volume en millions d exemplaires Source: Panel Consommateurs GfK Français de 15 ans et + GfK Juin

22 Les acheteurs de livres (neuf, occasion et numérique) en millions d acheteurs Petits acheteurs (1 à 4 par an) % des acheteurs en ,9 12,4 12,6 45% Moyens acheteurs (5 à 11 par an) 7,9 7,6 7,3 26% Gros acheteurs (12 et + par an) 8,4 8,7 8,1 29% Source: Panel Consommateurs GfK Français de 15 ans et + GfK Juin

23 Les achats de livres par type d acheteur neuf, occasion et numérique 3% 3% 3% 8% 9% 15% % volume 2016 Livres numériques 89% 88% 82% Livres d'occasion Livres neufs Petits acheteurs (1 à 4 livres / an) Moyens acheteurs (5 à 11 livres / an) Gros acheteurs (12 et + livres / an) Source: Panel Consommateurs GfK Français de 15 ans et + GfK Juin

24 Marché du livre par segment livres physiques neufs - en millions d euros CARTES ET ATLAS DICTIONNAIRES, ENCYCLOPEDIES, METH. DE LANGUES HISTOIRE SCOLAIRE TOURISME / VOYAGES PARASCOLAIRE BEAUX ARTS SCIENCES HUMAINES ET TECHNIQUES LOISIRS / VIE PRATIQUE BD & MANGAS LIVRES POUR LA JEUNESSE LITTERATURE GENERALE Source : panels distributeurs livres GfK GfK Juin

25 Millions Une concurrence venue des usages liés à internet en millions d euros PLANS DE VILLE INFORMATIQUE ET RESEAUX BRICOLAGE DICTIONNAIRES BILINGUES ANGLAIS GUIDES TOURISTIQUES France Source : panels distributeurs livres GfK GfK Juin

26 La lecture au format numérique lecture numérique gratuite : 17% des Français 4,0 Fiction classique avant XXème siècle millions d ex. -30% 2, Source : panels consommateurs & distributeurs livres GfK GfK Juin

27 D autres segments et tendances sont venus dynamiser le marché part de marché des librairies en % GfK Juin 2017 Source : panels distributeurs GfK 27

28 part de marché des librairies en % GfK Juin 2017 Source : panels distributeurs GfK 28

29 ROMANS GRAPHIQUES 61% part de marché des librairies en 2016 LA PETITE BEDETHEQUE DES SAVOIRS SOCIORAMA EN BD GfK Juin 2017Source : panels distributeurs GfK 29

30 Les réseaux de distribution également en évolution GfK Juin

31 Segments majeurs par circuit - %valeur Librairies GSS Internet GSA GfK Juin

32 Les réseaux physiques restent les principaux lieux d achat de livres des Français livres physiques neufs Librairies GSS GSA % des acheteurs de livres -1,6 millions d acheteurs vs 2015 Source : panel consommateurs GfK livres physiques neufs GfK Juin

33 Des achats d impulsion en recul en 2016 livres physiques neufs Librairies GSS GSA ,3 millions de volumes en achats spontanés Source : panel consommateurs GfK livres physiques neufs GfK Juin

34 Un marché stable au global mais avec des disparités par circuit livres physiques neufs Librairies GSS Base 100 = CA 2006 GSA Internet Marché Source : panels distributeurs livres GfK GfK Juin

35 E-commerce : une clientèle qui s est élargie livres physiques neufs ,7 Millions d acheteurs de livres sur Internet 11,3 Millions Source : panel consommateurs GfK livres physiques neufs GfK Juin

36 Des réseaux qui se concurrencent et se complètent avec leurs spécificités livres physiques neufs - année 2016 Tous circuits Librairies GSS culturelles GSA Internet % FEMMES ACHETEUSES 59% 57% 61% 64% 57% PREMEDITATION D ACHAT AU TITRE (%VOLUME) 48% 53% 51% 29% 78% ACHATS POUR AUTRUI (%VOLUME) 51% 48% 47% 62% 47% Source: Panel Consommateurs GfK Français âgés de 10 ans et + livres physiques neufs GfK Juin

37 Tranches d âge par circuit % dépenses de livres physiques neufs année % 41% 14% 15% 11% 15% 14% 18% 53% 13% 17% 7% 36% 15% 20% 16% 17% 12% 10% 13% 50 ans et ans ans ans ans Librairies GSS culturelles GSA Internet Source: Panel Consommateurs Français de 10 ans et + GfK Juin

38 Des consommateurs qui ont pris l habitude de mixer leurs modes d achat entre physique et e-commerce livres physiques neufs - année 2016 acheteurs librairies 44% achètent aussi en GSA 60% achètent aussi en GSS culturelles 41% achètent aussi sur internet Source: Panel Consommateurs GfK Français âgés de 10 ans et + GfK Juin

39 Les librairies restent le 1 er circuit sur le marché mais de manière moins forte qu en % valeur livres physiques neufs 47% 45% librairies autres dont internet % 40% GfK Juin

40 tout en conservant des positions solides sur plusieurs segments de marché parts de marché valeur des librairies Histoire 51% BD-mangas-comics 43% Beaux arts 55% GfK Juin

41 Les librairies essentielles pour les titres des strates de vente inférieures, fonds ou nouveautés parts de marché des librairies 2016 %valeur > ex à ex à ex. 33% 36% 40% 50 à 999 exemplaires 48% 1 à 49 exemplaires 47% GfK Juin

42 Pour ¼ des nouveautés parues en 2016 les librairies ont représenté au moins 2/3 de leurs ventes GfK Juin

43 Merci de votre attention GfK Juin