Perspectives du marché du neuf et du marché locatif - RMR de Montréal

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Dominique Brunet
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1 Perspectives du marché du neuf et du marché locatif - RMR de Montréal Francis Cortellino Chef analyste Centre d analyse de marché 17 janvier 2017 SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

2 Au programme Neuf Locatif Le point sur certains mythes «tenaces» du marché SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

3 La copropriété réussira-t-elle un atterrissage en douceur? NEUF La construction de logements locatifs se maintiendra-t-elle?

4 Marché du neuf : la copropriété continue de se replier, le locatif demeure soutenu Mises en chantier 2016 Variation(%) 2016/2015 Propriété absolue Copropriété Locatif Total SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

5 Copropriété : recul des mises en chantier dans plusieurs secteurs en 2016 Mises en chantier de copropriétés Île de Montréal Rive-Sud Rive-Nord Laval 15 % 27 % 26 % 21 % Vaudreuil-Soulanges 30 % SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

6 Copropriétés : l ajustement se poursuit Copropriétés en construction RMR de Montréal RMR SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

7 notamment à l extérieur du centre-ville Copropriétés en construction RMR de Montréal RMR RMR excluant le centre-ville SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

8 Le stock de copropriétés neuves invendues commence à se résorber Copropriétés inoccupées, RMR de Montréal copropriétés invendues plus d un an après l achèvement des travaux (déc. 2015) 675 en décembre Moyenne mobile de 3 mois SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

Copropriétés : un peu plus de mises en chantier en 2017, mais des niveaux qui demeureront relativement faibles Entre 6 500

9 Copropriétés : un peu plus de mises en chantier en 2017, mais des niveaux qui demeureront relativement faibles Entre et à 45 % inférieur au sommet de 2011 Source et prévisions : SCHL SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

10 La construction d appartements locatifs traditionnels a été de nouveau soutenue en 2016 Mises en chantier de logements locatifs traditionnels*, RMR de Montréal * : Appartements dans des immeubles locatifs de trois unités et plus excluant les résidences pour personnes âgées SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

11 Locatif : hausse dans la majorité des secteurs en 2016 Mises en chantier d appartements locatifs traditionnels* Île de Montréal Rive-Nord Rive-Sud Laval Laval Vaudreuil-Soulanges 29 % 15 % 12 % 71 % 1 % * : Appartements dans des immeubles locatifs de trois unités et plus excluant les résidences pour personnes âgées SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

Légère croissance des mises en chantier prévue en 2017-2018 Source

12 Légère croissance des mises en chantier prévue en Source et prévisions : SCHL SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

13 La copropriété réussira-t-elle un atterrissage en douceur? NEUF La construction de logements locatifs se maintiendra-t-elle?

14 Marché du neuf : résumé des prévisions Copropriété : - Les stocks élevés commencent à se résorber Construction locative : - Un niveau d activité qui demeurera soutenu SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

15 MARCHÉ LOCATIF LE TAUX D INOCCUPATION VA-T-IL AUGMENTER?

16 Stabilité du taux de 2006 à 2013 dans la RMR 6 Taux d inoccupation (%) RMR de Montréal % stabilité 2,8 %

17 Hausse du taux d inoccupation en 2014 et 2015 dans la RMR 6 Taux d inoccupation (%) RMR de Montréal 5 % ,8 % 3,4 % 4,0 %

18 Stabilité du taux d inoccupation à environ 4 % en Taux d inoccupation (%) RMR de Montréal 5 % 4 3 4,0 % 3,9 % p : 3,8 % 2018p : 3,6 % p : prévisions SCHL

19 Des taux d inoccupation qui varient d un secteur à l autre RMR 3,9 % Rive-Nord 3,2 % Laval 3,0 % Île 4,0 % Vaudreuil-S. 3,2 % Rive-Sud 4,3 %

20 Les loyers plus élevés se concentrent sur l île de Montréal RMR 791 $ Rive-Nord 718 $ Laval 740 $ Île 812 $ Vaudreuil-S. 768 $ Rive-Sud 748 $

21 Une variation du loyer moyen qui oscille autour de 1,5% - 2,0%

22 Forte augmentation des copropriétés offertes en location Nombre de copropriétés offertes en location RMR de Montréal

23 Copropriétés offertes en location : une demande au rendez-vous Taux d inoccupation (%) des copropriétés offertes en location RMR de Montréal 3,0 3,1 Centre-ville Île-des-Soeurs 2,4 2,5

24 MARCHÉ LOCATIF LE TAUX D INOCCUPATION VA-T-IL AUGMENTER?

25 Marché locatif : résumé des prévisions Taux d inoccupation relativement stable en 2016 et en 2017 sur le marché locatif traditionnel L augmentation de l offre de copropriétés offertes en location se poursuivra

26 L investissement étranger est-il important à Montréal? MYTHES DU MARCHÉ Un retour des baby-boomers en ville?

27 Faible présence d investisseurs étrangers dans la RMR de Montréal Méthodes Résultats Enquête de la SCHL sur les propriétaires étrangers sur le marché de la copropriété (2016) - 1 % du stock de copropriétés - concentration dans le centre-ville Registre foncier (2016) - 1 % des achats réalisés par des étrangers - surtout des copropriétés au centre-ville - provenance : surtout France et États-Unis Rôle foncier (2015) - moins de 1 % du stock de la RMR - surtout des copropriétés au centre-ville - provenance : surtout France et États-Unis Sources : SCHL, JLR et MAMROT Compilation et calculs de la SCHL

28 Investisseurs étrangers ou immigrants? 25 % des acheteurs de copropriétés en 2011 étaient des immigrants dans la RMR (le tiers sur l île) Forte représentation des immigrants récents Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011 Calculs de la SCHL

29 Certaines caractéristiques sur les investisseurs étrangers 40 % des investisseurs étrangers qui ont acquis une copropriété dans la RMR en 2015 n ont pas contracté de prêt hypothécaire (15 % pour l ensemble des acheteurs) entre 4 et 8 % des copropriétés appartenant à des investisseurs étrangers ont été laissées inoccupées en 2015 à Montréal la valeur des copropriétés détenues par des étrangers dans les secteurs centraux de Montréal en 2015 était généralement plus élevée que celle des copropriétés appartenant à des Canadiens Sources : JLR, MAMROT, Hydro-Québec, SCHL Compilation et calculs de la SCHL

30 Retour des baby-boomers en ville? en 2011, très peu de ménages de ans ont quitté la banlieue pour venir vivre à Montréal (0,5 % des ménages environ) entre 1991 et 2006, la proportion de personnes de 65 ans et plus qui ont déménagé vers le noyau urbain de Montréal a affiché une tendance à la baisse Sources : compilation et calculs de la SCHL ; Patterson Z., Saddier S., Rezaei A., Manaugh K., Use of the Urban Core Index to analyse residential mobility : the case of seniors in Canadian metropolitan regions. Journal of Transport Geography ( ).

31 L investissement étranger est-il important à Montréal? MYTHES DU MARCHÉ Un retour des baby-boomers en ville?

32 Mythes tenaces du marché L investissement étranger est relativement faible dans la RMR de Montréal Aucun retour significatif des baby-boomers de la banlieue vers la ville de Montréal

Francis Cortellino Chef analyste (Montréal) (514) 296-9617 fcortell@schl.

33 Francis Cortellino Chef analyste (Montréal) (514) Suivez la SCHL sur SOCIÉTÉ CANADIENNE D HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

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