Etat des lieux et perspectives de développement à l international de la filière «Santé»

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1 Export, international et attractivité pour les entreprises et les filières de la santé Lancement FDR Santé & schéma des formations sanitaires et sociales 17 mars 2017 Etat des lieux et perspectives de développement à l international de la filière «Santé» Pharmacie et Nutrition-Santé / Dispositifs Médicaux / TIC Santé / Cosmétique 1

2 La filière «Santé» en Nouvelle-Aquitaine 4 sous-filières Pharmacie et Nutrition-Santé Dispositifs médicaux TIC Santé Cosmétique 426 M de CA à l export* 301 M de CA à l export* 90 M de CA à l export* * chiffres en cours de consolidation 2

3 La filière «Santé» Les dynamiques qui vont guider le marché Les facteurs de soutien : L augmentation des maladies chroniques Les changements de modes de vie au sein des pays émergents Les réformes gouvernementales pour faciliter l accès à la santé L émergence de classes moyennes dans les pays émergents Les contraintes: La concurrence locale Le besoin d adapter les produits aux exigences des populations locales La recherche accrue de productivité et d innovation Les contraintes réglementaires grandissantes 3

4 La filière «Pharmacie et Nutrition-Santé» Forces Une filière couvrant l ensemble des segments Le soutien régional pour la recherche et un écosystème fort (CHU, Institut Bergonié, Accelence, Neurocampus, cellules de transfert, GIPSO ) Une expertise dans la fabrication d ingrédients pour la nutrition-santé Faiblesses Des grands groupes du médicaments avec des centres de décision délocalisés Des «biotechs» peu nombreuses et fragiles Une forte concurrence dans la recherche clinique Un secteur de la nutrition-santé peu étoffé 4

5 La filière «Dispositifs Médicaux» La chaîne de valeur régionale Dispositifs d équipements Équipement pour les hôpitaux, laboratoires et centres de recherche/ Imagerie médicale Matériel chirurgical, scanners, mobilier médical, dentaire, céramique Dispositifs à usage individuel DM non-implantables et DM implantables Consommables, chaussures orthopédiques, biomatériaux, implants Dispositifs de diagnostic in-vitro Kits de détection de maladie, tests de grossesse, tests ADN, fragmentation in vitro Des sociétés de service à l industrie Des groupements d industriels: GIPSO, Cluster médical Limoges, IN VIVOLIM, TIC SANTÉ,. 5

6 La filière «Dispositifs Médicaux» Forces Une offre régionale complète et globale Une expertise dans l équipement hospitalier et l imagerie médicale Un tissu de PME et la présence de leaders mondiaux Faiblesses Une filière fragmentée et hétérogène Des difficultés d accès au financement Des disparités dans la stratégie export Un écosystème favorable pour la R&D 6

7 La filière «TIC Santé» La chaîne de valeur régionale Informatique de gestion Télésanté Systèmes d information hospitaliers Logiciels de gestion Hébergement et stockage des données Télémédecine et Simulation numérique Objets connectés et applications mobiles Robotique médicale Un cluster dédié: 7

8 La filière «TIC Santé» Forces Une filière régionale de 1 er rang au niveau national Un écosystème favorable avec le cluster TIC Santé Une région moteur pour la télémédecine Une expertise régionale dans l informatique de gestion avec des leaders nationaux Faiblesses Une filière hétérogène et peu internationalisée Des entreprises dans la télésanté encore peu nombreuses Des start-up dans la M-Santé qui peinent à lever des fonds 8

9 La filière «cosmétique» La chaîne de valeur régionale Agro- Ressources Fournisseurs de matières premières & ingrédients actifs Développement Formulation, Fabrication à façon, Analyses, Tests toxicologiques et efficacité, Performances Services à l industrie cosmétique/presta taires & fournisseurs Propriété industrielle, packaging, marketing Produits finis Dermo soins, hygiène, capillaires, maquillage, parfums + niches 9

10 La filière «cosmétique» Les principaux atouts et faiblesses Forces Une offre régionale complète Un région productrice de matières premières Un marché domestique exigeant Un soutien régional important Faiblesses Une filière fragmentée et hétérogène Une filière régionale en émergence et devant se structurer Une filière encore peu visible à l international L industrie cosmétique, un marché résilient porté par l'innovation. La visibilité territoriale se structure autour d un partenariat avec Cosmetic Valley (ITERG, Centre de Valorisation Agro-ressources) 10

11 La filière «Santé» et l export En synthèse Pharmacie et Nutrition-Santé Dispositifs médicaux TIC Santé Cosmétique 11

12 La filière «Santé» et l export Nos orientations et recommandations Bâtir et Promouvoir une offre autour des DM, TIC Santé et silver économie Gagner en visibilité et en notoriété pour l industrie cosmétique Equipement hospitalier projets de construction, réaménagement, suivi du patient à domicile Silver économie EHPAD, résidences services, maintien à domicile Cosmétique Tout en consolidant le périmètre avec les entreprises dans les anciennes régions Poitou-Charentes et Limousin et en accompagnant les entreprises dans le «parcours de l export» 12

13 La filière «Santé» et l export Une offre globale pour l équipement dans les hôpitaux et EHPAD Systèmes d information Mobilier médical et équipements pour le patient Equipements hospitaliers et matériel chirurgical Groupements et clusters Etablissements renommés «vitrines du savoir-faire régional» Diagnostic in-vitro Télémédecine et objets connectés Implants Matériel d imagerie, matériel dentaire 13

14 La filière «Santé» et l export Une offre globale. mais quels marchés en priorité? AMERIQUE Etats-Unis Imagerie médicale, implants vertébraux, téléformation Mexique Tourisme médical EUROPE Allemagne, Italie et Espagne EHPAD, télémédecine AFRIQUE Maroc Hôpitaux, tourisme médical Afrique sub-saharienne Hôpitaux, télémédecine ASIE Japon Hôpitaux, maintien à domicile Chine Hôpitaux, EHPAD, maintien à domicile Inde et Asie du sud Hôpitaux, tourisme médical, télémédecine 14

15 Cadrage attractivité SRDEII Définition -capacité d un territoire à intéresser, à capter des flux et des acteurs (population, revenus, talents, entreprises, événements, capitaux) et à les fixer durablement. -repose sur des réalités objectives (infrastructures, aménagement, cadre de vie, marche) et des éléments subjectifs ou symboliques (perception, notoriété). Objectifs -Renforcer l image d une région attractive, innovante et compétitive -Attirer des projets, des compétences, des investissements -Veiller à l équilibre territorial La création d écosystèmes dynamiques co-construits et de confiance est un enjeu majeur pour l attractivité de nos territoires. 15

16 Investissements étrangers dans la filière santé en France Bilan IDE dans la filière santé en France : 429 projets, emplois (source BF) Nombre de projets en hausse mais nombre d emplois créés en baisse Origine des IDE conforme à la répartition des marchés mondiaux La Nouvelle-Aquitaine est la 4 e région française pour les IDE dans la filière santé 16

17 Quels atouts différenciants de la Nouvelle- Aquitaine sur la filière santé? DM : céramique, implantables, biomatériaux R&D de haut niveau en: SNC, cardiologie, oncologie, transplantation TIC Santé Bien-être et silver economy 17

18 La filière «Santé» SANTÉ ET EXPORT Comment construire offre de compétences dans le domaine de la santé? Quelle offre construire? Comment s appuyer sur l expertise des CHU/universités pour ouvrir des marchés porteurs à l international à nos entreprises? Quels types d actions à privilégier pour emmener les entreprises à l international? SANTÉ ET ATTRACTIVITÉ Quelles sont les forces de la filière santé qui nous différencient à l international? Comment donner encore plus de visibilité à la filière? Quelles sont les cibles internationales qu il faudrait viser? 18