MySales Release 15.1 Webtraining

Transcription

1 MySales Release 5. Webtraining 5. Mars 05 Business Training & Support

2 Inhalt Assurance de véhicules à moteur Assurance ménage 3 Documents 4 Changements généraux dans le système 5 Questions

3 Assurance de véhicules à moteur Attestation

4 ZeVn Etablir une attestation d assurance dans MySales Etablissement d attestation simplifiée dans MySales Ancien Nouveau L attestation et l offre seront faites dans le même système! Transfert manuel du numéro d attestation de ZEVN à MySales Recherche par mise en circulation/hors circulation directement dans MySales! Mise en circulation/hors circulation à contrôler dans CLS ou ZEVN Envoi d attestation simplifié en cas de remise en vigueur! Insérer l adresse manuellement pour l envoi des plaques. Amélioration de la qualité des données (validation) Réduction de la liste IV des agences 4

5 ZeVn Etablir une attestation d assurance depuis la proposition 3 4 Comme dans ZEVN, le choix du motif d attestation peut être sélectionné. Dans ce champ, la date de début correspondra à la date de début de l offre. 3 Dans le champ de la personne de contact, merci de saisir le nom du conseiller. 4 Utiliser le bouton créer EvN, l attestation est créée en arrière plan et le numéro d attestation d assurance est repris dans le champ : «numéro d attestation». Remarque: Lors d une proposition de modification pour une remise en vigueur A aucune adresse d envoi peut être sélectionnée 5

6 ZeVn Policer une proposition a Si le numéro d attestation est déjà saisi, vous pouvez cliquez sur valider evn. L attestation est ensuite vérifiée. Si il y a un «v» vert, la proposition peut être directement établie. a b b Si une X rouge apparaît l attestation evn doit être rechercher via le bouton rechercher EvN Si aucune attestation n a été entrée ou validée, vous avez la possibilité de rechercher les attestations via le bouton rechercher EvN La recherche uniquement par le numéro de plaques ne fonctionne pas il faut saisir soit le n de matricule ou le numéro de châssis conjointement avec le n de plaques. En cliquant sur le numéro, le numéro d attestation est transmis. Par validation le numéro de plaques ainsi que le numéro de châssis sont retranscrits. Le numéro de matricule sera ajouté uniquement si aucun numéro n a été saisi au préalable. 6

7 ZeVn Remise en vigueur (REV A) Les Remise en vigueur «A» peuvent être faites directement depuis MySales Le champ de contact doit être rempli avec les données du conseiller. Cliquez sur le bouton «créer EvN» l attestation est ainsi créée en arrière plan le numéro d attestation d assurance sera ainsi enregistré. Au niveau du récepteur il convient de saisir le service des automobiles compétent. Si aucune adresse du SCA est affichée elle ne peut pas être saisie via le point autre. 3 Dans les cantons où il y a un seul service auto, et où les plaques doivent être retirées au guichet aucune adresse de livraison doit être enregistré. 3 Afin de rendre possible une expédition par exemple au propriétaire d un garage, l adresse du destinataire peut être mise sur «autre» 7

8 Assurance ménage Simplification des questions, Domaine et Divers

9 Retrait de certains éléments RC, Ménage et Bâtiment Qu est-ce qui est supprimé? X X X X Nombre de pièce en RC Privée Année de construction/rénovation des conduites d eau - Bâtiment Indication de l étage dans le ménage au domicile Indication de l étage dans le ménage (autre) 9

10 Nouveau «Objet» Emplacement Ménage au domicile et Bâtiment Le champ est limité à 50 caractères et est soumis à autorisation Ce champ est utilisé uniquement pour des raisons de topographie plus précisément pour décrire un emplacement. Si des risques supplémentaires doivent être introduit par exemple «meubles de jardin» merci de prendre contact avec votre UWR au préalable. 0

11 Assurance Ménage Quelques petites adaptations Les assurances Ménage et Assistance peuvent être établie désormais jusqu à 360 jours avant. (anciennement 80 jours) Couvertures produit surgelé n est plus sélectionnée automatiquement. Dans la couverture dégât d eau en assurance bâtiment, la sélection se fait de nouveau de manière automatique. Une franchise différentes en Incendie/EN et Dégât d eau est désormais possible. (validation a été supprimée) Adaptation des documents de renouvellement où des informations supplémentaires telles que la Rue/N dans le lieu de risque seront imprimées Depuis ce release l assurance ménage s appellera désormais «Assurance habitation»

12 Documents Carte verte, Confirmation d annulation

13 Conditions particulière (CP) Produit Ménage Nouveauté : Les conditions particulières ménages ne seront plus imprimées séparément mais seront désormais partie intégrantes de la proposition. (comme en VAM) 3

14 Carte verte Nouveauté : La carte verte sera déclenchée automatiquement dans les cas suivants : Changement de véhicule Changement de numéro de plaques Changement de canton 4

15 Affaire de remplacement avec - et sans prolongation En cas d affaire de remplacement, le texte de remplacement a été adapté. Jusqu ici Après le Release 5. X 5

16 Système Aperçu de l agence, Fonction et Motif de mutations

17 Changement des motifs de mutation Assurance véhicules à moteur, Ménage, Assistance Les motifs de mutations suivants ont été supprimés : - Offre de modification - Non Dynamic QfE Ces derniers ont été révisés et se retrouvent désormais sous l onglet : «Mutation» 7

18 Changement des motifs de mutations Assurance véhicules à moteur, Ménage, Assistance Si une proposition de modification doit être faite sans ajustement de primes, il est possible de cliquer sur Sans dynamic rating Q4E et de débuter l offre (uniquement les champs modificables seront actifs) Le motif de mutation ne doit pas être modifié manuellement, mais est automatiquement détecté par le système 3 3 Si lors de la proposition de modification on souhaite changer la durée du contrat il faut cliquer sur «Recalculer Date de fin de police» et choisir le nombre d année désirées. 8

19 Aperçu de l agence Dans la proposition tout comme dans la police, l agence responsable du contrat apparaîtra. 9

20 Fonction Envoyer un au client depuis MySales Dans la proposition respectivement depuis la proposition vous pouvez cliquer sur documentation Cliquer sur Envoyer 0

21 Fonction Le destinataire sera automatiquement rempli dans le cas où l adresse est déjà enregistrée dans le système. Dans l la négative la remplir manuellement Dans le champ CC l'adresse électronique du collaborateur est automatiquement enregistrée. Si vous le souhaitez, l'adresse e -mail peut être écrasée ou changée La description du texte peut être modifié individuellement. En cliquant sur le symbole il est possible d attacher les documents (même manipulation que les CP)

22 Fonction Vu du mail sous les documents En cliquant sur le trombone vous trouverez les documents joints à l En cliquant sur l enveloppe l aperçu de l s ouvre 3 Dans l'aperçu, vous avez la possibilité d'envoyer de nouveau l' via le bouton " Envoyer un e -mail» 3

23 Préférence de l utilisateur Réglage pour la fonction mail. Pour utiliser la fonction chaque employé doit personnaliser les paramètres de l'utilisateur Cliquez sur la page d'accueil MySales - sur votre nom, puis cliquez sur "Paramètres d utilisateur " 3

24 Préférence de l utilisateur Réglage pour la fonction mail. Dans la nouvelle fenêtre qui s ouvre, cliquez sur le bouton "Modifier" 4

25 Préférence de l utilisateur Réglage pour la fonction mail. Entrez les données et appuyez sur "Enregistrer«Remarque: Tous les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires 5

26 ? Questions 6

27 Merci Zurich Compagnie d Assurances SA Business Training & Support Heure d ouverture : 08:00 bis 7:30 (LU au JE) 08:00 bis 7:00 (VE) Hotline: business.support.ouest@zurich.ch