L OBSERVATOIRE 100% Indicateurs et analyses 2013 OCTOBRE 2013

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1 L OBSERVATOIRE % 100% Indicateurs et analyses 2013 e * OCTOBRE 2013

2 Le capital humain de la branche 70 % m salariés, permanents et saisonniers m + de 8 saisons d ancienneté moyenne dans la même entreprise pour les saisonniers m 60 % des saisonniers sont propriétaires de leur logement m 2/3 des saisonniers ont + de 35 ans Hommes 30 % Femmes PART PERMANENTS/SAISONNIERS, RÉPARTITION FEMMES/HOMMES 76 % 70 % 24 % 30 % Saisonniers Permanents Hommes Femmes EXAMENS, BREVETS ET CQP DÉLIVRÉS EN % Conducteurs de télésièges fixes : 167 Conducteurs d engin de damage : 170 Conducteurs de 24 % téléportés débrayables : 166 Conducteurs de téléskis : 209 Nivoculteurs : 20 Saisonniers Permanents Pisteur-secouriste 1 er degré : 113 Pisteur-secouriste 2 e degré : 61 Pisteur-secouriste 3 e degré : 10 Agents d'exploitation : 806

3 La France, leader sur le marché mondial du ski FRÉQUENTATION DES DOMAINES SKIABLES DES PRINCIPAUX PAYS POUR L HIVER 2012/2013, EN MILLIONS DE JOURNÉES-SKIEUR Corée du Sud : 7 Suède : 8,5 Rép. Tchèque : 14 Canada : 18,5 Pologne : 4 Slovaquie : 4 Chine : 4 Espagne : 4,9 Allemagne : 5,6 Norvège : 6,4 Russie : 3 Finlande : 2,9 Andorre : 2,2 Australie : 2 Slovénie: 1,3 France : 57,9 USA : 56,9 JOURNÉES-SKIEUR VENDUES : France : 57,9 millions (+4,9 %) États-Unis : 56,9 millions (+11,7 %) Autriche : 54,2 millions (+2,6 %) Suisse : 25,4 Japon : 28,5 Italie : 32 Autriche : 54,2 Le ski : première motivation des vacanciers en station, [ l hiver. Source FIANET, L. Vanat, NSAA. L EMPLOI INDUIT EN STATIONS Plus de emplois dépendent de l ouverture du domaine skiable (commerces, hébergements, écoles de ski, services en station ) emplois Jura Vosges Alpes du Nord emplois Massif Central Alpes du Sud emplois emplois Pyrénées

4 RECETTES ET FRÉQUENTATION DES DOMAINES SKIABLES DEPUIS 1990 ACTIVITÉ ÉTÉ : m un exploitant sur deux m chiffre d affaires généré : 5% du CA annuel Bilan de saison % DE CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE, PRINCIPALEMENT INTRA-EUROPÉENNE 25 21,9 19,1 20,5 20,7 20,7 19,7 19,7 20,4 19, Recettes TTC (axe de droite) : en millions d'euros constants Fréquentation (axe de gauche) : e n millions de journées-skieur Linéaire : e n journées-skieur RECETTE MOYENNE TTC PAR JOURNÉE-SKIEUR DEPUIS 2000, EN E COURANTS ET EN E CONSTANTS ,3 16,1 16,3 17,3 22,5 21,6 21,7 22,1 21,1 21,5 21, ,1 20,5 19,8 18,6 17,8 18,2 Britanniques : 11 % Belges : 5 % Hausse de TVA Hollandais : 4 % Espagnols : 1 % Allemands : 1 % 10 5 Recettes/journée-skieur en e constants Recettes/journée-skieur en e courants Autres : 8 % Autres 0 POIDS DES PÉRIODES DANS LA SAISON DE 2008 À % 8% 8% 4% 4% 16 % 14 % 15 % 12 % 14 % 12 % 32 % 31 % 32 % 34 % 34 % 32 % 21 % 19 % 20 % 25 % 25 % 26 % Français : 68 % 25 % 27 % 24 % 26 % 23 % 29 % Vacances de printemps Intervacances mars Vacances d hiver Intervacances janvier Noël et avant-saison Les tailles de stations sont définies en fonction du moment de puissance : m 123 petites stations ont un moment de puissance inférieur à km.sk/h m 30 stations moyennes ont un moment de puissance compris entre et km.sk/h m 43 grandes stations ont un moment de puissance compris entre km.sk/h et km.sk/h m 14 stations de très grande taille ont un moment de puissance supérieur à km.sk/h

5 Analyse de la fréquentation par massif ] 100 % 27% Une bonne saison malgré l impact d un calendrier scolaire défavorable SAISON 2012/2013 : ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION PAR MASSIF 90 % 80% 21% 70% 60 % Évolution par rapport à l hiver précédent Évolution par rapport à la moyenne des quatre hivers précédents 15% 50 % 14% 40 % 11% 30 % 7% 7% 6% 6% 20 % 5% 4% 4% 10 % 3% 0% National Isère-Drôme Savoie Haute-Savoie 0% -1% Massif des Vosges Massif Central Alpes du Sud -1% Jura Pyrénées PARTS DE MARCHÉ EN JOURNÉES-SKIEUR EN MOYENNE SUR QUATRE ANS PAR MASSIF ( ) Isère-Drôme : 9,6 % Reste du monde : Alpes du Sud : 15,2 % Pyrénées : 9 % Russes : 1% Scandinaves : 1% Européens : 3% Autres : 5,4 % Vosges : 1,8 % Jura : 1,6 % Massif Central : Savoie : 38,6 % Haute-Savoie : 22,2 % PARTS DE MARCHÉ EN JOURNÉES-SKIEUR EN MOYENNE SUR QUATRE ANS PAR TYPOLOGIE DE STATION ( ) Très grandes stations : 36,3 % Petites stations : 10,8 % EVOLUTION TENDANCIELLE ANNUELLE DE LA FRÉQUENTATION SUR LA PÉRIODE ,5 Moyennes stations : 13,3 % 2,0 1,5 1,6 % 1,0 1% 0,5 0,0-0,3 % -0,5 Très grande taille Grande taille Taille moyenne Petite taillle Grandes stations : 39,6 %

6 Les entreprises PART DES DIFFÉRENTS POSTES DE DÉPENSE DANS LES CHARGES TOTALES DES OPÉRATEURS PRIVÉS ET SEM Énergies : 5 % INVESTISSEMENT MOYEN SUR LES 4 DERNIÈRES SAISONS : 300 MILLIONS D EUROS PAR AN Résultat : 7,5 % Autres charges d exploit : 4,5 % Adm et divers : 6,5 % Divers (billeterie, signalétique, etc.) : 9 % Entretien : 6,7 % Travaux de pistes : 7% Outils de travail : 18,7 % CA TTC 100 % Engins de damage: 10 % Contributions : 21,1 % Remontées mécaniques neuves : 47 % Neige de culture et retenues : 16 % Personnel : 30,2 % Dépenses Modification, entretien et grandes inspections de remontées mécaniques : 10 % Recettes Source : Montagne Leaders, Domaines Skiables de France, Atout France LA NEIGE DE CULTURE, INDISPENSABLE AU MAINTIEN DE L ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE [ [ En 20 ans, la neige de culture a réduit l exposition des domaines skiables à l aléa climatique d un facteur 3. TAUX DE COUVERTURE DES DOMAINES SKIABLES Le forfait français est le forfait le moins cher au monde. France : 21 % ( ) Autriche : 62 % ( ) Italie : 70 % ( ). Source : Laurent Vanat. m 11 % moins cher que le forfait autrichien m 17 % moins cher que le forfait suisse Source : Martin Falk, Swiss Journal of Economics and Statistics, ÉVOLUTION DES CHARGES CERTIFICATION DES ENTREPRISES % 66 % % % Indice des prix des RM neuves Point P Salaire minimum de la convention collective Recette moyenne par journée-skieur [ Le prix du forfait augmente moins vite que les charges des entreprises ISO 9001 ISO OHSAS Triple certification QSE % de fréquentation Nombre d entreprises certifiées

7 Alpes du sud Ancelle Audibergue-Gréolières Auron Chabanon Le Chazelet La Colmiane Crevoux Gap Ceuze La Grave Isola 2000 Mont Faron Mont Serein Mont Ventoux Sud Montgenèvre Nevache Orcieres Merlette Les Orres Pelvoux-Vallouise Pra Loup Puy Saint Vincent Le Queyras Reallon Risoul Roubion les Buisses Saint Jean Montclar Sainte Anne la Condamine Sauze-Le Super Sauze Serre-Chevalier Seyne-les-Alpes Soleilhas-Vauplane St Léger-St Michel-Laye Superdevoluy Le Val d Allos Le Val d Ese Valberg Vars les claux Haute-savoie Abondance Araches les Carroz Avoriaz Bellevaux-Hirmentaz Bernex Les Carroz d Araches Chamonix La Chapelle d Abondance Châtel La Clusaz Combloux Les Contamines Montjoie Flaine Les Gets Le Grand Bornand Habere Poche Les Houches Les brasses Manigod Megève Mieussy-Sommand Mont-saxonnex Montmin Morzine Morzine-Pleney Nancy sur Cluses Orange Passy-plaine Joux Praz de Lys Le Reposoir Saint Gervais Saint Jean d Aulps Sallanches-Cordon Le Semnoz Seythenex Thollon les Memises Isère-Drome Alpe d Huez-Alpe Grand Serre Autrans Le Barioz Chamrousse Col d Ornon Col de l Arzelier Col de Marcieu Le Col de Rousset Le Collet d Allevard Corrençon en Vercors Les Deux-Alpes Les Egaux Font d Urle Grenoble Gresse en Vercors Lans en Vercors Lus la Croix Haute Meaudre La Motte d aveillans Oz Vaujany Saint Hilaire du Touvet Saint Nizier du Moucherotte Le Sappey en Chartreuse Les Sept Laux St Pierre Chartreuse-Planolet Valdrome Villard de Lans Massif jurassien La Cernay Blanche Crozet-Lelex Les Fourgs Hauteville-Lompnes Le Larmont Les Moussieres Metabief Plans d Hotonnes Les Rousses Val de Morteau Massif central La réparties sur 6 massifs. Bourboule Brameloup-Laguiole Chalmazel Chastreix Croix de Bauzon Meyrand Les Estables Le Bleymard Mont Lozère Le Lioran La Loge des Gardes Le Mont Dore de touristes en hiver, Monts Pilat Prat Peyrot Mont Aigoual St Antheme dont pratiquant les sports de glisse. Praboure Super Besse Pyrénées Altiservice Principauté d Andorre Les Angles Artouste Ax les Thermes Bourg d Oueil Le Cambre Pour dépensé dans le forfait, d Aze Camurac Cap decouverte Cauterets Font-Romeu - Pyrénées 2000 Formigueres supplémentaires sont dépensés dans la station. Gavarnie-Gedre Goulier Neige GourettePierre St Martin Guzet Hautacam Luz Ardiden Mijanes-Donezan La Mongie Les Plus de dépendent de l ouverture des domaines skiables. Monts d Olmes Le Mourtis-Boutx Peyragudes Piau Engaly Plateau de Beille Porte des Neiges Porte Puymorens Puigmal Puyvalador Rieutort Saint Lary de journées-skieur vendues en Soulan Superbagnères Le Tourmalet Val d Azun Val Louron Savoie Aillon le jeune Albiez Montrond Les Arcs ArechesBeaufort Aussois Bessans Bonneval sur c est l apport Arc Le Corbier Courchevel-la Tania-Mottaret des stations aux exportations commerciales françaises. Crest voland Granier Les Karellis Le Granier & le Désert Les Menuires Meribel les Allues La Norma Notre-Dame de Bellecombe Orelle Peisey-vallandry La Plagne Pralognan c est le montant annuel des investissements la Vanoise La Rosière 1850 Saint François sur les domaines skiables en France. Longchamp Saint Pancrace Saint Sorlin d Arves Sainte Foy Tarentaise Les Saisies Savoie Grand Revard St Colomban des Villards Tignes La Toussuire Val Cenis Val d Isère Val Thorens Valfrejus Vallée des Belleville Valloire Valmeinier Valmorel Massif vosgien Les Bagenelles Le Ballon d alsace Le Bonhomme Le Brabant La Bresse-Hohneck Bussang Le Champ du Feu Le Frenz Le Gaschney Gérardmer Le Grand Ballon Le Grand Valtin Les Hautes-Navières Le Lac Blanc Lispach - La bresse Loisinord Le Markstein-Grand Ballon Munster Plancher les mines Rochesson Rouge gazon La Schlucht Le Schlumpf Schnepfenried Le Tanet Ventron. 250 stations 10 millions 7 millions 1 euro 7 euros emplois 58 millions (+5 %) 2 milliards d euros 300 millions d euros

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