Etude. Secteur Logistique dans les Bouches-du-Rhône

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1 Etude Secteur Logistique dans les Bouches-du-Rhône Janvier 216

2 Les activités portuaires ont un effet d entraînement économique très fort sur l ensemble des filières, notamment industrielles Effet multiplicateur financier du port (source OCDE - Eurostat, Insee) 3, 2,83 2,69 2,67 2,57 2,51 2,45 2,5 2, 1,5 2,27 2,18 2,17 2,1 1,96 1,92 1,9 1,48 1,39 1,,5, Lecture : 1 Euro de demande sur le port de Marseille-Fos implique un 1,83 Euro additionnel dans l offre française en équipement et transports. Plus de 56% des emplois directs induits par le port le sont dans les transports Part des emplois liés au ports de Marseille (source INSEE -OCDE - 21) 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 26,3% Transports maritimes 3,2% Transports terrestres 11,2% Logistiques et négoce,3%,1% Exploitation ressources marines Constructions et réparations navales 29,7% Industries porturaires,1% Plaisance 2,1% Tourisme et loisirs L essentiel des emplois en logistique liés au port sont à Marseille Emplois liés au port de Marseille en logistique (source OCDE - INSEE) Lecture : Pour Marseille, ce sont emplois directs en logistique liés à l activité portuaire 2

3 Les activités portuaires : clés d entrée déterminante Le Port génère à lui seul 3% du PIB de PACA Le port de Marseille-Fos (au sens des bassins Est et Ouest) génère à lui seul plus de 4 milliards de valeur ajoutée et près de 45 emplois directs, soit 4,5% des emplois des Bouches-du- Rhône 1. Ce dernier chiffre ne tient pas compte des emplois induits. Le port de Marseille-Fos reste le 1 er de France et le 5 ème Européen. Si plus d un tiers de la valeur ajoutée du port de Marseille-Fos provient de l industrie minière, de l extraction et de l approvisionnement en énergie (lié aux industries métallurgique et pétrochimique), plus d un quart de sa valeur ajoutée provient des secteurs du transport, stockage, c est-à-dire de la logistique, soit environ un milliard d Euros (Source OCDE). Ces statistiques lui donnent le même profil que le port de Hambourg en Allemagne. 1 million de tonnes supplémentaires de trafic génère sur le long terme 7 5 emplois directs et indirects Le port constitue une force d entraînement important pour l emploi. Selon les différentes études, un accroissement de 1 million de tonnes de trafic génère entre 4 et 6 emplois directs dans la zone portuaire et sur le long terme 7 5 emplois nouveaux 2. Au niveau de l emploi communal, il est à noter que 7,1% des emplois de Marseille sont liés au port mais 47,3% à Fos, 19,9% à Port de Bouc, 27,9% à Berre, 9,7% à Martigues et 2% à Port- Saint-Louis. Concernant la logistique, les emplois induits le sont principalement à Marseille (2 574 emplois), Marignane (587), Fos (465) et Vitrolles (54). 1 Euro de chiffre d affaires sur le port génère 2,1 Euros dans l économie Le port de Marseille-Fos génère, pour son environnement économique, un chiffre d affaires plus élevé que ceux des ports d Hambourg, Anvers ou Rotterdam. En effet, pour un euro d activités au port de Marseille-Fos, 2,1 sont générés dans les secteurs économiques français 3. On pourra remarquer que le fort coefficient multiplicateur du port indique des impacts économiques indirects substantiels sur les différents secteurs de l économie régionale et même française. Pour le secteur du transport, stockage et communication, le coefficient s établit à 1,92, ce qui signifie qu un Euro de demande supplémentaire à l intérieur du port génère,26 pour ce secteur. 1 Calcul Progexa à partir de l OCDE et de l INSEE. 2 Source «Ports and regional development : a European perspective «- working papers Source «Compétivité des villes portuaires : le cas de Marseille-Fos» - working papers

4 Le secteur du transport de marchandises représente 4,5% de l emploi du département Postes salariés des établissements actifs au 31/12/213 pour le secteur des transports de marchandises (source INSEE) 35 4,5% 5% ,4% Transport terrest. & trans. par conduite 32 37,9% 6 585,2% 1 49 Transports par eau Transports aériens Total 4% 3% 2% 1% % département des Boûches du Rhone en % du total L essentiel des emplois sont localisés à Marseille Provence et sur le Pays d Aix Répartition des emplois privés dans les segments transports logistiques en 21 (source unistatis - pôle emploi - 21) Le port d Arles : plus de chiffre d affaires mais moins de volumes 2 5 Evolution de l'activité du port fluvial d'arles (source CNR, CCI du Pays d'arles) tonnage manutentionnés chiffre d'affaires en Linéaire (tonnage manutentionnés) Linéaire (chiffre d'affaires en ) 4

5 Les activités de transports une filière riche en emploi En 213, le secteur des transports de marchandises emploie plus de 32 salariés directs, soit 4,5% de l emploi du département Les Bouches-du-Rhône se trouvent sur deux grands corridors de trafic de marchandises et de fret : l arc latin (de l Espagne à l Italie) et du couloir rhodanien jusqu à la région parisienne et le nord de l Europe. Par ailleurs, le département est constitué d un pôle quadrimodal - port maritime, port fluvial, réseau ferré et routier et fret aérien - qui constitue par sa densité un phénomène quasi-unique en Europe. Le fret ferroviaire un atout essentiel pour le secteur Le Port fluvial d Arles, le transport routier comme le fret (la gare de Fos représente 1/3 de l ensemble du trafic fret de PACA), par leur densité sont un atout considérable pour le département. Le fret n est pas en reste puisque rien que sur le territoire de Marseille métropole ce sont plus de 11 millions de tonnes de fret qui ont été traitées. Cependant, au niveau de l emploi, l essentiel de la filière est concentré sur le transport terrestre, avec notamment la problématique de la livraison au client final notamment la grande distribution qui utilise quasi exclusivement le transport par camions. Aéroport : 1 ère aéroport de fret de la méditerranée occidentale Avec tonnes de fret aérien (+3,%), dont tonnes de fret express (+3,2%), l aéroport Marseille-Provence maintient sa place de 1ère plate-forme régionale française et de 1er aéroport de la Méditerranée occidentale pour l activité de fret express, devant Rome et Barcelone. Des emplois marqués territorialement Les emplois logistiques (entreposage et services auxiliaires aux transports) sont le plus souvent localisés à l Ouest du département (ouest Provence, Martigues, Arles). Les emplois liés au transport maritime et fluvial sont localisés sur les territoires de Marseille métropole et du pays de Martigues, en raison de la présence du port. 5

6 Postes salariés des établissements actifs au 31/12/213 dans les BDR pour le secteur de la logistique (source INSEE) 3,3% 2,1% Entreposage & sce auxiliaire des transp. 1,2% 8 7 Activités de poste et de courrier total 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% département des Boûches du Rhone en % du total Rémunération brute horaire en France, par secteur et catégorie socioprofessionnelle (source Insee - DADS 212*) ,5 31,7 3, ,2 18,9 2, 14,8 14, 14, 1 5 Cadres et professions intellectuelles supérieures Professions intermédiaires Ouvriers qualifiés Ensemble Transports et entreposage Transports terrestres et transport par conduites *sont exclus, les apprentis, les stagiaires, les salariés agricoles et les salariés des particuliers employeurs. 1 premières entreprises d entreposage et services auxiliaires des transports Nom de l'entreprise Ville disponible Effectif moyen Chiffre d'affaires Résultat d'expl. disp. disp. (k ) disp. (k ) Résul. net consolidé disp. (k ) AEROPORT MARSEILLE MARIGNANE 31/12/ PROVENCE DAHER TECHNOLOGIES MARIGNANE 31/12/ CMA CGM AGENCES MARSEILLE 31/12/ FRANCE GLOBAL TRANSIT MARSEILLE 31/12/214 n.d COLIS PRIVE LE THOLONET 31/12/ EUROFOS FOS SUR MER 31/12/ SEAYARD FOS SUR MER 31/12/ TRANSIT FRUITS MARSEILLE 31/12/

7 La logistique un secteur en croissance? Plus de 23 emplois dans la logistique dans les Bouches-du-Rhône Le secteur logistique emploie directement plus de 23 salariés. Ce sont des professions où les salaires sont légèrement inférieurs à la moyenne des salaires, toutes professions confondues. Il est à noter que le secteur de la logistique intègre aussi les activités postales et de courrier. Mais il est utile de rappeler que les grandes entreprises, comme Fedex ou DHL, interviennent sur de multi secteur (aériens, terrestres, courriers, fret ). La logistique recouvre en effet, plusieurs sous segments : frigorifiques, non frigorifiques, aériens, par eau Une activité avec un fort besoin de foncier qui pose des enjeux urbains considérables L activité logistique a besoin d espaces. Et si pour les activités de service (de bureau) l unité de compte est le m², en ce qui concerne la logistique c est l hectare. Et on estime qu un hectare dédié à logistique crée entre 1 à 7 emplois directs 4 Cette donnée, à elle-seule, résume une des grandes problématiques de ce secteur : c est un immense utilisateur d espaces et d immobilisations de ressources. Cette question soulève aussi bien des questions sociales (peu d emplois par site), que d aménagement urbain et de spéculation foncière. Au final, la filière transport/logistique emploie plus de 1 emplois dans le département Pour conclure, il est utile de rappeler que le secteur du transport de marchandises/logistique constitue une vraie originalité du département. Ainsi, en 21, il concentrait 7,3% des emplois contre 5,2% en France. Cette situation devrait s amplifier dans les années à venir avec un développement plus fort dans le département que dans le reste de la France. En effet, non seulement l ensemble des investissements publics des collectivités locales visent le développement de ses activités, mais le développement massif du Lean management, et donc de la politique des flux tendus, rend vital pour les entreprises de s assurer d une chaîne logistique externalisée. Beaucoup d entreprises d ailleurs externalisent leurs chaînes d approvisionnement ou de livraison et soustraitent ces activités logistiques. Au final, dans le département, ce secteur devrait connaître un rythme de croissance en emplois de l ordre de 45 emplois par an dans les 15 ans à venir 5. 4 Source ministère du transport «analyse prospective des flux en région PACA» Source ministère des transports 7

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