MAROC TRADE INFO. 1. Tendances économiques internationales

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1 Royaume du Maroc Ministère Délégué auprès du Ministère de l Industrie, du Commerce, de l Investissement et de l Economie Numérique Chargé du Commerce Extérieur MAROC TRADE INFO mai Cadrage de mars 50 Contenu 1. Tendances économiques internationales La facture énergétique et alimentaire creuse le déficit commercial au premier trimestre Maroc-Afrique de l Ouest : nouveau modèle de coopération Sud-Sud Tableau de bord des échanges commerciaux du Maroc... 6 Tableau 1 : Prix du pétrole et dérivés 1. Tendances économiques internationales Graphique 2 : Variation (en %) des prix de certaines matières premières Selon les récentes perspectives économiques de l'ocde, l'économie mondiale se renforcerait au cours des deux prochaines années, mais une action urgente sera nécessaire pour réduire davantage le chômage et faire face aux problématiques héritées de la crise. A cet effet, l'économie mondiale connaîtrait un taux de croissance de 3,4 % en et 3,9 % en De même, la croissance dans les pays membres de l'ocde devrait s'accélérer pour atteindre 2,2 % en et 2,8 % en Aux États-Unis d Amérique, la reprise continuerait à s améliorer, avec une croissance qui devrait s établir à 2,6 % en et de 3,5 % en Quant à la zone Euro, elle sortirait progressivement de la récession et devrait retrouver une croissance positive après trois années de contraction, pour enregistrer une croissance de 1,2 % en et 1,7 % en Au Japon, la croissance souffrira du lancement des mesures indispensables à l assainissement budgétaire et elle devrait se chiffrer à 1,2 % en et Les BRIICS (Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Russie et Afrique du Sud) devraient connaître une croissance du PIB de 5,3 % cette année en moyenne et de 5,7% en Parmi ces pays, la Chine renouerait à nouveau avec une croissance prononcée, avec des taux de 7,4% en et 7,3% en Dans ce contexte, l'organisation Mondiale du Commerce (OMC) a révisé à la hausse ses prévisions concernant la croissance du commerce mondial en à 4,7 % au lieu de 4,5% estimé précédemment. La croissance prédit représente plus que le double du taux de 2,1% enregistré en. S agissant de l inflation, elle reste globalement faible et différenciée, plus particulièrement dans les pays industrialisés, avec un taux moyen annuel qui tourne autour de 1,5%. Dans la zone euro, le taux d'inflation reste depuis des mois bien en dessous de l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne. Aux Etats Unis et en Grande Bretagne, le taux moyen au cours des trois premiers mois de, est estimé respectivement à 1,4% et 1,8%. Au Japon, la sortie de la déflation se confirme et la variation des prix affiche 1,5% au premier trimestre. Dans les grands pays émergents, le niveau d inflation est relativement élevé dans l ensemble, avec un taux estimé à un peu plus de 5%. Sur le marché des matières premières, au premier trimestre, les cours ont augmenté de près de 1,7%, comparativement au trimestre précédent, reflétant en partie les signes d amélioration de la conjoncture internationale. Toutefois, en variation annuelle, le niveau global des cours est en baisse de 8,3%, du fait principalement des prix des produits industriels qui se sont contractés de plus de 15,3%, dans un contexte toujours marqué globalement par une faiblesse relative de l activité économique. S agissant des cours en dollars du baril de pétrole de la mer du Nord (Brent), il a baissé de près de 0,7 %, après avoir augmenté en février de 1 %. Sur les trois derniers mois, le prix du pétrole a ainsi reculé de 2,5% en dollars et de 3,5% en euros. Source : INSEE

2 2. La facture énergétique et alimentaire creuse le déficit commercial au premier trimestre Le déficit commercial s est aggravé de 9,5% au premier trimestre. Il s est chiffré à 51 milliards de dirhams contre 46 milliards de dirhams à fin mars. Cette aggravation est le résultat d une progression plus conséquente des importations que celles des exportations. Les importations ont connu une hausse de 7,4% (ou de 6,7 milliards de dirhams. Cette tendance est tirée par la hausse des approvisionnements en céréales (+3,4 milliards de dirhams et en produits énergétiques (+3,4 milliards de dirhams). Les exportations quant à elles ont affichés une appréciation de 5,2%, par rapport à fin mars (47,3 milliards de dirhams contre 45 milliards de dirhams). Durant le premier trimestre de, les transactions commerciales de biens et services ont connu une hausse de 5%, en s établissant à 180,2 contre 171,6 milliards de dirhams un an auparavant. Les importations de biens et services ont enregistré une hausse de 5,5%, pour s établir à 106,9 milliards de dirhams contre 101,3 milliards de dirhams à fin mars. De leur côté, les exportations ont marqué une hausse de 4,2%, atteignant près de 73,3 contre 70,3 milliards de dirhams. De ce fait, la balance des biens et services a enregistré une détérioration de 8,6% (ou de +2,7 milliards de dirhams), pour s établir à près de 33,6 milliards de dirhams. Par conséquent, le taux de couverture s est stabilisé à 68,5%. même période de. Cette évolution tient d abord à la progression des importations de 7,4% qui a été compensée en partie par la progression des exportations de 5,2%. De ce fait, le taux de couverture s est établi à 48,2 % au lieu de 49,2%, à fin mars. La balance commerciale hors énergie et céréales a été marquée par une amélioration de 13,7% pour s établir à -19,7 contre -22,8 milliards de dirhams. Par conséquent, le taux de couverture hors énergie et céréales s est amélioré, en passant de 65% à 70%. S agissant de la balance des services, elle a enregistré une hausse significative de excèdent de 13,5%, en passant à 11 milliards de dirhams contre 9,7 milliards de dirhams un an auparavant. La bonne tenue du commerce des services est issue essentiellement de la baisse des dépenses de 4,4% contre une hausse de 2,5% des recettes. Exportations A fin mars, les exportations de marchandises ont enregistré une amélioration de 5,2%. Ce résultat est expliqué notamment, par la hausse de 50,4% des exportations de l'automobile, de 21,8% de celles de l'électronique et de 10,5% de l'aéronautique. Tandis que celles des phosphates et dérivés et de l agriculture et agro-alimentaire ont reculé respectivement de 7,6% et de 2,3%. Ainsi, les exportations de phosphates et dérivés se sont établies à 8 milliards de dirhams contre 8,6 milliards à fin mars. Ce repli a concerné aussi bien les phosphates bruts (-16%) que ses dérivés qui ont enregistré un recul de 5%. Les exportations du secteur de l agriculture et de l agro-alimentaire ont enregistré une baisse de 214 millions de dirhams, provoquée essentiellement par les contre-performances de l industrie alimentaire, avec une baisse de 5,4%. Ainsi, au terme du 1 er trimestre de l année, le déficit commercial a connu un creusement du déficit commercial de bien de 9,5%, en se chiffrant à 50,8 contre 46,5 milliards de dirhams par rapport à la Par ailleurs, les exportations du secteur du textile et cuir ont connu une quasi-stabilité. Si les ventes des vêtements confectionnées et des articles de bonneterie ont accusé des baisses respectives de 1,5% et 0,6%, celles des chaussures ont progressé de 10,5%.

3 dont +2,6 milliards de dirhams du huile brute de pétrole. De même, sur la courbe de la hausse figure les importations des produits finis de consommation (+6,5% ou +1 milliards de dirhams). Cette hausse a été constatée plus précisément au niveau des voitures de tourisme (+7,5% ou +163 millions de dirhams), des tissus et fils de fibres synthétiques et artificielles (+8,7% ou +110 millions de dirhams) et des ouvrages divers en matières plastiques, dont l'approvisionnement sur les marchés internationaux a augmenté de 6%. En revanche, les ventes des «métiers mondiaux du Maroc» continuent leur trend haussier. Ainsi, les exportations du secteur automobile ont connu une progression significative de 50,4%, soit une augmentation de 3,5 milliards de dirhams par rapport à fin mars. Cette évolution tient d abord à la bonne tenue de la construction automobile, dont les ventes ont augmenté de 140,5% (ou de 3 milliards de dirhams). De même, les exportations du segment câblage ont augmenté de 11,3%, pour s établir à 4,4 contre 4 milliards de dirhams, soit 452 millions de dirhams de plus par rapport au premier trimestre de. Il en est de même des achats de demi-produits qui ont connu une hausse de 2,8%, avec une valeur de 20,2 milliards de dirhams. Ainsi, les fils, barres et profilés en fer ou en acier non alliés ont enregistré une forte croissance prononcée de l ordre de 222 millions de dirham de plus. Les achats des produits bruts ont augmenté de 4,7% ou de 204 millions de dirhams (4,5 milliards de dirhams contre 4,3 milliards de dirhams à fin ). En effet, les achats de l huile de soja brute et raffinée ont enregistré une hausse de 238 millions de dirhams. Suivant la même tendance et, en dépit de la régression des exportations des composants électroniques (-4,4%), celles du secteur de l électronique ont connu une amélioration de 21,8% (ou de 357 millions de dirhams). De même, les exportions du secteur de l aéronautique se sont améliorées de 10,5%, soit 211 millions de dirhams de plus, et se sont chiffrées à 2,2 contre 2 milliards de dirhams à fin mars. Quant aux ventes de l industrie pharmaceutique, elles ont connu une une hausse de 9 millions de dirham, soit 3,7% par rapport à fin mars. Importations Au terme du premier trimestre de l année, les importations de marchandise ont connu une hausse de 7,4% ou de 6,7 milliards de dirhams. Cette Hausse est attribuable principalement à l augmentation des approvisionnements des produits alimentaires (+48,3% ou +4 milliards de dirhams) dont +3,0 milliards de dirhams du blé et des achats des produits énergétiques (+15,3% ou +3,4 milliards de dirhams) Sur la courbe des baisses apparait le groupement des biens d équipement, dont les importations ont connu un recul de l ordre de 11,6% ou de 2,5 milliards de dirhams. Cette baisse a été constatée au niveau des achats des avions et autres véhicules aériens (-100% ou -875 millions de dirhams) et des machines à trier, concasser, broyer ou agglomérer (-71,0% ou -566 millions de dirhams).

4 3. Maroc-Afrique de l Ouest : nouveau modèle de coopération Sud-Sud Lees relations Maroc-Afrique subsaharienne sont ancrées et ne cessent de se développer au fil du temps pour s ériger en un modèle de coopération Sud-Sud exemplaire, selon une approche du «gagnantgagnant». Dans ce cadre, le Maroc a déployé des efforts importants afin de pérenniser ces relations et leur donner une nouvelle dynamique sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avec une nouvelle vision basée sur le co-développement appuyés pour la 1 ère fois par des instruments de suivi des projets mutuels innovants et créateurs de richesses au profit des populations locales. De leur part, les pays africains accordent une place de choix aux relations stratégiques Maroc-Afrique. En témoigne, les visites fructueuses effectuées par de nombreux Chefs d Etat et représentants des organisations régionales africaines au Maroc, dont celle du président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l Afrique de l Ouest (CEDEAO), le mois d avril dernier. L objectif de la visite était la mise en œuvre du Programme de Cohérence d Action Régionale (PCAR) pour la stabilité et le développement des espaces Saharo-Sahéliens. La visite était également une occasion pour identifier un certain nombre d actions visant le renforcement de la coopération commerciale et du partenariat entre le Maroc et la CEDEAO. Il est à noter que la CEDEAO est un regroupement intergouvernemental, créé en 1975, comptant aujourd hui 15 pays ouest-africains. Sa mission principale est la promotion de la coopération et de l intégration des pays de l Afrique de l Ouest dans tous les domaines d activité économique, ainsi que le maintenir la paix régionale. Le groupement est un marché de près de 260 millions de consommateurs. Son PIB est estimé, selon le FMI, à 565 milliards de dollars américains en 2012, ce qui en fait la 25ème puissance économique du monde. Au niveau commercial, les principaux fournisseurs de la CEDEAO sont la Chine, les Etats-Unis d'amérique, les Pays-Bas, la France, la Belgique et la Corée. Ses principaux clients sont les Etats-Unis d'amérique, le Brésil, les Pays-Bas, l Espagne, la France et l Allemagne. La CEDEAO exporte principalement les combustibles minéraux, huiles minérales, produits de leur distillation qui constituent près de 70% des ventes de la CEDEAO en 2012, les caoutchouc et ouvrages en caoutchouc (6%), les perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires (6%) et le cacao et ses préparations (6%). S agissant des importations du groupement, elles sont constituées essentiellement des voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules, etc. (11% des importations de la CEDEAO en 2012), les machines, réacteurs nucléaires, chaudières, appareils et engins (11%), les combustibles minéraux, huiles minérales, produits de leur distillation (10%), les équipements de la navigation maritime ou fluviale (10%), les céréales (7%) et les machines, appareils et matériels électriques, leurs parties, etc. (6%). Par ailleurs, les échanges de biens du Maroc avec la CEDEAO ont connu une croissance soutenue de près de 14,5% sur la période 2000-, en passant de 1,5 milliards de dirhams à 8,7 milliards de dirhams en, ce qui constitue 61% des échanges avec l Afrique subsaharienne. A cet égard, le Sénégal s accapare environ 24% des échanges commerciaux du Maroc avec la CEDEAO, suivi du Nigeria avec 18%, puis la Côte d Ivoire avec 13% et le Ghana et la Guinée avec 12% chacun. Les exportations constituent 85% de ces échanges commerciaux Maroc-CEDEAO en, soit l équivalent de 7,4 milliards de dirhams, et sont en croissance continue de 18% par an depuis 2000, quand elles représentaient 59% des exportations vers la CEDEAO.

5 Les principaux produits vendus par le Maroc sur le marché de la CEDEAO sont les huiles du pétrole (19% en ), les conserves de sardines en récipients fermes (12%), la Farine de froment de méteil (7%), les hydrogénoorthophosphate de diammonium (6%) et les superphosphates triples (3%). Ci-dessous un tableau des principaux produits exportés par le Maroc vers la CEDEAO et ses principaux concurrents sur ce marché : Liste des principaux produits exportés par le Maroc vers la CEDEAO Valeur en (en Millions de dollars) Huiles du pétrole 196,39 Conserves de sprats et esprots entiers ou en morceaux, non haches 105,10 Farines de froment (blé) ou de méteil 62,38 Hydrogenoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) 49,28 Superphosphates 24,89 Ciments non pulvérises dits clinkers, même colores Sacs d'une largeur de 40 cm ou plus, en papier Conducteurs électriques (80 v et moins) avec pièces de connexion Source : Trade Map. 19,35 18,32 Principaux pays concurrents du Maroc (chiffres de ) Pays-Bas(35,5)%, Etats-Unis d'amérique(21,0)%, Chine(7,53)%, Belgique(7,34)%, Royaume- Uni(7,15)%, France(3,21)%, Malaisie(3,16)%, Espagne(2,51)%, Maroc(2,45)%, Suède(1,66)%. Maroc(85,3)%, Indonésie(12,7)%, Chine(0,89)%, Thaïlande(0,34)%. Turquie(45,5)%, Maroc(33,7)%, France(11,2)%, Etats-Unis d'amérique(1,89)%, Egypte(1,55)%, Bénin(1,16)%. Maroc(58,8)%, Etats-Unis d'amérique(19,0)%, Fédération de Russie(11,5)%, Lituanie(5,20)%, Turquie(4,84)%. Maroc(72,3)%, Chine(22,0)%, Israël(4,86)%, Malaisie(0,41)%. Espagne(31,6)%, Grèce(12,9)%, Turquie(10,5)%, Taipei Chinois(9,79)%, Portugal(7,73)%, Maroc(6,46)%, Japon(4,73)%, Thaïlande(4,40)%, Suède(4,31)%, Corée, République de(2,85)%, Bulgarie(1,92)%. Maroc(41,8)%, Brésil(20,7)%, Italie(17,9)%, Espagne(10,1)%, Pays-Bas(2,35)%, Côte d'ivoire(1,72)%, Norvège(1,35)%. 16,58 Maroc (100%) S agissant des importations, elles se sont chiffrées à 1,3 milliards de DH en, en évoluant de 6% sur la période (2000-). Les principaux produits importés par le Maroc depuis la CEDEAO sont les butanes commerciaux (23% en ), les sons de froment, teneur en amidon supérieure à 28 (17%), l huile brute de pétrole (15%), le Café non torréfié non décaféiné (13%), l ammoniac anhydre (6%), le coton non cardé, ni peigne égrené écru (5%) et l huile de palme hydrogénée, inter estérifiée ou rées (3%).

6 4. Tableau de bord des échanges commerciaux du Maroc Échanges des biens et services en valeur (En millions de DH) lution mars mars * (en %) lution de la balance commerciale Import ,5 Biens (FAB) ,4 Services ,4 Export ,2 Biens (FAB) ,2 Services ,5 Taux de couverture 69,4% 68,5% -1% *Chiffres provisoires () Source : Office des changes Principaux produits échangés Principaux produits à l'exportation (en milliards de DH) Évolution sept sept Janvmars (en %) mars mars mars 2012 * Janvmarmarmarmars Import ,7% Préparations et conserves de poissons et 1,3 3% 1,3 3% -2% Dérivés de phosphates 6,4 14% 6,1 13% -5% crustacés Export ,2% Vêtements confectionnés 5,2 11% 5,1 11% -2% Composants électroniques (transistors) 1,1 2% 1,0 2% -5% Fils, câbles et autres conducteurs ies d'avions et d'autres véhicules isolés pour l électricité 4,1 9% 4,9 10% 20% aériens ou spatiaux 0,8 2% 0,8 2% 4% Phosphates 2,2 5% 1,8 4% -16% Tomates fraîches 1,1 2% 1,1 2% 1% Appareils pour la coupure ou la connexion Articles de bonneterie 1,9 4% 1,9 4% -1% des circuits électriques et résistances 0,7 2% 1,1 2% 57% Ferraille, déchets, débris de cuivre,fonte, Voitures de tourisme 2,1 5% 4,6 10% 123% fer, acier et autres minerais 0,6 1% 0,5 1% -25% Crustacés, mollusques et coquillages 1,9 3% 1,6 4% -14% Agrumes 1,3 3% 1,4 3% 12% Argent brut et ouvrages mi-ouvrés en Huiles de pétrole et lubrifiants 1,6 3% 0,9 2% -41% argent 0,3 1% 0,3 1% -18% Principaux produits à l'importation (en milliards de DH) Huile brute de pétrole 5,3 6% 7,9 8% 49% Machines et appareils divers 1,5 2% 1,3 1% -14% Gas-oils et fuel-oils 9,2 10% 9,3 10% 2% Soufres bruts et non raffinés 0,9 1% 1,0 1% 9% Gaz de pétrole et autres Houilles; cokes et combustibles solides 5,0 6% 5,7 6% 12% hydrocarbures similaires 1,2 1% 1,5 2% 25% Blé 2,3 2% 5,3 5% 133% Mais 0,8 1% 0,8 1% 6% Voitures de tourisme 2,2 2% 2,5 3% 7,5% ies et pièces pour voitures et véhicules de tourisme 1,5 2% 1,0 1% -32% Matières plastiques et ouvrages divers en plastique 2,7 3% 2,8 3% 6% Sucre brut ou raffiné 1,1 1% 0,8 1% -27% chimiques 2,0 2% 2,1 2% 6% Tissus et fils de fibres synthétiques et artificielles 1,3 1% 1,4 1% 11% Voitures industrielles 2,1 2% 1,7 2% -15% Papiers et cartons; ouvrages divers en papiers et cartons 1,2 1% 1,2 1% 2% Exportations de services mars Services mars * Echanges de services (en millions de DH) lution % Importations de services mars Services mars * Exportations de services ,5 Importations de services ,4 Services de transport ,0 Services de transport ,0 Voyages ,8 Voyages ,5 * Chiffres provisoires / Source : Office des changes lution %