L OBSERVATOIRE % 100. Indicateurs et analyses 2012 OCTOBRE 2012

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1 L OBSERVATOIRE * % % 1 Indicateurs et analyses 212 OCTOBRE 212

2 La France, leader sur le marché mondial du ski FRÉQUENTATION DES DOMAINES SKIABLES DES PRINCIPAUX PAYS POUR L HIVER 211/212, EN MILLIONS DE JOURNÉES-SKIEUR Allemagne : 4,8 Norvège : 5,8 Suède : 7,8 Le capital humain de la branche Espagne : 4,4 Finlande : 2,8 Andorre : 2 Slovénie : 1,1 France : 55,3 Rép. Tchèque : 14,4 JOURNÉES-SKIEUR VENDUES : Canada : 18,5 France : 55,3 millions (+3 %) États-Unis : 51 millions (-16 %) Italie : 24 USA : 51 Suisse : 25,1 Japon : 4 (estimation) Autriche : 5,7 Autriche : 5,7 millions (-2 %) m 18 salariés, permanents et saisonniers m + de 8 saisons d ancienneté moyenne dans la même entreprise pour les saisonniers m 6 % des saisonniers sont propriétaires de leur logement m 2/3 des saisonniers ont + de 35 ans Le ski : première motivation des vacanciers en station. PART PERMANENTS/SAISONNIERS, RÉPARTITION FEMMES/HOMMES 84 % 76 % 73 % Source FIANET, L. Vanat, NSAA. L EMPLOI INDUIT EN STATIONS 27 % Vosges 5 Plus de 12 dépendent de l ouverture du domaine skiable (commerces, hébergements, écoles de ski, services en station ). 24 % 16 % Permanents Saisonniers Hommes Femmes Total Jura 9 Alpes du Nord EXAMENS, BREVETS ET CQP DÉLIVRÉS EN 212 Massif Central Conducteurs de télésièges fixes : 183 Conducteurs d engin de damage : 112 Alpes du Sud 1 Pyrénées Conducteurs de téléportés débrayables : 77 Conducteurs de téléskis : Nivoculteurs : 16 Agents d'exploitation : 823 1er degré : 132 2e degré : 56 3e degré : 12

3 RECETTES ET FRÉQUENTATION DES DOMAINES SKIABLES DEPUIS Bilan de saison SAISON 211/212 : ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION PAR MASSIF ,9 2,3 2,5 2,3 19,5 19,5 2,2 16,1 16,3 17,3 17,8 18,2 18,4 9 % 8% 3 7% 6 % 4% % Isère-Drôme - % Savoie 4 % Haute-Savoie Massif des Vosges -9% Jura -2% -2% Pyrénées -9% Alpes du Sud 2 % - -7% 3 % DE CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE, PRINCIPALEMENT INTRA-EUROPÉENNE 15,3 Isère-Drôme : 9,6 % Autres : 5,5 % Espagnols : 2 % Allemands : 2% Autres : 7 % RECETTE MOYENNE PAR JOURNÉE-SKIEUR SELON LA TAILLE DE STATION* Russes : 25 Vosges : 1,8 % Jura : 1,6 % Personnel : 3 % Modification, entretien et grandes inspections de remontées mécaniques : 1 % 24,8 25,1 19,5 19,7 16,9 17,2 14,5 14,1 26 Savoie : 38,6 % Haute-Savoie : 22 % 9,6 18,2 15,1 1 26,9 27,2 2,1 2, ,2 19,4 15,8 16,2 16,4 26,1 11 1,4 27 Moyennes stations : 17 % 28, CERTIFICATION DES ENTREPRISES Petites stations : 1 % % 66 % 1, ,8 2,5 Français : 7 % % , % ,9 National courants Très grandes Grandes Moyennes Petites 28 France : 21 % (29-21) Autriche : 62 % (28-29) Italie : 7 % (27-28). Source : Laurent Vanat. Source : Martin Falk, Swiss Journal of Economics and Statistics, 211. ÉVOLUTION DES CHARGES En 15 ans, la neige de culture a divisé par deux l exposition des domaines skiables à l aléa climatique. TAUX DE COUVERTURE DES DOMAINES SKIABLES Le forfait français le moins cher au monde m forfait autrichien 7 % moins cher que le forfait suisse m forfait français 17 % moins cher que le forfait suisse Scandinaves : Reste du monde : 3 % 5 Neige et retenues : 19 % LA NEIGE DE CULTURE, INDISPENSABLE AU MAINTIEN DE L ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE Massif Central : 2,1 % 3 1,2 Remontées mécaniques neuves : 46 % Outils de travail : 17 % PARTS DE MARCHÉ EN JOURNÉES-SKIEUR EN MOYENNE SUR QUATRE ANS PAR TYPOLOGIE DE STATION (29-212) 18,4 Engins de damage: 1 % Pyrénées : 9,2 % Hollandais : 3 % Recettes/journée-skieur en constants Recettes/journée-skieur en courants 1 Impôts et contributions : 23 % Alpes du Sud : 15,1 % Belges : 4 % 5 15 Pistes: 8 % % Autres Européens : 4 % 2 Entretien : 7 % Britanniques : 11 % 1 24 Divers (billeterie, signalétique, etc.) : 7 % Énergies : 4 % 1 % Massif Central PARTS DE MARCHÉ EN JOURNÉES-SKIEUR EN MOYENNE SUR QUATRE ANS PAR MASSIF (29-212) 21 2,1 2,6 19,5 19,7 Adm et divers : 7 % 3 % National 21,8 INVESTISSEMENT MOYEN SUR LES 4 DERNIÈRES SAISONS : 3 MILLIONS D EUROS PAR AN Autres charges d exploit : 7 % 5 % 9% 25 21,2 2,8 21,3 21,5 21,5 Résultat : 6 % 1 Recettes TTC : 1,2 milliard d'euros Fréquentation : 55,3 millions de journées-skieur RECETTE MOYENNE PAR JOURNÉE-SKIEUR DEPUIS 2, EN COURANTS ET EN CONSTANTS ] 1 % Évolution par rapport à l hiver précédent Évolution par rapport à la moyenne des quatre hivers précédents 3% Les entreprises PART DES DIFFÉRENTS POSTES DE DÉPENSE DANS LES CHARGES TOTALES DES OPÉRATEURS PRIVÉS ET SEM Une bonne saison dans les Alpes du Nord et le Jura, des situations contrastées ailleurs 1 5 Analyse de la fréquentation par massif *Les tailles de stations sont définies en fonction du moment de puissance : ACTIVITÉ ÉTÉ : m 14 petites stations ont un moment de puissance inférieur à 2 5 km.sk/h m un exploitant sur deux m chiffre d affaires généré : 5% du CA annuel. m 34 stations moyennes ont un moment de puissance compris entre 2 5 et 6 km.sk/h Indice des prix des RM neuves Salaire minimum de la convention collective Point P Recette moyenne par journée-skieur Le prix du forfait augmente moins vite que les charges des entreprises m 41 grandes stations ont un moment de puissance compris entre 6 km.sk/h et 15 km.sk/h m 14 stations ont un moment de puissance supérieur à 15 km.sk/h Grandes stations : 37 % Très grandes stations : 36 % ISO 91 ISO 141 OHSAS 181 Triple certification QSE % de fréquentation Nombre d entreprises certifiées

4 Alpes du sud Ancelle Audibergue-Gréolières Auron Chabanon Le Chazelet La Colmiane Crevoux Gap Ceuze La Grave Isola 2 Mont Faron Mont Serein Mont Ventoux Sud Montgenèvre Nevache Orcieres Merlette Les Orres Pelvoux-Vallouise Pra Loup Puy Saint Vincent Le Queyras Reallon Risoul Roubion les Buisses Saint Jean Montclar Sainte Anne la Condamine Sauze-Le Super Sauze Serre-Chevalier Seyne-les-alpes Soleilhas-Vauplane St léger-st michel-laye Superdevoluy Le Val d Allos Le Val d Ese Valberg Vars les claux Haute-savoie Abondance Araches les carroz Avoriaz Bellevaux-hirmentaz Bernex Les Carroz d Araches Chamonix La Chapelle d Abondance Châtel La Clusaz Combloux Les Contamines montjoie Flaine Les Gets Le Grand Bornand Habere Poche Les Houches Les brasses Manigod Manigod-croix-fry Megève Mieussy-Sommand Mont-saxonnex Montmin Morzine Morzine-Pleney Nancy sur Cluses Orange Passy-plaine Joux Praz de lys Le Reposoir Saint Gervais Saint Jean d Aulps Sallanches-Cordon Le Semnoz Seythenex Thollon les Memises Isère Alpe d Huez-Alpe Grand Serre Autrans Le Barioz Chamrousse Col d Ornon Col de l Arzelier Col de Marcieu Le Col de Rousset Le Collet d Allevard Corrençon en Vercors Les Deux-Alpes Font d Urle Grenoble Gresse en Vercors Lans en Vercors Lus la Croix Haute Meaudre La Motte d aveillans Saint hilaire du Touvet Saint Nizier du Moucherotte Le Sappey en Chartreuse Les Sept Laux St Pierre Chartreuse-Planolet Valdrome Villard de Lans Jura La Cernay Blanche Crozet-Lelex Les Fourgs HautevilleLompnes Le Larmont Les Moussieres Metabief Plans d Hotonnes Les Rousses Val de Morteau Massif central La Bourboule réparties sur 6 massifs. Brameloup-Laguiole Chalmazel Chastreix Croix de Bauzon Meyrand Les Estables Le Bleymard Mont Lozère Le Lioran La Loge des Gardes Le Mont dore Monts Pilat de touristes en hiver, Prat Peyrot Mont Aigoual St Antheme - Praboure dont pratiquant les sports de glisse. Super Besse Pyrénées Altiservice Principauté d Andorre Les Angles Artouste Ax les thermes Bourg d Oueil Le Cambre d Aze Camurac Pour dépensé dans le forfait, Cap decouverte Cauterets Font-Romeu Pyrénées 2 Formigueres Gavarnie-Gedre supplémentaires sont dépensés dans la station. Goulier Neige Gourette-Pierre St Martin Guzet Hautacam Luz Ardiden MijanesDonezan La Mongie Les Monts d Olmes dépendent Plus de de l ouverture des domaines skiables. Le Mourtis-Boutx Peyragudes Piau Engaly Plateau de Beille Porte des neiges Porte Puymorens Puigmal Puyvalador Rieutort Saint Lary Soulan Superbagnères Le de journées-skieur vendues en 212. Tourmalet Val d Azun Val Louron Savoie Aillon le jeune Albiez Montrond Les Arcs Areches-Beaufort Aussois Bessans Bonneval sur Arc Le Corbier Courchevel-la c est l apport Tania-Mottaret Crest voland Granier Les des stations aux exportations commerciales françaises. Karellis Le Granier & le Désert Les Menuires Meribel les Allues La Norma Notre-dame de Bellecombe Orelle Peisey-vallandry La Plagne Pralognan la Vanoise La Rosière 185 c est le montant annuel des investissements Saint François Longchamp Saint Pancrace Saint sur les domaines skiables en France. Sorlin d Arves Sainte Foy Tarentaise Les Saisies Savoie Grand Revard St Colomban des Villards Tignes La Toussuire Val Cenis Val d Isère Val Thorens Valfrejus Vallée des Belleville Valloire Valmeinier Valmorel Vosges Les Bagenelles Le Ballon d alsace Le Bonhomme Le Brabant La Bresse-Hohneck Bussang Le Champ du feu Le Frenz Le Gaschney Gérardmer Le Grand ballon Le Grand Valtin Les Hautes-navières Le Lac Blanc Lispach - La bresse Loisinord Le Markstein-Grand Ballon Munster Plancher les mines Rochesson Rouge gazon La Schlucht Le Schlumpf Schnepfenried Le Tanet Ventron. 25 stations 1 millions 7 millions 1 euro 6 euros millions (+3 %) 2 milliards d euros 3 millions d euros

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