Observatoire de l Internet Mobile

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1 Observatoire de l Internet Mobile Consommation et usages accrus du multimédia mobile : En 2011, le média mobile doit intégrer les stratégies médias des annonceurs! 3 ème édition - Présentation du 6 avril 2011 à L Appart SFR 1

2 Introduction Patricia Lévy, Directrice Générale SFR Régie Olivier Mazeron, Directeur Général GroupM Interaction 2

3 Entre nous Pédagogie : le devoir des leaders Un baromètre pionnier et qui rend concret les enseignements «froids» des autres indicateurs marché (Médiametrie, CapGemini/SRI, IREP) Un media plus mature que l usage qui en est fait dans les dispositifs de com Parlons Couverture et Affinité : de vrais carrefours d audience et de vrais rendez-vous Media Les facteurs déficients : Absence des m-commerçants Inclusion du Mobile de manière récurrente/conséquente dans les plans media

4 2 acteurs majeurs de la communication mobile réunis pour cette étude GroupM regroupe les activités médias de WPP et opère dans les domaines du conseil et de l'achat média, de la création de contenu, de l'événementiel et de l'internet, et dans le développement d'outils propriétaires médias. En France GroupM regroupe Mediacom, MEC, Mindshare et KR Media. C'est le troisième groupe d'agences médias français (source RECMA Juin 2009) SFR Régie est la régie mobile leader du marché français, qui propose l'offre la plus complète et la plus puissante Mobile display prémium : un adnetwork mobile constitué des Portails mobiles et Applis SFR multi OS (Portails Vodafone Live, m.sfr et Applis SFR TV, SFR Wifi ) et des sites partenaires leaders sur leur thématique webphone (Allociné, Prisma Presse, La Tribune, L express/expansion, RTL foot MTV, Game One, Elle, Boursier, Public ) - qui permet de toucher plus d un mobinaute sur 4 Mobile Display à la performance avec SFR Market Place : place de marché d espaces publicitaires entre éditeurs et annonceurs vendus à la performance au CPC Promotion / Marketing Direct : base de données Promoslive SFR, 4 millions de clients qui demandent à recevoir des «bons plans» par SMS à 200m des points de vente 4

5 Méthodologie Enquête en ligne exclusive sur un panel représentatif de la population Française ans Périmètre des terminaux : Téléphones Mobiles (hors tablettes tactiles) Date du terrain : du 20 au 25 janvier 2011 Répondants : 1007 individus ans (redressés sur la population internaute ans en terme de sexe, âge, CSP et région UDA5) 5

6 Enseignements clés du 3ème Observatoire 1- Des abonnés mobiles de plus en plus «connectés» 2- Population des mobinautes : Un cap franchi en Une progression de la consommation sur tous les contenus 4- Une consommation des medias sur mobile qui progresse dans tous les contextes 5- De nouveaux usages pour de nouvelles pistes d utilisation du média mobile 6

7 1 Des abonnés mobiles de plus en plus «connectés» 7

8 1 possesseur de mobile sur 2 dispose d un abonnement permettant de se connecter à l Internet mobile Votre abonnement vous permet-il de surfer sur l Internet via votre téléphone mobile? 45% 50% 55% 50% Oui Non Question : Votre abonnement vous permet-il de surfer sur l Internet via votre téléphone mobile? Base 1007 répondants (Hors NSP) 8

9 Un accès à la donnée qui s oriente vers l illimité Le nombre d options Internet Illimité a été multiplié par 2,6 en 2 ans La progression des options s est maintenue 39% Options souscrites dans le forfait (évolutions annuelles) +11pts 29% +10pts Total Options Internet mobile 18% +8pts +8pts Question : Disposez-vous, avec votre forfait ou votre carte pré-payée, des options suivantes? Base 1007 répondants en

10 Un engouement qui motive le renouvellement de mobile. Raisons du changement (évolutions vs 2010) +2pts +7pts -4pts -3pts Question : Quels ont été vos critères de choix lors de ce changement? Base 459 : a changé de téléphone au cours des 12 derniers mois 10

11 et qui engendre une mutation rapide du parc en faveur des téléphones dits «multimedia» 3 terminaux sur 4 sont multimédia Téléphones multimédia +10pts +20pts -29pts Codification déclaration référence Mobile Base GroupM 11

12 Les spécialistes du «Smartphone» bénéficient de cette tendance Parc Total Samsung 34% Nokia 20% Apple iphone LG Sony Ericsson 9% 9% 10% Mais les autres constructeurs restent dynamiques en opérant une mutation vers les téléphones «évolués» Smartphones HTC Sagem Blackberry Motorola Alcatel 4% 4% 3% 3% 1% Blackberry; 8% Sony Ericsson; 6% HTC; 10% Nokia; 14% LG; 8% Apple iphone; 27% Samsung; 26% Autres 3% Question : Quelle est la marque de votre téléphone mobile Base 1007 répondants 12

13 2 OS restent leaders : ios et Android qui prend sa revanche! Répartition des OS Parc Smartphones RIM; 8% Bada; 3% Windows; 6% Samsung; 9% ios; 27% tendance LG; 9% Symbian; 17% Android; 21% Prévisions Gartner Monde 2014 = IOS 15% de PDM, Android 30% de PDM Recodification des références mobiles Base GroupM Mobile Device Base 362 répondants 13

14 2 Population des mobinautes : Un cap franchi en

15 1 possesseur de mobile sur 2 s est déjà connecté à Internet sur un mobile L Internet sur mobile recrute de plus en plus d adeptes Question : parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous? base 1007 Modalité internet sur mobile 15

16 Le nombre de mobinautes assidus explose : +59% Plus d 1 possesseur sur 3 se connecte au moins une fois par semaine, soit 11,4 millions de ans Part des mobinautes hebdomadaires 23% +59% 36% 20% Question ;: fréquence d utilisation de l Internet mobile (1007 répondants) 16

17 Un phénomène que l on observe sur toutes les tranches de population % d individus qui se connectent au moins une fois par semaine Un niveau de pénétration particulièrement élevé sur les hommes, les jeunes et les CSP+ Base Mobinautes hebdomadaires (365 répondants) 17

18 Une appétence renforcée sur les ans : 1/3 se connecte tous les jours 1/ Un niveau d équipement avancé > 86% des ans possèdent un téléphone multimedia > 54% ont un abonnement qui permet de se connecter à Internet sur mobile, dont 35% en illimité 2/ Une consommation massive d Internet sur mobile 100% Fréquence de connexion (Ensemble des répondants) 49% 50% 14% 8% 11% 17% 0% Ensemble Question ;: fréquence d utilisation de l Internet mobile (1007 répondants) 33% 14% 6% 13% 33% ans Jamais Moins souvent 1 fois par semaine 3 à 4 fois par semaine Tous les jours 18

19 Une fréquence d usage qui décolle 3,4 connexions par jour par mobinaute* contre 1,6 en 2010 Fréquence de connexion (sites et applications / Hors ) (% des mobinautes hebdomadaires) Note : sur l Internet fixe, le nombre moyen de sessions est de 2,4 par jour pour l ensemble des internautes (72 sessions par mois) Question : En moyenne, à quelle fréquence vous connecter vous à l Internet Mobile en dehors des s (Site mobile, Portail de l opérateur, Application Internet etc.)? *Base Mobinautes Hebdomadaires 19

20 Malgré le développement des usages, les portails opérateurs restent le premier mode d accès à Internet sur Mobile Mode de connexion à l Internet Mobile Le plus souvent Au moins une fois Portail de l'opérateur (SFR, Orange, Bouygues..) 41% 44% 88% 88% Une recherche sur un moteur de recherche 18% 26% 85% 86% Une application Internet mobile téléchargée sur votre téléphone Un site mobile répertorié dans vos favoris, signets 14% 13% 11% 14% 80% 78% 79% 80% La saisie d'une adresse dans la barre d'adresse du navigateur Un lien reçu par SMS, MMS 7% 8% 0% 2% Question : Lorsque vous vous connectez à l Internet Mobile, en dehors des s), vous le faîtes via (donnez dans l ordre) Base : 195 en 2010 / 365 en % 79% 74% 76%

21 3 Une progression de la consommation sur tous les contenus 21

22 Sites ou Applis : un nombre de supports consultés en progression Une répartition équilibrée entre les sites et les applications Nombre de sites et applications utilisées chaque jour Question : Sur un jour moyen, combien de sites mobiles et d applications différents visitez / utilisez-vous? Base Mobinautes hebdomadaires (365 répondants) 22

23 Une consommation sur mobile qui intègre toutes les facettes du web Contenus Service / Pratique Divertissement Social M-Commerce Utilitaires 23

24 Une progression de la fréquentation de l ensemble des sites de contenus Fréquentation hebdomadaire par catégorie de sites Moteur de recherche (de votre opérateur, Google, YahooSearch, WindowsLive...) 81% Sites pratiques (Météo, PagesJaunes, Mappy, AlloCiné, Vélib, Horoscope, Wikipedia...) Sites d informations (LeMonde, LeFigaro, 20Minutes,...) Portail opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom... ) Sites de Presse spécialisée (L EQUIPE.fr, ELLE, AuFeminin.com, Eurosport, Auto Moto...) Divertissement (Zaoza, TF1, M6, YouTube, DailyMotion, CANAL+ Mobile, Skyrock...) Finances (Boursorama, LaTribune, LCL, BNPParibas, SociétéGénérale, CréditAgricole...) Sites de marques (Nike, Reebok, Pepsi, L Oréal, Renault, Peugeot, Citroën ) Autres sites 53% 51% 44% 44% 34% 30% 47% 71% Question : Parmi les catégories de sites suivantes, quelles sont celles que vous consultez sur votre mobile + fréquence Base 365 mobinautes 24

25 Le nombre d applications possédées a doublé en 1 an Nombre d applications possédées Les applications possédées restent essentiellement gratuites Enjeu : générer de la préférence : Seules 17% de ces applications sont utilisées sur un jour moyen Combien d applications possédez-vous au total sur votre téléphone (précisez le nombre)? Base 365 mobinautes 25

26 Applications : les nouvelles fonctions du mobile Répartitions des applications les plus utilisées S informer S orienter Gérer Communiquer S organiser Se divertir Consommer Question : Pourriez-vous nous citer les 5 applications que vous utilisez le plus souvent? Base 365 répondants 26

27 La marque devient une fonction au travers de son application Top 5 des applications utilisées Question : Pourriez-vous nous citer les 5 applications que vous utilisez le plus souvent? base Mobinautes hebdomadaires 365 répondants 27

28 4 Une consommation des medias sur mobile qui progresse dans tous les contextes 28

29 Progression des usages en réelle «mobilité» Utilisation de l Internet Mobile par localisation 61% 55% 56% 59% 63% 55% % 44% 43% 39% 38% 39% 37% 28% Dans les transports Au travail A votre domicile Dans la rue Dans des lieux publics Dans un magasin, centre commercial Chez des amis Question : Dans quels lieux utilisez-vous l'internet mobile? Base mobinautes (365 répondants) 29

30 Le mobile accompagne désormais les français dans tous les moments de leur journée 60% Pénétration par tranche horaire Mobinautes Hebdo 50% % 30% 20% % 0% Avant 9H 9H-12H 12H-14H 14H-17H 17H-19H 19H-20H 20H-20H45 20H45-22H 22H-00H 00H-06H Question : En général, à quel(s) moment(s) de la journée vous connectez-vous? Base mobinautes (365 répondants) 30

31 Le média mobile prouve sa complémentarité avec les autres médias 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% TV Habitudes d usage par tranche horaire Internet Mobile => apport de contacts supplémentaires de 9H à 19H => complémentarité de la radio et du mobile sur les temps de déplacements 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Habitude d usage par tranche horaire Radio Internet Mobile Question : En général, à quel(s) moment(s) de la journée vous connectez-vous? Base mobinautes hebdo (365 répondants) 31

32 Le mobile comme «canal retour» permanent Un usage simultané aux autres media Un terminal présent en permanence 25% des mobinautes se connectent lorsqu ils regardent la TV en soirée Un canal retour pour l ensemble des communications Pour 22% des mobinautes, l utilisation de l Internet sur mobile est motivée par la recherche d infos sur ce qu ils écoutent, lisent ou regardent 42% des mobinautes ont déjà téléchargé une application après avoir vu une publicité 32

33 5 De nouveaux usages pour de nouvelles pistes d utilisation du média mobile 33

34 M-Commerce : déjà 25% des mobinautes ont effectué un achat sur leur mobile Le M-Commerce reste encore dominé par les biens et services dématérialisés, les sites de E-commerce sont encore en développement sur le mobile Musique (titres ou albums) Jeux vidéo Billet de train, Billet d'avion, Location de voiture Réservation d'hôtel, de restaurant Billets de Spectacles, concerts, cinéma, Vêtements Chaussures Accessoires Logo pour mobile, sonneries pour mobile, Equipement High-tech Informatique 38% 36% 34% 31% 28% 26% 24% 23% Vidéos (films) Equipement pour la maison Courses courantes, grande consommation Autres 11% 8% 6% 3% Question : Avez-vous déjà effectué un achat via un site/ une application de commerce mobile? / Quel(s) type(s) d achats avez-vous effectué sur votre mobile base Mobinautes hebdomadaires 365 répondants 34

35 Vidéo : un usage massif sur le mobile 81% des mobinautes utilisent la Vidéo sur leur mobile, soit 9,2 millions d individus Type de vidéos consultées Plateformes videos 65% Chaînes de télévision en direct 50% Vidéos enregistrées sur le téléphone mobile 22% TV de rattrapage (type M6 replay, Canal+ mobile) 18% 37% des mobinautes utilisent la vidéo au moins une fois par semaine (vs 43% pour l Internet fixe*) Question : Quel type de vidéos consultez-vous via votre téléphone mobile? Base ; A consulté de la vidéo sur son mobile 296 répondants Question : parmi les fonctionnalités suivantes, lesquelles utilisez-vous? base 1007 Modalité internet sur mobile *Source : Médiamétrie Observatoire des Usages Internet Q : Utilisation Video 7DJ base Internautes ans 35

36 qui ouvre la voie à de nouveaux formats publicitaires Des pour formats les innovants marques et impactant Préroll vidéo Vidéo «Inapp» Opérationnel S1 2011

37 Les usages en mobilité ouvrent la voie à de nouveaux services Utilisation de services de géolocalisation (en % des mobinautes) Je ne sais pas ce que c'est 4% Non 52% Oui 45% Question : Utilisez-vous des services de géolocalisation? Base mobinautes (365 répondants) 37

38 Une géolocalisation acceptée sous conditions Acceptation de la géolocalisation sur les applications Oui, systématiquement 13% Oui, si c est une application en laquelle j ai confiance 33% 66% Oui, uniquement si la géolocalisation est nécessaire au fonctionnement de l application 20% Non, je refuse en général 34% Question : Acceptez-vous de vous faire géo-localiser lorsqu une application vous le demande? Base mobinautes hbdomadaires 365 répondants 38

39 Un plébiscite pour le «mobile street marketing» Intérêt pour les services de géolocalisation PromosLive SFR : Une rencontre avec Karim Benzema a gagner chez INTERSPORT! Bons plans à proximité 32% 53% Mobinautes Ensemble Fonce et découvre aussi la F50 Adizéro, la chaussure la plus légère et la plus rapide Opération dans les magasins autour de vous 27% 44% Informations de quartier 17% 44% Recherche de contact à proximité (réseaux sociaux) 30% 29% Question : Etes-vous intéressé par les services géolocalisés suivants? Base : 1007 répondants 39

40 Le mobile : un prolongement nécessaire 40

41 Pour l utilisateur Un prolongement nécessaire de sa consommation media Une envolée du nombre d utilisateurs des medias sur mobile qui va se poursuivre Des comportements qui deviennent des réflexes Un assouvissement permanent des besoins D information De communication De service Divertissement D occupation 41

42 Pour l éditeur Un prolongement nécessaire pour la diffusion de ses contenus, ses services Une consommation des medias sur mobile en progression sur tous les types de contenus Permettre la «continuité media» et l attachement à la marque Générer des inventaires publicitaires supplémentaires Des marques qui deviennent des «fonctions media» au travers des applications 42

43 Pour l annonceur Un prolongement nécessaire de sa stratégie de communication Accompagner la progression des usages en prolongeant la stratégie media / digitale sur l ensemble des leviers Display Search Marketing Direct Prendre en compte les spécificités d usages du terminal Personnel = capacité de ciblage accrue En mobilité = présence sur des moments de sous-consommation de media et opportunité d opérations de trafic en points de vente Compagnon = canal retour interactif «always on» 43

44 Merci pour votre attention Questions? Matthieu Barbé Directeur Business Intelligence GroupM Interaction Luc Vignon Directeur Commercial SFR Régie Raphaël Pivert Directeur des Etudes Business Intelligence GroupM Interaction Jean-Philippe Piau Directeur Marketing SFR Régie 44

45 Observatoire de l Internet Mobile Consommation et usages accrus du multimédia mobile : En 2011, le média mobile doit intégrer les stratégies médias des annonceurs! 3 ème édition - Présentation du 6 avril 2011 à L Appart SFR 45