Régions Rhône-Alpes, Franche-Comté, Auvergne, Bourgogne et Limousin Rapport économique

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1 Régions Rhône-Alpes, Franche-Comté, Auvergne, Bourgogne et Limousin Rapport économique Rédigé par: Consulat général de Suisse Lyon, janvier 2014 L arrondissement du Consulat général de Suisse à Lyon comprend 22 départements et 5 régions (135'000 km 2 soit env. 25% du territoire de la France métropolitaine) avec une population totale de 11' habitants (17.2% de la France métropolitaine) 1. Si l on fait abstraction de la frontière de l extrême sud de l Alsace qui jouxte le canton de Bâle, cet arrondissement recouvre donc pratiquement la totalité de la frontière française de la Suisse. Les données chiffrées (sur la base des dernières statistiques disponibles) et une partie importante des éléments contenus dans ce rapport sont tirés des sites officiels des directions régionales du commerce extérieur, du Ministère de l économie des finances et de l industrie et de l INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) ; les appréciations concernant les sociétés suisses établies dans l arrondissement consulaire sont, elles, formulées sur la base d entretiens personnels avec leurs principaux responsables. 1/36 Population (en million d'habitants, fin 2012) Taux de chômage (fin 2012) PIB (2010) France métropolitaine Mrds Rhône-Alpes Franche- Comté Auvergne Bourgogne Limousin Source : INSEE

2 1. Rhône-Alpes Superficie km, population 6.2 mios 2 a) Activité et taux de chômage Taux de chômage Le taux de chômage en Rhône-Alpes s élève fin 2012 à 9.2 % (+0.8% sur un an), dont le département de la Haute-Savoie 7.9 % et le département de l Ain 7.5 %. 3 Le taux de chômage pour la France Métropolitaine s élève à 10.2 % en fin On remarque que les taux de chômage des départements Taux de chômage en 2012: 9.2 % frontaliers avec la Suisse sont inférieurs (de manière sensible pour l Ain et la Haute- Savoie notamment) à ceux du reste de la région. L embellie économique de la région lémanique profite sans aucun doute à ses voisins français. 2 Source : INSEE 3 Source : INSEE 2/36

3 Activité PIB Fortement industrialisée, la région Rhône-Alpes figure à la deuxième (2010): place en France en terme d économie après la région parisienne, et 187 Mrds parmi les plus grandes régions européennes (Catalogne, Lombardie, Bade-Wurtemberg). L économie régionale est constituée d un socle industriel solide, d un secteur tertiaire étoffé et de très bonnes activités touristiques. Sur le plan qualitatif, dans son classement 2011, Cushman et Wakefield positionne Lyon parmi les 20 métropoles européennes les plus attractives. Carrefour européen historique, proche de marchés importants, comprenant une forte activité industrielle et de service, elle bénéficie d un environnement très favorable. Le PIB de la région était, avec 186 Mrds en 2010, le deuxième en France et le sixième de l UE. Il participe pour environ 10 % au PIB national. Formation et recherche La formation, la recherche et l innovation y sont des atouts majeurs. Dix universités et une trentaine de grandes écoles trentaine des forment notamment 15 % des ingénieurs français. Avec 13 pôles de compétitivité (la plus forte concentration en France), la pôles de recherche et l innovation sont des éléments forts de la région dans compétitivité des secteurs de pointe comme les biotechnologies, l environnement, les matériaux, le numérique, la physique, les nanotechnologies et les filières traditionnelles de l énergie, de la chimie et des transports. La région Rhône-Alpes constitue le 2 e pôle de recherche scientifique et technique en France et la 7 e région européenne en matière de recherche et innovation. 10 Universités, une Grandes Ecoles, 13 b) Les échanges extérieurs Les capitaux étrangers Dans son bilan annuel, l Agence française pour les investissements internationaux (AFII) observe que Rhône-Alpes attire 17 % des projets d investissements internationaux de France, soit 118 projets confirmés pour l année Cela représente pourtant une baisse soutenue pour la région, Rhône-Alpes confirmait 156 projets en 2010 et 130 en 2011, soit une baisse de 24 % par rapport à La présence étrangère est d abord le fait de capitaux originaires de l UE : 62 % des établissements et 59 % des effectifs salariés dépendent d entreprises ou de groupes d un Etat membre de l UE. L Allemagne est le premier acteur de cette présence européenne en Rhône-Alpes avec 570 établissements et 14.4 % des salariés des entreprises à capitaux étrangers. Si la présence étrangère est majoritairement 3/36

4 européenne, les Etats-Unis sont cependant le premier pays investisseur en Rhône- Alpes avec 800 établissements totalisant salariés, soit près de 21 % de l effectif total. Les entreprises à capitaux étrangers sont présentes dans l ensemble de la région. Néanmoins, on note une certaine concentration de ces entreprises dans les bassins des grandes agglomérations. La zone d emploi de Lyon représente près de 45 % des établissements à capitaux étrangers de la région, suivi par la zone d emploi de Grenoble (13.6 %), puis viennent les zones d emploi de Saint-Etienne (7.6 %) et celle d Annecy (5.3 %). 4 La dimension frontalière influe également sur l implantation des entreprises à capitaux étrangers. Les entreprises à capitaux suisses sont ainsi particulièrement représentées en Haute-Savoie et dans l Ain. Les capitaux investis proviennent majoritairement des pays suivants : Pays Nombre d établissements USA Allemagne Royaume-Uni Suisse Italie Pays-Bas Pro memoria Japon Chine Nombre de salariés Echanges extérieurs Concernant les échanges extérieurs de biens de Rhône-Alpes, le rebond observé en 2011 (+12.3 %) n a pas pu être retenue en Avec milliards d euros, les exportations régionales ont augmenté de 0.6 % seulement par rapport à Les importations qui avaient progressé de 18 % l année dernière, ont reculé de 4 % en 2012, soit milliards d euros. 6 Les évolutions ont été inférieures, dans les deux cas, à Exportations (2012): celles observées en moyenne au niveau national (+ 3.2 % Mrds pour les exportations et % pour les importations). 4 Source : coup de projecteur, N 7, janvier Source : 6 Source : 4/36 Importations (2012): Mrds

5 Date Export Import Solde Table 1: Echanges CAF-FAB hors matériel militaire pour Rhône-Alpes Exportations de la région Rhône-Alpes (2T2012-1T2013) 7 % ( l'ensemble des exportations de la Millions région) Produits principaux Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc Matériel électrique Machines et équipements d'usage général Composants et cartes électroniques Produits chimiques divers % (des échanges de la France) Produits spécifiques Composants et cartes électroniques Métaux non ferreux Machines diverses d'usage spécifique Matériel électrique Articles de sport, jeux et jouets; produits manufacturés divers Source: 5/36

6 Rang Exportations de Rhône-Alpes vers 8 (pour 2T2012-1T2013): Part des exportations Volume en en % (région Rhône- % des échanges de Pays Alpes) la France Pays principaux 9 1 Allemagne 6.71 Mrds Italie Espagne Etats-Unis Royaume-Uni Pays spécifiques Turquie Italie Suisse Pologne Japon Rang Les principaux pays fournisseurs de Rhône-Alpes (2T2012-1T2013) Volume en Part des importations en % % des échanges de Pays (region Rhône-Alpes) la France Pays principaux 1 Allemagne 7.8 Mrds Italie Chine Espagne Belgique Pays spécifiques Italie Suisse Japon Chine Source : 9 Pays principaux : il s agit des cinq principaux pays (à l'exportation ou à l'importation) dans le total (des exportations ou des importations) de la région. La part en % est le rapport de chaque produit ou pays avec le total de la région. Pays spécifiques : il s agit des cinq principaux pays pour lesquels la région est importante dans les exportations ou les importations de la France. La part en % est celle de la région dans le total France Les pays spécifiques montrent l importance relative d une région dans les flux commerciaux de la France pour un ou pays donné. 6/36

7 c) Relation économique entre la Suisse et Rhône-Alpes Les importations suisses de produits rhônalpins ont représenté, en 2012, 1.9 Mrds d euros (- 5 % par rapport à 2011), soit 13.9 % des exportations françaises en direction de notre pays. 10 Exportations rhônalpins vers la Suisse (2012): 1.9 Mrds Valeur en euros 2012 Variation 2012/2011 (en %) Importations des Part dans les produits suisses en exportations de Rhône-Alpes (2012) : Rhône-Alpes vers 1.85 Mrds le pays (en %) Part de Rhône-Alpes en France (en %) Total Exportations ,0 13,9 Principaux produits Produits métallurgiques et ,0 15,4 31,7 métalliques Produits manufacturés divers ,0 12,5 11,5 Produits pétroliers raffinés et coke ,6 11,8 37,2 Produits chimiques, parfums et ,0 10,4 15,8 cosmétiques Machines industrielles et agricoles, machines diverses ,2 8,7 23,3 Les exportations de produits suisses vers Rhône-Alpes s élevaient en 2012 à 1.85 Mrds d euros (- 0.3 % par rapport à 2011) (15.6 % du total des importations françaises). 10 Source : CCI Rhône-Alpes 7/36

8 Valeur en euros 2012 Variation 2012/2011 (en %) Part dans les importations de Rhône-Alpes depuis le pays (en Part de Rhône- Alpes en France (en %) %) Total Importations ,3 15,6 Principaux produits Produits chimiques, parfums et ,3 48,5 53,3 cosmétiques Produits pharmaceutiques ,8 9,6 12,0 Produits métallurgiques et ,9 8,6 20,1 métalliques Machines industrielles et agricoles, ,6 8,4 17,1 machines diverses Produits informatiques, électroniques et optiques ,5 5,1 3,4 11 La Suisse est ainsi le 7 e client et le 7 e fournisseur de la région Rhône-Alpes absorbant 4 % de ses exportations et assurant 4 % de ses importations. 12 Rhône- Alpes se place au 2 ème rang des régions françaises exportatrices vers la Suisse après l Ile de France. Les entreprises à capitaux suisses en Rhône-Alpes Au niveau national, on comptait en 2012 plus de 680 groupes suisses qui employaient plus de salariés. La région Rhône-Alpes accueille plus d un quart de ces investissements suisses, devançant même la région Ile de France. 13 La Chambre régionale de commerce et d industrie de région Rhône-Alpes a recensé en implantations à capitaux suisses, dont 217 avec plus de 10 salariés, qui ont leur siège sur leur territoire. Parmi elles se trouvent : ADECCO GROUPE France (69- Villeurbanne), travail temporaire, opportunités de carrières KUEHNE + NAGEL ROAD (69- Villeurbanne), messagerie, groupage, lots ROCHE DIAGNOSTICS (38-Meylan), Commercialisation de systèmes et réactifs pour l analyse médicale, la recherche dans les sciences du vivant. Systèmes d auto surveillance diabétique. Centre de formation professionnelle 11 Source : CCI Rhône-Alpes 12 Source : les chiffres clé du commerce extérieur de la région Rhône-Alpes 4 e trimestre Source : Rapport annuel 2012 de l AFII (Agence français pour les investissements internationaux) 8/36

9 agréé pour les techniciens et biologistes. En 2012, Roche a un effectif de 350 salariés en France. SIGVARIS (42- St. Just St. Rambert), Conception, fabrication et distribution de bas médicaux de compression, produits complémentaires. Confection, tricotage (maille cueillie), tricotage indémaillable. En 2012, Sigvaris a un effectif de 512 salariés sur son site de St. Just. BOBST, Conception et construction de machines de façonnage du carton ondulé. En 2011, Bobst a un effectif de 500 salariés sur son site à Villeurbanne. STÄUBLI, fabrication de machines de formation et de systèmes de programmation pour métiers à tisser, de systèmes de connexion rapide pour transfluides et air comprimé, de robots industriels. En 2012, Stäubli a un effectif de 1223 salariés sur ses trois sites français (Chassieu, Faverges et Annecy. ABB, équipements électriques, électroniques et robotique. En 2012, ABB a en total un effectif de 1068 salariés sur ses trois sites (Montluel, Chassieu et Aix les Bains). CATERPILLAR, Fabrication d engins de travaux publics (tracteurs et chargeuses à chaîne de roulement, petites pelles hydrauliques, trains de roulement, pièces de rechange et composants. En 2008, Caterpillar a un effectif de 2850 salariés sur deux sites (Grenoble et Echirolles). La CCI Rhône-Alpes indique également 71 implantations d entreprises rhônalpines en Suisse dont le siège social se trouve en Rhône-Alpes. Parmi elles : - DISTRITOYS (38-Voiron), commerce de jouets, qui a ouvert depuis 2005 neuf magasins en Suisse. - GATTEFOSSE (69- St. Priest), fabrication d excipients pour la pharmacie et d ingrédients naturels pour la cosmétique. La filiale en Suisse se trouve à Lucerne. - GIBAUD (42- St. Etienne), fabrication de petit appareillage orthopédique, orthèses, bas et collants médicaux avec un site à Genève. - IM PROJET (01-Miribel), ingénierie de management de projet avec un site à Genève. - SKIS ROSSIGNOL (38- St. Jean de Moirans), fabrication et commercialisation d articles de sports d hiver et sports outdoor. 9/36

10 Entreprises de transports, liaisons ferroviaires et aériennes A noter le très bon développement des affaires de la ligne aérienne ouverte par Swiss en mars 2009 avec une capacité totale quotidienne d approximativement 800 places qui existe en direction de Zurich (et retour), aéroport moins éloigné de Lyon que celui de Paris. L essentiel des voyageurs est en transit vers des destinations plus lointaines et une part non négligeable des passagers d Air France a été captée à l occasion de cette ouverture. L aéroport de Lyon 14 dispose d un bon réseau de vols en direction de l Europe ou du Maghreb, mais n a pas l importance que la région devrait pourtant lui conférer. C est un bon aéroport de province, sans plus. Il n y a pas de vols en direction des USA, par exemple ; la liaison avec New York ayant été abandonnée. Depuis décembre 2012, il existe pourtant une connexion directe vers Dubai. La destination est desservie cinq fois par semaine et représente une ouverture bienvenue vers le Moyen-Orient. Les liaisons ferroviaires sont régulières et les fréquences ont encore été améliorées avec l introduction de l horaire d hiver Force est de constater cependant que, compte tenu de la distance (150 km), le temps de trajet jusqu à Genève est encore très long (1h45 au mieux). Propre au sud et au sud-est de la région genevoise, seul le CEVA, attendu depuis si longtemps, permettra un réel gain de temps pour ceux des frontaliers qui sont dans la zone d accessibilité. Les travaux, qui suivent un calendrier différent en Suisse et en France, ont débuté en Suisse en novembre Les travaux en France devraient commencer en 2014 avec l objectif d une mise en service conjointe fin (8.44 Millions de passagers en 2011, 91 lignes régulières en hiver et 115 en été) 10/36

11 Afin de renforcer la solidarité transfrontalière, le 19 juin 2012 dernier, les partenaires français et genevois du Grand Genève ont trouvé un accord sur un document d objectifs de la coopération franco genevoise. Il est prévu notamment la création d un financement solidaire franco-suisse pour la mise en œuvre du Projet d agglomération, par l intermédiaire d une contribution spécifique du Canton de Genève. Cette dernière est destinée à assurer le cofinancement de projets de transport et d équipements sur le sol français. Versée par la République et canton de Genève, cette contribution à des projets qui seront soumis au fur et à mesure, s élèvera à 240 millions d euros sur 10 ans, sous réserve de l approbation du Grand Conseil. Il existe notamment le projet de tramway Cornavin-Meyrin, dont la ligne sera prolongée et qui desservira d ici à 2016 le centre de Saint-Genis-Pouilly. Problèmes spécifiques à la région genevoise Plus grande représentation consulaire suisse au monde, le Consulat général de Suisse à Lyon comprenait fin immatriculés, dont résidents en Haute-Savoie et dans l Ain. Aspect particulier de la région Rhône-Alpes, notons la très forte progression du nombre d immatriculés qui sont passés de en mars 2009 à personnes fin 2012, soit une hausse de plus de 10 % alors que dans le reste de l arrondissement, on enregistrait une immatriculés au Consulat Général de Suisse à Lyon fin juin /36

12 hausse d env. 2.5 % seulement (chiffre comparable dans le reste de la France). Une forte concentration de ressortissants suisses Pour l essentiel, nos compatriotes résident donc aux alentours de Genève. Ceci est une des conséquences de la pénurie et de la cherté du coût du logement dans cette ville et n est pas sans créer des difficultés pour les habitants français des régions concernées qui, à leur tour font face à une hausse proportionnelle du prix de l immobilier. Pression foncière Disposant de revenus plus élevés, les transfrontaliers sont en mesure de financer l achat ou la location de biens immobiliers coûteux, parfois au désespoir de la population locale qui doit néanmoins aussi trouver à se loger. Les autorités locales et régionales françaises sont même appelées, dans certains cas, à devoir construire des logements sociaux pour des catégories professionnelles particulières comme les enseignants, les services de police, du feu et autres formes d emploi qui, pourtant, ne font pas partie des branches défavorisées A titre d exemple, on peut signaler le cas des infirmières. Tout en restant domiciliée en France, une infirmière peut doubler son salaire en allant travailler en Suisse. Or ses dépenses sont sensiblement identiques, en tout cas pour le logement et la nourriture. Remarques quant aux séjours illégaux De nombreuses personnes travaillant en Suisse (qui possèdent la nationalité suisse ou qui sont étrangères) habitent en France sans y être enregistrées. Annoncées en résidence secondaire, elles y séjournent de fait, souvent à l année. Certaines y scolarisent même leurs enfants. Cette pratique est en passe de devenir un réel problème à terme, car les maires des villages concernés tolèrent de moins en moins ces illégaux à plaques d immatriculation suisse. Ces nouveaux résidents clandestins posent de multiples problèmes aux communes françaises : tandis que les arrivants suisses profitent des infrastructures de la commune, celle-ci est la grande perdante. Un frontalier non déclaré ne permet pas à sa commune d habitation de percevoir la part de compensation fiscale genevoise qui s élève à 3.5% de la masse salariale des frontaliers qui sont imposés par Genève à la source, la commune perd aussi sur la dotation globale de fonctionnement. Versée par l Etat français, cette dernière est calculée en fonction des résidents principaux. Il s agit certes d un problème propre à la France qui semblerait ne pas disposer des moyens juridiques pour intervenir mais qui nous cause un tort certain dès lors que ce sont nos propres ressortissants qui sont visés par les critiques toujours plus virulentes de la part des maires concernés. 12/36

13 Résumé Le Genevois français présente toutes les caractéristiques d'un territoire dynamique. La population est en forte augmentation, grâce à des arrivées massives de jeunes actifs et à un nombre de naissances supérieur à celui des décès. Même si le chômage a fortement augmenté avec la crise, à partir de fin 2008, il reste en dessous des moyennes régionales. Les travailleurs frontaliers ont des rémunérations élevées et la moyenne des revenus dans le Genevois français est de 15 % supérieure à celle de la région Rhône-Alpes. Parallèlement, l'emploi local progresse. L'évolution démographique crée des besoins qui font augmenter l'emploi dans les activités présentielles. Mais la forte croissance de la population entraîne un niveau d'équipement parfois en deçà des besoins, notamment dans le domaine sanitaire. Nouveaux arrivants à la recherche d'un emploi, les jeunes adultes vivent souvent seuls dans de petits appartements. Le solde naturel est positif, mais les naissances enregistrées en France sont moins nombreuses que ce que la répartition par âge de la population pourrait laisser penser. Ce déficit de natalité apparent peut-être partiellement expliqué par les quelque 600 naissances enregistrées chaque année en Suisse d'enfants dont la mère est domiciliée côté français. Enfin, à l'approche de la cinquantaine, le solde migratoire devient négatif et l'on quitte le territoire en nombre à l'âge de la retraite. 13/36

14 2. Région Franche-Comté Superficie 16'200 Km 2, population 1.2 mios La Franche-Comté dispose d'une frontière longue de 230 km avec la Suisse. Son réseau routier est assez développé. Des routes nationales maillent l'ensemble du territoire comtois composé de nombreuses petites communes (95 % ont moins de habitants). Son réseau ferré est en plein développement depuis l'ouverture en décembre 2011 de la branche est de la LGV Rhin-Rhône. Avec un peu plus de habitants, la capitale comtoise, Besançon, est la 30 e ville de France. Mis à part Belfort ( habitants), la région ne compte pas d'autres agglomérations pouvant pallier la taille modeste de la capitale régionale et permettre à la Franche-Comté d'être plus attractive, tant sur le plan économique que résidentiel. Au jeu des migrations, la Franche-Comté ne gagne pas d'habitants, mais n'en perd plus non plus. La population franc-comtoise augmente grâce à son excédent naturel. 14/36

15 Chômage a) Activité et taux de chômage Taux de Le taux de chômage de la région, s élève fin 2012 à 9.9 %. Sur chômage un an, le taux de chômage a donc progressé de 1.2 point dans la (2012) : région et s approche ainsi du taux de chômage national, soit % % (plus 0.8 point sur un an). 15 Le contexte difficile en matière d emploi des jeunes a conduit la région à expérimenter avec le dispositif du contrat de génération, avant même son lancement officiel sur le plan national. La région prévoit de signer 1000 de ces contrats qui devraient améliorer l accès des jeunes à un CDI tout en maintenant l emploi des services entre 2013 et Les différences à l intérieur de la région sont massives : fin 2012 le département du Doubs a un taux de chômage qui est clairement au-dessous du taux national (7.9 %), le département de Jura s en approche (9.9 %), et les départements de la Haute- Saône et du Territoire de Belfort sont clairement au-dessus (10.9 % et 12.3 %). Activités La région de Franche-Comté comprend fin entreprises implantées, parmi lesquelles 147 grandes entreprises, 567 ETI, 2830 PME et microentreprises. Il s agit d une région qui est très orientée vers les secteurs de l industrie. Sur le plan économique, le secteur industriel produit le cinquième du PIB régional. La Franche- Comté compte sur son sol quelques grands fleurons de l'industrie française comme Peugeot SA et Alstom. La présence de ces établissements et sa spécialisation industrielle lui valent de bénéficier de quatre pôles de compétitivité (microtechniques, véhicules du futur, agroalimentaire et plasturgie), dont deux sont partagés avec des régions voisines. Le taux de survie des entreprises de la région, cinq ans après leur création, est plus élevé que la moyenne française, et son taux de chômage, jusqu'à l'arrivée de la crise, était inférieur depuis plus de vingt ans au taux national. Sur le plan de la formation, la Franche-Comté compte une des trois universités technologiques de France ainsi que de nombreux étudiants en école d'ingénieurs, en synergie avec une forte présence de l'industrie dans le tissu économique local. En 2010, le PIB comtois atteint 27.8 milliards d euros. Alors que PIB pendant les années 90 le PIB régional progressait dans le sillage de (2010) l évolution de la croissance nationale, il s en éloigne depuis l année 27.8 Mrds La crise de 2008, marquée par une contraction exceptionnelle du commerce mondial, casse le dynamisme économique de la Franche- Comté, première région industrielle de France. 15 Source : INSEE 15/36

16 Les échanges extérieurs Les capitaux étrangers Exportations (2012) : 9.97 Mrds Dans son bilan annuel. L Agence française pour des investissements internationaux (AFII) observe que la région Franche-Comté attire 1 % des filiales étrangères présentes en France. Importations (2012) : Concernant les échanges extérieurs de biens de Franche Mrds Comté, l augmentation observée en 2011 (+7.6 %) n a pas pu être retenue en Avec 9.97 milliards d euros, les exportations ont baissé de 11.4 % par rapport à Les importations qui avaient progressé de 17.9 % en 2011, ont diminué en 2012 de 2 %, soit 6.76 milliards d euros. La Franche-Comté constitue fin % des exportations et 1.3 % des importations de la France. 16 Table 2: Echanges CAF-FAB hors matériel militaire pour Franche-Comté 17 Date Export Import Solde Chiffres du commerce extérieur Franche-Comté, 4 e trimestre Source : 16/36

17 Produits exportés par la région Franche-Comté (2T2012-1T2013) 18 % (des Millions % (de l'ensemble des exportations de la région) échanges de la France) Produits principaux Produits de la construction automobile % Machines et équipements d'usage général Equipements pour automobiles Matériel électrique Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique Produits spécifiques Produits de la construction automobile Equipements pour automobiles Machines et équipements d'usage général Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux Matériel électrique Source : Chiffres du commerce extérieur Franche-Comté 4 e trimestre /36

18 Exportations de la Franche-Comté vers (2T2012-1T2013) : Rang Pays Volume en Part des exportations en % (région Franche-Comté) % des échanges de la France Pays principaux 1 Allemagne 1.1 Mrds Espagne Suisse Italie Royaume- Uni Pays spécifiques Suisse Russie République tchèque Autriche Les principaux pays fournisseur de Franche-Comté (2T2012-1T2013) Rang Pays Volume en Part des importations en % (région Franche-Comté) % des échanges de la France Pays principaux 1 Allemagne 1.29 Mrds Suisse Italie Espagne Chine Pays spécifiques Suisse République tchèque Japon Pologne Italie /36

19 b) Relation économique entre la Suisse et Franche-Comté Les importations suisses de produits comtois ont représenté, 2012, 0.89 Mrds soit 6.5 % des exportations françaises en direction de notre pays. Les exportations de produits suisses vers Rhône-Alpes se montaient en 2012 à 0.94 Mrds. La Suisse est le 3e client et le 2e fournisseur de la région Franche-Comté, absorbant 9 % de ses exportations et assurant 13.9 % de ses importations. 19 Exportations des produits comtois vers la Suisse (2012) : 0.89 Mrds Importations des produits suisses (2012) : 0.94 Mrds en Problèmes spécifiques à la région Franche-Comté 20 La communauté suisse installée en Franche-Comté comprend fin '400 personnes dont 12'500 personnes pour le seul département du Doubs. Contrairement à la région genevoise, ces chiffres sont relativement stables puisque l augmentation n a été que de 2.2 % de 3/2009 à 12/ immatriculés Suisses en Franche- Comté fin 2012 Afin de capter la masse des travailleurs frontaliers, des entreprises d horlogerie (Swatch, Tag Heuer entre autres) ou de joaillerie (Cartier) construisent des usines situées, certes en territoire suisse, mais à proximité de la frontière française. Pénalisés par un manque de compétitivité dû à des charges sociales particulièrement élevées, à un temps de travail inférieur (36h en moyenne) et par une réglementation du travail dissuasive, les entrepreneurs français estiment que le coût horaire du travail est plus élevé de 5 à 10 % à celui qui prévaut en Suisse. Ne pouvant verser des salaires comparables, ils se plaignent de voir leurs travailleurs qualifiés partir vers la Suisse, pénalisant d autant plus leur activité industrielle. Avec un chiffre d affaires en hausse de 14 % en 2012, le groupe horloger Swatch a décidé de s installer à Boncourt, côté suisse donc, à quelques kilomètres de Delle (90). Au total 300 emplois seraient crées d ici à la fin 2013, et près de 800 à long terme. C est également le cas dans le village des Brenets dans lequel la maison Cartier envisage de créer une usine de joaillerie avec 400 emplois destinés à être occupés, 20 Certains passages sont tirés d un article de presse paru dans Bilan, /36

20 pour l essentiel, par des frontaliers. Compte tenu des difficultés d accès à ce village mais aussi en direction du Locle et de la Chaux-de-Fonds, la réalisation de ce projet n est pas encore certaine (référendum populaire contre cette implantation aux Brenets). Avec la décision de realimenter la ligne Belfort-Delle dont les travaux devraient être achevés fin 2016, début 2017, la connexion avec la Suisse est assurée. Une cohabitation pas toujours facile La cohabitation des frontaliers et de la population locale à Genève est particulièrement difficile à certaines périodes (électorales notamment car c est un sujet souvent controversé et largement exploité qui a le pouvoir de diviser) ; elle l était moins dans la région de Neuchâtel jusqu à présent mais elle peut rapidement dégénérer là aussi. Si les travailleurs français originaires des départements voisins de notre pays se sont généralement et souvent bien intégrés dans les usines suisses, l arrivée de nouveaux collaborateurs provenant d autres régions, ne partageant pas toujours les mêmes valeurs, ayant de la peine à s identifier à la culture d entreprise et ayant pour seul objectif d obtenir un bon salaire, n est pas sans causer des tensions au sein du personnel. Certaines entreprises déclarent d ailleurs avoir simplement quasiment renoncé à engager des travailleurs frontaliers. Les tensions en question sont un sujet à suivre tant pour la région genevoise que dans l Arc Jurassien. 20/36

21 3. Région Auvergne Supérficie km 2, population : 1.4 mios L Auvergne occupe une position centrale au cœur de la France et de l espace européen. Avec son caractère montagneux, elle s étend sur km 2. Au sein de son territoire se trouve Clermont-Ferrand, la métropole régionale. L Auvergne est marquée par une faible natalité et un net vieillissement de sa population. 21/36

22 a) Activité et taux de chômage PIB (2010) : Activités 32.1 Mrds Deux tiers des emplois auvergnats se situent dans le secteur tertiaire. Bien qu en constante progression, ces activités restent sous-représentées par rapport au niveau métropolitain (69 % de l emploi total contre 75 %). L agriculture, activité traditionnelle de la région, emploie encore personnes (6 % de l emploi total). En 2010, l'industrie demeure la clef de voûte du commerce extérieur auvergnat. Globalement, les autres produits industriels représentent 75 % des exportations et 72 % des importations. Les produits issus de l'agriculture et des industries agroalimentaires, secteurs importants de l'économie régionale, engendrent 13 % du montant des ventes à l'étranger et représentent 5 % des achats. L Auvergne n est pas un grand pôle de formation et de recherche, mais elle est pourtant le siège de trois pôles de compétitivité dans les secteurs de l agriculture/agroalimentaire, de la chimie/matériaux et du microtechnique/mécanique. En 2010, le Produit Intérieur Brut (PIB) de l'auvergne s'élève à 32.1 milliards d'euros aux prix de l'année courante, la classant au 19e rang national. La part de l'auvergne dans la richesse nationale, stable entre 2008 et 2010, atteint 1.7 %. 21 Taux de chômage (2012) : 9.3 % 2012). 22 Chômage Fin 2012, le taux de chômage dans la région Auvergne est de 9.3 % (+ 0.8 points sur un an). L Auvergne se situe ainsi parmi les quatre régions métropolitaines où la montée du chômage dans les premiers deux semestres de l année 2012, a été la plus forte, tout en restant relativement épargnée au regard de la moyenne nationale (10.2 % fin 21 Source: INSEE 22 Source: INSEE 22/36

23 b) Les échanges extérieurs Les capitaux étrangers Dans son bilan annuel, l Agence française pour les investissements internationaux (AFII) observe qu en Auvergne sont présents 1 % des filiales étrangères (en part de la présence étrangère dans l économie française). En 2011, l Auvergne était la 17 e région française à l export, soit 1.6 % des ventes de la France, ainsi que la 16 e région importatrice (1.2 % des achats de la France). 23 Concernant les échanges extérieurs de biens de l Auvergne, l augmentation observée en 2011 (+ 7.3 %) s est affaiblie pour la période : fin 2012, les exportations s élèvent à 6.93 milliards d euros, soit un taux d augmentation de 1.8 % seulement. 24 Les importations qui avaient progressé de 15.5 % en 2011, stagnent en 2012 et s élèvent à 6.1 milliards d euros. Exportations (2012) : 6.93 Mrds Importations (2012) : 6.1 Mrds Export Import Solde Table 3: Echanges CAF-FAB hors matériel militaire pour Auvergne, en millions d'euros 23 Source: Les entreprises d Auvergne dans le monde du CCI Auvergne 24 Source: 23/36

24 Exportations de la région Auvergne (2T2012-1T2013) 25 % (de l'ensemble Millions des exportations de la région) Produits principaux Produits pharmaceutiques % % (des échanges de la France) Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique Produits en caoutchouc Parfums, cosmétiques et produits d'entretien Produits de la culture et de l'élevage Produits spécifiques Produits en caoutchouc Produits pharmaceutiques Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique Produits en plastique Coutellerie, outillage, quincaillerie et ouvrages divers en métaux Source : 24/36

25 Exportations de l Auvergne vers l étranger (2T2012-1T2013) 26 Rang Pays Volume en Part des exportations en % (région Auvergne) % des échanges de la France Pays principaux 1 Allemagne 0.78 Mrds Espagne Italie Etats-Unis Royaume- Uni Pays spécifiques Nigéria Japon Brésil Suède Etats-Unis Les principaux pays fournisseurs de l Auvergne (2T2012-1T2013) Rang Pays Volume en Part des exportations en % (région Auvergne) % des échanges de la France Pays principaux 1 Allemagne Etats-Unis Espagne Italie Chine Pays spécifiques Danemark Singapour Etats-Unis Espagne Pologne Source : 25/36

26 c) économique entre la Suisse et l Auvergne La Suisse n est pas un partenaire économique principal de l Auvergne. Pour la période 2T2012-1T2013, les importations suisses des produits d Auvergne ont représenté 1.08 Mrds, soit 1.6 % du total des exportations de l Auvergne. Les exportations de produits suisses vers l Auvergne reviennent pour cette période à 0.87 Mrds, soit 1.4 % des importations étrangères de la région Le chiffre du commerce extérieur Auvergne. 4 e trimestre /36

27 4. Bourgogne Superficie km 2, population 1.6 mios 28 La Bourgogne est, par sa superficie, une région de taille moyenne, qui couvre 6 % du territoire national. Dijon, capitale de la Bourgogne et les autres grandes villes se trouvent à la périphérie de la région, favorisant ainsi les liens avec les régions voisines. Avec 1.65 million d habitants début 2012, soit environ 2.7 % de la population de la France métropolitaine, la région est relativement peu peuplée. 28 Source : INSEE 27/36

28 a) Activité et taux de chômage Taux de chômage Taux de Le taux de chômage dans la région de Bourgogne est fin 2012 de 9.7 chômage %, soit une augmentation de 0.9 points en un an. Il se rapproche ainsi (2012) : 9.7 du taux moyen de la France qui est fin 2012 à 10.2 %. % Il y a pourtant des fluctuations selon les départements : le taux de chômage icaunais, à 10.5 % est en hausse de 0.3 point et dépasse celui de la Nièvre à 10.4 % pour la 1 e fois depuis C est cependant la Côte-d Or, où 8.9 % de la population active est en chômage, qui enregistre la hausse la plus marquée en fin d année : +0.5 point en un trimestre. En Saône et Loire, le taux de chômage atteint 9.7 %, mais sa progression est plus contenue. 29 Activités La Bourgogne est la seconde région la plus agricole de France : un PIB (2010) tiers des Bourguignons vivent dans des communes appartenant à 40.7 Mrds. l espace rural et l agriculture concentre 5 % des emplois et de la valeur ajoutée. La région est renommée pour ses richesses gastronomiques, architecturales et ses paysages et attire ainsi des touristes français et étrangers. 30 Le PIB de la Bourgogne est de 40.7 Mrds pour l année b) Les échanges extérieurs Echanges extérieurs Les départements de la Côte-d Or et de la Saône-et-Loire concentrent 67 % des entreprises exportatrices de la région en Ils représentent également 75 % de la valeur totale des exportations en Bourgogne entre le 4 e trimestre 2010 et le 3 e trimestre Concernant les échanges extérieurs de biens au niveau régional, le rebond observé en 2011 (+15.4 %) n a pas Exportations (2012) : pu être retenu en Avec 8.97 milliards d euros, 8.97 Mrds les exportations ont augmenté de 2.8 % seulement par rapport à Concernant les importations, la baisse a Importations (2012) : été encore plus distincte, tandis qu en 2011 il y avait une 7.69 Mrds augmentation des importations de 20.8 %, pour 2012 les 29 Source: INSEE 30 Source: INSEE 28/36

29 importations ont baissé de 2 % à 7.69 milliards d euros. 31 Date Export Import Solde Table 4: Echanges CAF-FAB hors matériel militaire pour Bourgogne Exportations de la région Bourgogne (2T2012-1T2013) 32 % (de l'ensemble des exportations de Millions la région) Produits principaux Machines et équipements d'usage général % Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier Boissons Matériel électrique Machines diverses d'usage spécifique % (des échanges de la France) Produits spécifiques Bois, articles en bois Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier Boissons Produits en caoutchouc Machines et équipements d'usage général Le chiffre du commerce extérieur de la Bourgogne. 1 trimestre Source: 29/36

30 Exportations de la Bourgogne vers (2T2012-1T2013) 33 Rang Pays Volume en Part des exportations en % (région Bourgogne) % des échanges de la France Pays principaux 1 Italie 1.16 Mrds Allemagne Espagne Etats-Unis Royaume-Uni Canada Corée du Sud Italie Pologne Espagne Les principaux pays fournisseurs de la Bourgogne (2T2012-1T2013) Rang Pays Volume en Part des importations en % (région Franche-Comté) % des échanges de la France Pays principaux 1 Allemagne Italie Belgique Chine Espagne Pays spécifiques Italie Japon Pologne Belgique Suède Source: 30/36

31 c) Relation économique entre la Suisse et la Bourgogne Les relations économiques entre la Suisse et la région de la Bourgogne, qui compte fin immatriculés suisses, ne sont pas très développées. Concernant les exportations, la Suisse constitue le 8 e pays d exportations pour la Bourgogne avec 0.26 milliards d euros échangés, soit 2.9 % des exportations de la région. 34 Concernant les importations, la Suisse ne se trouve pas parmi les 15 pays fournisseurs principaux de la région. Exportations de la Bourgogne vers la Suisse (2012) : 0.26 Mrds 34 Pour la période 2T2012-1T /36

32 5. Limousin Superficie km 2, population Le Limousin se trouve au croisement de deux grands axes routiers de communication, l autoroute A20 dans le sens nord-sud et l autoroute A89 dans le sens est-ouest, et avec un raccordement prévu en 2017 au réseau des trains à grande vitesse, il s intègre dans un large Sud-Ouest pluriel. Les trois villes principales sont Limoges, Brive-la Gaillarde et Tulle. La région présente un déséquilibre entre l ouest qui rassemble l essentiel de population et des activités, et l est au caractère rural plus marqué. 35 Source: INSEE 32/36

33 Au 1 er janvier 2010, personnes habitent le Limousin. La région a gagné plus de habitants depuis Avec une hausse de 0.4 % en moyenne par an, la croissance de la population limousine demeure en déca de celle observée en France métropolitaine, mais reste sans précédent depuis plus d un siècle. a) Activités et taux de chômage Taux de chômage Le taux de chômage dans la région limousine est de 9.5 % fin 2012, soit une augmentation de 0.8 point dans un an. Après avoir progressé sensiblement plus vite qu au niveau national, le taux de chômage augmente dans les mêmes proportions qu en France métropolitaine et demeure inférieur à la Taux de moyenne nationale. chômage en Sur l ensemble de l année 2012, l emploi se contracte dans les trois 2012 : 9.5 % départements limousins. La Corrèze (-1.7 %) et la Haute-Vienne (- 1.6%) enregistrent les plus forts reculs et concentrent plus de 90 % des emplois perdus. Activité L économie résidentielle, qui répond aux besoins des populations locales, fournit quatre emplois salariés sur dix, comme au niveau national. La sphère productive en revanche, orientée vers les échanges extérieurs au territoire, pèse peu en Limousin. L industrie régionale, de tradition manufacturière, repose en grande partie sur un tissu de petites et moyennes entreprises. Le PIB de la région est pour l année 2010 de 16.9 milliards d euros. PIB (2010) : 16.9 Mrds 33/36

34 b) Les échanges extérieurs Exportations (2012) : 1.99 Mrds Importations (2012) : 1.71 Mrds Les échanges extérieurs de biens ont connu un rebond en 2011 ( %), ce qui n a pas été le cas en 2012 : les exportations reviennent à 1.99 milliards d euros, soit une augmentation de 1.4 % uniquement. Concernant les importations, la baisse est encore plus distincte : après une augmentation de 11.1 % en 2011, les importations s élèvent en 2012 à 1.71 milliards d euros, soit une baisse de 2 %. 36 Export Import Solde Table 5: Echanges CAF-FAB hors matériel militaire pour Rhône-Alpes 36 Source: Le chiffre du commerce extérieur du Limousin pour le 1 e trimestre /36

35 Exportations de la région Limousin (2T2012-1T2013) 37 % (de l'ensemble des exportation s de la Millions région) Produits principaux Produits pharmaceutiques % Equipements pour automobiles Matériel électrique Produits de la culture et de l'élevage Pâte à papier, papier et carton % (des échanges de la France) Produits spécifiques Pâte à papier, papier et carton Matériaux de construction et produits minéraux divers Bois, articles en bois Viande et produits à base de viande Equipements pour automobiles Source: 35/36

36 Exportations de Limousin vers (pour 2T2012-1T2013) 38 Volume en Part des exportations en % % des échanges de la Rang Pays (région Limousin) France Pays principaux 1 Allemagne 0.58 Mrds Italie Espagne Royaume-Uni Belgique Grèce Pologne Italie Allemagne Les principaux pays fournisseurs du Limousin (pour 2T2012-1T2013) Volume en Part des importations en % % des échanges de la Rang Pays (région Limousin) France Pays principaux 1 Allemagne Etats-Unis Espagne Italie Chine Pays spécifiques Allemagne Etats-Unis Espagne Italie Source: 36/36