ETUDE!DE!FAISABILITE!DU!PROJET!INTITULE!:!

Transcription

1 ETUDEDEFAISABILITEDUPROJETINTITULE: «Pharmacie de vente» CROIXROUGEDEMWARO Rapportfinal PAR LA BRANCHE DE LA Commandité par la Croix-Rouge du Burundi 05Avril2012 1

2 TABLEDESMATIERES TABLEDESMATIERES...1 I.GENERALITESSURLAPROVINCEDEMWARO...4 I.1.Situationgéographique...4 I.2.Organisationadministrative...4 I.3.Caractéristiquesphysiques...4 I.4.Démographie...4 II.PROCESSUSDESELECTIONDUPROJETAREALISER...5 II.1.Distributionetdépouillementdesquestionnaires...5 II.2.Sélectiond unseulprojet...6 III.DESCRIPTIONDUPROJET...6 III.1.Justificationduprojet...7 III.2.Etudedemarché...7 III.2.1.Caractéristiquesdesservicesdelapharmacie...7 III.2.2.Lemarchéactuel...8 III.2.3.Lemarchépotentiel...8 III.2.4.Lasituationdeconcurrence...8 III.3.Coûtestimatif,Compted exploitation,analysedelarentabilitéduprojetetavis surl opportunitéd investir...9 III.3.1.Coûtestimatifduprojet...9 III.3.2.Compted exploitationprévisionnel...9 III.3.3.Analysedelarentabilitéduprojet...11 III.3.4.Propositiond investirounon

3 III.4.Risqueséventuelsduprojet...12 III.5.Calendrierindicatifdemiseenœuvre

4 I.GENERALITESSURLAPROVINCEDEMWARO I.1.$Situation$géographique$ La province de Mwaro est située au Centre4Ouest du Burundi entre 3 18 et 3 50 de latitudesudet29 35 et29 51 delongitudesest.elleaunesuperficiede836,9km²,soit 3,02 % de la superficie totale du pays. Elle est limitée au Nord4Est et à l Est par la province Gitega, au Nord par la province Muramvya, à l Ouest par la province BujumburaRuraletauSudparlaprovinceBururi. I.2.$Organisation$administrative$ LaprovinceMwaroestdécoupéeen6communessubdiviséesen17zonescomprenant 131collinesderecensement.LavilledeMwaroestlechef4lieudelaprovincemaiselle estgéographiquementsituéeencommunekayokwe. I.3.$Caractéristiques$physiques$ Le climat de la commune de Kayokwe est de type tropical «humide et tempéré par l altitude»danslapartiedeshautsplateaux.ilestrudedanslemugambaetplusdoux dans le Kirimiro. Les précipitations moyennes annuelles sont de à 2000mm avec unetempératuremoyenneannuellede14 C420 C. Lereliefdelacommuneestaccidenté.Ilestcaractériséparunmassifmontagneuxavec unealtitudevariantentre1500et2000mavecdespentesrelativementfortes.leréseau hydrographique important avec comme rivières Kayokwe, Waga et Ruvyironza ainsi queleursdifférentsruisseaux. I.4.$Démographie$ Letableausuivantmontrelarépartitiondelapopulationparcommune: COMMUNES MASCULIN FEMININ TOTAL BISORO GISOZI

5 KAYOKWE NDAVA NYABIHANGA RUSAKA TOTAL Source$:Décret$N $100/55$du$5$Avril$2010$portant$publication$des$résultats$définitifs$du$3 ème $recensement$ général$de$la$population$et$de$l habitat$de$2008. De ce qui précède, il ressort que la province Mwaro est la moins peuplée avant Cankuzo.LeshommesdeMwaroreprésentent47,20%etlesfemmes52,80%. II.PROCESSUSDESELECTIONDUPROJETAREALISER II.1.$Distribution$et$dépouillement$des$questionnaires$ A Mwaro, l équipe de consultants a pu collecter huit questionnaires avec trois propositions de projet pour chacun, soit au total 24 propositions de projets. Le dépouillementapermisdenoterlesrésultatsissusdesquestionnairescommesuit: IDEESDEPROJETSPROPOSEES NOMBRE DE PERSONNES AYANTPROPOSEL IDEE Construction d une salle polyvalente (de 8 conférence)etuncentred hébergement(maisonde passage); Lamiseenplaced unepharmacie; 8 ExtensionduCentredesantéintégrantlesservices 8 deradiographie,échographie,salled opération, hospitalisation. TOTAL 24Propositions 5

6 II.2.$Sélection$d un$seul$projet$$ Aprèsdiscussionsmenéesentrelesdifférentsmembresducomitéprovincialélargiau personnel administratif, le tableau ci4dessous dégage les résultats attribués collégialement sur l appréciation des différentes propositions de projets par rapport auxcritèresconsidérés: CRITERES PERTINENCE EFFICACITE COHERENCE INTERNE DURABILITE RESOURCES DISPONIBLES TOTALDES POINTS PROJETS Sallede réception/ Hôtel ,5 Pharmacie 1 0, Extension ducentre desanté NB#:#Cette#notation#est#une#interprétation#des#discussions#du#comité#de#la#branche#de#Mwaro#par# le# Consultant.# L implication# des# membres# du# comité# dans# la# cotation# a# été# appliquée# dans# les# autres# branches# où# les# propositions# étaient# très# diversifiées# par# rapport# à# Mwaro# où# il# y# avait# trois#propositions#identiques#sur#tous#les#questionnaires#et#classés#dans#le#même#ordre.# III.DESCRIPTIONDUPROJET Leprojetretenuestintitulécommesuit:«Pharmaciedevente». NB:IlconvientdenoterquelesoucidusiègeCRBdevoirlesprojetsdiversifiésa faitquelapharmaciedeventeestretenuealorsqu ellefigureendeuxièmeposition selonleschoixciddessusdelabranche. 6

7 III.1.$Justification$du$projet$ La province de Mwaro figure parmi les provinces nouvellement créées comparativement aux autres. Elle est encore au début de son ouverture et de son développement économique. Dans le domaine de la santé, la province connaît deux hôpitaux éloignés du centre à savoir l hôpital de Kibumbu situé à 9 Km du centre de Mwaro et l hôpital de Fota situé à 12 Km du centre de Mwaro. Ces hôpitaux ont des pharmacies qui vendent des médicaments génériques sans médicaments de spécialité. LeCentredeMwaroabritedeuxcentresdesantédontuncentredesantédelaCRBet uncentredesantéprivé.lespharmaciesprésentesaucentredemwarosontaunombre de4dont3privéesetunepharmaciedelamutuelle. LaCRBdeMwarosetrouveenpositionfavorabledetenirunepharmaciedufaitqu elle adéjàuncentredesantéavecunmédecinducentre.danslasituationactuelle,celui4ci prescrit des médicaments non trouvés dans le centre de santé notamment les médicamentsaxéssurquelquesspécialités.ilaéténotéquelesordonnancesprescrites parlemédecinducentrenesontpassouventhonoréesfautedepharmaciesvalables. Lesquelquespharmaciesprivéesnesontpasbiengarniesetlavaleurajoutéedecette pharmacie envisagée serait d être la plus complète possible. La mise en place d une pharmacieestaussivuecommeunmoyenvisantàpermettrelebonfonctionnementdu Centredesanté. C estdanscecontextequelabranchedemwaroplaceceprojetendeuxièmeposition à défaut des moyens pour la construction d un HôteldRestaurant qui se place au premierchoix. III.2.$Etude$de$marché$$ III.2.1.Caractéristiquesdesservicesdelapharmacie Lapharmaciepermettraitlaventedesmédicamentstantgénériquesquedespécialités. 7

8 III.2.2.Lemarchéactuel L achatdemédicamentestunimpératifpourtoutelapopulationétantdonnéquetout le monde est susceptible de tomber malade. Cependant, pour le cas des pharmacies privées,àpartlesmédicamentsgénériquesquisontaccessiblesàlapopulationrurale, les médicaments de spécialités sont souvent inaccessibles à cette couche mais accessiblesàlacouchemoyenneetdescadresprésentsdanslaprovince. Il convient de noter que malgré la faible présence des ONGs et Projets de Développement installés au chef lieu de la province, la ville de Mwaro constitue une «ville satellitaire» des autres centres abritant des projets comme le centre de Gisozi (projetsprotem,isabu,onatour)etlecentredekibumbuabritantl Universitéde Mwaroetdesserviceshospitaliers(HôpitaldeKibumbu). III.2.3.Lemarchépotentiel Concernantlemarchépotentiel,ilaéténotifiéauconsultant,quedesdiscussionsentre les autorités centrales et provinciales sont en cours pour la délocalisation de certains services de l hôpital militaire/extension de l hôpital militaire et de l Institut supérieur descadresmilitaires(iscam)verslaprovincedemwaro.acesujet,lesitedegihinga (environs60ha)aétédéjàidentifiépourserviràcesprojetsd extension. III.2.4.Lasituationdeconcurrence Commedéjàsignalédanslajustificationduprojet,lespharmaciesprésentesaucentre demwarosontaunombrede4dont3privéesetunepharmaciedelamutuelle. Vul avantagedelacrbd avoiruncentredesantéetunmédecininterne,cette situationdeconcurrenceresteminimepourlacroixrouge. 8

9 III.3.$Coût$estimatif,$Compte$d exploitation,$analyse$de$la$rentabilité$du$projet$et$avis$$$$$$ $ sur$$l opportunité$d investir.$ III.3.1.Coûtestimatifduprojet Désignation Budget d investissement enfbu Observations StocksdeMédicaments Aménagementset équipementsen matériels TOTAL INVESTISSEMENT LeCentredesantéexistantdisposedes bâtimentsetiln yapasbesoindeconstruction supplémentairemaisaménagementintérieur commelecomptoirenbois,étagèreet équipementsenmatériels(frigoetautres) NB$:$Voir$détails$en$annexe$ III.3.2.Compted exploitationprévisionnel a.#estimation#du#chiffre#d affaires#mensuel#et#annuel# Désignation Unité Prix dhachat Marge bénéficiaire (40%de marge) Chiffre dhaffaires périodiqu e Chiffre dhaffaires annuel Recettesventedemédicaments Médicam ent 25,590,680 10,236,272 35,826,952 TOTAL 25,590,680 10,236,272 35,826,952 b.estimationduchiffredhaffaires mensueletannuel Désignation Ecouleme nt mensuel dustock de Marge Chiffre médicam bénéficiaire dhaffaires Unité ent(20%) (40%) mensuels 9 Chiffre dhaffaires annuel

10 Rotationmensuelledustockde 30%(tauxmensueldsécoulement deproduitspharmaceutiques) médicam ent 5,118,136 2,047,254 7,165,390 85,984,685 TOTAL NB#:#Pour#la#pharmacie,#la#marge#bénéficiaire#officielle#est#de#40%#.#Le#chiffre#dKaffaires#dépend# du#taux#de#rotation#du#stock#de#médicaments.#il#est#supposé#une#rotation#mensuelle#du#stock#de# 20%#comme#hypothèse#de#travail.# # b.#charges#d exploitations#:# # dressources#humaines# Désignation Unité Quantité Rémunérati Rémunérati on Rémunérati on Mensuelle on Mensuelle Totale Annuelle Infirmier(ère)gérant(e) Personne 1 100, ,000 1,200,000 UnCaissier/comptable Personne 1 75,000 75, ,000 Ungardiendenuit Personne 1 25,000 25, ,000 Total 200,000 2,400,000 # c.#compte#d exploitation#prévisionnel#:# DESIGNATION MONTANT MENSUE L ANNUEL PRODUITSDsEXPLOITATION PREVISIONNELS Margebénéficiaire 2,047,254 24,567,048 TOTALDESPRODUITS(1) 2,047,254 24,567,048 CHARGESDsEXPLOITATIONS PREVISIONNELLES Salaires/Rémunérations(5 employés) 200,000 2,400,000 10

11 Transportpour approvisionnement 100,000 1,200,000 Eauetéléctricité 50, ,000 Maintenanceetentretiendes équipements 100,000 1,200,000 Fraisdivers 50, ,000 TOTALDESCHARGES(2) 500,000 6,000,000 RésultatNetdhexploitation(1d2) 1,547,254 18,567,048 NB:#Le#résultat#net#dKexploitation#augmente#en#fonction#du#degré#du#taux#dKécoulement#de# produits#pharmaceutiques.# III.3.3.Analysedelarentabilitéduprojet Dans cette analyse de la rentabilité, on part du principe que la rentabilité d un projet dépend des coûts qu il engendre et des gains qu il procure. Si la somme des gains est supérieureauxcoûtsd investissements,leprojetestditrentable. Le rapport entre le coût d investissement global et les gains générés annuellement permetd estimerladuréeprobablederécupérationdumontantd investissementglobal initial. PourlecasdelapharmaciedeventedeMwaro,lescalculsseprésententcommesuit: Désignation Montant Investissementglobal(Constitutionde stockdemédicamentetéquipement divers) 35,590,680 RésultatNetdsinvestissement(Année1) 18,567,048 RapportInvest/ResultatAnnée1=Pay backtime 2 11

12 Lerapportentrelecoûtd investissementglobaletlerésultantnetd exploitationannuel, permetd estimerletempsderetourducapitalinvesti.pourlecasd espèce,ilestestimé après 2 ans de fonctionnement du centre. Ce qui signifie que la pharmacie aura recouvrésoncapitalinvestidanssatroisièmeannéed activité. III.3.4.Propositiond investirounon En considérant les hypothèses de travail, l activité de la pharmacie de vente analysée ci4dessouspermetdedégagerunemargebénéficiairemensuelleestiméeà fbu en supposant un taux de rotation du stock à 30% par rapport à la valeur du stock constitué. EtantdonnéquelaCRBestimelesfraisdefonctionnementdechaquebrancheàune moyenneà fbu,ils observequelamargeprévisionnelledégagéeparcette activitépermetdecouvrirlesfraisdefonctionnementàhauteurde59%danssadans sa première année d exploitation selon les hypothèses de travail. Dans ce cas, la situationréelledevraêtrepériodiquementévaluéeafindepouvoirestimerlacapacité effective de l autonomisation financière visée qui dépendra essentiellement de l importance du taux de rotation du stock. Ce taux de couverture des frais de fonctionnementétantfaible,labranchedevraaussiêtreappuyéeend autresactivités visant à diversifier les revenus et ainsi atteindre l objectif d autonomisation financièrepoursuivi. III.4.$Risques$éventuels$du$projet$ 4 Risquedeméventedueaufaiblepouvoird achatdelapopulation; 4 Accroissementéventueldelaconcurrence; 12

13 III.5.$Calendrier$indicatif$de$mise$en$œuvre$ Mois2012 Janv Fév Mars Avril Mais Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Activités 1. Aménagement deslieux 2.Achatdes équipements 3.Constitution dustock 3.Recrutement desemployés 4.Démarrage effectifde l activité. X X X X X $ NB$:$Ce$calendrier$reste$indicatif,$la$mise$en$œuvre$du$projet$dépend$de$la$disponibilité$ du$financement.$ 13