PROCHE ET MOYEN ORIENT

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1 Le Marché Moyen Oriental Ce "marché" regroupe plusieurs ensembles de pays bien distincts. Les deux principaux émetteurs de touristes sont d'une part les Emirats Arabes Unis et l'arabie Saoudite et d'autre part Israël. Le regroupement en marché unique est dû à la non distinction de ces origines dans l'enquête nationale dans l'hôtellerie. Cette clientèle (hors Egypte et Israël) se distingue par son exceptionnel niveau de dépenses, lié à une surreprésentation des hébergements de luxe, palaces et résidences secondaires en tête, et à la grande plaisance. C'est une clientèle jeune, riche et souvent familiale, qui fréquente très souvent la France et tout particulièrement la Côte d'azur. Page 1 PROCHE ET MOYEN ORIENT Ce "marché" inclut Israël, l'iran et les pays arabes dont l'egypte, soit une population de 314 millions d'habitants (âge moyen : Egypte 23 ans, Arabie, Iran 24 ans, Israël Koweit 29 ans, Emirats 3 ans, Qatar 31 ans) PIB Voir les fiches pays détaillés Dépenses à l'étranger 53 milliards, au 4 ème rang mondial en 213 (pour 8 pays considérés ensemble) - Tendance annuelle moyenne : +9, Nombre de jours de congés payés 213 : NC Visa nécessaire pour la France : NON si -3 mois pour Israël, OUI pour autres nationalités Particularités du calendrier : ramadan en juin-juillet en 215 La Côte d'azur Le marché moyen oriental est vital pour le segment du luxe sur la Côte d'azur. En volume, il se place au 13 ème rang (15 ème en 28), mais pèse bien plus lourd en consommation. Sa contribution à la fréquentation étrangère atteint. La Côte d'azur est une destination traditionnelle des Moyen Orientaux, et elle accueille environ des nuitées hôtels en France. La part de marché est élevée et stable. Principaux pays d'origine : Emirats 3, Israël 2, Arabie 1, Liban 1, Egypte l, Syrie-Irak C'est un marché... - tout à fait atypique quant à la richesse et à la dépense - majoritairement de loisirs - très sensible à l'aspect sécurité - de longs séjours (au second rang des marchés pour la durée moyenne), surtout non marchands - pour l'hôtellerie 4-5* des grandes stations (au 1 er rang des marchés pour la part de Cannes) - d'individuels en couples ou en familles (au 2 ème rang pour le nombre d'enfants accompagnants), actifs et jeunes (moyenne 41 ans) - à forte motivation shopping (sur la Côte d'azur : ) Chiffres clés - 11 séjours de 7,7 nuits en moyenne, dont : - 67 séjours en hôtels et résidences - 54 séjours avion via Côte d'azur - environ 6 résidences secondaires Dépense : 133 /jour, 1351 /séjour Période de réservation (GDS avion) : 6 sur 1 réservent leur vol moins de deux mois avant le séjour, 1 plus de 4 mois avant Saisonnalité séjours : juin à septembre = 6, juilletaoût = 4, hiver = 1. Pointe en août () Visiteurs avion : 2 repartent sur des vols vers Paris 1 vers Dubaï, 1 vers Londres, vers Tel Aviv, vers Zurich, vers Francfort (résas via GDS : sur vols directs pour 3, ou bien via Paris, Zurich, Rome, Francfort) Points forts - le principal marché du luxe - de forts intérêts financiers dans l'hôtellerie luxe française - une contribution au tourisme étranger en hausse - clientèle jeune et active - une présence en Octobre en forte croissance - des séjours particulièrement longs favorisant la distribution de la consommation - forte dépense par personne (dép moy. : 133 /jour, au 1 er rang des marchés), notamment en shopping Points faibles - une demande haut de gamme, volatile, difficile à stimuler et canaliser - un réseau aérien direct affaibli par la perte du Doha (Qatar)- - très faible demande hivernale - fréquentation concentrée sur les grandes stations littorales - au dernier rang des marchés pour la part des séjours avion en Mai 6/1/215 Touriscope CRT Côte d'azur 1/9

2 Page 2 PROCHE ET MOYEN ORIENT Les séjours des Moyen Orientaux en hôtels et résidences ont connu une forte poussée avant 85, de nouveau entre 96 et 24, et une nouvelle phase de croissance a débuté en 21. La demande est surtout hôtelière, mais la fréquentation des résidences s'accroît sensiblement sur les dernières années. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à 1 des séjours et 1 des nuitées Résidences T Hôtels SEOURS 25 2 Résidences T Hôtels NUITEES % TOTAL * / 1* 2* / 3* 4* / 5* DES NUITEES HOTELIERES EN FRANCE La part des Moyen-Orientaux dans la fréquentation hôtelière (contribution) a baissé entre le début des années 8 et 25, après une pointe en 24, à 2,, niveau dépassé dès 212. En 213, la contribution dépasse pour la 1 ère fois les des nuitées étrangères. Le nombre réduit de séjours ne doit toutefois pas masquer l'importance de l'apport économique de ce marché. La part des nuitées est nettement plus élevée que celle des séjours, en raison d'une durée de séjour supérieure. L'écart est beaucoup plus important certaines années, dont 24 et 213. % Hôtels et résidences PART DE MARCHE COTE D'AZUR Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les Moyen-Orientaux en réalisent sur la Côte d'azur, une part assez élevée. Cette part a fortement chuté entre 1985 et 2, mais se maitient bien ensuite. Les fortes pointes se produisent les années de crise, notamment 91 (guerre du Golfe) et période post 21. La Côte d'azur reste une destination favorite et sécurisante pour les Moyen-Orientaux. Par catégorie, on observe une chute importante dès 25 en 4-5*, suivie d'une stabilisation (1), ainsi qu'une forte hausse de la part de la région en 2-3* (). 3, 3,% 2, 2,% 1, 1,%, CONTRIBUTION DES MOYEN ORIENTAUX A LA FREQUENTATION ETRANGERE Séjours Nuitées DUREES DE SEOUR,% La durée des séjours des Moyen Orientaux est très élevée sur la Côte d'azur. Les séjours par avion durent 11,2 nuits en moyenne (12,6 pour le et 5,5 pour l'). Les séjours non Marchand durent même plus de 17 nuits. Les courts séjours (1 à 3 nuits) sont minoritaires, soit seulement 2 du total des séjours avion. Dans l'hôtellerie, les séjours durent 3 nuits en moyenne, et 4,9 nuits dans les résidences. Pour les séjours avion, le principal segment est le 4-6 nuits, soit un quart des séjours. Les séjours de plus de 3 semaines sont rares mais pèsent pour 4 des nuitées. % % Séjours Avion 1 Nuitées Avion 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits15 à 21 nuits22 à 3 nuits 31 nuits et plus 1 3 Avion 7-13 Durée Hôtels Résidences Hôtels+Rés. Moyenne Dont Héb marchand Dont Héb non-march Dont MICE Dont affaires Nuits 3, 4,9 3,2 11,2 12,6 8,2 17,1 5,5 4,3 6,1 6/1/215 Touriscope CRT Côte d'azur 2/9

3 % des séjours 2 1 % 3 Page 3 Saisonnalité - PROCHE ET MOYEN ORIENT Avion (7-13) Hotel (12-13) Résidence (8-13) F M A M A S O N D Les séjours des Moyen Orientaux sont concentrés sur l'été, avec une pointe en Août, ou en uillet pour les visiteurs avion. Tous les mois d'hiver sont faibles. Il faut souligner que la saisonnalité estivale est directement liée aux dates du Ramadan, qui actuellement favorise uin et Août. Attention : les taux indiqués portent sur les séjours hôtels ; les séjours en hôtels-résidences sont affectés au mois d'arrivée, tandis que les séjours par avion sont affectés au mois de départ, l'enquête étant réalisée à l'embarquement. Les nuitées hébergements sont très concentrées sur l'été, tout particulièrement uillet-août qui en génèrent près de la moitié. La période d'avril à uin en génère un quart, et l'hiver seulement 1. La période de uin à Septembre représente seulement 7 du total annuel, l'un des taux les plus élevés parmi les étrangers. 2 Hiver 1 Eté 8 EVOLUTION DES SEOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS Avril-maijuin 2 F M A M D Hotels + Résidences SEOURS NUITEES A S O 2, 2, 4, 5, 7, 15, 16, 24, 9, N 2, 2, 2,% 1, 3, 4, 5, 14, 19,% 28, 9, 7, 6, uillet-août 4 2, 2, NUITEES 212/13 - HOTELS ET RESIDENCES Déc-an Reste de l'hiver Sept-Oct L'évolution des séjours hébergements depuis 1985 (en volume) montre une forte croissance de la demande en uin, que l'on peut attribuer aux dates du Ramadan ces dernières années, et en Octobre, qui devient attractif. La baisse de uillet n'est que temporaire et le rebond d'août en est significatif. On observe un hausse modérée en anvier, Mars, Mai et Septembre et une stabilité en Février et Nov.-Décembre. Seul le mois d'avril régresse. Concernant la part de chaque mois, on note entre 85 et 212/13 une croissance de la part des séjours réalisés en Mars, Mai, uin, et surtout Octobre /11 12/13 % du mois sur le total annuel % F M A M A S O N D POTENTIEL MENSUEL La part des Moyen Orientaux sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'azur (contribution) varie de 1, en Février à 5, en Août. C'est une cible importante pour tous les mois entre uin et Novembre. Le reste de l'année, sa contribution à la fréquentation est inférieure à mais son poids réel est plus important. La part de marché Côte d'azur/france est faible en hiver (seulement 3,5 entre Décembre et Février). Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'azur, on constate un potentiel élevé sur tous les mois d'hiver, avec une présence importante en France mais pas sur la Côte d'azur. PDM 6/F % Hôtels + Résidences ,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% CONTRIBUTION 3, 3, 5, Séjours Nuitées 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, F M A M A S O N D F M A M A S O N 3, 3, 4, 6, 8, 12,% 13, 14, 7, 6, 4, D 3, % Nuits Hôtels hors résid % POTENTIEL SUR LA FRANCE Saisonnalité France Saisonnalité Côte d'azur F M A M A S O N D 6/1/215 Touriscope CRT Côte d'azur 3/9

4 Page 4 PROCHE ET MOYEN ORIENT - Hébergement 5 SEOURS EN /1 ETOILE 1 NUITEES EN /1 ETOILE SEOURS EN 2/3 ETOILES 5 NUITEES EN 2/3 ETOILES SEOURS EN 4/5 ETOILES 15 NUITEES EN 4/5 ETOILES SEOURS A MONACO 4 NUITEES A MONACO REPARTITION DES SEOURS HOTELS REPARTITION DES NUITEES HOTELS **** **** * *** ** % *** * ** % SEOURS EN RESIDENCES 5 NUITEES EN RESIDENCES /1/215 Touriscope CRT Côte d'azur 4/9

5 Page 5 Zones de séjour - PROCHE ET MOYEN ORIENT TENDANCES HOTELS ANCIEN ZONAGE Grasse / Vence Littoral Est Cannes / Mandelieu Historiquement, les Moyen Orientaux se concentraient sur, soit 5 des séjours hôtels de 92, mais Cannes avait fortement élargi sa part entre 92 et 22, de 2 à 5. Ensuite sa part est revenue à 3, derrière celle de (3). Antibes / Litt Ouest a réussi à préserver sa part, à un bon niveau soit 1 en 212. La part d'antibes a doublé, passant de 4 à en 2 ans Avion (7-13) Litt Cannes Antibes Métrop. / Mand CASA Menton Grasse Montagne Séjours H+R Nuitées H+R Séjours Avion 3 1 % Nuitées Avion % Primo-visiteurs % % Déjà-venus % + >4 % + 16 % + 11 % + 3 % Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en sont : (3 des séjours hébergements et 3 des séjours avion), suivie de près par Cannes-Mandelieu (3 et ) et par (11 et 1). Antibes-CASA accueille des séjours hébergements mais un séjour avion sur 1 voire 1 des nuitées. Les autres zones n'ont qu'une part très limitée Le rôle moteur de apparaît clairement par le fait que 5 des primo-visiteurs choisissent cette zone (et 2 Cannes), et que 3 des séjours Marchand y sont hébergés. Mais Cannes héberge aussi un tiers des séjours Marchand ou et plus du quart des séjours non Marchand (3 à ) Antibes accueille des séjours non Marchand. bénéficie d'une part de sur le segment comme sur le Marchand % En 213 (voir carte), on note une forte progression des séjours hébergements sur toutes les zones sauf sur Menton, en Métropole (faible croissance) et sur Grasse (baisse). Menton Antibes CASA Cannes / Mandelieu 3 3 Littoral Métropole Menton Antibes CASA - Marchand Grasse Cannes / Mandelieu 3 3 Littoral Métropole Menton Antibes CASA - Non Marchand Cannes / Mandelieu 2 Grasse 3 Littoral Métropole 6/1/215 Touriscope CRT Côte d'azur 5/9

6 Page 6 PROCHE ET MOYEN ORIENT - Visiteurs avion 6 5 La moitié des séjours de Moyen Orientaux sont effectués par avion jusqu'à Côte d'azur sur les lignes régulières. Il est clair que la prise en compte de l'aviation privée modifierait grandement ces résultats. Sur ce segment, la hausse des séjours est impressionnante entre 23 et 213, avec pour la première fois plus de 5 séjours avion. Séjours [24h-4mois[ Nuitées moy./an GLOBAL Séjours moy./an 36 Marchand Non-March. Durée de séjour 11,1 7,5 17,2 6,3 Age moyen M1 Nb Personnes Taux 1 ère visite 41 1, , 4 4 1, ,3 4 Dépense/séjour Dépense/jour > 2 / jour De 3 à 2 /jour <3 / jour Satisfaction Très satisfaits 8 Satisfaits Non entièr. Satisf. 7 Ces séjours se répartissent ainsi selon l'origine (211-13) : Emirats 3, Israël 2, Arabie 1, Liban 1, Egypte, Syrie-Irak. Les séjours par avion sont longs : ils durent en moyenne 11,1 nuits, durée tirée vers le haut par le segment non Marchand (17,2 nuits). Pour l', le principal segment est le séjour de 4 à 6 nuits (3 séjours avion sur 1). Pour les séjours Marchand et Non Marchand, le principal segment est le 7-1 nuits, avec un quart de ces séjours durant plus de trois semaines. Le taux de satisfaction est très bon avec 8 de "très satisfaits", mais on compte aussi d'insatisfaits. Le taux de primo-visiteurs s'élève à 3. La dépense moyenne est élevée à 133 par jour/pers. et surtout par séjour. Elle serait en réalité bien plus élevée en prenant en compte l'aviation privée. Le segment "basse contribution" concerne des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 2. La clientèle est âgée de 41 ans en moyenne, voire 39 ans en Marchand, donc assez jeune. Le principal segment âge en est le 4-49 ans (2). SEGMENTATION CIBLES Le segment Marchand regroupe près de 4 séjours sur 1, presque autant que le segment majoritaire qui reste le non Marchand avec. Le segment représente 2 des séjours avion, dont pour le MICE. Parmi les séjours, le mode d'hébergement le plus fréquent est l'hôtel, avec 4, devant les parents et amis (3) et la résidence secondaire (1). La location ne concerne que des séjours, dont la moitié en résidences de tourisme. SEOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT Mice - Marchand 3 - Non Marchand 1 Résid. tourisme Location Rés. princ. parents / amis 3 Hôtel 4 Rés. sec. perso. 1 Rés. sec. parents / amis % DUREE DE SEOUR SELON LE SEGMENT CIBLE Marchand - Non-Marchand 1 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 3 nuits 31 nuits et plus /1/215 Touriscope CRT Côte d'azur 6/9

7 Page 7 Visiteurs avion - PROCHE ET MOYEN ORIENT TYPOLOGIE LOISIRS AVION Couples ou 2 adultes (25-59 ans) 3 Familles 1 3 adultes et + Seniors (+ 6 ans) eunes (- 25 ans) 1 2 % Seul (25-59 ans) 2 Moyenne eunes (- 25 ans) Seniors (+ 6 ans) 1 3 adultes et + Familles Couple ou 2 adultes (25-59 ans) Seul (25-59 ans) Les Moyen Orientaux à motif voyagent le plus souvent à deux adultes, soit 3 des cas. Les voyageurs seuls sont assez nombreux (2), mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place. Les Familles représentent 1 des visiteurs avion (incluant 1,8 enfant en moyenne), et les Seniors sont 1. Le segment eunes se limite à, et seuls des visiteurs voyagent à 3 adultes ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés). Sur deux décennies, la structure apparaît assez stable. On note une légère évolution en faveur des "couples-2 pax" ainsi qu'aux Seniors. Entre 25 et 28 la part des couples-2 pax avait fortement progressé à près d'un séjour sur 2. CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (répondant, hors accompagnants) SEOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul) CSP + CSP - Chôm. / sans act. Etudiant Retraité SEGMENT LOISIRS ans ou plus De 5 à 59 ans De 4 à 49 ans De 3 à 39 ans De 25 à 29 ans De 18 à 24 ans Moins de 18 ans En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif sont surtout la plage (5), le shopping (5) et la visite de (4). En hiver, c'est le shopping qui vient en tête avec 4, devant la visite à (3) et la visite de musée (3). Sur l'année entière 1 pratiquent un sport ou une activité et 1 font une excursion en mer sur un bateau, des taux plus élevés que la moyenne ACTIVITES DECLAREES ACTIVITES DECLAREES Eté à la plage 5 Fait du shopping 4 Fait du shopping 5 Eté à 3 Eté à 4 Visité un musée ou un monument 3 Visité un musée ou un monument 3 Eté à la plage/ aux sports d'hiver 2 Pratiqué un sport ou une activité 1 Pratiqué un sport ou une activité Eté en mer 1 oué au casino Assisté à un spectacle payant Eté en mer oué au casino Fait une excursion en montagne EN ETE Assisté à un spectacle payant Fait une excursion en montagne % EN HIVER 6/1/215 Touriscope CRT Côte d'azur 7/9

8 Page 8 PROCHE ET MOYEN ORIENT - Tendances Avion SEGMENTATION CIBLES Marchand Non-Marchand TAUX DE PRIMO-VISITEURS Marchand Non-Marchand % Tendances Visiteurs avion Moyenne 9,1 7,9 8, 9, 8,3 31 ou + 22 à 3 11 à 21 7 à 1 4 à 6 3 nuits 2 nuits 1 nuit 1 3 DUREE DE SEOUR - Marchand SEGMENTATION CIBLES Légère baisse de la part du Marchand, chute et rebond de l' comme du non Marchand TAUX DE PRIMO VISITEURS En progression jusqu'en 28 puis stabilisation, voire baisse pour l' DUREE DE SEOUR DU SEGMENT LOISIRS MARCHAND Perte d'une nuit entre 92 et 213. La part des courts séjours a fortement augmenté au détriment des 4-6 nuits. Chute et rebond des 7-1 nuits et stabilité de la part des durées supérieures ZONES DE SEOUR Erosion de la part de, qui se maintient en tête. Cannes progresse sur les dernières années, le Littoral Métropole aussi, mais Antibes chute régulièrement MODES D'HEBERGEMENTS La part de l'hôtel chute de 5 à. Les séjours chez parents et amis progressent sensiblement, au détriment de la résidence secondaire. La location a chuté puis rebondi AGE/CSP Age moyen stable. Baisse des 4-49 ans au profit des moins de 3 ans. Hausse des 6 ans et +. Baisse des CSP+ au profit des étudiants et retraités ZONES DE SEOUR - MODES D'HEBERGEMENTS - Hôtel Cannes / Mand Resid Parents et Amis Antibes CASA Resid secondaire % Moyenne 4,2 39,6 39,4 4,1 4,3 6 ans ou + De 5 à 59 ans De 4 à 49 ans Menton Litt Métropole Grasse ÂGE DES VISITEURS LOISIRS % Etudiant Retraité CSP - Location / Residence de tourisme CSP DES VISITEURS LOISIRS (répondant) De 3 à 39 ans De 25 à 29 ans De 18 à 24 ans Moins de CSP /1/215 Touriscope CRT Côte d'azur 8/9

9 Page 9 Les séjours avion réservés via les GDS PROCHE ET MOYEN ORIENT - Visiteurs avion GDS La base de données ForwardKeys agrège les données de réservations aériennes des principaux GDS mondiaux (global distribution systems, tels qu'amadeus et Sabre, utilisés par les agences de voyages), et extrait le flux en réception à l'aéroport de Côte d'azur. Une petite partie de ces séjours sont effectués hors du département des Alpes-Maritimes. Seuls les séjours avec aller et retour réservés simultanément sont pris en compte, et le séjour est affecté au marché du pays d'embarquement du vol aller, qui peut différer du pays de résidence du passager. La base de données n'inclut pas les réservations effectuées en direct auprès des compagnies aériennes. Il faut aussi souligner que la plus grande partie de l'offre des compagnies low cost n'est pas vendue via les GDS. Stops pour arriver à Côte d'azur 1 stop 5 2 stops ou + direct 3 Hubs de correspondance Les séjours FRANCE sont à destination de 1/Paris 2/ Paris CDG 3/Lyon 4/Marseille Paris ORY 2 Zurich Les voyages à destination de 4 -Côte d'azur sont effectués Rome F en direct dans 3 des cas, ou bien 1 Francfort via un autre aéroport, Paris en tête (2 pour les 2 aéroports), suivi de Zurich (1), Rome et Francfort SEOURS % Moy Tendance France Part de marché (%) ,6 7, 7,7 7,4 Durée des séjours Côte d'azur courts (1-3 nuits) ,6 moyens (4-8 nuits) ,4 longs (9-21 nuits) ,6 très longs (+22 nuits) ,4 Part des groupes 6 pax et + 3,1 5,7 4,1 3,7 Nombre de jours entre dates de réservation et d'arrivée 3 à 4 mois 2 à 3 mois Plus de 4 mois Moins d'1 1 Les séjours -Côte d'azur sont réservés le plus souvent moins mois 3 1 à 2 mois de 2 mois avant la date d'arrivée. Un tiers réservent même dans le mois qui précède. Un quart sont réservés entre 2 et 4 mois avant. Seuls 1 réservent plus de 4 mois à l'avance. Les pics de réservation sont en semaines 16 à 21, surtout 18 (pointe annuelle). 3,9 Les pics d'arrivée sont en semaines 14, 26, 32, 42. Saisonnalité hebdomadaire des réservations et des arrivées à Moyenne volumes réels en visiteurs Réservations Arrivées S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 6/1/215 Touriscope CRT Côte d'azur 9/9