Rapport annuel NMPP 2003

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1 Rapport annuel NMPP 2003

2 NMPP Rapport annuel 2003 Message des dirigeants 4 Faits marquants 6 Chiffres clés 8 Nouvelles orientations stratégiques 10 Profil de l entreprise Organigramme 11 Rapport financier 12 Activité de l exercice 12 Analyse des comptes 14 Compte de résultat 14 Bilan 16 Comptes annuels détaillés 18 Compte de résultat 18 Bilan 20 Tableau de financement 22 Il n y a pas de liberté d expression sans liberté de diffusion. 2,94 MILLIARDS D EUROS GÉNÉRÉS PAR L ACTIVITÉ DES NMPP Première société de messagerie de presse en France, les NMPP ont depuis 57 ans pour mission de participer à la diffusion nationale de la presse écrite en France et à l étranger. En 2003, les NMPP ont ainsi distribué, en France et dans 115 pays, plus de titres de presse quotidienne, magazine et multimédia, soit près de 2,5 milliards d exemplaires. L activité des NMPP, incluant la soustraitance, a généré 2,94 milliards d euros de vente en prix public des titres, dont 10 % à l export. Depuis le début des années 90, les NMPP mènent une politique de réduction des coûts et d amélioration du service rendu pour le compte des clients éditeurs de presse, dans le respect des principes de liberté, d égalité et d impartialité qui régissent la distribution de la presse en France. 2 RAPPORT ANNUEL NMPP 2003

3 Le siège social des NMPP (Paris 12 e ). +DE TITRES DE PRESSE QUOTIDIENNE, MAGAZINE & MULTIMÉDIA Who we are NMPP is the leading press distributor in France for national newspapers and magazines. Since 1947, when NMPP was founded, its commitment has been to develop and promote press distribution in France and abroad. In 2003, NMPP distributed in France and in 115 other countries nearly 2.5 billion copies of 3500 newspapers, magazines and multimedia titles. NMPP s activity, including subcontracting, generated 2.94 billion euros in sales at cover prices, 10% of which were sold abroad. Since the early nineties, NMPP has pursued a policy of reducing costs and improving the service provided to press publishers, whilst continuing to respect the principles of freedom, equality and impartiality which govern press distribution in France. RAPPORT ANNUEL NMPP

4 Le message des dirigeants Notre coût d'intervention a diminué de 3 points en quatre ans, conformément aux objectifs. L année 2003 a été pour les NMPP importante et intense. Nous avons conclu le plan sans toutefois atteindre l ensemble de ses objectifs dans les temps impartis. Dès le 1 er janvier 2004, une nouvelle organisation s est mise en place, basée sur un organigramme simplifié (voir page 9). Le plan s est conclu en décembre par la signature tant attendue de l accord sur la réforme de PDP (Paris Diffusion Presse). Le 1 er janvier 2004, la société SPPS (Société Presse Paris Services), filiale à 100 % des NMPP, a pris le relais pour traiter Paris et les 11 communes de sa première couronne. Elle sera organisée autour de quatre dépôts mécanisés (les premiers ont ouvert en mars et mai 2004) et d un centre d invendus. Les économies escomptées interviendront à partir de la fin Les éditeurs sont restés fidèles aux NMPP grâce aux baisses des barèmes, conformes aux objectifs : notre coût d intervention a diminué de 3 points en quatre ans, tant pour les quotidiens que pour les publications. Ces économies sont particulièrement liées à la baisse de la masse salariale (départ net de 774 personnes en quatre ans, essentiellement par mesures d âge CATS) et à l évolution du réseau des dépôts de presse : l accord conclu avec le SNDP (Syndicat national des dépositaires de presse) a permis près de 150 rattachements et la réforme de la rémunération des dépositaires. Le contexte économique des NMPP reste pourtant difficile. Toutes les économies prévues par notre plan n ont pu être atteintes en temps voulu. La réforme de PDP n a été signée qu en décembre 2003, après plus de trente mois de négociations. Les projets de modernisation de réception des pages en imprimerie ( Computer to Plate ) ne s engageront qu en Et des coûts non prévus sont mêmes apparus avec la refonte de l impression des quotidiens nationaux, décidée et mise en œuvre en Le montant global des ventes en valeur des produits distribués par les NMPP (titres NMPP et TP) a augmenté de 2,6 % par rapport à Cette évolution positive cache une réalité multiple. Les quotidiens sont en baisse de 4,4 %. Les publications sont en progression de 2,8 %, principalement grâce aux effets conjugués de la création de titres et de l augmentation des prix de vente. Les ventes en exemplaires ont en effet régressé de 2,4 %. Plus inquiétant : les 400 titres les plus importants, représentant environ 80 % de nos ventes globales, ont baissé de 5 % en valeur et de 10 % en volume pendant la durée de notre plan. Cette érosion est pour partie compensée par le succès de nombreux titres spécialisés dits de niche. Les produits hors presse sont en forte progression de 10,2 %, essentiellement grâce aux succès des produits DVD. 4 RAPPORT ANNUEL NMPP 2003

5 Un nouveau plan de réforme est nécessaire pour assurer la viabilité économique de l'entreprise. Les premières tendances connues sur l année 2004 ne font que confirmer et accentuer ces phénomènes qui nous fragilisent : baisse de la vente au numéro des quotidiens et des magazines généralistes, cœur de notre métier, et progression des ventes de produits hors-presse. Le réseau des diffuseurs ne peut intégrer sans heurt toutes ces évolutions. Encombrement des magasins, diversité de plus en plus forte des produits en vente simultanément, disponibilité toujours plus importante pour répondre aux exigences des éditeurs et des acheteurs : tels sont quelques-uns des éléments qui découragent le réseau de vente. De trop nombreux points de vente disparaissent chaque année, dont de nombreux magasins spécialistes de la presse. Une nouvelle étape est donc nécessaire. C est pourquoi nous avons pris notre part dans le lancement d un plan de consolidation du réseau et soutenons pleinement les démarches entreprises par le Conseil supérieur des messageries de presse. Il n est pas possible de laisser la situation financière de l entreprise se précariser. L aide publique aux quotidiens nationaux d information générale et politique, versée depuis 2002, a été très utile pour nous aider à assurer la mission qui nous incombe, proche d une certaine notion de service public. Sans cette aide, le résultat net de l entreprise aurait été fortement dégradé. Il faut par conséquent travailler à sa reconduction pour les années à venir. Un nouveau plan de réforme est donc nécessaire pour assurer la viabilité économique de l entreprise. En modifiant sa structure et en améliorant sa productivité, il permettra de la recentrer sur son métier de base et de développer l offre de services à valeur ajoutée. Les domaines logistique et informatique seront particulièrement concernés. Le volet social permettra une nouvelle adaptation des effectifs : les négociations avec les organisations syndicales ont commencé en mars Vous nous permettrez de rappeler ici le souvenir de Jean-Luc Lagardère, décédé en mars dernier. Il a toujours su être présent quand il le fallait pour le bien de notre entreprise et des valeurs qu elle incarne. Arnaud Lagardère a repris immédiatement le flambeau et affirmé qu il continuait l œuvre de son père en restant opérateur des NMPP, aux côtés du Conseil de gérance et de la direction des NMPP. En conclusion, nous tenons à remercier tous les éditeurs clients des NMPP. Par leur confiance régulièrement renouvelée, ils permettent à cette entreprise, qui est la leur, de toujours faire le maximum pour être à leur service. Ghislain Le Leu Directeur général Jean de Montmort Président du Conseil de gérance RAPPORT ANNUEL NMPP

6 Les faits marquants 2003 JANVIER n 6. Mise en place de trois nouveaux dispositifs promotionnels Seddif : Linéa Presse, Sélecto Presse et Multimédia. n 14. Ouvert à tous les partenaires de la distribution, Sesame devient l'unique porte d'entrée aux services professionnels NMPP en ligne, chacun accédant à ses propres outils de façon personnalisée. Adresse : n Première promotion nationale pour les quotidiens hippiques, intitulée Jouez placé côté diffuseurs et Jouez gagnant côté dépositaires. n 29. Suite aux événements politiques en Côte d Ivoire, les expatriés des NMPP et leurs familles sont évacués du pays et mis en sécurité à Bamako (Mali). FÉVRIER n 25. Révolution dans l'impression décentralisée. Après une montée en charge sur quelques semaines, le groupe Amaury imprime dans son nouveau centre de Mitry-Mory. Quatre autres sites d'impression ouvriront en 2003 : Heric (44) en juin, Saint-Vulbas (69) en juillet, Istres (13) en octobre et Escalquens (31) en novembre. MARS n 11. Sortie et commercialisation du nouveau baromètre acheteurs presse NMPP/Ipsos : les comportements d achat de la presse sont passés au peigne fin. n 14. Décès de Jean-Luc Lagardère, à 75 ans. La presse rend hommage à cet homme exceptionnel. Arnaud Lagardère affirme : «Nous resterons bien évidemment opérateur des NMPP et je m y impliquerai probablement davantage qu avant.» n La presse vous rend belle, première promotion thématique magazine de l année. n Seizièmes Journées Presse de France à Paris, réunissant 180 éditeurs et plus de 60 distributeurs des quatre coins de la planète. AVRIL n 5-6. Cinquième édition d Expopresse, le salon des diffuseurs, au CNIT de Paris- La Défense. L occasion pour les NMPP, tous les deux ans, de consolider leurs liens avec les diffuseurs de presse de toute la France. n 29. Les représentants des kiosquiers mettent un coup d arrêt aux réflexions lancées par la profession sur l évolution de leur statut et de leurs conditions d exercice. n 30. Réunis pour étudier les conséquences de l évolution du système d impression décentralisée, les principaux éditeurs de la coopérative Faximpresse, les imprimeurs, les NMPP et la Filpac-CGT réaffirment leur volonté de préserver l existence d un système ouvert et pluraliste. MAI n 3. Treizième Journée internationale de la Liberté de la presse, avec un album Reporters sans frontières consacré à Philippe Plisson. n 20. Lancement de CEDIT 3. L éditeur client des NMPP peut consulter ses documents comptables sur le site nmpp.fr en toute confidentialité. n Les NMPP sont partenaires du 34 e Congrès mondial du magazine organisé par la Fédération internationale de la Presse périodique (FIPP) à Paris. JUIN n La Presse enfants grandit, deuxième promotion thématique magazine de l année. n Les éditeurs des quatre coopératives de publications associées aux NMPP adoptent un nouveau barème applicable pour l année en cours, incluant la gratuité des bases de données et s inscrivant dans l objectif de baisse du barème du Plan n Cinquièmes Carrefours de la vente au numéro à l espace Reuilly. 6 RAPPORT ANNUEL NMPP 2003

7 JUILLET n 1. Ghislain Le Leu est nommé directeur général des NMPP, en remplacement d Yves Sabouret, directeur général depuis OCTOBRE n 20. Première grande grève des débitants de tabacs français, qui ferment leur magasin la majeure partie de la journée pour aller manifester leur mécontentement. La moitié des débitants vendent aussi la presse nationale. n 30. Ghislain Le Leu présente un nouvel organigramme pour l entreprise. Simplification, centralisation des structures, développement de la cohérence commerciale vis-à-vis des éditeurs sont les axes majeurs du projet, dont la mise en place est finalisée au 1 er janvier n Loisirs de plein air, troisième promotion thématique magazine de l année. n 17. Le site nmpp.fr inaugure une nouvelle formule, qui bénéficie des dernières évolutions techniques et constitue une véritable étape vers la mise en place d un portail. NOVEMBRE n 18. Le Figaro annonce sa décision de démissionner en fin d année du Syndicat de la Presse parisienne (SPP) qui réunit la majorité des éditeurs des quotidiens nationaux. DÉCEMBRE SEPTEMBRE n Mille et un sourires au quotidien, animation nationale Quotidiens, autour de la notion d accueil du diffuseur. n Quarante-huitième congrès international Distripress à Dublin. n 15. Les Échos quittent le système Faximpresse pour se faire imprimer sur les rotatives d imprimeries de la presse quotidienne régionale. n 25. La presse moto fait son Mondial, quatrième promotion thématique magazine de l année. n 20. Journée des parrainages de Reporters sans frontières. Les NMPP et l ensemble du réseau de vente soutiennent la distribution du nouvel album photos signé Helmut Newton. n Les NMPP sont partenaires du 14 e Congrès de la Presse française à Bordeaux, à l initiative de la Fédération nationale de la Presse française (FNPF). n 26. Tables en fête, ultime promotion thématique magazine de l année. n 2. Les organisations syndicales signent le protocole d accord qui prévoit la mise en place de la Société Presse Paris Services (SPPS) le 1 er janvier 2004, et les institutions représentatives du personnel sont consultées sur le sujet. n 10. Les enseignes Maison de la Presse et Mag Presse se dotent d une charte de développement, pour formaliser les principales spécificités et complémentarités des deux enseignes et asseoir la sélectivité des magasins. n 15. Dernière étape pour CEDIT 3 : le Compte-rendu de distribution (CRD) est désormais disponible avec un mois d avance (le 15 du mois M+1, contre le 15 de M+2 précédemment). n 16. Les grandes orientations du projet de plan sont présentées au Comité central d entreprise et aux organisations syndicales. n 22. Le Conseil de la concurrence, saisi par les MLP, prononce des mesures conservatoires à l encontre des NMPP. L entreprise engage un recours devant la cour d appel de Paris. RAPPORT ANNUEL NMPP

8 Les NMPP en chiffres Les équipes des NMPP orchestrent tout au long de l'année une prestation complexe et inégalée. Une performance quotidienne, car aucun jour de mise en vente ne ressemble à un autre, et chaque parution est unique. Cela sans compter les fluctuations bien imprévisibles de l'actualité. L'activité des NMPP, c'est en moyenne plus de 800 tournées quotidiennes qui représentent une distance de kilomètres, soit plus de 4 fois le tour du monde. Plus de 6 millions d'exemplaires sont expédiés chez 210 dépositaires pour être mis en vente chez plus de diffuseurs de presse nationale. Chaque semaine, les NMPP font transporter à leurs prestataires environ tonnes, soit l'équivalent en poids d'une tour Eiffel! PLUS DE 2 MILLIONS DE QUOTIDIENS MIS EN VENTE TOUS LES JOURS LOGISTIQUE DES QUOTIDIENS 25 quotidiens nationaux et hippiques sont distribués tous les jours sur le territoire métropolitain. Les NMPP importent aussi plus de 80 quotidiens étrangers venant de 19 pays. Chaque jour Plus de 600 tournées utilisant des camions partent de 20 points d'expédition (imprimeries, centre de Stains, ARM*) vers 600 destinations (dépôts et Relays), soit kilomètres parcourus! Mais pour assurer de bonnes conditions d'horaires de livraison, essentielles pour les quotidiens, il faut aussi compter sur environ 19 vols d'avion (vers les ARM de Toulouse et Vitrolles, et vers la Corse) et sur 10 à 20 trains (vers les ARM de Lyon, Nantes et Toulouse). * ARM, Annexe régionale des messageries, centre de distribution NMPP accolé aux imprimeries décentralisées. Nombre d exemplaires mis en vente par jour type En millions d exemplaires lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 1,3 2,3 2,2 2,4 2,1 2,6 3,1 Les vendredis et samedis sont des jours plus forts grâce aux suppléments du week-end. Le dimanche est devenu un jour important grâce au développement de la presse nationale dominicale. Centres NMPP Principales imprimeries des quotidiens nationaux En 2003, les NMPP ont distribué plus de tonnes de quotidiens. 8 RAPPORT ANNUEL NMPP 2003

9 LOGISTIQUE DES PUBLICATIONS Plus de titres représentant parutions de magazines de presse française et produits hors-presse représentant environ parutions ont été distribués sur le territoire métropolitain en Les NMPP ont aussi importé plus de 900 magazines venant de 26 pays, soit plus de parutions. Chaque jour Près de 220 tournées de camions partent de chez 300 brocheurs de magazines, du centre NMPP de Combs-la-Ville ou des 13 plates-formes logistiques vers 210 dépôts, représentant environ kilomètres. Etant donné les distances et la nécessité de mise en vente uniforme sur l'ensemble du territoire, les plates-formes les plus éloignées (Avignon, Bordeaux et Montauban) sont desservies par 3 trains dédiés presse, soit environ 24 wagons remplis de plus de 860 palettes. Nombre d exemplaires mis en vente par jour type En millions d exemplaires lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 1,8 3,1 3,5 4,8 4,4 Chaque semaine Environ 690 parutions sont mises en vente, représentant plus de 800 éditions (les titres de télévision ou les féminins peuvent avoir à chaque parution près de 15 éditions différentes!). Cela représente environ 115 titres différents mis en vente quotidiennement pour 137 éditions. Nombre de parutions et d éditions mises en vente par jour type base : toutes parutions confondues hors quotidiens : magazines, produits hors-presse, imports, autres. En 2003, les NMPP ont distribué près de tonnes de magazines et produits hors-presse. LOGISTIQUE EXPORT 12,1 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi Par bateau 15 % parutions éditions Répartition des flux en tonnage 151 Par route et train 65 % PLUS DE 1,5 MILLIARD DE MAGAZINES ET PRODUITS HORS-PRESSE MIS EN VENTE EN 2003 Répartition par périodicité des exemplaires mis en vente autres 4,2 % trimestriels 3,7 % bimestriels 9,8 % hebdomadaires 58,8 % bimensuels 3,2 % mensuels 20,3 % Ces dernières années, la part des hebdomadaires et bimensuels diminue au profit de celle des titres à périodicités plus longues (bimestriels et trimestriels). LES NMPP SONT LE 1 ER CHARGEUR EN EXPORT AÉRIEN EN TONNAGE En 2003, les NMPP ont exporté plus de tonnes de quotidiens et de magazines. Par avion 20 % titres ont été distribués vers 115 pays différents en 2003, par tous les moyens existants : route et train pour les marchés européens (plus des deux tiers des ventes globales), avion et bateau pour les marchés plus éloignés. Transport routier : 26 pays distribués. Transport ferroviaire : 3 pays distribués au départ des gares de Lyon et du Nord. Transport aérien : 104 pays distribués principalement au départ de Roissy et Orly, mais aussi de Barcelone, Londres, Francfort, Bruxelles, Athènes, Rome, Montréal. Transport maritime : 28 pays distribués au départ de Marseille (Tunisie, Algérie), d'anvers (Océanie), de Rouen (Afrique), du Havre (les Amériques, DOM) et de Dunkerque (TOM). RAPPORT ANNUEL NMPP

10 Nouvelles orientations stratégiques Les NMPP ont une politique d amélioration constante de leur offre et d optimisation des coûts. Dans un contexte concurrentiel difficile, les NMPP doivent évoluer en prenant de nouvelles orientations stratégiques, pour leur métier de base, la logistique, comme pour le développement de services à valeur ajoutée. Comme toute entreprise, les NMPP poursuivent une stratégie d amélioration régulière de leurs capacités à distribuer des produits confiés par leurs clients tout en en réduisant leur coût d intervention. Or le contexte actuel est difficile : les évolutions de la vente au numéro des quotidiens, des magazines et des produits horspresse sont contrastées, et souvent défavorables aux titres quotidiens et magazines grand public qui sont le coeur de notre métier. La concurrence est vive entre messageries, ainsi qu entre systèmes de distribution (abonnements, portage). Les attentes des consommateurs se sont diversifiées et complexifiée, et de nouveaux modes de consommation se font jour (Internet, gratuits). Les NMPP ont d ores et déjà apporté une première réponse en mettant en place une nouvelle organisation effective au 1 er janvier Une organisation par métiers a été préférée à une organisation par produits. Les processus de décision ont été simplifiés et centralisés pour répondre plus efficacement aux évolutions rapides de nos clients éditeurs. Au niveau commercial, une même direction regroupe les équipes en charge des relations éditeurs (métropole et export) et du réseau afin d offrir aux éditeurs un point d entrée unique. De même, au niveau logistique, une direction commune assume la responsabilité de l ensemble des équipes et des centres de traitement, renforçant ainsi les synergies entre les différents outils des NMPP. Pour autant, les évolutions structurelles des grands postes de charge de l entreprise que sont la masse salariale et les charges de transport sont un défi supplémentaire. Sans action forte, l effet de ciseau entre des ressources au mieux stagnantes et des charges en augmentation devrait accroître à moyen terme le déficit d exploitation. De nouvelles orientations stratégiques sont donc devenues une nécessité économique pour l entreprise. Ces orientations doivent d abord concerner la logistique, métier de base de l entreprise : n Refondre la logistique des quotidiens L évolution récente de l impression et l importance des charges engagées pour la distribution de la presse quotidienne nationale rendent nécessaire une profonde transformation. Elle doit s appuyer sur un retour à un rôle logistique de messagerie, en : rationalisant les traitements, réduisant l importance des appoints (traitements des petites quantités), recherchant une solution économiquement plus adaptée pour les exemplaires destinés à l exportation et pour les titres importés. n Optimiser la logistique des publications Déjà nettement rénovée lors du plan précédent, cette logistique doit encore s améliorer sur le plan de la productivité et de la sécurité. Le site de Combs-la-Ville pourra être ainsi utilisé à sa capacité maximale, notamment en y localisant les flux actuels traités à Roissy. Ces nouvelles orientations concerneront aussi le développement de services à valeur ajoutée pour maintenir et améliorer les avantages concurrentiels de l entreprise : n Transformer les outils informatiques d exploitation des NMPP pour une meilleure sécurité de tous leurs utilisateurs, et particulièrement des clients éditeurs. n Refondre le système d information des dépositaires (Presse 2000) pour s adapter à l évolution des logiciels et des matériels et maintenir notre avantage concurrentiel. n Faire évoluer le système d information financier pour augmenter notamment la fiabilité et la rapidité des informations pour les éditeurs. Ces orientations actuellement discutées seront soutenues par la mise en oeuvre d un nouveau plan de réforme pour les quatre années à venir. 10 RAPPORT ANNUEL NMPP 2003

11 Nouvelle organisation depuis le 1 er janvier 2004 GÉNÉRALE DIRECTEUR GÉNÉRAL G. Le Leu RESPONSABLE RELATIONS PRESSE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT CHARGÉ DES RELATIONS COMMERCIALES ÉDITEURS ET DU RÉSEAU M. Nocca DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT CHARGÉ DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES P. Pus S. Bribard DU PERSONNEL ET DES RESSOURCES HUMAINES M. Casciani DE LA LOGISTIQUE NIVEAU 1 J. Toldre INTERNATIONALE M. Paoli DU CONTRÔLE GESTION M. Mealet JURIDIQUE M. Quemener DIRECTEURS CHARGÉS DE MISSION AUPRÈS DE LA D.G. S. Morisseau M. Raymond DE L ORDONNANCEMENT ET DES TRANSPORTS DES RELATIONS COMMERCIALES ÉDITEURS MÉTROPOLE DES COMPTABILITÉS P. Jacquemard G. Lussier J.-G. Meyer DE L EXPLOITATION DU RÉSEAU DE LA TRÉSORERIE Comité exécutif A. Jarret C. Carisey P. Autin Membre du comité de direction* ÉTUDES SUR LES MARCHÉS, LES PRODUITS ET LE RÉSEAU DE L'AUDIT *Autres membres du comité de direction : Jean-Louis Vaubourgoin, (Direction des filiales niveau 2) Laurent Lafon, (Direction commerciale réseau). V. Amourelle O. Bajard DES SYSTÈMES D INFORMATION E. Caron ACHATS, SERVICES GÉNÉRAUX, AFFAIRES IMMOBILIÈRES ET ASSURANCES P.-J. Mouchet RAPPORT ANNUEL NMPP

12 RAPPORT FINANCIER Activité de l exercice SOCIÉTÉ MÈRE ÉVOLUTION DES VENTES NMPP (HORS TP) EN MONTANTS FORTS Les ventes en montants forts ont atteint M en 2003, contre M en 2002, soit une progression de 2 %. Quant au taux d invendus, il progresse en valeur, de 47,3 % en 2002 à 49,5 % en 2003 et en exemplaires de 38,3% en 2002 à 39,3 % en Quotidiens Les ventes de quotidiens (hors hebdos quotidiens) ont représenté 272 M en 2003, contre 289 M en 2002, soit une baisse de 6 %. Cette diminution s explique par une baisse des ventes en volume de 6,2 %. Le taux d invendus des quotidiens a progressé de 1,8 point en valeur puisqu il est passé de 46,7 % en 2002 à 48,5 % en En 2003, les ventes de quotidiens ont représenté 14,1 % des ventes totales (contre 15,3 % l année précédente). Publications presse Les ventes de publications presse (y compris hebdos quotidiens) ont représenté M en 2003, contre M en 2002, soit une progression de 0,5 %. Cette évolution des ventes résulte : d une baisse des exemplaires vendus de 3,3 %, et d un effet prix favorable de + 3,8% qui est dû : pour moitié à la hausse des valeurs faciales, pour moitié à l évolution du mix produit. Le taux d invendus des publications a augmenté de 2 points en valeur puisqu il est passé de 45,4% en 2002 à 47,4% en En 2003, les ventes de publications presse ont représenté 63,4 % des ventes totales (contre 64,4 % l année précédente). Produits hors-presse Les ventes de produits hors-presse ont représenté 433 M en 2003, contre 383 M en 2002, soit une progression de 13 % due essentiellement au développement des produits DVD. Le taux d invendus des produits horspresse est en hausse : en valeur, il passe de 53,1 % en 2002 à 55,1 % en 2003 ; en volume, il monte de 48,2 % en 2002 à 48,7 % en En 2003, les ventes de produits horspresse ont représenté 22,5 % des ventes totales (contre 20,3 % l année précédente). 12 RAPPORT ANNUEL NMPP 2003

13 INVESTISSEMENTS Les investissements corporels et incorporels ont atteint 8 M en 2003, contre 2,9 M en Dans les 8 M, 5,8 M concernent la réforme de PDP, et 2,2 M des investissements informatiques et divers aménagements. Les investissements relatifs à PDP s analysent comme suit. (En millions Aménagements Matériels Total d euros) immobiliers Bobigny 3,2 0,7 3,9 Clichy 1,1 0,2 1,3 Chevilly 0,1 0,5 0,6 TOTAL 4,4 1,4 5,8 EFFECTIFS En 2003, les effectifs des NMPP ont évolué de la manière suivante : CDI au 31 décembre Départs CATS 178 Autres départs 39 TOTAL 217 Entrées Recrutements 25 Autres entrées 14 TOTAL 39 CDI au 31 décembre Soit une baisse des effectifs CDI de : PLAN 2004/2007 Un nouveau plan de restructuration, couvrant la période et se traduisant par une provision pour pertes et charges de 75 M (453 départs) dans les comptes de l exercice 2003, a été approuvé par les Conseils de gérance du 25 septembre et du 24 octobre 2003 et présenté au Comité central d entreprise du 16 décembre FILIALES Les fait marquants de l année 2003 relatifs aux filiales les plus significatives sont les suivants. CONCERNANT LA SAD Les ventes en montants forts passent de 743,7M en 2002 à 740,2M en 2003, soit une baisse de 3,5 M (départ de Nice Matin). Les produits d exploitation passent de 95,9M en 2002 à 97,6M en Le résultat d exploitation ressort à 3M en 2003 (contre 0,6 M en 2002) du fait, notamment, de la constitution en 2003 de compléments de provision retraite. Quant au résultat net, il passe de l équilibre en 2002 à 1,8M en CONCERNANT L AAP Le chiffre d affaires passe de 18,1 M en 2002 à 19,6 M en 2003, soit une hausse de 8,4 %. Le résultat avant impôts sur les sociétés est stable d une année sur l autre, à 4,9 M. Quant au résultat net après impôts, il est égal à 3,2M en 2003, comme en RAPPORT ANNUEL NMPP

14 RAPPORT FINANCIER Analyse des comptes COMPTE DE RÉSULTAT En millions d euros Écart Variation PRODUITS D'EXPLOITATION 378,0 * 381,6 3,6 1,0 % CHARGES D'EXPLOITATION Personnel (152,7) (143,1) (9,6) 6,3 % Transports (123,8) (123,8) 0,0 0,0 % Autres charges (108,6) (116,2) 7,6 7,0 % Amortissements et Provisions (7,3) (10,2) 2,9 39,7 % TOTAL (392,4) (393,3) 0,9 0,2 % RÉSULTAT D'EXPLOITATION (14,4) * (11,7) 2,7 18,8 % Résultat financier 5,5 10,1 4,6 83,6 % Résultat exceptionnel 2,6 (11,3) (13,9) n.s. Aide publique 7,0 * 6,7 (0,3) 4,3 % Impôt sur les bénéfices RÉSULTAT DE L'EXERCICE 0,7 (6,2) (6,9) n.s. (*) Après reclassement de l'aide publique de 7 M en produits exceptionnels. 14 RAPPORT ANNUEL NMPP 2003

15 PRODUITS D EXPLOITATION Les produits d exploitation passent (après reclassement de l aide publique aux quotidiens en produits exceptionnels), de 378,0 Me en 2002 à 381,6 Me en 2003, soit une hausse de 3,6 Me (+ 1,0 % par rapport à 2002). Cette progression résulte de l effet conjugué : de l évolution favorable de l activité d une année sur l autre (+ 39 M en montants forts) ; de l augmentation des charges refacturées aux éditeurs ; et en sens inverse, de la baisse des barèmes qui a pesé pour 39,9 M en 2003, contre 31,9 M en 2002, soit un complément de 8,0 M d une année sur l autre. Aucun trop perçu n a été comptabilisé en CHARGES D EXPLOITATION Les frais de personnel passent de 152,7 M en 2002 à 143,1 M en 2003, soit une baisse de 9,6 M ( 6,3 % par rapport à 2002). Cette diminution de la masse salariale provient pour l essentiel de l effet conjugué : de la baisse de la masse salariale CDI à hauteur de 6,6 M (s analysant en effet baisse d effectifs pour 10,3 M et hausse des salaires pour 3,7 M ) ; de la baisse de la masse salariale CDD et heures supplémentaires à hauteur de 3,0 M. Les charges de transports restent stables d une année sur l autre (123,8 M ), l incidence de la baisse du nombre d exemplaires vendus ( 2,4 %) étant compensée par les hausses de tarif. Les autres charges passent de 108,6 M en 2002 à 116,2 M en 2003, soit une augmentation de 7,6 M (+ 7,0 % par rapport à 2002). Cette très forte augmentation des autres charges s analyse de la manière suivante : augmentation des charges compensée par une augmentation corrélative des produits ou une baisse de la masse salariale : + 4,7 M ; charges non récurrentes destinées à faire face à la restructuration de Séréfax et à la préparation du plan : 3,5 M ; baisse des autres charges récurrentes : 0,6 M. Les amortissements et provisions passent de 7,3 M en 2002 à 10,2 M en 2003, soit une progression de 2,9 M. Ainsi, les charges totales d exploitation passent de 392,4 M en 2002 à 393,3 M en 2003, soit une augmentation de 0,9 M d une année sur l autre (+ 0,2 %). RÉSULTAT D EXPLOITATION Le résultat d exploitation (hors Aide publique) passe de 14,4 M en 2002 à 11,7 M en 2003, soit une amélioration de 2,7 M. RÉSULTAT FINANCIER Le résultat financier passe de 5,5 M en 2002 à 10,1 M en 2003, soit une hausse de 4,6 M. Cette hausse du résultat financier provient essentiellement de la réalisation en 2003 d une partie du résultat financier latent (4,5 M ). RÉSULTAT EXCEPTIONNEL Le résultat exceptionnel (incluant l Aide publique) passe de + 9,6 M à 4,6 M, soit une baisse de 14,2 M. Cette forte dégradation du résultat exceptionnel résulte de l effet conjugué : de la constitution en 2003 d une provision pour plan social de 75 M ; et, en sens inverse, de diverses reprises de provisions et produits de cession d actifs. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES L impôt se limite à l imposition forfaitaire annuelle. RÉSULTAT DE L EXERCICE Le résultat net de l exercice 2003 se traduit par une perte de 6,2 M, alors que le résultat de 2002 était un profit de 0,7 M. RAPPORT ANNUEL NMPP

16 RAPPORT FINANCIER Analyse des comptes BILAN ACTIF (en millions d euros) Écart Actif immobilisé 58,2 54,4 (3,8) Créances d'exploitation 403,3 420,9 17,6 Provisions invendus éditeurs 128,3 106,8 (21,5) Valeurs mobilières de placement et disponibilités 223,2 231,5 8,3 Autres 4,5 3,9 (0,6) TOTAL ACTIF 817,5 817,5 - PASSIF (en millions d euros) Écart Capitaux propres (dont résultat net) 9,5 3,3 (6,2) Provisions pour risques et charges 96,8 139,3 42,5 Dettes auprès des banques (découverts) 45,2 37,3 (7,9) Dettes d'exploitation 335,4 298,7 (36,7) Provisions invendus dépositaires 139,7 157,4 17,7 Autres dettes 190,9 181,5 (9,4) TOTAL PASSIF 817,5 817,5 - Le total du bilan ressort à 817,5 M au 31 décembre 2003, sans changement par rapport au 31 décembre RAPPORT ANNUEL NMPP 2003

17 À L ACTIF L actif immobilisé net diminue de 3,8 M puisqu il passe de 58,2 M au 31 décembre 2002 à 54,4 M au 31 décembre Bien que le niveau d investissement en 2003 soit significatif (8 M ), les amortissements correspondants ont été relativement faibles, les travaux immobiliers de PDP figurant encore en immobilisations en cours au 31 décembre Les créances d exploitation augmentent de 17,6 M puisqu elles passent de 403,3 M au 31 décembre 2002 à 420,9 M au 31 décembre Cette progression provient essentiellement de l accroissement des créances dépositaires (dues à un fort niveau d activité en fin d exercice). Les provisions pour invendus éditeurs passent de 128,3 M au 31 décembre 2002 à 106,8M au 31 décembre 2003, soit une baisse de 21,5M justifiée par la mise en œuvre de CÉDIT 3 avec la production du CRD un mois plus tôt. La trésorerie nette (valeurs mobilières de placement à l actif moins découverts bancaires au passif) passe de 178 M au 31 décembre 2002 à 194,2 M au 31 décembre 2003, soit une progression de 16,2 M provenant essentiellement des produits de la cession des immeubles Réaumur et du 1 % construction. AU PASSIF Le résultat de l exercice 2003 est une perte de 6,2M. De ce fait, les capitaux propres passent de 9,5 M au 31 décembre 2002 à 3,3 M au 31 décembre Les provisions pour risques et charges passent de 96,8 M au 31 décembre 2002 à 139,3 M au 31 décembre 2003, soit une progression de 42,5 M provenant essentiellement de la constitution en 2003 d une provision pour plan social de 75 M. Les dettes d exploitation (dettes éditeurs) baissent de 36,7 M puisqu elles passent de 335,4 M au 31 décembre 2002 à 298,7 M au 31 décembre Cette baisse est liée à la baisse de la provision pour invendus éditeurs, du fait de la mise en œuvre de CÉDIT 3. Les provisions pour invendus dépositaires augmentent (17,7 M ) puisqu elles passent de 139,7M au 31 décembre 2002 à 157,4 M au 31 décembre Cette augmentation est consécutive à la hausse des fournis du mois de décembre Les autres dettes passent de 190,9 M au 31 décembre 2002 à 181,5 M au 31 décembre 2003, soit une baisse de 9,4 M. PERSPECTIVES D AVENIR Un nouveau plan de restructuration, couvrant la période et se traduisant par une provision pour pertes et charges de 75 M (453 départs) dans les comptes de l exercice 2003, a été approuvé par les Conseils de gérance du 25 septembre et du 24 octobre 2003 et présenté au Comité central d entreprise du 16 décembre DIVIDENDES ET AVOIRS FISCAUX Nous vous informons qu il n y a pas eu de versement de dividendes au cours des trois derniers exercices RAPPORT ANNUEL NMPP

18 RAPPORT FINANCIER Comptes annuels détaillés COMPTE DE RÉSULTAT au 31 décembre 2003 (En euros) Exercice 2003 Exercice 2002 PRODUITS D EXPLOITATION Commission sur distribution de la presse Charges récupérées Ventes de marchandises Autres produits Reprise sur provisions TOTAL I CHARGES D EXPLOITATION Achats de marchandises Variation des stocks (44 791) Charges de personnel Transports Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Dotations aux amortissements et provisions : sur immobilisations : dotations aux amortissements et provisions sur actif circulant : dotations aux provisions risques d exploitation : dotations aux provisions Autres charges TOTAL II RÉSULTAT D EXPLOITATION (I II) ( ) ( ) PRODUITS FINANCIERS De participations Autres intérêts et produits assimilés Différences positives de change Reprises sur provisions TOTAL III CHARGES FINANCIÈRES Dotations aux provisions (titres, participations et prêts) Dotations aux provisions (pertes de change) Autres charges financières Pertes sur créances liées aux participations 5 Différences négatives de change Frais financiers participation des salariés TOTAL IV RÉSULTAT FINANCIER (III IV) RÉSULTAT COURANT (I II + III IV) ( ) ( ) 18 RAPPORT ANNUEL NMPP 2003

19 (En euros) Exercice 2003 Exercice 2002 PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion Sur opérations de capital Reprise sur provisions TOTAL V CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion Sur opérations de capital Dotations aux amortissements et provisions TOTAL VI RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V VI) ( ) Participations des salariés aux fruits de l expansion (VII) Impôt sur les bénéfices (VIII) OTAL des produits (I + III + V) TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) TOTAL des charges (II + IV + VI+ VII + VIII) RÉSULTAT NET ( ) NB : En 2002, l aide publique accordée aux quotidiens d information générale et politique a été comptabilisée en Produits d exploitation pour un montant de euros. En 2003, cette aide publique a été comptabilisée en Résultat exceptionnel pour un montant de euros. RAPPORT ANNUEL NMPP

20 RAPPORT FINANCIER Comptes annuels détaillés BILAN au 31 décembre 2003 Exercice 2003 ACTIF Montants Amortissements Net (En euros) bruts et provisions Exercice 2002 net ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres Immobilisations corporelles en cours Immobilisations financières Participations Créances rattachées à des participations Prêts Dépôts et cautionnements TOTAL I ACTIF CIRCULANT Stocks Produits divers Créances Éditeurs : presse en consignation et comptes débiteurs Éditeurs : provisions rendues à restituer Dépositaires et comptes rattachés Autres créances Valeurs mobilières de placement et disponibilités COMPTE DE RÉGULARISATION Charges constatées d avance TOTAL II Écarts de conversion - Actif (III) TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) RAPPORT ANNUEL NMPP 2003