Echos Tourisme. Bulletin de l Observatoire Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne. Premier bilan de la saison 2015

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1 N septembre 2015 Echos Tourisme Bulletin de l Observatoire Régional du Tourisme de Champagne-Ardenne Premier bilan de la saison 2015 A l inverse de la tendance nationale, la Champagne-Ardenne affiche une fréquentation en retrait par rapport à Mais notre région avait connu des hausses consécutives depuis plusieurs années. Pour l hôtellerie, la fréquentation recule de 1.69% à la fin du 1er semestre 2015, mais reste à un bon niveau. Ce retrait est essentiellement la conséquence d un recul de la clientèle nationale qui avait nourri une forte hausse depuis plusieurs années. A l inverse, la clientèle étrangère et surtout européenne revient largement. Notons l offensive de la clientèle chinoise, qui comme en Ile-de-France connaît une forte poussée dans notre région. Ce sont les hôtels 4 étoiles affichant déjà un très bon taux d occupation qui enregistrent les plus fortes progressions. Le revenu par chambre gagne 2.5% à fin juin grâce à l augmentation du prix moyen des chambres alors que la fréquentation recule. En tendance pour la pleine saison, une majorité de professionnels jugent leur fréquentation bonne à excellente mais pour 37% d entre elle recule. La très bonne météo n est citée que par 53% des professionnels. La situation économique joue pour plus d un professionnel sur 2 sur leurs résultats. Le centenaire de la grande Guerre qui avait eu un effet très important sur la fréquentation en 2014, tend à s amoindrir cette année. La toute nouvelle inscription des Côteaux, Maisons et Caves de champagne à l UNESCO de début juillet a pour le moment un effet modéré et surtout localisé dans le vignoble. Le classement devrait impacter à plus long terme le territoire. Le classement est vraiment trop récent.

2 Activité hôtelière Une fréquentation de l hôtellerie traditionnelle pour le premier semestre en retrait mais sur un bon niveau de fréquentation Nuitées Hôtels 1er semestre 2015 Ensemble Français Etrangers Evolution des nuitées Hôtels au cours du 1er semestre 2015 Ensemble Français Etrangers 4,25-1,69 En Champagne-Ardenne, la fréquentation de l hôtellerie traditionnelle s élève à plus de 1.35 millions de nuitées au cours du 1 er semestre Le volume total accuse un léger retrait par rapport à 2014 (-1.69%), mais reste à un bon niveau de fréquentation. Après plusieurs années de progression, la clientèle française (74.5% des nuitées, -3.58%) se tasse alors qu à l inverse depuis l an dernier déjà, les clientèles internationales (+4.25%) et plus particulièrement les clientèles européennes reviennent après la crise économique. -3,58 Taux d'occupation des hôtels 66,13% 65,9 58,30% 5 57,91% 55% 50% 4 47% 42% 4 41% Janvier Février Mars Avril Mai Juin En Champagne-Ardenne, le taux d occupation moyen du 1 er semestre 2015 s élève à 52.9% soit +0.2 point par rapport à Les hôtels 4 étoiles s en sortent mieux tant en niveau (57.2%) qu en évolution (+3.3 points). Les non classés affichent à peine 49% malgré une hausse de 2 points de l indice. Les hôtels 1 à 2 étoiles ainsi que les 3 étoiles sont en-decà de la moyenne régionale (52.5% et 52.3% respectivement) et accusent un retrait en cette première période de 2015.

3 Nuitées 72% Evolutions 1er semestre 2014 / % 11% 8% 7% 5% 8% % -1% -11% -13% % En Champagne-Ardenne, les Britanniques restent une valeur sûre de la fréquentation internationale avec plus d une nuitée étrangère sur 3. Ils progressent de. On constate un retour des clientèles européennes sauf de la clientèle belge qui affiche un léger retrait. A noter notamment la poussée de la clientèle espagnole dont la situation économique intérieure reprend en Au niveau des clientèles plus lointaines, on note l explosion de la clientèle chinoise avec +72% de nuitées. A noter qu en Ile-de-France, les Chinois représentent la 3 ème clientèle étrangère après les Britanniques et les Américains. -84% Haute-Marne 11% Nuitées Ardennes 11% Aube rural Lac du Der 9% Sud Haute- Marne 4% Ardennes urbain 8% Nuitées Ardennes rural 3% Aube 24% Troyes et sa région 17% Reims et sa région 35% Marne 54% Plaine champenoise et Argonne marnaise 8% Epernay, Montagne de Reims et Brie 10% En Champagne-Ardenne, la Marne représente plus d une nuitée sur deux. Reims et sa région enregistre 35% des nuitées régionales et Troyes et sa région suivent avec 17% des nuitées. Les deux grands pôles urbains que sont Reims et Troyes représentent à eux seuls plus d une nuitée sur deux. -9,2 Haute-Marne Evolution nuitées -14,8 Sud Haute-Marne Lac du Der -2,3 Evolution nuitées Aube rural 17,6 Marne -1,3 Troyes et sa région -2,2 Plaine champenoise et Argonne marnaise -5,2 Aube 2,7 Epernay, Montagne de Reims et Brie -0,6 Reims et sa région -0,9-4,7 Ardennes Ardennes rural Ardennes urbain -5-4,4 Au niveau des départements, seul le département de l Aube progresse avec +2.7% de nuitées grâce à l Aube rural (+17. de nuitées). La Haute-Marne connaît à nouveau un fort recul de fréquentation avec -9.2% de nuitées notamment à cause d un fort retrait du sud Haute-Marne (-14.8%).

4 Performances économiques de l hôtellerie (MKG HOSPITALITY) A fin juin 2015, la Champagne-Ardenne enregistre 38.3 H.T. de revenu par chambre en moyenne. Le revpar de Champagne-Ardenne progresse de +2.5% contre +3.7% sur la France de Province selon MKG Hospitality. Il a augmenté grâce à une hausse de prix (+2.7%) supérieure à celle de la moyenne nationale (+3.7%). Pour information, l inflation, en glissement annuel à fin juillet, n a progressé que de +0.2% selon l INSEE. Notre RevPar est supérieur à la Bourgogne (35.3 ) qui a connu une hausse légère de ses prix (+0.5%) alors que sa fréquentation a progressé de +2.2 points. Le revpar de la Picardie est fort avec 42.2, il gagne +4.3% grâce à une forte augmentation de ses prix (+3.3%). Le revpar pour les catégories les plus haut de gamme se fixe à 53.6 par chambre de revenu contre seulement 41.3 pour la moyenne France de province. Le prix moyen des chambres se fixe à 63.6 contre 57.7 pour la Bourgogne et 68.2 pour la Picardie et 69.9 en France métropolitaine hors Ile-de-France. C est la zone d Epernay, Montagne de Reims et Brie qui s en sort le mieux avec +7.4% grâce à une très forte augmentation du prix +7.2%. 100% 90% 80% 70% 60% 62% 6 Taux d'occupation % 59% 60% 60% 57% 58% 80% 75% 70% 50% 65% 40% 60% 30% 55% 20% 10% 50% 45% 0% Super-éco Economique Moyen de Gamme Global 40% Janv. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 100,00 90,00 90,53 Prix moyen par chambre 70,0 80,00 70,00 60, ,99 63,66 68,0 66,0 64,0 50,00 40,00 30,00 20,00 39,06 62,0 60,0 58,0 56,0 54,0 10,00 52,0 0,00 Super-éco Economique Moyen de Gamme Global 50,0 Janv. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 70,00 Revpar 55,0 60,00 50,00 53,49 50,0 45,0 40,00 30,00 20,00 24, ,33 38,34 40,0 35,0 30,0 25,0 10,00 20,0 Janv. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 0,00 Super-éco Economique Moyen de Gamme Global

5 Tendances pour la pleine saison 2015 Respectivement 57% et 54% des établissements considèrent que la fréquentation du mois de juillet et d août a été bonne ou excellente. Inversement, 15% et 17% des établissements estiment cette fréquentation passable ou mauvaise. Les professionnels du tourisme de la région sont un peu moins satisfaits de la fréquentation de la clientèle française pour les deux mois alors qu ils semblent plus satisfaits de la fréquentation étrangère. On note, tout de même que les hôtels 4 étoiles sont les plus satisfaits de la période écoulée (43%) surtout en juillet et les campings durant toute la pleine saison. A l inverse, les responsables de caves sont légèrement plus négatifs que l ensemble des professionnels de la filière sûrement déçus de n avoir pas un effet Unesco immédiat. En août, les chambres d hôtes et restaurants sont les plus mécontents. Par rapport à la plein saison 2014, la fréquentation de la pleine saison 2015 connaît une légère baisse. En effet, 37% des professionnels en juillet ou en août voient reculer leur fréquentation. A noter que les hôtels 3 étoiles (52%) et les OTSI (42%) ont plus que les autres établissements vu leur fréquentation augmenter par rapport à l année dernière. Par rapport à 2014, les établissements ont remarqué une forte augmentation des ventes de dernière minute (40% contre 18% pour une baisse), une baisse de la durée des séjours, et une baisse des dépenses faites par les touristes (42% contre 12%), toutes nationalités confondues. La météo est le principal facteur explicatif des résultats observés (53%). Le 2 ème facteur est la situation économique et géopolitique (51%). Les manifestations et animations locales (21%) sont également largement citées comme étant un facteur pouvant expliquer les résultats du mois de juillet. Selon vous, la fréquentation du mois de juillet 2015 par rapport à celle de juillet 2014 a été...? En hausse Egale En baisse NSP Selon vous, la fréquentation du mois d'août 2015 a été par rapport à celle d'août 2014? En hausse Egale En baisse NSP 37% 35% 35% 7% 7% 8% 37% 3 35% 27% 34% 28% 29% 23% 29% 27% 31% 33% 28% 2 31% Total Français Etrangers Total Français Etrangers Notons que les établissements de la Marne sont davantage à estimer que les touristes viennent pour des évenements autour de la Grande Guerre (54%).Et pour 64% d entre eux (marnais), ils estiment également que l inscription au patrimoine mondial de l UNESCO du vignoble de Champagne est un facteur explicicatif des résultats précédents en juillet mais en août cette proportion tombe à seulement 12%. Parmi les facteurs suivants, quels sont ceux qui pourraient expliquer les résultats observés le mois précédent? Météo Situation économique et géopolitique Manifestations et animations locales 21% L'étalement des congés (RTT) 15% Les événements autour du centenaire 12% L'inscription au patrimoine mondiale de 7% Autres 4% NSP 15% 53% 51% Prévisions plutôt optimistes pour septembre % des établissements déterminent que la fréquentation du mois du mois de septembre sera bonne ou très bonne. Inversement, seul 10% pensent qu elle sera mauvaise ou très mauvaise.

6 Tourisme de mémoire En 2014, l impact du centenaire a été très fort surtout sur les territoires concernés comme l Argonne et Reims et sa région. Cet effet s est fait ressentir au niveau des sites mais aussi des hébergements. Mais, pour 2015, cet impact tend à s amoindrir sensiblement. En 2014, une hausse sensible de fréquentation sur les territoires concernés (Ardennes et Marne) a été constatée grâce au centenaire de la Grande Guerre dans les hôtels et au niveau de leurs performances économiques (RevPar). Un vrai effet centenaire décrit par les sites de mémoire interrogés avec plusieurs sites qui témoignent d un doublement ou d un triplement de fréquentation alors que les commémorations ne sont même pas terminées. Un effet centenaire qui a été porté par le public étranger et plus particulièrement par les Belges, les Néerlandais et les Allemands. Certains sites ont reçu davantage d Américains, d Australiens et de Suisses grâce à la programmation de TO. La clientèle est davantage senior, elle vient davantage en bus et en groupe et davantage de scolaires qui viennent de toute la France. Impulsion de cette hausse de fréquentation grâce à l augmentation des programmations des TO, agences de voyages et autocaristes. Des réservations sont même programmées pour 2015 et même En 2015, à mi-année, peu de données chiffrées sont disponibles sur l effet centenaire en Au niveau de l hôtellerie, on note un recul du taux d occupation de 2.6 points. Mais, quasiment toutes les structures interrogées ont ressenti, en 2015, un effet centenaire moins important qu en Il semble que l effet centenaire tend à s essouffler. Néanmoins, 50% des structures ont des réservations programmées pour 2016 grâce au centenaire. Les Français, les Allemands, les Russes et les Américains sont vus en progression en Toutes les structures voient un impact en termes de profil de clientèle en 2015 notamment sur les clientèles scolaires, les groupes et seniors sont venues davantage, comme en % des structures ont été davantage programmées par les touroperateurs. Inscription des paysages du champagne : un effet localisé plus particulièrement sur la Marne L impact semble pour le moment modéré. Il se fait plutôt sentir sur le vignoble marnais. En ce qui concerne l effet de l inscription à l UNESCO, il est encore difficile de le mesurer s il y a vraiment eu un effet UNESCO. Il faut déterminer le périmètre géographique et temporel de l impact. Il est aussi difficile de faire la part des choses avec la très belle météo du mois de juillet. Une rapide enquête au niveau des offices de tourisme du territoire concerné met en lumière que 67% des offices interrogés déclarent que la nouvelle inscription n a pas, pour le moment, d impact sur leur fréquentation. Quand les offices estiment qu il y a eu un impact, cela se traduit par une augmentation de clientèle intéressée par l oenotourisme. Au niveau des sites touristiques, 82% des sites répondants pensent qu il n y a pas eu d impact sur leur fréquentation pour le moment. Les sites ayant observé une augmentation de fréquentation l ont surtout vu au niveau de la clientèle américaine. Dans notre enquête de conjoncture de juillet (interrogation de 330 professionnels du tourisme, hébergements, restauration, sites, activtiés,...), 7% seulement des professionnels régionaux voient un effet UNESCO sur leur fréquentation. Mais ce sont plus particulièrement les professionnels marnais. D ailleurs, pour 64% des professionnels marnais interrogés, l inscription au patrimoine mondial de l UNESCO des pays de Champagne est un facteur explicatif de leurs bons résultats de juillet mais à nuancer avec un enthousiasme légèrement en retrait en août.