PEGASE-PROPRETE DE LOGICONCEPT LISTE DES EVOLUTIONS VERSION 2012 Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 1/74
SOMMAIRE 1. PERSONNEL 4 1.1. Grille des congés payés prévisionnels 4 1.1.1. Paramétrage 4 1.1.2. Ajout d une période de congés payés prévisionnels 5 1.1.3. Génération automatique de l altération 5 1.1.4. Export Excel des périodes de congés prévisionnels 7 1.2. Le module Postulants 9 1.3. Ouverture automatique du client mail à partir de la fiche Postulant 11 1.4. Ouverture automatique du client mail à partir de la fiche Salarié 12 1.5. IBAN / BICS 13 1.6. Nouvelles zones ajoutées 14 1.7. Contrat de travail 16 2. ETUDES 17 2.1. Véhicules 17 3. CLIENTS 18 3.1. Ordre de tri dans les éditions des échanges 18 3.2. Ouverture automatique du client mail à partir de la fiche Client 19 3.3. Ouverture automatique du client mail à partir des fiches Contacts 19 3.4. Type de client 21 3.5. Contacts cachés 23 3.6. NAF, Siret 24 4. CHANTIERS 25 4.1. Cahier des charges 25 4.1.1. Paramétrage 25 4.1.2. Création d un cahier des charges 37 4.1.3. Possibilité de renommer les fréquences 40 4.1.4. Possibilité de rechercher une tâche en tapant sa première lettre 41 4.1.5. Possibilité de renommer une tâche 42 4.1.6. Fonction de suppression des lignes non planifiées 42 4.1.7. Création d un cahier des charges à partir d une étude 43 4.2. Type de chantier 45 5. PLANNING SALARIE 47 5.1. Edition «Feuille d heure détaillée par salarié» 47 Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 2/74
5.2. Paramétrage de la fréquence par défaut 48 5.3. Edition «Contrôle hebdomadaire prévisionnel / Contrat de travail» 49 5.4. Export Excel du tableau de paie 50 5.5. Planning salarié Suppression d une altération 51 6. PLANNING «BON D INTERVENTION» 52 6.1. Edition Planning des bons d intervention détaillé 52 6.2. Recherche de disponibilité 52 6.3. Paramétrage de la fréquence par défaut 54 7. ARTICLES GESTION DES STOCKS 55 7.1. Liste des affectations 55 8. FACTURATION 56 8.1. Envoi des factures par courriel 56 8.2. Impression des factures 57 9. COMPTABILITE 58 9.1. Gestion de 3 niveaux de relance 58 9.2. Relances à générer 63 10. ANALYSES - BILANS 64 10.1. Bilan synthétique 64 10.2. Edition «Bilan synthétique» 65 11. TRANSFERTS 67 11.1. Export des Congés payés en heures dans la passerelle PEGASE 3 Paie 67 11.2. Export des commentaires dans la passerelle PEGASE 3 Paie 68 11.3. Comptabilité SAGE 100 68 11.4. Paie SAGE SAARI 70 11.5. Jours et heures travaillés par type de chantier 70 11.6. Passerelle ISACOMPTA 71 11.7. Salariés sans heure au planning 72 11.8. Salariés cachés 73 12. DIVERS 74 12.1. Liste des salariés sans visite médicale 74 12.2. Dévalider un bon d intervention 74 Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 3/74
1. Personnel 1.1. Grille des congés payés prévisionnels 1.1.1. Paramétrage Une nouvelle grille a été ajoutée dans l écran Congés Payés de l arborescence Salariés du module Personnel. Elle permet de saisir des périodes de congés payés prévisionnels, d exporter les données dans un fichier Excel et de générer automatiquement les altérations dans le planning salariés, liées aux absences congés payés. Pour pouvoir renseigner le nombre de jours de congés payés pris, vous devez cocher la case Calcul du nombre de jours de CP du sous-onglet Congés payés de l onglet Planning de l écran Paramètres : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 4/74
1.1.2. Ajout d une période de congés payés prévisionnels Pour ajouter une période de congés payés prévisionnelle, cliquer sur le bouton Ajouter : 1.1.3. Génération automatique de l altération Une fois vos périodes de congés payés prévisionnelles saisies, vous pouvez en valider certaines et générer automatiquement les altérations sur le planning salarié. Pour ce faire, assurez-vous d avoir paramétré une rubrique de paie en congés payés : Puis cliquer sur la case Validé de la grille. Le message suivant apparaît : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 5/74
Cliquer sur le bouton Oui. Le rapport suivant apparaît : Cliquer sur le bouton Oui, l absence a été automatiquement générée dans le planning salarié : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 6/74
1.1.4. Export Excel des périodes de congés prévisionnels Pour exporter les périodes de congés prévisionnelles sous Excel, vous devez utiliser L Export Excel par rubrique dans la liste des Editions du module Planning. Renseigner la période, sélectionner la rubrique Absence congés payés et cocher la case Tenir compte des périodes prévisionnelles : Une fenêtre vous invite à créer un fichier Excel : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 7/74
Un message de confirmation apparaît, vous proposant de visualiser le fichier : Les périodes Prévisionnelles apparaissent avec un P et les périodes réelles apparaissent de la couleur de la rubrique de paie : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 8/74
1.2. Le module Postulants Un nouveau module postulants a été développé pour permettre la gestion des candidats susceptibles d être engagés dans votre société. Une nouvelle icône Postulants est visible dans le module Personnel : Vous pouvez gérer la fiche d état civil, joindre des documents associés et gérer les échanges avec les postulants : Trois éditions ont été ajoutées dans la partie éditions du module Personnel. Elles permettent d éditer la fiche d état civil ; les échanges à prévoir et la liste des échanges des postulants : Pour basculer un postulant en salarié, cliquer sur le bouton => Salarié : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 9/74
Un message de confirmation apparaît. Cliquer sur le bouton Oui : Un deuxième message de confirmation apparaît. Cliquer sur le bouton Oui pour basculer le postulant en salarié : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 10/74
Le rapport suivant apparaît vous récapitulant le traitement de bascule du postulant en salarié : 1.3. Ouverture automatique du client mail à partir de la fiche Postulant Une nouvelle fonction a été implémentée dans le champ courriel de la fiche Postulant. Vous pouvez maintenant ouvrir automatiquement votre client mail pour envoyer un courriel si le champ courriel est renseigné. Pour cela, il suffit de cliquer avec la souris tout en maintenant la touche CTRL enfoncé. Le champ devient bleu et le client mail s ouvre automatiquement avec l adresse du destinataire renseignée par celle du champ courriel : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 11/74
1.4. Ouverture automatique du client mail à partir de la fiche Salarié Une nouvelle fonction a été implémentée dans le champ courriel de la fiche Salarié. Vous pouvez maintenant ouvrir automatiquement votre client mail pour envoyer un courriel si le champ courriel est renseigné. Pour cela, il suffit de cliquer avec la souris tout en maintenant la touche CTRL enfoncé. Le champ devient bleu et le client mail s ouvre automatiquement avec l adresse du destinataire renseignée par celle du champ courriel : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 12/74
1.5. IBAN / BICS Les références bancaires IBAN et BICS sont maintenant saisissables sur la fiche d état civil du salarié, onglet «Infos bancaires». Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 13/74
1.6. Nouvelles zones ajoutées Les zones suivantes ont été ajoutées sur la fiche d état civil du salarié : - Pays de naissance Le pays doit être renseigné dans le référentiel «Pays» qui renomme le référentiel «Nationalité». Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 14/74
- Confidentialité Cette zone est alimentée à partir d un nouveau référentiel «Confidentialité» disponible dans les référentiels de PEGASE-Propreté. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 15/74
- Nom et pays de la banque du salarié Le pays de la banque est alimenté à partir du référentiel «Pays» de PEGASE-Propreté. 1.7. Contrat de travail Deux nouveaux champs sont disponibles dans les données de fusion des CDD de remplacement : - Date de début du contrat CDI qui encapsule le CDD de remplacement (DATE_DEBUT_CDI) - Motif du CDD de remplacement (CONTRAT_MOTIF_REMPLACEMENT) Dans l exemple ci-dessous, le «01/09/2005» est disponible dans la zone «DATE_DEBUT_CDI» et le motif saisie sur le CDD de remplacement (par défaut le nom du chantier) est disponible dans la zone «CONTRAT_MOTIF_REMPLACEMENT». Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 16/74
2. Etudes 2.1. Véhicules Lors de la validation d une étude par la génération de bons d intervention ou de contrats clients et de bons d intervention, vous pouvez associer directement le véhicule qui sera utilisé pour les interventions. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 17/74
3. Clients 3.1. Ordre de tri dans les éditions des échanges Un onglet Ordre de tri a été ajouté dur les éditions des échanges et des échanges à prévoir. Vous pouvez maintenant interagir sur l ordre de tri en fonction du nom des clients et des dates d échanges : P.S. : les commentaires des échanges sont maintenant exportés sous Excel. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 18/74
3.2. Ouverture automatique du client mail à partir de la fiche Client Une nouvelle fonction a été implémentée dans le champ courriel de la fiche Client. Vous pouvez maintenant ouvrir automatiquement votre client mail pour envoyer un courriel si le champ courriel est renseigné. Pour cela, il suffit de cliquer avec la souris tout en maintenant la touche CTRL enfoncé. Le champ devient bleu et le client mail s ouvre automatiquement avec l adresse du destinataire renseignée par celle du champ courriel : 3.3. Ouverture automatique du client mail à partir des fiches Contacts Une nouvelle fonction a été implémentée dans le champ courriel des fiches Contacts. Vous pouvez maintenant ouvrir automatiquement votre client mail pour envoyer un courriel si le champ courriel est renseigné. Pour cela, il suffit de cliquer avec la souris tout en maintenant la touche CTRL enfoncé. Le champ devient bleu et le client mail s ouvre automatiquement avec l adresse du destinataire renseignée par celle du champ courriel : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 19/74
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3.4. Type de client Un nouveau référentiel «Type de client», accessible dans la partie référentiel de PEGASE-Propreté, permet de définir un classement des clients par type. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 21/74
Une fois que vous avez défini selon quels types vos clients doivent être classés, il suffit d associer un client à un type de client. Pour cela, une nouvelle zone de saisie a été ajoutée sur la fiche client : Vous pouvez ensuite demander à PEGASE-Propreté de classer l arborescence par type de client. Cette fonctionnalité doit être activée dans l écran des paramètres de PEGASE-Propreté, sur l onglet «Divers», sous-onglet «Gestion clients». Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 22/74
Après avoir activé cette fonctionnalité, l arborescence clients de PEGASE-Propreté sera classée par type de client. 3.5. Contacts cachés Une case à cocher a été rajoutée sur les fiches contacts clients et contacts chantiers afin de permettre de cacher un contact. Si vous demandez à cacher un contact, il passera en mode archive ainsi que tous ses échanges associés. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 23/74
3.6. NAF, Siret Le code Naf et le code Siret du client sont maintenant disponibles en saisie sur la fiche client. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 24/74
4. Chantiers 4.1. Cahier des charges Une nouvelle entrée cahier des charges est disponible dans l arborescence Chantier. Elle permet de créer et d éditer un cahier des charges pour un chantier. 4.1.1. Paramétrage L écran Paramètres Pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, vous devez activer la case à cocher Activer l option «Cahier des charges» sur les chantiers dans le sous-onglet Gestion clients de l onglet Divers de l écran Paramètres : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 25/74
Le référentiel Type de local Pour pouvoir créer un cahier des charges, il est nécessaire de référencer des types de locaux et d associer des tâches à ces types de locaux. Pour ajouter un type de local, vous devez ouvrir l écran Référentiel type de local qui se situe dans le sous-module Référentiel du module Divers : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 26/74
Pour ajouter un type de local, faîtes un clic droit avec la souris et cliquer sur «Ajouter un type de local» : Un nouveau type de local apparaît en bleu : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 27/74
Pour renommer un type de local, double cliquer sur la ligne concernée. La ligne devient blanche et modifiable et vous permet de renseigner le nom de votre type de local : Pour supprimer un type de local, sélectionner la ligne du type de local à supprimer et faîtes un clic droit et cliquer sur Supprimer ce type de local : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 28/74
Une fois vos types de locaux ajoutés, il vous faut associer des tâches à ces types de locaux. Pour cela, vous devez faire un clic droit et sélectionner Ajouter une tâche : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 29/74
L écran de sélection des tâches apparaît avec la liste des tâches du référentiel. Vous devez cocher la case SEL (Sélectionner) et choisir les tâches types qui sont habituellement effectuées dans ce type de local. Si une tâche n existe pas, vous avez la possibilité de l ajouter en cliquant sur le bouton Ajouter : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 30/74
Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Ajouter, une nouvelle ligne apparaît en bas de la liste des tâches et vous permet de nommer la nouvelle tâche (cochée par défaut pour votre sélection). Une fois votre sélection des tâche effectuée, cliquez sur le bouton Valider : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 31/74
Votre sélection de tâches apparaît pour le type de local sélectionné : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 32/74
Le référentiel Segment Pour pouvoir créer un cahier des charges, il est nécessaire de référencer des segments et d associer des types de locaux à ces segments. Pour ajouter un segment, vous devez ouvrir l écran Référentiel Segment qui se situe dans le sous-module Référentiel du module Divers : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 33/74
Pour ajouter un segment, faîtes un clic droit avec la souris et cliquer sur Ajouter un segment : Un nouveau segment apparaît en bleu : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 34/74
Pour renommer un segment, double cliquer sur la ligne concernée. La ligne devient blanche et modifiable et vous permet de renseigner le nom de votre segment : Pour supprimer un segment, sélectionner la ligne du segment à supprimer et faîtes un clic droit et cliquer sur Supprimer un segment : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 35/74
Une fois vos segments ajoutés, il vous faut associer des types de locaux à ces segments. Pour cela, vous devez faire un clic droit et sélectionner Ajouter un local de type et sélectionner le type de local à ajouter : Votre affectation des types de locaux à vos segments apparaît : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 36/74
4.1.2. Création d un cahier des charges Une fois le paramétrage effectué, vous pouvez créer un cahier des charges pour un chantier. Pour se faire, vous devez cliquer sur Nouveau cahier des charges dans l arborescence chantier : Cliquer sur le bouton Modifier et sélectionner un segment : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 37/74
Une fois le segment sélectionné, cliquez sur le bouton Valider : Ensuite, faîtes un clic droit et sélectionner Ajouter un local de type et les types de locaux concernés par le cahier des charges : N.B. : n apparaissent que les types de locaux associés au segment sélectionné. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 38/74
Une fois un type de local ajouté, apparaissent les tâches associées à ce type de local et vous devez cocher les cases correspondantes aux fréquences d intervention prévues pour ces tâches : Une fois votre cahier des charges créé, vous pouvez l imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer. Un modèle de document Word Cahier des charges a été mis à votre disposition dans la mise à jour : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 39/74
Le cahier des charges apparaît sous cette forme dans Word : 4.1.3. Possibilité de renommer les fréquences Un nouveau bouton situé en haut à droite de l écran cahier des charges a été ajouté afin de pouvoir renommer les libellés des fréquences : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 40/74
Après avoir cliqué sur ce bouton, la fenêtre suivante s ouvre. A gauche les anciens libellés de fréquence par défaut et à droite les nouveaux libellés que vous pouvez renommer : N.B. : cet écran s ouvre également en faisant un double clic sur les entêtes de colonne des fréquences. ATTENTION : sauvegarder vos modèles de publipostage du cahier des charges et de l étude avec cahier des charges. En effet ils ont été modifiés afin de prendre en compte les libellés de fréquence qui auraient été renommés. 4.1.4. Possibilité de rechercher une tâche en tapant sa première lettre Un nouveau champ filtre a été ajouté en haut de l écran Sélection des tâches. Il permet d épurer la liste des tâches en fonction des caractères que l on a saisis : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 41/74
4.1.5. Possibilité de renommer une tâche Il est maintenant possible de renommer une tâche à l intérieur d un cahier des charges afin de ne pas alourdir le référentiel des tâches. Pour ce faire, vous devez sélectionner la tâche que vous voulez renommer puis cliquer à nouveau sur cette tâche pour la rendre modifiable. N.B. : si l intégralité du libellé de la tâche a été effacé, le système reprendra l ancien nom de la tâche et annulera la modification. En effet, le libellé d une tâche ne peut pas être vide. 4.1.6. Fonction de suppression des lignes non planifiées Un nouveau bouton situé en haut à droite de l écran cahier des charges a été ajouté afin de pouvoir supprimer les tâches non planifiées. Cela concerne toutes les lignes de tâches sur lesquelles aucune fréquence n a été cochée : Un message de confirmation vous est proposé afin de confirmer votre souhait de vouloir supprimer les tâches non planifiées : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 42/74
4.1.7. Création d un cahier des charges à partir d une étude Vous avez la possibilité de créer un cahier des charges à partir de l écran Etude. Un bouton Créer un cahier des charges situé en haut à droite de l écran a été ajouté. La procédure de création du cahier des charges reste la même que celle expliquée précédemment : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 43/74
Une fois votre étude créée, vous pouvez l imprimer et la fusionner avec le cahier des charges en cliquant sur le bouton Imprimer. Un modèle de document Word Modèle ETUDE avec CDC a été mis à votre disposition dans la mise à jour : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 44/74
4.2. Type de chantier Un nouveau référentiel «Type de chantier», accessible dans la partie référentiel de PEGASE-Propreté, permet de définir un classement des chantiers par type. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 45/74
Une fois que vous avez défini selon quels types vos chantiers doivent être classés, il suffit d associer un chantier à un type de chantier. Pour cela, une nouvelle zone de saisie a été ajoutée sur la fiche chantier : Vous pouvez ensuite demander à PEGASE-Propreté de classer l arborescence chantier par type de chantier. Cette fonctionnalité doit être activée dans l écran des paramètres de PEGASE-Propreté, sur l onglet «Divers», sous-onglet «Gestion chantiers». Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 46/74
Après avoir activé cette fonctionnalité, l arborescence chantiers de PEGASE-Propreté sera classée par type de chantier. 5. Planning salarié 5.1. Edition «Feuille d heure détaillée par salarié» Un nouveau paramètre a été ajouté sur l édition «Feuille d heure détaillée par salarié» afin de permettre de présenter les durées de prestation en heures / minutes ou en minutes. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 47/74
5.2. Paramétrage de la fréquence par défaut Vous pouvez paramétrer par défaut la façon dont vous souhaitez que soit présentée la grille de fréquence sur le planning salarié lors de la saisie d une période de référence. Ce paramétrage est disponible sur l écran paramètre, onglet «Plannings», sous-onglet «Planning salariés». Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 48/74
5.3. Edition «Contrôle hebdomadaire prévisionnel / Contrat de travail» Une nouvelle édition est disponible dans les éditions du module planning salarié : Cette édition permet de calculer l écart entre les heures hebdomadaires de la semaine demandée par rapport aux heures hebdomadaires théoriques qui figurent sur le contrat de travail du salarié. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 49/74
5.4. Export Excel du tableau de paie Un nouvel export vers Excel est disponible parmi les éditions du planning salarié. Cet export de données de paie peut être demandé par Agence, Inspecteur salarié, Inspecteur chantier et salarié. Il permet de synthétiser les heures travaillées par salariés et par jour, avec des totaux hebdomadaires et mensuels pour le mois sélectionné. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 50/74
5.5. Planning salarié Suppression d une altération Le traitement de suppression d une altération a été optimisé, que ce soit en affichant le détail d une case en altération puis en demandant la suppression ou en suppression directe des lignes sur l onglet «Planning réel». Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 51/74
6. Planning «Bon d intervention» 6.1. Edition Planning des bons d intervention détaillé Un nouvel onglet Option a été ajouté à l écran de lancement de l édition Planning des bons d intervention détaillé. Il permet de cocher la case Ajouter le planning des équipes du salarié sélectionné, non cochée par défaut : 6.2. Recherche de disponibilité Le module de recherche de disponibilité, déjà présent au niveau du planning salarié a été intégré au planning des bons d intervention. Il est accessible à partir de l icône d intervention. sur l onglet «Bons d intervention réels» du planning des bons Sur cet écran, vous trouverez les boutons qui permettent de lancer la recherche de disponibilité de façon globale pour un salarié ou une équipe pour tous les bons d intervention correspondant à la sélection. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 52/74
Vous pouvez aussi demander à rechercher un salarié ou une équipe disponible directement sur une ligne d intervention en faisant un click droit sur la colonne «Salarié remplaçant» ou «Equipe remplaçante». Attention : la recherche de disponibilité ne peut fonctionner que si des heures début d intervention et des durées ont bien été renseignées sur les bons d intervention. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 53/74
6.3. Paramétrage de la fréquence par défaut Vous pouvez paramétrer par défaut la façon dont vous souhaitez que soit présentée la grille de fréquence sur le planning des bons d intervention lors de la saisie d une période prévisionnelle d intervention. Ce paramétrage est disponible sur l écran paramètre, onglet «Plannings», sous-onglet «Planning bons d intervention». Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 54/74
7. Articles Gestion des stocks 7.1. Liste des affectations La recherche d affectation est désormais possible sur la date de sortie. Si vous souhaitez activer cette recherche, vous devez sélectionner «Affectations sorties dans la période» dans le nouveau groupe «Critères de sortie», une plage de date vous sera alors demandée. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 55/74
8. Facturation 8.1. Envoi des factures par courriel L écran d envoi des factures par courriel a été modifié afin de faire apparaître par un code couleur l état des factures à envoyer. En noir, les factures pas encore envoyées. En bleue : les factures déjà envoyées En rouge : les factures à envoyer mais qui pose problème. Erreur lors de l envoi ou envoi impossible par exemple parce que l adresse du destinataire est manquante. De plus, il est désormais possible de demander à grouper en un seul courriel les factures à envoyer pour un même client. Il est aussi possible de cocher/décocher toutes les factures présentes dans la sélection par un click en haut à gauche de la grille. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 56/74
8.2. Impression des factures Par défaut, lorsque vous demandez à imprimer les factures, les factures à envoyer par courriel ne sont plus imprimées. Il suffit de cocher la case «Inclure les factures dématérialisées» pour demander leur impression. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 57/74
9. Comptabilité 9.1. Gestion de 3 niveaux de relance PEGASE-Propreté intègre désormais 3 niveaux de relance des factures clients. Paramétrage Vous avez la possibilité de paramétrer le délai entre les différents niveaux de relance, par défaut les valeurs suivantes sont renseignées : - Nombre de jours entre la date d échéance de la facture et la 1 ère relance : 15 - Nombre de jours entre la 1 ère et la 2 ème relance : 30 - Nombre de jours entre la 2 ème et la 3 ème relance : 30 Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 58/74
Tableau de bord des relances à effectuer Une nouvelle icône «Relances à générer» est ajoutée au module «Comptabilité». Un simple click sur cette icône permet de faire apparaître le tableau de bord de suivi des relances à effectuer : La partie haute de cet écran permet de sélectionner les factures à traiter, en termes de date de facture, date d échéance, client ou client comptoir. En cliquant sur le bouton «Rechercher», les 3 onglets correspondant aux 3 niveaux de relances possibles seront chargés en fonction de votre sélection. Vous avez la possibilité de sélectionner/désélectionner les factures à relancer. La date théorique de relance est calculée et correspond à la date ou la facture aurait due être relancée compte tenu de sa date d échéance et du niveau de relance. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 59/74
Le montant total à relancer et le nombre de factures à relancer sont calculés en fonction de votre sélection. Pour générer les relances, vous devez cliquer sur le bouton. Après confirmation, un bordereau de relance contenant les factures à relancer vous sera présenté. Bordereau de relance Un bordereau de relance regroupe les factures relancées pour un niveau de relance. Il vous permet de : - Imprimer les relances à destination des clients - Annuler la relance d une facture (ce qui permet de faire redescendre son niveau de relance) Un modèle de relance est disponible dans l explorateur d état pour chaque niveau de relance afin de vous permettre d adapter le courrier à envoyer en fonction de ce niveau. Historique des relances effectuées Une nouvelle icône «Relances» est ajoutée au module «Comptabilité». Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 60/74
Un simple click sur cette icône permet de faire apparaître une arborescence classée par année et par mois des relances effectuées. Un click sur un bordereau permet de rééditer une relance ou un groupe de relance et éventuellement d annuler la relance d une facture afin de faire redescendre son niveau de relance. Arborescences modifiées Les arborescences suivantes ont été modifiées afin de vous donner accès aux relances effectuées sur une facture : - Factures Client Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 61/74
- Comptabilité Règlement Factures réglées et non réglées Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 62/74
9.2. Relances à générer L écran de tableau de bord de suivi des relances du module comptabilité exclus désormais de manière automatique du processus de relance les factures dont le mode de paiement est considéré comme un paiement automatique. Les modes de règlement considérés comme automatique sont ceux identifiés dans le référentiel «Mode de paiement» avec une valeur à 3 et 4, par défaut, «LCR» et «Prélèvements automatiques». Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 63/74
10. Analyses - Bilans 10.1. Bilan synthétique Le bilan synthétique peut maintenant être édité entre deux mois/années. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 64/74
10.2. Edition «Bilan synthétique» Les critères de sélection disponibles sur l édition du bilan synthétique ont été enrichis par la section analytique du chantier. Il permet de calculer les bilans de chantier pour tous les chantiers qui appartiennent à la section analytique demandée. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 65/74
L onglet «Ordre de tri» permet de demander l affichage de la section analytique ainsi que de trier l édition sur ce critère. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 66/74
11. Transferts 11.1. Export des Congés payés en heures dans la passerelle PEGASE 3 Paie Une nouvelle option Transférer les CP en heures est disponible pour la passerelle PEGASE 3 paie. Elle permet d exporter les congés payés en heures et non en euros (nombre d heures * taux horaire salarié) comme cela était le cas auparavant : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 67/74
11.2. Export des commentaires dans la passerelle PEGASE 3 Paie Une nouvelle option Ne pas transférer les commentaires sur le bulletin est disponible pour la passerelle PEGASE 3 paie. Si cette option est décochée, Elle permet d exporter les dates de toutes les altérations au planning salariés (heures complémentaires, heures supplémentaires et heures d absences). Cette option n est active que si l option Transférer les CP en heures est cochée : 11.3. Comptabilité SAGE 100 Export du code mode de règlement Une nouvelle colonne a été ajoutée dans l écran Référentiel Mode de règlement situé dans le Référentiel dans le module Divers. Cette colonne comptabilité permet à PEGASE-Propreté d exporter le code mode de règlement dans la comptabilité SAGE : Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 68/74
Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 69/74
11.4. Paie SAGE SAARI Transfert des heures du groupe base horaire sans tenir compte du type de contrat Un nouveau paramètre Exporter les bases horaires sans tenir compte du type de contrat a été ajouté dans l onglet Paie de la fenêtre Paramètres. Cette fonctionnalité permet de transférer les heures du groupe base horaire même lorsqu il n y a pas d heures du groupe horaire mensualisé : 11.5. Jours et heures travaillés par type de chantier En association avec la nouvelle gestion par type de chantier, l interface paie SAGE a été modifiée afin de permettre d exporter sur les fiches de paie des salariés un nombre d heures et un nombre de jours travaillés par type de chantier. Pour cela, vous devez renseigner dans le référentiel type de chantier les constantes SAGE à alimenter lors du calcul des données de paie. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 70/74
Ce paramétrage étant effectué, PEGASE-Propreté calculera les heures et les jours travaillés par type de chantier et par salarié et transférera cette information vers SAGE Paie. 11.6. Passerelle ISACOMPTA L option «Grouper les règlements par bordereau» est désormais disponible pour la passerelle ISACOMPTA. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 71/74
11.7. Salariés sans heure au planning Une modification a été apportée afin de permettre de transférer en paie des salariés qui ont un contrat de travail valide sur la période de transfert mais qui n ont pas d heure au planning. Les versions précédentes de PEGASE-Propreté ignoraient ces salariés. Certains progiciels de paie, dans ce cas de figure, ne recevant aucune information de PEGASE-Propreté considéraient que le salarié devait être payés sur la base de son volume horaire contractuel. Un salarié sans heure au planning se retrouvait donc payé comme si ses heures contrat avaient été effectuées. Cette version corrige ce problème en transférant en paie des heures à zéro pour les salariés qui se trouvent dans ce cas. Exemple : Un salarié qui ne travaille que le samedi, son contrat est arrêté le 3 février 2012. Il sera transféré en paie avec des heures travaillées à zéro sur février puis ne sera plus transféré à partir de mars 2012. Sur l écran de transfert des données de paie, vous retrouverez les salariés dans ce cas en tête de liste. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 72/74
11.8. Salariés cachés Les salariés cachés qui ont un contrat de travail valide pour la période de transfert en paie sont transférés en paie. Une modification a été apportée à l écran de transfert en paie afin de vous permettre de les exclure de votre sélection de salariés à transférer. De plus, dans le cas ou vous souhaitez les voir apparaître, les salariés cachés sont mis en évidence par une couleur bleue afin de vous alerter. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 73/74
12. DIVERS 12.1. Liste des salariés sans visite médicale La liste des salariés sans visite médicale a été ajoutée au planificateur de tâche. 12.2. Dévalider un bon d intervention Vous pouvez maintenant interdire aux utilisateurs appartenant à un profil de dévalider un bon d intervention. Pour cela, il vous suffit de décocher les droits de modifications sur la ligne «Dévalider un bon» du profil concerné. Les utilisateurs appartenant à ce profil auront la possibilité de valider un bon d intervention mais ne pourront pas le dévalider. Mise à jour PEGASE-Propreté MAJ 2012 74/74