www.calvados-tourisme.com Enquête Tourisme d'affaires - Séminaires
Présentation de l'enquête Contexte - Objectifs Calvados Tourisme s'est engagé depuis plusieurs années sur le segment du tourisme d'affaires au travers de la mise en place de divers outils (site Internet dédié, newsletters) et actions de promotion (salons, eductours,...). Afin de compléter et d'améliorer les actions entreprises et de mieux cibler l'activité liée au tourisme d'affaires dans le Calvados, une enquête annuelle a été lancée par Calvados Tourisme en 2010 pour répondre à une carence d'information en la matière (typologie, comportement de la clientèle avant, pendant et après le séjour,...). Vous trouverez dans le présent document l'actualisation des résultats de l'année dernière. L'enquête Dans le cadre de cette enquête, seuls les établissements du Calvados équipés pour recevoir des séminaires ont été interrogés. L'activité "Congrès" a volontairement été mise de côté (le Comité Régional du Tourisme de Normandie ayant réalisé une étude sur cette thématique en 2010). Au total, 85 structures (hôtels, résidences, salles de caractères, casinos et autres) ont été sollicitées pour un taux de réponse acceptable de 4. n'ont pas répondu 5 ont répondu 4 Crédits photos couverture : F. Louchet, P. Versaci, Les Cures Marines de Trouville, Les Bains de Cabourg, Les Maisons de Léa, Hôtel du Golf Barrière, Calvados Tourisme
Présentation de l'offre Typologie des structures accueillant des séminaires Les séminaires se déroulent principalement dans des établissements hôteliers (2/3 de l'offre) Hôtels Lieux de caractère Les autres hébergements accueillant des séminaires sont des résidences de tourisme/ hôtelières et un village vacances 6 Golfs - Casinos hébergements Les lieux de caractère sont aussi bien représentés (séminaires à la journée) lieux Localisation La Côte Fleurie concentre la plus grosse part des lieux de séminaire 1% Bessin - Bocage Caen Agglo L'Agglomération Caennaise en regroupe plus du quart 4 2 Côte de Nacre Côte Fleurie Toutefois, tout le Calvados est concerné Pays d'auge Pays Sud Calvados Capacité des salles de séminaires des établissements Des salles pouvant répondre à toutes demandes 3 de 10 à 50 pax La capacité moyenne des salles est de 87 pax par établissement 2 2 de 50 à 100 pax de 100 à 200 pax plus de 200 pax Les établissements sont équipés d'un peu plus de 4 salles en moyenne
Typologie et origine de la clientèle Typologie des séminaires Le tourisme d'affaires génère en moyenne 2 des nuitées des répondants (21% en ) Plus d'un séminaire sur deux se déroule sur une journée Baisse des séminaires résidentiels liés à la réduction des budgets Nombre moyen de participants : 38 pax (33 px en ) 6 5 4 3 5 5 A la journée 17% 19% Semirésidentiels Résidentiels 9% Incentive Clientèle française 1% La clientèle française est très largement majoritaire (9) (9 en ) Segmentation de la clientèle française quasi identique entre et 1% 1% 1% 2 4 2 4 2 Calvados Normandie Région Parisienne Nord-Picardie Bretagne-Pays de la Loire Centre Rhône-Alpes Clientèle étrangère La clientèle étrangère représente moins de des séminaires ( en ) Forte augmentation de la clientèle US entre et : impact 70e anniversaire D-Day GB + B totalisent désormais 6 des étrangers 1 2 17% 27% 4 Grande-Bretagne Belgique La clientèle est principalement originaire des pays limitrophes 3 USA Allemagne
Caractéristiques du séjour Durée moyenne des séjours Durée moyenne des séjours sensiblement équivalente à 2 71% Des séminaires majoritairement courts répondant à une clientèle de proximité 7 1 nuit 2 nuits 3 nuits et + Périodes les plus demandées Des séminaires qui se déroulent principalement au printemps et en automne 6 4 Pas ou peu d'activité tourisme d'affaires pendant la saison estivale 4 21% 39% 39% 37% Diminution des séminaires de printemps (moins de disponibilités chez les hébergeurs du fait du 70e) au profit du 1er trimestre 1% Janv à Mars Avril à Juin Juil-Août Sept à Déc Activités complémentaires pratiquées 7% 19% Sports et loisirs sont privilégiés pour accompagner les séances de travail Diminution toutefois des activités sportives et de team-building entre et au profit des visites culturelles et thématique D-Day 9% 1 3 Visite/culture Thématique D-Day Team building/challenge sportif Activités nautiques Gastronomie Nature Nota: l'enquête Calvados Tourisme proposait 2 items supplémentaires vs sur cette question 6
Profil de la clientèle Secteur d'activité Un spectre plutôt large : 10 secteurs d'activité représentés 3 secteurs d'activité toutefois sortent du lot : banque/assurance, secteur médical et agro-alimentaire Progression du secteur auto et distribution en 2 Agro-Alimentaire Automobile 9% BTP/ immobilier 21% Banque/ assurance 7% 7% Communication/ événementiel Energie 1 1 Médical Distribution Taille des entreprises 2 2 Principalement des PME (moins de 250 salariés) : 2/3 des entreprises contre 3/4 en 3 21% 47% Moins de 50 salariés Mais forte progression des ETI (Entreprises de taille intermédiaire entre 250 et 5 000 salariés) : +10 pts Vs 4 De 50 à 250 salariés Plus de 250 salariés Fidélisation 8 des structures ont fidélisé une partie de leur clientèle affaires (8 en ). Parmis ceux qui ont fidélisé cette clientèle affaires : o 3 ont fidélisé plus ou moins 1/4 de leur clientèle affaires o 3 ont fidélisé entre 1/4 et la moitié de leur clientèle affaires o 3 ont fidélisé plus de la moitié de leur clientèle affaires En moyenne 41% de la clientèle affaires est fidélisée
Préparation du séjour Interlocuteur lors de la réservation Les assistant(e)s de direction sont les principaux interlocuteurs Les Dir Com délèguent de moins en moins cette fonction 77% des entreprises contactent directement les lieux de séminaires 3 5 3 Directeur commercial/marketing Assistant de direction 21% des entreprises passent par une agence spécialisée. par un TO 5 Ressources Humaines Source d'information Le site Internet du prestataire est majoritairement consulté et doit faire ressortir les informations recherchées 1 1 4 Bedouk et Réunir sont ensuite les médias les plus utilisés 4 Site Internet prestataire Guide spécialisé Le site de Calvados Tourisme arrive en troisième position 21% Salon/com spécifique Site du CDT OTSI Critères de choix de la destination 5 La situation géographique est toujours le principal facteur de décision dans la destination Calvados : clientèle de proximité Le facteur prix compte pour plus d'1/4 dans la décision (légère progression Vs ) Un accompagnement sur mesure et des services à la carte sont aussi essentiels 4 3 4 41% Distance - Accessibilité 2 2 9% 17% Prix Originalité Services proposés
Evolution depuis 5 ans (2010-) des 3 principaux indicateurs Typologie des séminaires 8 7 6 5 4 3 69% 5 5 5 4 3 29% 17% 19% 1 1 1 1 9% A la journée Semi-résidentiels Résidentiels Incentive 2012 2011 2010 Origine de la clientèle française 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 4 2 29% 4 17% 59% 39% 29% 3 Calvados Normandie Région Parisienne 1% 1% Nord-Picardie Bretagne-Pays de la Loire 2012 2011 2010 Origine de la clientèle étrangère 10 9 8 7 6 5 4 3 2 3 1 27% 4 17% 2 2 2 2 3 5 1 3 3 1 Grande-Bretagne Belgique USA Allemagne 2012 2011 2010