FICHE MARCHE Pologne. Outil d aide aux professionnels du tourisme. Mise à jour : Novembre 2015

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1 FICHE MARCHE Pologne Outil d aide aux professionnels du tourisme Mise à jour : Novembre 2015

2 Chiffres clés 3 Sommaire Actualité Conjoncture économique 4 Conjoncture touristique 5-6 Profil des touristes à l étranger 7-8 en France 9 en Alsace Où vont-ils? 10 Quand viennent-ils? Comment viennent-ils? 13 Comment bien les accueillir? 14 SWOT Alsace 15 Informations pratiques 16 Nos coordonnées 17 2

3 Données économiques Chiffres Clés Indicateurs 2014 Croissance du PIB 3,3% Taux d inflation -0,1% Taux de chômage 7,8% Données structurelles Superficie (milliers de km²) 313 Population (millions d habitants) 38,0 Population urbaine (% de la population totale) 61 Structure de la population (en %) moins de 15 ans de 15 à 64 ans plus de 64 ans 14,6 11,9 43,8 17,0 70,0 13,0 Nombre d arrivées des Polonais en hôtellerie de tourisme en 2013 en France : (+3,9% vs 2012) Nombre de nuitées des Polonais en hôtellerie de tourisme en 2013 en France : (-0,8% vs 2012) Nombre d arrivées des Polonais en hôtellerie de plein air en 2013 en France : (-2,6% vs 2012) Nombre de nuitées des Polonais en hôtellerie de plein air en 2013 en France : (+8,4% vs 2012) 3 Sources: OCDE, FMI, CIA, Missions Economiques, AtlasEco, Eurostat, Ramses, Banque de France, Mémento 2013

4 La croissance polonaise s'envole Actualité Conjoncture économique Le Produit intérieur brut (PIB) de la Pologne a augmenté de 0,9% au troisième trimestre de 2015 comparé au trimestre précédent, et de 3,6% en glissement annuel, a annoncé vendredi le Bureau national des statistiques (GUS). Au second trimestre de l'année, le PIB polonais avait également progressé de 0,9% en comparaison trimestrielle et de 3,6% sur un an, après respectivement +1,0% et +3,4% sur les trois premiers mois de L'année dernière, la Pologne avait connu une croissance économique de 3,3%, après +1,6% en Sa production industrielle avait dans le même temps augmenté de 3,3% par rapport à 2013, où elle avait progressé de 2,2%. Avec ses 38 millions d'habitants, la Pologne constitue de loin la plus grande économie d'europe centre-orientale. Elle connait une croissance ininterrompue depuis Pour 2015, le Fonds monétaire international prévoit une hausse du PIB polonais de 3,5%. 4 Source : Le Figaro du 13/11/2015

5 Forte reprise du marché du tourisme Actualité Conjoncture touristique Les agences de voyage ont noté une croissance considérable au cours de derniers 8 mois. D après les données publiées par "Rzeczpospolita", le nombre de clients sollicitant les agences de voyage a augmenté de 13% par rapport à la même période l année dernière. Par ailleurs, cette année, les Polonais dépensaient plus pour les services touristiques. Les revenus des leaders du marché ont augmentés de : 21% pour Itaka; 33% pour Rainbow Tours ; 15% pour Neckermann. L agence de voyage Itakaespère gagner entre 25 et 30 M PLN (5,9 à 7,1 M EUR) à l'issue de la saison 2012/2013, avec les CA de 1,5 Md PLN (357M EUR). Les destinations préférées des Polonais pour l été 2013, étaient : la Grèce, la Turquie, l Egypte et l Espagne. 5 Source : du 14/08/2013

6 Actualité Conjoncture touristique Après un recul important sur le marché touristique en 2011, l année 2012 a montré la reprise de la bonne direction avec un progrès significatif du nombre des départs domestiques (+38%) et à l étranger (+71%). Les Polonais, qui partent en voyages surtout en voiture et en avion, organisent, de plus en plus souvent, leurs départs eux mêmes. Les raisons d une telle tendance sont l arrivée de nouvelles compagnies traditionelles et low cost sur le marché et en conséquence, la multiplication de tous les types de liaisons ainsi que l ouverture de nouveaux aéroports lowcost dans de grandes villes polonaises. L élément important est également la facilité de la réservation online de tous les services indispensables pendant leurs voyages. En ce qui concerne le tourisme d affaires, il est devenu un secteur important avec une augmentation de départs vers la Pologne (6 points de pourcentage) mais aussi à l étranger (11 points de pourcentage). 6 Source : Rendez-vous en France PAC 2014

7 Motif de départ à l étranger 1- touristique 42 % 2-affaires 26 % 3-visite d un proche 25 % A l Etranger Profil des touristes Données touristiques Nombre de départs à l étranger en 2012 : 9,4 millions Nombre de départs en France en 2012: 0,45 million Période de voyages : été : Mai à Octobre et ski : Décembre à Avril Période de réservation : last minute, été : Mars / Avril et ski : Octobre Décembre Taux d intermédiation : 16% Motif des déplacements : Loisirs: 43 %, Affaires 28 %, Famille/Amis 23 % Thématiques à forte valeur ajoutée : Tourisme urbain Montagne hiver/ski Littoral Tourisme d affaires/ incentive Les chiffres clés : 3572 TO/AGV dans le registre du tourisme 86 TOdominent le marché polonais (données saison été 2012) 59 TO SKI dont 34 ont programmé la France dans la saison hiver 2012/ TO ont programmé la France dans 43 catalogues en été Sources: Atout France/Institut Polonais du Tourisme, TravelDailyNews , Instytut Turystyki Sp.z o.o. ; avril 2013

8 Modes d hébergement: A l Etranger Profil des touristes - l hôtellerie 2** - les campings -la famille et les amis Ces dernières années on a observé un développement très intense du tourisme en Pologne. Le tourisme est devenu une façon à la mode de passer son temps libre à la fois au cours des week-ends et de vacances plus longues, la connaissance des autres pays Européens est un sujet d actualité. Le tourisme actif, tel que le ski, le VTT ou la planche à voile, est de plus en plus en vogue. Les gens dans cette partiede l'europe viventde plus en plus viteet ressentent donc unbesoinaccru deserelaxer. Ils pratiquent le tourisme religieux en France de manière importante. Ils sont très sensibles à la beauté des paysages, à l aspect culturel et formateur des voyages et ils aiment bien emporter de nombreux souvenirs. 8 Sources : Sommet du tourisme 2007, la Pologne ONLINE, Atout France / Institut Polonais du Tourisme

9 Hébergement: En France Profil des touristes 1- Hôtel, résidence hôtelière: 58 % 2- Parents, amis, résidence secondaire: 10 % 3-Location: 20 % Principales régions françaises visitées 1-IDF 35 % 2- Nord-Pas-de-Calais 17 % 3- Rhône-Alpes 16 % Attraits de la France Découvrir «l art de vivre» à la française et importance de l expérience personnelle (vin, gastronomie, ) Côtoyer la nature (parcs naturels, et pratiquer des activités sportives extrêmes), Notoriété de la France en qualité de destination haut de gamme, Découvrir le plus grand domaine skiable du monde. Image de la France La perception de la destination «FRANCE» est positive globalement mais chère et le comportement des Français demeure incompris : distance par rapport aux visiteurs étrangers, L accueil dans les aéroports laisse encore à désirer La barrière de la langue demeure importante 9 Source : Direction du Tourisme, Atout France en Pologne

10 Répartition des nuitées dans l hôtellerie homologuée 0* à 4* en 2014 En Alsace Profil des touristes Où vont-ils? 15% Strasbourg 47% 3% 8% Colmar Mulhouse 9% 17% Les Polonais privilégient les nuitées dans l hôtellerie de Strasbourg et leurs agglomérations 10

11 En Alsace Profil des touristes Quand viennent-ils? Nuitées 2014 dans l hôtellerie alsacienne (0* à 4*) : Évolution des nuitées (2015/ 2014) dans l hôtellerie alsacienne (0* à 4*) : Évolution des nuitées (2014 / 2013) ND ND 11

12 En Alsace Profil des touristes Quand viennent-ils? Nuitées 2014* : Les Polonais et leurs déplacements en Forêt Noire (Allemagne) Évolution des nuitées* (2015 / 2014) à fin septembre +13,2% Evolution des nuitées * (2014/2013) +2,8% * dans les hébergements de plus de 9 lits, campings compris. 12

13 Internet Internet constitue un moyen d information croissant en Pologne: dépassement du seuil des 11,8 millions d internautes fin 2007 taux de pénétration de plus de 50% (cumul travail + domicile 41%), 65% dans les grandes villes. ADSL 30% en 2007 ( contre 22% en 2006) Internet demeure majoritairement une source d information et de communication 16% des Polonais internautes font des achats sur le net 4 % affirment avoir des craintes concernant la sécurité des transactions âge des utilisateurs: 37,6% de 15 à 24 ans, 32,9% de 25 à 39 ans En Alsace Profil des touristes Comment viennent-ils? E-tourisme L Alsace - au cœur de l Europe Les touristes polonais viennent principalement en autocar ou en voiture. Le trajet est long et pénible en raison de l état des routes en Pologne et de l encombrement des autoroutes allemandes saturées par le trafic de camions. Distance: Varsovie Strasbourg km Desserte aérienne Il n existe pas de liaisons aériennes directes entre l Alsace et la Pologne. Mais une liaison Bâle Cracovie! Liaison Paris Cracovie. EasyJetrelie 3 fois par semaine Paris CDG à la ville de Cracovie. La durée de vol est de 2h15. Desserte ferroviaire Le parcours en train entre Strasbourg et Varsovie dure 17 heures avec un changement. Le parcours en train entre Strasbourg et Cracovie dure entre 20 et 22h avec deux changements. 13 Sources: Atout France / Eurostat 2008, :Office National polonais du tourisme

14 Comment bien les accueillir? Ce qu ils aiment chez nous La convivialité à table et le temps pris pour le repas les plats à base de légumes: tartes, quiches, ratatouille le fromage et le vin le «savoir boire» qui accompagne la culture du vin le service professionnel les cafés et leurs terrasses les pâtisseries la diversité des spécialités de chaque région l habitude française de «prendre un verre», l apéritif et ce qu ils n aiment pas Le petit déjeuner trop simple le manque de crudités le manque d un «vrai pain», plus complet, plus compact le café servi sans lait et le thé pas toujours proposé le narcissisme des Français en matière de gastronomie les prix trop élevés pour leur pouvoir d achat l attente trop longue entre le déjeuner et le dîner le manque d ordre et de discipline à table les Français ne font pas d effort pour parler d autres langues Préconisations pour un bon accueil Restauration : Proposer des dîners légers, plus tôt le soir. Proposer un bon plateau de fromages La baguette ne suffit pas, proposer du pain complet Proposer un petit déjeuner copieux et diversifié Vérifier la bonne cuisson de la viande Ne pas hésiter à proposer du thé à toute heure et penser au lait avec le café Eviter l expression «être saoul comme un Polonais» Faire des efforts pour parler anglais ou allemand Apporter de bonnes quantités de légumes et crudités Proposer des pommes de terre à tous les repas Petit déjeuner: 7h à 9h : Copieux, salé et sucré, tartines au beurre, œufs, charcuterie, fromage, radis, tomate, concombre, miel, confiture, céréales, yaourt, café ou thé Déjeuner: 14h à 17h Soupe, plat principal et fruits. Dîner: 19h à 20h : Un seul plat, souvent végétarien, avec beaucoup de légumes. 14 Source: Désirs et pratiques alimentaires des visiteurs étrangers en France, Direction du Tourisme

15 L analyse SWOT, de l'anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, est un outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique. SWOT Alsace Atouts Proximité géographique et rapprochement avec l Allemagne Le tourisme religieux, Mont st Odile Strasbourg, capitale de l Europe et ses institutions européennes, que les Polonais veulent découvrir Réputation gastronomique très positive Romantisme des villages et paysages Marchés de Noël L Alsace est la porte d entrée en France avant de rejoindre Paris Faiblesses La France a l image d une destination chère et élitiste Une image d arrogance française qui agace les polonais Opportunités Filières à succès à développer : -spa et bien-être - cyclotourisme Une clientèle jeune très mobile Les courts séjours de plus en plus populaires en Pologne Émergence d une classe sociale supérieure moins sensible aux hausses des prix Menaces Concurrence de l Europe centrale Barrière de la langue, d autant plus que La langue française est en recul parmi les langues étrangères, au profit de l anglais et de l espagnol. 15

16 Décalage horaire : 0 heures Langues pratiquées : Polonais Infos Pratiques CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2015 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE Jeu 1 Dim 1 Dim 1 Mer 1 Ven 1 Lun 1 Mer 1 Sam 1 Mar 1 Jeu 1 Dim 1 Mar 1 Ven 2 Lun 2 Lun 2 Jeu 2 Sam 2 Mar 2 Jeu 2 Dim 2 Mer 2 Ven 2 Lun 2 Mer 2 Sam 3 Mar 3 Mar 3 Ven 3 Dim 3 Mer 3 Ven 3 Lun 3 Jeu 3 Sam 3 Mar 3 Jeu 3 Dim 4 Mer 4 Mer 4 Sam 4 Lun 4 Jeu 4 Sam 4 Mar 4 Ven 4 Dim 4 Mer 4 Ven 4 Lun 5 Jeu 5 Jeu 5 Dim 5 Mar 5 Ven 5 Dim 5 Mer 5 Sam 5 Lun 5 Jeu 5 Sam 5 Mar 6 Ven 6 Ven 6 Lun 6 Mer 6 Sam 6 Lun 6 Jeu 6 Dim 6 Mar 6 Ven 6 Dim 6 Mer 7 Sam 7 Sam 7 Mar 7 Jeu 7 Dim 7 Mar 7 Ven 7 Lun 7 Mer 7 Sam 7 Lun 7 Jeu 8 Dim 8 Dim 8 Mer 8 Ven 8 Lun 8 Mer 8 Sam 8 Mar 8 Jeu 8 Dim 8 Mar 8 Ven 9 Lun 9 Lun 9 Jeu 9 Sam 9 Mar 9 Jeu 9 Dim 9 Mer 9 Ven 9 Lun 9 Mer 9 Sam 10 Mar 10 Mar 10 Ven 10 Dim 10 Mer 10 Ven 10 Lun 10 Jeu 10 Sam 10 Mar 10 Jeu 10 Dim 11 Mer 11 Mer 11 Sam 11 Lun 11 Jeu 11 Sam 11 Mar 11 Ven 11 Dim 11 Mer 11 Ven 11 Lun 12 Jeu 12 Jeu 12 Dim 12 Mar 12 Ven 12 Dim 12 Mer 12 Sam 12 Lun 12 Jeu 12 Sam 12 Mar 13 Ven 13 Ven 13 Lun 13 Mer 13 Sam 13 Lun 13 Jeu 13 Dim 13 Mar 13 Ven 13 Dim 13 Mer 14 Sam 14 Sam 14 Mar 14 Jeu 14 Dim 14 Mar 14 Ven 14 Lun 14 Mer 14 Sam 14 Lun 14 Jeu 15 Dim 15 Dim 15 Mer 15 Ven 15 Lun 15 Mer 15 Sam 15 Mar 15 Jeu 15 Dim 15 Mar 15 Ven 16 Lun 16 Lun 16 Jeu 16 Sam 16 Mar 16 Jeu 16 Dim 16 Mer 16 Ven 16 Lun 16 Mer 16 Sam 17 Mar 17 Mar 17 Ven 17 Dim 17 Mer 17 Ven 17 Lun 17 Jeu 17 Sam 17 Mar 17 Jeu 17 Dim 18 Mer 18 Mer 18 Sam 18 Lun 18 Jeu 18 Sam 18 Mar 18 Ven 18 Dim 18 Mer 18 Ven 18 Lun 19 Jeu 19 Jeu 19 Dim 19 Mar 19 Ven 19 Dim 19 Mer 19 Sam 19 Lun 19 Jeu 19 Sam 19 Mar 20 Ven 20 Ven 20 Lun 20 Mer 20 Sam 20 Lun 20 Jeu 20 Dim 20 Mar 20 Ven 20 Dim 20 Mer 21 Sam 21 Sam 21 Mar 21 Jeu 21 Dim 21 Mar 21 Ven 21 Lun 21 Mer 21 Sam 21 Lun 21 Jeu 22 Dim 22 Dim 22 Mer 22 Ven 22 Lun 22 Mer 22 Sam 22 Mar 22 Jeu 22 Dim 22 Mar 22 Ven 23 Lun 23 Lun 23 Jeu 23 Sam 23 Mar 23 Jeu 23 Dim 23 Mer 23 Ven 23 Lun 23 Mer 23 Sam 24 Mar 24 Mar 24 Ven 24 Dim 24 Mer 24 Ven 24 Lun 24 Jeu 24 Sam 24 Mar 24 Jeu 24 Dim 25 Mer 25 Mer 25 Sam 25 Lun 25 Jeu 25 Sam 25 Mar 25 Ven 25 Dim 25 Mer 25 Ven 25 Lun 26 Jeu 26 Jeu 26 Dim 26 Mar 26 Ven 26 Dim 26 Mer 26 Sam 26 Lun 26 Jeu 26 Sam 26 Mar 27 Ven 27 Ven 27 Lun 27 Mer 27 Sam 27 Lun 27 Jeu 27 Dim 27 Mar 27 Ven 27 Dim 27 Mer 28 Sam 28 Sam 28 Mar 28 Jeu 28 Dim 28 Mar 28 Ven 28 Lun 28 Mer 28 Sam 28 Lun 28 Jeu 29 Dim 29 Mer 29 Ven 29 Lun 29 Mer 29 Sam 29 Mar 29 Jeu 29 Dim 29 Mar 29 Ven 30 Lun 30 Jeu 30 Sam 30 Mar 30 Jeu 30 Dim 30 Mer 30 Ven 30 Lun 30 Mer 30 Sam 31 Mar 31 Dim 31 Ven 31 Lun 31 Sam 31 Jeu 31 week end vacances scolaires : 16

17 Nos coordonnées Agence d Attractivité de l Alsace Observatoire Régional du Tourisme 24, Rue de Verdun COLMAR Tél : Mail : m.rosain@alsace.com Retrouvez-nous également sur : 17