Optimisation de la Fiche client et Paramétrage du contrôle de saisie Pack MODO V7

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1 IVMODO Optimisation de la Fiche client et Paramétrage du contrôle de saisie Pack MODO V7 Manuel Pack MODO (Version 01.0) Saisie du fichier clients.doc 1

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3 Introduction Table des Matières : Chapitre 1 Introduction... 4 Chapitre 2 La fiche client... 5 L onglet Identité... 5 Les Champs Supplémentaire... 5 Création de personnes liées... 6 Transformer une Personne liée en Client... 8 L onglet Compléments Les Informations Personnel Enfants Cartes L onglet Profil Liste des factures Liste des Bulletins L onglet Marketing Alimentation des champs depuis les Bulletins d Inscriptions Saisie manuel des champs Depuis la fiche du client Chapitre 3 Paramétrage du Contrôle de saisie Le contrôle de saisie Saisie du fichier clients.doc 3

4 Chapitre 1 Introduction Introduction La fiche client a été optimisé Vous pouvez désormais y incrémenter plus d information afin de mieux définir leurs profils et d adapter vos propositions à leurs besoin. Les données saisies seront exploitables dans le cadre de ciblages qui vous permettront de lancer vos campagnes marketing. La création de cette nouvelle fiche conserve les mêmes informations que dans les versions antérieur et propose de nouveaux onglets à compléter tel que l onglet complément ou marketing. L administrateur de l agence peut définir et affecter aux types de clients des champs de saisies obligatoire, facultatif avec un message d alerte ou encore laisser le champ libre. L objectif de ce manuel est de vous présenter l ensemble de ces nouveautés. Saisie du fichier clients.doc 4

5 Chapitre 2 La fiche client L onglet Identité La fiche client Les Champs Supplémentaire Ont été rajouté à l onglet Identité les champs suivant : Tél Personnel (au lieu de Tel 1 et Tel 2) Tél Professionnel Mobile 1 Mobile 2 Mail Personnel Mail Professionnel Un Menu déroulant Personnes liées vous permet d ajouter les membres de la famille et ou amis en prospect, ces personnes liées pourront par la suite être basculé en client. Saisie du fichier clients.doc 5

6 Création de personnes liées Afin d ajouter des personnes liées dans une fiche client cliquer sur le bouton Ajouter La fenêtre de création des personnes liées s affiche Renseigner la fiche puis cliquer sur le bouton Ajouter afin que la personne liée apparaisse dans le cadre des Personnes liées comme ci-après Saisie du fichier clients.doc 6

7 Remarque : On peut préciser le type de lien afin de connaître la relation entre la personne liée et le client. si on souhaite spécifier l adresse de la personne liée il suffit de cliquer sur le bouton Adresse personnelle et de renseigner le cadre adresse et de cliquer sur Valider Saisie du fichier clients.doc 7

8 Transformer une Personne liée en Client Si votre personne liée voyage seule on pourra alors en cliquant sur le bouton Client transformer la personne liée sélectionné en client individuelle La fenêtre suivante s affiche cliquer sur Oui afin de créer la personne liée en tant que client Une fiche de client individuel est générer pour la personne liée on pourra alors utiliser ce client à la facturation Saisie du fichier clients.doc 8

9 Le bouton Origine vous indique l origine de la fiche du client et vous permet en cliquant sur celui-ci de revenir à la fiche client source. Saisie du fichier clients.doc 9

10 L onglet Compléments Cet onglet permet de renseigner des informations personnelles du client. Toutes les données alimentées seront exploitables pour vos ciblages et campagnes marketing. Les Informations Personnel Dans le cadre Personnel on va pouvoir rajouter des informations professionnelle et familiale. Afin de sélectionner la profession il suffit de cliquer sur le menu déroulant De même pour la situation familiale. ou si la profession n existe pas de cliquer sur le bouton Saisie du fichier clients.doc 10

11 Enfants Le cadre Enfant va nous permettre d ajouter le prénom et la date de naissance des enfants. Pour cela il faut cliquer sur le bouton La fenêtre suivante s affiche renseigner les champs Prénom et Date de naissance puis cliquer sur Saisie du fichier clients.doc 11

12 Cartes Le cadre Cartes (abonnements, fidélité, passeport.) va nous permettre d ajouter les différents documents administratifs, cartes d abonnement et/ou fidélité que pourrait détenir le client. Pour cela il faut cliquer sur le bouton La fenêtre suivante s affiche : Renseigner les champs Nom de la carte, N de carte ainsi que les dates de validité si c est le cas puis cliquer sur Saisie du fichier clients.doc 12

13 L onglet Profil Depuis l onglet profil on a la possibilité d avoir la liste des Factures ou des BI depuis une date précise Liste des factures Pour avoir la liste des factures cliquer sur le bouton La fenêtre suivante s affiche préciser la date puis cliquer sur Valider Saisie du fichier clients.doc 13

14 Liste des Bulletins Pour avoir la liste des Bulletins cliquer sur le bouton La fenêtre suivante s affiche préciser la date puis cliquer sur Valider Saisie du fichier clients.doc 14

15 L onglet Marketing Ce nouvel onglet clients. vous permettra de suivre les habitudes de voyages de vos Toutes les données alimentées seront exploitables pour vos ciblages et campagnes marketing Les Champs Dernières destinations et TO habituel, Destinations souhaitées et TO envisagé se renseignent automatiquement via les Bulletins d inscriptions ou manuellement depuis la fiche du client Saisie du fichier clients.doc 15

16 Alimentation des champs depuis les Bulletins d Inscriptions Lorsque l on créer un Bulletin on doit renseigner : le menu déroulant Destination, le Fournisseurs les dates de départ et de retour (depuis l onglet Parcours) A la validation du Bulletin le menu déroulant Destination alimente automatiquement «Destinations souhaitées», le cadre Fournisseur «TO envisagé»et la date «Date prochain voyage» A la facturation du Bulletin ces informations «Destinations souhaitées» et «TO envisagé» disparaîtront afin d alimenter les Champs «Dernières destinations et TO habituel» et la date «Date dernier voyage» Saisie du fichier clients.doc 16

17 Saisie manuel des champs Depuis la fiche du client Destinations souhaitées et TO envisagé Afin d alimenter manuellement les Champs Destinations souhaitées et TO envisagé Pour la destination cliquer sur le bouton La fenêtre ci-après apparaît Sélectionner la destination puis cliquer sur le bouton Destination sélectionnés afin de le basculer dans le cadre Pour le TO cliquer sur le bouton La fenêtre ci-après apparaît Sélectionner le TO puis cliquer sur le bouton afin de le basculer dans le cadre sélectionné Saisie du fichier clients.doc 17

18 Dernières destinations et TO habituel Afin d alimenter manuellement les Champs Dernières Destinations souhaitées et TO habituel Pour la Destination cliquer sur le bouton La fenêtre ci-après apparaît Sélectionner la destination puis cliquer sur le bouton Destination sélectionnés afin de le basculer dans le cadre Pour le TO cliquer sur le bouton La fenêtre ci-après apparaît Sélectionner le TO puis cliquer sur le bouton afin de le basculer dans le cadre sélectionné. Saisie du fichier clients.doc 18

19 Paramétrage du Contrôle de saisie Chapitre 3 Paramétrage du Contrôle de saisie Le pack modo V7 permet de rendre la saisie des champs des fiches clients Obligatoire Facultatif ou de les laisser libre. L administrateur de l agence peut définir et affecter aux types de clients un modèle de contrôle de saisie. Le contrôle de saisie Depuis le menu Fichier Cliquer sur Paramétrage>Contrôle Saisie>Client La fenêtre suivante apparaît : Saisie du fichier clients.doc 19

20 Paramétrage du Contrôle de saisie Sélectionner le modèle existant et cliquer sur Mise à jour ou cliquer sur Nouveau La fenêtre suivante apparait : Toutes les rubriques existantes de la fiche client apparaissent à l écran. Attribuer l une des valeurs «Oblig. Facul. ou Libre» aux rubriques en fonction des besoins. La valeur Oblig. Rend le champ de saisie Obligatoire et apparait en rouge La valeur Facul Rend le champ de saisie Facultatif et apparait en vert La valeur Libre. Rend le champ de saisie libre et apparait en noir Saisie du fichier clients.doc 20

21 Paramétrage du Contrôle de saisie Une fois le modèle de saisie créé on doit le rattacher au type de client souhaité, Exemple : «client individuel» pour cela il faut cliquer dans le menu Client sur Individuel La liste des Clients apparait à l écran Saisie du fichier clients.doc 21

22 Paramétrage du Contrôle de saisie Cliquer sur le bouton paramétrage La fenêtre suivante s affiche Sélectionner le modèle de contrôle de saisie souhaité puis cliquer sur Valider. Remarque : Si l un des Champs obligatoires n est pas renseigné un message à la validation de la fiche client vous empêche de la quitter et vous ramène sur le champ concerné. Exemple : Le Champ «Prénom» n étant pas renseigner le message suivant s affiche Saisie du fichier clients.doc 22

23 Paramétrage du Contrôle de saisie Si l un des Champs Facultatif n est pas renseigné un message à la validation de la fiche client vous propose de renseigner le champ en cliquant sur oui l application nous ramène sur le champ concerné, en cliquant sur non on quitte la fiche du client. Exemple : Le Champ «Tél Personnel» n étant pas renseigner le message suivant s affiche Saisie du fichier clients.doc 23