RAPPORT D ACTIVITÉ 2011

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1 RAPPORT D ACTIVITÉ 2011

2 04 16 LA PERTINENCE STRATÉGIQUE Interview du Président 06 Gouvernance 08 Conseil d Administration 10 Chiffres clés 11 Développement à l international 12 Covéa Tech 14 LE SENS DE L EFFICACITÉ MAAF 18 MMA 19 GMF 20 Sociétés spécialisées et services associés , vue par MAAF, MMA et GMF 22 Construire une relation durable, par nature L ESPRIT DE COOPÉRATION Covéa Santé & Prévoyance 28 Covéa AIS 30 Covéa Achats LA GESTION RAISONNÉE Direction Générale Déléguée Finances de Covéa 36 Secrétariat Général Covéa 38 Les comptes combinés

3 L ASSUREUR D UN FOYER FRANÇAIS SUR QUATRE Puissant groupe d assurance mutualiste, Covéa réunit trois enseignes majeures bénéficiant chacune d une forte notoriété et d un positionnement spécifique : MAAF, assureur généraliste grand public, pour les particuliers et les professionnels, MMA, assureur multispécialiste, grand public et entreprises, GMF, assureur généraliste, mutuelle de référence des agents de la fonction publique. Conçu comme un outil au service des enseignes qui la composent, Covéa permet aux trois maisons de partager certaines ressources et activités, leur donnant ainsi un surplus de compétitivité. De même, le modèle d organisation choisi par Covéa apporte la sécurité à l ensemble de la structure, essentielle dans la période actuelle. Des synergies qui profitent in fine aux sociétaires, qui bénéficient ainsi des économies réalisées via des tarifs attractifs et des services toujours innovants.

4 AU SERVICE DE PRÈS DE 11 MILLIONS DE SOCIÉTAIRES Un Français sur quatre, c est le nombre de sociétaires qui, en 2011, font confi ance à la puissance du groupe Covéa. Une puissance incarnée par la bonne santé des trois mutuelles qui composent le Groupe, alors que la situation économique et fi nancière du pays est tourmentée. Une confiance accordée, puis souvent renouvelée, en échange des engagements pris par Covéa en matière de garanties en assurances de dommages aux biens, en assurance santé individuelle (et depuis cette année, collective) mais également en assurance-vie et en prévoyance. Nés d histoires différentes, les trois groupes mutualistes qui font la force du modèle Covéa sont à l origine des assureurs leaders en France, des compétiteurs sur leurs marchés respectifs partageant les mêmes valeurs et les mêmes convictions mutualistes. Alors que MAAF Assurances, mutuelle sans intermédiaire, née d un rapprochement d artisans est devenue une mutuelle généraliste grand public, le groupe MMA (compagnie d assurances à réseau d agents généraux) a renforcé ses positions en 2005 via la fusion avec Azur Assurances. Quant au groupe GMF, assureur de référence des agents du service public, il s est imposé parmi les assureurs généralistes du marché. Quelle que soit l enseigne du groupe Covéa à laquelle ils ont décidé de faire confi ance, les 10,7 millions de sociétaires sont au centre des préoccupations des trois maisons. Pour MAAF, MMA et GMF, la solidarité n est pas un vain mot : elle est déclinée quotidiennement dans la relation avec chaque client et dans la gestion des sinistres. De même, la proximité n est pas une vaine promesse : chaque enseigne met en œuvre les différents canaux complémentaires (agences, téléphone, internet, médias sociaux) indispensables pour offrir au sociétaire le point de contact avec sa mutuelle qui lui convient le mieux, au moment de son choix.

5 02/03 COMMUNICATION E S A ACHATS S S U R A N C E S E N F R A N C E UN MODÈLE QUI FAIT SES PREUVES SANTÉ & PRÉVOYANCE I P E T M U T U E L L Au fi l des années, Covéa a développé de nombreuses synergies, véritable «ciment» utilisé pour consolider son modèle de développement, instauré sur la base d une collaboration effective entre les trois maisons. Des synergies très concrètes mises en place progressivement, partout où jouent l efficacité, la taille, et là où les enjeux fi nanciers sont déterminants. t Ainsi, depuis la création de Covéa, la gestion des sinistres, les investissements et la gestion financière, l immobilier, la réassurance, l international, les achats, la recherche et développement, l informatique et la santé ont fait l objet de collaborations a efficaces. Présent en France dans toutes les activités d assurance, Covéa regroupe plus de vingt marques dans des activités d assurances, de finance et de services. L I A L E S A F RESSOURCES HUMAINES INFORMATIQUE F I SOCIÉTAIRES ET CLIENTS F I L I É E S R&D S T R U C T U R E S T R A N S V GESTION DES SINISTRES E R S E S S E R V I C E S E T S F I N A N C E SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET INTERNATIONAL FINANCES

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7 04/05 LA PERTINENCE STRATÉGIQUE Alors que chaque enseigne du Groupe a progressé en 2011, Covéa garantit davantage de compétitivité et de créativité à chacune d entre elles, développant son modèle de coopération, solidifiant la «maison commune» pour mieux sécuriser l ensemble de ses organisations. Et mieux préparer ainsi l avenir, dans un contexte économique et financier très agité. Dans le même temps, Covéa a concrétisé l acquisition de nouvelles entités à l international, en Grande-Bretagne et en Italie, anticipant ainsi la diversification des risques induite par les nouvelles règles de solvabilité européennes.

8 «Covéa est un gisement, à chaque maison de l exploiter pour ses sociétaires.»

9 ENTRETIEN AVEC THIERRY DEREZ, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE COVÉA 06/07 LA PERTINENCE STRATEGIQUE Toutes les enseignes ont réalisé de bons volumes de ventes, et Covéa a su croître de manière plus rapide que ses concurrents. Dénuée d événements climatiques majeurs, l année 2011 aura finalement été perturbée par une nouvelle tempête sur les marchés financiers. En cause : la dette grecque et sa gestion singulière par les pouvoirs publics. Quel bilan tirez-vous de l année 2011, quelle analyse faites-vous de l impact de la dette souveraine grecque sur la gestion du portefeuille de Covéa? D un point de vue commercial, les enseignes de Covéa ont réalisé de bons volumes de ventes, et techniquement, 2011 aura été une année favorable comparée aux exercices antérieurs marqués par des événements climatiques lourds. La perturbation est venue de la crise financière, et de la mise à contribution du secteur privé au financement de la dette grecque. Elle témoigne de la méconnaissance du pacte noué traditionnellement entre investisseurs institutionnels et États : les instances publiques ont besoin de se financer et trouvent une très grande partie du fi nancement chez les investisseurs institutionnels. Pour la première fois, ce pacte a été rompu, ce qui risque, à l avenir, de jouer sur la confiance des acteurs de l assurance et de l épargne. Le développement de Covéa à l international aura été dynamique en 2011, est-ce le fruit d opportunités ou une volonté accrue de croissance en dehors de l Hexagone? Nous avons cette caractéristique d avoir sur les grands métiers de l assurance que nous pratiquons des parts de marché qui ne facilitent pas les perspectives de croissance externe sur le marché français. Conséquence : se pose la question pour un groupe très français comme Covéa avec un chiffre d affaires réalisé à 90 % en France de savoir comment optimiser ses capacités à travers une diversification des risques, donc une présence à l étranger et ce, tout en continuant sa croissance organique. Pour l heure, Covéa agit uniquement sur les marchés matures, en fonction d opportunités. Il est difficile aujourd hui de prévoir l avenir du secteur de l assurance : la directive Solvabilité II n est pas très lisible, il y a une très grande volatilité dans l approche des instances européennes et politiques sur la dangerosité des risques systémiques, d où cette kyrielle de contrôles en perspective L important, c est de vivre et de se bien porter : c est le cas de Covéa, qui n appelle pas de mesures radicales et de bouleversements extraordinaires. Il faut être prêt à toute opportunité, être souple et réactif, quelle que soit l occasion qui survient. S agissant de la directive européenne Solvabilité II, la difficulté rencontrée dans sa mise en œuvre traduit-elle un excès de formalisme? Solvabilité II est, comme beaucoup de normes contemporaines, marquée par un excès de confi ance dans le formalisme. Or, croire que le formalisme protège de tout est un raisonnement un peu enfantin, et pourtant c est ce qui est en perspective aujourd hui, avec la rédaction de rapports sur les rapports, qui eux-mêmes feront l objet d autres rapports Tout cela va générer des surcoûts conséquents, qui seront payés par les consommateurs. C est déraisonnable, et cela n évitera pas les problèmes. Restons sereins : la prochaine crise mettra à bas ces règles-ci, et l on devra alors s adapter à nouveau à un autre contexte Dans quels domaines le Groupe doit-il impérativement se renforcer? Au regard des grandes tendances démographiques actuelles, le secteur de l assurance-santé est certainement appelé à se développer. Dans ce domaine, le paysage est incertain pour les assureurs : certes, il y a beaucoup de décisions, de taxes, d inerties et de questions clés sans réponse comme l accès au dossier médical personnalisé mais au fi nal, le métier n évolue pas vraiment, si ce n est par l augmentation des cotisations. Un autre sujet intéresse Covéa, c est l articulation sinistres-services : les assurés n attendent plus de nous qu on leur adresse uniquement un chèque. Le service qui l accompagne est un enjeu majeur, et cela passe par une bonne synchronisation des activités assistance et sinistres. C est une évolution qui prend du temps, mais c est une tendance forte du marché, où Covéa a du potentiel. Comment se présente l année 2012? De façon énigmatique pour de multiples raisons. Au-delà de l instabilité et de la crise économique, des questionnements ne manqueront pas de surgir dans le nouveau paysage politique qu attend-t-on de l assurance, quelle vision économique en a-ton, les assureurs sont-ils un contrepoids aux aléas économiques, etc.? Sans réponse immédiate, il faut bien faire avancer nos maisons : elles sont dynamiques, ont des produits de bonne qualité, de bonnes équipes, et un socle fi nancier très solide qui confère une sérénité à chacun d entre nous ce qui est important aujourd hui. Par nature, Covéa est toujours en construction, dès lors que l on fait le choix de maintenir les marques : Covéa est un gisement de ressources, de compétences, de moyens, un formidable outil au service des maisons. À elles de l exploiter utilement dans l intérêt des sociétaires.

10 UNE GOUVERNANCE RESSERRÉE ET EFFICACE Le Comité de Direction de Covéa (mai 2012) La transversalité et la coopération ont été dès l origine des mots clés pour la mise en place de Covéa. Le Comité de Direction est donc un cercle très collaboratif, traduction dans la gouvernance d une volonté d efficacité et de pragmatisme. Dirigé par Thierry Derez, Président-directeur général, il est formé de Directeurs généraux délégués assumant des responsabilités transversales fi nances, gestion des sinistres, secrétariat général, santé et prévoyance et de Directeurs généraux délégués responsables du pilotage opérationnel des enseignes. Outre leur fonction au sein des enseignes, deux d entre eux exercent une mission transversale : ressources humaines, recherche et développement. 08/09 LA PERTINENCE STRATEGIQUE Hervé FRAPSAUCE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ ASSURANCES MMA Jean FLEURY DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COVÉA Joaquim PINHEIRO DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ RESSOURCES MAAF ET RH COVÉA Patrice FORGET DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ GROUPE GMF Philippe RENAULT DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ RESSOURCES MMA Michel GOUGNARD DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ COVÉA AIS Étienne COUTURIER DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ GROUPE MAAF Sophie BEUVADEN DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ FINANCES COVÉA Thierry DEREZ PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL COVÉA, MAAF ET GMF, PRÉSIDENT MMA Christian BAUDON DIRECTEUR GÉNÉRAL MMA Didier BAZZOCCHI DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ SANTÉ ET PRÉVOYANCE COVÉA Laurent TOLLIÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ ASSURANCES GMF ET R&D COVÉA Jean-Claude SEYS VICE-PRÉSIDENT ET ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ COVÉA

11 CONSEIL D ADMINISTRATION Au 31 décembre 2011, le Conseil d Administration Covéa composé comme suit, compte 27 administrateurs : Thierry Derez Président-directeur général Jean-Claude Seys Vice-Président et Administrateur délégué Michel Roux Didier Gardinal Rémy Verges Roger Fraux Serge Dussaussois Danièle Bouchut AGMAA représentée par Alexis Lehmann FIDÉLIA ASSISTANCE représentée par Xavier Dejaiffe APJ représentée par Jean-Pierre Gualezzi ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE représentée par Alex Capelle LA CITÉ EUROPÉENNE représentée par Christian Delahaigue DAS ASSURANCES MUTUELLES représentée par Patrice Daudier de Cassini FORCE ET SANTÉ représentée par Michèle Beyt LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES représentée par Hubert Ivanoff GMF ASSURANCES représentée par Jean-Jacques Mazairat GMF VIE représentée par Michel Radelet MAAF ASSURANCES représentée par Michel Castagné MAAF ASSURANCES SA représentée par Bernard Barbottin MAAF SANTÉ représentée par Charles Zanoni MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par Michel Coursat MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES représentée par Christophe Guettier MMA VIE SA représentée par Mario Colaiacovo TÉLÉASSURANCES représentée par Pierre Vionnet APGIS représentée par Georges Cambour Gilbert Lebrument

12 10/11 LA PERTINENCE STRATEGIQUE CHIFFRES CLÉS au 31 décembre 2011 RÉSULTATS COMMERCIAUX Chiffre d'affaires Vie et non-vie RÉSULTATS FINANCIERS Résultat net 14,3milliards d'euros (+ 5,3 %) Sociétaires et clients 10, 7millions Véhicules assurés 9,7millions Risques habitations 7,1millions 507millions d euros Solvabilité 327% Fonds propres 9 milliards d euros PLUS DE COLLABORATEURS RANGS Biens & Responsabilité Santé individuelle Entreprises Protection Juridique n 1 n 4 n 3 n 1

13 Poursuivant la stratégie de diversification de ses risques à l international, Covéa n aura pas mis tous ses œufs dans le même panier au cours de l année Après l acquisition du Britannique Provident Insurance, c est la fi liale assurance-vie de la banque italienne BPM qui passait sous le contrôle du groupe français, en septembre dernier. Une politique d ouverture à l international activée au fi l des opportunités. DÉVELOPPEMENT À L INTERNATIONAL Covéa présent à l étranger, à pas comptés En assurances de biens, Covéa a en France une position significative. En regard, son activité à l international ne représentait en 2010 que 3 % de ses primes. En conséquence, et sans exclure la croissance en France, Covéa a engagé depuis quelques années une démarche de développement en dehors de ses frontières, ce qui permet ainsi une diversification de ses activités et de ses risques. Déjà présent en Europe occidentale et en Amérique du Nord, Covéa ne s intéresse qu à des développements sur ces zones géographiques. Ainsi, le Groupe a conforté ses positions en Europe par deux acquisitions en 2011 : Provident Insurance au Royaume-Uni et Bipiemme Vita en Italie. Covéa est désormais présent aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie et au Luxembourg. Covéa détient par ailleurs des participations importantes au Canada et en Espagne. UNE PRÉSENCE HISTORIQUE ET DURABLE Aux États-Unis, CSE est une société d assurances dommages à caractère régional implantée dans la région de San Francisco : elle réalise la majorité de son chiffre d affaires en Californie (71 %), mais opère également dans les États limitrophes. CSE cherche sa croissance sur la clientèle de la fonction publique, et a dégagé un chiffre d affaires en hausse de 6,4 %. Le résultat de l exercice 2011 a été impacté par une sinistralité exceptionnelle liée à des événements climatiques. Au Royaume-Uni, Covéa détient de longue date deux sociétés : MMA Insurance, société d assurance et Swinton, société de courtage. MMA Insurance présente un chiffre d affaires en hausse de 3,8 % et contribue pour plus de 13 millions d euros au résultat du Groupe. Aussitôt l acquisition de Provident réalisée en avril 2011, les travaux de mise en œuvre des synergies ont été engagés avec MMA Insurance afin d en obtenir les bénéfices dès l exercice Swinton contribue pour près de 40 millions d euros au résultat du Groupe en 2011, et poursuit son développement en ciblant la distribution sur des marchés où opèrent nos sociétés d assurance. En Italie, le rachat de 81 % de Bipiemme Vita et de sa filiale BPM Assicurazioni répond à la stratégie de croissance de Covéa par un investissement sur des marchés matures, avec des partenaires solides et en proximité culturelle. Au Luxembourg, Covéa est présent au capital d une société d assurance vie, AME Life Lux, intervenant au Luxembourg et en Belgique, et dégageant près de 28 millions d euros de primes en 2011, et d une société dommages, AME Lux, qui intervient exclusivement sur le marché luxembourgeois où elle a réalisé un chiffre d affaires de 7,7 millions d euros. DES PARTICIPATIONS IMPORTANTES En Espagne, avec 20 % du capital, Covéa est le premier actionnaire du Groupe Caser, bancassureur IARD et Vie, partenaire des Caisses d Épargne espagnoles. Le chiffre d affaires 2011, en hausse de 8,3 % par rapport à 2010, est tiré par l activité Vie (+ 17 %), alors que l activité non-vie est en repli de 2,7 % avec cependant une amélioration de la sinistralité. Le résultat net en progression de 15 %, représente une bonne performance dans un contexte économique difficile et un environnement incertain lié aux mouvements de concentration des Caisses d Épargne. Enfin, au Canada, Covéa entretient un partenariat au long cours avec la mutuelle La Capitale située à Québec dont elle détient 20 % de la société dommages et 30 % d une filiale Vie, Penncorp, basée dans l Ontario : ces participations dégagent d excellents résultats.

14 Jean Fleury Directeur général délégué, Secrétariat général Covéa 12/13 LA PERTINENCE STRATEGIQUE «EN 2012, LA PART DU CHIFFRE D AFFAIRES DE COVÉA QUI SERA RÉALISÉE À L INTERNATIONAL DEVRAIT APPROCHER LES 10 %.» Quelles sont les motivations du développement de Covéa à l international? Par le biais de ses enseignes, Covéa est présent en Europe et en Amérique du Nord depuis longtemps, via des filiales détenues à 100 % ou par le jeu de participations, en assurance dommages comme en assurance-vie. Aujourd hui, Covéa est leader sur le marché français en assurances de dommages aux biens, mais est très modeste hors de France. Cette concentration sur un seul marché peut devenir une faiblesse, d où la poursuite de notre stratégie de diversification à l étranger, en achetant ou en nouant des partenariats avec des sociétés de qualité correspondant à nos valeurs. De plus, la rentabilité attendue permettra de renforcer les ressources du Groupe au bénéfice de ses sociétaires. Quels sont d ores et déjà les avantages retirés des rachats de Provident Insurance en Angleterre et BPM Vita en Italie ; quels sont les prochains pays visés? Il est trop tôt pour parler de l Italie, mais s agissant de l Angleterre, l objectif premier était de mettre en œuvre des synergies. La première d entre elles a conduit à réinternaliser la gestion des sinistres. La mise en commun de tout ce qui peut l être se traduira par la fusion des deux sociétés à l automne Pour l avenir proche, dans le périmètre géographique que nous nous sommes fixé, nous sommes en observation. Les éventuelles acquisitions ou partenariats seront choisis de façon pragmatique en fonction des qualités intrinsèques des sociétés, de leur environnement économique, des complémentarités potentielles avec Covéa et de leur prix. Les intermédiaires avec lesquels nous travaillons connaissent nos règles du jeu et nous communiquent des dossiers correspondant à ces critères. Le choix d un périmètre restreint à l Europe de l Ouest et à l Amérique du Nord est dicté par un souci de maîtrise, d une bonne visibilité économique et d un environnement des affaires prévisible. Quelle est la part de l international dans l activité de Covéa en 2011, qu en sera-t-il en 2012? En 2012, la part du chiffre d affaires de Covéa qui sera réalisée à l international sera proche de 10 %, contre 3 % en Covéa reste un groupe d assurance-dommages, avec des potentiels de développement en assurance-vie et en santé, deux domaines dans lesquels le Groupe peut espérer progresser, en France comme à l étranger. Toutefois, en matière de santé, il existe autant de réglementations que de pays, ce qui peut être dissuasif lorsque l on veut s appuyer sur l expérience acquise en France. Quant à l assurance-vie, des développements sont envisageables, à l image de ce que le Groupe a réalisé cette année en Italie, avec son partenaire Banca Popolare di Milano. Provident Insurance et Bipiemme Vita, renforts hors l Hexagone Présent au Royaume-Uni par le biais de MMA Insurance (compagnie spécialisée en assurance de dommages aux biens, filiale à 100 % depuis 1958) et de Swinton (courtier IARD, filiale depuis 2001), Covéa renforçait en avril 2011 son expertise et sa capacité de conquête sur un marché local très concurrentiel, en rachetant Provident Insurance, filiale de la compagnie américaine de services financiers Ally Financial (ex-gmac). Quelques jours plus tard, Covéa signait un partenariat stratégique de bancassurance en vie et en assurance de dommages aux biens avec la banque coopérative italienne Banca Popolare di Milano. Huitième groupe bancaire italien, BPM affiche 1,3 million de clients via 816 agences et points de vente essentiellement situés en Italie du Nord. La participation de Covéa est de 81 % du capital. L objectif est de faire bénéficier le partenaire italien de tout le savoir-faire technique et commercial de Covéa en matière de gestion des produits et services d assurance aux familles et aux PME. En contrepartie, la banque apporte la qualité de son réseau et de sa clientèle. En 2011, le chiffre d affaires total de toutes les filiales et participations étrangères s établit à 710 millions d euros, soit 5 % du chiffre d affaires combiné du groupe Covéa. Les sociétés acquises en 2011 n apportent à l exercice en cours que le chiffre d affaires réalisé depuis leur acquisition : en année pleine, la part du chiffre d affaires de Covéa à l international atteindrait 8 %.

15 COVÉA TECH Des innovations indispensables pour dessiner l assurance de Imaginer le coup d après : pour rester dans le peloton de tête des mutuelles qui inventent et proposent (à temps et au juste prix) le service que les sociétaires espéraient, Covéa doit innover. Ce à quoi s emploient quotidiennement les équipes de Covéa Tech, dans une démarche de R&D coordonnée. Covéa Tech, qui héberge la R&D a pour objet de rechercher, identifier et mettre en œuvre tout projet basé sur des technologies innovantes qui permette d offrir des services nouveaux, à même d enrichir la relation avec l assuré, de la rendre attractive et porteuse de fidélisation. Des projets menés en solo ou conjointement par les enseignes, avec l apport de compétences extérieures lorsque cela est nécessaire. Ainsi, après avoir mis en œuvre le principe de coffre-fort électronique avec MMA en 2010, Covéa Tech a poursuivi son développement afi n que MAAF (puis GMF dès 2012) puissent également en faire bénéficier leurs assurés. Une capacité initiale de travailler ensemble intacte, avec le cas échéant des améliorations qui profitent ensuite à l ensemble des sociétaires du Groupe comme, par exemple, l accès à l application via son mobile, et la fonctionnalité «glissé-déposé» qui facilite grandement l usage du coffre-fort électronique imaginé par Covéa Tech. LES NOUVELLES TECHNOLOGIES, AU CHEVET DE L ASSURÉ Dans le même temps, Covéa Tech a poursuivi ses différentes études prospectives, notamment en matière de télésurveillance, avec MAAF en position de pionnier (via un projet d alerte-détection de fumée, expérimenté auprès de certains sociétaires de l enseigne en 2011). Ou bien encore, s agissant de l élasticité du squelette et du vieillissement des articulations : dans le cadre de la Fondation Paris Tech, Covéa a participé activement en 2011 à des travaux visant à imaginer un système d accompagnement et de prévention de ces problématiques. Ou bien enfin, sur les problématiques de la vue et de la perte d acuité visuelle, Covéa Tech est engagé aux côtés de l Institut de la Vision l un des centres de recherche spécialisés dans les maladies de la vision les plus ambitieux en Europe dans l exploration et le développement d outils de prévention des nombreuses maladies impactant la vision.

16 14/15 LA PERTINENCE STRATEGIQUE En quoi l innovation est-elle cruciale pour les mutuelles de Covéa? La problématique est commune aux trois enseignes Covéa pour lesquelles nous travaillons : la R&D, la veille technologique et le partage de savoir-faire doivent permettre de nous projeter dans le futur afin d imaginer dès à présent ce que pourrait être la mutuelle de demain. Que ce soit sur des problématiques de maintien à domicile, de téléphonie mobile, de sauvegarde des données électroniques ou de transmission d informations, Covéa Tech apporte aux enseignes du Groupe des clés afin qu elles puissent proposer de nouvelles garanties aux sociétaires de demain dans le cadre de leurs futurs services. La recherche de solutions pour le maintien à domicile est une thématique-phare du 21 e siècle : quelles seront les solutions de Covéa Tech? Le bouquet de services de télésanté ROBODOMO et la plate-forme robotique d assistance et de maintien à domicile PRAMAD sont deux expérimentations menées par Covéa Tech depuis 2010, et dont on pense qu une partie des services testés dans leur cadre sera utile pour mettre au point de futurs services d assurance-assistance innovants. Pour les mêmes raisons nous soutenons la recherche, l innovation et la formation dans le secteur des technologies de l information et de la communication (TIC) par notre présence au sein de la Fondation universitaire et partenariale Dream IT, portée par l Université de Nice Sophia-Antipolis. Au-delà du projet ROBODOMO, des travaux y sont actuellement menés sur des thèmes variés, relatifs par exemple à la «mobiquité» (mobilité et ubiquité), la réalité augmentée, l identité numérique, etc. Laurent Tollié Directeur général délégué Covéa Tech, en charge de l informatique Covéa Cinq ans après sa création, quel bilan tirez-vous des actions menées dans le cadre de Covéa Informatique? Dans le domaine des ressources, Covéa Informatique a pour objet de définir, d organiser et de mettre en œuvre les synergies et les convergences entre les informatiques des enseignes, ainsi que les projets communs aux différentes entités de Covéa. Une première étape a permis de mettre en place un réseau sécurisé répondant aux besoins d interconnexion des systèmes d information des trois enseignes. Puis nos coopérations se sont renforcées, en mettant en place en particulier les SI dédiés aux métiers communs (notamment Finance et Immobilier), mais aussi l ouverture et la mutualisation de certains de nos systèmes à plusieurs enseignes (sinistres APJ pour GMF et MAAF, assistance Fidélia pour les trois enseignes, prestations santé pour MMA et GMF...), ainsi qu un certain nombre d applicatifs transversaux, au niveau sinistre, juridique, ou consolidation des comptes, par exemple. Au-delà de ces aspects, des projets menés en commun permettent de renforcer la mutualisation de nos moyens, notamment sur Solvabilité II, sur la réassurance (cessions en Réassurance, projet Coréa), sur les processus achats (programme EMA), ou sur des programmes d analyse de risque (base prestations pour Covéa Santé, base «corporels» pour AIS, CogéoRisk pour l étude des inondations ). Une réflexion est lancée en 2012 sur l élargissement des synergies et des convergences, qui permettra de renforcer nos coopérations et de franchir de nouvelles étapes dans la construction de Covéa sur le plan informatique. Penser les futurs e-services aux personnes fragiles Mon premier s appelle ROBODOMO, mon second PRAMAD, l un est un bouquet de services destiné à faciliter le retour à domicile des personnes victimes d une fracture du col du fémur, l autre est une plate-forme robotique d assistance et de maintien à domicile. Mon tout illustre la volonté de Covéa Tech de se positionner dès aujourd hui comme l un des futurs leaders du marché des services de télésanté et de téléassistance aux personnes fragilisées, victimes d accidents ou âgées dépendantes. De retour au domicile, les personnes âgées victimes d une fracture du col du fémur ont gardé une peur psychologique de retomber, et ont subi une perte de masse musculaire suite à l opération, ce qui rend plus difficile leur mobilité et les incitent à l inactivité. Face à cette problématique, ROBODOMO permet d envisager la mise en place de différents services de surveillance (des chutes, de l alimentation, de l activité physique) via différents boîtiers de géolocalisation, tensiomètre Bluetooth et autres capteurs de pression artérielle, données transmises en temps réel à un serveur. Dans une approche plus globale de maintien à domicile des personnes dépendantes, PRAMAD réunit autour du porteur de projet (Orange Health) différents acteurs (dont Covéa Tech et Fidélia Assistance) afin de lever les verrous technologiques pour une assistance active aux différentes activités pratiquées dans l habitat par cette population (déplacements, communications, aides médicales et sociales, etc.). Un maintien à domicile rendu possible grâce à différents robots d assistance, un système de télécommunications sécurisées, un service de téléassistance à domicile 24 heures sur 24, etc. «LE MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES FRAGILES PASSE AUSSI PAR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES»

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18 16/17 LE SENS DE L EFFICACITÉ Grâce au dynamisme de MAAF, MMA et GMF, Covéa continue de gagner des parts de marché sur les segments les plus matures comme l Automobile et la Multirisque Habitation, mais aussi en assurance-vie et en santé. Une efficacité qui passe notamment par toujours plus d innovations mises en œuvre par l une ou l autre des organisations, de partage d expériences et de bonnes pratiques entre les trois enseignes du même Groupe. Une efficacité qui a permis à Covéa de voir son chiffre d affaires global progresser de 5,3 % en 2011.

19 MAAF, LA RÉFÉRENCE QUALITÉ/PRIX. Mutuelle sans intermédiaire, le groupe MAAF Assurances figure parmi les premiers assureurs généralistes en France, grâce à ses solutions globales en assurances de biens, garanties santé, prévoyance et contrats d assurance-vie, à destination des particuliers et des professionnels. CHIFFRES CLÉS 4,22 milliards d euros de chiffre d affaires 162 millions d euros de résultat net 362% ratio de solvabilité 4,1 millions de clients et sociétaires FAITS MARQUANTS 2011 LANCEMENT DE «MAAF PRO, LA RÉFÉRENCE QUALITÉ PRO» pour renforcer la proximité de la marque avec les professionnels et les petites entreprises, et ouverture d un site dédié aux conjoint(e)s des entrepreneurs ( delartisanat.com), avec une offre propre au conjointcollaborateur. RÉSULTATS 2011 CAP DU MILLIARD D EUROS EN ASSURANCE-VIE avec un niveau de collecte record en progression de 9,5 %, succès dû notamment à la proactivité des réseaux. LANCEMENT DE LA NOUVELLE OFFRE AUTO incluant de nouvelles garanties telles qu une indemnisation renforcée, des services innovants, et la possibilité de cumuler plusieurs bonus («Bonus Cumulus»). PAS EN AVANT MAJEUR VERS L ASSURANCE SANTÉ COLLECTIVE grâce à l affiliation de l institution de prévoyance Apgis à Covéa, qui donne à MAAF, dès 2011, les clés de son propre développement sur ce segment porteur. PARTENARIATS EN SANTÉ INDIVIDUELLE avec deux opticiens en ligne ( et dans l objectif de contenir la hausse du budget santé des assurés en santé. Le résultat net de MAAF s établit à 162,4 millions d euros en 2011, contre 134 millions en Ce chiffre s inscrit dans la moyenne des derniers exercices et confi rme la capacité de MAAF à inscrire sa croissance dans la rentabilité. En 2011, les placements représentent 17,5 milliards d euros. Le ratio de solvabilité s établit à 362 % alors que les fonds propres atteignent 2,6 milliards d euros (+ 6,6 %). 591 points de vente

20 18/19 LE SENS DE L EFFICACITE MMA, 1 ER RÉSEAU SOCIAL D ASSURANCES. Mutuelle d assurance forte de son réseau d agents généraux, MMA s adresse à la fois aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités locales et aux associations. Son changement de signature («MMA, votre premier réseau social d assurances») a marqué l année CHIFFRES CLÉS 6,50 milliards d euros de chiffre d affaires 159 millions d euros de résultat net 297% ratio de solvabilité 3,31 millions de clients et sociétaires points de vente FAITS MARQUANTS 2011 RÉSULTATS 2011 INAUGURATION AU MANS DU STADE «MMARENA» 1 re opération de naming en France, en présence de spectateurs. ARGUS D OR pour la «meilleure utilisation d Internet et des nouvelles technologies de l information et de la communication» une distinction obtenue peu de temps après le lancement de la 1 re version mobile de l application sur iphone du coffre-fort électronique. CHANGEMENT DE SIGNATURE DE LA MARQUE portée par le nouveau slogan «MMA, votre premier réseau social d assurances, réseaux sociaux de proximité partout en France». CRÉATION D UN ESPACE COMMUNAUTAIRE SUR accessible à tous (clients, prospects, agents collaborateurs), ou comment prendre la parole, s entraider, partager et agir. PARTICIPATION À LA JOURNÉE DE LA GENTILLESSE, avec la signature de l appel à plus de bienveillance au travail, et l engagement à favoriser la prévenance entre les différents acteurs de l entreprise. Le résultat net de MMA s établit à 159 millions d euros, contre 144 millions d euros en Cette progression du résultat net est notamment due à l amélioration des résultats techniques en assurance de dommages aux biens. Les placements représentent près de 32 milliards d euros. Avec un taux de couverture des besoins de marge de 297 %, MMA confirme sa solidité fi nancière.

21 GMF, ASSURÉMENT HUMAIN. Mutuelle sans intermédiaire, assureur généraliste de référence pour les agents du service public, le groupe GMF propose des garanties efficaces en dommages aux biens, assurance-vie, prévoyance, protection juridique, et depuis 2010, en santé individuelle. De quoi justifier une réputation de solidarité, proximité et qualité de services. CHIFFRES CLÉS FAITS MARQUANTS ,62 milliards d euros de chiffre d affaires 180 millions d euros de résultat net 396 points de vente 3,29 millions de clients et sociétaires 322% ratio de solvabilité LANCEMENT DE PRÊTILÉA assurance qui couvre le remboursement des crédits immobiliers (garanties larges et performantes, pour tous types de prêts immobiliers), à un tarif compétitif et maintenu pendant toute la durée du prêt. SMS PRATIQUE POUR CONFIRMER LES RENDEZ-VOUS : les rendez-vous Auto des sociétaires leur sont désormais confirmés par SMS. 1 ER ANNIVERSAIRE DE «GMF MOBILE» site d accès rapide à tous les services et infos pratiques, look et ergonomie rajeunis. PAIEMENT EN LIGNE DES COTISATIONS nouveau service proposé aux sociétaires sur HYPERLINK « PARTENARIAT AVEC L AGENCE POUR LE SERVICE CIVIQUE afin de proposer aux volontaires engagés en Service Civique une assurance habitation complète, à un tarif préférentiel. RÉSULTATS 2011 Avec un chiffre d affaires de millions d euros et un résultat net de 180 millions d euros, GMF enregistre de très bons résultats commerciaux et continue à gagner des parts de marché avec nouveaux assurés. Sa solidité financière se confi rme avec un ratio de solvabilité de 322 % et un total de placements de près de 26 milliards d euros.

22 SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES ET SERVICES ASSOCIÉS UNE PANOPLIE COMPLÈTE DE GARANTIES ET DE PROTECTIONS JURIDIQUES En plus de proposer en France un large éventail d offres d assurances de biens et responsabilité, Covéa et ses trois enseignes complètent leur panoplie de solutions via plusieurs sociétés spécialisées (Covéa Risks, Covéa Fleet, Covéa Caution et NEXX Assurances), ainsi que des services associés (DAS et APJ) complémentaires, solidaires et très efficaces. Tour d horizon de leurs activités et résultats pour /21 LE SENS DE L EFFICACITE DES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES EN DOMMAGES AUX BIENS COVÉA RISKS Filiale du groupe MMA, Covéa Risks est spécialisée dans l offre de garanties automobiles, santé et prévoyance et assurances de biens et responsabilités, diffusée par un réseau de courtiers et partenaires en France et à l étranger. Les solutions d assurance proposées s adressent aux particuliers et aux entreprises, auxquelles Covéa Risks propose des offres sur mesure. En 2011, Covéa Risks a poursuivi son développement sur le marché de l auto des particuliers (+ 3,2 %), et surtout auprès des professionnels (+ 5,8 %). Impacté depuis deux ans par les effets de la crise économique, le chiffre d affaires de Covéa Risks s établit en 2011 à 581 millions d euros (+ 3,3 %). COVÉA FLEET Filiale de MAAF et MMA, seul assureur en France spécialisé sur le marché des flottes, du transport et des marchandises transportées, Covéa Fleet est fort d un réseau de plus de apporteurs (agents, courtiers et réseaux salariés). L année 2011 a été marquée par le développement des petites flottes et l accroissement de l activité Libre Prestation de Services, représentant 9 % du chiffre d affaires. Globalement, ce dernier s élève à 624,3 millions d euros. COVÉA CAUTION Depuis plus de 20 ans, Covéa Caution intervient sur trois pôles de garanties financières, dans différents secteurs d activité : la caution dite «légale» (nécessairement souscrite par les professions juridiques, immobilières, et touristiques notamment), la caution bâtiment (pour les professionnels de la construction immobilière), les cautions fournisseurs et divers (dans les services et les transports). Malgré un contexte économique difficile, Covéa Caution a réalisé en 2011 un chiffre d affaires de 11,3 millions d euros, en léger recul (- 2,5 %) par rapport à l exercice précédent. La réactivité de ses équipes, la qualité de souscription et de surveillance du portefeuille, permettent à Covéa Caution de conserver son statut d acteur majeur sur le marché des garanties financières. NEXX ASSURANCES Filiale internet de Covéa, NEXX Assurances est un assureur «à distance» structuré autour de trois activités : NEXX Direct (offres proposées par Internet et téléphone), NEXX Partenariats (solutions d assurances «clés en main» pour des sociétés extérieures à l assurance, qui souhaitent étendre leur activité), NEXX Services (soutien par téléphone au groupe MAAF pour la vente sur internet et les assurances des professionnels). En 2011, le portefeuille de NEXX Assurances regroupe plus de contrats, pour clients. FILIALES DÉDIÉES AUX SERVICES ASSOCIÉS DAS DAS est la première société de protection juridique sur le marché des professionnels. En charge des portefeuilles de protection juridique des sociétés d assurances à intermédiaires du groupe Covéa, principalement d agents (MMA, Covéa Risks, Covéa Fleet), la DAS s est recentrée sur son cœur de métier : l assurance Protection Juridique (PJ). Avec deux innovations : l intégration de l e-réputation et de l usurpation d identité, et l introduction d une garantie indemnitaire. En 2011, le chiffre d affaires de la DAS s est élevé à 255,5 millions d euros (31 % réalisés en Protection Juridique, 19 % en Loyers Impayés, 50 % en Pertes Pécuniaires), pour 4 millions de clients. APJ Assistance Protection Juridique (APJ) gère les contrats des sociétaires des mutuelles sans intermédiaires, MAAF et GMF. APJ propose deux gammes de produits : «Essentielle» (formule de base), avec des garanties sur les domaines de la vie privée et des garanties professionnelles, spécifique au statut des agents du service public ; «Intégrale», qui étend son champ de protection au droit de la famille et de la construction. En termes d organisation, la numérisation des dossiers existants, poursuivie en 2011, vise l objectif «zéro papier». Le portefeuille d APJ comporte près d 1 million de contrats, tandis que 3,8 millions de personnes bénéficient d une couverture dans un contrat de groupe. En 2011, APJ a réalisé un chiffre d affaires de 109 millions d euros.

23 Une année de transition finalement satisfaisante Si l incertitude a été le maître mot tout au long de 2011, au final, l année est créditée de bons résultats pour les trois enseignes de Covéa. Tour de table des faits marquants et de l actualité des maisons qui constituent Covéa, avec, Étienne Couturier, Directeur général délégué groupe MAAF, Christian Baudon, Directeur général MMA, et Patrice Forget, Directeur général délégué groupe GMF.

24 2011, VUE PAR MAAF, MMA ET GMF 22/23 LE SENS DE L EFFICACITE Dans un contexte de crise économique aggravée en 2011, comment chacune de vos enseignes a-t-elle tiré son épingle du jeu? ÉTIENNE COUTURIER Sur ses métiers historiques que sont l assurance auto et habitation, MAAF a continué de prendre des parts de marché avec des progressions respectives de 1,4 % et 3,1 % sur chacun de ces domaines, qui contribuent à la hausse de 4,8 % du chiffre d affaires global. En assurance-vie, MAAF a franchi le seuil symbolique du milliard d euros de collecte, en augmentation de 9,6 %. Le taux de rendement servi cette année à nos sociétaires (3,20 %) permet de concilier l attractivité de nos produits et nos marges de manœuvre futures. Enfin, l année 2011 a permis également d obtenir de bons résultats techniques, grâce d une part à l absence d événements climatiques majeurs et, d autre part, à la baisse de la sinistralité. CHRISTIAN BAUDON MMA affiche une croissance supérieure au marché en IARD, supérieure également au marché en assurance- vie, le tout avec une bonne rentabilité. Au-delà de ces résultats satisfaisants, l année 2011 a vu le lancement d une nouvelle vision stratégique qui positionne MMA comme «1 er réseau social d assurance», avec réseaux sociaux de proximité que constituent les agences. Un événement relayé le 24 juin par la réunion, au sein du nouveau stade MMAréna, de plus de personnes travaillant pour l enseigne (salariés, agents, collaborateurs d agences) : illustration vivante de ce principe de réseau social constitué d ores et déjà en interne, au travers de nos différentes composantes humaines. Une manière de renouer avec les racines qui sont les nôtres, et d inscrire ce principe de «réseau social d assurance» du XXI e siècle dans la continuité du principe de «mutuelle d assurance» cher aux fondateurs, il y a deux siècles. PATRICE FORGET GMF GMF a réalisé une très bonne année Dans un environnement concurrentiel toujours âpre, nos résultats commerciaux sont dans l ensemble très satisfaisants grâce au dynamisme des équipes, à la réorganisation du réseau, à notre politique tarifaire et à l efficacité du dispositif multicanal fort que nous construisons. Signe de cette attractivité, le nombre de clients de la marque GMF s est accru de assurés (un niveau de progression inégalé depuis 5 ans), le portefeuille auto a augmenté de 2 %, et notre jeune offre Santepass a permis de constituer un portefeuille de contrats fin 2011, une bonne performance qui participe à l ancrage de notre légitimité sur ce marché. Enfin, malgré une collecte en baisse comme pour l ensemble du marché, l objectif de collecte sur l assurance-vie a été atteint pour MAAF a créé une centaine d emplois en 2011, en réponse à quels besoins? E.C. MAAF a recruté 80 personnes pour élargir les horaires d ouverture de ses plates-formes téléphoniques jusqu à 20 heures en semaine et 17 heures le samedi. L instauration de notre dispositif multicanal, pointu et indispensable, nécessite des réponses de qualité et instantanées à toutes les sollicitations. Il est tout aussi essentiel d offrir une très bonne qualité de service, par exemple dans la gestion des sinistres : chacun sait que le produit d assurance auto se vend par bouche-à-oreille, par réputation, et la qualité de service est certainement le 1 er vecteur publicitaire dans ce domaine. En 2011, MMA s est essayée à une nouvelle méthode de management dite de co-développement, quelles sont ses caractéristiques? C.B. Nous avons lancé cette initiative avec l idée de faire évoluer les comportements en matière de management. Aujourd hui, les managers en poste en entreprise sont soit des experts formés sur le terrain au management, soit des managers qui n ont jamais été formés à des approches dites «comportementales». Concrètement, le co-développement professionnel est une approche de formation qui mise sur le groupe et sur les interactions des participants pour favoriser l atteinte de l objectif fondamental, à savoir améliorer la pratique professionnelle. Seule une telle démarche permet de mettre en exergue des questionnements liés à la résolution de problèmes managériaux quotidiens. Une centaine de collaborateurs MMA ayant d ores et déjà suivi cette formation en 2011, l idée est d en faire bénéficier demain l ensemble des équipes Covéa. GMF entend renforcer sa proximité avec les services publics, quelles sont les actions envisagées sur cette cible? P.F. La forte progression des adhésions GMF en 2011 est notamment imputable à notre stratégie de conquête sur nos marchés prioritaires, appuyée par une offre de réduction en auto de 10 %. Cet objectif sera poursuivi demain, avec la mise en œuvre de nouvelles façons de déployer notre présence sur le terrain, le développement ou le renouvellement de partenariats en cohérence avec ces marchés et l expérimentation de nouvelles pistes via le challenge interne d idées Eurêkap pour être au plus près de notre cœur de sociétariat. Comment se présente l année 2012 pour vos enseignes respectives? C.B. Pour MMA, 2012 se présente très bien, avec notre dynamique de développementrentable qui accélère son mouvement, devient plus pertinente d année en année, en 2009, 2010 puis 2011, chacune de ces années étant meilleure que la précédente. L activité de MMA en 2012 devrait s inscrire dans cette trajectoire-là, sachant que nous entendons nous développer plus particulièrement sur tout ce qui est assurance des professionnels et des entreprises, ainsi que sur les assurances de personnes. E.C sera une année particulière pour MAAF, puisque l environnement n est pas très favorable notamment en Auto, avec une baisse des immatriculations et, côté assurance-vie, avec une relative incertitude sur l environnement fiscal. Cela étant précisé, après trois ans de travail sur les assurances de personnes (prévoyance et vie), les deux prochaines années seront pour MAAF axées sur la santé. L ensemble du réseau de vente est d ores et déjà mobilisé dans l optique des futurs contrats Santé MAAF, d abord sur le marché de l assurance collective (mi-2012), puis sur le marché de l assurance individuelle (en 2013). P.F. L année 2012 s annonce au moins aussi incertaine que 2011, mais notre situation est saine et nous permet de l aborder avec confi ance. Parmi nos priorités, nous avons la volonté d accélérer notre développement et de renforcer notre effi cacité commerciale, en Santé bien sûr, mais aussi en Habitation avec le lancement, en avril dernier de notre nouveau contrat DOMO PASS, qui achève la modernisation de nos grands produits d assurance de dommages aux biens. Cela passera aussi par le renforcement de l efficacité globale de notre dispositif multicanal de contact avec les sociétaires. Enfin, nous utilisons depuis avril un nouveau code de communication médias, afin de faire davantage émerger la marque GMF.

25 CONSTRUIRE UNE RELATION DURABLE, PAR NATURE Issues du monde mutualiste, les maisons MAAF, MMA et GMF sont de longue date engagées dans des actions qui, même discrètes, font d elles des acteurs modernes et impliqués de la Responsabilité Sociale et Environnementale. Par nature proche de ces enjeux, chacune des trois enseignes de Covéa avec sa culture et son histoire a développé des actions concourant à la solidarité, à la lutte contre les discriminations, à l engagement dans des projets liés à la protection de l environnement. Une démarche RSE formalisée aujourd hui en France dans un corpus réglementaire bien précis, auquel Covéa s est naturellement conformé : outre la mise en place de structures en charge du développement durable, les trois enseignes de Covéa ont adhéré à la charte Développement Durable de l AFA (Association Française de l Assurance). Des actions à destination des sociétaires Pour Covéa, être un assureur mutualiste, c est d abord ajouter à l indemnisation du préjudice ou au paiement d une prestation, une attention particulière à la situation de la personne. En phase avec cette logique, MAAF, MMA et GMF soutiennent de nombreuses associations œuvrant auprès des personnes souffrant de handicaps et auprès de leur famille. Ainsi, la Fondation MAAF soutient les recherches et projets à même de concourir à l amélioration de la qualité de la vie des personnes handicapées à la suite d un traumatisme grave. De la même manière, la Fondation MMA (créée en 1983, sous l égide de la Fondation de France) finance des projets portés par des associations agissant pour faciliter l insertion des personnes handicapées après un accident. Quant au Fonds d Entraide GMF Solidarité, il a pour objectif de soutenir les sociétaires confrontés à un risque non assurable ou devant faire face à une situation critique comme l évolution d une maladie grave ou la survenance d un handicap. La GMF est également partenaire de l UNAPEI, organisation avec laquelle la mutuelle mène de nombreuses actions sur le terrain. Enfin, en 2011, GMF a reconduit son partenariat avec les Parcs Nationaux de France, contribuant au financement de dispositifs et d outils pour l accessibilité des personnes handicapées aux espaces préservés de ces parcs. Impliqué dans le domaine des transports durables, MAAF a participé activement à la Semaine européenne de la mobilité, et adhéré à l Agenda 21 de la ville de Niort (réflexion sur la mobilité, le plan vélo). D autre part, MAAF a noué un partenariat avec la chaine LCP et l émission «Transportez-moi!», consacrée aux évolutions des modes de transport, à la prévention et à l éco-conduite. Enfin, l engagement de MMA dans la prévention des risques routiers s est concrétisé par une opération d envergure sur l équipement des scooteristes. AJOUTER À L INDEMNISATION DU PRÉJUDICE OU DU PAIEMENT D UNE PRESTATION, UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À LA SITUATION DE LA PERSONNE