-commerce et logistique en Haute-Saône

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1 -commerce et logistique en Haute-Saône Août 2012 Rapport Annabelle Parent David Sarrazin

2 DIAGNOSTIC - Sommaire Introduction 3 Méthodologie 4 PARTIE 1 : La vente en ligne en France et en Haute-Saône commerce 6 2. Les cybermarchands en France 9 3. Les cybermarchands en Haute-Saône 14 Constats 17 -commerce Perspectives de croissance du e-commerce Du multi-canal au cross canal 54 Constats 55 PARTIE 6 : La stratégie des grandes surfaces alimentaires Le Drive, une spécificité française Les utilisateurs de Drives et les Drives de Haute-Saône 58 Constats 59 PARTIE 2 : La présence des entreprises sur Internet Présence sur Internet des TPE et PME Présence sur Internet des entreprises de Haute-Saône 22 Constats 23 -commerce dans la consommation des ménages par famille de produits Dépenses et emprises par famille de produits Emprise alimentaire Emprise non alimentaire Projection des dépenses France Projection des dépenses Haute-Saône Méthodologie de la projection 34 Constats/enjeux 37 et tendances Des internautes de plus en plus nombreux et plus acheteurs Des internautes de plus en plus équipés Les nouveaux comportements liés aux Smartphones et tablettes 43 mobinautes Profils des cyber acheteurs Attitudes des consommateurs 50 Constats Commerce et Logistique en Haute-Saône PARTIE 7 : La e-logistique La e-logistique en France Logistique et e-logistique en Haute-Saône Le potentiel de développement de la e-logistique en Haute-Saône La e-logistique comme vecteur potentiel 72 Constats 73 PARTIE 8 : Les initiatives e-commerce mutualisées en Haute-Saône La mutualisation E-commerce Artisans Hébergement touristique Agriculteurs 78 Constats 80 PARTIE 9 : Emploi et formations 81 1.Ets et salariés des secteurs commerce et logistique en Haute-Saône 82 transport et logistique en Haute-Saône Logistique et e-logistique en Haute-Saône 84 commerce en Haute-Saône 86 -Saône Les formations en logistique et e-commerce en Haute-Saône 88 -logistique et E-commerce 89 Constats 90 PARTIE 10 : Synthèse des tables rondes 91 Conclusion

3 Introduction Partant du constat que la généralisation du E-commerce modifie les habitudes des consommateurs qui sont amenés à acheter de moins en moins dans les points de vente, tant en milieu rural la CCIT de Haute-Saône souhaite disposer étude portant sur le e-commerce et la logistique induite. La présente étude identifie les enjeux du développement du E-Commerce et la logistique en Haute-Saône et propose des pistes. Plus précisément, le présent rapport à dresser un état des lieux du e-commerce en France et en Haute-Saône et à présenter : Comment le consommateur modifie ses comportements? Quelles difficultés les commerces des centres urbains rencontrent à cause de ces modifications de comportement? Quelles sont les capacités des entreprises à à ces nouveaux enjeux? Quelle adaptation pour les commerces existants, quelles possibilités pour le développement filière logistique? Commerce et Logistique en Haute-Saône 3

4 Méthodologie Une veille permanente a été réalisée afin de disposer des données les plus récentes pour alimenter ce rapport. Les éléments publiés dans la presse et sur Internet ont été particulièrement nombreux sur toute la période de réalisation de cette étude (avril-juillet 2012). Cela confirme à quel point le e-commerce représente un enjeu majeur pour et pour les modèles classiques de distribution, qui font face à cette concurrence qui se renforce sans cesse depuis plusieurs années. menée attachée dans un premier temps à présenter un état des lieux du secteur du e-commerce et de la e-logistique en France et en Haute-Saône. Lors de cette phase de diagnostic AID Observatoire a conjointement réalisé, avec la CCIT Haute-Saône, des tables rondes avec les acteurs locaux (commerçants industriels concernés par la problématique e-commerce pour leur activité). En complément, des entretiens individuels ont été réalisés auprès de plusieurs personnes ressources identifiées par les partenaires pour cerner au mieux les incidences du développement du e- commerce sur les activités de Haute-Saône, tant commerciales que logistiques et aussi son impact sur et la formation proposée dans le département. Il en résulte ce rapport qui présente en différentes thématiques la synthèse des éléments collectés selon les différentes approches décrites ci-dessus. En complément, des éléments de prospective sont aussi inclus. Enfin, une dernière partie présente les préconisations qui pourraient être mises en sur le territoire afin de développer les filières liées au e-commerce et à la e-logistique. Afin des exemples concrets sur différentes initiatives menées sur des territoires, un benchmark a été réalisé. Un rapport annexe présente en synthèse les éléments de benchmark collectés qui ont pu conduire à de certaines préconisations inspirées par ces exemples concrets Commerce et Logistique en Haute-Saône 4

5 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 5

6 commerce ,6 11,6 15,6 20 CA e-commerce source fevad ,7 45, , CA e-commerce source fevad CA source Xerfi CA Source Kelkoo Les ventes en ligne représentent en France un chiffre de 37,7 Mds en 2011 dont 21,4 Mds de produits physiques (b-to-b et b-to-c) En 2011, on comptabilise plus de 30 millions (+11% entre 2010 et 2011). Au premier trimestre 2012, on compte 31 millions en ligne pour 40,2 millions (source Fevad). Les biens de consommation représentent moins tiers du chiffre Internet (10 Mds environ). Des estimations de chiffre du e- commerce qui divergent selon les sources. Notons que le Xerfi fait une estimation plus pessimiste que la fevad à 44,5 Mds pour 2012 (soit un taux de croissance à 18 % contre 20 % pour la fevad) et à 66,7 Mds pour Le Centre for retail research pour Kelkoo est plus optimiste avec un CA estimé en 2011 à 38,66 Mds Commerce et Logistique en Haute-Saône 6

7 -commerce 1.2 Les produits et services achetés en ligne Tous types de produits ou services sont concernés par la vente en ligne. * On voit que plus internaute sur deux a acheté sur Internet au cours des 6 derniers mois un produit ou services de : voyage/tourisme, services, produits culturels. 12 % ont acheté au cours des 6 derniers mois une pièce ou équipement auto. Le panier moyen est 90. Source : Fevad, bilan e-commerce, janvier Commerce et Logistique en Haute-Saône 7

8 -commerce 1.3 Positionnement de la France en Europe Royaume-Uni CA 2011 en Mds d' 59,42 La France est le 3 ème marché européen derrière le Royaume-Uni et. Ce classement reste inchangé depuis Ces trois principaux marchés représentent 70 % du marché européen. Allemagne France 38,66 45, habitants en France habitants en Grande-Bretagne Allemagne Comparativement, les ventes sur Internet sont beaucoup plus importantes sur le marché britannique. Source des données : Centre for retail research pour Kelkoo publication janvier Commerce et Logistique en Haute-Saône 8

9 2. Les cybermarchands en France 2.1 Nombre de sites marchands 2.2 Activité marchande des sites sites marchands actifs en France en 2011 (source : Fevad 2012). Source : étude Fevad-Club des DRH du Net / Astérès, nov nombre de sites marchands actifs en France La Fevad dénombre 7 fois plus d'e-boutiques en 2011 qu'en 2005, pendant que le chiffre d'affaires du secteur a été multiplié par 4,5. Fin 2011, le marché français compte sites d'e-commerce actifs. Cette croissance rapide du nombre de sites (+23% en un an), très stimulante pour la demande, s'accompagne d'une hausse du nombre d'achats par cyberacheteur. En moyenne, les cyberacheteurs français ont réalisé 13,7 achats en ligne chacun en 2011, contre 12,3 en 2010 et 11,4 en La Fevad constate que les e-commerçants enregistrant plus de 100 commandes par mois sont de plus en plus nombreux. Ils représentent 27% des e-marchands en "Le nombre de sites dépassant les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel est aussi en progression : ils sont cette année une centaine", affirme Marc Lolivier. Plus précisément, les sites moyens (100 à 1000 transactions par mois) et les très gros sites (plus de transactions par mois) sont ceux qui enregistrent les plus fortes progression depuis quatre ans. Journal du Net Publié le 30/01/ nombre de sites marchands actifs en France Source : étude Fevad-Club des DRH du Net / Astérès, nov 2010 et FEVAD 2011 Un dynamisme à relativiser : Seuls sites auraient plus de 2500 commandes annuelles (soit un environ). Même si le nombre de sites marchands ne cesse de croitre, nombreux Typologie des sites par nombre de transactions mensuelles en 2011 Fevad Commerce et Logistique en Haute-Saône 9

10 2. Les cybermarchands en France 2.3 Les principaux acteurs en France rang Enseigne Visiteurs uniques moyens par mois * Couverture moyenne par mois Visiteurs uniques moyens par jour * Part des internautes ayant réalisé au moins 1 achat au cours des 6 derniers mois sur ces sites 1 Amazon ,0 % Priceminister ,5 % ebay ,4 % Cdiscount ,3 % Fnac ,6 % Groupon ,0 % La Redoute ,7 % Voyages-Sncf ,9 % Carrefour ,9 % Vente Privée ,8 % Rue du Commerce ,9 % Suisses ,5 % Pixmania ,4 % Darty ,4 % Sarenza ,1 % Source : Mediametrie//Netratings / 1 er trimestre 2012 classement par audience 1 Voyagesncf.com 40% 2 Amazon.fr 37% 3 Fnac.com 33% 4 Cdiscount.com 30% 5 LaRedoute.fr 25% 6 3Suissses.fr 22% 7 Vente-privée.com 18% 8 Ebay.fr 16% 9 PriceMinister.com 14% 10 YvesRocher.fr 12% 11 Airfrance.fr 11% 12 Rueducommerce.fr 10% 13 Auchan.fr 9% 14 Orange.fr 9% 15 Kiabi.com 9% consulter le site plusieurs fois dans le mois. Le nombre ule journée. La couverture moyenne correspond à la part ayant fréquenté le site. Ainsi, en moyenne sur le trimestre, 30 % des internautes ont visité le site Amazon chaque mois. Notons que le taux de conversion est faible sur Internet (taux de conversion = part des visites transformées en achat) ; en général, il oscille entre 1 et 4 % mais peut varier selon les sites et la typologie de produits vendus Commerce et Logistique en Haute-Saône 10 10

11 2. Les cybermarchands en France 2.4 Les principaux acteurs en France Top 20 des plus fortes croissances 2011 du chiffre d'affaires, en euros Rang Entreprise Rang dans le Top 400 CA Web 2011 (millions d'euros) CA Web 2010 (millions d'euros) Croissance 2011 (millions d'euros) 1 Amazon Otto Group PPR Tesco Stores Home Retail Group Apple Metro Group Next Privalia Sainsburys Vente Privée John Lewis Baur Versand Cdiscount ebuyer UK Shop Direct Group Ocado Suisses Comet Group Medion Source : Internet Retailer Notons la présence site Haut-Saônois en 58ème position dans le classement national «top 100 du e-commerce français» publié en 2012 : Pass Tek avec un chiffre 2011 à près de 2.6 M et une progression de 17 % entre 2010 et source : Ecommercemag.fr Commerce et Logistique en Haute-Saône 11 11

12 2. Les cybermarchands en France -commerce emplois dans le e-commerce en 2010 (en équivalent temps plein) pour sites marchands. Le secteur compte près de emplois directs, auxquels environ emplois indirects (activités logistiques, acheminement, services externalisés ). La hausse des effectifs chez les entreprises pure players est élevée en 2010 (de de 12% sur de. 76 % des entreprises prévoient une augmentation de leurs effectifs en Deux compétences métiers principales du e-commerce : informatique et marketing Plus de la moitié des effectifs du secteur sont titulaires diplôme de supérieur. Le secteur emploie également beaucoup de non diplômés (34% des effectifs) pour des métiers nécessitant une moindre qualification (logistique, manutention ). Les jeunes sont surreprésentés dans ce secteur : En 2010, la part des moins de 25 ans dans les effectifs du e-commerce à 11%. En outre, 84% des effectifs sont âgés de 25 à 39 ans. Source : étude Fevad-Club des DRH du Net / Astérès, nov Commerce et Logistique en Haute-Saône 12 12

13 2. Les cybermarchands en France 2.6 Rentabilité des sites e-commerce La rentabilité des sites marchands dégradée en 2011 Selon une étude CCM Benchmark pour Webloyalty, portant sur la rentabilité des sites -commerce, seulement 8 sites sur 10 ont franchi le seuil de la rentabilité. Parmi les grands sites, 83% sont rentables, mais seulement la moitié des plus petits sites le sont. Seuls 14% des sites ont constaté une forte hausse de la rentabilité. La situation des leaders est contrastée : 25% ont accru leur rentabilité et 25% ont enregistré une baisse. Parmi les facteurs ayant contribué à améliorer la rentabilité : du chiffre (76%), du mix produit (56%), la fidélité des clients (50%). En revanche, la rentabilité a été pénalisée par la dégradation de la marge commerciale (50%), les coûts (30%) et les coûts de recrutements des clients (30%). Source : LSA, 12 juin 2012 De nombreuses sources de données mettent en lumière que la rentabilité des sites marchands pas automatique, loin de là. La question de la rentabilité est un enjeu majeur pour les entreprises du secteur. En effet, cette difficulté à atteindre des seuils de rentabilité satisfaisants repose sur plusieurs éléments spécifiques au secteur du e-commerce, notamment : - Croissance forte qui peut générer des difficultés organisationnelles et des investissements lourds pour assurer la demande croissante, - Frais de logistique et reverse logistique typiques de la vente à distance qui engendrent des coûts importants. Pour pallier ces difficultés, ci-après les actions mises en par les sites interrogés dans le cadre de CCM Benchmark : - Augmenter le volume de ventes - Faire progresser dans le chiffre d'affaires les produits à plus forte marge - Travailler sur la fidélisation des clients et sur la marge commerciale - Augmenter le taux de transformation - Développer des revenus de diversification : commercialisation d'espaces publicitaires, les partenariats, monétisation de bases clients, vente de service, marques blanches, market place Commerce et Logistique en Haute-Saône 13 13

14 3. Les cybermarchands en Haute-Saône 3.1 Les acteurs en Haute-Saône en comparaison avec les données France Les entreprises de VAD comptages par département et 2010 (pure players) DEP stocks 2010 APE VAD 2010 APE VAD 2010% stocks % stocks 2005 APE VAD % ,78% ,44% ,21% ,65% ,33% ,12% ,63% ,42% ,21% ,63% ,29% ,16% ,62% ,30% ,15% ,61% ,30% ,13% ,59% ,24% ,13% ,59% ,31% ,15% ,56% ,35% ,22% ,51% ,27% ,14% ,50% ,29% ,12% ,49% ,19% ,10% ,49% ,29% ,15% ,48% ,20% ,07% ,48% ,24% ,09% ,47% ,27% ,16% ,46% ,23% ,10% ,46% ,22% ,09% ,45% ,27% ,11% ,45% ,26% ,10% ,45% ,25% ,11% ,43% ,27% ,11% ,40% ,26% ,16% ,40% ,19% ,07% ,39% ,22% ,06% ,39% ,27% ,18% ,39% ,20% ,10% ,39% ,23% ,12% ,39% ,21% ,10% ,39% ,22% ,07% ,38% ,21% ,06% ,38% ,21% ,07% ,37% ,25% ,06% ,37% ,22% ,08% ,37% ,16% ,06% ,36% ,22% ,05% ,35% ,18% ,08% ,35% ,16% ,10% ,35% ,23% ,02% ,34% ,16% ,08% ,34% ,16% ,10% ,34% ,17% ,09% ,34% ,21% ,10% ,33% ,29% ,09% Notons que les activités de e-commerce sont particulièrement implantées en région parisienne et en Nord-Pas-De-Calais. Si de nombreux sites marchands se créent partout en France, les entreprises les plus importantes sont basées dans ces deux régions. En Haute-Saône, en 2010, le stock entreprises (source Insee) comptabilise 56 établissements dont le code APE est 4791A ou 4791B (vente à distance dont vente sur Internet) pour établissements dans le département. A titre de comparaison, le Doubs compte 125 établissements qui ont de ces APE pour près de établissements au total. Les proportions sont donc équivalente. La Haute-Saône pas en reste comparativement à son département voisin. En France, le nombre qui portent ces APE est de pour établissements au total. majeur Pure Player en Haute-Saône est la société Passtek qui détient 3 sites marchands : Grigno-Tek, Kite-Tek et purkdo. Son chiffre est de M et la structure emploie 14 équivalent temps plein. Source : Insee. APE : 4791A et 4791B Commerce et Logistique en Haute-Saône 14 14

15 3. Les cybermarchands en Haute-Saône 3.2 Implantation géographique des acteurs VAD en Haute-Saône (pure players) Source : Fichier CCI 2012 code APE 4791A et 4791B Commerce et Logistique en Haute-Saône 15 15

16 Pure players en Haute-Saône (VAD) Codes APE 4791A et 4791B base fichier CCIT Age Raison sociale Libellé commune Activité établissement édition Nom Dirigeant dirigeant B.B.M. LURE VENTE A DISTANCE SUR CATALOGUE SPECIALISE Mr Guy BOUDIER 53 EQUISANTE DISTRIBUTION LURE VENTE A DISTANCE DE PARAPHARMACIE ANIMALE ET DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES VETERINAIRES Mr Ludovic MEUNIER 35 EURL NICOLAS DEFRAIN AVRIGNEY VIREY PRODUITS AGROALIMENTAIRES LOCAUX ET BIOLOGIQUES PAR LE BIAIS D'INTERNET ET EN DIRECT Mr Nicolas DEFRAIN 34 FRANCE CADEAU DESIGN SARL VESOUL VENTE PAR CORRESPONDANCE Mr Frederic ANCEL 41 GRIGNOTEK SARL RIOZ VENTE DE PRODUITS REGIONAUX Mr Gerald VILLEMIN 41 HURAT ATHESANS ETROITEFONTAINE ALIMENTATION GENERALE Mme Emilie HUMBERT 29 JMB2 BRUSSEY VENTE A DISTANCE SUR CATALOGUE GENERAL Mr Benoit ROUSSET 30 KITE-TEK SARL RIOZ VENTE D'ARTICLES DE SPORT Mr Didier MAUBERT 47 MME DERIOT ANGELIQUE CHOYE VENTE D'ARTICLES ET ACCESSOIRES US SUR INTERNET ET EN AMBULANT Mme Angelique DERIOT 30 MME REMERY IRENE VESOUL PIECES DETACHEES AUDIOVISUEL, INFORMATIQUE, ELECTROMENAGER Mme Irene REMERY 65 MON PETIT POLO FRANCAIS LA VOIVRE VENTE D'ARTICLES TEXTILES Mr Pierre GRANDJEAN 21 MR AUBRY CYRIL LUXEUIL LES BAINS VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE VENTE DE MATERIEL JEUX VIDEO Mr Cyril AUBRY 31 MR CAUTRU GREGOIRE RONCHAMP COMMERCE ET SERVICE EN PRODUITS DE BIEN-ETRE SUR INTERNET (BOUTIQUE EN LIGNE) Mr Gregoire CAUTRU 42 MR DAHMANI M'FEDDAL HERICOURT VENTE PAR CORRESPONDANCE DE ROBES, EQUIPEMENT DE LA PERSONNE ET DE LA MAISON Mr M'Feddal DAHMANI 24 MR DRIOUECH ZOUHAIR FROIDECONCHE ARTISANAT MAROCAIN, MENAGER ET ELECTRO-MENAGER, TELE, HIFI, sur Internet Mr Zouhair DRIOUECH 37 MR FALZON CHRISTOPHE LURE VENTE D'OBJETS NON ALIMENTAIRES DE COLLECTION OU AUTRES Mr Christophe FALZON 34 MR GUERRIN ALEX NOIDANS LE FERROUX VENTE SUR INTERNET DE VETEMENTS Mr Alex GUERRIN 41 MR HENTGEN THOMAS ETUZ VENTE DE BIJOUX FANTAISIE SUR INTERNET Mr Thomas HENTGEN 39 MR LECOEUR ERIC PASSAVANT LA ROCHERE VENTE D'ARTICLES DE BROCANTE Mr Eric LECOEUR 45 MR LECOINTE OLIVIER THIENANS BROCANTEUR Mr Olivier LECOINTE 44 MR PERRET ANTHONY SAINT GERMAIN SONORISATION, ECLAIRAGE, PYROTECHNIE Mr Anthony PERRET 27 MR STEPHAN THIERRY VEZET VENTE AU PARTICULIER ET PAR CORRESPONDANCE DE PITBIKES, PIECES DETACHEE Mr Thierry STEPHAN 47 MR THUDOR OLIVIER MALANS VENTE DE MATERIEL DE SPORT Mr Olivier THUDOR 36 MR VITON DIDIER VESOUL VENTE DE COUTELLERIE Mr Didier VITON 52 SOURCE DE VELLEMINFROY VELLEMINFROY VENTE DE LIVRES RELATIFS A LA SOURCE DE VELLEMINFROY Mr Paul POULAILLON 60 SWEET TEMPTATION CIREY VENTE DE LINGERIE Mr Sebastien BOUJON Commerce et Logistique en Haute-Saône 16 16

17 La vente en ligne en France et en Haute-Saône CONSTATS QUESTIONNEMENTS INDUITS -commerce a une croissance très forte comparativement au commerce de détail qui reste stable ou régresse selon en ligne est en forte croissance pour atteindre achats en ligne Des achats sur Internet qui concernent tous types de produits (du voyage au meuble) dans des mesures différentes Le nombre de sites Internet Pour les commerces traditionnels, comment faire face au développement de la vente en ligne? Pour les opérateurs du commerce électronique comment capter cette internautes? Peut-on vraiment tout vendre sur Internet? La vente sur Internet est-elle Comment rester visible parmi cette forte concurrence sur le net pour les cyber marchands? Les Le taux de conversion sur Internet est très faible (1 à 3 % selon les sites) Le marché français des ventes sur Internet est moins important et moins développé que celui de la Grande Bretagne Le premier acteur Haut-Saônois du e-commerce est 58ème dans un classement national des 100 meilleurs sites marchands Le secteur du e-commerce génère des emplois en marketing, informatique (diplômés) et logistique (faibles qualifications) Les sites marchands connaissent des difficultés quant à leur rentabilité. Une solutions reposent sur un très fort savoir faire en e-marketing (augmenter la fidélité des acheteurs, la visibilité sur Internet, gérer sa présence sur les moteurs de recherche,..) et e-logistique. Dans quelles mesures et à quelles conditions les petits sites peuvent-ils Comment renforcer de ce marché? de Haute-Saône peuvent-elles aussi devenir un acteur majeur du e- structures du dynamisme et de sa connaissance du secteur que connaît cette entreprise? Comment le e-commerce -Saône? Dans quelles mesures des actions de mutualisation sont-elles possibles en Haute-Saône pour développer la rentabilité des sites e-commerce du territoire? Comment renforcer le web marketing des acteurs du e-commerce de Haute-Saône? Des acteurs de la VAD bien présents en Haute-Saône Comment accompagner ces acteurs et comment les fédérer entre eux pour leur permettre de développer leur activité e-commerce. 17 CCI de Bordeaux Etude des flux de consommation sur le département de la Gironde 17

18 Enjeux Faire profiter le territoire du potentiel de développement économique lié à -commerce Faciliter la création liées à de la vente en ligne Permettre à ces petites structures de passer le cap difficile des premières années : clubs, mutualisation de la logistique, pépinières Faire en sorte les structures qui le souhaitent dans un développement activité de vente en ligne (structurer une offre de formation, ) Aider à renforcer la présence sur Internet des entreprises déjà investies dans une démarche e-commerce Commerce et Logistique en Haute-Saône 18 18

19 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 19 19

20 1. La présence sur Internet des TPE et PME 1.1 Les projets des entreprises Attentes des entreprises vis-à-vis de leur futur site : 11 % des entreprises ont un projet de création de site Internet projets site vitrine projets site e- commerce répartition des types de projet pour les 11 % des entreprises avec projet gagner de nouveaux clients 75% 73% augmenter la notoriété 51% 18% site vitrine site e-commerce augmenter le chiffre d'affaires 44% 78% 62% 38% se renforcer face à la concurrence fidéliser les clients actuels 21% 17% 14% 17% Les difficultés pour monter le projet projets site vitrine projets site e- commerce manque de temps 40% 39% Source : ADEN, commission vente et marketing consultation nationale «les entreprises et Internet» - publiée en janvier 2012 manque de compétences informatiques 32% 37% budget insuffisant 29% 37% difficulté à comparer les offres/propositions 17% 28% difficulté à trouver un interlocuteur 17% 17% Commerce et Logistique en Haute-Saône 20 20

21 1. La présence sur Internet des TPE et PME 1.2 Freins identifiés 31 % des entreprises pas projet de création de site Internet Freins pas site Internet pas de temps à y consacrer 68% trop cher 68% pas d'utilité vue pour l'entreprise 67% trop compliqué 51% trop de sites concurrents déjà sur Internet 41% ont déjà essayé mais n'ont pas réussi 13% Source : ADEN, commission vente et marketing consultation nationale «les entreprises et Internet» - publiée en janvier Commerce et Logistique en Haute-Saône 21 21

22 2. La présence sur Internet des entreprises de Haute-Saône - estimation estimation du nombre de structures en Haute-Saône Soit en %* équipés site Internet % dont vente en ligne 335 5% décidés en cours / projet 536 8% sceptiques pas de projet % Total structures Haute-Saône % Source : estimation réalisée à partir des résultats issus enquête réalisée en 2010 auprès échantillon représentatif de 500 entreprises du périmètre suivant : Communauté de Communes de la Haute-Vallée Azergues / CC du Pays Amplepluis Thizy / CC du Pays de Tarare / CC du Pays / CC Chamousset en Lyonnais / CC des Hauts du Lyonnais. Diagnostic DUNE réalisé en 2010 par Numérique Entreprises et la CCI de Lyon. *Ces données ont été appliquées au département de la Haute-Saône en raison de la structure similaire de la population des entreprises sur ce territoire rural du Rhône. Les hôtels de Haute-Saône : une étude réalisée par la CCIT en janvier 2012, près de 30 % des établissements hôteliers de Haute-Saône ne disposent pas de site Internet propre à leur activité. Et moins de 38 % des établissements disposant site Internet offrent la possibilité réservation en ligne Commerce et Logistique en Haute-Saône 22 22

23 Présence des entreprises sur Internet CONSTATS QUESTIONNEMENTS INDUITS -Saône présent sur Internet (a minima par un site vitrine)? On estime -Saône à réaliser de la vente en ligne (soit 5 % des entreprises) Comment développer le CA des entreprises inscrites dans une démarche e-commerce? Comment accompagner les entreprises qui ont pour projet de se lancer dans une démarche e-commerce? 30 % des hôtels de Haute-Saône ne disposent pas de site Internet et parmi deux propose une réservation en ligne Comment renforcer la présence sur Internet des professionnels du tourisme de Haute-Saône? Des freins nombreux qui Internet et de vente en ligne : manque de temps et manque de compétences informatiques et dans une moindre mesure des difficultés liées au budget à consacrer au projet et la difficulté à trouver les bon interlocuteurs Quel rôle peuvent jouer la CCI et les autres partenaires pour accompagner les structures et les aider à trouver le financement (subventions), rencontrer des interlocuteurs compétences TIC (mettre en place des modules de CCI de Bordeaux Etude des flux de consommation sur le département de la Gironde 23 23

24 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 24 24

25 1. Dépenses et emprises par familles de produits Emprise du e-commerce dans la consommation en 2011 : 2,65 % (alimentaire et non alimentaire) emprise moyenne 2011 France Haute-Saône Alimentaire 0,20% 328 M 1,2 M Equipement de la personne 4,10% M 10 M Equipement de la maison 5,45% M 18 M Culture Loisirs 5,20% M 5,5 M Total 2,65% M 34 M Source : AID Observatoire Commerce et Logistique en Haute-Saône 25 25

26 2. Emprise en alimentaire 10,4 % : part des ménages qui ont fait au moins une fois leurs courses alimentaires sur Internet en 2011 contre 6,6 % un an plus tôt. Le développement du Drive explique cette évolution. Cela correspond à une progression de 11% sur un an, soit 3 millions de nouveaux cyberacheteurs. 2,2 % : poids de dans les achats réalisés sur Internet 16 % : emprise en alimentaire pour les ménages qui utilisent ce canal pour leurs achats alimentaires. Source : Kantar Worldpanel, LSA n avril Commerce et Logistique en Haute-Saône 26 26

27 3. Emprise en non alimentaire Les produits les plus achetés sur Internet (Montant de dépenses et emprise) en % 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% % 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Source : AID Observatoire cd dvd consommables linge de maison tissu livre papeterie jeux jouets chaussures horlogerie bijouterie beauté sport mobilier telephonie, informatique, bureautique, consoles appareils tv radio hifi photo video musique electroménager prêt à porter Volume des dépenses en M - France Commerce et Logistique en Haute-Saône 27 27

28 Evolution des parts de marché par famille de produit ,7 5 6, , ,1 6 7,2 % en 2007 % en 2008 % en 2009 % en 2010 % en habillement chaussures, accessoires, linge de maison * produits techniques (électroménager, télécoms, électronique grand public, photo, micro-informatique)** mobilier, luminaires, arts de la table, décoration*** produits culturels physiques et dématérialisés musique, video, jeux en ligne, livre numérique ** tourisme Source : Fevad avec IFM*, Kantar Worldpanel*, GfK**, Precepta***, Conseil National du Tourisme ****, Insee****. Chiffres clés Fevad Commerce et Logistique en Haute-Saône 28 28

29 -commerce dans la consommation des ménages Méthodologie : Cette étude a été réalisée par l'institut CCM Benchmark (éditeur du JDN) pour le compte de Webloyalty. Elle a été menée en février et en mars 2012 auprès des responsables de 60 sites d'e-commerce. Les grands sites (plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel) et les leaders (plus de 50 millions d'euros) représentent 59% des sites interrogés, les sites moyens (entre 1 et 10 millions d'euros) 26% et les petits sites (moins d'un million d'euros) 15%. Parmi les répondants figurent Accorhotels.com, Air France KLM, Beauté privée, Best Western, Castorama, Darty, Devred, Etam, Fnac.com, France Loisirs, Houra, Ikea, Kiabi, Lastminute, Mistergooddeal, Odigeo, PriceMinister, RueduCommerce, Showroomprivé, UCPA, Vente privée, Vestiaire Collective, Voyages-Sncf ou encore Yves Rocher. Source : CCM Benchmark / Webloyalty NB : les projections dans le domaine du e- commerce sont très délicates à mener en raison de plusieurs facteurs dont les principaux sont : - La conjoncture économique qui a un impact direct sur de la consommation des ménages -La réglementation qui régit les échanges e- commerce. Cette dernière est susceptible (retours à la charge du cybermarchands, projets de taxes numériques qui pourraient concerner le e-commerce). Notons que des structures associatives se créent afin de défendre les intérêts des cyber-marchands telles que la Fevad au Acsel en France ou Ecommerce Europe (échelle européenne) Commerce et Logistique en Haute-Saône 29 29

30 - France Projection des dépenses des ménages dans le e-commerce en France à horizon 2015 et 2020 Emprise du e-commerce dans la consommation en 2011 : 2,65 % emprise moyenne 2011 Dépenses France 2011 emprise moyenne 2015 estimation basse Dépenses France 2015 estimation basse emprise moyenne 2015 estimation haute Dépenses France 2015 estimation haute emprise moyenne 2020 estimation basse Dépenses France 2020 estimation basse emprise moyenne 2020 estimation haute Dépenses France 2020 estimation haute Alimentaire 0,20% 328 M 2.5% M 4.5% M 5% M 6.5% M Equipement de la personne Equipement de la maison Culture Loisirs 4,10% M 5.5% M 6.5% M 7.5% M 9.5% M 5,45% M 5.5% M 6.5% M 6% M 8% M 5,20% M 5.5% M 6.5% M 7% M 8% M Total 2,65% M 4% M 6% M 6 % M 8% M Source : AID Observatoire Commerce et Logistique en Haute-Saône 30 30

31 - France Projection des dépenses des ménages dans le e-commerce en France à horizon 2015 et commerce version basse (en ) ALI EP EM CL-004 Total général Source : AID Observatoire Commerce et Logistique en Haute-Saône 31 31

32 Haute-Saône Projection des dépenses des ménages dans le e-commerce en Haute-Saône à horizon 2015 et 2020 Emprise du e-commerce dans la consommation en 2011 : 2,65 % emprise moyenne 2011 Dépenses Hte-Saône 2011 emprise moyenne 2015 estimation basse Dépenses Hte-Saône 2015 estimation basse emprise moyenne 2015 estimation haute Dépenses Hte- Saône2015 estimation haute emprise moyenne 2020 estimation basse Dépenses Hte-Saône 2020 estimation basse emprise moyenne 2020 estimation haute Dépenses Hte-Saône 2020 estimation haute Alimentaire 0,20% 1,2 M 2.5 % 17.3 M 4.5 % 31.3M 5 % 39.7 M 6.5 % 51.6 M Equipement de la personne Equipement de la maison Culture Loisirs 4,10% 10 M 5.5 % 15.2 M 6.5 % 18 M 7.5 % 23.3 M 9.5 % 29.5 M 5,45% 18 M 5.5 % 21.2 M 6.5 % 25.1 M 6 % 26.4 M 8 % 35.2 M 5,20% 5,5 M 5.5 % 6.4 M 6.5 % 7.6 M 7 % 8.9 M 8 % 10.2 M Total 2,65% 34 M 4 % 60 M 6 % 82 M 6% 98 M 8 % M Source AID Observatoire Commerce et Logistique en Haute-Saône 32 32

33 Haute-Saône Projection des dépenses des ménages dans le e-commerce en Haute-Saône à horizon 2015 et Estimation basse Estimation basse des dépenses E-commerce des ménages de Haute-Saône en M Hte-Saône 2011 Alimentaire Equipement de la maison Hte-Saône 2015 estimation basse Hte-Saône 2020 estimation basse Equipement de la personne Culture Loisirs Estimation haute des dépenses E-commerce des ménages de Haute-Saône en M Hte-Saône 2011 Alimentaire Equipement de la maison Estimation haute Hte-Saône 2015 estimation haute Hte-Saône 2020 estimation haute Equipement de la personne Culture Loisirs En alimentaire, il transfert de part de marché vers le Drive qui implique une concurrence interne au secteur de la grande distribution. Notons que la dépense alimentaire sur Internet sera directement liée au nombre de Drives présents sur le secteur. Source AID Observatoire Commerce et Logistique en Haute-Saône 33 33

34 8. Eléments de projection - méthodologie La valorisation du marché du e-commerce à 2015 et 2020 repose sur les éléments suivants : -Estimation du nombre de ménages 2015 et 2020 (France et Haute-Saône). La projection des ménages se base sur du nombre de ménages entre les recensements 1999 et Le taux de croissance annuel observé sur cette période est appliqué pour estimer les ménages à 2015 et Estimation de la dépense moyenne France par ménage et par famille de produits pour 2015 et Pour Haute-Saône, local est appliqué à la donnée France. La dépense moyenne France par ménage est calculée par AID Observatoire sur la base des publications annuelles de. Les taux de croissance annuels sont les taux calculés par AID Observatoire sur la base des séries de consommation antérieures. Ces taux sont utilisés dans des études produites par AID Observatoire pour projeter des valorisations de dépenses. -Evolution de du e-commerce sur les dépenses des ménages par famille de produits. du e-commerce en 2015 et 2020 a été estimée à partir de la veille documentaire réalisée par AID Observatoire. Selon les sources, la croissance du e-commerce sera plus ou moins importante. Ainsi, une estimation haute et une estimation basse ont été produites. Source : Insee et projections AID Observatoire Commerce et Logistique en Haute-Saône 34 34

35 8. Données éléments de projection - synthèse Données démographiques nombre de ménages - Haute-Saône Taille moyenne des ménages - projection 3, , ,00 1,50 France Haute-Saône , ,50 - année 1999 année 2000 année 2001 année 2002 année 2003 année 2004 année 2005 année 2006 année 2007 année 2008 année 2009 année 2010 année 2011 année 2012 année 2013 année 2014 année 2015 année 2016 année 2017 année 2018 année 2019 année 2020 Source : Insee et projections AID Observatoire , Source : Insee et projections AID Observatoire Commerce et Logistique en Haute-Saône 35 35

36 8. Données éléments de projection - synthèse Données dépenses de consommation 8000 dépense commercialisable moyenne France annuelle par ménage (en courants) ALI EP EM CL-004 dc par men France 2011 dc projetée 2015 dc projetée 2020 Source : Insee et projections AID Observatoire Commerce et Logistique en Haute-Saône 36 36

37 La consommation des ménages sur Internet CONSTATS QUESTIONNEMENTS INDUITS En 2010, des dépenses de consommation estimées à près de 10 Mds en France dont 34 millions pour les ménages de Haute-Saône Comment les commerces traditionnels peuvent-ils résister à que représente la consommation sur Internet? des dépenses alimentaires sur Internet est liée au développement des Drives alimentaires Le modèle des Drives des grandes surfaces alimentaires peut-il être adaptable pour les commerces de proximité? sur la consommation des ménages va se renforcer dans les années à venir. En 2015, en Haute-Saône, les dépenses sur Internet devraient atteindre près de 43 M pour les produits non alimentaires et près de 60 M en 2020 (contre 33,5 M en 2010). Comment les entreprises de Haute-Saône peuvent et se structurer pour capter une partie des dépenses qui seront réalisées sur Internet par les consommateurs de Haute-Saône? Comment capter les dépenses des Internautes du reste de la France? CCI de Bordeaux Etude des flux de consommation sur le département de la Gironde 37 37

38 ENJEUX Pour les commerces de proximité, faire face à la concurrence du e-commerce Les aider à rester visibles dans de la concurrence liée au développement des achats sur Internet Les accompagner dans la mise en place de nouvelles formes de distribution liées aux nouveaux comportements du consommateur Leur permettre un éventuel projet de vente en ligne destiné soit à élargir leur zone de chalandise soit à renforcer leur présence auprès de la clientèle locale Pour les franchisés, les aider à ne pas subir le développement de la vente en ligne par en direct (lobbying auprès des enseignes nationales) Commerce et Logistique en Haute-Saône 38 38

39 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 39 39

40 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 40 40

41 2. Des internautes plus nombreux et plus acheteurs nombre d'internautes en France source : médiamétrie, 2011 depuis 2001 (en millions) août-01 mars-02 oct.-02 mai-03 déc.-03 juil.-04 févr.-05 sept.-05 avr.-06 nov.-06 juin-07 janv.-08 août-08 mars-09 oct.-09 mai-10 déc.-10 Source des données présentées ci-dessous : Fevad Un nombre croissant en ligne. 38,6 millions en France. 28 millions en ligne. En 2011, 72,5 % des internautes réalisent des achats sur Internet. Un panier moyen en baisse compensé par de la fréquence Au 1 er trimestre 2012, le panier moyen baisse de 4% et descend à 89 (il était à 92 au même trimestre de dernier). Estimation Fevad : 20 actes par an pour % des internautes ont acheté sur Internet au cours en avril 2012 ; ils étaient 43% en avril Commerce et Logistique en Haute-Saône 41 41

42 3. Des internautes de plus en plus équipés Le nombre de smartphones représente 12% des mobiles vendus en 2009 et 23,5% des mobiles vendus Source : E-pub SRI-Capgemini Le consommateur devient hyper-connecté Commerce et Logistique en Haute-Saône 42 42

43 4. Les nouveaux comportements liés aux Smartphones et tablettes se caractérise par un usage toujours sédentaire : connexions à domicile ou au bureau, principalement. En revanche, smartphones et tablettes favorisent un usage beaucoup plus diversifié : les mobinautes se connectent à la fois en mobilité (68% dans la rue ou dans un lieu public), et à leur domicile (71%). Les tablettes sont également utilisées hors du domicile, mais la sphère privée reste le principal lieu de connexion (63%). Même si toutes les fonctions sont accessibles sur tous les types de terminaux, des usages fait apparaître de fortes complémentarités. demeure le moyen préféré pour la recherche et le e-commerce. Le smartphone déploie ses fonctionnalités autour de la communication instantanée : s, événements live, réseaux sociaux et géolocalisation. La tablette capte progressivement les usages liés aux contenus et au divertissement. Source : Ipsos Le CREDOC détaille ensuite le taux en tablette selon différents critères socio-démographiques. Les hommes (5 %) apparaissent légèrement plus équipés que les femmes (4 %). Le taux est également plus élevé parmi les moins de 40 ans (7 % à 8 %). Les habitants de Paris et de la région parisienne sont suréquipés (9 %) par rapport à la moyenne nationale. La présence des tablettes est plus développée dans les foyers dont le revenu est supérieur à par mois (6 %). Selon le CREDOC, «la très forte appétence des consommateurs pour les ordinateurs portables laisse supposer que le potentiel de développement [des tablettes tactiles] est assez important». Source : Credoc, enquête juin Commerce et Logistique en Haute-Saône 43 43

44 4. Les nouveaux comportements liés aux Smartphones et tablettes 73% des possesseurs de smartphone lors de leurs achats MAIS 53% des possesseurs de smartphones ont déjà interrompu au moins une fois leur process en magasin suite à de leur téléphone ET NOTAMMENT 34% ont utilisé leur mobile pour comparer un prix 32% pour prendre une photo pour à personnes depuis le magasin 20 % pour trouver un autre magasin en proximité de celui ou ils se trouvent. Voilà une étude qui montre clairement pour les enseignes de proposer à leurs clients des dispositifs interactifs et connectés en magasin. En effet, grâce à ceux-ci, les marques peuvent alors garder le consommateur dans leur propre univers, leur faire vivre une vraie expérience cross-canal continue, sans coutures, et éviter au maximum soit tenté sortir en utilisant leurs mobiles. Ces derniers se révèlent donc être une source potentielle, et relativement importante, de rupture dans le parcours cross-canal des consommateurs Source : étude Mobile Phone Diaries Mai Commerce et Logistique en Haute-Saône 44 44

45 4. Les nouveaux comportements liés aux Smartphones et tablettes 1 Source : Médiamétrie - TSM / MCI, décembre Source : Médiamétrie//NetRatings, baromètre FEVAD sur les comportements d'achat des internautes, juin avec leur téléphone principal durant les 30 derniers jours ; source : Nielsen - Smartphone Insight, enquête en ligne réalisée auprès de personnes en avril 2012 Copyright 2012 The Nielsen Company Commerce et Logistique en Haute-Saône 45 45

46 mobinautes Tablettes et smartphones Au premier trimestre 2012, 45% des sites commerce déclaraient avoir adapté leur interface pour le mobile, contre seulement 22% un an auparavant. Ces adaptations prennent la forme soit mobiles transactionnelles, soit de sites optimisés pour les navigateurs mobiles. Malgré très rapide Android, les ventes via les téléphones Apple représentent toujours les deux tiers des ventes. Dans ce contexte, les sites commerce concentrent prioritairement leurs efforts sur la plateforme. Mais pour toucher une audience maximale sur le mobile, souligne une montée en puissance des projets de développement de sites mobiles accessibles pour des smartphones. Ainsi, 24% des sites -commerce projettent pour 2012 de mettre en place un site mobile accessible pour des téléphones. Source : Fevad - CCM Benchmark mai 2012 Top 5 des sites et applications mobiles les plus visités en France Source : Médiamétrie Audience de mobile - Catégories créées spécialement pour la FEVAD - France Tous lieux de connexion Moyenne des audiences janvier-février-mars Sites et applications inclus - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés Le taux de transformation des achats est 7 à 8 fois supérieur via une tablette que via un banal smartphone. Le M-Commerce représente 10 % des ventes e-commerce. Venteprivée réalise environ 10 % de son chiffre via le m-mobile et Brandalley 8%. Source : LSA N 2224 avril 2012 Les tablettes devraient renforcer leur présence dans le e-commerce comme canal aux sites marchands. Cela peut favoriser le développement des applications spéciales tablettes et permettre au cyber-consommateurs de favoriser les actes sur Internet dans les circonstances les plus variées : au domicile à des heures tardives, en vacances, en voyage, Part des utilisateurs de Smartphones ayant réalisé des achats par ce canal en 2011 : 24 % en France 27 % en Allemagne 30 % au Royaume- Uni 40 % au Japon. Source : étude Ipsos, publiée en février 2012 commandée par Google Source AID Observatoire, Commerce et Logistique en Haute-Saône 46 46

47 6. Les profils des cyberacheteurs Part des internautes acheteurs par profil * ** source févad 1er trimestre 2011 source févad 1er trimestre 2012 Source : Médiamétrie Observatoire des Usages Internet 1 er trimestres 2011 et dans Fevad chiffres clés 2011 et chiffres clés 2012 Evolution du profil des cyber-acheteurs Au fil des ans, des différences qui tendent à se réduire entre les profils. La classe + de 65 ans est celle qui contient proportionnellement le moins en ligne. Ils sont toutefois presque 70 % de cette classe à acheter en ligne. (moyenne totale : 77 % au 1 er trimestre 2012) Les cyberacheteurs continuent de se féminiser : +17% de femmes en un an (contre 11 % pour précédente). * CSP + : ** CSP - : agriculteurs / employés / ouvriers Commerce et Logistique en Haute-Saône 47 47

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49 - Les seniors, davantage satisfaits de leurs achats en ligne que de leurs achats en magasin - Les femmes, davantage satisfaites des achats en magasin que ceux réalisés en ligne Source bazaarvoice : étude internationale Source bazaarvoice : étude internationale Commerce et Logistique en Haute-Saône 49 49

50 9. Attitudes des consommateurs Des différences entre les attitudes perçues des commerces et celles réelles des consommateurs Diriez-vous que pour réaliser des achats nsp 1% vous privilégiez les commerces 37% vous privilégiez internet 8% internet est complémentaire aux commerces 54% Source : Ipsos, 2011 échantillon France (NB : peu de disparité selon les région) En ce qui concerne les méthodes et outils de travail des commerçants, les Français sont plus des trois quarts (76 %) à penser qu'elles ont évolué depuis une dizaine d'années. Ils sont également près des 2/3 à considérer que le qualificatif "moderne" s'applique bien au commerce, avec un bémol : seuls 8 % trouvent qu'il s'applique très bien! Ce sont les ans, qui se montrent les plus sévères (55 %). Malgré ces transformations, la vente sur Internet est avant-tout considérée comme une menace pour les commerçants, plutôt que comme un levier au développement de leur activité, 73 % estiment que la vente en ligne les fragilise. Malgré les idées reçues, l'aspect relationnel est largement satisfaisant : l'accueil, tout comme la disponibilité sont appréciés par près de 3 Français sur 4. Pour autant, les commerçants ne doivent pas relâcher leurs efforts dans les années à venir : les Français attendent avant tout des commerçants des améliorations concernant les produits et services (46 %) mais aussi une plus grande proximité et accessibilité ainsi qu'un nombre de commerçants plus important près de chez eux. Arrivent ensuite un meilleur accueil et davantage de conseils. Source : sondage sur l'image du commerce auprès des Français réalisé par OpinionWay pour l'acfci. Publication février Commerce et Logistique en Haute-Saône 50 50

51 Evolution des comportements des internautes CONSTATS Augmentation des achats sur Internet : augmentation du nombre acheteurs, augmentation du nombre de transaction par internaute, seule baisse : diminution ou stabilité du panier moyen (environ 90 par acte sur Internet). Le consommateur est de plus en plus connecté, en 2011 : - 78 % des foyers équipés ordinateur - 75 % des français ont accès à Internet - 4 % ont des tablettes -35 % des ventes de téléphones étaient des Smartphones Les consommateurs apprécient se rendre dans les commerces. L'aspect relationnel en magasin physique est largement satisfaisant : l'accueil, tout comme la disponibilité sont appréciés par près de 3 français sur 4. QUESTIONNEMENTS INDUITS Un commerçant peut-il se passer présent sur la toile (pour a minima présenter son catalogue produit, un plan et des coordonnées, )? Comment les sites marchands doivent pour être présents sur les différents supports : e-commerce, m- commerce? Pour les e-commerçants, comment capter cette clientèle potentielle? Pour les commerçants traditionnels, comment adapter le point de vente à ces nouveaux outils qui modifient le comportement des consommateurs (comparateurs de prix sur smartphone, habitudes pour de trouver une information rapidement, possibilité de scanner un QR Code, ) Comment pérenniser les forces et atouts des commerces physiques pour renforcer leur attractivité auprès de leur clientèle et limiter leur évasion vers Internet? Comment répondre aux attentes de conseil, de la clientèle? Cela peut il suffire à capter la clientèle ou faut-il transformer le point de vente en point de vente connecté avec des tablettes à disposition des vendeurs et clients? La possibilité de scanner en magasin des QR Code pour mieux connaître une marque distribuée sur le point de vente? Créer le buzz en diffusant sur une page facebook des promos flash par exemple?... CCI de Bordeaux Etude des flux de consommation sur le département de la Gironde 51 51

52 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 52 52

53 1. Les perspectives de croissance du e-commerce Maturation du marché du commerce en ligne Le Xerfi évalue que vers 2016 et 2017 le potentiel atteindra son maximum. Ce faible taux de croissance serait également dû à la diminution du pouvoir des consommateurs. En effet, le panier moyen ménage est de 90,3 euros en Il y a un autre élément à prendre en compte, celui de la concurrence : - Le renforcement de la concurrence est très forte sur le secteur. - Une quarantaine de sites possèdent un quart de totale du marché. Une solution pour palier cette tendance? Les chaînes de distribution ont réussi à rattraper leur retard, dans le secteur avec leur concept du «Drive». Dans menée, la différence entre la France et est que cette dernière est le 1er marché en Europe où les sites marchands ont des points de vente physiques. Selon le rapport, pour les commerces en ligne est de jouer sur la fidélisation, là où François Laurent pas du même avis : «le problème du commerce électronique, c'est qu'il ne s'est développé que sur les bas prix, mais ne fidéliser les gens que par les prix n'est pas viable à terme» ; «Le modèle doit donc se réinventer et passer de simple hard discounter à... autre chose». Source : Xerfi, Commerce et Logistique en Haute-Saône 53 53

54 2. Du multi-canal au cross-canal Il a plus plusieurs univers parallèles (boutiques physiques versus pure players ; ing vs catalogue papier ;.) mais une multitude de moyens à disposition des commerçants pour rester connectés avec sa cible et utiliser les modes de communication qui évoluent au fil des avancées technologiques et des évolutions des comportements. On parle même de fin du e- commerce pour parler de U-commerce (ou commerce ubiquitaire ou universel). Les 4 clés du U-Commerce définies par M.Watson dès 2002 Journal de l'académie de la Science de vente : U-commerce et ubiquité (accès au réseau où, donne accès à la concurrence dans un magasin, ) U-commerce et unicité : identifier les consommateurs U-commerce et universalité : tous les appareils mobiles sont utilisables U-commerce et unisson : synchronisation des supports Les modes de consommation se superposent et commerce quelque soit sa taille et sa forme (pure player ou commerce physique) : Fidéliser le consommateur Moyen Source : enjeux Les Echos juin 2012 Renforcer le cross canal Commerce et Logistique en Haute-Saône 54 54

55 Evolution des formes du e-commerce CONSTATS QUESTIONNEMENTS INDUITS Le e-commerce est en mutation. Initialement attentes des consommateurs sur Internet dépassent la question du prix. Comment développer une offre sur Internet qui satisfasse les attentes des consommateurs? Les enseignes commencent à développer largement en France la vente en ligne (phénomène déjà bien installé en Grande- Bretagne) Comment les franchisés font-ils face aux ventes en ligne de leur groupe? Le développement du cross-canal induit des réorganisations logistiques de la part des enseignes Comment le territoire de Haute-Saône peut-il tirer partie des nouveaux besoins des sites marchands en matière de e-logistique? CCI de Bordeaux Etude des flux de consommation sur le département de la Gironde 55 55

56 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 56 56

57 1. Le Drive, une spécificité française Forces / faiblesses pour les enseignes : Le développement du nombre de Drives : Enseignes Drive "in" Drives "solo" Nombre de Drive total en France Évolution des formes de distribution : Leclerc Drive -Atouts du Drive pour les enseignes : nouveaux clients, chiffre additionnel. Pour les magasins déportés à quelques kilomètres, une possibilité de renforcer sa présence dans des zones où de est relativement faible. Pour les Drives accolés au magasin, il faible investissement vite rentabilisé. -Risques du développement du Drive pour les enseignes : moindre trafic en magasin, absence cannibalisme. Enjeux : -Un secteur à surveiller : pas de recul encore pour comparer les effets Drive accolé au magasin et ceux déportés à quelques kilomètres. Auchan Drive Carrefour Chronodrive Casino Cora Drive Intermarché Leclerc Drive Leader Drive U Total début juillet Source : LSA Expert N 224 avril 2012 et juillet 2012 Début juillet 2012, la France compte environ Drives. A France, il se créent 15 Drives par mois en 2011 selon le cabinet Lesitemarketing.com. Les enseignes développent encore fortement les Drives. Ainsi, Cora prévoit que 70 % à 80 % du parc sera équipé fin Carrefour a ouvert 64 Drive en juin 2102 ; cette enseigne rattrape son retard. Avec 144 Drives, Leclerc est leader en 2011 et a généré 405 M de CA par ce canal en 2011 (produits alimentaires et non alimentaires) Commerce et Logistique en Haute-Saône 57 57

58 2. Utilisateurs de Drives et Drives de Haute-Saône Utilisateurs des Drives (moyenne France) : -Des consommateurs plutôt jeunes : 90 % du chiffre des Drives se fait par les moins de 50 ans -Plutôt des familles : 64 % du chiffre est réalisé par des familles avec enfant(s) de moins de 18 ans. -Aussi des jeunes couples : 11,4 % du chiffre (vs 5.5 de la population). Évolution des formes de distribution : les Drive en Haute-Saône Raisons du Drive : 88 % des utilisateurs des Drives utilisent ce canal pour gagner du temps. 56 % pour être moins tenté et mieux contrôler le budget 36 % pour les produits lourds et encombrants 32 % car les courses sont une corvée (Source : Segments dans LSA, n 2224 avril 2012) Notons que les ventes de produits non alimentaires sont en forte baisse dans les grandes surfaces alimentaires. Les produits photos/images/son et musique sont particulièrement touchés avec une baisse des ventes de 14 % entre 2011 et Source LSA juillet 2012 Le développement des ventes sur Internet de ces produits explique en grande partie cette diminution notamment pour ces deux familles de produits les plus fortement touchées. Avec ses 4 Drives présents sur le territoire dont 3 sur de Vesoul, la Haute-Saône a été plutôt pionnière en termes de Drives Commerce et Logistique en Haute-Saône 58 58

59 Stratégie des grandes surfaces alimentaires CONSTATS QUESTIONNEMENTS INDUITS Les Grandes Surfaces Alimentaires ne risquent-elles pas de cannibaliser leur marché? En 2011 : plus de 1000 Drives en France. En 2012, de nombreuses ouvertures de Drives en cours. Comment les petits commerces peuvent se positionner Le modèle des Drive peut- proximité? Mais aussi, les commerces de proximité peuvent-ils renforcer leur rôle de liant social grâce au maintien des relations humaines dans un univers commercial de plus en plus exempt de contacts? CCI de Bordeaux Etude des flux de consommation sur le département de la Gironde 59 59

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61 1. La e-logistique en France 1.1 Spécificités de la e-logistique en France La e-logistique est encore peu externalisée : 10 % des sites Internet externalisent leur logistique en Explications : Cela est lié au fait que les e-commerçants sont très majoritairement de petites structures et les grandes sociétés disposent de leurs propres entrepôts. Les compétences sectorielles spécifiques à la e-logistique reposent sur la capacité à gérer notamment : - des pièces hétérogènes - le picking de détail impliquant une main importante - la reverse logistique Source : Xerfi, novembre 2011 La e-logistique se développe depuis 2008 en France. Le développement de la e-logistique comprend deux axes : -Développement de prestataires spécialisés dans la e- logistique -Adaptation des expressistes et grands logisticiens au développement des stratégies multicanal de leurs clients historiques Les secteurs de la logistique et du transport ont connu une période conjoncturelle délicate. Ces acteurs cherchent à innover et à se diversifier. Cette diversification les entraîne à revoir un modèle basé sur les échanges B-to-B à un autre basé sur du B-to-C. Le e-commerce représente pour eux un enjeu majeur de développement. Plusieurs grands acteurs de la logistique tels DHL, Wincanton, Arvato, Sogeros et Deret se sont positionnés sur la e-logistique et proposent une offre intégrant : stockage, préparation des commandes, co-manufacturing, traçabilité, transport dernier km, reverse logistique, service client et développement international. Le secteur de la e-logistique était considéré comme peu rentable et les acteurs commencent seulement à se positionner sur ce créneau Commerce et Logistique en Haute-Saône 61 61

62 1. La e-logistique en France 1.2 Profil des acteurs majeurs Acteurs majeurs spécialistes de la e-logistique en France : Entreprises Chiffres clés Alpha Direct Services 54 M en 2011 Effectifs : 300 personnes. 2 sites : Beauvais (Oise) et Evreux (Eure) Autres sites : 20 millions de colis / an m² de stockage CA multiplié par 15 en 10 ans. Morin 35 M en 2010 Effectifs : 400 personnes. Site historique à St-Quentin-Fallavier (Lyon) Autres sites : Paris et Montpellier expéditions/jour m² de stockage Orium 20 M en 2011 Effectifs : 200 personnes. Part du chiffre d'affaires à l'export : 20 %. Pays d'export : Allemagne, Portugal, Espagne, Suisse. 4 sites en France (Angers, Paris, Lyon) 6 sites en Europe m² de stockage BSL? M Effectifs : 200 personnes. 2 sites en Bretagne (région rennaise et 6000 m²) Expéditions dans le monde entier : 8 pays desservis quotidiennement dont Russie et Japon 6 millions de colis annuel m² de stockage CrossLog 13.5 M en 2010 Effectifs : 110 personnes Part du chiffre d'affaires à l'export : 3% en 2010 Solution informatique Crossdesk - 3 entrepôts en région parisienne Plus de 100 clients La e-logistique est un des trois débouchés à fort potentiel identifié par le Xerfi pour les acteurs de la logistique en France (les autres débouchés étant la logistique de la santé et la logistique du froid alimentaire). Une étude du groupe Interactive Media in Retail a montré que pour un cyberacheteur, la décision est influencée à 43 % par les options de livraisons proposées. Depuis 2008, des prestataires spécialisés dans la e-logistique sont apparus. Dans le même temps, les expressistes et grands logisticiens ont adapté leur offre pour accompagner la stratégie multi-canal de leurs clients. Source : Xerfi, novembre 2011 Les trois facteurs clés de succès des prestataires logistiques : -Optimiser les coûts et gagner en flexibilité -Étendre les services vers plus de valeur ajoutée -Se développer à Source : Xerfi, novembre 2011 Notons des leaders de la e-logistique (BSL) est implanté en Bretagne, dans une région relativement isolée des principales infrastructures routières/aéroportuaires. Ce positionnement géographique semble ne pas avoir été un frein important à son développement. L4-Logistics (groupe GT) 11 M en entrepôts ( m²) siège 2012 en région -Commerce parisienne et Logistique en Haute-Saône 62 62

63 1. La e-logistique en France 1.3 Potentiel de développement de la e-logistique Le potentiel de développement de la e-logistique externalisée est important. En effet, les entreprises qui se sont crées en se positionnement directement sur le créneau de la e-logistique sont souvent encore de taille modeste mais la croissance annuelle moyenne de leur chiffre dépasse les 20% depuis Les principaux acteurs spécialisés présentent une diversité de profils sur un marché très récent et riche en opportunités. Il a pas de modèle type de structure spécialisée en e-commerce. Toutefois le Xerfi dégage plusieurs profils de e-logisticiens : -Opérateurs issus de la VAD ( ex : Logistique Grimonprez, Deret Logistique, Sogep, Mondial Relay, ) -Spécialistes de la logistique fine (ex: Morin Logistics, CEPL, C-Log, Sed Logistique, ) -Éditeurs de logiciels devenus e-logisticiens (ex : L4 logistics) -Pure players (ex : Orium, Crosslog, ) -Professionnels de la relation client (Arvato Services, Tessi Marketing, ) -Généralistes (DHL, Wincanton, Geodis, Sogeros, ) La e-logistique devrait être relativement préservée des difficultés qui attendent les acteurs de la filière logistique classique laquelle devrait être directement impactée par les difficultés économiques (baisse de la consommation, baisse de la production industrielle, ) que traverse actuellement la France. Source : Xerfi, novembre 2011 En France, les enseignes ont fait preuve certain retard comparativement à la Grande-Bretagne pour développer la vente en ligne. Le fait que de plus en plus développent le cross-canal et la vente en ligne implique des besoins en logistique nouveaux et différents des méthodes classiques. En conséquence, beaucoup préfèrent externaliser et font appel à des sociétés spécialisées de e-logistique. pour cela que le marché de la e-logistique est porteur. Cependant, même si ce secteur est porteur, en raison du grand nombre de nouveaux sites marchands chaque année et en raison des difficultés que rencontrent beaucoup de sites qui pas à passer le cap des premières années, les e- logisticiens peuvent être amenés à prendre des risques et voir certains de leurs clients (sites marchands) fermer et se retrouver avec leur marchandise dans leurs entrepôts Commerce et Logistique en Haute-Saône 63 63

64 1. La e-logistique en France 1.4 Le volume de colis en France En France, en 2007, plus de 220 millions de colis ont été envoyés. Source : FEVAD / Médiamétrie, Observatoire des usages Internet Volume des envois de colis (en millions) colis hors express (distribués en France) colis (distribués à l'export) colis express légers (distribués en France) Source : ARCEP, observatoire statistiques des activités postales Le e-commerce semble avoir contribué au développement du volume de colis depuis 2005 notamment au niveau du colis express. Selon la Fevad, la part des livraisons réalisées directement chez le particulier est de 82 % Commerce et Logistique en Haute-Saône Millions de colis en France (source Coliposte) Source : La Poste (coliposte) Définitions Colis hors express : L'Observatoire couvre la livraison à domicile et en points de retrait des colis de 0 à 30kg. Ce marché se caractérise par des délais plus importants que ceux des envois express. Il est complètement ouvert à la concurrence mais partiellement régulé : le service universel garantit qu'une offre de colis jusqu'à 20kg en envoi ordinaire ou en recommandé soit disponible au public à l'unité sur tout le territoire. Sont exclus les services d'envois offerts à des entreprises en exécution de contrats portant sur plusieurs envois. Colis express : Marché complètement ouvert à la concurrence, l'express correspond à la livraison d'objets et de plis dans des délais garantis, du seuil de la porte de l'expéditeur jusqu'à celui du destinataire. Le marché observé est celui des colis légers (jusqu'à 30kg) nés et distribués sur le territoire français. 64

65 1. La e-logistique en France 1.5 Les prestataires Les acteurs du marché du colis Les colis hors express Outre La Poste, qui se distingue par son obligation de desservir l'ensemble du territoire en tant que prestataire du service universel (7), d'autres acteurs tels que Distrihome, filiale d'adrexo ou les filiales de distribution des groupes de vente à distance (Sogep, Mondial Relay) sont également présents sur le marché du colis " ordinaire " et procèdent à des livraisons à domicile. Leurs clients sont avant tout des acteurs de la Vente à Distance (VAD). L'express colis légers Deux catégories d'acteurs se concurrencent sur les différents segments du marché express colis légers : les filiales de groupes postaux, qu'elles soient françaises (Chronopost, Exapaq) ou étrangères, comme TNT express (filiale de TNT, la poste néerlandaise), DHL (filiale de Deutsche Post, la poste allemande), GLS (filiale de Royal Mail, la poste britannique) et les intégrateurs (FedEx, UPS). D'autres sociétés issues du transport routier, comme Calberson et France Express du groupe Géodis, Ciblex, Sernam, Tatex (ex-tat Express) sont également présentes mais l'express tous poids et, Le marché des expressistes notamment vis-à-vis de la Poste avec, entre autres, le rachat du réseau de point relais Kiala expressiste TNT. Entreprises Services proposés Commentaires Part de marché nationale La Poste (So Colissimo, chronopost Exapaq (groupe la Poste spécialisé BtoB) 5 modes de livraison (domicile, rendez-vous, points Mondial Relay (filiale du VADiste 3 Suisses) Fortement concurrencée par UPS Sur le marché du colis en France : 70 % de part de marché en 2009, 2010 et 2011 UPS Kiala (intégré en 2012) TNT (intégré en juin 2012) Initialement spécialisé dans la livraison de colis pour les entreprises, UPS renforce son offre liée au développement du e-commerce avec le rachat de Kiala et TNT En 2012, le groupe Américain UPS renforce sa position en Europe par le rachat du néerlandais TNT et du franco-belge Kiala UPS en 2010 : 7.7 % du marché européen de la messagerie rapide et 9.6 % pour TNT Geodis Calberson Logistique Reverse logistique 15 % de parts de marchés en par an. DHL Groupe allemand 17.6 % du marché européen du colis express en 2010 Fedex GLS 3.3 % du marché européen du colis express en 2010 Opérateur de transport, GLS France est spécialisée dans la collecte 2012 et la -Commerce distribution de petits colis urgents et (0/30 Logistique kg) en Haute-Saône 65 65

66 2. Logistique et e-logistique en Haute-Saône 2.1 Le volume de colis en Haute-Saône A France, Coliposte détient une part de marché de 70 % du marché du colis. En Haute-Saône le nombre de colis a sensiblement augmenté entre 2009 et Cela pourrait être en partie expliqué par la présence sur son territoire de deux prestataires e-logistique : Centri Log et EG Prestations. National 2011 National 2010 National 2009 Région Franche- Comté 2011 Région Franche- Comté 2010 Région Franche- Comté 2009 Haute- Saône 2011 Haute- Saône 2010 Haute- Saône 2009 Part de marché colis du réseau Coliposte 70% 70% 70% Nombre de colis expédiés Coliposte 266 millions 259 millions 253 millions Nombre de clients expéditeurs Coliposte Source : La Poste Haute-Saône, 2012 Nb : une veille statistique plus fine est mise en place depuis début 2012 par le groupe La Poste. Des données pourraient très prochainement être diffusées Commerce et Logistique en Haute-Saône 66 66

67 2. Logistique et e-logistique en Haute-Saône 2.2 Implantation des entrepôts et transporteurs Le nombre de transporteurs est important sur le bassin de Vesoul. Cela est lié à automobile et industrielle du bassin. (Source Insee) Commerce et Logistique en Haute-Saône 67 67

68 2. Logistique et e-logistique en Haute-Saône 2.3 Atouts de la région Franche Comté pour la e-logistique Un positionnement géographique (corridor entre bande rhénane et méditerranée) et infrastructures autoroutières. Atout pour un accès rapide à de grands bassins de consommation français, allemands ou suisses. Une proximité de grands aéroports nationaux et internationaux (Basel-Mulhouse-Freiburg / Lyon / Genève). La présence de voies fluviales, ferroviaires et autoroutières. Atouts pour la réception des marchandises en provenance du monde entier. Le développement en Haute-Saône de zones potentiellement dédiées à la e-logistique serait pertinent à proximité de de 36. source : ARD Commerce et Logistique en Haute-Saône 68 68

69 2. Logistique et e-logistique en Haute-Saône 2.4 Zones à privilégier pour le développement de la e-logistique Les axes routiers en Haute-Saône Le développement de zones potentiellement dédiées à la e-logistique serait pertinent à proximité de de 36 qui relie au couloir rhodanien et qui permet de desservir la Suisse. Cependant, notons que les sociétés de e-logistique ont la particularité de travailler pour de nombreux clients et pas vocation à recevoir des containeurs entiers de marchandises. La contrainte liée à géographique (et au transport multimodal) est donc moins forte que pour les entreprises logistiques classiques. Les aspects liés à la masse salariale et au coût du foncier/bâti sont certainement plus prépondérants pour entreprise de e-logistique. En ce sens, la Haute-Saône possède certains atouts car le territoire peut disposer bâtiments industriels qui pourraient faire réhabilitation pour une usage logistique. De plus, le coût de la main en Haute-Saône est aussi compétitif comparativement aux départements voisins (cf. ci-après) Commerce et Logistique en Haute-Saône 69 69

70 2. Logistique et e-logistique en Haute-Saône 2.5 Les plateformes e-logistique en Haute-Saône Acteurs majeurs e-logistique Entreprises Effectif Nombre de colis /clients 2011 Centrilog (Rioz) Surface entrepôt : Nombre de colis annuel : m² 4 (entité logistique) (Groupe Pass-Tek : 14 personnes) expéditions en 2011 ( références produits) , estimation pour entreprises clientes du monde entier EG Prestations m² (encore m² de potentiel de développement sur le site actuel) colis par mois expédiés (source entretien) expéditions annuelles (source étude préalable) Commerce et Logistique en Haute-Saône 70 70

71 3. Le potentiel de développement de la e-logistique en Haute-Saône Après avoir vu les atouts du territoire et les principales zones du département qui pourraient accueillir des sites logistiques liés au développement du e-commerce, cette partie à montrer les différentes stratégies des grands groupes logistiques (que la fonction logistique soit une fonction internalisée ou externalisée). Des stratégies qui varient selon le type de structures : Stratégie potentielle Exemples Plateforme de e- logistique externalisée endogène Plateforme de e- logistique externalisée structure locale mutualisée Recherche de nouveaux sites EG Prestation, Centrilog (acteurs de e-logistique implantés en Haute- Saône) Morin, BSL Attentes potentielles Mutualisation des coûts Déployer une activité sur Recherche de foncier attractif Atout du territoire Haute- Saône de ces entreprises Capacité à proposer une Plateforme de e- logistique internalisée Plateforme de e- logistique internalisée Recherche de nouveaux sites Recherche de nouveaux sites Leaders pure players (Amazon, Vente Privée.com) VPCistes (ex : La Redoute) Souhaite une proximité des grands axes routiers capacité à se faire livrer de grosses quantités de marchandises (multimodal) Souhaite une proximité des grands axes routiers capacité à se faire livrer de grosses quantités de marchandises Plus faible car ces entreprises recherchent des routiers (région parisienne, région Rhône-Alpes, Nord de la France). Plus faible car ces entreprises recherchent des routiers et à proximité de leur fief historique Commerce et Logistique en Haute-Saône 71 71

72 4. La e- Cette partie présente les impacts du développement de sites de e-logistique sur le territoire au niveau de. logistique se prête particulièrement à de personnes en Contrat unique d'insertion (CUI) et dans une moindre mesure pour les personnes en contrat de professionnalisation. Types de poste Public concerné Compétences requises / formation Atout pour Nombre entrepôt Contrat unique d'insertion (CUI). Manutentionnaire logistique (principalement picking et colisage concernant le e-commerce) Réservé en priorité aux : - bénéficiaires des minima sociaux - jeunes suivis par une mission locale et engagés dans un contrat d'insertion dans la vie sociale (Civis). aux exigences de cadence. Rigueur. Pas de qualification particulière requise. Motivation et intégrité. Bonne condition physique. Aide financière pour l'employeur qui perçoit une aide financière des pouvoirs publics d'un montant variable pouvant atteindre : 47% du SMIC brut pour les CUI-CIE (montant moyen réel : 31%), 95% du SMIC brut pour les CUI-CAE (montant moyen réel : 70%). Ratio : 4 postes de manutentionnaire pour Commerce et Logistique en Haute-Saône 72 72

73 Logistique et e-logistique CONSTATS QUESTIONNEMENTS INDUITS Seulement 10 % des sites font le choix actuellement leur e-logistique. 82 % des livraisons réalisées chez les particuliers La e-logistique secteur porteur : La e-logistique est peu externalisée (seulement 10 % des sites font le choix actuellement leur e-logistique) mais de grands groupes historiques de la logistique à ce marché porteur et ils sont de plus en plus nombreux à proposer des prestations e-logistiques à leur clients. Les e-logisticiens disposent toutefois avance organisationnelle car le métier est différent de la logistique classique : petits colis, nombreux clients, faibles volumes par client, Présence de deux e-logisticiens en Haute-Saône : EG Prestations et Centrilog Les spécialistes de la e-logistique peuvent être implantés dans des zones rurales (Exemple : BSL en Bretagne, Vademecom en Ariège, ). Le marché des e-logisticiens peut être mondial (exemple de EG Prestations qui a des clients Brésiliens, Britanniques qui recherchent des entreprises e-logistiques pour diffuser leurs produits vendus par Internet sur le territoire français voire européen). de la e-logistique (picking, colisage, envoi, reverse logistic ) est-elle pertinente pour tous les sites marchands? Quel atout peut représenter la mutualisation dans ce domaine? Quel impact des livraisons à domicile sur? La Haute-Saône, peut-elle accueillir ou développer sur son territoire une filière e- logistique? La Haute-Saône ne pourrait-elle pas accueillir plus e-logistique? Comment le développement des entreprises e-logistique existantes sur son territoire peut-il être mis en? CCI de Bordeaux Etude des flux de consommation sur le département de la Gironde 73 73

74 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 74 74

75 1. La mutualisation La mutualisation représente un fort enjeu dans la réussite projet e-commerce. La mutualisation permet de renforcer la visibilité dans un secteur fortement concurrentiel et où la clientèle est très volatile et difficile à capter. Par ailleurs, la mutualisation permet de diminuer les coûts et ainsi de renforcer la rentabilité démarche e-commerce. En effet, la rentabilité projet e-commerce est assez faible car les marges sont très réduites. Il faut donc veiller à trouver une stratégie efficace et peu coûteuse. La mutualisation peut revêtir différentes formes : -Référencement commun, -Places de marchés, -Logistique regroupée (négociation de tarifs préférentiels), -Développement réseau de distribution, Les grands sites marchands appliquent déjà cette stratégie et on observe de nombreux rapprochements entre réseaux de distribution et sites marchands ou encore des fusions entre sites marchands qui permettent de diminuer les charges logistiques (négociations tarifaires avec les prestataires, mutualisation de moyens concernant ) Commerce et Logistique en Haute-Saône 75 75

76 2. Le E-Commerce en Haute-Saône artisans Artisans Ce site Internet propose des produits en bois fabriqués par des entreprises artisanales de Haute-Saône. Il parfaitement dans la problématique actuelle des biens de consommation produits sur le territoire national. Ci-dessous, un extrait analyse se basant sur une enquête auprès de consommateurs de 5 pays disponible sur : «Pour sa part, du meuble devra renforcer ses points forts dans les domaines de technique et de (création - design). Parallèlement, il lui faudra acquérir une culture marketing qui lui fait défaut et combler ses faiblesses dans trois autres domaines : la production, la distribution et les services aux consommateurs.» Une des préconisations de pour valoriser la production française est : Intensifier les sites marchands dans tous les secteurs Ces axes de développement seront à intensifier dans les dix années à venir en fonction de grandes tendances de consommation qui se développeront plus ou moins fortement dans les différents pays du monde. La dématérialisation sera la tendance qui se développera dans tous les pays étudiés. Le canal de diffusion du e-commerce deviendra incontournable en Notons que la filière bois est une des filières les plus représentées sur le territoire de Haute-Saône. La valorisation et la commercialisation des produits des entreprises de ce secteur représentent donc un enjeu majeur pour la valorisation de cette production. En conséquence, il conviendra le développement de ce site vers Commerce et Logistique en Haute-Saône 76 76

77 3. Le E-Commerce en Haute-Saône hôtellerie et activités touristiques Hébergement touristique Ce site Internet présente une très grande partie de en présence sur le territoire de Haute-Saône. Il y a des possibilités de réservation en ligne et de consultation des disponibilités Commerce et Logistique en Haute-Saône 77 77

78 4. Le E-Commerce en Haute-Saône agriculteurs Produits du terroir Le secteur agricole en Haute-Saône (Source F.D.S.E.A. de la Haute-Saône) La surface agricole utilisée occupe ha, soit 42% de la surface du département personnes vivent dans les exploitations agricoles soit près de 7% de la population. Aujourd'hui, les exploitations agricoles haut-saônoises exploitent en moyenne 56 ha. Mais 45% de ces exploitations ont des surfaces supérieures à 50 ha. Le lait représente donc 41% de la production agricole départementale et est valorisé autour de produits de qualité : Emmental Grand Cru, Gruyère, Pâtes molles pressées cuites, Cancoillotte. On notera aussi la présence de spécialités ayant trait à la production de viande comme le jambon de Luxeuil. Les actions au niveau de la Haute-Saône sont actuellement peu développées. Une vingtaine de Haute-Saône sont organisés en circuits-courts. La commande est réalisée sur Internet mais le paiement est effectué à la livraison. (assemblée permanente des chambres travaille actuellement sur le développement de ce type de structures mutualisées de vente sur Internet (source : Chambre de Haute-Saône) Commerce et Logistique en Haute-Saône 78 78

79 4. Le E-Commerce en Haute-Saône agriculteurs Tourisme vert Accueil Paysan - Gîte de France - Géré par le Comité Départemental du Tourisme Deux sites permettent de repérer touristique en Haute-Saône et milieu rural ; deux réseaux sont visibles sur Internet : Accueil Paysan et Gîtes de France Commerce et Logistique en Haute-Saône 79 79

80 Initiatives e-commerce mutualisées en Haute-Saône CONSTATS QUESTIONNEMENTS INDUITS Comment renforcer leur présence sur Internet? Plusieurs sites mutualisés existent en Haute-Saône Ces sites peuvent-ils recruter de nouveaux adhérents? Quel exemple ces sites peuvent-ils représenter pour les autres initiatives qui pourraient être envisagées sur le territoire? CCI de Bordeaux Etude des flux de consommation sur le département de la Gironde 80 80

81 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 81 81

82 1. Les établissements et salariés du commerce et de la logistique en Haute-Saône Evolution du nombre de salariés par secteur en Haute-Saône Evolution du nombre d'établissements en Haute-Saône Com. détail, sf automobiles & motocycles 49 Transport terrest. & trans. par conduite 52 Entreposage & sce auxiliaire des transp. 47 Com. détail, sf automobiles & motocycles 49 Transport terrest. & trans. par conduite 52 Entreposage & sce auxiliaire des transp. Source : statgeo, pôle-emploi Source : statgeo, pôle-emploi Commerce et Logistique en Haute-Saône 82 82

83 transport et logistique en Haute-Saône salariés au 31/12/2010 source Pôle emploi Franche-Comté source Pôle emploi Franche-Comté Commerce et Logistique en Haute-Saône 83 83

84 3. Logistique et e-logistique en Haute-Saône Où trouve-t-on le plus de salariés avec le poste Agent de logistique en magasinage* en 2012? * Catégorie Insee retenue : Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés (676c) Ouvriers qui emballent des marchandises, les trient et les expédient en constituant des colis. Les activités décrites peuvent comporter une part de manutention, mais doivent demeurer spécifiques. Nombre de salariés dans cette catégorie : environ salariés en France Source des données : NSEE / déclarations obligatoires des entreprises aux organismes sociaux (mise à jour : 2012) Commerce et Logistique en Haute-Saône 84 84

85 3. Logistique et e-logistique en Haute-Saône Où trouve-t-on le plus de salariés avec le poste Agent de logistique en magasinage en 2012? Salaire net mensuel moyen en France pour ce poste : nets / mois (à plein temps). La Haute-Saône se situe dans la moyenne mais les salaires restent plus bas que ceux observés sur les départements voisins limitrophes des frontières suisses et allemandes ainsi que dans les départements à forte vocation logistique historique (Région Parisienne, Rhône, ) excepté le Nord Commerce et Logistique en Haute-Saône 85 85

86 commerce en Haute-Saône salariés au 31/12/2010 source Pôle emploi Franche-Comté source Pôle emploi Franche-Comté Commerce et Logistique en Haute-Saône 86 86

87 -Saône Un échange avec le directeur de pôle emploi de Vesoul, M.Philippe Pillet, a permis de décrypter la structure actuelle de -Saône et plus particulièrement sur le bassin vésulien. Voici une synthèse des thématiques abordées lors de cet entretien (juillet 2012) État des lieux de dans le secteur du commerce et dans le secteur de la logistique dans le bassin vésulien Le commerce perd de son dynamisme. Cela est principalement lié au développement des zones commerciales. Même si ces zones ont engendré un nombre important salariés, il que les contrats sont souvent précaires (CDD, temps partiels subis notamment). Sur le bassin, il existe un vivier important de personnes formées aux métiers de la vente qui ne trouvent pas forcément un emploi dans leur domaine de compétences initial. Nombreuses sont les personnes issues de formations «vente» à exercer un emploi dans le domaine de la logistique (principalement chez PSA) ; elles relativement facilement aux métiers de magasinier par exemple. Les principaux métiers de la logistique chez PSA sont préparateur de commande (pièces détachées envoyées pour un client) et emballeur (séries de pièces pour mise en container). Au niveau de la logistique, le bassin connaît un nombre important de personnes expérimentées (via une expérience de 11 mois chez PSA qui est une limite maximale de durée chez PSA). Les besoins actuels des entreprises de Haute-Saône vs les attentes des demandeurs aux demandeurs Les besoins actuels des entreprises concernent les secteurs industriels, métiers de bouche et dans une moindre mesure le bâtiment. En revanche, beaucoup des demandeurs dans les métiers de petite enfance ou du secrétariat. Notons la forte demande de financement pour les permis poids lourds de la part des demandeurs. Les dispositifs à la formation Le pôle emploi accompagne les demandeurs pour des formations de 400 à 450 heures en partenariat avec la Région. Notons les résultats étude réalisée par Forco qui démontre a pas de besoin de formation aux métiers de la vente (pas de besoin exprimé par les entreprises)*. * : une information collectée par la CCIT indique que les grandes surfaces souhaiteraient éventuellement voir se développer au sein de EGC une formation dédiée pour les métiers de la vente en GSS pour former des chefs de rayon notamment Commerce et Logistique en Haute-Saône 87 87

88 6. Les formations en logistique et e-commerce en Haute-Saône Organisme Type de formation Public concerné Durée de la formation IUT Vesoul EGC Bac + 2 formation Logistique spécialement dédié à la e-logistique mais les programmes nationaux vont évoluer et devraient Certains IUT logistique en France proposent néanmoins des licences pro en e- notamment) Bac+3 formation généraliste en gestion (spécialisation e-logistique à Vesoul / e-commerce à Montbéliard en dernière année) Post-bac (seulement quelques formations continues/reprises promotion) Pass tek Modules de formation Professionnels (commerçants ou pure-players) DGD Multimedia (PAO / web) Formation continue Nombre de personnes formées chaque année 2/3 ans Environ 50 Post-bac 3 ans Environ 15 Variables selon les modules par tranche de ½ journées (au total quelques demijournées) Environ 10 Fongecif / pôle emploi 1 an Environ Commerce et Logistique en Haute-Saône 88 88

89 7. -logistique et E-commerce Estimation du nombre directs créés par le développement filière e-commerce et e-logistique. E-commerce Type de structure Impacts indirects Entreprises développant une activité e-commerce (industriels, artisans, ) Commerces physiques existants développant une activité complémentaire e-commerce E-logistique 1 poste à quasi temps plein (fonction : informatique, stratégie marketing, webmarketing). Repose sur un investissement fort du chef. Pas directs créés. Le e- commerce représente plus une opportunité de maintien de face aux développements des nouveaux comportements Sur la logistique interne à (si augmentation de commandes, besoin de préparateurs de commandes, colisage, ). Impacts indirects sur les agences web, sur organismes de formation e-commerce et sur les prestataires logistiques. Impact sur les prestataires logistiques (la poste) liés à du volume de colis collectés. Hausse pour les agences web prestataires de service pour mettre en place et faire vivre le site internet. Type de structure Autres impacts Plateformes de e- logistique Projet de logistique mutualisée dans le par exemple 4 emplois de manutentionnaires (possibilité de contrats aidés insertion) 2 emplois NB : est doublé en période de forte activité (fêtes interim (tournées dans les commerces pour collecter les colis et assurer la livraison aux clients, possibilité de contrats aidés insertion) Impacts indirects sur les prestataires logistiques structure porteuse (CCI?) CCI de Bordeaux Etude des flux de consommation sur le département de la Gironde 89 89

90 Emploi et formation en e-commerce et e-logistique en Haute-Saône CONSTATS Emploi en logistique Le transport et la logistique représentent 8% de la demande en Franche-Comté (11% sur le bassin de Vesoul). Il a pas de demandeurs bac+2 et plus. Emploi dans le commerce Le commerce, la vente et la grande distribution représentent 14% de la demande en Franche-Comté (près de 15 % sur le bassin de Vesoul). Les demandeurs dans le secteur du commerce sont des personnes peu ou pas diplômées du supérieur. Des personnes formées au métiers de la vente qui travaillent dans le secteur de la logistique. Les formations spécifiques e-logistique et e-commerce : Pas de formation diplômante sur le département dans les domaines du e-commerce et de la e-logistique. Des -commerce par Pass Tek) ou en reconversion (multimedia Webmaster par DGD). QUESTIONNEMENT INDUIT Quel impact du développement des activités e-commerce et e- CCI de Bordeaux Etude des flux de consommation sur le département de la Gironde 90 90

91 2012 -Commerce et Logistique en Haute-Saône 91 91

92 1. Table ronde commerçants jeudi 14 juin 2012 Présents : Gérald Villemin, Pass-Tek Centrilog / Régis Valentin Vesoul Electro Diesel / Sébastien Nolot Le Voyageur / Catherine Cagnetta Carré Blanc / Martine Racine Imprimerie Repro System / Christine Leboube Joubert Le Luron / Caroline Astier CCI / Jean-François Degueldre CCI / Tarek Zouabi CCI / Annabelle Parent AID Observatoire Les intervenants de la table ronde ont permis de faire émerger les principaux points suivants : -Faible mobilisation des commerçants à la question de la vente en ligne perçue comme une concurrence et difficilement comme un atout pour les commerces. Plusieurs raisons évoquées : - Frein technologique et matériel : faibles compétences NTIC, équipement informatique insuffisant - Frein psychologique : difficultés perçues très fortes (dégager du temps, définir une stratégie amont précise, ) - Certains commerçants (minoritaires) souhaitent être présents sur Internet et perçoivent un potentiel de développement pour leur activité. -La problématique e-commerce est différente pour les commerces appartenant à un réseau de franchise. En effet, la marque gère en direct la vente en ligne et cela peut entraîner un risque de concurrence pour le commerce implanté localement. Attentes : -Informations -Accompagnement et soutien : - -commerce - pour se former - pour mutualiser des actions de vente en ligne Commerce et Logistique en Haute-Saône 92 92

93 2. Matrice SWOT enjeux du e-commerce pour les commerçants de Haute-Saône Forces (préalables requis non partagés par Grande sensibilité au NTIC, grande motivation Volonté de pérenniser son activité Désir un nouveau métier et de durablement dans une activité complémentaire au métier initial Opportunités Interne Négocier des tarifs auprès des fournisseurs (économies liées aux volumes de commandes potentiellement plus intéressant) Élargir sa zone de chalandise à un niveau national voire international Renforcer sa présence auprès de la clientèle locale en proposant de nouveaux services (commande en ligne puis livraison à domicile, possibilité de réserver un article, ) Mutualiser : mettre en place des actions de communication partagées, mutualiser des moyens logistiques avec les autres commerçants implantés au niveau local pour lutter contre la concurrence et réduire les coûts (ex : Drive rural, ) Faiblesses Freins liés à des TIC : équipement, manipulation, terminologie, Coûts de déploiement stratégie e-commerce (frais de formation, création du site, ) Temps homme nécessaire (presque un équivalent temps plein pour assurer un chiffre important via la vente en ligne) Menaces Environnement externe Augmentation de la concurrence (pure players historiques, enseignes qui développent la vente en ligne à du groupe, développement de petits sites Internet, ) Commerce et Logistique en Haute-Saône 93 93

94 3. Table ronde industriels vendredi 15 juin 2012 Présents : Emerys Schoumer Groupe Prime / Christian Kauffmann Sarl Articles Tréfilés de la Saône (ATS) / Antoine Giraud SA La Rochère / Thierry Aubry SAS Art Prog / M.Mauron SA Fromagerie Mauron / Frédéric Bonpard SARL Ellipse Gérald Villemin, Pass-Tek Centrilog / Hervé Ferrand Torop.net CCI / Caroline Astier CCI / Jean-François Degueldre CCI / Tarek Zouabi CCI / Annabelle Parent AID Observatoire Le e-commerce est perçu comme un axe de développement potentiel important pour les activités des entreprises Le e- La stratégie e- Quelle est la cible de la vente en ligne? Clients actuels, nouveaux clients? commerce? Quelles nouvelles relations mettre en place avec les revendeurs des produits si vente en ligne en direct par Plusieurs sujets engendrent de nombreux questionnements pour les entreprises engagées dans une démarche e- commerce : La question de fonds reste «Comment atteindre la rentabilité? -commerce au niveau national) Plusieurs thématiques importantes pour une activité e-commerce posant de nombreux questionnements pour la bonne -commerce, par exemple : Visibilité / Mode de paiement / Services proposés Enjeux : -Aider les entreprises en amont pour définir leur stratégie globale entreprise incluant un projet de vente en ligne - - -Proposer des formations communes ciblées Commerce et Logistique en Haute-Saône 94 94

95 4. Matrice SWOT enjeux du e-commerce pour les entreprises de Haute-Saône Forces Proposer une nouvelle offre de services au client Gagner de nouvelles compétences Volonté de développer commerciale de Faiblesses Difficulté de à intégrer le projet e-commerce à la stratégie globale de Difficulté pour à réinventer sa stratégie commerciale Difficulté pour à atteindre la rentabilité dans le cadre du développement de la vente en ligne Opportunités Interne Menaces Augmentation du nombre de concurrents liée au développement des sites Internet de vente en ligne Atteindre une nouvelle cible de clientèle (B-to-C par exemple) Étendre son aire (gagner des clients à nouveaux clients sur le territoire national) Difficultés pour rester visible sur lnternet : besoin de maintenir (temps et fincancier pour la formation, de mots clés, ). Le taux de conversion étant faible, il faut veiller à maintenir un fort trafic sur le site. Paiement en ligne sécurisé Environnement externe Savoir adapter la logistique si rapidement par exemple augmente Commerce et Logistique en Haute-Saône 95 95

96 Conclusion Ce rapport a dressé un état des lieux du e-commerce en France et en Haute-Saône et a montré : comment le consommateur modifie ses comportements les difficultés rencontrées par les commerces de centre ville liées aux modifications de comportement (augmentation des achats en ligne) les capacités ou non des entreprises à à ces nouveaux enjeux, Les préconisations qui suivent proposent une série à mener par les partenaires afin les commerces de Haute-Saône à aux nouveaux comportements et permettre la mise en de structures adaptées pour développer la filière liée au e-commerce (et la logistique induite). Ces actions proposées sont réparties en deux groupes : -Des actions endogènes (à destination des acteurs locaux existants) -Des actions exogènes visant des structures qui ne sont pas actuellement présentes en Haute-Saône mais qui pourraient jouer un rôle dans le développement économique du territoire dans le secteur du e-commerce et de la e-logistique. Le rapport annexe présente des actions concrètes menées sur territoires dans les secteurs du e- commerce et de la e-logistique qui ont pu conduire à la proposition de certaines actions présentées dans la partie suivante portant sur les potentialités de développement Commerce et Logistique en Haute-Saône 96

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98 Développer les filières e-commerce e-logistique E-commerce Logistique Actions endogènes Développer le nombre de sites vitrines et sites marchands (induira des emplois en développement de sites Internet : inciter les entreprises de Haute-Saône à travailler en local créer des clusters e-commerce) : cibles commerçants, prestataires de tourisme, artisans, industriels, agriculteurs Adapter les commerces de Haute-Saône aux nouveaux comportements induits par le développement de la vente en ligne Développer des 2 e-logisticiens (principalement Centrilog avec sites marchands implantés dans le 70) Développer des 2 e-logisticiens (trouver des marchés exogènes pour EG Prestations qui travaillent déjà avec des entreprises implantées à du département) -commerce dans les entreprises locales Actions exogènes Implantation de pure players Inciter des entreprises de logistique à sur la région recenser les sites de grandes surfaces à requalifier sur le département Axe 2 : Attirer des entreprises des secteurs e-commerce et e-logistique en Haute-Saône Commerce et Logistique en Haute-Saône 98 98

99 -commerce dans les entreprises locales Préconisations pour actions ENDOGENES Coût estimé Structurer le développement du e- Action 1 avec la stratégie globale du territoire Salaire chargé : HT Action 2 à la mise en place (ex : Espace Numérique Entreprise Lyon possibilité de devis Sur devis ENE selon la prestation Estimer précisément le nombre de sites Internet à créer (sites marchands et sites vitrines) Action 3 vitrine et/ou marchand Enquête téléphonique par un institut : HT Commerce et Logistique en Haute-Saône 99 99

100 -commerce dans les entreprises locales Préconisations pour actions ENDOGENES Coût estimé Actions de soutien individualisé Action 4 Communiquer sur les aides disponibles (formations, aide pour équipements Fisac notamment Temps homme CCIT Diffusion de documentation (courrier, , communication dans la presse locale), organisation de -vous individualisés Action 5 Action 6 Créer une pépinière -commerce* : incitation à la création Organiser des formations sur les thématiques e-commerce (sessions animées par des professionnels du e-commerce) Emploi Mise à disposition de locaux Budget : HT au lancement (prévoir les charges annuelles pour la poursuite du projet et temps homme) Impression de documents, envoi -mailing, temps homme CCIT Plan de communication (création, édition et impression des supports de communication): Locations de salles : Rémunération des intervenants : / jour Action 7 publics (phase amont ou aval du projet e-commerce) commerce, Vendre en ligne sur une place de marché, Les solutions de paiement en ligne, Comment gérer sa e- diffusion (consulter ENE Lyon pour devis) * Action endogène et exogène Commerce et Logistique en Haute-Saône

101 -commerce dans les entreprises locales Préconisations pour actions ENDOGENES Coût estimé Actions mutualisées pour développer le e-commerce Action 8 Mise en place de Drives ruraux Entre et par projet. Financement possible par le Fonds Social Européen, la Région, le département et la DIRECCTE. Action 9 Créer un évènement autour du e-commerce, par exemple : Murs de Shopping dans le centre ville de Vesoul, catalogue QrCode des commerçants réalisant de la à par projet Organisations de réunions avec les commerçants commerciales pour mise en place du projet Agence de communication/agences web pour la création du catalogue et gestion des QrCode Impression et diffusion des catalogues Action 10 Action 11 Action 12 Créer une appli mobile pour les commerçants de centre ville par des centres commerciaux et des centres villes dans le rapport annexe Benchmark. Créer un cluster e-logisticien / cyber-marchands dans le département des Landes: projet Domolandes.fr présenté dans le rapport annexe Benchmark. Créer un club e-commerce (intégré au cluster si mise en place de celui-ci) Pour mise en relation des acteurs du e-commerce sur le territoire spécialisées (exemple : solution développée par la société App&Shop) Entre et comprend : Internet dédié réunions par an qui comprend la rémunération des intervenants de la CCIT]) Temps homme (technicien CCIT ou animateur du cluster) Commerce et Logistique en Haute-Saône

102 Axe 2 : Attirer des entreprises des secteurs e-commerce et e-logistique en Haute-Saône Préconisations pour actions EXOGENES Coût estimé -logistique du territoire Accompagner les e-logisticiens de Haute-Saône dans la recherche de marchés externes au territoire (recherche de clients au niveau national et international) Action 1 commerciaux téléphoniques Promotions des compétences e- acteurs publics et privés pour par exemple : Représenter ces structures sur les salons e-commerce en pour la traduction Créer un pôle e-logistique départemental (plateforme e-logistique mutualisée) Action 2 Partenariat public/privé (professionnels e-logistique du département Centrilog et EG prestations). Mise en place du projet VADeMeCOM présenté dans le rapport annexe Benchmark. Dans un premier temps réunir les acteurs concernés (département, région, CCIT, ARD et acteurs privés) pour mise en place du projet À définir selon la structuration du projet et du positionnement des partenaires Commerce et Logistique en Haute-Saône

103 Axe 2 : Attirer des entreprises des secteurs e-commerce et e-logistique en Haute-Saône Préconisations pour actions EXOGENES Coût estimé Attirer des entreprises en Haute-Saône Action 3 Attirer des plateformes logistiques internalisées (ex : Amazon, Pixmania plateformes spécialisées en e-logistique (ex : Geodis Calberson, Orium cherchent à se développer - foncier disponible -Cibler les entreprises logistiques (plateformes internalisées ou e-logisticiens) concernées par le développement de leur activité, contacter ces entreprises pour identifier leurs stratégies de développement. Etude ARD ou cabinet ( ) Confier à une structure privée mandataire la recherche de contacts et les négociations (8000 /an) Action 4 Attirer des porteurs de projets e-commerce et attirer des pure players installés Faire un support de communication présentant les atouts du territoire (présence de e- Présence sur les salons e- Création et édition des supports de communication communication Participation à des salon spécialisés Commerce et Logistique en Haute-Saône

104 Les acteurs de la VAD en Haute-Saône -Saône estimation du nombre de structures en Haute- Saône Soit en %* équipées site Internet % dont vente en ligne 335 5% décidées en cours / projet 536 8% sceptiques pas de projet % Total structures Haute- Saône % Les dépenses sur Internet des ménages de Haute-Saône emprise moyenne 2011 Dépenses Hte-Saône 2011 emprise moyenne 2015 estimation basse Dépenses Hte-Saône 2015 estimation basse emprise moyenne 2020 estimation basse Dépenses Hte-Saône 2020 estimation basse Alimentaire 0,20% 1,2 M 2.5 % 17.3 M 5 % 39.7 M Equipement de la personne 4,10% 10 M 5.5 % 15.2 M 7.5 % 23.3 M Equipement de la maison 5,45% 18 M 5.5 % 21.2 M 6 % 26.4 M Culture Loisirs 5,20% 5,5 M 5.5 % 6.4 M 7 % 8.9 M Total 2,65% 34 M 4 % 60 M 6% 98 M Commerce et Logistique en Haute-Saône