Mise à jour du Tableau de bord du commerce électronique

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1 - Mise à jour du Tableau de bord du commerce électronique Mission pour l Economie Numérique Auteurs : Philippe Mathonnet, Chef de Projet Daniel Kaplan, Conseiller Scientifique Date : Avril 2002

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3 Tableau de bord du commerce électronique Sommaire Synthèse Quelques rappels sur la lecture et l interprétation des chiffres Objectifs du Tableau de Bord Que trouve-t-on dans le Tableau de Bord, et que n y trouve-t-on pas? Un équipement et un usage en constante croissance % d internautes français en un an L équipement informatique et internet des ménages L équipement internet des entreprises La première percée des hauts débits Les autres modes de communication électronique Les consommateurs et le commerce électronique Les achats en ligne La perception de l internet comme canal commercial Les entreprises et le commerce électronique Vendre en commerce électronique Acheter en commerce électronique : le «B2B» Indicateurs de cadrage : Entreprises Indicateur 1.1 : Equipement des entreprises en micro-ordinateurs Indicateur 1.2 : Equipement des entreprises en accès internet Indicateur 1.3 : Entreprises disposant d un site Web Indicateur 1.4 : Nombre d'ordinateurs connectés à l'internet par pays Indicateur 1.5 : Achats publicitaires sur internet Indicateur 1.6 : Equipement des entreprises en accès internet haut débit Indicateurs de cadrage : Ménages Indicateur 2.1 : Equipement des ménages en micro-ordinateurs Indicateur 2.2 : Equipement des ménages en consoles de jeux Indicateur 2.3 :Equipement des ménages en téléphone portable Indicateur 2.4 : Equipement des ménages en télévision numérique Indicateur 2.5 : Equipement des ménages en Minitel Indicateur 2.6 : Equipement des ménages en accès internet Indicateur 2.7 : Equipement des ménages en accès Internet haut débit Indicateur 2.8 : Tarif d accès à l'internet Indicateurs e-commerce: Entreprises Indicateur 3.1 : Entreprises achetant en commerce électronique Indicateur 3.2 : Entreprises vendant en commerce électronique Indicateur 3.3 : Montant des achats en commerce électronique Indicateur 3.4 : Montant des ventes en commerce électronique Indicateurs e-commerce : Ménages Indicateur 4.1 : Nombre d internautes Indicateur 4.2 : Internautes ayant effectué des achats en ligne Indicateur 4.3 : Montant des achats effectués en ligne par les ménages Indicateur 4.4 : Evolution du trafic et des services Minitel Indicateur 4.5 : Consommateurs ayant recueilli en ligne des informations pour préparer un acte d achat Indicateur 4.6 : Perception et utilisation de l internet comme canal commercial ANNEXE Méthodologies Générales mai 2002 IDATE / Proposition 3

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5 Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse Synthèse mai 2002 IDATE / Proposition 5

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7 Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse 1. Quelques rappels sur la lecture et l interprétation des chiffres 1.1. Objectifs du Tableau de Bord L impact économique du «commerce électronique» (voir définition) ne concerne pas les seules entreprises pratiquant des transactions électroniques : toutes les entreprises sont concernées au travers des évolutions de la concurrence, des transformations de leurs relations avec leurs clients, fournisseurs et autres partenaires, de la réorganisation de leurs chaînes d approvisionnement ou encore de leurs méthodes de conception et de production. Ces mouvements rapides du côté des entreprises se conjuguent avec des évolutions visiblement plus progressives du côté des particuliers: si l adoption des outils de communication électronique est rapide, ceux-ci ne concernent encore qu une minorité de la population et s agissant du commerce, les pratiques de la population équipée évoluent assez lentement. Le Tableau de Bord du Commerce électronique s attache à proposer aux décideurs publics et privés une grille de lecture solide, claire de ces mutations, de leur rythme, leur direction et leur impact Que trouve-t-on dans le Tableau de Bord, et que n y trouve-t-on pas? Le Tableau de Bord rassemble pour l essentiel des indicateurs, c est à dire des chiffres sélectionnés qui sont fondés sur une méthodologie pertinente, mis à jour de manière régulière, et qui permettent des comparaisons entre pays d une part, dans le temps d autre part. Ces indicateurs seront suivis d édition en édition. La sélection des indicateurs a imposé un certain nombre de choix, généralement dans le sens de la rigueur et de la pertinence. Le Tableau de Bord contient les chiffres les plus récents parmi les sources fiables et comparables que nous avons sélectionnées. Le Tableau de Bord présente également de manière systématique la liste des sources, des commentaires sur les méthodologies qu elles utilisent, voire sur leur degré de fiabilité. Il est vivement recommandé de lire ces commentaires pour une meilleure compréhension des indicateurs présentés. Rappel : définition du «commerce électronique» Le Tableau de bord reprend la définition «large» du commerce électronique retenue par l OCDE : la vente ou l'achat de biens ou de services, effectués par une entreprise, un particulier, une administration, ou toute autre entité publique ou privée, et réalisée au moyen d'un réseau électronique («computer-mediated networks»). Les biens et les services sont commandés par l'intermédiaire de ces réseaux, mais le règlement financier et la livraison peuvent être réalisées en ligne ou par d'autres moyens. Cette définition inclut, non seulement les achats et ventes réalisés au travers d un site web, mais également les achats par Minitel, par un système téléphonique interactif (type Audiotel) ou encore, entre les entreprises, au travers de relations directes et automatisées d ordinateur à ordinateur (type EDI). Elle exclut les transactions passées sur un mode non interactif, par exemple par fax et téléphone, mais aussi les s quand ils ne sont pas échangés dans le cadre d'une application interactive (message simple suivi d un traitement manuel). mai 2002 IDATE / Proposition 7

8 Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse 2. Un équipement et un usage en constante croissance % d internautes français en un an Selon Médiamétrie, en janvier 2002, 16,98 millions de français de plus de 11 ans déclaraient s être connectés sur l internet dans le mois précédent, une augmentation de 42% en un an : la croissance de l internet en France demeure très importante. Il est important d éviter la confusion entre les chiffres d équipement des ménages avec le nombre d internautes. En effet, il est possible d accéder à l internet depuis son travail, son établissement scolaire, un lieu public, ou encore de chez un ami. L estimation du nombre d internautes mesure le nombre de personnes qui déclarent s être connectées à l internet pendant une période de référence, quel que soit le lieu de connexion. Cette mesure fournit une meilleure estimation du développement des pratiques en réseau que l équipement des seuls ménages ou entreprises. Ainsi, l écart entre la France, la Grande-Bretagne et l Allemagne est faible quand on s intéresse au nombre d internautes, alors qu il se creuse en ce qui concerne le taux d équipement des ménages. Cela peut dénoter soit l indication d une «intensité internet» plus faible en France, soit le signe que les modalités d appropriation d un pays à l autre diffèrent, sans que l on puisse nécessairement parler de «retard». Il est vraisemblable qu en France, l école, l entreprise et les lieux publics contribuent plus qu ailleurs en Europe à développer l accès à l internet. Individus ayant utilisé Internet au cours du dernier mois par pays en 2001 (en % de la population) DK CA US NL AU FI DE GB FR IT ES Source : TaylorNelson Sofres, Global e-commerce, Report L équipement informatique et internet des ménages La progression de l équipement informatique et internet des ménages français se poursuit à un rythme rapide, mais notre pays demeure l un des pays développés dans lesquels cet équipement est le plus faible. Selon le Baromètre Multimédia de Médiamétrie, 35,6% des ménages français disposaient d un ordinateur à la fin 2001 et 21,3% disposaient d un accès à l internet un chiffre qui témoigne tout de même d une croissance de 27,5% en 9 mois (du 1 er au 4 ème trimestre 2001). 8 IDATE / Proposition mai 2002

9 Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse L enquête Nielsen/NetRatings donne des valeurs inférieures pour la France, qui se situe en bas du classement avec 20% des ménages ayant accès à Internet en Ménages ayant accès à Internet par pays en 2001 (en %) ES FR IT DE GB FI 42 NO 47 AU DK NL SE base : ménages possédant une ligne téléphonique fixe Source : Nielsen/Netratings 2.3. L équipement internet des entreprises L équipement informatique des entreprises approche les 100% dans les pays développés, quels que soient le secteur ou la taille de l entreprise (du moins au delà des entreprises unipersonnelles). En ce qui concerne la connexion à l internet, le taux dépasse généralement les 80%, mais les écarts entre pays sont plus marqués. Dans son enquête européenne, BNP Paribas Lease Group note cependant que «la France rattrape son retard» avec une progression de 9 points en 2001, la plus forte des 5 pays étudiés. Entreprises de toutes tailles connectées à Internet, dans quelques pays, au 2 er trimestre 2001 (en %) SE DE CA US GB IT AU JP FR Source : DTI International Benchmarking Study 2002 mai 2002 IDATE / Proposition 9

10 Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse Les statistiques les plus intéressantes sont cependant celles qui permettent de mesurer ce qui se passe à l intérieur des entreprises connectées. Ainsi, selon l enquête annuelle BNP Paribas Lease Group, il y aurait 4 ordinateurs connectés en moyenne dans les PME (6 à 200 salariés) italiennes, contre 5 en France (+1 en un an), 7 en Allemagne (+1) et 8 en Espagne (+2). Selon la même source, 77% des patrons de PME françaises et italiennes sont connectés, contre 75% des espagnols, et 84% des allemands La première percée des hauts débits Au 4 ème trimestre 2001, selon Médiamétrie, près de ménages français avaient accès à l internet à haut débit (câble et ADSL) : cela représente 2,8% des ménages et plus de 11% du total des ménages abonnés à internet, une multiplication par 5 en 9 mois. La France se situe endeçà de la moyenne européenne, au même niveau que le Japon, mais au dessus de la Grande- Bretagne et l Italie. On constate que, si l ADSL connaît aujourd hui la croissance la plus rapide, ce sont les pays les plus câblés qui connaissent en général le plus fort développement des hauts débits. En ce qui concerne les entreprises, la notion de «haut débit» est plus floue. Pour une mesure plus précise, elle devrait se calculer en fonction du nombre de postes susceptibles de se raccorder. Si l on s intéresse, pour simplifier, aux PME raccordées à un réseau haut débit, c'est à dire supérieur à 64 Kbit/s, celles-ci seraient 28% (PME de 6 à 200 salariés) selon BNP Paribas Lease et 20% selon l IDATE. Les méthodes de recueil des données et les dates différentes de réalisation des enquêtes expliquent semble-t-il les écarts constatés Les autres modes de communication électronique A terme, tous les terminaux communicants et capables d interactivité pourront être utilisés pour le commerce électronique. Trois types de terminaux connectés semblent susceptibles d être utilisés pour des achats à distance : la télévision numérique (au travers du décodeur), le téléphone portable (et autres appareils mobiles connectés) et dans une moindre mesure la console de jeux (qui devient de plus en plus communicante). Dans ces domaines, la position de la France est comparable à celle de ses partenaires. Si le taux de pénétration du câble et du satellite reste limité en France, ceux-ci y sont aujourd hui presque entièrement numérisés, portant le total des ménages ayant accès à un bouquet numérique à 23% en Fin 2001, 37 millions de français (61,6%) disposaient d un téléphone portable personnel. Enfin, si le parc de Minitel est en baisse de en 2001, à 4,9 millions environ, la grande diffusion des logiciels d émulation sur micro-ordinateur conduit à une grande stabilité (depuis 1997) du nombre de personnes qui déclarent avoir accès aux services Minitel, aux alentours de 32%. Le trafic Minitel baisse cependant de 23% en Il a perdu 38% depuis IDATE / Proposition mai 2002

11 Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse 3. Les consommateurs et le commerce électronique 3.1. Les achats en ligne En dehors de la France, les achats en ligne des particuliers se réalisent presque entièrement au travers de l internet. En France, le Minitel reste très utilisé, en particulier auprès des grands acteurs de la vente à distance, mais il semblerait que 2001 ait vu le canal internet atteindre ou dépasser le Minitel. La mesure du commerce électronique doit donc prendre en compte le Minitel. Le pourcentage des internautes ayant déjà réalisé un achat sur l internet est estimé aux alentours de 30% en 2001, ce qui représente un quasi-doublement par rapport à Selon le Credoc, 3 millions de français ont déjà effectué des achats par l internet. Les ventes de détail sur l internet s élèvent entre 1,5 et 2 milliards d euros en 2001 : un doublement par rapport à 2000, mais l internet ne supporte que 0,5% environ du total de la consommation des ménages. Les ventes à distance au travers du Minitel auraient significativement baissé en 2001 : elles représentaient de l ordre de 7% (500 millions ) du chiffre d affaires total des adhérents de la Fédération des entreprises de vente à distance (Fevad) en 2000, et elles seraient désormais plus proches des 5-6%, soit au même niveau que l internet, dont la part monte rapidement. Evolutions des modes de commandes pour les produits de Vente à Distance en France de 1995 à 2000 (en % du chiffre d affaires VAD TTC) 100% 80% 60% 2,9 2,9 3,2 3,2 3,3 4 12,7 11,2 11,6 10,4 9,1 7,6 24,8 27,7 30,4 32,8 34,4 34,7 40% 20% 59,6 58,2 54,8 53,6 53,2 53,7 0% Courrier Téléphone Minitel/Audiotel Autres modes de commandes* Source : FEVAD *Autres modes de commandes : fax, bureaux de prise de commande, groupeurs, Internet (1,4% en 2000) mai 2002 IDATE / Proposition 11

12 Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse 3.2. La perception de l internet comme canal commercial En France comme ailleurs, voire plus qu ailleurs, l intérêt des consommateurs pour le commerce électronique est limité par un certain nombre de freins et en priorité par les craintes concernant la sécurité des moyens de paiement. A cette crainte en partie irrationnelle s en ajoutent d autres, qui concernent le coût de l achat, l usage des données personnelles et la qualité du service. Les nonacheteurs sont également nombreux à se déclarer réticents face au principe même d un achat à distance dans lequel on ne peut pas bien voir le produit, il n y a personne pour fournir un conseil, etc. Les acteurs du commerce électronique ont encore à convaincre les consommateurs de leur sérieux. Il ne faut cependant pas s attendre à ce que la confiance et un meilleur marketing suffisent à faire exploser les achats sur l internet. La vente à distance en France a mis 20 ans pour atteindre quelques 10 milliards d euros de chiffre d affaires. Les canaux électroniques ont permis à de nouvelles catégories de produits (ex. voyages, fleurs...) de se vendre à distance, beaucoup plus massivement qu auparavant. Mais il n y a aucune raison pour que le niveau d appétence des consommateurs vis à vis de l achat à distance change de manière radicale du simple fait de l existence de l internet. Question : Parmi les éléments suivants, lequel vous fait aujourd hui le plus hésiter pour effectuer des achats sur l internet? (base : tous les français, internautes et non-internautes) La sécurité des paiements n'est pas assurée 49% On ne peut pas bien voir ou toucher les produits 21% Rien de tout cela ne vous fait hésiter On ne connaît pas l'entreprise qui se cache derrière Il n'y a pas de vendeur pour nous renseigner Les produits sont plus chers Les délais de livraison sont trop longs 10% 9% 4% 2% 0,50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Source : Credoc 12 IDATE / Proposition mai 2002

13 Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse Ces facteurs peuvent expliquer le fait que les consommateurs utilisent de manière importante l internet comme outil d information préalable à des achats réalisés hors ligne, au moins autant que comme canal de prise de commandes. Ainsi, l impact de l internet sur le commerce de détail n est pas entièrement mesurable au travers du chiffre d affaires des ventes à distance : sur des produits tels que l automobile ou l habillement, il se traduit avant tout en trafic sur les points de vente physiques, ou encore en termes de qualité des contacts commerciaux. Internautes achetant hors ligne à partir d information trouvée en ligne au cours du dernier mois, par pays, en mars-avril 2001 (en % des internautes) GB FI FR NL DK ES AU CA IT US JA DE Source : TaylorNelsonSofres, Global e-commerce, Report 2001 mai 2002 IDATE / Proposition 13

14 Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse 4. Les entreprises et le commerce électronique 4.1. Vendre en commerce électronique Il existe plusieurs manières pour une entreprise d utiliser les canaux électroniques pour vendre leurs produits et services : ouvrir un site web (que celui-ci permette ou non de prendre des commandes en ligne), développer des relations EDI (d ordinateur à ordinateur) avec ses clients professionnels, ou encore vendre au travers d autres canaux électroniques tels que le Minitel, les services vocaux interactifs, et de manière encore émergente, la télévision interactive ou les appareils mobiles. La proportion d entreprises françaises disposant d un site web est un indicateur du dynamisme de l offre. Celle-ci croît très rapidement, mais elle reste relativement basse en France par comparaison avec d autres grands pays. PME de 6 à 200 salariés disposant d un site Web, en France de 1998 à 2001 (fin d'année) (en %) Source : BNP Paribas Lease Group 2001 Entreprises de toutes tailles disposant d un site Web dans quelques pays, au 2 er trimestre 2001 (en %) SE GB DE US CA AU JP IT FR Source : DTI, International Benchmarking Study IDATE / Proposition mai 2002

15 Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse Il est plus difficile de savoir combien d entreprises vendent en commerce électronique, du fait, soit de l absence de sources cohérentes, soit des disparités de définitions entre les instituts d études et de sondages. Les résultats de l enquête annuelle d entreprises (EAE) de l INSEE indiquent que les entreprises des secteurs de services et de commerce utilisent peu les échanges électroniques comparativement aux entreprises industrielles. Selon l institut national de statistiques, moins de 2,5% des entreprises des secteurs de services et commerce pratiquent des échanges électroniques en Elles sont dans l ensemble de très petites tailles. Il n'est donc pas surprenant que, comparativement aux entreprises industrielles de 20 salariés et plus, la pénétration des échanges électroniques dans ces activités soit nettement moins visible. Logiquement par secteur détaillé, c'est le secteur des activités informatiques qui enregistrent la plus forte proportion d'entreprises (16,9%) pratiquant des échanges électroniques avec leurs clients ou leurs fournisseurs, suivi par les agences de voyages (9,9%) et les entreprises du secteur des postes et communications (6,4%). En revanche, l enquête INSEE indique que les entreprises sur l ensemble des secteurs de services pratiquent proportionnellement plus la vente en ligne (2,3%) que les achats en ligne (0,9%) (cf. indicateur 3.2). Proportion des entreprises des secteurs de services et de commerce réalisant des ventes en ligne par EDI et internet, en France, en 2000, par secteur détaillé. Blanchisseries, teintureries Location sans opérateur Assainissement, voirie, gestion de déchets Hôtels et restaurants Activités immobilières Auxiliaires d'assurance Audiovisuel Services fournis principalement aux entreprises Postes et télécommunications Agences de voyage Activités informatiques Ensemble SERVICES Commerce et réparation automobile Commerce de détail Commerce de gros et intermédiaires du commerce Ensemble COMMERCE 0 0,5 0,6 1,3 1,7 2,1 2,4 2,6 1,5 3,6 3,4 4 4,3 5,2 5,7 6,4 2,3 2,7 0,2 0,5 0,5 0,7 1,9 2,9 0,4 0,7 8,1 9,9 13,1 16, % des entreprises du secteur réalisant des ventes en ligne % des entreprises du secteur pratiquant des échanges électroniques Source : INSEE, EAE 2000 On peut noter que la part du chiffre d affaires réalisé en ligne par ces entreprises est inférieure à 1% de leur chiffre d affaires total. mai 2002 IDATE / Proposition 15

16 Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse La seule enquête internationale et globale à fournir des chiffres dans ce domaine est celle du DTI britannique, qui place la France en queue de peloton avec 19%. Entreprises de toutes tailles réalisant des ventes en ligne, par pays, 2 ème semestre 2001 (en %) DE SE AU CA IT US GB JP FR Source : DTI International Benchmarking Study 2001 L enquête Eurostat ecommerce Survey (en l absence de l Allemagne et de la France dans l échantillon des pays) apporte quelques précisions sur la proportion des ventes en ligne des entreprises rapportées à leurs chiffres d affaires, dans quelques pays en Les données montrent que les ventes sur Internet atteignent au maximum 1,7% du total des ventes des entreprises dans les pays enquêtés. En associant l EDI, la proportion des ventes en ligne atteint 11% en Suède mais seulement 1% en Italie. L appréciation exacte du volume monétaire des ventes des entreprises en commerce électronique demeure difficile. Les données concernant les achats sont plus accessibles. Cependant leur volume observable n est naturellement pas symétrique de celui des ventes, d une part parce que l on vend à la fois aux particuliers et aux entreprises, et d autre part parce que l on peut acheter ou vendre hors frontières : autrement dit, on ne peut nullement déduire des chiffres de ventes à partir des montants des achats électroniques des entreprises. 16 IDATE / Proposition mai 2002

17 Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse 4.2. Acheter en commerce électronique : le «B2B» Les résultats de l enquête annuelle d entreprises (EAE) de l INSEE indiquent que les entreprises des secteurs de services et de commerce pratiquent peu les achats en ligne (moins de 1% de l ensemble des entreprises) comparativement aux entreprises industrielles. Parmi les entreprises des secteurs de services réalisant des achats en ligne, une grande proportion d entre elles appartiennent aux secteurs de l informatique (8,8%), des agences de voyages (5,1%), de l assurance (2,2%) et des services fournis aux entreprises (2,1%). A noter que la quasi-totalité des entreprises des secteurs de commerce - pratiquant des échanges électroniques - réalisent des achats en ligne mais celles-ci ne représentent que 0,7% de l ensemble des entreprises du secteur du commerce. Proportion des entreprises des secteurs de services et de commerce réalisant des achats en ligne par EDI et internet, en France, en 2000, par secteur détaillé. Blanchisseries, teintureries Location sans opérateur Assainissement, voirie, gestion de déchets Hôtels et restaurants Activités immobilières Services fournis principalement aux entreprises Auxiliaires d'assurance Audiovisuel Postes et télécommunications Agences de voyage Activités informatiques Ensemble SERVICES Commerce et réparation automobile Commerce de détail Commerce de gros et intermédiaires du commerce Ensemble COMMERCE 0 0,1 0,5 1,3 0,6 2,1 0,5 2,6 2,1 3,3 2,2 3,6 1,7 4 1,9 0,9 0,5 0,7 0,7 2,7 2,9 6,4 5,1 9,9 8,8 16, % des entreprises du secteur réalisant des achats en ligne % des entreprises du secteur pratiquant des échanges électroniques Source : INSEE, EAE 2000 Parallèlement la proportion des achats électroniques des entreprises est encore faible et très variable entre les secteurs de services et de commerce. Hormis le secteur de l'assainissement dont le petit nombre d'entreprises pratiquantes incite à la prudence, et les blanchisseries teintureries qui ne font rien, les parts des achats réalisés par la voie électronique s'étagent de 1 à 47 %, avec des pourcentages généralement très inégaux par secteur. Les achats sont en effet plus importants du côté des activités de commerce, des hôtels et des restaurants que des autres activités enquêtées (agences de voyages, auxilliaires d assurance, ) mai 2002 IDATE / Proposition 17

18 Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse Proportion des achats réalisés par EDI et internet dans les entreprises du secteur des services et de commerce en 2000 en France, par secteur détaillé Assainissement, voirie, gestion de déchets Activités immobilières Hôtels et restaurants Activités informatiques Agences de voyage Auxiliaires d'assurance Audiovisuel Services fournis principalement aux entreprises Postes et télécommunications Location sans opérateur Blanchisseries, teintureries Ensemble SERVICES Commerce et réparation automobile Commerce de gros et intermédiaires du commerce Commerce de détail Ensemble COMMERCE 0,1 0,8 1,6 1,7 1,0 5 0,1 4 0,1 4 0,3 2 0,1 1 0,0 1 0,0 0,5 1,3 2,5 0,6 1, % des achats des entreprises du secteur % des achats des entreprises pratiquant des échanges électroniques Source : INSEE, EAE, 2000 Les quelques données disponibles sur divers pays montrent que le pourcentage d entreprises qui achètent en commerce électronique est très significativement supérieur à celui des entreprises qui vendent, tous secteurs d activités confondus. Entreprises de toutes tailles réalisant des achats en ligne, par pays, 2 ème trimestre 2001 (en %) US CA GB DE AU SE FR IT JP Source : DTI International Benchmarking Study 2001 Le montant total des achats électroniques des entreprises dans le secteur manufacturier et de la grande distribution est à la fois considérable et très mal étudié. La quasi-totalité des sources 18 IDATE / Proposition mai 2002

19 Tableau de bord du commerce électronique - Synthèse s intéresse uniquement à l internet, voire aux achats réalisés de manière interactive sur le web, alors que l EDI (au travers, le plus souvent, de réseaux de télécommunication dédiés, même si ceux-ci migrent progressivement vers l internet) représente probablement plus de 80% du total. Ainsi, en France, IDC évaluait à 6,1 milliards d euros les achats électroniques des entreprises hors EDI en 2000, tandis qu Edifrance évalue grossièrement le total des achats EDI à 120 milliards d euros! Les chiffres américains confirmeraient cet ordre de grandeur : le commerce électronique, tous canaux confondus, y dépasserait milliards de dollars. Les estimations du commerce électronique «B2B» mondial s échelonnent cependant entre 345 et milliards de dollars en 2001, avec une médiane autour de milliards. mai 2002 IDATE / Proposition 19

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21 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Entreprises 1 - Indicateurs de cadrage : Entreprises mai 2002 IDATE / Proposition 21

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23 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Entreprises Indicateur 1.1 : Equipement des entreprises en micro-ordinateurs France Nombre moyen de micro-ordinateurs par PME de 6 à 200 salariés de 1998 à 2001 (fin d'année) Source : BNP Paribas Lease Group 2001 Nombre moyen de micro-ordinateurs par PME de 6 à 200 salariés par secteur de 1998 à 2001 (fin d'année) Services Commerce de gros Industrie Commerce de détail Transport BTP Source : BNP Paribas Lease Group 2001 mai 2002 IDATE / Proposition 23

24 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Entreprises International Nombre moyen de micro-ordinateurs par PME de 6 à 200 salariés en 2001 (fin d'année) G4 DE ES FR IT Source : BNP Paribas Lease Group 2001 Définition : Nombre moyen de micro-ordinateurs par entreprise Méthodologie : France et International : BNP Paribas Lease Group 2001: L enquête BNP Paribas Lease Group cible les PME/PMI de 6 à 200 salariés appartenant au secteur marchand (sauf l agriculture) dans quatre pays européens. Pour la France, les résultats portent sur 4677 réponses obtenues à partir de questionnaires envoyés par voie postale. Pour les autres pays (Allemagne, Espagne, Italie) les résultats portent sur 1823 réponses obtenues à partir d un questionnaire administré par téléphone auprès de 1500 entreprises par pays. La dernière enquête a été réalisée en novembre BNP PARIBAS Lease Group : Commentaires France : Les PME (100% dans les PME de plus de 20 salariés en 2001) disposent à 98% d au moins un micro-ordinateur selon l enquête BNP Paribas Lease Group. L équipement en micro-ordinateurs des PME-PMI de 6 à 200 salariés est quasiment terminé en France. Plus intéressant, le nombre moyen de micro-ordinateurs par entreprise de 6 à 200 salariés est de 10 en 2001 en augmentation de 1 point par rapport à 2000 et On constate également que plus on est nombreux dans une entreprise, moins le nombre d ordinateurs par personne est élevé. Par secteur d activités, les PME-PMI des Services et du Commerce de gros sont en moyenne les mieux équipées en micro-ordinateurs. International : L enquête BNP Paribas Lease Group réalisée sur quatre pays montre que l Allemagne arrive en tête du classement avec 12 micro-ordinateurs en moyenne par entreprise suivie par l Espagne (11) et la France (10). Le nombre moyen de micro-ordinateurs par entreprise est le plus faible en Italie (7) selon BNP Paribas. Ce retard apparent de l Italie est sans doute lié au grand nombre de TPE. Tendances 2002 : Les entreprises de toutes tailles bénéficient d un haut niveau d équipement en micro-ordinateurs dans l ensemble des pays (95%). L évolution devrait tendre vers une diminution des disparités en matière d équipement entre les secteurs d activités. 24 IDATE / Proposition mai 2002

25 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Entreprises Indicateur 1.2 : Equipement des entreprises en accès internet France PME de 6 à 200 salariés connectées à Internet en France fin 2001 (en %) Source : BNP Paribas Lease Group 2001 PME de 6 à 200 salariés connectées à Internet par secteur d activités en France fin 2001 (en %) Commerce de gros Services Industries Transport Commerce de détail BTP Source : BNP Paribas Lease Group 2001 mai 2002 IDATE / Proposition 25

26 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Entreprises International Entreprises de toutes tailles connectées à Internet, dans quelques pays, au 2 er trimestre 2001 (en %) SE DE CA US GB IT AU JP FR Source : DTI International Benchmarking Study 2001 Entreprises de toutes tailles connectées à Internet, dans quelques pays, de 1998 à 2001 (en %) SE DE CA US GB IT AU JP FR Source : DTI International Benchmarking Study 2001 Définition : Pourcentage d'entreprises ayant au moins une connexion internet 26 IDATE / Proposition mai 2002

27 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Entreprises Méthodologie : France : BNP Paribas Lease Group 2001: L enquête BNP Paribas Lease Group cible les PME/PMI de 6 à 200 salariés appartenant au secteur marchand (sauf l agriculture) dans quatre pays européens. Pour la France, les résultats portent sur 4677 réponses obtenues à partir de questionnaires envoyés par voie postale. Pour les autres pays (Allemagne, Espagne, Italie) les résultats portent sur 1823 réponses obtenues à partir d un questionnaire administré par téléphone auprès de 1500 entreprises par pays. La dernière enquête a été réalisée en novembre BNP PARIBAS Lease Group : International : DTI/ International Benchmarking Study 2001 : L enquête téléphonique cible les entreprises de toutes tailles. L échantillon porte sur 3113 entreprises au Royaume-Uni et 500 entreprises dans chacun des autres pays. L enquête a eu lieu entre le 19 mars et le 14 mai L enquête DTI existe depuis 1998 avec des échantillons d entreprises assez comparables dans le temps. Department of Trade and Industry: Commentaires : France : L enquête BNP Paribas Lease Group montre que 82% des PME françaises de 6 à 200 salariés sont connectées à Internet fin Cela correspond à une progression de 9 points par rapport à Selon la taille des entreprises, les écarts peuvent être importants. Le pourcentage d entreprises de 6 à 9 salariés disposant d une connexion internet est voisin de 78% en comparaison de 95% pour les entreprises de 50 et plus. Parmi les six fonctionnalités d Internet, l usage de l est le plus répandu dans les entreprises (81%) suivi de la recherche d information (70%), des relations clients/fournisseurs (61%), de la consultation de comptes bancaires (46%) et des opérations bancaires (30%). A noter que 76% des patrons disposent d un micro-ordinateur connecté à internet, un chiffre stable depuis Entre les différents secteurs d activités économiques, le taux d entreprises connectées à Internet est très variable. Les PME/PMI présentes dans les secteurs d activité des services et de l industrie sont largement connectées à Internet (88%) à comparer à celles présentes dans le secteur du BTP en 2001 (71%). International : L enquête DTI présente des pourcentages en léger progrès pour la France (82% d entreprises de toute taille ayant une connexion internet), mais comparativement inférieurs aux autres pays mentionnés dans le classement en La Suède avec 98% d entreprises ayant accès à Internet arrive en tête du classement suivi par l Allemagne (97%) et le Canada (95%). A titre indicatif (chiffres non présentés sur les graphiques) l enquête BNP Paribas Lease Group sur le taux de connexion internet des PME-PMI confirme le classement de la France par rapport aux autres pays. L Italie (93%), l Espagne (89%) et l Allemagne (88%) précèdent la France (82%) en Les PME espagnoles déclarent disposer en moyenne de 8 micro-ordinateurs connectés à internet. L Allemagne vient ensuite avec 7 micro-ordinateurs. Les PME françaises et italiennes annoncent respectivement 5 et 4 micro-ordinateurs. L écart constaté sur l Allemagne entre les deux études DTI et Paribas BNP est semble-t-il lié à l échantillon d entreprises enquêtées. Sur une plus longue période, le pourcentage d entreprises françaises connectées à internet a augmenté plus vite que les autres pays selon l enquête DTI, notamment entre Sur cette période, le taux d entreprises françaises connectées à internet passe de 24 à 82%. L année 2001 marque un ralentissement de cette progression. Tendances 2002 : Le taux d accès à Internet des entreprises continue de progresser dans tous les pays. Cependant le taux de progression au cours de la dernière année est moins fort que lors des précédentes années. Il est probable que certains pays (Suède, Allemagne, USA, ) arrivent à un point de saturation. L accès internet est virtuellement présent dans presque toutes les entreprises de 50 salariés et plus. La croissance des connexions internet se fait désormais dans les petites entreprises ou en équipant davantage de postes, au sein des entreprises «connectées». mai 2002 IDATE / Proposition 27

28 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Entreprises Indicateur 1.3 : Entreprises disposant d un site Web France PME de 6 à 200 salariés disposant d un site Web, en France de 1998 à 2001 (fin d'année) (en %) Source : BNP Paribas Lease Group IDATE / Proposition mai 2002

29 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Entreprises International Entreprises de toutes tailles disposant d un site Web par pays, au 2 er trimestre 2001 (en %) SE GB DE US CA AU JP IT FR Source : DTI, International Benchmarking Study 2001 Entreprises de toutes tailles disposant d un site Web par pays, de 1998 à 2001 (en %) SE GB DE US CA JP IT FR Source : DTI, International Benchmarking Study 2001 mai 2002 IDATE / Proposition 29

30 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Entreprises Définition : Pourcentage d'entreprises disposant un site web. Méthodologie : France : BNP Paribas Lease Group 2001: L enquête BNP Paribas Lease Group cible les PME/PMI de 6 à 200 salariés appartenant au secteur marchand (sauf l agriculture) dans quatre pays européens. BNP PARIBAS Lease Group : International : DTI/ International Benchmarking Study 2001 : L enquête téléphonique cible les entreprises de toutes tailles. L échantillon porte sur 3113 entreprises au Royaume-Uni et 500 entreprises dans chacun des autres pays. L enquête a eu lieu entre le 19 mars et le 14 mai Department of Trade and Industry: Commentaires : A noter que la question posée au sujet de l équipement des entreprises en site Web varie en fonction des instituts : «disposez-vous d un site Web?» (BNP Paribas Lease Group), «avez-vous mis en place un site Web?» (SESSI), «possédez-vous un site Web (DTI)?» France : En France, l enquête BNP Paribas montre une croissance du nombre de PME dotées de sites Web : 45% d entre elles disposent de leur propre site en 2001 alors qu elles n étaient que 13% en Sur ces 45%, seules 24% mettent à jour régulièrement leur site. L objectif le plus souvent assigné au site Internet est d assurer la notoriété de l entreprise. La probabilité qu il existe un site Web croît selon la taille de l entreprise : de 39% pour les entreprises de 6 à 9 salariés, on passe à 69% pour les entreprises de 100 à 200 salariés. Selon l enquête BNP Paribas, les PME du secteur des Services disposent du plus grand nombre de sites Web (53%) suivies du Commerce de gros (51%) et de l industrie (49%). Les secteurs d activités les moins bien équipés en site Web sont le Commerce de détail (33%), le Transport (33%) et le BTP (35%). A noter que le secteur du Transport est en forte progression par rapport à 2000 (25%). International : L enquête DTI distingue clairement deux groupes de pays. Il y a d une part, la Suède et les pays anglo-saxons (Royaume-Uni, Allemagne, Etats-Unis, Canada) qui arrive en tête du classement (supérieurs à 73%) et d autre part, l Italie, le Japon et la France restent en retrait significatif (inférieur à 60%) en matière d équipement des entreprises en site web. L enquête BNP Paribas Lease Group confirme les écarts enregistrés par l enquête DTI. Le classement entre les pays, montre que 60% des entreprises allemandes possèdent un site (+16 points par rapport à 2000), contre 55% en Italie (+9 points) et 45% en Espagne et en France. Plus surprenant, est la croissance du nombre d entreprises possédant un site Web enregistrée, entre 2000 et 2001 au Royaume-Uni. Tendances 2002 : En 2002, 18% des PME-PMI françaises envisagent d ouvrir un site Web selon l enquête BNP ce qui porterait le taux d équipement à 63%. Ce sont surtout les entreprises de moins de 10 salariés (33%) qui souhaitent ouvrir prochainement un site car elles sont actuellement les moins bien équipées. 30 IDATE / Proposition mai 2002

31 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Entreprises Indicateur 1.4 : Nombre d'ordinateurs connectés à l'internet par pays France Nombre de "serveurs" Internet* (en milliers) et pour 1000 habitants en France de juillet 1998 à , juil-98 juil-99 juil-00 Source : OCDE, Communications Outlook 2001, à partir de Netsizer, Avril 2001 * Noms de domaines génériques (gtld :.com,.net,.org ) ventilés par pays d'implantation. International Nombre de "serveurs" Internet* pour habitants dans quelques pays en US FI CA NO SE NL AU DK GB UE IT JA DE FR ES Source : OCDE, Communications Outlook 2001, à partir de Netsizer, avril 2001 * Noms de domaines génériques (gtld) ventilés par pays d'implantation. mai 2002 IDATE / Proposition 31

32 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Entreprises Définition : Nombre d ordinateurs «directement raccordés» à l internet («host», ou «serveur» en termes techniques), par pays, rapportés à la population. Un ordinateur «directement raccordé» dispose d une adresse électronique (IP) qui permet de l identifier et de l appeler. Méthodologie : Le nombre de «hosts» est calculé en remontant de la base de données des noms de domaines, vers les adresses numériques des ordinateurs connectés. Afin de mesurer le nombre de «hosts» par pays, doivent être pris en compte les ordinateurs accessibles au travers d un nom de domaine «national» (suffixes pays de deux lettres :.fr,.uk...) et une réaffectation à chaque pays des machines accessibles à travers les noms de domaines «génériques» (actuellement.com,.net et.org). Pour rechercher l implantation d un nom de domaine en.com,.net ou.org dans un pays européen, l organisme doit rechercher l adresse IP du serveur primaire et à partir d elle, recourir aux bases de données des «registres continentaux d adresses IP (American Registry for Internet Numbers (ARIN), Réseaux IP Européens (RIPE), Asia Pacific Net Information Center (APNIC)) pour savoir à quel pays elle correspond à priori. Le nom de domaine peut alors être ventilé en fonction du pays d implantation. La valeur de cet indicateur provient du fait qu il résulte d une mesure technique et non de déclarations, et qu il permet une comparaison relativement fiable entre les pays et dans le temps. OCDE, Communications Outlook 2001, à partir de Netsizer ( avril 2001 Commentaires : La France se positionne largement en retrait des autres pays en termes de nombre de machines connectées en Les Etats-Unis (234 machines pour 1000 habitants) avec le Canada (127) et les pays scandinaves (>100) arrivent en tête de classement. Le nombre de serveurs internet pour 1000 habitants donne une indication du développement relatif de l infrastructure internet d un pays. Cette définition recouvre cependant des réalités très variables : Une machine peut héberger plusieurs noms de domaine et un seul nom de domaine peut aboutir à plusieurs machines ; certains réseaux d entreprise (mais pas tous) dans lesquels, pour des raisons de sécurité, seul l'ordinateur "pare-feu" est visible de l extérieur comptent pour un même s il y a des milliers de terminaux derrière ; enfin, les fournisseurs d accès Internet qui attribuent une adresse provisoire à chaque abonné qui se connecte via le réseau téléphonique, entrent dans le décompte non pas en fonction de leur nombre d abonnés, mais du nombre d'adresses qu'ils attribuent à un moment donné. Il y a donc beaucoup plus d ordinateurs (entre 3 et 6 fois, selon les estimations) susceptibles de se raccorder de temps en temps à l Internet que le compte de hosts ne le laisse apparaître. Tendances 2002 : Après une stabilisation du nombre de machines connectées ( en décembre 1999 et en décembre 2000), celui-ci a chuté à partir de En janvier 2002, la France comptait machines sous.fr recensées à partir de la base de données de noms de domaine (avant réaffectation des noms de domaine génériques) selon l AFNIC. Depuis le nombre de machines connectées tend à remonter. 32 IDATE / Proposition mai 2002

33 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Entreprises Indicateur 1.5 : Achats publicitaires sur internet France Achat d espaces publicitaires sur Internet en millions d euros, en France de 1998 à 2001* * Donnée provisoire en 2001 Source : IAB International Dépenses publicitaires sur internet en millions d euros par pays, en 2001* US GB FR DE (*) Données provisoires en 2001 Sources : IAB (USA, France, Royaume-Uni), MediaGruppe (Allemagne) mai 2002 IDATE / Proposition 33

34 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Entreprises Définition : Montant des dépenses publicitaires sur Internet. La définition prend en compte les achats d espace et autres investissements publicitaires sur Internet à l exclusion de la création de sites Web ou de l édition de CD-ROM à titre promotionnel. Méthodologie : IAB (Interactive Advertising Bureau) : Cette association internationale réalise avec le cabinet Price Waterhouse Coopers une étude internationale régulière dans 3 pays (France, Royaume-Uni et USA) depuis quatre ans, basée sur les déclarations des entreprises réalisant des revenus significatifs à partir de la publicité en ligne. L étude prend en compte l achat ou l échange d espaces publicitaires sur des sites supports. Le montant des échanges d emplacements publicitaires ou de marchandises (biens ou services) doit correspondre à la valeur en euros qu auraient eu ces espaces publicitaires s ils avaient été achetés. Interactive Advertising Bureau France, IAB monde : Commentaires : Les chiffres varient beaucoup entre les organismes d études en raison de définitions évolutives et de la taille relativement limitée du marché. L achat d espace sur Internet n est qu un des vecteurs de communication multimedia. Il a un faible poids pour l instant dans le total des dépenses de communication des annonceurs (1,3% du total des dépenses brutes évalué à 14 milliards d euros en 2000 en France). Cependant le marché de la publicité en ligne dépassait celui du cinéma et celui des chaînes thématiques en 2000 selon le CSA. France : Au cours de l année 2001, le marché de la publicité en ligne a représenté 170 millions d euros selon des données provisoires. Cela marque un arrêt de la croissance du marché de la publicité sur internet. Sur les données du 1 er semestre 2001, le montant des dépenses, 85 millions d euros est équivalent à celui du 1 er semestre 2000 mais on observe une diminution des dépenses de 14% entre le 2 ème semestre 2000 et le 1 er semestre Le bandeau publicitaire (76% des investissements publicitaires en 2000) en France reste le principal vecteur de communication publicitaire sur Internet. Dans le même temps, émergent le sponsoring (15%), autres (7,1%) et le sur le Net (7%). Toujours selon l IAB, les cinq principaux secteurs utilisant la publicité en ligne en France (représentant 59% des dépenses) sont la VPC (19%), les banques (12%), les nouveaux médias (10%), l informatique et le voyage/tourisme/transport (9%). International : Dans les trois pays enquêtés par l IAB, les montants des achats d espace et autres investissements publicitaires sur Internet ont progressé de manière significative entre 1998 et Cependant en 2001, le marché de la publicité en ligne a connu un recul à partir du 3 ème trimestre notamment pour les USA. Les dépenses de publicité en ligne (1,8 Md$) au troisième trimestre 2001 aux USA affichent une baisse de 8,4% par rapport à la même période en Tendances 2002 : Pour l année 2002, les dépenses publicitaires sont estimées à environ millions d euros (7.5 Md$) aux USA et à 820 millions d euros au Japon (source : IAB et Nomura Research Institut). Sur le plan mondial, la situation du marché de la publicité sur internet devrait cesser de se dégrader dès 2002 car l actualité sera propice aux investissements publicitaires des catégories sport, loisirs et voyages avec deux grands événements sportifs (Jeux Olympiques d hiver et Coupe du Monde de Football) 34 IDATE / Proposition mai 2002

35 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Entreprises Indicateur 1.6 : Equipement des entreprises en accès internet haut débit France Entreprises de 6 à 500 salariés connectés à l internet haut débit selon la taille en France à mi-2001 (en % des entreprises connectées) à 9 salariés 10 à 19 salariés à 49 salariés à 199 salariés à 499 salariés ADSL Câble Liaison Louée Source : IDATE, Enquête PME/TPE Internet haut débit International Entreprises de 6 à 200 salariés connectés à l internet haut débit dans quelques pays, en 2001 (en % des entreprises connectées) G4 ES FR IT DE Source : BNP Paribas Group Lease 2001 Définition : Pourcentage d entreprises ayant un accès internet à plus de 64 Kbps via une liaison spécialisée (LS), l ADSL, le câble ou la Boucle Locale Radio (BLR). mai 2002 IDATE / Proposition 35

36 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Entreprises Méthodologie : France : IDATE : Les données portent sur les entreprises de 6 à 500 salariés en France possédant au moins un accès internet haut débit par Liaisons louées (LS) Boucle Locale Radio (BLR), DSL ou câblemodem. La définition du haut débit retenue est l accès permanent supérieur ou égal à 128 kbps. L enquête porte sur 900 réponses obtenues à partir d un questionnaire administré par téléphone au mois de mai IDATE: International : BNP Paribas Lease Group 2001: L enquête BNP Paribas Lease Group cible les PME/PMI de 6 à 200 salariés appartenant au secteur marchand (sauf l agriculture) dans quatre pays européens. Pour la France, les résultats portent sur 4677 réponses obtenues à partir de questionnaires envoyés par voie postale. Pour les autres pays (Allemagne, Espagne, Italie) les résultats portent sur 1823 réponses obtenues à partir d un questionnaire administré par téléphone auprès de 1500 entreprises par pays. La dernière enquête a été réalisée en novembre BNP PARIBAS Lease Group : Commentaires : Il est important de relativiser la «notion de haut débit» utilisée pour cet indicateur. D une part, un débit de 128 Kbps devient rapidement du «moyen» voire du bas débit. D autre part, le débit devrait se mesurer au poste de travail (en tenant compte du nombre de personnes connectées en même temps), et non à l entrée de l entreprise. France : Les données IDATE indiquent que 20% des entreprises françaises de 6 à 500 salariés connectées à Internet possèdent un accès haut débit mi-2001 soit un parc de entreprises (inclus les accès internet haut débit par liaisons louées). Le parc atteint plus de entreprises fin L ADSL est le mode d accès internet haut débit le plus usité par les entreprises françaises notamment pour les entreprises entre 20 et 199 salariés. En revanche, les connexions internet haut débit par liaison louée sont majoritairement présentes dans les entreprises de plus de 200 salariés. International : Selon l enquête BNP Paribas Lease Group 25% des entreprises des quatre pays représentés utilisent un accès internet haut débit. Les entreprises les mieux équipées en accès internet haut débit sont les entreprises espagnoles (58%), suivies par les entreprises françaises (28%), italiennes (14%) et allemandes (10%). A noter qu il convient de prendre avec prudence le taux d équipement des entreprises espagnoles qui paraît très élevé. L écart entre les données IDATE et BNP Paribas Lease Group est, semble-t-il, lié à la date différente de réalisation des études en 2001 (Mai pour l IDATE et novembre pour BNP Paribas). Tendances 2002 : L accès internet haut débit a jusqu à présent pénétré lentement les entreprises. Les opérateurs télécoms européens ont hésité à rendre leurs offres DSL plus attrayantes au risque de diminuer leurs recettes générées par la location de lignes spécialisées (LS). L arrivée des fournisseurs d accès internet avec des offres tarifaires plus concurrentielles devrait relancer le marché du haut débit en IDATE / Proposition mai 2002

37 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages 2 - Indicateurs de cadrage : Ménages mai 2002 IDATE / Proposition 37

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39 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages Indicateur 2.1 : Equipement des ménages en micro-ordinateurs France Ménages équipés en micro-ordinateur en France, selon l'âge de la personne de référence, de 1998 à 2001 (en %) Agriculteur Indépendants Cadres Professions libérales Employés Ouvriers Inactifs Ensemble Source : INSEE, EPCVM 2001 Ménages équipés en micro-ordinateur en France, selon la catégorie sociale de la personne de référence, de 1998 à 2001 (en%) Agriculteur Indépendants Cadres Professions libérales Employés Ouvriers Inactifs Ensemble Source : INSEE, EPCVM 2001 mai 2002 IDATE / Proposition 39

40 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages International Ménages équipés en micro-ordinateurs, par pays, en 1999 et 2000 (en %) IT FR ES (3) JP GB (2) US FI DE AU CA SE DK NL Données provisoires 2.Dernier trimestre au lieu de 1999 Source : OCDE, bases de données TIC, juillet 2001 Définition : Pourcentage des ménages équipés en micro-ordinateur Méthodologie : France : Les données INSEE publiées à partir de l Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des Ménages (EPCVM) sont obtenues via l envoi d un questionnaire auprès d un échantillon de 5407 ménages (avant redressement). Les données correspondent aux biens possédés par l ensemble des ménages ayant renseigné la question. Les retraités sont classés selon leur ancienne catégorie sociale. La personne de référence du ménage est généralement l'actif le plus âgé, un actif étant une personne qui a un emploi ou qui est au chômage. Enquête réalisée en mai INSEE, (Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des Ménages (EPCVM), International : Les données sont collectées auprès des organismes statistiques nationaux par l OCDE. OCDE, 40 IDATE / Proposition mai 2002

41 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages Commentaires : France : D après Médiamétrie, au cours du 3 ème trimestre 2001, le nombre de ménages équipés en microordinateurs était de 8,68 millions soit 35,6% des ménages. Ce chiffre est en progression par rapport au 1 er trimestre 2001 avec 32,3% des ménages équipés. Entre 1998 et 2001, la part des ménages équipés en micro-ordinateurs est passée de 19 à 33% en France selon l INSEE. La grande majorité de ces ordinateurs sont des postes non portables équipés pour le multimédia. Selon les données INSEE, les personnes âgées de 40 à 49 ans sont les mieux équipées en micro-ordinateurs. En fonction des catégories sociales, les cadres et les professions libérales sont plus de 42% à disposer d'un micro-ordinateur à la maison. A noter l important taux d équipement des inactifs (29%) mais dont le taux reste stable par rapport à International : Selon les sources OCDE, les Pays-Bas et le Danemark arrivent en tête du classement avec un taux d équipement des ménages en PC supérieur à 60% en Suivent la Suède et les trois pays anglo-saxons (Canada, Australie et Etats-Unis à l exception du Royaume-Uni) qui enregistrent un taux d équipement supérieur à 50%. En bas du classement on trouve trois pays latins, l Espagne, la France et l Italie. Tendances 2002 : La croissance du taux d équipement des ménages en micro-ordinateurs devrait ralentir en 2002 après la faiblesse des ventes d ordinateurs enregistrées au cours du dernier semestre Seuls les pays accusant un certain retard en termes d équipement comme l Espagne, la France et l Italie devraient progresser encore sensiblement. mai 2002 IDATE / Proposition 41

42 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages Indicateur 2.2 : Equipement des ménages en consoles de jeux France Ménages équipés en consoles de jeux en France, fin d années (en %) ,2 20,2 19,8 7,6 8,7 8, Consoles de jeux TV Consoles de jeux portables Source : ISL/Médiamétrie, Etude Multimédia International Ménages équipés en consoles de jeux, par pays, au 1 er trimestre 2000 (en %) GB FR ES UE NL DK FI IT DE SE Source : Commission Européenne, EB N 53 (Mai 2000) 42 IDATE / Proposition mai 2002

43 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages Définition : Pourcentage des ménages équipés en consoles de jeux Méthodologie : France : ISL/Médiamétrie : Enquête basée sur interviews par an, soit 12 vagues de 2000 individus auprès d un échantillon représentatif de la population âgée de 18 ans et +. ISL/Médiamétrie, Etude Multimedia (devenue «Baromètre multimédia») : International : Eurobaromètre : Enquête Eurobaromètre (N 53) réalisée dans les différents pays membres de l Union Européenne auprès d un échantillon représentatif de résidents âgés de plus de 15 ans. L échantillon est d au moins 1000 personnes par pays, à l exception de l Allemagne (2000) et du Royaume-Uni (1300). L enquête téléphonique a eu lieu entre le 1 avril et le 31 mai Au total individus ont été interviewés. Commission Européenne, Eurobaromètre N 53, Measuring Information Society 2000 : (données historiques) et Commentaires : France : Avec environ 30% de ménages équipés de consoles de jeux (le cumul des chiffres doit être interprété avec précaution), les chiffres de ISL/Médiamétrie sont légèrement en retrait par rapport à ceux d Eurobaromètre. International : Les ménages français sont parmi les ménages européens les mieux équipés en consoles de jeux. A titre de comparaison les ménages japonais et nord-américains (USA + Canada) sont respectivement équipés à 63% et 49,5% en 2000 selon des chiffres IDATE, BNP Equities. Tendances 2002 : La mise sur le marché de consoles à des prix plus attractifs, dotées de jeux en ligne avec le déploiement de l accès internet haut débit devraient favoriser la croissance du taux d équipement des ménages européens. mai 2002 IDATE / Proposition 43

44 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages Indicateur 2.3 : Equipement des ménages en téléphone portable France Ménages équipés en téléphone portable, en France, selon l'âge de la personne de référence, en 1999 et 2000 (en %) de 30 ans De 30 à 39 ans De 40 à 49 ans De 50 à 59 ans De 60 à 69 ans De 70 à 79 ans 80 ans et plus Ensemble Source : INSEE (Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des Ménages) Nombre de clients de la téléphonie mobile en France (en millions) et taux de pénétration, de 1998 à 2001 (fin d'année) (en%) ,6% 49,4% 34,3% 36,99 19,2% 29,05 20,56 11,16 Dec Dec Dec Dec Source : ART (0bservatoire des Mobiles) 44 IDATE / Proposition mai 2002

45 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages International Taux de pénétration de la téléphonie mobile, par pays, décembre 2001 (en % de la population) IT FI GB SE DK NL ES NO DE FR AU JP US CA Source : IDATE (Atlas Mondial des Mobiles) Définition : Est considéré comme client tout titulaire d'une carte SIM ou tout détenteur d'une carte prépayée active (c'est-à-dire ayant passé au moins un appel, et n'ayant pas dépassé la date au-delà de laquelle il est contractuellement impossible de recevoir des appels). Cependant la définition d un client actif est variable selon les opérateurs de services mobiles. En effet, la durée au-delà de laquelle le client ne peut contractuellement plus recevoir d appels varie de 1 à 6 mois selon les contrats des opérateurs. Méthodologie : France : Les données INSEE publiées à partir de l Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des Ménages (EPCVM) sont obtenues grâce à l envoi d un questionnaire auprès d un échantillon de 5407 ménages (avant redressement). Les données correspondent aux biens possédés par l ensemble des ménages ayant renseigné la question. Les retraités sont classés selon leur ancienne catégorie sociale. La personne de référence du ménage est généralement l'actif le plus âgé, un actif étant une personne qui a un emploi ou qui est au chômage. INSEE, Les chiffres ART reposent sur les déclarations des opérateurs de services de téléphonie mobile. Le taux de pénétration des clients mobiles est obtenu en divisant le nombre total de clients mobiles par la population du pays. ART, International : Les chiffres IDATE reposent sur les déclarations des opérateurs de services de téléphonie mobile (rapports annuels). Le taux de pénétration des clients mobiles est obtenu en divisant le nombre total de clients mobiles par la population du pays. Les données sont corrigées pour prendre en compte les possibilités de redondance les clients ayant plusieurs abonnements ou cartes prépayées ou un abonnement professionnel et des cartes prépayées personnelles. IDATE, www. idate.fr Afin de bien interpréter les données, il est donc essentiel de noter que l INSEE mesure l équipement des ménages, tandis que les données de l ART et de l Idate concernent des abonnés individuels et des utilisateurs de cartes prépayées. mai 2002 IDATE / Proposition 45

46 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages Commentaires : France : Selon l ART, au 31 décembre 2001, près de 37 millions de personnes (61,6%) soit trois français sur cinq, étaient équipées d'un radiotéléphone, contre un sur cinq au 31 décembre Depuis septembre 2001, le nombre de clients mobiles en France dépasse le nombre de lignes fixes (34 millions). Au cours de l année 2001, le marché a enregistré 7,93 millions de nouveaux clients contre 8,5 millions en La croissance, bien qu inférieure à celle de 2000, demeure soutenue. Un ralentissement de la croissance du marché est cependant constaté au deuxième semestre A noter que la part de marché de la carte prépayée par rapport à l abonnement accuse un net recul. Elle représente 60% du marché de la téléphonie mobile au quatrième trimestre 2001, contre 68% à la même période en International : Le taux de pénétration de clients mobiles dans les pays d Europe occidentale est voisin de 70% en décembre Ce taux de pénétration approche les 90% en Italie et atteint 75% et plus au aux Pays-Bas, au Danemark, au Royaume-Uni, en Suède et en Finlande. Les comparaisons mondiales confirment l avance européenne vis à vis de l Amérique comme de l Asie. A noter que le marché de la téléphonie mobile au Japon compte 67 millions d abonnés soit un taux de pénétration de 53,1%. Sur les 67 millions d abonnés japonais, 48,5 millions utilisent les services interactifs («i-mode») donnant accès à plus de services différents via leurs terminaux. Tendances 2002 : Le ralentissement de la croissance du parc de téléphones portables devrait se confirmer dans l ensemble des pays européens en Par contre, le nombre de clients des services de radiotéléphonie devrait croître aux USA et au Canada. L année 2002 marquera certainement l arrivée du GPRS auprès du grand public. 46 IDATE / Proposition mai 2002

47 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages Indicateur 2.4 : Equipement des ménages en télévision numérique France Ménages accédant à un bouquet numérique payant ou non (abonnement câble, satellite ou hertzien) en France, de 1998 à 2001 (en %) ,2 17,8 20,3 22, Source : IDATE International Ménages accédant à un bouquet numérique payant ou non (abonnement câble, satellite) ou hertzien) dans quelques pays, 2001 (en %) DK SE DE JP GB FR ES IT FI US NL 6 Source : IDATE mai 2002 IDATE / Proposition 47

48 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages Définition : Pourcentage de ménages accédant à un bouquet de télévision numérique payant ou non via un téléviseur et/ou un décodeur numérique. Méthodologie : France : IDATE : Données établies à partir de l estimation de la valeur du marché de la TV payante (le nombre d abonnés multiplié par le prix de l abonnement), répartie en fonction de l attractivité relative de chaque plate forme de diffusion (câble, satellite, hertzien) sur un marché pertinent. IDATE : International : IDATE : Données établies à partir de l estimation de la valeur du marché de la TV payante (le nombre d abonnés multiplié par le prix de l abonnement) répartie en fonction de l attractivité relative de chaque plate forme de diffusion (câble, satellite, hertzien) sur un marché pertinent. IDATE : IDATE : Commentaires : France : Les données IDATE indiquent que le taux de ménages accédant à un bouquet numérique payant ou non atteint 22,6% en France en Ce taux est en constante progression sur les trois dernières années. Désormais plus de un ménages sur cinq accèdent à des programmes de TV numérique. A noter que le taux d équipement des ménages en TV couleur est de 93% des ménages en 2000 selon l INSEE. International : Avec 23% de ménages accédant à des bouquet numérique payant ou non, la France se place en milieu de classement devant l Espagne (17%), l Italie (14%), la Finlande et les USA (13%). Les Pays-Bas avec seulement 6% des ménages sont largement en retrait. A l opposé, le Danemark et la Suède ont plus de 60% des ménages qui accèdent à des bouquets numériques. Tendances 2002 : La multiplicité des offres de programmes télévisés et notamment l événement de la Coupe du Monde de football devraient favoriser la croissance du nombre de ménages accédant à des bouquets numériques au cours de l année IDATE / Proposition mai 2002

49 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages Indicateur 2.5 : Equipement des ménages en Minitel France Répartition des terminaux Minitel* en France fin 2001 (en %) Entreprises 13% Professionnels 22% Résidentiels 65% Total : 4,9 millions de terminaux dédiés Minitel Source : France Télécom *Le parc en France comprend 8,8 millions de terminaux y.c. les émulateurs Minitel PC/Mac Equipement des ménages en Minitel selon l âge en France entre 1996 et 2000 (en %) de 30 ans De 30 à 39 ans De 40 à 49 ans De 50 à 59 ans De 60 à 69 ans De 70 à 79 ans 80 ans et plus Ensemble Source : INSEE, EPCVM 2000 mai 2002 IDATE / Proposition 49

50 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages Définition : Pourcentage d'individus de plus de 15 ans équipés d'un Minitel ou d un logiciel d émulation Minitel Méthodologie : France Télécom : Les chiffres sur la répartition des terminaux et émulateurs Minitel sont issus du baromètre trimestriel ISL/Credoc sur la consultation des annuaires effectuée pour le compte de Pages Jaunes-France Télécom. L enquête sur la répartition des terminaux Minitel est réalisée auprès d un panel de 8000 ménages (4 vagues de 2000 ménages par an). La question posée aux détenteurs de Minitel était la suivante : «Avez-vous accès au Minitel à domicile, au travail ou les deux?». France Telecom : INSEE : Les données publiées à partir de l Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des Ménages (EPCVM) sont obtenues à partir de l envoi d un questionnaire auprès d un échantillon de 5407 ménages (avant redressement). Les données correspondent aux biens possédés par l ensemble des ménages ayant renseigné la question. Les retraités sont classés selon leur ancienne catégorie sociale. La personne de référence du ménage est généralement l'actif le plus âgé, un actif étant une personne qui a un emploi ou qui est au chômage. INSEE, enquête permanente sur les conditions de vie des ménages, Commentaires : La France compte plus de 8,8 millions de terminaux Minitel fin Selon France Télécom, les terminaux Minitel dédiés (terminaux à usage uniquement du Minitel) représentent 56% du total, en diminution de terminaux par rapport à Cette diminution est largement compensée par l accroissement du parc d émulateurs Minitel PC notamment chez les ménages. Sur un total de 4,9 millions de terminaux Minitel dédiés, 65% sont utilisés par les ménages. Cependant les logiciels d émulation Minitel sur micro-ordinateurs/portables PC sont en forte croissance dans les ménages. Ces logiciels équipent en effet la plupart des ordinateurs récents. En 2001, sur un total de 3,9 millions de logiciels d émulation en France, 3,1 millions (soit par rapport à mars 2001) équipent les ménages (ne signifiant pas nécessairement qu ils sont utilisés). Cette tendance confirme les données de l INSEE qui montre une baisse du taux d équipement des ménages en terminaux Minitel dédiés : le taux d équipement passant de 18% en 1999 à 16% en Les ménages dont la tranche d âge est comprise entre 40 et 59 ans (génération Minitel) ont un taux d équipement supérieur à la moyenne. Ce sont les cadres, les professions libérales et les indépendants qui ont le taux d équipement le plus élevé. Le dernier baromètre ISL/Crédoc de septembre 2001 (chiffres non présentés dans les graphiques), indique que 32% des personnes de 15 ans et plus ont accès aux services Minitel, 24% au domicile et 15% au travail. Ce taux est constant depuis 1997 et la répartition domicile/travail ne subit que de faibles variations. Tendances 2002 Le parc d émulateurs Minitel sur PC continuera d augmenter au sein des ménages et des entreprises au détriment des terminaux Minitel dédiés. Cette stabilité de l équipement masque cependant une baisse de plus en plus rapide de l usage. 50 IDATE / Proposition mai 2002

51 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages Indicateur 2.6 : Equipement des ménages en accès internet France Ménages ayant accès à Internet en France de 1998 à 2001 (en %) , , (1) (1) Données Baromètre Multimedia de Médiamétrie au 4ème trimestre 2001 Source : INSEE (EPCVM 2000), Médiamétrie (2001) International 1) Source Nielsen/NetRatings : graphique présentant des données plus récentes 2) Source OCDE : graphique conservé à titre de comparaison historique Ménages ayant accès à Internet par pays en 2001 (en %) ES FR IT DE GB 38 FI 42 NO 47 AU DK NL SE base : ménages possédant une ligne téléphonique fixe Source : Nielsen/Netratings mai 2002 IDATE / Proposition 51

52 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages Ménages ayant accès à Internet par pays en 1999 et 2000 (en %) FR 7 12 DE IT 8 19 JP FI AU GB CA NL US DK SE Source : OCDE, base de données TIC, juillet Pour le Danemark, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, accès à l'internet via un ordinateur à domicile; pour les autres pays, accès à l'internet par tout périphérique (i.e. ordinateur, téléphone, télévision, etc.). 2.Dernier trimestre au lieu de Définition : Pourcentage des ménages disposant d un accès internet Méthodologie : France : Les données INSEE publiées à partir de l Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des Ménages (EPCVM) sont obtenues à partir de l envoi d un questionnaire auprès d un échantillon de 5407 ménages (avant redressement). Les données correspondent aux biens possédés par l ensemble des ménages ayant renseigné la question. Les retraités sont classés selon leur ancienne catégorie sociale. La personne de référence du ménage est généralement l'actif le plus âgé, un actif étant une personne qui a un emploi ou qui est au chômage. INSEE, Médiamétrie : Les données Mediamétrie publiées dans «les Baromètres Multimedia» sont obtenues à partir de interviews réalisées chaque année en face à face. L enquête porte sur la période octobre-décembre Médiamétrie, Baromètre multimédia : International : Nielsen/NetRatings : Enquête réalisée entre le mois d octobre et décembre 2001 auprès des ménages disposant d une ligne de téléphone fixe. Nielsen/NetRatings : OCDE : Les données sont collectées auprès des organismes statistiques nationaux par l OCDE, 52 IDATE / Proposition mai 2002

53 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages Commentaires : France : La dernière enquête Baromètre Multimédia de Médiamétrie réalisée au 4 ème trimestre 2001 montre que 5,2 millions ménages ont accès à Internet soit 21,3% des ménages français à comparer à 4 millions au 1er trimestre 2001 (plus d un ménage sur cinq). Selon l INSEE, seuls 12% des ménages avaient accès à Internet en Malgré une forte progression sur les dernières années, la France se classe en retrait par rapport aux principaux pays européens. L importance de l équipement Minitel est sans doute une des raisons du retard mais elle n explique pas tout. International : Selon l enquête Nielsen/Netratings, la Suède, les Pays-Bas et le Danemark ont un taux de connexion des ménages qui dépassent 50% en Par contre, la France et l Espagne se situent en bas du classement avec un taux de connexion des ménages à internet inférieur à 21%. En 2001 plus de la moitié des ménages américains (54%) et canadiens (53%) ont accès à Internet. Le taux de connexion des ménages est particulièrement élevé à Singapore (60%), et surtout en Corée du Sud (58%). Tendance 2002 Le taux de pénétration de l internet en Europe dans les ménages européens reste en deçà de ce qu il est aux USA (54%) et de certains pays asiatiques. Le taux de pénétration de l Internet chez les ménages devrait encore augmenter notamment dans les pays qui accusent un certain retard. mai 2002 IDATE / Proposition 53

54 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages Indicateur 2.7 : Equipement des ménages en accès Internet haut débit France Ménages ayant accès à l internet haut débit en France en 2001 (en milliers et en %) ,5% 0,8% 1er Trim er Trim ,6% 3er Trim ,8% 4er Trim Source : Baromètres Multimedia, Médiamétrie 2001 International Ménages ayant accès à l internet haut débit en décembre 2001 (en %) ,0 11,5 10 9, , ,9 2,7 2,7 2,6 1,9 1,1 0 US SE NL DE UE ES JP FR IT GB Source : IDATE 54 IDATE / Proposition mai 2002

55 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages Définition : Pourcentage des ménages disposant d un accès internet haut débit (câble ou ADSL) Méthodologie : France : Médiamétrie : Les données Mediamétrie publiées dans «les Baromètres Multimedia» sont obtenues à partir de interviews réalisées chaque année en face à face. L enquête porte sur la période octobre-décembre Mediatrie, International : IDATE : Les données sont issues des rapports annuels des opérateurs et des fournisseurs d accès internet proposant des offres d accès internet haut débit. IDATE : Commentaires : France : Le phénomène le plus marquant de l année est la forte progression de l accès à Internet via le haut débit, notamment au dernier trimestre Le nombre de ménages qui accède à l Internet haut débit est passé de à ménages soit une croissance de 500% en En décembre 2001, les ménages ayant accès à l internet haut débit (câble et ADSL) représentent 2,6% des ménages français et 11% des ménages abonnés à l internet. International : Les USA (13%), la Suède (11,5%), les Pays-Bas (9,5%) et l Allemagne (5,6%) disposent d un taux d accès haut débit chez les ménages supérieur à la moyenne européenne (3,9%). La France avec un taux d équipement des ménages de 2,6% figure en milieu de classement devant l Espagne, l Italie, et le Royaume-Uni. Tendances 2002 : France Telecom annonce que 1,3 million de ménages devraient être abonnés à l ADSL fin Le haut débit est progressivement adopté par le grand public. L adoption est plus lente en Europe qui n est pas aussi câblée qu aux USA. Dans la plupart des pays, la bataille du haut débit est menée par les câblo-opérateurs qui ont ajouté à moindre coût ce service à leur offre TV déjà existante. En Europe les offres tarifaires d accès au haut débit restent supérieures à 40 euros, une offre jugée souvent trop élevée par les internautes. mai 2002 IDATE / Proposition 55

56 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages Indicateur 2.8 : Tarif d accès à l'internet France Coût minimum mensuel de l accès internet commuté (RTC) pour 12 heures de communications en de 1998 à , ,5 7,5 10, (1) (1) Accès Internet commuté pour 6 heures en Source : IDATE, Atlas de l Internet International Coût minimum mensuel de l accès internet commuté (RTC) pour 12 heures de communications en de 1998 à 2001en (Septembre 2001) NL ES SE DE GB FI FR (1) IT AU JP 6,1 7,2 8,1 8,4 8,8 8,9 10,4 11,2 13,6 20, (1) Abonnement + 12 heures de communications (téléphone compris) Source : Source : IDATE, Atlas de l Internet 56 IDATE / Proposition mai 2002

57 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs de cadrage : Ménages Définition : Tarif d accès résidentiel à Internet Méthodologie : France : IDATE : Enquête réalisée à partir de l offre tarifaire internet la plus avantageuse pour 12 heures de connexion RTC par mois (sauf pour l année 1998 avec six heures de connexion). Les tarifs retenus recouvrent le plus souvent un abonnement à un accès gratuit, hors communications locales. Les tarifs des communications locales correspondent à des tarifs en heures creuses. L offre tarifaire prise en compte est celle publiée au mois de juillet de chaque année. IDATE : International : IDATE : Enquête réalisée à partir de l offre tarifaire internet la plus avantageuse pour 12 heures de connexion RTC par mois. Les tarifs retenus recouvrent le plus souvent un abonnement à un accès gratuit, hors communications locales. Les tarifs des communications locales correspondent à des tarifs en heures creuses sauf dans le cas de la France où Wanadoo propose un forfait incluant 12 heures de communications locales (moyennant un engagement annuel). IDATE : Commentaires : France : Après avoir baissé entre 1998 et 2000, les tarifs d accès internet proposés en 2001 par les fournisseurs d accès ont augmenté notamment avec la fin progressive des offres d abonnement gratuit et l augmentation des forfaits. Le coût de l accès internet commuté le plus avantageux pour les ménages est de 10,4 euros par mois en 2001 International : Le développement rapide de l Internet gratuit en Europe de l Ouest, la mise en place de réductions spécifiques pour les communications locales font que les pays européens les plus développés figurent aujourd hui, parmi les pays les moins chers du monde pour l accès Internet commuté destiné aux résidentiels. La France se place légèrement au dessus de la moyenne. A noter que les offres tarifaires au Japon et en Australie sont plus élevées par rapport aux pays européens, car jusqu à présent, l accès gratuit est loin d être généralisé. Tendances 2002 : Au cours de l année 2002, le recours aux offres d accès forfaitaires (abonnement + communications locales) devrait se généraliser et confirmer la fin de l Internet «gratuit». La chute des revenus issus de la publicité en ligne ayant sérieusement entamée la rentabilité des fournisseurs d accès. mai 2002 IDATE / Proposition 57

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59 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce: Entreprises 3 - Indicateurs e-commerce: Entreprises mai 2002 IDATE / Proposition 59

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61 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce: Entreprises Indicateur 3.1 : Entreprises achetant en commerce électronique France Proportion des entreprises des secteurs de services et de commerce réalisant des achats en ligne par EDI et internet, en France, en 2000, par secteur détaillé. Blanchisseries, teintureries Location sans opérateur Assainissement, voirie, gestion de déchets Hôtels et restaurants Activités immobilières Services fournis principalement aux entreprises Auxiliaires d'assurance Audiovisuel Postes et télécommunications Agences de voyage Activités informatiques Ensemble SERVICES Commerce et réparation automobile 0 0,1 0,5 1,3 0,6 2,1 0,5 2,6 2,1 3,3 2,2 3,6 1,7 4 1,9 0,9 0,5 2,7 6,4 5,1 9,9 8,8 16,9 Commerce de détail Commerce de gros et intermédiaires du commerce Ensemble COMMERCE 0,7 0,7 2,9 % des entreprises du secteur réalisant des achats en ligne % des entreprises pratiquant du secteur des échanges électroniques Source : INSEE, EAE 2000 mai 2002 IDATE / Proposition 61

62 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce: Entreprises International Entreprises de toutes tailles réalisant des achats en ligne, par pays au 2 ème trimestre 2001 (en %) US CA GB DE AU SE FR IT JP Source : DTI International Benchmarking Study 2001 Question : Votre entreprise intervient-elle sur une place de marché?(1) FR 5% 5% 90% ES DE GB 0% 0% 18% 32% 52% 48% 50% 55% 45% Oui Non Pas de réponse IT 0% 28% 72% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (1) Entreprises cotées en bourse Source : Mazars Audit International, 2001 Définition : Pourcentage des entreprises passant des commandes sur Internet («B to B») 62 IDATE / Proposition mai 2002

63 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce: Entreprises Méthodologie : France INSEE (EAE) 2000: Enquête annuelle d'entreprises (EAE) réalisée en 2000 auprès de toutes les plus grandes entreprises des secteurs pris en compte et auprès d un échantillon tournant des plus petites (jusqu'à 0 salarié), ce qui fait un total de près de entreprises représentées au travers des résultats de l'enquête, par enquête directe et par exploitation de déclarations fiscales. Les présents résultats ont été calculés sur les réponses d environ entreprises des secteurs de services et entreprises des secteurs de commerce. Ces résultats sont encore provisoires. Une question est systématiquement posée à toutes les entreprises : - Quelle est la part des achats réalisés au travers d'échanges électroniques? INSEE : International : DTI/ International Benchmarking Study 2001 : L enquête téléphonique cible les entreprises de toutes tailles. L échantillon porte sur 3113 entreprises au Royaume-Uni et 500 entreprises dans chacun des autres pays. L enquête a eu lieu entre le 19 mars et le 14 mai L enquête DTI existe depuis 1998 avec des échantillons d entreprises assez comparables dans le temps. Department of Trade and Industry: Mazars Audit International 2001 : Enquête réalisée par Mazars, auprès de 235 entreprises européennes cotées en bourse interrogées entre le 20 juin et le 5 septembre. Commentaires : L absence quasi-générale de données sur le nombre d entreprises réalisant des transactions EDI rend difficile l interprétation de ces données, dans la mesure où cette forme d échanges électroniques représente (en montants) probablement plus de 80% du total des achats électroniques inter-entreprises. Une entreprise peut en effet acheter en commerce électronique de plusieurs manières : - En transmettant ses commandes directement d ordinateur à ordinateur, ce qui suppose que les systèmes se comprennent et qu un cadre de confiance minimal existe : c est que l on désigne par EDI (Echange de données informatisées). Les EDI relient aujourd hui pour l essentiel, des grands donneurs d ordre à leurs fournisseurs et sous-traitants réguliers au travers de réseaux dédiés. Mais ces réseaux basculent progressivement vers l internet. - En passant commande de manière interactive généralement via le Web. Les «places de marché» sur l internet combinent le plus souvent les deux modalités, mais les volumes des transactions qu elles traitent restent mal connus. Globalement on connaît donc mieux l usage du Web à définition commerciale que le reste alors que le web représente une faible part du total. France : Les résultats de l enquête annuelle d entreprises (EAE) montrent que les entreprises des secteurs de services et de commerce utilisent peu les échanges électroniques comparativement aux entreprises industrielles. Selon l INSEE, moins de 1% des entreprises des secteurs de services et commerce pratiquent des échanges électroniques en Elles sont dans l ensemble de très petites tailles. Il n'est donc pas surprenant que, comparativement aux entreprises industrielles de 20 salariés et plus, la pénétration des échanges électroniques dans ces activités soit nettement moins visible. Logiquement par secteur détaillé, c'est le secteur des activités informatiques qui enregistrent la plus grande proportion d'entreprises (16,9%) pratiquant des échanges électroniques avec leurs clients ou leurs fournisseurs, suivies par les agences de voyages (9,9%) et les entreprises du secteur des postes et communications (6,4%). Parmi les entreprises pratiquant les échanges électroniques, une grande proportion d entreprises mai 2002 IDATE / Proposition 63

64 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce: Entreprises appartenant aux secteurs de l informatique, des agences de voyages, de l assurance et des services fournis aux entreprises réalisent leurs achats en ligne. A noter que les entreprises des secteurs du commerce réalisent la quasi-totalité de leurs achats en ligne. International : La dernière enquête de DTI montrent des résultats contrastés et qu il convient de nuancer compte tenu de la faiblesse de l échantillon. La Suède, l Allemagne et le Royaume Uni auraient vu le nombre d entreprises réalisant des achats en ligne diminuer par rapport à l année Les USA ( 54%) et le Canada (45%) bénéficient d un pourcentage élevé d entreprises réalisant des achats en ligne par rapport à l Italie (18%) et du Japon (17%). La France se place avec 20% d entreprises dans le dernier tiers du classement. Les données montrent que le pourcentage d entreprises qui achètent en ligne (entre 17% et 54% d entre elles) est significativement supérieur à celui des entreprises qui vendent (19% et 43%) sauf dans certains secteurs comme l électronique. Selon l enquête réalisée par le groupe d audit international Mazars, 57% des entreprises françaises sont affiliées à une place de marché (90% pour celles du CAC 40) ; en revanche les autres pays sont nettement à la traîne, l Espagne et la Grande-Bretagne n atteignant que 55%, l Italie et l Allemagne se situant largement au dessous de la barre des 40%. Tendances 2002 : On devrait assister à une stabilisation du nombre d entreprises réalisant des achats en ligne en Europe avec la consolidation des places de marchés et un ralentissement des investissements des entreprises dans les équipements logiciels. 64 IDATE / Proposition mai 2002

65 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce: Entreprises Indicateur 3.2 : Entreprises vendant en commerce électronique France Proportion des entreprises des secteurs de services et de commerce réalisant des ventes en ligne par EDI et internet, en France, en 2000, par secteur détaillé. Blanchisseries, teintureries Location sans opérateur Assainissement, voirie, gestion de déchets Hôtels et restaurants Activités immobilières Auxiliaires d'assurance Audiovisuel Services fournis principalement aux entreprises Postes et télécommunications Agences de voyage Activités informatiques Ensemble SERVICES Commerce et réparation automobile Commerce de détail Commerce de gros et intermédiaires du commerce Ensemble COMMERCE 0 0,5 0,6 1,3 1,7 2,1 2,4 2,6 1,5 3,6 3,4 4 4,3 5,2 5,7 6,4 2,3 2,7 0,2 0,5 0,5 0,7 1,9 2,9 0,4 0,7 8,1 9,9 13,1 16, % des entreprises du secteur réalisant des ventes en ligne % des entreprises du secteur pratiquant des échanges électroniques Source : INSEE, EAE 2000 mai 2002 IDATE / Proposition 65

66 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce: Entreprises International Entreprises de toutes tailles réalisant des ventes en ligne, par pays, au 2 ème semestre 2001 (en %) DE SE AU CA IT US GB JP FR Source : DTI International Benchmarking Study 2001 Définition : Pourcentage des entreprises réceptionnant des commandes sur Internet Méthodologie : France : INSEE (EAE) 2000: Enquête annuelle d'entreprises (EAE) réalisée en 2000 auprès de toutes les plus grandes entreprises des secteurs pris en compte et auprès d un échantillon tournant des plus petites (jusqu'à 0 salarié), ce qui fait un total de près de entreprises représentées au travers des résultats de l'enquête, par enquête directe et par exploitation de déclarations fiscales. Les présents résultats ont été calculés sur les réponses d environ entreprises des secteurs de services et entreprises des secteurs de commerce. Ces résultats sont encore provisoires. Une question est systématiquement posée à toutes les entreprises : - Quelle est la part des ventes réalisées au travers d'échanges électroniques? INSEE : International : DTI/ International Benchmarking Study 2001 : L enquête téléphonique cible les entreprises de toutes tailles. L échantillon porte sur 3113 entreprises au Royaume-Uni et 500 entreprises dans chacun des autres pays. L enquête a eu lieu entre le 19 mars et le 14 mai L enquête DTI existe depuis 1998 avec des échantillons d entreprises assez comparables dans le temps. Department of Trade and Industry: Commentaires : Il existe plusieurs manières pour une entreprise d utiliser les canaux électroniques pour vendre leurs produits et services : ouvrir un site web (que celui-ci permette ou non de prendre des commandes en ligne), développer des relations EDI avec leurs entreprises clientes, ou encore vendre au travers d autres canaux électroniques tels que le Minitel (sur le seul marché français), les services vocaux interactifs, et de manière encore émergente, la télévision interactive ou les appareils mobiles. France : Les résultats de l enquête annuelle d entreprises (EAE) de l INSEE montrent qu un plus grand nombre d entreprises des secteurs de services utilisent l internet et l EDI comme canal de vente 66 IDATE / Proposition mai 2002

67 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce: Entreprises comparativement aux entreprises industrielles. Cela n'est guère surprenant car compte tenu de la petite taille des entreprises en général, l internet reste un vecteur important d accès à de nouveaux marchés et de promotion des biens et services. Logiquement on trouve le secteur des activités informatiques qui enregistrent la plus grande proportion d'entreprises (13,1%) réalisent des ventes en ligne, suivies par les agences de voyages (8,1%) et les entreprises du secteur des postes et communications (5,7%). Une large majorité des entreprises des différents secteurs pratiquent la vente en ligne principalement sur internet. Pour les entreprises industrielles, l EDI demeure le premier support du commerce électronique. A terme, l usage de l internet comme support des échanges EDI devrait permettre aux entreprises d étendre leur cercle de fournisseurs et de partenaires. Le site Web constitue le deuxième support pour la réception des commandes par les entreprises mais pour des montants d échanges très inférieurs à ceux qui transitent par les EDI. International : Dans la plupart des pays étudiés, entre 28% et 32% des entreprises permettent à leurs clients de réaliser des commandes en ligne. L Allemagne et la Suède arrivent en tête du classement avec plus de 38% des entreprises utilisant la commande en ligne. La France se positionne plus en retrait avec seulement 19% des entreprises. Au cours de l année 2001, le nombre d entreprises réalisant des commandes en ligne a fortement progressé en Suède (+13 points) et en Italie (+10 points). Tendances 2002 : Le pourcentage d entreprises offrant des services de commandes en ligne devrait continuer à croître en 2002, notamment avec une sensibilisation grandissante des entreprises et des ménages à l usage de l Internet. mai 2002 IDATE / Proposition 67

68 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce: Entreprises Indicateur 3.3 : Montant des achats en commerce électronique France Montants des achats des entreprises (hors EDI) en commerce électronique en France, de 1998 à 2000 (en millions d euros) Source : IDC Proportion des achats réalisés par EDI et internet dans les entreprises du secteur des services et de commerce en 2000 en France, par secteur détaillé Assainissement, voirie, gestion de déchets Activités immobilières Hôtels et restaurants Activités informatiques Agences de voyage Auxiliaires d'assurance Audiovisuel Services fournis principalement aux entreprises Postes et télécommunications Location sans opérateur Blanchisseries, teintureries Ensemble SERVICES Commerce et réparation automobile Commerce de gros et intermédiaires du commerce Commerce de détail Ensemble COMMERCE 0,1 0,8 1,6 1,7 1,0 5 0,1 4 0,1 4 0,3 2 0,1 1 0,0 1 0,0 0,5 1,3 2,5 0,6 1, % des achats des entreprises du secteur % des achats des entreprises pratiquant des échanges électroniques Source : INSEE, EAE, IDATE / Proposition mai 2002

69 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce: Entreprises International Montants des achats des entreprises (inclus EDI) en commerce électronique aux Etats- Unis de 1998 à 2000 (en milliards d euros) Source : Boston Consulting Group Définition : Montants des achats des entreprises via EDI, Internet, Internet EDI). Pour la France, les montants sont hors EDI (source IDC). Méthodologie : France INSEE (EAE) 2000: Enquête annuelle d'entreprises (EAE) réalisée en 2000 auprès de toutes les plus grandes entreprises des secteurs pris en compte et auprès d un échantillon tournant des plus petites (jusqu'à 0 salarié), ce qui fait un total de près de entreprises représentées au travers des résultats de l'enquête, par enquête directe et par exploitation de déclarations fiscales. Les présents résultats ont été calculés sur les réponses d environ entreprises des secteurs de services et entreprises des secteurs de commerce. Ces résultats sont encore provisoires. INSEE : IDC : Les données de commerce «BtoB» incluent les entreprises de toutes tailles ainsi que les organismes gouvernementaux et de l éducation. Les chiffres englobent les produits et les services achetés et consommés par les entreprises. IDC, International : Boston Consulting Group : Données collectées auprès des cadres dirigeant des principaux secteurs économiques et modélisées secteur par secteur pour déterminer les montants d achat en ligne. Les données intègrent les montants des transactions réalisés sur des réseaux EDI et Internet (inclus les transactions des organismes publics) et les montants des biens à chaque fois qu ils sont revendus le long de la chaîne d approvisionnement. Sont exclus les services financiers ou d assurance. BCG, mai 2002 IDATE / Proposition 69

70 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce: Entreprises Commentaires : L absence de définition précise du commerce électronique rend difficile la comparaison des chiffres et leur interprétation sachant que les données pour un pays au cours d une année varient énormément parmi les organismes d études. De plus ces données distinguent rarement les montants des transactions réalisées sur EDI et Internet et le montant des transactions à l achat et à la vente. Pour toutes ces raisons il convient de prendre avec précaution les données présentées. France : Les échanges de données informatisées (EDI) inter-entreprises se développent depuis plus de 20 ans et représentent aujourd hui une part importante des échanges clients-fournisseurs dans des secteurs tels que l automobile ou la grande distribution : rien qu en France, quelques 130 milliards d euros dont 100 milliards pour la distribution et 30 milliards pour l automobile s échangeraient chaque année sur des «réseaux à valeur ajoutée» spécialisés (Allegro, Galia...), qui migrent petit à petit vers l Internet. Selon IDC, les échanges inter-entreprises sur internet sont plus modestes. Les résultats de l enquête indiquent un montant d achats de 6 milliards d euros réalisé entre les entreprises françaises en La dernière enquête annuelle des entreprises (EAE) de l INSEE montre que la part des achats électroniques entre entreprises est encore faible et très variable entre les secteurs de services et de commerce. Hormis le secteur de l'assainissement dont le petit nombre d'entreprises pratiquantes incite à la prudence, et les blanchisseries teintureries qui ne font rien, les parts des achats réalisés par la voie électronique s'étagent de 1 à 47 %, avec des pourcentages généralement très inégaux par secteur. Les achats sont en effet plus importants du côté des activités de commerce, des hôtels et des restaurants que des autres activités enquêtées (agences de voyages, auxilliaires d assurance, ) International : Sur l Internet, le commerce inter-entreprises s est développé très rapidement dans les dernières années, notamment dans le domaine des achats généraux (non stratégiques), autour des «portails d entreprises» de quelques grands industriels ainsi que sur certaines places de marché. Cependant, malgré des volumes significatifs, l Internet ne représente encore qu une faible part des échanges inter-entreprises (entre 0,5% et 2% du montant total des achats annuels des entreprises) et il est loin de concerner toutes les entreprises. Aux USA, diverses sources statistiques montrent que les transactions BtoB réalisées sur internet varient entre 183 et 480 milliards de dollars en 2001 (hors EDI). A titre de comparaison, le commerce BtoB représenterait 94% de toutes les transactions électroniques et le secteur manufacturier - le plus gros secteur a généré à lui seul, 777 milliards de dollars en 2000 selon un rapport du US Census Bureau publié en mars Tendances 2002 : La part des réseaux dédiés à l EDI dans les échanges inter-entreprises devrait baisser au profit du réseau internet. BCG estime que les échanges BtoB sur les réseaux EDI qui représentaient 86% des transactions en 1998 ne représenteront plus que 10% en En revanche, il est probable que l essentiel du chiffre d affaires des entreprises en commerce électronique se fera au travers d échanges automatisés entre ordinateurs via le développement du standard XML et les places de marché. 70 IDATE / Proposition mai 2002

71 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce: Entreprises Indicateur 3.4 : Montant des ventes en commerce électronique France Proportion du chiffre d affaires des entreprises des secteurs de services et de commerce réalisé par EDI et internet en France en 2000, par secteur détaillé Blanchisseries, teintureries Activités immobilières Hôtels et restaurants Agences de voyage Postes et télécommunications Services fournis principalement aux entreprises Audiovisuel Activités informatiques Auxiliaires d'assurance Location sans opérateur Assainissement, voirie, gestion de déchets Ensemble SERVICES Commerce et réparation automobile Commerce de gros et intermédiaires du commerce Commerce de détail Ensemble COMMERCE 0 0,1 8 0,4 8 2,4 0,7 0,3 0,9 1,7 1,5 1,7 0,1 0,6 1,8 0,5 1 2, en % du chiffres d'affaires du secteur en % du chiffre d'affaires des entreprises pratiquant des échanges électroniques Source : INSEE, EAE 2000 International Proportion des ventes des entreprises * via EDI et internet par pays en 2000 (%) ,7 1,5 0,6 1,2 1 0,5 0,8 0,4 SE FI NO DK GB ES IT internet + EDI Internet * Entreprises de + de 10 salariés sauf pour l Espagne (à partir d un salarié) Source : IDATE à partir d Eurostat ecommerce Survey 2001 mai 2002 IDATE / Proposition 71

72 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce: Entreprises Définition : Montants des ventes réalisées par EDI, Internet Méthodologie : France : INSEE (EAE) 2000: Enquête annuelle d'entreprises (EAE) réalisée en 2000 auprès de toutes les plus grandes entreprises des secteurs pris en compte et auprès d un échantillon tournant des plus petites (jusqu'à 0 salarié), ce qui fait un total de près de entreprises représentées au travers des résultats de l'enquête, par enquête directe et par exploitation de déclarations fiscales. Les présents résultats ont été calculés sur les réponses d environ entreprises des secteurs de services et entreprises des secteurs de commerce. Ces résultats sont encore provisoires. INSEE : International : IDATE à partir d Eurostat : Enquête réalisée à partir de questionnaires envoyés par aux pays membres de la Communauté Européenne (à l exception de la France et de la Belgique) entre novembre 2000 et mai Eurostat : Commentaire Les données concernant les ventes sont moins accessibles. Leur volume observable n est naturellement pas symétrique de celui des achats, d une part parce que l on vend à la fois aux consommateurs finaux et aux entreprises, et d autre part parce que l on peut vendre à des entreprises étrangères. France : Comme l indique les dernières données de l enquête annuelle des entreprises de INSEE, la part du chiffre d affaires en ligne (21%) réalisé par les entreprises du secteur du commerce est manifestement plus élevée que celle des entreprises du secteur des services (17%). Cependant certains secteurs de services comme les activités de location sans opérateur (41%), d auxiliaires d assurance (37%), d informatiques (25%) et les activités du secteur audiovisuel (24%) réalisent une proportion importante de leur chiffre d affaires via les réseaux électroniques (hormis le secteur de l assainissement dont le nombre limitée d entreprises incite à la prudence). Mais de manière générale, la part du chiffre d affaires en ligne rapportée au total du chiffre d affaires du secteur d activités reste faible, elle ne dépasse pas 2,7% en Au niveau micro-économique, la pénétration électronique englobe les achats et les ventes mais les deux versants de l activité ne touchent pas le même processus. En comparant les données INSEE (cf. l indicateur 3.3: montant des achats des entreprises en commerce électronique), les parts d achats et de ventes réalisées par voie électronique varient avec des pourcentages très inégaux (de 1 à 47%) par secteur sauf dans les activités informatiques. Les échanges électroniques sont en effet plus importants du côté des achats des activités de commerce, des hôtels et des restaurants, alors que ce sont les ventes qui l emportent pour les autres services enquêtés. International A elles seules, une dizaine d entreprises du secteur électronique et informatique génèrent vraisemblablement la majorité des transactions au niveau mondial (environ 70% du commerce électronique sur internet en France) qu il s agisse des ventes à leurs clients finaux (le canal Internet représente plus de la moitié de leurs ventes) ou de la gestion de leur propre chaîne d approvisionnement. En 2001, le montant des transactions inter-entreprises sur internet devrait atteindre entre 8 et 10 milliards d euros en France. Les données Eurostat (en l absence de l Allemagne et de la France dans l échantillon des pays), révèle que la part des ventes des entreprises réalisée sur internet représente moins de 1,7% du 72 IDATE / Proposition mai 2002

73 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce: Entreprises total des ventes dans les pays enquêtés. Avec l EDI, cette part atteint 11% en Suède mais seulement 1% en Italie. Les entreprises du Royaume-Uni réalisent que 4% des ventes via des réseaux électroniques. Tendances 2002 : La proportion des entreprises réalisant des ventes en ligne devrait augmenter dans les prochaines années avec l équipement croissant des ménages en connexion internet haut débit et le développement des échanges marchands par voie électronique entre les entreprises. mai 2002 IDATE / Proposition 73

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75 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce : Ménages 4 - Indicateurs e-commerce : Ménages mai 2002 IDATE / Proposition 75

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77 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce : Ménages Indicateur 4.1 : Nombre d internautes France Nombre d internautes en France en millions de 1998 à 2001 (estimations en valeurs minimum et maximum) ,0 10 8, ,3 3,7 5,7 5,4 6,8 9, Sources : Jupiter MMXI, CSA TMO, IDATE, ISL/Mediamétrie, Médiangles Pénétration de l usage de l internet par groupe d âges et par sexe en France, début 2001 (en %) Moins de 25 ans De ans De ans De ans Plus de 65 ans Hommes Femmes Source : TaylorNelson Sofres, Global e-commerce, Report 2001 mai 2002 IDATE / Proposition 77

78 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce : Ménages International Individus ayant utilisé Internet au cours du dernier mois par pays en 2001 (en % de la population) DK CA US NL AU FI DE GB FR IT ES Source : TaylorNelson Sofres, Global e-commerce, Report 2001 Définition : Individus âgés de plus de 15 ans qui ont personnellement utilisé Internet au cours du mois précédant l interview à domicile. Méthodologie : France : Enquête Taylor Nelson Sofres réalisée auprès de 1032 personnes âgées de 15 ans et plus entre le 19 et 20 avril 2001., International : Enquête Taylor Nelson Sofres (Global ecommerce Report 2001) réalisée par téléphone (entretien en face à face en Finlande) auprès d environ 1000 personnes par pays entre le mois de mars et avril 2001 (avril/mai pour l Espagne). L enquête dans sa totalité concerne 36 pays Commentaires : La définition de l internaute varie fortement selon les organismes de sondages et d études, rendant peu fiables les données sur le nombre d internautes dans un pays. Les critères comme l âge de l individu de référence, la fréquence de connexion à internet, le lieu de connexion, ne sont pas identiques selon les organismes de sondages. France : Au 4 ème semestre 2001, la France compte entre 9 et 12 millions d internautes selon la définition retenue dans le Tableau de bord. L institut de sondage Médiamétrie/NetRatings annonce 15,6 millions d internautes fin 2001 si l on considère les individus de 11 ans et plus qui se sont connectés au cours du dernier mois, quel que soit le lieu de connexion. Ce chiffre est en forte progression sachant qu il y avait selon la même source moins de 12 millions d internautes début Selon Taylor Nelson Sofres, 33% des français de plus de 15 ans avait utilisé l internet en mars/avril Parmi les différentes tranches d âge, 62% des moins de 25 ans sont des internautes à comparer à moins de 50% pour la tranche d âge des moins de 35 ans. Seules 21% des personnes âgées entre 50 et 64 ans utilisent l internet et 4% pour la tranche d âge des plus de 65 ans. Les hommes utilisent bien plus l internet (42% d entre eux) que les femmes (24%). 78 IDATE / Proposition mai 2002

79 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce : Ménages International : En fin 2001, la population d internautes en France (avec 33% de la population totale) est en retrait face à celle de la Grande-Bretagne (34%) et l Allemagne (36%). L enquête Taylor Nelson Sofres réalisé au premier trimestre 2001 montre que les pays scandinaves, anglo-saxons avec les Pays-bas utilisent plus fréquemment l internet. La France arrive juste devant l Italie et l Espagne en termes d usage de l internet. L importance de l équipement Minitel des ménages pourrait expliquer en partie le moindre recours des français à l internet. Tendances 2002 Le nombre d internautes semble avoir atteint un plateau dans certains pays en Europe, notamment dans les pays où le taux d utilisation d internet est voisin de 60%, un phénomène lié au plafonnement de l équipement des ménages en micro-ordinateurs. Cela semble moins vrai pour les pays du Sud de l Europe où le nombre d internautes devrait continuer à croître en 2002 mais dans une moindre proportion. mai 2002 IDATE / Proposition 79

80 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce : Ménages Indicateur 4.2 : Internautes ayant effectué des achats en ligne France Internautes ayant effectué des achats en ligne en France entre (en % des internautes) (estimations en valeurs minimum et maximum) , Sources : TNS, Ipsos Corporate, GfK, Benchmark Group, Jupiter MMXI, NielsenNetRatings International Internautes ayant effectué des achats en ligne au cours du dernier mois par pays en mars-avril 2001* (en % des internautes) IT 7 ES 9 FR 12 FI 17 JA 17 NL 18 DK 18 AU 18 CA 18 GB 24 DE 28 US * Espagne : avril-mai Source : TaylorNelson Sofres 80 IDATE / Proposition mai 2002

81 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce : Ménages Définition : Pourcentage d'individus internautes âgés de 15 ans et plus ayant effectué des achats en ligne. Méthodologie : France : Sources : multiples International : Taylor Nelson Sofres : Enquête réalisée par entretien téléphone (entretiens en face à face en Finlande) auprès d environ 1000 personnes par pays entre le mois de mars et avril 2001 (avril/mai pour l'espagne). L enquête dans sa totalité concerne 36 pays. TNS Global ecommerce Report 2001, Commentaires : En dehors de la France, les achats en ligne se réalisent presque entièrement au travers de l internet. En France, le Minitel reste un canal beaucoup plus utilisé, en particulier auprès des grands acteurs de la vente à distance. La mesure du commerce électronique doit donc prendre en compte le Minitel. France : Le nombre d internautes ayant effectué des achats en ligne progresse fin Les internautes sont entre 27 et 30% à avoir réalisé un achat en ligne soit quatre fois plus d internautes qu en Le nombre de cyberconsommateurs dépasse légèrement les 4 millions d individus en International : Selon les sources Taylor Nelson Sofres, en début d année 2001, la France (12%) se classe au bas du classement avec respectivement l Espagne (9%) et l Italie (7% de cyberconsommateurs). A titre de comparaison, les internautes américains (33% d entre eux) les allemands et les britanniques (28%) réalisent plus souvent des achats en ligne. Les chiffres pour la France sont à nuancer dans la mesure où un important volume de chiffre d affaires est généré par le biais du Minitel. Tendance 2002 En France, la forte augmentation du nombres de visiteurs (+45% d internautes à domicile par rapport à 2000 selon Nielsen/NetRatings) sur un panel de sites marchands leaders (dont Fnac.com, Amazon.fr, Alapage.com) au cours de la période de Noêl 2001, laisse augurer une croissance du nombre de cyber-consommateurs en 2002 (plus de 2 millions de nouveaux cyberconsommateurs prévus). mai 2002 IDATE / Proposition 81

82 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce : Ménages Indicateur 4.3 : Montant des achats effectués en ligne par les ménages France Montant des achats en ligne des ménages, en France, de 1998 à 2001 (en millions d euros) (estimations en valeurs minimum et maximum) Sources : Forrester Research Benchmark Group, Jupiter MMXI, IDC, Médiangles Evolutions des modes de commandes pour les produits de Vente à Distance en France de 1995 à 2000 (en % du chiffre d affaires VAD TTC) 100% 80% 60% 2,9 2,9 3,2 3,2 3,3 4 12,7 11,2 11,6 10,4 9,1 7,6 24,8 27,7 30,4 32,8 34,4 34,7 40% 20% 59,6 58,2 54,8 53,6 53,2 53,7 0% Courrier Téléphone Minitel/Audiotel Autres modes de commandes* Source : FEVAD *Autres modes de commandes : fax, bureaux de prise de commande, groupeurs, Internet (1,4% en 2000) 82 IDATE / Proposition mai 2002

83 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce : Ménages International Achats en ligne des ménages en pourcentage du montant du commerce de détail par pays, 2000 (en %) 0,68 0,48 0,4 0,37 0,34 0,3 0,26 0,22 0,2 0,14 0,09 0,06 0,06 0 SE US GB NL DE NO FI DK FR IT JP ES (*) Données 2001 : France = 0,41% et USA = 1% des ventes de commerce de détail Source : OCDE Définition : Montant des achats (biens et services) effectués en ligne par les ménages (en % ou en valeur) Méthodologie : FEVAD : Déclarations des membres adhérents à l organisation. Les données concernent essentiellement le chiffre d affaires réalisé par la vente de biens à distance. Elles ont une valeur indicative et ne sont aucunement représentatives de la totalité du chiffre d affaire du commerce «BtoC» réalisé en France. FEVAD : International : OCDE : Les données sont collectées auprès des organismes statistiques nationaux, Forrester Research, Benchmark Group, Jupiter MMXI, Census Bureau : : Les statistiques du Département du Commerce n'incluent pas certaines des principales dépenses effectuées sur Internet (achats de billets d'avion et de spectacles, investissements auprès de courtiers en ligne et fréquentation des sites pornographiques). mai 2002 IDATE / Proposition 83

84 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce : Ménages Commentaires : France : Les estimations divergent fortement entre les instituts d études. Le montant des ventes de détail sur l internet serait situé entre 1,4 et 2 milliards d euros en La nature des transactions prises en compte par les différents organismes n est visiblement pas la même. La progression est spectaculaire (de l ordre de 200%) entre 2000 et 2001, mais le commerce de détail sur l internet reste tout de même marginal (soit 0,41% du montant total du commerce de détail selon Forrester Research en 2001). A titre de comparaison, la Vente à Distance représente un chiffre d affaires d environ 8 milliards d euros(tous média confondus) selon la FEVAD. Parmi les différents modes de commande disponibles, le téléphone et les autres modes de commandes dont l Internet (1,4% en 2000) progressent au détriment du Minitel/audiotel et du courrier. La part de l internet est certainement sous-évaluée en raison du faible taux de réponses des start-up du net à l enquête. En 2001, la Redoute annonce avoir réalisé 4% de son chiffre d affaires via Internet en France. Les vépécistes d autres pays européens telle la Grande-Bretagne annoncent une part des commandes par internet proche du total Minitel plus internet en France. La réalité du commerce électronique en France doit donc prendre en compte à la fois le montant des achats sur Minitel (environ 500 millions d euros) et le montant des achats réalisés sur internet (correspondant à une fourchette moyenne de 1,7 milliard d euros en 2001) soit au total plus de 2,2 milliards d euros de chiffres d affaires en ligne. On pourrait ajouter les 368 millions d euros de reversements sur les numéros «kiosque» du Minitel, qui rémunèrent en quelque sorte, de manière indirecte, une vente d information ou de services. Cependant il convient d être prudent car cette dernière somme correspond à des reversements et non pas à des achats. International : Les Etats-Unis réalisent plus de 32,6 milliards d euros de transactions BtoC en 2001 (+ 19,3% par rapport aux 27,3 milliards de dollars à l année 2000) (source : Census Bureau US Department of Commerce ) et arrivent largement en tête des nations devant le Royaume-Uni (6,3 milliards) et l Allemagne (4,8 milliards) et selon Forrester Research). Le commerce électronique «BtoC» représente moins de 1% du total de la consommation dans la quasi-totalité des pays sauf aux Etats-Unis, où le commerce électronique BtoC a dépassé le seuil de 1% du total des ventes de détail en 2001 ainsi qu en Corée du Sud. Selon les estimations des principaux cabinets américains, le commerce électronique de détail représente un marché global aux Etats-Unis variant entre 39 et 81 milliards de dollars pour l'exercice 2001, contre 25 à 61 milliards en Phénomène intéressant, 80% des internautes américains achetant en ligne connaissaient l'existence des services " P2P " (Person-to-Person). Le plus populaire de ces types de paiements est aujourd'hui le système PayPal dont la part de marché est estimée à 27%, suivi par Billpoint (11%) et Yahoo PayDirect (3%). Ce système permet à un internaute de n'avoir qu'un seul compte en ligne au lieu de gérer autant de comptes que de sites marchands sur lesquels il achète. Selon l étude NetProfit réalisée par Nielsen/NetRatings au deuxième trimestre 2001, le montant moyen des transactions en France serait de 31,65 euros en comparaison de 23,44 euros au Royaume-Uni et 74,11 euros aux Etats-Unis. En valeur, les voyages, l informatique, les livres, le courtage financier, les objets vendus aux enchères entre particuliers et la musique-vidéo sont les principaux articles vendus sur le net. La billetterie (transport, tourisme, spectacles) représentait 45% du chiffre d affaire du commerce de détail français au 1 er trimestre 2001, selon Benchmark Group. Tendances 2002 La croissance du chiffre d affaires prévue pour l année 2002 est de +61% en France selon PriceWaterhouseCoopers et Jupiter MMXI soit environ 2,7 milliards d euros. Il semblerait que les meilleurs sites européens de commerce électronique notamment en Allemagne et au Royaume-Uni (Amazon, Egg, Lasminute-Degriftour) commencent à équilibrer leur résultat courant après le grand ménage de Les sites les plus rentables sont ceux qui vendent des services dématérialisés, comme les voyages, les services financiers, les petites annonces ainsi que les sites de matériel informatique qui correspondent à la clientèle internet. 84 IDATE / Proposition mai 2002

85 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce : Ménages Indicateur 4.4 : Evolution du trafic et des services Minitel France Total du trafic* Minitel en milliers d heures sur la période *Trafic entreprises et ménages (hors 3611) Source : France Télécom Evolution du trafic* par accès en milliers d heures sur la période * Trafic entreprises et ménages Source: France Télécom mai 2002 IDATE / Proposition 85

86 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce : Ménages Répartition du trafic Minitel par nature de services en 2001 (en %) Banques 21% Services pratiques 37% Services professionnels 21% Services ludiques 21% Source : France Télécom Définition : Evolution du trafic et des services Minitel Méthodologie : Les données sont calculées à partir du trafic réel observé par l opérateur téléphonique France Télécom. France Télécom : Les chiffres sur la répartition des terminaux et émulateurs Minitel sont issus du baromètre trimestriel ISL/Credoc sur la consultation des annuaires effectuée pour le compte de Pages Jaunes-France Télécom. L enquête sur la répartition des terminaux Minitel est réalisée auprès d un panel de 8000 ménages (4 vagues de 2000 ménages par an). Commentaires : Le trafic Minitel baisse progressivement depuis Cette baisse est de 38% entre dont 23% sur la seule année 2001 (hors annuaire). Elle concerne tous les codes d accès Minitel (ex : 3615,3617, ). Elle est essentiellement le résultat de l érosion des services Kiosque et de la migration des usages ludiques et pratiques sur internet. La France compte environ 16 millions d utilisateurs de services Minitel, essentiellement résidentiels. Depuis 1997, France Télécom suit un panel de services pour analyser l évolution des usages suivant cinq catégories. Il ressort que le trafic Minitel se maintient sur ses bastions traditionnels («Annuaires», «Services pour les Professionnels», «Banque/Bourse»), et qu il est en baisse régulière sur les usages «Ludiques» et «Pratiques» plus directement concurrencés par Internet. En 2001, les services professionnels ont même augmenté (+7%) au détriment des autres services en termes de trafic. Concernant l évolution du nombre de codes services Minitel, France Télécom ne dispose pas de chiffres fiables qui puissent être publiés. Cependant on estime que le nombre de codes services Minitel est passé de à la fin des années 80 à en Mais les chiffres sur l évolution du nombre de codes services Minitel ne sont pas significatifs de l activité selon France Télécom car les 10% de codes qui disparaissent environ chaque année seraient principalement des codes dormants (écrémage des codes sans trafic). L évolution du trafic global serait la seule donnée pertinente. Sur le plan du commerce électronique, les services Minitel ont généré un chiffre d affaires brut de 575 millions d euros (- 15,9% par rapport à 2000) dont plus de 368 millions d euros reversés aux partenaires éditeurs de services en Un certain nombre de codes de services Minitel sont en effet des services «kiosques» donnant lieu à des reversements pour les partenaires éditeurs. En 1999, le trafic kiosque représentait 3/5 du trafic Minitel selon des sources France Télécom. A noter qu un grand nombre d entreprises de vente par correspondance, en dehors du «kiosque», utilise le Minitel. 86 IDATE / Proposition mai 2002

87 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce : Ménages Tendances 2002 Le trafic Minitel devrait continuer de diminuer en 2002 en dépit de la progression du parc d émulateurs PC (i-minitel) et du lancement de nouveaux services du Web «Et-hop» sur Minitel. Cette baisse de trafic s explique d une part par la présence croissante des marques traditionnelles de la grande distribution et de la VPC qui migrent leurs services Minitel vers Internet et d autre part par le nombre croissant d internautes réalisant des transactions en ligne. mai 2002 IDATE / Proposition 87

88 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce : Ménages Indicateur 4.5 : Consommateurs ayant recueilli en ligne des informations pour préparer un acte d achat International Internautes achetant hors ligne à partir d informations trouvées en ligne au cours du dernier mois, par pays, en mars-avril 2001 (en % des internautes) GB FI FR NL DK ES AU CA IT US JP DE Source : TaylorNelsonSofres, Global e-commerce, Report 2001 Internautes ayant effectué des achats en ligne au cours du dernier mois, par pays, en mars-avril 2001 (en % des internautes) IT ES FR FI JP NL DK AU CA GB DE US Source : TaylorNelson Sofres, Global e-commerce, Report IDATE / Proposition mai 2002

89 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce : Ménages Définition : Consommateurs ou ménages ayant recueilli en ligne des informations produits pour préparer un acte d achat Méthodologie : International : Enquête Taylor Nelson Sofres réalisée par entretien téléphonique (entretien en face à face en Finlande) auprès d environ 1000 personnes par pays entre le mois de mars et avril 2001 (avril/mai pour l Espagne). L enquête dans sa totalité concerne 36 pays. TaylorNelsonSofres, Global ecommerce Report 2001, Commentaires : L impact de l internet sur le commerce de détail ne se mesure pas uniquement par le chiffre d affaires généré sur le net. L impact de l internet peut également se traduire en termes d apport de clientèle supplémentaire dirigées sur les points de vente physiques ou en termes de qualité des contacts commerciaux (services de conseils,..) après une navigation sur le Web.. La lecture des deux graphiques montre que les français sont parmi les moins enclins à acheter en ligne (12% des internautes) et qu une minorité utilise l internet pour recueillir des informations en vue de préparer des actes d achat hors ligne (15%). En revanche, les Italiens (21%) et les Espagnols (19%) utilisent plus largement l internet pour collecter des informations avant un acte d achat hors ligne tout en pratiquant peu l achat en ligne (respectivement 7% et 9%). A l opposé, les Britanniques achètent beaucoup en ligne (24%) mais pratiquent peu l achat hors ligne à partir d information collectée sur le Web. Tendances 2002 : Les tendances culturelles observées les années passées dans les différents pays ne devraient pas changer fondamentalement. mai 2002 IDATE / Proposition 89

90 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce : Ménages Indicateur 4.6 : Perception et utilisation de l internet comme canal commercial France Question : Parmi les éléments suivants, lequel vous fait aujourd hui le plus hésiter pour effectuer des achats sur internet? (Base : tous les français, internautes et non-internautes) La sécurité des paiements n'est pas assurée 49% On ne peut pas bien voir ou toucher les produits 21% Rien de tout cela ne vous fait hésiter 10% On ne connaît pas l'entreprise qui se cache derrière 9% Il n'y a pas de vendeur pour nous renseigner 4% Les produits sont plus chers 2% Les délais de livraison sont trop longs 0,50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Source : Credoc International Question : Pouvez-vous me dire si vous avez été confronté(e) à cette situation? (plusieurs réponses possibles) (en %), Octobre FR GB SE DE Jamais Retards de livraison Non-livraison Livraison non conformes Autres expériences négatives Livraison endommagée NSP Source : Gallup Europe, Flash Eurobaromètre N IDATE / Proposition mai 2002

91 Tableau de bord du commerce électronique Indicateurs e-commerce : Ménages Définition : Perception et utilisation de l internet comme canal commercial (dont : sécurité, vie privée, confiance, qualité des services,.) Méthodologie : France : Credoc : Enquête sur les «Conditions de vie et les Aspirations des Français» réalisée en juin Credoc, International : Gallup Europe : Enquête par téléphone réalisée entre le 12 et 30 octobre 2000 auprès de 2893 Européens dans le cadre de cette question. Gallup Europe (Flash EB N 88), Commentaires : France : En France comme ailleurs, voire plus qu ailleurs, l intérêt des consommateurs pour le commerce électronique est limité par un certain nombre de freins et en priorité par les craintes concernant la sécurité des moyens de paiement. A cette crainte en partie irrationnelle s en ajoutent d autres, qui concernent le manque de «confiance» liées à l acte d achat à distance. Parmi les freins on note, la non possibilités de voir ou toucher le produit, le manque d information sur le commerçant, le coût élevé des produits proposés. Les acteurs du commerce électronique ont encore à convaincre les consommateurs, et une fois convaincu à les satisfaire. International : 27,3% des acheteurs en ligne au sens large y compris ceux qui n ont acheté que rarement ont déjà été confrontés à une expérience négative suite à un achat réalisé sur l internet. Les plaintes les plus fréquentes concernent les livraisons et particulièrement : les délais trop longs (14,4%), la non-livraison (5,8%), et les livraisons endommagées (2,4%). La non conformité des articles reçus a concerné de son côté 4,9% des acheteurs. Les expériences négatives semblent donc concerner principalement les problèmes de livraison. Tendances 2002 Les sites web marchands de plus en plus conscients de ces problèmes, travaillent pour améliorer leurs prestations de services. Il est probable que la perception globale du service s améliora progressivement mais cela nécessitera un investissement continu de la part des commerçants en ligne. mai 2002 IDATE / Proposition 91

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93 Tableau de bord du commerce électronique - ANNEXE ANNEXE Méthodologies Générales mai 2002 IDATE / Proposition 93

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95 Tableau de bord du commerce électronique - Méthodologies Générales 1. Méthodologie 1.1. Définition des transactions internet et du commerce électronique de l OCDE Le Tableau de bord du commerce électronique reprend la définition large du commerce électronique de l OCDE. Une transaction électronique est la vente ou l'achat de biens ou de services, effectués par une entreprise, un particulier, une administration, ou toute autre entité publique ou privée, et réalisée au moyen d'un réseau électronique («computer-mediated networks»). Les biens et les services sont commandés par l'intermédiaire de ces réseaux, mais le règlement financier et la livraison peuvent être réalisées en ligne ou par d'autres moyens. Cette définition inclut, non seulement les achats et ventes réalisés au travers d un site web, mais également les achats par Minitel, par un système téléphonique interactif (type Audiotel) ou encore, entre les entreprises, au travers de relations directes et automatisées d ordinateur à ordinateur (type EDI). Elle exclut les transactions passées sur un mode non interactif, par exemple par fax et téléphone, mais aussi les s quand ils ne sont pas échangés dans le cadre d'une application interactive (message simple suivi d un traitement manuel) Définitions des indicateurs L indicateur doit avoir les caractéristiques suivantes : - publication périodique - existence d une méthodologie - comparabilité dans le temps - comparabilité entre pays 1.3. Années de référence : Les années de référence sont les quatre années suivantes : Catégories d indicateurs Les indicateurs sont regroupés en deux classes : ménages et entreprises et composés : - d indicateurs de cadrage (données d équipement) et - d indicateurs spécifiques du commerce électronique (usages) mai 2002 IDATE / Proposition 95

96 Tableau de bord du commerce électronique - Méthodologies Générales 1- INDICATEURS DE CADRAGE : Entreprises N INDICATEURS DEFINITIONS SOURCES : France SOURCES : International Publications officielles Autres 1,1 Equipement en micro ordinateurs des entreprises Nombre moyen de micro-ordinateurs par entreprise BNP Paribas Lease Group : BNP Paribas Lease Group : Nouvelles Technologies et Internet 1,2 Equipement des entreprises en accès internet Pourcentage d'entreprises ayant au moins une connexion internet BNP Paribas Lease Group : Department of Trade and Industry (DTI) : Entreprises 1,3 Entreprises disposant d'un site Web Pourcentage d'entreprises disposant d'un site Web BNP Paribas Lease Group Department of Trade and Industry (DTI) : Entreprises 1,4 Nombre d'ordinateurs connectés par pays Nombre d'ordinateurs "directement raccordés " à l'internet ("host" ou "serveur" en termes techniques) par pays rapportés à la population. OCDE OCDE 1,5 Dépenses publicitaires sur Internet Montant des dépenses publicitaires sur Internet. La définition prend en compte les achats d espace et autres investissements publicitaires sur Internet à l exclusion de la création de sites Web ou de l édition de CD- ROM à titre promotionnel. IAB/PWC IAB/PWC 1,6 Equipement des entreprises en accès haut débit Pourcentage d entreprises ayant un accès internet haut débit IDATE BNP Paribas Lease Group : 2- INDICATEURS DE CADRAGE : Ménages N INDICATEURS DEFINITIONS SOURCES : France SOURCES : International Publications officielles Autres 2,1 Equipement des ménages en micro-ordinateurs 2,2 Equipement des ménages en consoles de jeux 2,3 Equipement des ménages en téléphone portable Pourcentage des ménages équipés en micro-ordinateurs Pourcentage des ménages équipés en consoles de jeux INSEE (EPCVM) Est considéré comme client tout INSEE titulaire d'une carte SIM ou tout (EPCVM), détenteur d'une carte prépayée active (c'est-à-dire ayant passé au moins un ART appel, et n'ayant pas dépassé la date au-delà de laquelle il est contractuellement impossible de recevoir des appels. OCDE ISL/Médiamétrie Commission Européenne IDATE 2,4 Equipement des ménages en télévision numérique Pourcentage de ménages accédant à un bouquet de télévision numérique payant ou non via un téléviseur et/ou un décodeur numérique IDATE IDATE 2,5 Equipement des ménages en Minitel Pourcentage d'individus de plus de 15 ans équipés d'un Minitel ou d un logiciel d émulation Minitel INSEE (EPCVM) France Télécom 2,6 Equipement des ménages en accès internet Pourcentage des ménages équipés disposant d un accès internet INSEE (EPCVM) Nielsen/NetRatings 96 IDATE / Proposition mai 2002

97 Tableau de bord du commerce électronique - Méthodologies Générales OCDE 2,7 Equipement des ménages en accès internet haut débit Pourcentage des ménages disposant d un accès internet haut débit (cable, ADSL, LS) Médiamétrie IDATE 2,8 Tarif d accès à l Internet Tarif d accès résidentiel à Internet IDATE IDATE 3- INDICATEURS E-COMMERCE : Entreprises N INDICATEURS DEFINITIONS SOURCES : France SOURCES : International Publications officielles Autres 3,1 Entreprises achetant en commerce électronique Pourcentages des entreprises passant des commandes sur Internet ("BtoB") INSEE (EAE) Department of Trade and Industry (DTI) : Entreprises Mazars Audit International 3,2 Entreprises vendant en commerce électronique Pourcentage des entreprises INSEE (EAE) réceptionnant des commandes sur un réseau électronique (Internet) Department of Trade and Industry (DTI) : Entreprises 3,3 Montant des achats des entreprises en commerce électronique Montants des achats des entreprises (en commerce électronique, EDI, EDI internet et internet).pour la France, les montants sont hors EDI INSEE (EAE) IDC Boston Consulting Group 3,4 Montant des ventes des entreprises en commerce électronique Montants des ventes des entreprises (en commerce électronique, EDI, Web EDI i et internet). INSEE (EAE) IDATE d après Eurostat 4- INDICATEURS E-COMMERCE : Ménages N INDICATEURS DEFINITIONS SOURCES : France SOURCES : International Publications officielles Autres 4,1 Nombre d'internautes Individus âgés de plus de 15 ans qui ont personnellement utilisé Internet au cours du mois précédant l interview IDATE, Jupiter MMXI, CSA, TMO, Médiangles, ISL/Médiamétrie TaylorNelson Sofres TaylorNelson Sofres 4,2 Internautes ayant effectué des achats en ligne Pourcentage d'individus internautes âgés de 15 ans et plus ayant effectué des achats en ligne. TaylorNelson Sofres, Ipsos Corporate, GfK, Benchmark GroupJupiter MMXI, NielsenNet Ratings TaylorNelson Sofres 4,3 Montant des achats effectués en ligne par les ménages Montant des achats effectués en ligne par les ménages (en % ou en valeur) Forrester Research OCDE Benchmark Group, Jupiter MMXI, IDC, Médiangles, FEVAD mai 2002 IDATE / Proposition 97

98 Tableau de bord du commerce électronique - Méthodologies Générales 4,4 Evolution du trafic et des services Minitel Evolution du trafic et des services Minitel France Télécom 4,5 Consommateurs ayant recueilli en ligne des informations en Consommateurs ou ménages ayant recueilli en ligne des informations produitspour préparant un acte d'achat préparer un acte d'achat TaylorNelson Sofres 4,6 Perception et utilisation Perception et utilisation de de l'internet comme canal l internet comme canal commercial commercial (dont : sécurité, vie privée, confiance, qualité des services,.) Credoc Gallup Europe 1.5. Pays sélectionnés : Pays/Groupe de pays Allemagne Australie Canada Danemark Espagne Etats-Unis Finlande France Italie Japon Norvège Pays-Bas Royaume-Uni Suède Union Européenne Code d abréviation (ISO 3166) DE AU CA DK ES US FI FR IT JP NO NL GB SE UE 98 IDATE / Proposition mai 2002

99 Tableau de bord du commerce électronique - Méthodologies Générales 2. Données de cadrage par pays Données statistiques de référence par pays : Allemagne (DE) Population en millions d'habitants 82,32 82,56 82,79 83,03 Nombre de ménages en millions d'habitants 37,53 37,79 37,85 37,97 PIB en Ecu - Euro après Millions Consommation des ménages en Ecu - Euro après Millions Nombre d'entreprises en milliers 3348,6 Taux de change Monnaie locale/usd (1) 1,7596 0,9386 1,0854 Taux de change Monnaie locale/ecu Euro après ,9692 1,9555 1,9555 Australie (AU) Population en millions d'habitants 18,76 18,96 19,16 19,36 Nombre de ménages en millions d'habitants 7,05 7,18 7,24 7,32 PIB en Ecu - Euro après Millions Consommation des ménages en Ecu - Euro après Millions Nombre d'entreprises en milliers Taux de change Monnaie locale/usd (1) 1,5888 1,5495 1,7171 Taux de change Monnaie locale/ecu Euro après ,7795 1,6531 1,5867 Canada (CA) Population en millions d'habitants 30,62 30,95 31,27 31,59 Nombre de ménages en millions d'habitants 11,42 11,55 11,66 11,77 PIB en Ecu - Euro après Millions Consommation des ménages en Ecu - Euro après Millions Nombre d'entreprises en milliers Taux de change Monnaie locale/usd (1) 1, , ,48511 Taux de change Monnaie locale/ecu Euro après ,6615 1,5850 1,3723 Danemark (DK) Population en millions d'habitants 5,30 5,32 5,34 5,35 Nombre de ménages en millions d'habitants 2,90 2,90 2,91 2,92 PIB en Ecu Euro après 1998 Millions Consommation des ménages en Ecu Euro après 1998 Millions Nombre d'entreprises (2) en milliers 163,7 Taux de change Monnaie locale/usd (1) 6,7008 6,9762 8,0831 Taux de change Monnaie locale/ecu Euro après ,4999 7,4356 7,4529 Espagne (ES) Population en millions d'habitants 39,91 39,95 39,99 40,04 Nombre de ménages en millions d'habitants 11,85 12,18 12,13 12,15 PIB en Ecu Euro après 1998 Millions Consommation des ménages en Ecu Euro après 1998 Millions Nombre d'entreprises (2) en milliers 2435,2 Taux de change Monnaie locale/usd (1) 149,395 0,9386 1,0854 Taux de change Monnaie locale/ecu Euro après , , ,386 mai 2002 IDATE / Proposition 99

100 Tableau de bord du commerce électronique - Méthodologies Générales Etats-Unis (US) Population en millions d'habitants 270,56 273,13 275,56 278,06 Nombre de ménages en millions d'habitants 104,1 105,1 105, ,88 PIB en Ecu Euro après 1998 Millions Consommation des ménages en Ecu Euro après 1998 Millions Nombre d'entreprises en milliers Taux de change Monnaie locale/usd (1) Taux de change Monnaie locale/ecu Euro après ,1200 1,0668 0,9240 Finlande (FI) Population en millions d'habitants 5,15 5,158 5,17 5,17 Nombre de ménages en millions d'habitants 2,2 2,4 2,4 2,36 PIB en Ecu Euro après 1998 Millions Consommation des ménages en Ecu Euro après 1998 Millions Nombre d'entreprises (2) en milliers 203,7 Taux de change Monnaie locale/usd (1) 5,3440 0,9386 1,0854 Taux de change Monnaie locale/ecu Euro après , ,9457 5,9457 France (FR) Population en millions d'habitants 58,86 59,10 59,33 59,5 Nombre de ménages en millions d'habitants 23,7 23,8 23,9 23,96 PIB en Ecu Euro après 1998 Millions Consommation des ménages en Ecu Euro après 1998 Millions Nombre d'entreprises (2) en milliers 2321,8 Taux de change Monnaie locale/usd (1) 5,8995 0,9386 1,0854 Taux de change Monnaie locale/ecu Euro après , , ,55957 Italie (IT) Population en millions d'habitants 57,51 57,57 57,63 57,68 Nombre de ménages en millions d'habitants 21,2 22,0 21,8 21,88 PIB en Ecu - Euro après Millions Consommation des ménages en Ecu - Euro après Millions , Nombre d'entreprises (2) en milliers 3798,9 Taux de change Monnaie locale/usd (1) 1736,21 0,9386 1,0854 Taux de change Monnaie locale/ecu Euro après , , ,27 Japon (JP) Population en millions d'habitants 126,07 126,31 126,55 126,77 Nombre de ménages en millions d'habitants 44,4 44,5 44, ,65 PIB en Ecu - Euro après Millions Consommation des ménages en Ecu - Euro après Millions Nombre d'entreprises en milliers Taux de change Monnaie locale/usd (1) 130, , ,765 Taux de change Monnaie locale/ecu Euro après , , , IDATE / Proposition mai 2002

101 Tableau de bord du commerce électronique - Méthodologies Générales Norvège (NO) Population en millions d'habitants 4,43 4,46 4,48 4,50 Nombre de ménages en millions d'habitants 2,05 2,06 2,07 2,08 PIB en Ecu - Euro après Millions Consommation des ménages en Ecu - Euro après Millions Nombre d'entreprises en milliers Taux de change Monnaie locale/usd (1) 7,5451 7,7991 8,8018 Taux de change Monnaie locale/ecu Euro après ,4540 8,3140 8,1133 Pays-Bas (NL) Population en millions d'habitants 15,70 15,80 15,89 15,98 Nombre de ménages en millions d'habitants 6,7 6,7 6,8 6,82 PIB en Ecu - Euro après Millions Consommation des ménages en Ecu - Euro après Millions Nombre d'entreprises (2) en milliers 515,5 Taux de change Monnaie locale/usd (1) 1,9833 0,9386 1,0854 Taux de change Monnaie locale/ecu Euro après , ,2037 2,2037 Royaume-Uni (GB) Population en millions d'habitants 59,19 59,36 59,51 59,65 Nombre de ménages en millions d'habitants 23,9 24,0 24,0 24,1 PIB en Ecu - Euro après Millions Consommation des ménages en Ecu - Euro après Millions Nombre d'entreprises (2) en milliers 3339,4 Taux de change Monnaie locale/usd (1) 0,6037 0,6179 0,6595 Taux de change Monnaie locale/ecu Euro après ,6758 0,6583 0,6076 Suède (SE) Population en millions d'habitants 8,87 8,8706 8,8730 8,88 Nombre de ménages en millions d'habitants 4,0 4,0 4,0 4,0 PIB en Ecu - Euro après Millions Consommation des ménages en Ecu - Euro après Millions Nombre d'entreprises (2) en milliers 242,7 Taux de change Monnaie locale/usd (1) 7,9498 8,2624 9,1622 Taux de change Monnaie locale/ecu Euro après ,9084 8,8102 8,4459 (1) (1) Euro à partir de 1999 pour les pays membres de l Euro (2) entreprises en Europe, Sixième rapport CE). Source : FMI, sauf le nombre d entreprises (Eurostat, Les entreprises en Europe, Sixième rapport CE). Nota : Dans les données de cadrage présentées par pays, la notion d entreprises, selon Eurostat, correspond à la plus petite combinaison d unités légales. Elle constitue une unité organisationnelle de production de biens ou services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes. mai 2002 IDATE / Proposition 101

102 Tableau de bord du commerce électronique - Méthodologies Générales Dans le cas de la Finlande (1), l unité légale ne correspond pas directement à la définition susmentionnée. En raison de l usage d une définition spécifique par les registres statistiques finlandais, les données «nombre d entreprises» ne sont pas entièrement comparables, notamment la ventilation par classe. 102 IDATE / Proposition mai 2002

103 Tableau de bord du commerce électronique - Méthodologies Générales mai 2002 IDATE / Proposition 103