Message du président 3. Chiffres-clés du Groupe Cegedim 4. Historique du Groupe 6

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2 Message du président 3 Chiffres-clés du Groupe Cegedim 4 Historique du Groupe 6 Deux divisions opérationnelles 8 Santé et données stratégiques 10 Technologies et services 21 Activités internationales 26 Administration et ressources humaines 28 Comptes consolidés 30 Activité boursière 32 Contacts 34 2

3 Message du président Madame, Monsieur, En 2004, et conformément à ses développements antérieurs, Cegedim a consolidé ses récentes implantations et acquisitions aux Etats-Unis, au Mexique, au Brésil, en Australie, en Corée, en Chine et au Japon. Les résultats 2004 sont conformes à nos prévisions initiales. Le chiffre d affaires, en progression de 9,9 %, s établit à 427,5 millions d euros. Le résultat d exploitation s élève à 53,6 millions d euros, en croissance de 15,6 %. Le résultat net part du Groupe s établit à 25,4 millions d euros et progresse de 37,0 %. En 2005, Cegedim a l ambition d établir définitivement sa position de société globale, en mesure d accompagner la stratégie mondiale de ses clients laboratoires pharmaceutiques. C est pourquoi, le renforcement de nos positions aux Etats-Unis et dans nos nouvelles implantations mobilisera nos principaux efforts. Pour atteindre cet objectif, Cegedim cultive et enrichit en permanence les savoir-faire moteurs de son succès, notamment dans les métiers du CRM et des données stratégiques. Les offres TEAMS V7, ATLAS et ONEKEY, initiées en 2001, sont perçues par la profession comme les meilleures offres «métier» et se situent au cœur des prestations du Groupe. Elles permettent à nos clients d accéder à l information de référence «Cegedim» pour leurs applications de front-office. Elles allient la compétence métier propre aux services conçus, hébergés et enrichis par Cegedim, à la souplesse d utilisation qu autorisent les applications logicielles in house. Les nombreuses synergies entre nos activités et le renforcement continu des prestations offertes dans nos créneaux porteurs sont autant de facteurs clés qui permettent de réaliser les ambitions du Groupe. Cegedim s inscrit dans une démarche continue de qualité, de performance, de transparence, et d innovations au service de nos clients qu ils fassent partie de l industrie pharmaceutique, des professionnels de santé, des intervenants de l assurance maladie ou du monde de l entreprise. Jean-Claude LABRUNE Président Fondateur 3

4 Chiffres-clés du Groupe Cegedim CHIFFRES CONSOLIDÉS (en millions d euros) Chiffre d'affaires 242,1 307,0 340,1 389,0 427,5 Valeur ajoutée 149,1 187,0 209,0 250,7 271,6 Résultat consolidé avant impôt et amortissement des écarts d acquisition 28,3 32,5 31,5 40,3 51,5 Résultat net part du Groupe 16,0 18,1 16,0 18,5 25,4 Capitaux propres part du Groupe 88,9 103,2 109,4 121,9 143,0 Capacité d'autofinancement 31,0 40,2 37,7 49,4 57,1 Endettement financier net 10,1 19,6 49,9 52,5 78,8 ÉVOLUTION DU CHIFFRE D AFFAIRES (en millions d euros) ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ D AUTOFINANCEMENT (en millions d euros) 389,0 427,5 307,0 340,1 49,4 57,1 242,1 31,0 40,2 37,

5 PRINCIPAUX RATIOS CONSOLIDÉS (avant affectation des résultats) Taux de valeur ajoutée 61,6 % 60,9 % 61,4 % 64,5 % 63,5 % Excédent brut d exploitation / chiffre d affaires 17,7 % 17,0 % 15,6 % 18,4 % 18,3 % Résultat d exploitation / chiffre d affaires 12,3 % 11,5 % 11,0 % 11,9 % 12,5 % Résultat net consolidé / chiffre d affaires 6,7 % 6,0 % 4,8 % 4,9 % 6,0 % Résultat net part du Groupe / Capitaux propres part du Groupe 18,0 % 17,5 % 14,7 % 15,2 % 17,7 % RÉSULTAT NET PAR ACTION (en euros) 2,72 RÉSULTAT D EXPLOITATION / CA (en pourcentage) 1,71 1,94 1,72 1,98 12,3 11,5 11,0 11,9 12,

6 Historique Le Groupe Cegedim est leader européen de la production, l exploitation et la diffusion de données et de services liés à l information médicale et aux activités de CRM (Customer Relationship Management). Il délivre ses prestations dans le cadre de deux divisions opérationnelles : Santé et données stratégiques. Technologies et services. Créé en 1969 par Jean-Claude Labrune pour devenir le centre de gestion et de documentation regroupant les données issues des publications médicales européennes, le Groupe Cegedim a rapidement évolué vers des activités de collecte et de traitement d informations à destination des directions vente et marketing des laboratoires pharmaceutiques. Ces activités ont pour objectif d apporter aux laboratoires les moyens nécessaires à l organisation et l optimisation de leurs forces de ventes et visent à leur fournir une gamme complète d études et de statistiques leur permettant de mieux appréhender le marché de la vente des médicaments. Progressivement, le Groupe s est également tourné vers l ensemble des professionnels de santé (médecins, hôpitaux, pharmaciens, compagnies d assurance et mutuelles de santé) afin de leur proposer des solutions d informatisation, de communication et d échange de données. Ce faisant, le Groupe a pu développer des collaborations efficaces contribuant à renforcer sa connaissance du marché et à garantir l excellence de ses prestations de services. Avec les activités de monétique et d assurances, Cegedim élargit ses compétences au secteur de l économie de la santé. Les savoir-faire requis sur ce cœur de métier ont conduit le Groupe à maîtriser les technologies et les services de pointe relatifs aux bases de données, aux applications de gestion, à l informatique, à Internet et aux réseaux. % CHIFFRE D AFFAIRES 6

7 Evolution du chiffre d affaires par division Le chiffre d affaires de la division «CRM et données stratégiques» a plus que doublé depuis 1998 et représente aujourd hui près de 50 % des activités du Groupe. Les croissances interne et externe soutenues ont permis au Groupe de couvrir aujourd hui 58 pays avec une gamme d offres élargie. L informatisation des «Professionnels de santé», initiée auprès des cabinets médicaux français, s est étendue au Royaume-Uni en 1999 et aux pharmaciens français en Elle s est poursuivie par l acquisition de sociétés d édition de logiciels médecins en Belgique (2003) et de logiciels pharmaciens au Royaume-Uni (2004). Le secteur des «Assurances et flux de santé», historiquement consacré à la gestion des flux de tiers-payant santé, comprend depuis l an 2000 des services et progiciels d informatisation des acteurs de l assurance santé et prévoyance, encore renforcés en 2003 et Les offres de «Technologies et Services» se sont enrichies au fil des ans, en s appuyant sur les savoir-faire stratégiques du Groupe. Elles regroupent une gamme diversifiée de services qui représentent aujourd hui 16 % des activités du Groupe. RÉPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES Division CRM et données stratégiques Professionnels de santé Assurances et flux de santé SANTÉ ET DONNÉES STRATÉGIQUES Technologies Services TECHNOLOGIES ET SERVICES TOTAL en millions d euros CHIFFRE D AFFAIRES (en millions d euros) CRM et données stratégiques Professionnels de santé Assurances et flux de santé Technologies Services 7

8 Santé et données stratégiques ONEKEY : le référentiel du corps de santé CRM et données stratégiques Professionnels de santé Assurances et flux de santé CRM - Visite médicale TEAMS Companion TEAMS Call Report TEAMS Head Office TEAMS Web TEAMS Vision ATLAS ONEKEY Optimisation des forces de vente Itops Audit et veille concurrentielle CAM Decisions Research Europe Statistiques de vente Click-Pharma Infopharm Analyse de la prescription Etudes Icomed Mesure de la performance Medimed Etudes Thales - France, Belgique, Italie, Royaume-Uni Logiciels Pharmaciens Alliance-Plus Premium Mediphase - Royaume-Uni Pharmacy Manager - Royaume-Uni Statistiques personnalisées des pharmacies Santestat Logiciels Médecins CrossWay Ville Doc'Ware Vision - Royaume-Uni Base de données pharmaceutiques Banque Claude Bernard Informations scientifiques, médicales et promotionnelles MedExact Screenpharma RNP Informatisation des assureurs et mutuelles de santé Soltim - Proval Hosta Selectis Consulting Flux de santé Cetip Santé-Pharma Proval CTF Echange de données informatisé Edipharm Hospitalis Déclaratis ASPOne.fr Transmission électronique des feuilles de soins Qualitrans - Télépharma 8

9 Technologies et services Technologies Services Gestion électronique de documents Docubase Prestations de services externalisés PCO Cegedim Ressources humaines Cegedim SRH Bases de données Entreprises, CRM et services associés CCD CMP Editique / Mise sous pli / Logistique / Routage SDI Médipost Services Internet et hébergement Cegedim Midiway Location financière Cegelease Imprimerie Pharmapost Gestion des échantillons médicaux Tracere 3S Pharmastock 9

10 Santé et données stratégiques Gestion de la relation client et données stratégiques Les médecins sont des prescripteurs auxquels l industrie pharmaceutique ne vend pas directement ses produits. Les laboratoires ne disposent donc pas d informations nominatives issues de dispositifs de facturation. Les systèmes de gestion classique de la relation client avec l organisation commandes-factures ne sont pas applicables. L offre de Cegedim a donc pour principal objectif de permettre aux directions marketing et vente des laboratoires pharmaceutiques de mieux comprendre où sont vendus les médicaments, par qui ils sont prescrits et pourquoi. Cegedim développe les bases de données exclusives permettant de répondre à ces problématiques, ainsi que les outils informatiques les plus performants permettant à ses clients d optimiser leurs démarches de CRM. Ils sont ainsi à même de convaincre les médecins prescripteurs avec les meilleures chances de succès. Les solutions Cegedim sont des offres qui allient performance et conformité avec le Code de la Santé Publique et les réglementations Informatiques et Libertés en vigueur dans tous les pays concernés. Cegedim propose : Des bases de données et des outils permettant une meilleure connaissance des prescripteurs. Des outils d optimisation des moyens d information et des forces de vente. Des outils de rapport et d analyse pour les forces de vente. Des outils et études de marketing stratégique, de marketing opérationnel et de veille concurrentielle. Des outils de mesure de la performance. Des outils d audit des investissements promotionnels. 10

11 CRM - dédié à la visite médicale, pour une optimisation des efforts promotionnels Le succès de Cegedim et de ses filiales internationales est bâti sur une expertise reconnue en matière de gestion de bases de données nominatives. Afin de permettre une exploitation optimale de ses fichiers par ses clients, Cegedim développe et commercialise TEAMS, ONEKEY et ATLAS : TEAMS est la plateforme logicielle et de services la plus utilisée en Europe dans les domaines de la gestion, de l information et de l animation des forces de vente Nombre d utilisateurs des solutions Cegedim France et International La base de données médecins ONEKEY est la référence de l industrie pharmaceutique européenne et des acteurs majeurs du monde de la santé (revues spécialisées, compagnies d assurance, mutuelles ). Les procédures de mise à jour et de clearing des bases de données sont certifiées ISO 9002 depuis ATLAS, 1 er référentiel CRM dédié à l industrie pharmaceutique, offre une solution complète de CRM intégrant entre autres TEAMS et ONEKEY. Les offres de services Cegedim sont uniques pour l industrie pharmaceutique et très différenciées des offres concurrentes, réduites essentiellement à la vente de logiciels ou au développement de logiciels spécifiques. En effet, Cegedim propose une plate-forme complète d externalisation de services, avec tous les avantages liés à la mise en commun de puissantes ressources de technologies et de services. Cette offre globale présente de nombreux avantages en matière de coûts, de performance et de pérennité du service rendu. Sans investissement, les laboratoires pharmaceutiques utilisateurs de la solution TEAMS disposent sans délai des informations et des outils les plus pertinents. Avec ces outils et cette maîtrise, les laboratoires clients de Cegedim peuvent mobiliser leurs ressources sur leur cœur de métier et optimiser leurs avantages concurrentiels. TVF France et filiales internationales Fort d une part de marché d environ 80 % en France avec ses offres ONEKEY et TEAMS, le Groupe Cegedim a poursuivi son développement international. L année 2004 a permis de prouver la pertinence de la gamme de Cegedim avec une forte adoption de sa nouvelle offre, la version 7 de TEAMS. Développée pour répondre spécifiquement aux problèmes d organisation rencontrés par les forces de ventes importantes, elle a permis à Cegedim de gagner de nouveaux clients majeurs dans de nombreux pays. Dans un marché très compétitif, la part de Cegedim a encore augmenté et plus de utilisateurs sont maintenant équipés de ses solutions. Concernant les bases de données Santé (ONEKEY), 2004 a vu l acquisition du pool Abbott en Allemagne, et l amélioration constante de la qualité des données dans des marchés essentiels tels que le Royaume-Uni et l Espagne. Dans le cadre de sa politique d expansion internationale, Cegedim a pris position en Scandinavie avec l acquisition de Pharma Marketing, leader régional de la gestion de la visite médicale et des bases de données médicales avec des filiales en Norvège, Suède et Danemark. Cette acquisition lui a permis aussi de devenir le leader incontesté en Pologne où Pharma Marketing était historiquement un acteur local important et reconnu. Enfin, Cegedim a ouvert avec succès une filiale en Russie afin de mettre en œuvre le savoir-faire du Groupe dans la constitution et la gestion d une base de données médicale qui complètera ainsi l offre globale de Cegedim avec ONEKEY. Avec une présence dans 47 pays, le Groupe se positionne comme le fournisseur le plus à même d offrir aux laboratoires de dimension internationale une prestation globale, en termes de services et de couverture géographique. Les offres ONEKEY et TEAMS, en synergie avec ATLAS, continuent de s enrichir de fonctionnalités nouvelles adaptées aux attentes d un marché en constante évolution : TEAMS La version 7 de TEAMS propose aux laboratoires pharmaceutiques un véritable plan d action pour les délégués et les directeurs régionaux et transforme TEAMS en un puissant outil de gestion des forces de ventes disposant des fonctionnalités de micromarketing pour l analyse des ventes et la mesure de la performance des actions marketing. Déjà 35 % des utilisateurs de TEAMS ont migré vers cette nouvelle version. La version 7.1, lancée en janvier 2005, améliore encore l efficacité 11

12 des forces de ventes, en couvrant notamment les réseaux OTC, et les problématiques posées par les forces de ventes de plusieurs milliers de visiteurs médicaux. Le lancement en 2001 de TEAMS sur plate-forme PDA (Palm, Pocket PC) a connu un énorme succès, dû notamment à son faible encombrement, sa facilité d utilisation et sa compatibilité avec les modes de transmission GPRS et UMTS. Au total déjà plus de PDA ont été déployés et l offre est disponible sous 2 modes : TEAMS Companion, qui combine les avantages d un PC portable ou d un poste fixe puissant et la performance d un PDA pour une utilisation «terrain» confortable et pratique par les visiteurs médicaux. TEAMS Call report, qui s adresse aux laboratoires ne souhaitant pas équiper leur réseau de visite médicale en ordinateur portable. ONEKEY ONEKEY, déjà fortement implanté sur le continent européen, consolide son développement dans les pays clés d Amérique Latine et d Amérique Centrale (Mexique, Brésil et Colombie) afin d offrir à ses clients des solutions locales ou régionales. Les récentes acquisitions en Allemagne et dans les pays scandinaves, permettent également à Cegedim de renforcer sa position prépondérante sur le marché européen et d accroître sa couverture géographique en Europe du Nord. La base de données ONEKEY compte aujourd hui plus de 5 millions de professionnels de la santé et 1,6 millions de prescripteurs potentiels dans 25 pays. Le souci constant de la qualité des données, a conduit Cegedim en 2004 à renforcer ses équipes locales qui quotidiennement enrichissent, valident et contrôlent le contenu des bases grâce à des procédures certifiées ISO Ce gage de qualité et de professionnalisme permet d offrir à l ensemble des métiers de l industrie pharmaceutique un outil fiable répondant aux besoins croissants d amélioration de la productivité et d efficacité des forces de vente. Des investissements conséquents ont également été réalisés pour enrichir les données délivrées et fournir ainsi des informations tactiques telles que les conditions de visite du corps médical, les adresses de mailing ou des informations stratégiques telles que les réseaux d influence dans le monde de la santé. Enfin, en combinant les compétences et les ressources de ONEKEY et ATLAS, Cegedim propose des solutions innovantes pour intégrer et gérer la base de données ONEKEY dans tous les types de systèmes d information et environnements technologiques existants. ATLAS Le portail ATLAS, permet au laboratoire pharmaceutique d accéder à toutes les informations qu il juge pertinentes pour son activité de CRM (provenant de ses systèmes internes, des bases de Cegedim auxquelles il est abonné, ou d autres bases externes), de les examiner et les combiner selon ses besoins, dans un cadre d utilisation souple et adapté. La solution ATLAS confère ainsi au laboratoire une vision à 360 de son client, via un portail dédié, sur mesure et intégré dans son système d information. L offre repose sur les éléments suivants : ATLAS Repository : une base de données marketing/ ventes prête à l emploi intégrant un savoir-faire métier. ATLAS Applications : un ensemble d applications front-office intégrant des règles de gestion spécifiques à l industrie pharmaceutique et fédérées autour de menus évolutifs selon les utilisateurs (service clients/information médicale, gestion des congrès, gestion des spécifications légales, ). ATLAS Analytiques : une application analytique destinée aux directions générales, ventes et marketing pour le pilotage de l activité et la stratégie de segmentation des clients. Les signatures de partenariats stratégiques avec les leaders du marché dans le domaine des bases de données et de la Business Intelligence (Microsoft, Oracle, Business Objects ) enrichissent les offres et consacrent la réussite des produits de Cegedim par les acteurs principaux du marché. Associée à l offre ONEKEY et TEAMS, la solution ATLAS permet au client une mise en œuvre progressive du 12

13 projet CRM sans remise en cause de l existant, en préservant les investissements et en contrôlant les coûts. L offre de gestion déléguée s appuyant sur la triple compétence de Cegedim (données, métier, technique), constitue une véritable nouveauté de partenariat pour l industrie pharmaceutique, comme en témoigne la signature d'une douzaine de projets dont certains multinationaux. Optimisation des forces de vente Itops Itops propose à ses clients en France, en Grande- Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal et au Bénélux un service d optimisation des allocations sectorielles des forces de vente. Itops se développe également dans l audit, le dimentionnement des forces de vente et la ventilation des produits à présenter au corps médical. Avec «Itops Navi» les clients disposent d un nouvel outil spécifique de visualisation géographique, qui intègre notamment le géocodage des médecins et permet aux directeurs de régions d analyser mensuellement les résultats de leur région au niveau des ventes, des contacts et de la couverture de cible. Audit et veille concurrentielle Le Groupe CAM Leader dans la constitution de bases de données des investissements promotionnels de l'industrie pharmaceutique, le Groupe CAM est l'un des deux fournisseurs de données Marketing Santé présents mondialement. Il constitue l'unique référence globale des 50 premiers laboratoires mondiaux pour le suivi systématique annuel des dépenses promotionnelles de l industrie pharmaceutique. CAM étudie l'impact et la nature de toutes les informations et actions concernant les produits pharmaceutiques destinées à aider les médecins à mieux prescrire. Une équipe de 200 personnes réalise la collecte des données, grâce à des panels composés de plus de médecins dans le monde. L analyse porte sur l ensemble des médias utilisés par les équipes marketing des laboratoires pharmaceutiques visà-vis des médecins généralistes et spécialistes et des pharmaciens. CAM est présent dans 36 pays, sur le continent américain, en Europe de l Ouest et de l Est (incluant les 5 principaux marchés), en Asie (incluant le Japon et la Chine), dans la région Pacifique (incluant l'australie) et en Afrique. Après avoir élaboré les mesures quantitatives des investissements et d impact de l information délivrée sur les produits en promotion, CAM propose maintenant des index permettant de comparer l investissement et le retour sur investissement, la qualité et la conformité de la visite. C est une avancée significative dans la maîtrise des moyens de promotion correspondant à la demande actuelle de l industrie pharmaceutique exposée à des contraintes plus fortes de volume et de retour sur investissement. Decisions Research Europe Decisions Research Europe regroupe des activités Etudes ad hoc réalisées essentiellement pour l industrie pharmaceutique. Les principales études proposées sont : La veille concurrentielle «ZOOM» (présente dans 8 pays : USA, UK, Allemagne, Italie, Espagne, France, Japon et Australie). Les études ad hoc quantitatives (Recall Test, monitoring ) et qualitatives (Focus groups, analyses de communication, tables rondes ). Les études internationales (possibilité de création et de suivi d études ad hoc dans plus de 36 pays). Decisions Research America et Decisions Research Pacific/Asie complètent la présence mondiale de cette activité en créant un réseau autonome à l échelle mondiale. Statistiques de vente des produits pharmaceutiques Cegedim SA, département statistiques de vente Ce département gère, pour le compte de la profession réunie dans le CIP, le fichier de référence des produits pharmaceutiques français (fichier des codes CIP). Il traite et établit, pour le compte du GERS (Groupement d intérêt économique regroupant les laboratoires pharmaceutiques opérant en France), les statistiques de vente de tous les produits pharmaceutiques par UGA (Unités Géographiques d Analyse), à partir des données collectées auprès des grossistes répartiteurs et des laboratoires. Depuis 1999, ces statistiques sont consultables en ligne et disponibles chaque semaine. 13

14 Le dernier découpage mis en place en 1998 (746 unités géographiques découpées en Agrégats de Points de Vente ou APV regroupant 3 à 8 pharmacies), beaucoup plus homogène en terme de volume d activité, permet la création d un véritable micro marketing pour les laboratoires. La France est un des rares pays au monde dans lequel la profession s est réunie pour constituer ses propres statistiques, qui sont devenues la référence, y compris celle des pouvoirs publics. La France apparaît aussi comme l un des seuls pays où les statistiques faites par la société IMS ne sont pas utilisées. Cegers Cegers est une filiale détenue à 50 % par Cegedim SA et à 50 % par le GERS. Elle développe pour le compte des laboratoires et des prestataires de l industrie pharmaceutique des traitements «sur-mesure» à partir des données de vente issues de sources différentes (Gers, IMS, Nielsen, Iri, Ventes Internes...). Cegers gère aussi les objectifs des laboratoires (calcul et suivi des objectifs, classements, calcul des primes). Ces études personnalisées sont envoyées mensuellement ou hebdomadairement aux forces de vente des laboratoires pharmaceutiques via différents supports : Click-Pharma : logiciel micro qui permet la restitution de tableaux de bord et graphes pré formatés. Click-Pocket : logiciel palm ou pocket PC de philosophie identique à Click-Pharma. Teams Vision : EIS (Executive Information System) intégré à l offre Teams. Infopharm UK / InfoSanté Roumanie Avec ses filiales Infopharm UK et InfoSanté en Roumanie, le Groupe Cegedim propose des statistiques de vente de produits pharmaceutiques alternatives à celles de la concurrence. Au Royaume-Uni, 2004 a été une forte année de croissance externe : rachat des parts de NDC Health dans Infopharm et rachat de leur activité d édition de logiciels pour les pharmacies et de son concurrent Enigma, plaçant Cegedim en position de leader sur le marché des logiciels pharmaciens en Angleterre. Infopharm UK est désormais en mesure de proposer aux industriels du médicament toute la gamme des statistiques de ventes liées aux données des grossistes répartiteurs, mais aussi d ajouter à son offre toute la gamme des statistiques de ventes fondées sur les informations en provenance des pharmacies. De nouvelles études, tant quantitatives que qualitatives, ont été définies et mises au point et seront commercialisées courant L activité InfoSanté en Roumanie fournit des états de ventes régionales et confirme en 2004 son bon démarrage de 2003 avec un chiffre d affaires en très forte hausse. InfoSanté Roumanie est désormais leader sur le marché des données de ventes tant régionales que nationales et propose une gamme complète de produits et de services sur les marchés officinaux et hospitaliers. Analyse de la prescription Icomed Icomed mesure l attachement préférentiel des médecins aux conduites thérapeutiques et aux produits qu ils prescrivent, en leur adressant un à deux questionnaires nominatifs par an. Plus de 50 % des médecins français, répartis sur 19 spécialités, confient ainsi chaque année à Icomed leurs habitudes de prescription. Ces informations nominatives sont particulièrement prisées pour la définition des profils médecins ou produits. Elles servent également à réaliser des études de portée générale. Icomed est présent en Belgique depuis 1999 avec Icomed Belgium et réalise sur demande des études européennes spécifiques par spécialité. Mesure de la performance Thales, un produit BKL BKL, avec ses observatoires Thales, regroupe plus de médecins généralistes et spécialistes et conforte sa position de première banque de données médicales en France, dont la fiabilité est reconnue par l ensemble des laboratoires pharmaceutiques et Institutions Publiques A partir des données collectées par Thales, la société BKL effectue des études dans le domaine de l épidémiologie, de l économie de la santé, du marketing et de la performance de l information médicale. Dans le cadre d un contrat de partenariat et en conformité avec l environnement réglementaire, BKL, interlocuteur unique pour Thales : Nombre d études réalisées 14

15 une offre «globale», met à la disposition de l ensemble des médecins concernés le matériel informatique, les logiciels ainsi que les prestations de services nécessaires à l informatisation de leurs cabinets médicaux : version adaptée à chaque spécialité, logiciel évolutif à la pointe de la technologie, matériel performant. L année 2004 a encore été une année de fort développement et de consolidation de tous les panels spécialistes : cardiologues, psychiatres, rhumatologues, gynécologues et surtout le lancement d un nouveau panel en gastroentérologie. médicaments de 16 %, fusion de laboratoires clients ), Medimed a vu ses parts de marché encore progresser en laboratoires sont déjà clients de Medimed en Allemagne, dont la quasi totalité des laboratoires du Top 10 mondial. Les projets de lancement de nouvelles études devraient permettre de poursuivre cette croissance en BKL Thales est plus que jamais le seul observatoire complet de la médecine ambulatoire française. En terme de santé publique, ces observatoires constituent une source unique et riche de connaissances. La qualité des données recueillies est le résultat de nombreux efforts déployés depuis plusieurs années auprès des médecins partenaires, dont il convient de souligner la collaboration. BKL Thales, de par l importance des données santé qu elle est en mesure de fournir, mérite d être considérée comme une entreprise «d utilité collective». Medimed La société allemande Medimed GmbH a pour activité la collecte électronique, à grande échelle, de données nominatives de prescription acquises individuellement auprès de chaque médecin partenaire (le nom du médecin est révélé, jamais celui du patient, conformément à la déontologie allemande). Sur la base de ces données, à la fois nominatives et quantitatives, les laboratoires disposent d un outil particulièrement performant permettant de : Définir les profils médecins et adapter les stratégies d information. Mesurer l efficacité de leur promotion. Réaliser des études d intérêt général sur les marchés où ils sont présents ou souhaitent se développer. Le médecin peut, quant à lui, suivre trimestriellement l ensemble de ses prescriptions et adapter ses habitudes en fonction des contraintes budgétaires éventuellement décidées par les autorités de santé allemandes. En dépit d un contexte politico-économique particulièrement défavorable (baisse autoritaire des prix des 15

16 Professionnels de santé Spécialisée dans les logiciels destinés à l équipement des professionnels de santé, cette division Professionnels de santé est source de nombreuses synergies avec les autres services santé de Cegedim. En s appuyant sur un réseau de professionnels, informatisé et utilisateur de nouvelles technologies de communication, le Groupe accède à une connaissance élargie du marché de la santé, lui permettant de garantir l excellence des informations qu il délivre. Base de données pharmaceutiques Banque Claude Bernard Gestion de l officine Alliance-Plus Premium Mediphase - Royaume-Uni Pharmacy Manager - Royaume-Uni Informations scientifiques, médicales et professionnelles RNP MedExact Gestion du cabinet médical Vision - Royaume-Uni Health One - Belgique Crossway Ville Médigest Dia dbmed Médiclick Ordogest Doc'Ware Cardiolite Logiciels Pharmaciens et statistiques personnalisées Logiciels Pharmaciens Alliadis et Alliadis Europe Suite aux opérations de croissance externe menées au Royaume-Uni en 2004, avec la création d Alliadis Europe, le Groupe Alliadis devient le leader européen sur le marché de l informatique officinale. Le Groupe enregistre en 2004 une augmentation de 27 % de son chiffre d affaires. A périmètre constant, cette augmentation est de 14 %. Spécialiste de l informatique officinale, le Groupe Alliadis est au côté des pharmaciens depuis le début de l informatisation des officines, il y a plus de 20 ans. Aujourd hui, le Groupe compte en Europe utilisateurs de ses solutions. Son cœur de métier est le développement et la commercialisation de solutions logicielles globales et intégrées incluant la fourniture d équipements informatiques adéquats. L intégration récente de solutions à très forte valeur ajoutée telles que l affichage électronique des prix (Sin Etiq) et le système de communication audiovisuelle (Clip Santé) a également contribué à la croissance de l activité. En France, ce sont 370 collaborateurs, 30 centres de compétences, 2 hot-lines répartis sur l ensemble du territoire. Cette force humaine permet au Groupe d assurer un service de proximité dont la qualité est unanimement reconnue par ses clients. Observateur averti des mutations de l activité officinale, le Groupe Alliadis a su s adapter aux nouveaux enjeux 16

17 économiques et propose des solutions sur-mesure aux divers acteurs du marché : Le pharmacien indépendant Logiciels Médecins Cegedim Logiciels Médicaux / BKL Consultant / In Practice Systems / HDMP Les groupements de pharmaciens : à ce jour, les solutions du Groupe sont les plus référencées auprès des principaux groupements (GIPHAR, Co-Pharm-ec, Pharmaréférence, Pharmalibre, IFMO, Optipharm, Resonor, Alphega, Plus Pharmacie ) Les laboratoires : avec 50 % des flux de médicaments gérés au travers de ses applications logicielles, le Groupe est l interlocuteur privilégié des principaux laboratoires pour la mise en œuvre de systèmes d information et de communication destinés aux pharmaciens. En Angleterre, c est en position de leader qu Alliadis s implante sur le marché britannique, avec ses filiales Cegedim Rx et Enigma qui totalisent environ 50 % de parts de marché. Le secteur informatique officinal amorce dans ce pays un tournant stratégique. Les autorités de santé ont récemment étendu les attributions des pharmaciens à des actes jusqu ici réservés aux médecins, et lancent le programme national de transmission électronique des prescriptions, visant à dématérialiser l ordonnance du médecin vers le pharmacien. Les investissements informatiques nécessaires donneront lieu à l attribution de subventions publiques conséquentes aux pharmaciens. Les développements induits pour les logiciels de Cegedim Rx et Enigma sont déjà bien avancés et placent ces sociétés au coeur des enjeux de ce marché Evolution du parc Alliance-Plus Le pôle logiciels médecins du Groupe Cegedim regroupe les sociétés Cegedim Logiciels Médicaux (logiciels CrossWay Ville, Médiclick, Médigest, Dia, dbmed, Ordogest), BKL Consultant (Doc Ware et Cardiolite) en France, ainsi que In Practice Systems (Vision) au Royaume-Uni et HDMP (Health One) en Belgique. En France, l année 2004 a vu la poursuite de la pénétration de CrossWay Ville, le logiciel communicant nouvelle génération avec postes installés. L intérêt pour CrossWay Ville, déjà perçu comme la référence technique du marché, se trouve renforcé par la réforme en cours et les projets associés tels que le DMP (Dossier Médical Personnel). Au Royaume-Uni, In Practice Systems conforte sa position de leader pour le Primary Care avec Vision et participe désormais aux nouveaux modes de fourniture de solutions informatiques aux General Practitioners mis en place régionalement par le «National Health Service». Cegedim s affirme ainsi comme l un des acteurs principaux en Europe parmi les éditeurs de logiciels pour les médecins, avec près de postes de travail. L objectif principal 2005 est l accompagnement, tant en France qu au Royaume-Uni, des réformes engagées par les Etats. Intranet et portail professionnel Statistiques personnalisées des officines Santestat Le panel Santestat, constitué à partir des données collectées en pharmacie, est entré en production en 2003 et propose, par l intermédiaire du GERS, ses premiers résultats statistiques. La société fournit déjà aux pharmaciens ainsi qu aux groupements de pharmaciens, les outils nécessaires à l optimisation de la gestion de leurs officines et à la vision de leur marché d achats. Parallèlement, ces statistiques permettent d enrichir les études proposées par le GERS, en apportant aux laboratoires les données nécessaires au suivi des stocks en pharmacies ainsi qu une meilleure connaissance des circuits de distribution des médicaments. Santesurf En France, avec Santesurf, le portail de santé sécurisé réservé au corps médical, les médecins, équipés ou non de systèmes Cegedim, ont la possibilité de transmettre les Feuilles de Soins Electroniques (FSE) aux Caisses Primaires d Assurance Maladie. Ils disposent également de services spécialisés (boîte de messagerie, boîte aux lettres laboratoires) et accèdent au réseau Internet abonnés utilisent quotidiennement Santesurf.com et la transmission des FSE, faisant ainsi de Santesurf le premier concentrateur privé en France avec une part de marché proche de 17 %. 17

18 Santesurf, opérateur privé, est devenu la plate-forme d échanges de référence pour les professionnels de santé et les visiteurs médicaux. Santesurf concentre la majorité des flux d information gérés par Cegedim. Santesurf est le seul intranet français gratuit et sécurisé réservé aux acteurs du monde de la santé (médecins, pharmaciens). Base de données pharmaceutiques Banque Claude Bernard RESIP RESIP (Recherches et Etudes en Systèmes Informatiques Professionnels) met à la disposition des professionnels de santé une base de données scientifiques d aide à la prescription et à la délivrance de médicaments : la Banque Claude Bernard (BCB), seule base informatisée concurrente du Vidal. La BCB est intégrée aux logiciels de gestion d officine commercialisés par le réseau Alliadis (logiciel Alliance-Plus) et par le réseau Data Conseil (logiciel Premium), représentant officines adhérentes. La BCB est aussi présente dans les logiciels Médecins : cabinets médicaux sont d ores et déjà équipés. Elle sera progressivement présente sur tous les postes de médecins informatisés du Groupe Cegedim en France, et se trouve également diffusée par les autres éditeurs de logiciels médicaux. Principal acteur du marché Web, la BCB est intégrée au sein de sites et portails santé. La technologie employée permet de pénétrer le monde de l hôpital, en offrant une solution légère de consultation de la base dans l intranet des établissements hospitaliers, ainsi que des API métier (Application Program interface) pour s interfacer dans les logiciels de gestion. Plus d une centaine d établissements a déjà choisi de déployer la BCB dans son intranet. Informations scientifiques, médicales et promotionnelles MedExact Depuis 2002, la société MedExact met au cœur de son activité les relations avec les Sociétés Savantes et la création de communications médico-scientifiques. Elle s appuie, dans ce but, sur son large réseau d experts. Utilisant les axes de communication électroniques (via son site Internet d informations thérapeutiques et via l' ) pour diffuser de l'information médicale sur le poste de travail de médecins généralistes et spécialistes, MedExact propose, à l'industrie pharmaceutique, de rédiger ses communications interactives pour annoncer ses lancements de produits, renforcer ses positionnements et promouvoir ses marques et son image. RNP RNP, Réseau National de Promotion, est la référence incontestée de la publicité sur le lieu de vente dans le circuit pharmaceutique et para-pharmaceutique. Les Promoteurs-Merchandisers RNP assurent aux laboratoires, toutes les 3 semaines, un accès privilégié à officines françaises. Leurs missions : Aménager les vitrines : du standard à l événementiel. Animer l'espace-vente (linéaire, comptoir, tête de gondole ). Réaliser des enquêtes. Ils sont équipés d outils performants qui permettent de remonter leur activité, accompagnée de photos numériques, en temps réel. Les laboratoires pharmaceutiques suivent leurs campagnes en direct via le site internet RNP. En 2005, RNP continuera à développer son offre de services : nouvelles prestations et nouveaux supports. 18

19 Assurances et flux de santé Informatisation des assureurs et des mutuelles de santé Soltim-Proval Soltim-Proval, le pôle Progiciels et Services dédié à l Assurance de Personnes du Groupe Cegedim, compte 425 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire national. Leaders sur le marché français, les solutions de Soltim-Proval couvrent 25 millions d assurés en France en régimes obligatoires, complémentaires santé et prévoyance, et gèrent 150 millions de flux EDI et tierspayant par an. L offre de Soltim-Proval s adresse à tous les opérateurs du marché : compagnies d assurance, mutuelles, institutions de prévoyance, intermédiaires. Avec le rachat du progiciel Select-Life en fin d'année 2004, Soltim-Proval a renforcé sa couverture fonctionnelle vers l assurance vie, la retraite et l épargne, affichant ainsi sa volonté de devenir un acteur incontournable pour les solutions dédiées à l'ensemble des composantes de l'assurance de personnes. Enfin, 2004 marque le lancement des activités de Soltim- Proval à l'international avec une référence Select-life au Luxembourg et la fourniture à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale Marocaine (CNSS) du système d'information clés en mains pour gérer le régime d Assurance Maladie Obligatoire (AMO) des travailleurs salariés du secteur privé, dès

20 Flux de santé CETIP Tiers-Payant Santé-Pharma Leader dans la gestion du tiers-payant santé en tant qu opérateur technique exclusif de l Association Santé-Pharma depuis 1991, le CETIP a traité plus de 65 millions de factures en délégation de paiement, dont plus de 99 % par le biais de la télétransmission en Doté d une connaissance approfondie de son métier, le CETIP gère les flux de tiers-payant pour le compte de 10 millions de bénéficiaires, plus de professionnels de santé et 225 assureurs maladie complémentaires avec une couverture nationale. Son savoir-faire unique garantit une prestation de qualité. Le CETIP a élargi le tiers-payant aux radiologues et aux laboratoires d analyse médicale avec l Association Santé- Pharma qui est à l origine du tiers-payant pharmaceutique, la Fédération Française des Sociétés d Assurance et le GIE SINTIA, en sa qualité de maître d ouvrage des Assureurs Maladie Complémentaires. Le démarrage du tiers-payant avec les kinésithérapeutes est prévu en Après 14 ans d application rigoureuse de ses valeurs, le CETIP a travaillé en partenariat avec Soltim filiale du Groupe Cegedim à bâtir la nouvelle solution de tierspayant généralisé qui s inscrit dans un axe de contrôle des droits au tiers-payant avant paiement pour tous les types de professionnels de santé. Ses performances reconnues, ses processus de gestion industrialisés et son centre d appels disponible et réactif, en font le partenaire privilégié des compagnies d assurance, institutions de prévoyance, mutuelles d assurance et courtiers. Echange de données informatisé Cegedim EDI Evolution en milliers du tiers-payant Santé-Pharma traité par le CETIP sur 5 ans Au sein du Groupe, Cegedim EDI est l expert en matière d Echange de Données Informatisé facilitant la transmission de documents commerciaux, tels que les commandes, les factures, les avis d expédition entre laboratoires pharmaceutiques, grossistes répartiteurs et hôpitaux (système Edipharm). Complétée par son offre de solutions d hébergement de sites Internet, l activité EDI s exerce également en dehors du marché de la santé, notamment sur les secteurs du transport, de la grande distribution et les services administratifs. La maîtrise de nouvelles technologies telles que Internet, XML et le développement de nouveaux protocoles plus légers sur Web-EDI, ont permis l ouverture de ces services aux laboratoires d analyses médicales, dans un accord de partenariat avec le syndicat de leurs fournisseurs. Ce savoir-faire s applique aussi à l automatisation des échanges entre les laboratoires et les centrales d achat de médecine vétérinaire. Hospitalis Hospitalis propose un portail optimisant la gestion globale des approvisionnements de médicaments, de dispositifs médicaux et de réactifs en laboratoires entre les établissements de soins et leurs fournisseurs. En ligne, une base de données exhaustive des médicaments informe, en temps réel, les praticiens de santé hospitaliers. Une nouvelle offre en mode ASP «Hospi-Marché» permet à ces mêmes établissements de santé de disposer d une solution complète pour la passation de tous les types de marchés publics avec une réception sécurisée des réponses des fournisseurs. ASPOne.fr ASPOne.fr est un portail déclaratif destiné aux entreprises, aux experts comptables et aux OGA (Organismes de Gestion Agréés). Véritable guichet unique de télé-déclarations, cette solution entièrement sécurisée permet de télétransmettre les déclarations fiscales (liasse fiscale et TVA) et sociales (DUCS et DADS) et de bénéficier d'un suivi unifié, d'une seule interface et d'un interlocuteur unique pour l'ensemble de ces déclarations. L'offre d'aspone.fr est commercialisée sous forme de marque blanche ou en direct sous forme d'abonnement annuel. Aujourd hui, plus de clients en France font confiance au portail ASPOne.fr. Transmission électronique des feuilles de soins Qualitrans / Télépharma La transmission électronique des feuilles de soins entre pharmacies et organismes payeurs est une prestation de services complémentaire des offres de logiciels et de bases de données du Groupe. Elle représente une solution pérenne de contacts journaliers avec les professionnels de santé. 20

21 Technologies et services Les métiers de gestion de bases de données et de conception de services à valeur ajoutée permettent au Groupe Cegedim d accompagner ses partenaires dans leur démarche de maîtrise de la connaissance et de valorisation du capital client. La poursuite de ces objectifs a conduit le Groupe à développer des expériences de niche en matière de technologies et services. L élargissement de la clientèle, hors du marché de la santé, garantit le dynamisme de ces activités. Leur développement continuera à générer et à profiter des synergies avec le cœur de métier de Cegedim. W Pharmaciens Salariés Assurances Médecins Grossistes répartiteurs Laboratoires Relations fournisseurs Relations clients 21

22 Technologies Spécialiste des systèmes de gestion informatisée, le Groupe Cegedim a enrichi son offre dans différents domaines : Capture, gestion et circulation de l information. Prestations de services externalisés. Gestion externalisée des ressources humaines. Services Internet et hébergement. Capture, gestion et circulation de l information Docubase Systems Concepteur de progiciels et intégrateur de solutions depuis 1989, la société Docubase Systems est spécialisée dans la dématérialisation et la conservation des flux d informations documentaires dans les entreprises et organismes publics. Elle propose une solution globale de gestion électronique des documents, intégrant la capture et l identification automatique de la nature des documents, l indexation, le classement, le stockage et l archivage sécurisé ainsi que la consultation, la validation, la diffusion et la circulation de l information. L offre produit Docubase constitue, avant tout, un outil complet de gestion des dossiers de type administratif pour tous les documents manipulés au quotidien, indépendamment de leurs format et support d origine (papier, film, photo, fichier). Conçus pour des architectures ouvertes et standards, les progiciels de Docubase Systems s intègrent facilement aux systèmes d informations existants. Ce sont des compléments indispensables aux applications métiers et aux progiciels de gestion (ERP, CRM, GPAO ). Outre son activité d éditeur, Docubase Systems propose depuis fin 2004 une offre de services en numérisation, saisie et dématérialisation de documents, soit au fil de l eau, soit pour des reprises de fonds documentaires ou d archives. Docubase est représenté dans la plupart des pays d Europe ainsi que sur le continent africain. La société dispose d une filiale aux Etats-Unis depuis 1997 et équipe sur un marché très fortement concurrentiel de nombreuses entreprises américaines, notamment dans le domaine de l assurance et des banques. Prestations de services externalisés PCO Cegedim Prestation Conseil Outsourcing PCO Cegedim apporte aux entreprises les services d infogérance et les solutions technologiques qui permettent de sécuriser, d administrer et de superviser les différents composants des systèmes distribués, d une manière simplifiée, intégrée et centralisée. Son domaine de compétence : la valorisation du capital réseau des grands groupes, des collectivités locales, des Partenaires - 18,5 % Administration - 28 % Hôpitaux - 2,7 % Distribution - 5,4 % Assurances, Mutuelles et Caisses de retraite - 8 % Banques - 10,5 % Industrie services - 26,5 % Docubase : Répartition de la marge brute par secteur 22

23 administrations, des établissements d'enseignement et/ou de recherche. L offre de PCO Cegedim s articule autour de 5 grands axes : la gestion de la sécurité (gestion des vulnérabilités, SSO, authentification forte, FW/VPN, anti-virus, antispam). l administration et la supervision (systèmes, réseaux, messageries). les prestations de services (conception et installation de réseaux, infogérance, assistance téléphonique et télémaintenance, délégation de personnel). les solutions clés en main (stockage des médias de sauvegarde, internet à l'école, ). la distribution (vente et location). PCO Cegedim, en liaison avec ses partenaires éditeurs et constructeurs, propose des solutions adaptées aux nouvelles attentes du marché. Gestion externalisée des ressources humaines Cegedim SRH Acteur de référence en France et en Europe pour la gestion externalisée de la paie et des ressources humaines, Cegedim SRH recense aujourd hui plus de 550 clients, parmi lesquels figurent les plus grands noms de l industrie et des services. Cegedim SRH propose, grâce à Mercure Horizon, son système d information complet et modulaire, une large gamme de services : Mercure Paie et Administration du personnel : Gestion de la paie, administration du personnel, gestion des temps et activités, gestion des avantages sociaux, solution de badgeage. Mercure Pilotage : Gestion de la masse salariale, élaboration du bilan social légal, pilotage social, indemnités de fin de carrière. Mercure RH : Evaluation des performances, plan de succession et de carrière, gestion du recrutement, gestion prévisionnelle des emplois et compétences, gestion des postes et organisation, gestion de la formation, analyses et reporting. Mercure ERM et gestion de la relation employé : Congés et absences, self-service employés, self-service managers, déclaration de temps de travail, déclaration d activités par projet, saisie des notes de frais, demandes de formation. Mercure GED : Serveur de documents et dossier électronique du salarié. La montée en puissance de son volume d activité place Cegedim SRH dans une perspective de fort développement et confirme sa position d important relais de croissance à moyen terme pour le Groupe Cegedim. Services Internet et hébergement Cegedim Cegedim affirme sa présence dans l hébergement des applicatifs développés par les différentes composantes Internet du Groupe et dans les domaines particuliers liés à la gestion de flux. Midiway Midiway est une société de services d ingénierie informatique et de communication interactive. Son expérience reconnue dans le développement de projets complexes et la maîtrise technologique de l informatique de gestion, lui permettent d accompagner ses clients dans leurs projets en environnement web : Mise en œuvre d applications de gestion à forte composante métier. Développement d une présence web (internet, intranet, extranet). Location financière Cegelease Cegelease, avec ses marques Cofidata et Pharmalease, est une société de location financière qui propose des offres de financement aux officines pharmaceutiques. 23