MSI. Décembre Une nouvelle étude de marché indispensable pour :

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1 Marché des Planchers et Systèmes de Plancher en Béton dans le Contexte de l Efficacité Énergétique en France 2012 : Nouvelles tendances et prévisions Décembre 2012 Le concept de «plancher» s est grandement complexifié ces dernières années. Ainsi, on ne parle plus aujourd hui de «plancher seul» mais de «système de plancher» prenant en compte la surface de marche mais également son isolation et son installation. De même, les applications, compositions, structure et types d isolants utilisés peuvent différer selon différents critères comme : leur destination (maisons vs habitat collectif; bâtiments industriels vs bâtiments tertiaires ), leur niveau de plancher (plancher bas vs plancher intermédiaire et haut), leur mode de construction (plancher bas sur vide sanitaire, plancher bas sur sous-sol, plancher bas sur terre-plein) et le type de maison. Par ailleurs, certains de ces mêmes planchers accueillent dorénavant des systèmes chauffants qu il s agit d isoler et intégrer efficacement. De nouveaux produits comme les planchers duo concurrençant les traditionnelles dalles planes polyuréthane, dalles à plots polystyrène expansé (PSE) et dalles planes polystyrène expansé (PSE) sont ainsi apparus. Partant de ces constats, plusieurs questions se posent sur l évolution de ce marché : Quelle a été l évolution ces dernières années des ventes de planchers de structure en béton en France, et notamment depuis la crise financière de ? Qu en est-il segment par segment? Y a-t-il vraiment des différences selon les critères cités précédemment? Quelles seront les évolutions pour les cinq prochaines années? Quelles sont les derniers enjeux et opportunités sur ces marchés? Comment les différents acteurs doivent-ils se positionner? Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution des différents systèmes de plancher en béton en France, avec de nouvelles données, des projections 2012 et des prévisions jusqu en Comprendre les facteurs qui influencent ces différents segments de marchés à l heure actuelle Disposer de données indépendantes et indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 18 rue Juiverie Lyon France Tél. : Fax : Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens auprès des professionnels du secteur incluant notamment des fabricants de matériaux de planchers, des fabricants d isolants, des professionnels du bâtiment, des distributeurs, des Cmistes, des prescripteurs, des promoteurs immobiliers et des foncières ainsi que des associations professionnelles Pour plus d informations, tournez la page

2 Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette publication contient notamment une analyse quantitative et/ou qualitative des éléments suivants : Marché des planchers de structure en béton en France, en volume (millions de m 2 ), Marché des planchers de structure en béton en France, par destination, en volume, : Maisons individuelles et petit collectif Grands logements collectifs Bâtiments tertiaires et de services Bâtiments industrielles et logistiques Bâtiments de service public et d intérêt collectif Autres types de bâtiments maisons individuelles et du petit collectif en France, par type d éléments de plancher, en volume, : maisons individuelles et du petit collectif en France, par type de travaux, en volume, : grands logements collectifs en France, par type d éléments de plancher, en volume, : grands logements collectifs en France, par type de travaux, en volume, : bâtiments tertiaires et de services en France, par type d éléments de plancher, en volume, : bâtiments tertiaires et de services en France, par type de travaux, en volume, : bâtiments industriels et logistiques en France, par type d éléments de plancher, en volume, : bâtiments industriels et logistiques en France, par type de travaux, en volume, : bâtiments de service public ou d intérêt collectif en France, par type d éléments de plancher, en volume, : bâtiments de service public ou d intérêt collectif en France, par type de travaux, en volume, : autres types de bâtiments en France, par type d éléments de plancher, en volume, : autres types de bâtiments en France, par type de travaux, en volume, : Pour les maisons individuelles, les parts de marché, par existence et aménagement du dernier étage, : Maisons avec étages avec combles aménagés Maisons avec dernier étage sous pentes ou sous-toiture Maisons de plein pieds Pour chaque secteur utilisateur : Maisons individuelles et petit collectif Grands logements collectifs Bâtiments tertiaires et de services Bâtiments industriels et logistiques Hôpitaux et cliniques Bâtiments pénitentiaires ou sensibles Bâtiments de service public et d intérêt collectif Centres commerciaux Cafés, hôtels et restaurants Parts de marché des types de plancher bas, : Sur vide sanitaire Sur terre-plein Sur sous-sol Marché des planchers bas sur vide sanitaire en béton, par type de construction de plancher, : Planchers à poutrelles/hourdis Dalles coulées Grands éléments de planchers Marché des planchers bas sur terre-plein en béton, par type de construction de plancher, : Planchers à poutrelles/hourdis Dalles coulées Grands éléments de planchers Marché des planchers bas sur sous-sol (si existant) en béton, par type de construction de plancher, : Planchers à poutrelles/hourdis Dalles coulées Grands éléments de planchers Marché des planchers intermédiaires entre étages et haut en béton, par type de construction de plancher, : Planchers à poutrelles/hourdis Dalles coulées Grands éléments de planchers Marché des planchers bas poutrelles/hourdis sur sous-sol, par type, : PSE Béton PVC ou bois Marché des planchers bas poutrelles/hourdis sur vide sanitaire, par type, : PSE Béton PVC ou bois

3 Marché des planchers intermédiaires poutrelles/hourdis entre étages et haut, par type, : PSE Béton PVC ou bois Et pour chaque secteur utilisateur : Maisons individuelles et petit collectif Grands logements collectifs Bâtiments tertiaires et de services Bâtiments industriels et logistiques Bâtiments de service public et d intérêt collectif Centres commerciaux Cafés, hôtels et restaurants Marché des planchers en béton non associés à un système chauffant hydraulique, par type d isolant, : PSE PUR Autres Marché des planchers en béton associés à un système chauffant hydraulique, par type d isolant, : PSE PUR Autres Marché des planchers chauffant hydrauliques, dalles ou planchers duo, : Dalles planes PUR Dalles et planchers duo polystyrène (PSE) : o Dalles à plots polystyrène expansé (PSE) o Dalles planes polystyrène expansé (PSE) o Planchers duo (PSE) Et en plus : Marché des planchers en béton associés à un plancher chauffant hydraulique en France, par secteur utilisateur, : Maisons individuelles en secteur diffus Secteur non-résidentiel Promotion immobilière logements Marché des planchers en béton associés à un plancher chauffant hydraulique en France, par type de travaux, : et rénovation lourde Rénovation simple Marché des toitures-terrasses en France, par type de support, : Béton Acier Marché des toitures-terrasses en France, par type, par type de support et par type de travaux, : Acier neuf : o Bitume o PVC Acier rénovation : o Bitume o PVC Béton neuf : o Bitume o Asphalte o Résine Béton rénovation : o Bitume o PVC o Asphalte o Résine Marché des toitures-terrasses en France, par type de support et par type d isolant, : Acier : o Laines minérales o PSE o PUR o Verre cellulaire Béton : o Laines minérales o PSE o PUR o Verre cellulaire Marché des toiture-terrasses en France, par secteur utilisateur, : Secteur non-résidentiel Secteur résidentiel : o Habitat collectif o Maisons individuelles Marché des toiture-terrasses en France, par type de travaux, : L étude contient également une analyse des éléments suivants : Marché des planchers en béton dans le contexte du Grenelle et de la performance énergétique : Avis des architectes et des bureaux d études Avis des promoteurs et des property managers Distribution : Principaux distributeurs de planchers en béton en France (enseignes généralistes), : o négoces multi-spécialistes o GSB/GSS o discounters Structure de l industrie Parts de marché des principaux acteurs du marché français des planchers en béton, Vie des entreprises Profils de fabricants : Alkern Bemaco Bonna Sabla CB Premix Celtys Eurobéton France Fabemi Fimurex Planchers Industrielle du Béton KP1 Lafarge LIB Industries Ligérienne Béton Rector Lesage SEAC GF Strudal Xella Thermopierre Opportunités et Menaces Opportunités Menaces Analyse de PESTEL : Politique Économie Immobilier : o parc de logements, par type de logement, o nombre de logements commencés, par type de logement, 2007-mars 2012 (données mensuelles) o mises en chantier de bâtiments non-résidentiels, par secteur, Social Technologie Environnement Réglementation Facteurs affectant le marché : Moteurs Freins Cette étude comporte 243 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 229 tableaux de données chiffrées.

4 TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRES 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Données sur le Marché : Sources et Unités Définitions Relatives au Marché des Planchers Définitions des Canaux de Distribution Définitions des Secteurs Utilisateurs 2.4 Abréviations 3 ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique Logements Bâtiments Non-Résidentiels Développement Durable et Efficacité Énergétique Volet Législatif Réglementation Thermique Avantages Fiscaux et autres Aides Financières Autres Dispositifs (ErP, DPE, FDES etc.) 3.2 Économie Paramètres Macroéconomiques Crédit Habitat aux Ménages Production de Crédit Habitat aux Ménages, Taux d'intérêt des Crédits Habitat, Prix des Matières Premières Baril de Pétrole Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de Chauffage/ECS 3.3 Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques Construction Neuve Logements, par Type, Bâtiments Non-Résidentiels, par Secteur, Promotion Immobilière de Logements Transactions de Logements Anciens, Prix des Logements, par Type, Investissements en Immobilier d'entreprise, Activité des Artisans du Bâtiment, par Type de Travaux, Social 3.5 Technologie 3.6 Environnement 3.7 Réglementation 4 FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ 4.1 Moteurs 4.2 Freins 5 TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Destination, Prévisions, par Destination, Marché des Planchers en Béton, par Type d'eléments de Plancher Maisons Individuelles et Petit Collectif par Type, Prévisions, par Type, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, Grands Logements Collectifs par Type, Prévisions, par Type, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, Bâtiments Tertiaires et de Services par Type, Prévisions, par Type, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, Bâtiments Industriels et Logistiques par Type, Prévisions, par Type, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, Bâtiments de Service Public ou d'intérêt Collectif par Type, Prévisions, par Type, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, Autres Types de Bâtiment par Type, Prévisions, par Type, par Type de Travaux, Prévisions, par Type de Travaux, Marché des Planchers en Béton, par Niveau de Plancher, par Application et par Type Maisons Individuelles et Petit Collectif Marché des Maisons Individuelles et Petit Collectif, par Type de Plancher Bas, Marché des Maisons Individuelles et Petit Collectif, par Existence et Aménagement du Dernier Étage, Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Maisons Individuelles et Petit Collectif, par Niveau de Plancher, Type de Plancher et Type de Construction de Plancher, Marché des Planchers Poutrelles/Hourdis à Destination des Maisons Individuelles et Petit Collectif, par Niveau de Plancher, Type de Plancher et Type, Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Maisons Individuelles et Petit Collectif, par Application et par Type d'isolant, Grands Logements Collectifs Marché des Grands Logements Collectifs, par Type de Plancher Bas, Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Grands Logements Collectifs, par Niveau de Plancher, Type de Plancher et Type de Construction de Plancher, Marché des Planchers Poutrelles/Hourdis à Destination des Grands Logements Collectifs, par Niveau de Plancher, Type de Plancher et Type, Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Grands Logements Collectifs, par Application et Type d'isolant, Bâtiments Tertiaires et de Services Marché des Bâtiments Tertiaires et de Services, par Type de Plancher Bas, Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Bâtiments Tertiaires et de Services, par Niveau de Plancher, Type de Plancher et Type de Construction de Plancher, Marché des Planchers Poutrelles/Hourdis à Destination des Bâtiments Tertiaires et de Services, par Niveau de Plancher, Type de Plancher et Type, Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Bâtiments Tertiaires et de Services, par Application et par Type d'isolant, Bâtiments Industriels et Bâtiments Logistiques Marché des Bâtiments Industriels et Logistiques, par Type de Plancher Bas, Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Bâtiments Industriels et Logistiques, par Niveau de Plancher, Type de Plancher et Type de Construction de Plancher, Marché des Planchers Poutrelles/Hourdis à Destination des Bâtiments Industriels et Logistiques, par Niveau de Plancher, Type de Plancher et Type, Marché des Planchers de Structure à Destination des Bâtiments Industriels et Logistiques, par Application et par Type d'isolant, Bâtiments de Service Public ou d'intérêt Collectif Marché des Bâtiments de Service Public ou d'intérêt Collectif, par Type de Plancher Bas, Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Bâtiments de Service Public ou d'intérêt Collectif, par Niveau de Plancher, Type de Plancher et Type de Construction, Marché des Planchers Poutrelles/Hourdis à Destination des Bâtiments de Service Public ou d'intérêt Collectif, par Niveau de Plancher, Type de Plancher et Type, Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Bâtiments de Service Public ou d'intérêt Collectif, par Application et par Type d'isolant,

5 5.6.6 Autres Types de Bâtiment Marché des Centres Commerciaux, par Type de Plancher Bas, Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Centres Commerciaux, par Niveau de Plancher, Type de Plancher et Type de Construction de Plancher, Marché des Planchers Poutrelles/Hourdis à Destination des Centres Commerciaux, par Niveau de Plancher, Type de Plancher et Type, Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Centres Commerciaux, par Application et par Type d'isolant, Marché des Cafés, Hôtels, Restaurants, par Type de Plancher Bas, Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Cafés, Hôtels, Restaurants, par Niveau de Plancher, Type de Plancher et Type de Construction de Plancher, Marché des Planchers Poutrelles/Hourdis à Destination des Cafés, Hôtels, Restaurants, par Niveau de Plancher, Type de Plancher et Type, Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Cafés, Hôtels, Restaurants, par Application et par Type d'isolant, 5.7 Marché des Planchers de Structure en Béton associés à un Plancher Chauffant Hydraulique par Secteur Utilisateur, par Type de Travaux, 5.8 Marché des Toitures-Terrasses par Type et par Type de Support, par Secteur Utilisateur, par Type de Travaux, 6 MARCHÉ DES PLANCHERS EN BÉTON DANS LE CONTEXTE DU GRENELLE ET DE LA PERFORMANCE ÉNERGETIQUE 6.1 Aperçu Général 6.2 Marché des Systèmes de Planchers de Structure en Béton dans le Contexte du Grenelle et de la Performance Énergétique : Avis des Architectes et des Bureaux d'études 6.3 Marché des Planchers de Structure en Béton dans le Contexte du Grenelle et de la Performance Énergétique : Avis des Promoteurs et des Property Managers 8 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 9 PARTS DE MARCHÉ 10 VIE DES ENTREPRISES 11 PROFIL DES FABRICANTS 11.1 Alkern 11.2 Bemaco 11.3 Bonna Sabla 11.4 CB Premix 11.5 Celtys 11.6 Eurobéton France 11.7 Fabemi 11.8 Fimurex Planchers 11.9 Industrielle du Béton KP Lafarge LIB Industries Ligérienne Béton Rector Lesage SEAC GF Strudal Xella Thermopierre 12 OPPORTUNITÉS ET MENACES 12.1 Opportunités 12.2 Menaces 13 INFORMATIONS 13.1 Associations Professionnelles 13.2 Presse Professionnelle 13.3 Salons Professionnels 7 DISTRIBUTION 7.1 Aperçu Général 7.2 Enseignes

6 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des Planchers de Structure en Béton en France : Points de Repères 2) Bilan du Fond Chaleur 3) Indicateurs de l'économie Française, ) Production de Crédits Habitat aux Ménages en France, ) Taux Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages en France, ) Tarifs Domestiques des Énergies Traditionnelles de Chauffage/ECS en France Métropolitaine, par Type, ) Parc de Logements en France, par Type d'usage et par Type de Logement, ) Parc de Logements en France, selon le Type d'occupant, ) Parc de Logements en France : Répartition par Période de Construction, ) Parc de Logements en France selon le Rang Énergétique, ) Nombre de Logements Commencés en France, par Type, ) Nombre de Logements Autorisés en France, par Type, ) Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par Type, ) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Secteur Client, ) Transactions de Logements Anciens en France, ) Prix Moyens des Logements en France, par Type, ) Investissements en Immobilier d'entreprise en France, ) Évolution du Volume d'activité des Artisans du Bâtiment, par Type de Travaux, ) Marché des Planchers de Structure en Béton en France, ) Prévisions du Marché des Planchers de Structure en Béton en 23) Marché des Planchers de Structure en Béton en France, par Destination, ) Prévisions du Marché des Planchers de Structure en Béton en France, par Destination, ) Marché des Poutres/Poutrelles en Béton à Destination des Maisons Individuelles et du Petit Collectif en France, ) Marché des Hourdis en Béton à Destination des Maisons Individuelles et du Petit Collectif en France, ) Marché des Prédalles en Béton Précontraint à Destination des Maisons Individuelles et du Petit Collectif en France, ) Marché des Prédalles en Béton Armé à Destination des Maisons Individuelles et du Petit Collectif en France, ) Marché des Dalles en Béton Précontraint ou en Béton Armé à Destination des Maisons Individuelles et du Petit Collectif en France, ) Prévisions du Marché des Poutres/Poutrelles en Béton à Destination des Maisons Individuelles et du Petit Collectif en 31) Prévisions du Marché des Hourdis en Béton à Destination des Maisons Individuelles et du Petit Collectif en France, ) Prévisions du Marché des Prédalles en Béton Précontraint à Destination des Maisons Individuelles et du Petit Collectif en 33) Prévisions du Marché des Prédalles en Béton Armé à Destination des Maisons Individuelles et du Petit Collectif en 34) Prévisions du Marché des Dalles en Béton Précontraint ou en Béton Armé à Destination des Maisons Individuelles et du Petit Collectif en 35) Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Maisons Individuelles et du Petit Collectif en France, par Type de Travaux, ) Prévisions du Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Maisons Individuelles et du Petit Collectif en France, par Type de Travaux, ) Marché des Poutres/Poutrelles en Béton à Destination des Grands Logements Collectifs en France, ) Marché des Hourdis en Béton à Destination des Grands Logements Collectifs en France, ) Marché des Prédalles en Béton Précontraint à Destination des Grands Logements Collectifs en France, ) Marché des Prédalles en Béton Armé à Destination des Grands Bâtiments Collectifs en France, ) Marché des Dalles en Béton Précontraint ou en Béton Armé à Destination des Grands Logements Collectifs en France, ) Prévisions du Marché des Poutres/Poutrelles en Béton à Destination des Grands Logements Collectifs en France, ) Prévisions du Marché des Hourdis en Béton à Destination des Grands Logements Collectifs en 44) Prévisions du Marché des Prédalles en Béton Précontraint à Destination des Grands Logements Collectifs en France, ) Prévisions du Marché des Prédalles en Béton Armé à Destination des Grands Logements Collectifs en France, ) Prévisions du Marché des Dalles en Béton Précontraint ou en Béton Armé à Destination des Grands Logements Collectifs en 47) Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Grands Logements Collectifs en France, par Type de Travaux, ) Prévisions du Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Grands Logements Collectifs en France, par Type de Travaux, ) Marché des Poutres/Poutrelles en Béton à Destination des Bâtiments Tertiaires et de Services en France, ) Marché des Hourdis en Béton à Destination des Bâtiments Tertiaires et de Services en France, ) Marché des Prédalles en Béton Précontraint à Destination des Bâtiments Tertiaires et de Services en France, ) Marché des Prédalles en Béton Armé à Destination des Bâtiments Tertiaires et de Services en France, ) Marché des Dalles en Béton Précontraint ou en Béton Armé à ) Prévisions du Marché des Poutres/Poutrelles en Béton à ) Prévisions du Marché des Hourdis en Béton à Destination des Bâtiments Tertiaires et de Services en 56) Prévisions du Marché des Prédalles en Béton Précontraint à ) Prévisions du Marché des Prédalles en Béton Armé à ) Prévisions du Marché des Dalles en Béton Précontraint ou en Béton Armé à Destination des Bâtiments Tertiaires et de Services en 59) Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Bâtiments Tertiaires et de Services en France, par Type de Travaux, ) Prévisions du Marché des Planchers de Structure en Béton à par Type de Travaux, ) Marché des Poutres/Poutrelles en Béton à Destination des Bâtiments Industriels et Logistiques en France, ) Marché des Hourdis en Béton à Destination des Bâtiments Industriels et Logistiques en France, ) Marché des Prédalles en Béton Précontraint à Destination des Bâtiments Industriels et Logistiques en France, ) Marché des Prédalles en Béton Armé à Destination des Bâtiments Industriels et Logistiques en France, ) Marché des Dalles en Béton Précontraint ou en Béton Armé à France, ) Prévisions du Marché des Poutres/Poutrelles en Béton à 67) Prévisions du Marché des Hourdis en Béton à Destination des Bâtiments Industriels et Logistiques en

7 68) Prévisions du Marché des Prédalles en Béton Précontraint à 69) Prévisions du Marché des Prédalles en Béton Armé à 70) Prévisions du Marché des Dalles en Béton Précontraint ou en Béton Armé à Destination des Bâtiments Industriels et Logistiques en 71) Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Bâtiments Industriels et Logistiques en France, par Type de Travaux, ) Prévisions du Marché des Planchers de Structure en Béton à France, par Type de Travaux, ) Marché des Poutres/Poutrelles en Béton à Destination des Bâtiments de Service Public ou d'intérêt Collectif en France, ) Marché des Hourdis en Béton à Destination des Bâtiments de Service Public ou d'intérêt Collectif en France, ) Marché des Prédalles en Béton Précontraint à Destination des Bâtiments de Service Public ou d'intérêt Collectif en France, ) Marché des Prédalles en Béton Armé à Destination des Bâtiments de Service Public ou d'intérêt Collectif en France, ) Marché des Dalles en Béton Précontraint ou en Béton Armé à Destination des Bâtiments de Service Public ou d'intérêt Collectif en France, ) Prévisions du Marché des Poutres/Poutrelles en Béton à Destination des Bâtiments de Service Public ou d'intérêt Collectif en 79) Prévisions du Marché des Hourdis en à Destination des Bâtiments de Service Public ou d'intérêt Collectif en France, ) Prévisions du Marché des Prédalles en Béton Précontraint à Destination des Bâtiments de Service Public ou d'intérêt Collectif en 81) Prévisions du Marché des Prédalles en Béton Armé à Destination des Bâtiments de Service Public ou d'intérêt Collectif en 82) Prévisions du Marché des Dalles en Béton Précontraint ou en Béton Armé à Destination des Bâtiments de Service Public ou d'intérêt Collectif en 83) Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Bâtiments de Service Public ou d'intérêt Collectif en France, par Type de Travaux, ) Prévisions du Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Bâtiments de Service Public ou d'intérêt Collectif en France, par Type de Travaux, ) Marché des Poutres/Poutrelles en Béton à Destination des Autres Types de Bâtiment en France, ) Marché des Hourdis en Béton à Destination des Autres Types de Bâtiment en France, ) Marché des Prédalles en Béton Précontraint à Destination des Autres Types de Bâtiment en France, ) Marché des Prédalles en Béton Armé à Destination des Autres Types de Bâtiment en France, ) Marché des Dalles en Béton Précontraint ou en Béton Armé à Destination des Autres Types de Bâtiment en France, ) Prévisions du Marché des Poutres/Poutrelles en Béton à Destination des Autres Types de Bâtiment en France, ) Prévisions du Marché des Hourdis en à Destination des Autres Types de Bâtiment en 92) Prévisions du Marché des Prédalles en Béton Précontraint à Destination des Autres Types de Bâtiment en France, ) Prévisions du Marché des Prédalles en Béton Armé à Destination des Autres Types de Bâtiment en France, ) Prévisions du Marché des Dalles en Béton Précontraint ou en Béton Armé à Destination des Autres Types de Bâtiment en 95) Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Autres Types de Bâtiments en France, par Type de Travaux, ) Prévisions du Marché des Planchers de Structure en Béton à Destination des Autres Types de Bâtiments en France, par Type de Travaux, ) Marché des Maisons Individuelles et Petit Collectif en France, par Type de Planchers Bas, 98) Marché des Maisons Individuelles et Petit Collectif en France, par Existence et Aménagement du Dernier Étage, 99) Marché des Planchers Bas sur Vide Sanitaire en Béton à Destination des Maisons Individuelles et Petit Collectif en France, par Type de Construction de Plancher, 100) Marché des Planchers Bas sur Terre-plein en Béton à Destination des Maisons Individuelles et Petit Collectif en France, par Type de Construction de Plancher, 101) Marché des Planchers Bas sur Sous-Sol (si existant) en Béton à Destination des Maisons Individuelles et Petit Collectif en France, par Type de Construction de Plancher, 102) Marché des Planchers Intermédiaires entre Étages et Haut en Béton à Destination des Maisons Individuelles et Petit Collectif en France, par Type de Construction de Plancher, 103) Marché des Planchers Bas Poutrelles/Hourdis sur Sous-Sol à Destination des Maisons Individuelles et Petit Collectif en France, par Type, 104) Marché des Planchers Bas Poutrelles/Hourdis sur Vide Sanitaire à Destination des Maisons Individuelles et Petit Collectif en France, par Type, 105) Marché des Planchers Intermédiaires Poutrelles/Hourdis entre Étages et Haut à Destination des Maisons Individuelles et Petit Collectif en France, par Type, 106) Marché des Planchers de Structure en Béton Non Associés à un Système Chauffant Hydraulique à Destination des Maisons Individuelles et Petit Collectif en France, par Type d'isolant, 107) Marché des Planchers de Structure en Béton Associés à un Système Chauffant Hydraulique à Destination des Maisons Individuelles et Petit Collectif en France, par Type d'isolant, 108) Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques à Destination des Maisons Individuelles et Petit Collectif en France, Dalles ou Planchers Duo, 109) Marché des Grands Logements Collectifs en France, par Type de Plancher Bas, 110) Marché des Planchers Bas sur Vide Sanitaire en Béton à Destination des Grands Logements Collectifs en France, par Type de Construction de Plancher, 111) Marché des Planchers Bas sur Terre-Plein en Béton à Destination des Grands Logements Collectifs en France, par Type de Construction de Plancher, 112) Marché des Planchers Bas sur Sous-Sol (si existant) en Béton à Destination des Grands Logements Collectifs en France, par Type de Construction de Plancher, 113) Marché des Planchers Intermédiaires entre Étages et Haut en Béton à Destination des Grands Logements Collectifs en France, par Type de Construction de Plancher, 114) Marché des Planchers Bas Poutrelles/Hourdis sur Sous-Sol à Destination des Grands Logements Collectifs en France, par Type, 115) Marché des Planchers Bas Poutrelles/Hourdis sur Vide Sanitaire à Destination des Grands Logements Collectifs en France, par Type, 116) Marché des Planchers Intermédiaire Poutrelles/Hourdis entre Étages et Haut à Destination des Grands Logements Collectifs en France, par Type, 117) Marché des Planchers de Structure en Béton Non Associés à un Système Chauffant Hydraulique à Destination des Grands Logements Collectifs en France, par Type d'isolant, 118) Marché des Planchers de Structure en Béton Associés à un Système Chauffant Hydraulique à Destination des Grands Logements Collectifs en France, par Type d'isolant, 119) Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques à Destination des Grands Logements Collectifs en France, Dalles ou Planchers Duo, 120) Marché des Bâtiments Tertiaires et de Services en France, par Type de Plancher Bas, 121) Marché des Planchers Bas sur Vide Sanitaire en Béton à par Type de Construction de Plancher, 122) Marché des Planchers Bas sur Terre-Plein en Béton à par Type de Construction de Plancher,

8 123) Marché des Planchers Bas sur Sous-Sol (si existant) en Béton à par Type de Construction de Plancher, 124) Marché des Planchers Intermédiaires entre Étages et Haut en Béton à Destination des Bâtiments Tertiaires et de Services en France, par Type de Construction de Plancher, 125) Marché des Planchers Bas Poutrelles/Hourdis sur Sous-Sol à par Type, 126) Marché des Planchers Bas Poutrelles/Hourdis sur Vide Sanitaire à Destination des Bâtiments Tertiaires et de Services en France, par Type, 127) Marché des Planchers Intermédiaires Poutrelles/Hourdis entre Étages et Haut à Destination des Bâtiments Tertiaires et de Services en France, par Type, 128) Marché des Planchers de Structure en Béton Non Associés à un Tertiaires et de Services en France, par Type d'isolant, 129) Marché des Planchers de Structure en Béton Associés à un Tertiaires et de Services, par Type d'isolant, 130) Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques à Destination des Bâtiments Tertiaires et de Services en France, Dalles ou Planchers Duo, 131) Marché des Bâtiments Industriels et Logistiques en France, par Type de Plancher Bas, 132) Marché des Planchers Bas sur Vide Sanitaire en Béton à France, par Type de Construction de Plancher, 133) Marché des Planchers Bas sur Terre-Plein en Béton à France, par Type de Construction de Plancher, 134) Marché des Planchers Bas sur Sous-Sol (si existant) en Béton à France, par Type de Construction de Plancher, 135) Marché des Planchers Intermédiaires entre Étages et Haut en Béton à Destination des Bâtiments Industriels et Logistiques en France, par Type de Construction de Plancher, 136) Marché des Planchers Bas Poutrelles/Hourdis sur Sous-Sol à France, par Type, 137) Marché des Planchers Bas Poutrelles/Hourdis sur Vide Sanitaire à France, par Type, 138) Marché des Planchers Intermédiaires Poutrelles/Hourdis entre Étages et Haut à Destination des Bâtiments Industriels et Logistiques en France, par Type, 139) Marché des Planchers de Structure en Béton Non Associés à un Industriels et Logistiques en France, par Type d'isolant, 140) Marché des Planchers de Structure en Béton Associés à un Industriels et Logistiques en France, par Type d'isolant, 141) Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques à Destination des Bâtiments Industriels et Logistiques en France, Dalles ou Planchers Duo, 142) Marché des Bâtiments Administratifs et de Service Public en France, par Type de Plancher Bas, 143) Marché des Hôpitaux et Cliniques en France, par Type de Plancher Bas, 144) Marché des Bâtiments Pénitentiaires ou Sensibles en France, par Type de Plancher Bas, 145) Marché des Planchers Bas sur Vide Sanitaire en Béton à Destination des Bâtiments Administratifs et de Service Public en France, par Type de Construction de Plancher, 146) Marché des Planchers Bas sur Vide Sanitaire en Béton à Destination des Hôpitaux et Cliniques en France, par Type de Construction de Plancher, 147) Marché des Planchers sur Vide Sanitaire en Béton à Destination des Établissements Pénitentiaires ou Sensibles en France, par Type de Construction de Plancher, 148) Marché des Planchers Bas sur Terre-Plein en Béton à Destination des Bâtiments Administratifs et de Service Public en France, par Type de Construction de Plancher, 149) Marché des Planchers Bas sur Terre-Plein en Béton à Destination des Hôpitaux et Cliniques en France, par Type de Construction de Plancher, 150) Marché des Planchers Bas sur Terre-Plein en Béton à Destination des Établissements Pénitentiaires ou Sensibles en France, par Type de Construction de Plancher, 151) Marché des Planchers Bas sur Sous-Sol (si existant) en Béton à Destination des Bâtiments Administratifs et de Service Public en France, par Type de Construction de Plancher, 152) Marché des Planchers Bas sur Sous-Sol (si existant) en Béton à Destination des Hôpitaux et Cliniques en France, par Type de Construction de Plancher, 153) Marché des Planchers Bas sur Sous-Sol (si existant) en Béton à Destination des Établissements Pénitentiaires ou Sensibles en France, par Type de Construction de Plancher, 154) Marché des Planchers Intermédiaires entre Étages et Haut en Béton à Destination des Bâtiments Administratifs et de Service Public en France, par Type de Construction de Plancher, 155) Marché des Planchers Intermédiaires entre Étages et Haut en Béton à Destination des Hôpitaux et Cliniques en France, par Type de Construction de Plancher, 156) Marché des Planchers Intermédiaires entre Étages et Haut en Béton à Destination des Bâtiments Pénitentiaires ou Sensibles en France, par Type de Construction de Plancher, 157) Marché des Planchers Bas Poutrelles/Hourdis sur Sous-Sol à Destination des Bâtiments Administratifs et de Service Public en France, par Type, 158) Marché des Planchers Bas Poutrelles/Hourdis sur Sous-Sol à Destination des Hôpitaux et Cliniques en France, par Type, 159) Marché des Planchers Bas Poutrelles/Hourdis sur Sous-Sol à Destination des Etablissements Pénitentiaires ou Sensibles en France, par Type, 160) Marché des Planchers Bas Poutrelles/Hourdis sur Vide Sanitaire à Destination Bâtiments Administratifs et de Service Public en France, par Type, 161) Marché des Planchers Bas Poutrelles/Hourdis sur Vide Sanitaire à Destination Hôpitaux et Cliniques en France, par Type, 162) Marché des Planchers Bas Poutrelles/Hourdis sur Vide Sanitaire à Destination des Établissements Pénitentiaires ou Sensibles en France, par Type, 163) Marché des Planchers Intermédiaires Poutrelles/Hourdis entre Étages et Haut à Destination des Bâtiments Administratifs et de Service Public en France, par Type, 164) Marché des Planchers Intermédiaires Poutrelles/Hourdis entre Étages et Haut à Destination des Hôpitaux et Cliniques en France, par Type, 165) Marché des Planchers Intermédiaires Poutrelles/Hourdis entre Étages et Haut à Destination des Établissements Pénitentiaires ou Sensibles en France, par Type, 166) Marché des Planchers de Structure en Béton Non Associés à un de Service Public ou d'intérêt Collectif en France, par Type d'isolant, 167) Marché des Planchers de Structure en Béton Associés à un de Service Public ou d'intérêt Collectif en France, par Type d'isolant, 168) Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques à Destination des Bâtiments de Service Public ou d'intérêt Collectif en France, Dalles ou Planchers Duo, 169) Marché des Centres Commerciaux en France, par Type de Plancher Bas, 170) Marché des Planchers Bas sur Vide Sanitaire en Béton à Destination des Centres Commerciaux en France, par Type de Construction de Plancher, 171) Marché des Planchers Bas sur Terre-Plein en Béton à Destination des Centres Commerciaux en France, par Type de Construction de Plancher, 172) Marché des Planchers Bas sur Sous-Sol (si existant) en Béton à Destination des Centres Commerciaux en France, par Type de Construction de Plancher, 173) Marché des Planchers Intermédiaire entre Étages et Haut en Béton à Destination des Centres Commerciaux en France, par Type de Construction de Plancher, 174) Marché des Planchers Bas Poutrelles/Hourdis sur Sous-Sol à Destination des Centres Commerciaux en France, par Type, 175) Marché des Planchers Poutrelles/Hourdis sur Vide Sanitaire à Destination des Centres Commerciaux en France, par Type, 176) Marché des Planchers Intermédiaires Poutrelles/Hourdis entre Étages et Haut à Destination des Centres Commerciaux en France, par Type,

9 177) Marché des Planchers de Structure en Béton Non Associés à un Système Chauffant Hydraulique à Destination des Centres Commerciaux en France, par Type d'isolant, 178) Marché des Planchers de Structure en Béton Associés à un Système Chauffant Hydraulique à Destination des Centres Commerciaux en France, par Type d'isolant, 179) Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques à Destination des Centres Commerciaux en France, Dalles ou Planchers Duo, 180) Marché des Cafés, Hôtels, Restaurants en France, par Type de Plancher Bas, 181) Marché des Planchers Bas sur Vide Sanitaire en Béton à Destination des Cafés, Hôtels, Restaurants en France, par Type de Construction de Plancher, 182) Marché des Planchers Bas sur Terre-Plein en Béton à Destination des Cafés, Hôtels, Restaurants en France, par Type de Construction de Plancher, 183) Marché des Planchers Bas sur Sous-Sol (si existant) en Béton à Destination des Cafés, Hôtels, Restaurants en France, par Type de Construction de Plancher, 184) Marché des Planchers Intermédiaires entre Étages et Haut en Béton à Destination des Cafés, Hôtels, Restaurants en France, par Type de Construction de Plancher, 185) Marché des Planchers Bas Poutrelles/Hourdis sur Sous-Sol à Destination des Cafés, Hôtels, Restaurants en France, par Type, 186) Marché des Planchers Poutrelles/Hourdis sur Vide Sanitaire à Destination des Cafés, Hôtels, Restaurants en France, par Type, 187) Marché des Planchers Intermédiaires Poutrelles/Hourdis entre Étages et Haut à Destination des Cafés, Hôtels, Restaurants en France, par Type, 188) Marché des Planchers de Structure en Béton Non Associés à un Système Chauffant Hydraulique à Destination des Cafés, Hôtels, Restaurants en France, par Type d'isolant, 189) Marché des Planchers de Structure en Béton Associés à un Système Chauffant Hydraulique à Destination des Cafés, Hôtels, Restaurants en France, par Type d'isolant, 190) Marché des Planchers Chauffants Hydrauliques à Destination des Cafés, Hôtels, Restaurants en France, Dalles ou Planchers Duo, 191) Marché des Planchers de Structure en Béton associés à un Plancher Chauffant Hydraulique en France, par Secteur Utilisateur, 192) Marché des Planchers de Structure en Béton associés à un Plancher Chauffant Hydraulique, par Type de Travaux, 193) Marché des Toitures-Terrasses en France, par Type de Support, 194) Marché des Toitures-Terrasses en France, par Type, par Type de Support et par Type de Travaux, 195) Marché des Toiture-Terrasse par Type et par Type d'isolant, 196) Marché des Toitures-Terrasses en France, par Secteur Utilisateur, 197) Marché des Toitures-Terrasses en France, par Type de Travaux, 198) Parts de Marché des Principaux Acteurs du Marché des Planchers de Structure en Béton en France, par Type, Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel I. Évolution des Tarifs Réglementés du Gaz Naturel en France : Grille Chronologique, II. Surface des Logements Commencés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, III. Nombre de Logements Commencés en France Métropolitaine, par Région et par Type de Logement, IV. Ventes de Maisons Individuelles Neuves en Secteur Diffus en France (Données Annuelles), V. Évolution des Ventes de Maisons Individuelles Neuves en Secteur Diffus en France (indicateur Markémétron), VI. Population en France, par Région, 2007 et 2009 VII. Population, Nombre de Ménages et Nombre Moyen de Personnes par Ménage en France, VIII. Structures des Ménages en France, 2006 IX. Population Française, par Classe d'âge, 2009 X. Marché des Poutres/Poutrelles pour Planchers Préfabriqués en Béton en France, XI. Marché des Poutres/Poutrelles pour Planchers Préfabriqués en Béton en France, par Secteur Utilisateur, XII. Marché des Hourdis en Béton en France, XIII. Marché des Hourdis en Béton en France, par Destination, XIV. Marché des Prédalles en Béton Précontraint en France, XV. Marché des Prédalles en Béton Précontraint en France, par Destination, XVI. Marché des Prédalles en Béton Armé en France, XVII. Marché des Prédalles en Béton Armé en France, par Destination, XVIII. Marché des Dalles en Béton Précontraint ou en Béton Armé en France, XIX. Marché des Dalles en Béton Précontraint ou en Béton Armé en France, par Destination, XX. Données Financières de Bemaco, XXI. Chiffre d'affaires de Bonna Sabla SNC, par Activité Principale, XXII. Données Financières de CB Premix, XXIII. Données Financières de Celtys, XXIV. Données Financières d'eurobéton France, XXV. Données Financières de Fimurex Planchers, XXVI. Données Financières d'industrielle du Béton, XXVII. Données Financières de LIB Industries, XXVIII. Données Financières de Ligérienne Béton, XXIX. Chiffre d'affaires de Rector Lesage, XXX. Données Financières de Strudal, XXXI. Données Financières de Xella Thermopierre, LISTE DES ANALYSES 1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Secteur Immobilier Résidentiel, ) Objectifs de la PPI Chaleur ) Crédit d'impôt Développement Durable : Équipements/Travaux éligibles et Taux de Crédit d'impôt Correspondants, ) Taux de Chômage en France Métropolitaine, ) Prix du Baril de Pétrole, ) Prix des Différentes Énergies de Chauffage en France, 7) Transactions de Logements Anciens et Construction Neuve de Logements : Comparaison sur la Période ) Analyse SWOT du Marché des Planchers de Structure en Béton en France, 9) Principaux distributeurs de Planchers de Structure en Béton en France (Enseignes Généralistes), 10) Opportunités et Menaces sur le Marché des Planchers en Béton en France,

10 BON DE COMMANDE : Marché des Planchers et Systèmes de Plancher en Béton en France (décembre 2012) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Pour tout renseignement : Tél : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-etudes.fr (livraison par sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, France URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel. Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel. Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par courrier MSI Étude : Marché des Planchers et Systèmes de Plancher en Béton en France (décembre 2012) 2095 HT 2145 HT 2395 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché des Planchers de Structure en France (juillet 2012) 1995 HT 2045 HT 2295 HT MSI Étude : Marché des Revêtements de Sol à Destination des Bâtiments Industriels en France (mai 2014) MSI Étude : Marché des Revêtements de Sol à Destination des Bâtiments Tertiaires en France (mai 2014) MSI Étude : Marché des Revêtements de Sols Extérieurs dans le Secteur Résidentiel en France (octobre 2013) MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et Données de Cadrage (septembre 2015) MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France : Activité et Données de Cadrage (septembre 2015) 1695 HT 1745 HT 1995 HT 1695 HT 1745 HT 1995 HT 1895 HT 1945 HT 2095 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études La liste complète de nos études est disponible sur notre site internet : Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR