PROFIL DE L INDUSTRIE AÉROSPATIALE

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1 PROFIL DE L INDUSTRIE AÉROSPATIALE

2 Table des matières > SOMMAIRE 2 PORTRAIT DE L INDUSTRIE 1.1 Le PIB en aérospatiale le plus élevé au Des ventes en croissance Une masse critique d emplois et d entreprises en aérospatiale Le haut-lieu de l exportation aérospatiale canadienne Le centre de l innovation aérospatiale du LEADERS DE L INDUSTRIE 2.1 Les maîtres d œuvre, le cœur de l industrie aérospatiale Les intégrateurs, équipementiers et spécialistes MRO, des fournisseurs de premier ordre Les sous-traitants et fournisseurs de produits et services spécialisés, les piliers de l industrie MAIN-D ŒUVRE ET FORMATION 3.1 Des professionnels dans de nombreux champs d expertise Établissements de formation : un réseau académique de renommée mondiale Véritable capitale de la recherche universitaire au Une relève prête à répondre aux défis de l industrie ORGANISMES DE RECHERCHE, ASSOCIATIONS ET REGROUPEMENTS EN AEROSPATIALE COÛTS D EXPLOITATION 5.1 Des coûts totaux d exploitation en aérospatiale parmi les plus avantageux en Amérique du Nord Des coûts de main-d œuvre spécialisée concurrentiels De l énergie électrique propre, fiable et à bon marché 73 FISCALITÉ ET INCITATIFS 6.1 Imposition des entreprises : 1 er rang en Amérique du Nord Des incitatifs hautement concurrentiels Incitatifs fiscaux Incitatifs financiers Un climat d investissement des plus favorables Une forte présence de filiales étrangères 19 > ANNEXES A Précisions méthodologiques 88 B Sources 89 À propos d Aéro Montréal 90 À propos de Montréal International 91 BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE

3 02 Sommaire Fruit d une étroite collaboration entre Aéro Montréal, la grappe aérospatiale québécoise, et Montréal International (MI), ce profil vise à dresser un portrait précis de l industrie aérospatiale du Québec et du Grand Montréal. Il permet notamment de mettre en lumière les principales entreprises du secteur, de même que les indicateurs de performance de la grappe aérospatiale. L industrie de l aérospatiale dans le Grand Montréal 1, c est : 1. UN DES FLEURONS MONDIAUX AVEC SEATTLE ET TOULOUSE Avec les années, le Grand Montréal s est établi comme l un des principaux centres de développement en aérospatiale au monde grâce à la présence de leaders chez les maîtres d œuvre, chez les intégrateurs, les équipementiers et les spécialistes MRO 2 ainsi que chez les sous-traitants et fournisseurs de produits et services spécialisés. La métropole a développé une expertise internationale dans des domaines aussi variés que l ingénierie et le développement, la conception de trains d atterrissage et d intérieurs d avions d affaires, la qualification et la certification d aéronefs et les services d essais en vol. 2. UNE CONCENTRATION DE 98 % DE L ACTIVITÉ AÉROSPATIALE QUÉBÉCOISE DANS LE GRAND MONTRÉAL ET UNE FORTE SPÉCIALISATION PAR RAPPORT AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS Sur l ensemble canadien, l industrie aérospatiale québécoise représente environ : 70 % de la R-D 60 % du PIB 60 % des exportations 55 % des ventes 50 % des effectifs Par ailleurs, le Québec et le Grand Montréal disposent d une plus grande concentration de travailleurs dans ce domaine que dans l ensemble du et aux. En effet, en 2010, environ 1 travailleur sur 192 œuvrait en aérospatiale au Québec comparativement à 1 travailleur sur 92 dans le Grand Montréal. Au et aux, ces ratios sont respectivement 4 fois et 3 fois moins élevés que dans la métropole et représentent 1 emploi sur 389 et 1 emploi sur Pour des raisons de disponibilité des données, le portrait statistique présenté dans ce document porte principalement sur l industrie aérospatiale du Québec. Puisque le Grand Montréal représente 98 % de l activité québécoise, ce portrait peut tout aussi bien s appliquer à la région montréalaise. 2 MRO : Maintenance, Repair and Overhaul 3. UN BASSIN DE MAIN-D ŒUVRE HAUTEMENT QUALIFIÉE L industrie de l aérospatiale compte sur un bassin de plus de travailleurs hautement qualifiés répartis dans 212 entreprises. Ces professionnels sont issus d un réseau d éducation supérieur qui collabore étroitement avec le milieu privé afin d arrimer les formations avec les dernières exigences de l industrie. 4. DES VENTES EN CROISSANCE De 1990 à 2011, l industrie de l aérospatiale du Québec a enregistré une croissance annuelle moyenne d environ 6 % de ses ventes et ce, malgré les récessions et la récente hausse du dollar canadien par rapport à la devise américaine. En 2011, les ventes ont progressé de près de 7 % par rapport à 2010 pour atteindre 11,7 G$. 5. UN HAUT-LIEU DE L EXPORTATION Le Grand Montréal jouit d une position géographique stratégique en Amérique du Nord et dispose d infrastructures de transport concurrentielles. Grâce à celles-ci, l industrie aérospatiale du Québec exporte plus de 80 % de sa production et constitue le 1 er secteur d exportation de la province. 6. UN ENVIRONNEMENT DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R-D) PROPICE AUX ENTREPRISES La R-D est une étape incontournable du développement des entreprises en aérospatiale. Ces dernières investissent d ailleurs des milliards de dollars en R-D chaque année et leurs innovations sont souvent utilisées dans de nombreux secteurs de l économie. Afin de stimuler l avancement technologique du secteur, le Grand Montréal dispose, entre autres, d un important réseau d organismes de recherche, d associations et de regroupements en aérospatiale. 7. DES COÛTS TOTAUX D EXPLOITATION PARMI LES PLUS AVANTAGEUX EN AMÉRIQUE DU NORD Selon KPMG (2012), le Grand Montréal se classe au 2 e rang des plus grandes régions métropolitaines d Amérique du Nord spécialisées en aérospatiale pour la compétitivité des coûts totaux d exploitation. Globalement, en développant leurs activités dans le Grand Montréal, les entreprises de ce secteur peuvent réaliser des économies non négligeables sur leurs coûts de main-d œuvre, leur consommation d énergie et sur la location d espaces industriels. 8. UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE ET DES INCITATIFS HAUTEMENT CONCURRENTIELS Année après année, les entreprises en aérospatiale du Grand Montréal demeurent compétitives et rentables grâce notamment à l un des fardeaux fiscal les plus avantageux au monde. Selon KPMG (2010), les entreprises spécialisées en R-D dans le Grand Montréal peuvent bénéficier de charges fiscales jusqu à sept fois moins importantes que la moyenne des autres grandes métropoles nord-américaines spécialisées en aérospatiale. À ce chapitre, le Grand Montréal se place au 1 er rang nord-américain et au 2 e rang mondial. L offre d incitatifs hautement concurrentiels tels que les crédits d impôts à la R-D des gouvernements du et du Québec explique en grande partie cet avantage-coût.

4 PRATT & WHITNEY CANADA 1PORTRAIT DE L INDUSTRIE

5 06 Portrait de l industrie 1.1 LE PIB EN AÉROSPATIALE LE PLUS ÉLEVÉ AU CANADA En 2010, le PIB réel de l industrie aérospatiale du Québec 3 a été évalué à près de 4 G$ 4. Ce chiffre représente environ 60 % du PIB réel total du secteur de l aérospatiale canadien, qui lui était de plus de 6,7 G$ en VENTES ANNUELLES EN AÉROSPATIALE (EN G$) PROVINCE DE QUÉBEC, Récession de GRAPHIQUE Effets du 11/09/2001 DES VENTES EN CROISSANCE Les ventes de l industrie aérospatiale du Québec sont en croissance constante depuis le début des années 90. Entre 1990 et 2011, elles ont connu une croissance annuelle moyenne d environ 6 % et, malgré les récessions et la hausse accrue du dollar canadien dans les dernières années, l industrie québécoise demeure en tête des ventes au avec plus de 55 % de la part de marché 6. En 2011, le secteur au Québec a réalisé des ventes totales de 11,7 G$, ce qui représente une augmentation de 6,8 % par rapport à 2010 (10,9 G$) 7. Globalement, le secteur de l aérospatiale est la seule industrie manufacturière au Québec à avoir enregistré une croissance constante de ses ventes Pour des raisons de disponibilité de données, le portrait statistique présenté dans ce document porte principalement sur l industrie aérospatiale du Québec. Puisque le Grand Montréal représente 98 % de l activité québécoise, ce portrait peut tout aussi bien s appliquer à la région montréalaise. 4 Source : Ministère du Développement économique, de l Innovation et de l Exportation (MDEIE), Le signe $ correspond au $CAN, à moins d indications contraires. 5 Source : Statistique, Source : MDEIE, Source : MDEIE, Source : Le Conference Board du, 2011 Bombardier Aéronautique, un fleuron québécois dans le trio de tête mondial La division aéronautique de Bombardier a démarré avec l acquisition de ir en 1986, et c est aujourd hui la plus grande entreprise aéronautique au. «Toutes les trois secondes, un appareil Bombardier décolle ou atterrit quelque part dans le monde» rappelle d emblée M me HÉLÈNE V. GAGNON, vice-présidente, Affaires publiques, communications et responsabilité sociale d entreprise. Troisième avionneur civil au monde, Bombardier Aéronautique se distingue dans la conception, la fabrication et le soutien de produits d aviation novateurs sur les marchés des avions d affaires (Learjet, Challenger et Global), avions commerciaux (future Série C, Série CRJ et Série Q), avions spécialisés adaptés à des missions spéciales et amphibies (Bombardier 415 et Bombardier 415 MP). Près de de ses employés se trouvent dans la région de Montréal, où tous ses sites bénéficient actuellement d investissements significatifs en vue de les agrandir ou de les améliorer. «On peut se réjouir que le courant passe extrêmement bien entre les différents acteurs de notre secteur, les institutions d enseignement et les centres de recherche, et que la compétition n exclut pas la collaboration. Non seulement Aéro Montréal regroupe tous les acteurs au plus haut niveau, mais elle s efforce aussi d aider les PME à progresser. Je crois que la richesse du bassin de main-d œuvre que nous avons réussi à développer au fil des années et le partenariat que nous avons su établir avec les syndicats constituent deux des grands atouts et facteurs d attractivité de notre grappe», assure M me Gagnon. Seul constructeur au monde à fabriquer à la fois des avions et des trains, l entreprise est présente dans plus de 60 pays, où elle emploie quelque employés dans 76 sites de production et d ingénierie. Bombardier a été reconnue en 2012 parmi les 100 plus grandes marques de luxe au monde par la World Luxury Association. TÉMOIGNAGE

6 08 Portrait de l industrie 1.3 UNE MASSE CRITIQUE D EMPLOIS ET D ENTREPRISES EN AÉROSPATIALE EMPLOIS EN AÉROSPATIALE PAR SOUS-SECTEUR (EN %) PROVINCE DE QUÉBEC, GRAPHIQUE 3 En 2011, l industrie aérospatiale du Québec regroupait plus de travailleurs spécialisés répartis dans plus de 212 entreprises, ce qui représente plus de 50 % des effectifs canadiens de cette industrie 9. Le Québec s installe ainsi au 6 e rang pour le nombre de travailleurs en aérospatiale derrière les, la France, l Allemagne, le Royaume-Uni et l Italie. C&D ZODIAC En 2011, 62 % des employés en aérospatiale au Québec travaillaient pour un maître d œuvre, 21 % pour un sous-traitant ou un fournisseur de produits et services spécialisés et 18 % pour un intégrateur, équipementier ou spécialiste MRO % 62 % 18 % De 1990 à 2011, le nombre de travailleurs en aérospatiale au Québec a augmenté au total de 57 %, ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne de plus de 2 %. Dans l ensemble, l industrie a donc connu une croissance constante à travers les années, à l exception de 2001 et 2008, marquées par des turbulences économiques. Plus spécifiquement, la période indique une croissance annuelle moyenne des effectifs de l ordre de 3,6 % pour les PME et de 2,1 % pour les maîtres d œuvre et les intégrateurs, équipementiers et les spécialistes MRO 10. EMPLOIS EN AÉROSPATIALE PROVINCE DE QUÉBEC, Effets du 11/09/2001 Récession de GRAPHIQUE 2 Outre l importance, en valeur absolue, du bassin de talents spécialisés en aérospatiale, le Québec et le Grand Montréal disposent d une plus grande concentration de travailleurs dans ce domaine que dans l ensemble du et aux. En effet, en 2010, environ 1 travailleur sur 192 œuvrait en aérospatiale au Québec comparativement à 1 travailleur sur 92 dans le Grand Montréal 12. Au et aux, ces ratios sont respectivement 4 fois et 3 fois moins élevés que dans la métropole et représentent 1 emploi sur 389 et 1 emploi sur Maîtres d œuvre Intégrateurs, équipementiers et spécialistes MRO Sous-traitants et fournisseurs de produits et de services spécialisés 9 Source : MDEIE, Source : MDEIE, Source : MDEIE, Source : Statistique, Sources : Bureau of Labor Statistics, 2011 et Statistique, 2011

7 10 Portrait de l industrie BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE 1.4 LE HAUT-LIEU DE L EXPORTATION AÉROSPATIALE CANADIENNE Situé à proximité des principaux marchés nord-américains et intégré à l ALÉNA 14 par ses nombreuses voies routières et ferroviaires, le Grand Montréal profite également de la présence près du centre-ville d un des ports intérieurs les plus achalandés au monde en plus de deux aéroports internationaux majeurs desservant les grands marchés mondiaux. Les infrastructures de transport et la localisation géographique stratégique du Grand Montréal, faisant le pont entre l Europe et l Amérique du Nord, font de la métropole montréalaise un emplacement de choix pour les entreprises désirant exporter facilement leurs produits à l étranger. En 2011, l industrie aérospatiale du Québec exportait plus de 80 % de sa production, soit environ 9,3 G$, pour une croissance de près de 7 % par rapport à 2010 (8,7 G$) 15. Les exportations du Québec représentaient plus de 60 % du total canadien en Au cours de la même année, l industrie aérospatiale a généré environ 12,3 % des exportations manufacturières du Québec, un sommet dans la province, tous secteurs confondus 17. De manière générale, l aérospatiale est la seule industrie canadienne à constamment enregistrer des surplus d exportation 18. L Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal : Principal aéroport canadien à l est des Grands Lacs Plaque tournante naturelle pour le trafic entre l Amérique du Nord et l Europe Une cinquantaine de sociétés aériennes, dont la presque totalité des grands transporteurs nord-américains et européens 130 destinations directes vers le, les et l étranger Trafic passager de plus de 13,5 millions de personnes en 2011, en hausse de 5,3 % par rapport à l année 2010 L Aéroport international Montréal-Mirabel : Aéroport industriel de transport tout cargo et d affaires accessible 24 heures par jour, 7 jours sur 7 Conditions d exploitation parmi les plus avantageuses dans le Nord-est américain, en particulier l absence de congestion aérienne 14 ALÉNA : Accord de libre-échange nord-américain 15 Source : MDEIE, Source : Statistique, Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Source : Le Conference Board du, Source : Aéroports de Montréal, 2011 Plus d une vingtaine de transporteurs utilisent cette plate-forme sur une base régulière, et le volume de cargo en transit est en constante croissance Près de tonnes métriques de fret transitent annuellement par ces deux plates-formes aéroportuaires 19.

8 12 Portrait de l industrie 1.5 LE CENTRE DE L INNOVATION AÉROSPATIALE DU CANADA En 2011, environ 70 % de la R-D canadienne en aérospatiale se faisait dans la grande région de Montréal 20. Ces activités ont mobilisé près du quart de la force de travail aérospatiale de la métropole 21. La forte concentration de la R-D dans le Grand Montréal repose en grande partie sur la faiblesse du fardeau fiscal supporté par les entreprises de la région, l un des plus concurrentiels en Amérique du Nord 22. Cet avantage-coût résulte de l offre de généreux crédits d impôt à la R-D, tant au qu au Québec. TOP 5 DES ENTREPRISES EN AÉROSPATIALE INVESTISSANT LE PLUS EN R-D AU CANADA ET AYANT UNE PRÉSENCE DANS LE GRAND MONTRÉAL, 2010 Nom de l entreprise Pratt & Whitney Dépenses en R-D au (en M$) Intensité de la R-D (% du revenu) Activité aérospatiale ,6 Moteurs d avions d affaires, appareils d aviation générale, avions de transport régional et hélicoptères Rang au 6 TABLEAU 1 Pratt & Whitney, près de moteurs en service dans le monde À ses débuts il y a près de 85 ans, Pratt & Whitney (P&WC) était une petite entreprise offrant des services de réparation et de révision aux transporteurs de brousse. Aujourd hui, P&WC développe et fabrique des moteurs en plus d en assurer le soutien pour ses clients partout dans le monde. L entreprise compte employés, dont près de dans le Grand Montréal. Société du groupe United Technologies Corporation, entreprise de haute technologie située dans le Connecticut, P&WC propulse la plus vaste flotte d hélicoptères et d avions de transport régional et d affaires, avec près de moteurs en service. «Au cours des 15 dernières années, nous avons conçu quelque 70 nouveaux moteurs, un record dans l industrie. P&WC est d ailleurs le plus important investisseur en recherche et développement au sein de l industrie aérospatiale canadienne. Chaque année, nous investissons en moyenne 400 M$ pour concevoir la prochaine génération de moteurs d avion à haut rendement», souligne M me NANCY GERMAN, vice-présidente, Communications. L entreprise, qui compte 13 familles de moteurs, ne cesse d élargir sa gamme de produits et ses opérations. Elle a d ailleurs inauguré l an dernier un centre aéronautique de pieds carrés à Mirabel afin d y conduire des essais en vol et d y assembler les moteurs de la Série C de Bombardier ainsi que le nouveau moteur PW800, destiné aux gros jets d affaires. «Nous sommes fiers de contribuer à l essor de l économie québécoise et de notre industrie. Notre engagement se reflète également dans notre participation active à l avancement de plusieurs chantiers mis en œuvre par Aéro Montréal, notamment les chantiers Relève et main-d œuvre et Image, visibilité et rayonnement, que M. John Saabas, notre président, et moi-même sommes heureux de diriger», indique M me German. TÉMOIGNAGE Cet avantage de taille a largement contribué, à travers les années, à l implantation dans le Grand Montréal d entreprises dotées d activités de R-D en aérospatiale. À titre d exemple, en 2010, Pratt & Whitney, Bombardier et CAE inc. se classaient parmi les 20 premières entreprises canadiennes pour la valeur des dépenses en R-D, et ce, tous secteurs confondus. Bombardier* 233 1,1 Avions d affaires, régionaux et amphibies CAE inc.* 117 7,7 Technologies de simulation et de modélisation et services de formation intégrés destinés à l aviation civile et militaire MDA* 60,1 8,7 Robotique spatiale et composants de satellite Héroux-Devtek 12,8 4,0 Trains d atterrissage 99 * Les dépenses en R-D au des entreprises correspondent à leurs dépenses totales de R-D, toutes activités confondues, incluant celles liées à l aérospatiale. 20 Source : MDEIE, Source : MDEIE, Voir section 6. Fiscalité et incitatifs

9 14 Portrait de l industrie SÉLECTION D INVESTISSEMENTS ANNONCÉS EN AÉROSPATIALE GRAND MONTRÉAL, TABLEAU 2 Montant annoncé (M$) Nombre d'emplois annoncés Année de l'annonce Type d'investissement Activité Pays d'origine Nom de l entreprise 1.6 UN CLIMAT D INVESTISSEMENT DES PLUS FAVORABLES Le Québec et sa métropole, le Grand Montréal, constitue un haut lieu stratégique en Amérique du Nord pour faire croître une entreprise en aérospatiale. La stabilité de l économie, le dynamisme du système d innovation et les multiples collaborations d affaires potentielles, combinées aux nombreux incitatifs 23, confèrent à la région un avantage comparatif de taille pour les entreprises de ce secteur. Entre 2008 et 2012, plusieurs entreprises majeures ont fait l annonce de projets d expansion ou de nouvelles implantations dans le Grand Montréal (voir Tableau 2). Notons que près de 50 % de cette sélection d investissements provenaient de sociétés étrangères. Bombardier Aéronautique Expansion Conception et fabrication de produits aéronautiques Pratt & Whitney Expansion Construction de moteurs d aéronefs CAE inc Expansion Modélisation, simulation et formation pour l aviation Rolls-Royce 225 n/d 2011 Expansion Construction de moteurs d avions et de turbines à gaz pour applications industrielles Esterline CMC Électronique 149 n/d 2009 Expansion Conception et fabrication de produits électroniques pour l aviation Héroux-Devtek 77 n/d 2008 Expansion Fabrication de systèmes de trains d atterrissage et de composants structuraux d aéronefs GE Aviation Expansion Façonnage à chaud et à froid d aubes de réacteurs d aéronefs Mechtronix Systems 63 n/d 2009 Implantation Assemblage et sous-ensemble; Équipement et outillages spécialisés; Ingénierie logicielle LATecis Implantation Fournitures et services spécialisés; Équipement et outillage spécialisés; Services de CAO-DAO-FAO Héroux-Devtek 26 n/d 2012 Expansion Fabrication de systèmes de trains d atterrissage et de composants structuraux d aéronefs Royaume-Uni France 23 Voir la section 6. Fiscalité et incitatifs Sonaca Montréal 17 n/d 2008 Expansion Développement, usinage, formage et assemblage de panneaux d ailes Belgique

10 16 Portrait de l industrie SÉLECTION D INVESTISSEMENTS ANNONCÉS EN AÉROSPATIALE GRAND MONTRÉAL, (SUITE) TABLEAU 2 Montant annoncé (M$) Nombre d'emplois annoncés Année de l'annonce Type d'investissement Activité Pays d'origine Nom de l entreprise RTI Claro 13 n/d 2008 Expansion Usinage CNC; Assemblage et sous-ensembles Aeroconseil Implantation Ingénierie aéronautique; Systèmes et services au transport aérien Lisi Aerospace Expansion Fournitures et services spécialisés; Usinage CNC Piaggio Aero Industries Implantation Design, construction et maintenance d aéronefs et de moteurs d aéronefs Italie Liebherr-Aerospace Innotech Aviation (Division de Groupe I.M.P.) Expansion Assemblage et sous-ensembles 8 n/d 2008 Expansion Maintenance; Réparation; Remise à neuf Suisse Usinage Nétur 7 n/d 2011 Expansion Usinage CNC AAA 5 n/d 2008 Expansion Fournitures et services spécialisés Groupe Avianor 3 n/d 2011 Expansion Reconfiguration de cabines d avion incluant l ingénierie, le design, la certification, la fabrication, les réparations (maintenance) et remises à neuf des composantes internes Electro-kut 2 n/d 2011 Expansion Usinage CNC; Électroérosion JPC Aviation Expansion Systèmes électriques et électroniques Amesys n/d n/d 2008 Implantation Fournitures et services spécialisés Thales, Aéronautique n/d Implantation Conception et intégration de suites avionique, commande de vol, etc. France France CAE, le maître incontesté de la simulation de vol CAE a révolutionné la façon dont les pilotes s entraînent en créant dès les années 80 un simulateur si réaliste que toute la formation a ensuite pu se faire dans les simulateurs. Fondée en 1947, CAE est aujourd hui un chef de file mondial en modélisation, simulation et formation pour les secteurs de l aviation civile et de la défense. Depuis ses débuts, CAE a vendu plus de simulateurs civils et militaires dans le monde. Par l entremise de son réseau mondial regroupant 45 centres de formation civile, militaire et sur hélicoptère, CAE forme près de membres d équipage chaque année. Elle réalise plus de 90 % de son chiffre d affaires à l extérieur du. Servant quelque 130 compagnies aériennes et des clients dans 190 pays, la société compte environ employés, répartis dans plus de 100 sites dans plus de 30 pays. Près de la moitié des employés de CAE sont à Montréal. «Montréal, où nous bénéficions d un formidable bassin d ingénieurs, est le centre de développement de tous nos simulateurs. J aime à rappeler que la majorité des pilotes commerciaux qui sillonnent le ciel aujourd hui sont formés sur des simulateurs conçus et construits à Montréal. Saviez-vous que, grâce au réalisme de nos simulateurs, le premier vol d un pilote est fait avec des passagers comme vous et moi à l arrière! Aujourd hui nous avons un secteur dont nous pouvons tous être fiers. On offre des carrières de qualité et nous sommes un fleuron pour nos gouvernements à l échelle internationale», confie M. MARC PARENT, président et chef de la direction de CAE. TÉMOIGNAGE

11 18 Portrait de l industrie SÉLECTION D INVESTISSEMENTS ANNONCÉS EN AÉROSPATIALE GRAND MONTRÉAL, (SUITE) Nom de l entreprise AKKA Groupe Amérique du Nord Montant annoncé (M$) Nombre d'emplois annoncés Année de l'annonce Type d'investissement Activité Pays d'origine n/d Implantation Groupe d ingénierie conseil France Luxell Technologies n/d n/d 2010 Implantation Conception et fabrication d écrans de commande AAA n/d Expansion Fournitures et services spécialisés Assystem n/d Expansion Services de CAO - DAO - FAO Bell Helicopter Textron Innotech Aviation (Division de Groupe I.M.P.) n/d Expansion Fabrication d aéronefs à voilure tournante n/d Expansion Maintenance; Réparation; Remise à neuf Dema Aeronautics n/d n/d 2010 Expansion Services de CAO - DAO - FAO Lufthansa Technik n/d n/d 2012 Implantation Maintenance; Réparation; Remise à neuf Messier-Bugatti-Dowty (Groupe Safran) Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA) n/d n/d 2012 Expansion Fonctions d atterrissage et de freinage pour aéronefs n/d n/d 2010 Expansion Activités de soutien en télécommunication pour le transport aérien Montréal International, au service des entreprises étrangères spécialisées en aérospatiale France France Italie Allemagne France Suisse MI a comme principal mandat l attraction, la rétention et l expansion d investissements directs étrangers dans le Grand Montréal. Entre 2005 et 2011, plus de 24 entreprises du secteur de l aérospatiale ont bénéficié de l aide de MI. Ces projets représentent plus de 233 M$ en investissements directs et plus de 860 nouveaux emplois annoncés. TABLEAU UNE FORTE PRÉSENCE DE FILIALES ÉTRANGÈRES Les filiales d entreprises étrangères en aérospatiale contribuent grandement au développement économique et au rayonnement international du savoir-faire et du dynamisme du Grand Montréal. Des entreprises telles que Bell Helicopter Textron, Esterline CMC Électronique, Pratt & Whitney, Rolls-Royce ainsi que Sonaca Montréal investissent des milliards de dollars en capital et R-D, en plus de créer des milliers d emplois, ce qui contribue à stimuler l innovation et à rehausser le niveau de productivité du Grand Montréal. SÉLECTION DE FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES EN AÉROSPATIALE PAR TRANCHE D EMPLOIS GRAND MONTRÉAL, 2012 Nom de l entreprise Pratt & Whitney Bell Helicopter Textron Rolls-Royce Esterline CMC Électronique Tranche d emplois Activités Construction de moteurs d aéronefs Fabrication d aéronefs à voilure tournante Construction de moteurs d avions et de turbines à gaz pour applications industrielles Conception et fabrication de produits électroniques pour l aviation L-3 MAS Offre de solutions de prolongation de cycle de vie d aéronefs C&D Zodiac Assemblage et sous-ensembles Moulage Howmet Laval (Division d'alcoa Ltée) Moulage et forgeage des métaux; Usinage CNC; Traitement de surface et peinture Sonaca Montréal Développement, usinage, formage et assemblage de panneaux d ailes RTI Claro Usinage CNC; Assemblage et sous-ensembles Messier-Bugatti- Dowty (Groupe Safran) Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA) Fonctions d atterrissage et de freinage pour aéronefs Activités de soutien en télécommunication pour le transport aérien Pays d origine Royaume-Uni France Belgique France Suisse TABLEAU 3

12 20 Portrait de l industrie SÉLECTION DE FILIALES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES EN AÉROSPATIALE PAR TRANCHE D EMPLOIS GRAND MONTRÉAL, 2012 (SUITE) TABLEAU 3 Nom de l entreprise Tranche d emplois Activités Pays d origine Mecachrome Conception et fabrication d ensembles complexes composés de pièces structurales critiques France Sargent Aérospatiale Thales, Aéronautique Usinage CNC; Assemblage et sous-ensembles Conception et intégration de suites avioniques, commande de vol, etc. France AAA Service de sous-traitance in situ France Astronics - Luminescent Systems Conception, fabrication et entretien de systèmes d éclairage et électroniques Mecaer America Conception, ingénierie, intégration, assemblage, inspection et entretien de composants aéronautiques Italie CP Tech (Division de Technimeca International) Traitement de surface et peinture; Essais, contrôles et inspections CDI-Aerospace Services de CAO - DAO - FAO; Fournitures et services spécialisés Turbomeca (Groupe Safran) Conception, fabrication et vente de turbines à gaz petite et moyenne puissance pour hélicoptère France CAE INC.

13 2 LEADERS DE L INDUSTRIE BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA

14 24 Leaders de l industrie MAÎTRES D ŒUVRE PAR TRANCHE D EMPLOIS PROVINCE DE QUÉBEC, TABLEAU 4 Les grands leaders de l industrie aérospatiale du Grand Montréal font de la métropole un des trois principaux pôles mondiaux de l industrie, avec Seattle et Toulouse. Les entreprises sont réparties dans les trois sous-secteurs d activité suivants : Maîtres d œuvres Intégrateurs, équipementiers et spécialistes MRO Sous-traitants et fournisseurs de produits et services spécialisés Au-delà de ces sous-secteurs industriels, le Grand Montréal profite d une forte concentration d organisations internationales (OI) dédiées à l aviation civile. De ce fait, la métropole est devenue un des pôles décisionnels les plus importants au monde dans ce domaine. Ceci témoigne de l environnement stimulant créé par l industrie aérospatiale québécoise. L ingénierie de développement, le Grand Montréal au top des avancées technologiques Depuis plus de 15 ans, les entreprises en aérospatiale du Grand Montréal ont réussi à certifier des appareils chaque année et ce, grâce à l intense collaboration entre les différents acteurs, de la R-D à la fabrication en passant par les établissements de formation. AKKA technologies, groupe européen de génie conseil présent dans le Grand Montréal, accompagne les entreprises dans les différentes étapes de leurs projets, de la R-D et l étude jusqu à l industrialisation et ce, dans plusieurs domaines d activité incluant l aérospatiale et la défense. 2.1 LES MAÎTRES D ŒUVRE, LE CŒUR DE L INDUSTRIE AÉROSPATIALE Le Grand Montréal compte quatre chefs de file mondiaux qui engendrent à eux seuls près de 70 % du chiffre d affaires de l industrie au Québec 25. De plus, ils emploient 62 % de la force de travail en aérospatiale du Québec 26. Nom de l entreprise Bombardier Aéronautique Pratt & Whitney Tranche d emplois Activités Conception et fabrication de produits aéronautiques civils, avions d affaires, régionaux et amphibies. Leader mondial de fabrication d'avions commerciaux Conception et fabrication de moteurs d aéronefs, d appareils d aviation générale, d avions de transport régional et d hélicoptères CAE inc Conception et fabrication en modélisation, simulation et services de formation intégrée pour les secteurs de l aviation civile et de la défense. 1 er fournisseur mondial de simulateurs de vols commerciaux Bell Helicopter Textron Fabrication d aéronefs à voilure tournante. L usine de Mirabel (région du Grand Montréal) a pour mandat exclusif de produire la gamme des hélicoptères à vocation commerciale. Premier producteur mondial d'aéronefs civils à voilure tournante Pays d origine Assystem, groupe français d ingénierie conseil en innovation, vise le développement des technologies avancées. Cette entreprise intervient sur l ensemble du cycle de vie du produit et est spécialisée dans de nombreux domaines d expertise. 25 Source : MDEIE, Source : MDEIE, Le nombre d emplois porte sur les activités de l entreprise dans la province de Québec. Il est possible que les activités d une entreprise soient localisées uniquement dans le Grand Montréal. Par ailleurs, le nombre d emplois d une entreprise porte sur l ensemble de ses activités, dont celles en aérospatiale. Ces indications sont valables aussi pour les Tableaux 5 et 6.

15 26 Leaders de l industrie 2.2 Bell Helicopter Textron, la priorité à la recherche et au service Bell Helicopter Textron limitée est une division de Bell Helicopter Textron, chef de file mondial dans la fabrication d hélicoptères commerciaux et militaires ayant son siège social à Fort Worth, au Texas, et appartenant à la grande famille d entreprises Textron. Considérée comme un des fleurons de l industrie aérospatiale canadienne, elle représente l un des grands succès industriels de la couronne nord de Montréal. «Nous réinvestissons une portion significative de notre chiffre d affaires dans la R-D et nous avons toujours beaucoup de projets en cours avec les universités et les centres de recherche montréalais. Je dirais que l intensité de nos efforts en la matière et la qualité de notre service à la clientèle sont deux de nos grandes forces», avance M. BARRY KOHLER, le président, en rappelant au passage que Bell Helicopter a été nommée «1 re au chapitre du service client» pendant 18 années d affilée par les lecteurs du magazine Professional Pilot. Inaugurée en 1986, l usine de Mirabel s étend sur pieds carrés et fait travailler plus de personnes. Détenant le mandat exclusif de la production des appareils commerciaux de Bell Helicopter (Bell 206L-4, 407, 412, 429), elle offre des services complets d essai en vol, de certification et de soutien. À ce jour, elle a fabriqué plus de hélicoptères. «Il y a au sein de la grappe montréalaise un esprit de coopération assez unique, je crois, du fait de la présence de quatre grands donneurs d ordres dont les activités sont tellement différentes qu ils ne sont pas en compétition et qu ils se sentent par conséquent tout à fait libres de collaborer dans l intérêt bien compris de faire progresser leurs fournisseurs au même rythme qu eux. Le résultat, c est un dynamisme remarquable, un accès facile à tous les éléments nécessaires pour construire des appareils et une extraordinaire diversité de compétences», explique M. Kohler. TÉMOIGNAGE LES INTÉGRATEURS, ÉQUIPEMENTIERS ET SPÉCIALISTES MRO, DES FOURNISSEURS DE PREMIER ORDRE Le sous-secteur des intégrateurs, équipementiers et spécialistes MRO du Grand Montréal est très diversifié. Les douze entreprises présentes sur le territoire y développent des solutions variées pour répondre aux besoins de plus en plus exigeants de l industrie. Elles représentent environ 21 % des ventes et 18 % de la force de travail en aérospatiale du Québec 28. La conception et la fabrication d avions d affaires, d intérieurs et de trains d atterrissage, de belles expertises du Grand Montréal Grâce à des processus d innovation en constante évolution, certaines entreprises présentes dans le Grand Montréal ont développé des expertises de pointe pour devenir des leaders mondiaux dans ces domaines : Bombardier Aéronautique, dont le siège social est situé dans le Grand Montréal, s est construit une belle réputation dans la famille des avions d affaires grâce à la fiabilité reconnue de la série Challenger, qui a propulsé Bombardier Aéronautique au rang de leader mondial. C&D Zodiac, entreprise française, possède ses installations de montage d intérieurs d avions d affaires dans le Grand Montréal. Avec sa capacité d innovation et l utilisation de matériaux et d équipements sophistiqués, C&D Zodiac offre toujours des solutions en constante évolution. Héroux-Devtek est une entreprise québécoise et troisième fabricant de trains d atterrissage au monde qui offre des systèmes complets incluant le service et la réparation. Messier-Bugatti-Dowty (Groupe Safran), d origine française, est le leader mondial des systèmes de train d atterrissage et il emploie dans le Grand Montréal plus de 220 personnes pour l usinage, les procédés spéciaux et l assemblage d atterrisseurs de grandes dimensions. 28 Source : MDEIE, 2012

16 28 Leaders de l industrie INTÉGRATEURS, ÉQUIPEMENTIERS ET SPÉCIALISTES MRO PAR TRANCHE D EMPLOIS PROVINCE DE QUÉBEC, 2011 TABLEAU 5 Tranche d emplois Activités Pays d origine Nom de l entreprise Rolls-Royce Fabrication et maintenance de moteurs d avion et de turbines à gaz Héroux-Devtek Fabrication de systèmes de trains d atterrissage et de composants structuraux d aéronefs Royaume-Uni Esterline CMC Électronique Fabrication de produits électroniques pour l aviation L-3 MAS Offre de solutions de prolongation de cycle de vie d aéronefs et de soutien en services d aérostructure Général Électrique du Offre de services d aviation et production de réacteurs d avion MDA Conception de systèmes et sous-systèmes satellitaires de pointe Sonaca Montréal Développement, usinage, formage et assemblage de panneaux d ailes en aluminium ainsi que plusieurs autres structures Belgique Héroux-Devtek, équipementier de tous les plus grands avionneurs TÉMOIGNAGE Messier-Bugatti-Dowty (Groupe Safran) Fabrication des fonctions d atterrissage et de freinage pour aéronefs Mecachrome Conception et fabrication d ensembles complexes composés de pièces structurales critiques Thales, Aéronautique Conception et intégration de suites avioniques, commandes de vol, d afficheurs tête haute, de systèmes de vision et autres concepts d avionique Turbomeca (Groupe Safran) Conception, fabrication et vente de turbines à gaz pour hélicoptères Liebherr-Aerospace Production de commandes de vol, de systèmes hydrauliques, de trains d'atterrissage et de systèmes de climatisation et de prélèvement d'air France France France France Suisse Dès ses débuts en 1942, l ancêtre de Héroux-Devtek se consacre à l usinage de composants d aéronefs, mais il faut attendre 1960 avant que l entreprise ne se lance dans la conception et la fabrication de composants de trains d atterrissage. Aujourd hui active à l échelle mondiale, Héroux-Devtek est reconnue comme un chef de file dans ce domaine, ainsi que dans l aérostructure et les produits industriels, trois marchés qu elle sert à partir de onze installations de production, toutes situées en Amérique du Nord. Elle offre aux fabricants d équipement d origine et aux entreprises de premier niveau une capacité de production pouvant répondre aux programmes de toute envergure. «Nous sommes le troisième plus grand fabricant de trains d atterrissage au monde, et même le numéro un dans certains créneaux, comme celui du service après-vente et des pièces de rechange pour l armée de l air et la marine américaines», indique M. GILLES LABBÉ, président et chef de la direction de l entreprise, ainsi que président du conseil d administration d Aéro Montréal. Sous sa gouverne, l équipementier a vu son chiffre d affaires passer de 12 à 380 M$ depuis Employant au-delà de employés, dont 900 dans la région montréalaise, Héroux-Devtek dispose d une équipe d une centaine d ingénieurs, parmi lesquels une dizaine se consacrent exclusivement à la R-D, en particulier sur certains aspects du projet d avion écologique entériné dans la Stratégie québécoise de la recherche et de l innovation et financé conjointement par l industrie et le gouvernement du Québec. «L une des forces de notre grappe, c est de regrouper grâce à Aéro Montréal tous les grands joueurs de l industrie, les équipementiers, les PME, les représentants des universités, des collèges, des centres de recherche et des deux paliers de gouvernement, et de les faire travailler ensemble pour renforcer notre industrie, notamment au moyen de grands chantiers de travail», souligne M. Labbé.

17 30 Leaders de l industrie 2.3 LES SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS DE PRODUITS ET SERVICES SPÉCIALISÉS, LES PILIERS DE L INDUSTRIE Plusieurs leaders en aérospatiale s appuient sur ces fournisseurs de calibre mondial afin d obtenir des produits spécialisés de qualité supérieure nécessaires à la production et l entretien. Ils représentent le sous-secteur le plus important pour le nombre d établissements et l étendue de l offre de services dans le Grand Montréal. SÉLECTION DE SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS DE PRODUITS ET SERVICES SPÉCIALISÉS PAR TRANCHE D EMPLOIS (PLUS DE 100) PROVINCE DE QUÉBEC, 2011 Nom de l entreprise Tranche d emplois Activités C&D Zodiac Conception et fabrication d'aménagements intérieurs d'avions d'affaires Innotech Aviation (Division de Groupe I.M.P.) Inspection, modification, finition, entretien et remise à neuf d'aéronefs PCO Innovation Groupe indépendant de conseil et de services spécialisés dans l'optimisation des processus d'innovation et la mise en œuvre de la démarche PLM Averna Technologies Fournisseur de solutions d'ingénierie de test Groupe Avianor Reconfiguration de cabines d'avion incluant l'ingénierie, le design, la certification, la fabrication, la maintenance et la remise à neuf des composants internes Moulage Howmet Laval (Division d Alcoa Ltée) Spécialiste de moulages complexes à la cire perdue Pays d origine France TABLEAU 6 Qualification et certification d aéronefs et de leurs pièces, une capacité rare que possède le Grand Montréal Le Grand Montréal possède les capacités technologiques, les installations et l expertise de pointe pour effectuer la qualification et la certification d aéronefs et de leurs pièces. Averna, société d ingénierie de test du Grand Montréal, propose différentes stratégies et solutions afin d effectuer des tests spécifiques du cycle de vie du produit selon les besoins du client. Marinvent, dont le siège social est situé à St-Bruno-de-Montarville sur la Rive-Sud de Montréal, peut effectuer des essais de systèmes de vol et d ergonomie grâce au seul avion au capable de faire ce genre de recherche. Cette entreprise dédiée entièrement à la R-D amène ces technologies de pointe à un niveau de maturité élevé pour ensuite offrir des licences aux chefs de file dans les domaines pertinents. RTI Claro Fabrication, assemblage et usinage de précision de composants de petites et moyennes dimensions destinés aux industries de l'aérospatiale et des télécommunications Norduyn Fabrication d'équipements de service en vol à bord d'aéronefs tels que les boîtes de transport tout usage en aluminium, les chariots-bars et chariots-repas, les couchettes pour enfant, les civières pour transport de malades; Réparation et révision de composants d'aéronefs Excelitas Recherche, ingénierie, fabrication de composants et de sous-systèmes électro-optiques de haute technologie Terminal & Câble TC Fabricant de câblages, harnais électriques, câbles de batteries BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA

18 32 Leaders de l industrie SÉLECTION DE SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS DE PRODUITS ET SERVICES SPÉCIALISÉS PAR TRANCHE D EMPLOIS (PLUS DE 100) PROVINCE DE QUÉBEC, 2011 (SUITE) TABLEAU 6 SÉLECTION DE SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS DE PRODUITS ET SERVICES SPÉCIALISÉS PAR TRANCHE D EMPLOIS (PLUS DE 100) PROVINCE DE QUÉBEC, 2011 (SUITE) TABLEAU 6 Nom de l entreprise Tranche d emplois Activités Pays d origine Nom de l entreprise Tranche d emplois Activités Pays d origine GFI (Division de Thomas & Betts Fabrication) Fabrication de pièces de précision à partir de feuilles de métal, estampage de métal, usinage d'outils et de matrices, fabrication de châssis et d'armoires, fabrication de prototypes et intégration mécanique, électrique ou électronique Ian Martin Fournisseur de solutions intégrées de dotation Logiciels DTI Conception et distribution de logiciels multimédia et de divertissement en vol Mechtronix Systems Conception et fabrication de simulateurs de vol pour l'aviation d'affaires, générale et commerciale. Usinage de précision pour pièces de fuselage et accessoires d'avion. Fabrication sur mesure de systèmes électro-hydrauliques et de systèmes centraux. Développement et fabrication de systèmes d'automatisation. Fabrication de machinerie et d'équipements sur plans SDV Logistiques () Spécialiste de la logistique de transport LISI Aerospace Spécialiste de la fabrication de pièces mécaniques critiques et de fixation et de composants d assemblage Sargent Aérospatiale Spécialiste de l usinage et de l assemblage de composants complexes Titanium Industries Fabricant et distributeur de produits laminés et profilés de titane et de nickel Top Aces Fournisseur de services en formation aéroportée pour l'armée, la marine et l'aviation canadienne Ryerson Fabrication et modification de barres, de plaques ou tôles en aluminium et acier inoxydable pour le domaine aérospatial Mitec Telecom Conception et fourniture de produits RF destinés aux secteurs des télécommunications et des communications par satellite Vestshell Moulage à la cire perdue d'alliages ferreux et d'acier inoxydable d'un poids maximal de 800 livres France Wainbee Distributeur multi-technologie comprenant la pneumatique, l'hydraulique, l'électromécanique, l'outillage et la filtration AAA Services de prestations techniques sur avion directement chez le client (fabrication d'éléments, réparation, transformation, maintenance, etc.) France Fonderies Shellcast Manufacturier de pièces de précision de métal non ferreux par le procédé de moulage par cire fondue Alphacasting Moulage de précision à la cire perdue, coulant plus de 120 types d'alliages différents Métaux Aéronautiques Samuel Fournisseur de produits aluminium conformes aux normes commerciales et militaires Marquez Transtech Conception, intégration, qualification et fabrication de produits composites et thermoplastiques GGI International Conception et fabrication des contrôles d'interfaces-utilisateurs pour les applications de cabines d'avion Mitchell Aerospace Fonderie au sable de pièces de turbine (magnésium, aluminium) Elimetal Usinage par électroérosion et usinage de précision Mesotec Fabrication de pièces de structures d'aéronefs et de pièces de moteurs d'avion Adacel Conception et fabrication de système de simulation pour le marché de l'aérospatiale, de la marine et de la défense Groupe Meloche Production de composants usinés et desous-assemblages dans les industries de l aéronautique et de la défense Avior (Produits Intégrés) Conception et fabrication de structures légères en composite Systèmes Accessair Conception et fabrication d équipements aéroportuaires destinés aux sociétés aériennes ainsi qu aux autorités de gestion d aéroports, aux compagnies de services de soutien au sol et aux services de manutention de cargaison

19 34 Leaders de l industrie SÉLECTION DE SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS DE PRODUITS ET SERVICES SPÉCIALISÉS PAR TRANCHE D EMPLOIS (PLUS DE 100) PROVINCE DE QUÉBEC, 2011 (SUITE) TABLEAU 6 Nom de l entreprise Tranche d emplois Activités Pays d origine Abipa Atelier d usinage de précision, estampillage, étincelage. Spécialisé dans l usinage, l assemblage et la finition de pièces pour l industrie aéronautique. Fabrication de matrices pour le métal. Fabrication d outils d emboutissage Aerospace Welding Conception et fabrication d'équipements aéroportuaires destinés aux sociétés aériennes ainsi qu'aux autorités de gestion d'aéroports, aux compagnies de services de soutien au sol et aux services de manutention de cargaison Astronics - Luminescent Systems Conception, fabrication et entretien de systèmes d éclairage et électroniques pour l industrie aéronautique Exova Laboratoire d'essais et d'analyses de produits selon les normes nord-américaines et mondiales Industries Leesta Fabrication d équipement pour les systèmes de commandes de vol secondaires, assemblage de vérins hydrauliques et fabrication des pièces de moteurs d avion et des composants de précision Maya Simulation Technologies Conception de logiciels en analyse structurale, thermique et dynamique des fluides thermiques Mecaer America Conception, ingénierie, intégration, assemblage, inspection et entretien de composantes hydrauliques de trains d atterrissage et d amortisseurs de rotor MSB Design Fournisseur de services de génie mécanique dont la conception mécanique, le design 3D, fabrication de prototypes et l assemblage mécanique Services Airbase Entretien et réparation d équipements de cabine (ex. chariots de restauration, sièges, équipement de divertissement, etc.) et de conteneurs d avions. Fabrication de housses de sièges Italie Tecnickrome Aéronautique Traitement de surface, traitement thermique, grenaillage, essais et contrôle non destructifs, Assemblage et inspection de sous-ensembles, maintenance et réparation de composantes aéronautiques et militaires (trains d atterrissage et composantes directionnelles) AV&R VISION ET ROBOTIQUE

20 36 Leaders de l industrie BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE Les transporteurs aériens, principaux clients de l industrie Près du 1/3 des transporteurs aériens du Québec sont établis dans le Grand Montréal et desservent les marchés mondiaux avec une imposante flotte d aéronefs 29. PRINCIPAUX TRANSPORTEURS AÉRIENS PRÉSENTS DANS LE GRAND MONTRÉAL TABLEAU 7 Nom de l entreprise Flotte Activité Air 204 avions Transport de passagers partout dans le monde Air Express 158 avions Transport de passagers en Amérique du Nord Execaire 22 avions Transport de passagers d affaires en Amérique du Nord Air Transat 18 avions Transport de passagers au, aux Caraïbes, en Europe, aux et au Mexique Pascan Aviation 17 avions Transport de passagers au Québec Passport Hélico 15 hélicoptères Transport de passagers au Québec Propair 12 avions Transports de passagers dans les régions nordiques du Québec et du, ainsi que quelques destinations aux Air Inuit 10 avions Transport de passagers et de matériel dans le nord du Québec et du Air Richelieu 10 avions Transport de passagers et école de pilotage Nolinor Aviation 9 avions Transport de passagers et de matériel en Amérique du Nord Dorval Aviation 7 avions Transport de passagers dans un rayon de km du Grand Montréal et école de pilotage Helicraft 6 hélicoptères École de formation, maintenance d appareils et vols nolisés Héli-Inter 6 hélicoptères Transport de matériel et de passagers et transport d urgence et exploration Max aviation 6 avions Transport de passagers réguliers et d affaires Starlink Aviation 6 avions Transport nolisé de passagers Skyservice 4 avions Vols nolisés en Amérique du Nord et transport d urgence 29 Source : Association québécoise du transport aérien (AQTA), 2012