Introduction : Marché Japon

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1 19 juin 2015

2 Introduction : Marché Japon Le marché japonais en quelques chiffres : Nombre d agences/tour-opérators : agences de voyages et 146 tour-opératours Les 10 principales agences occupent environ 80 % du chiffre d affaire total. Voyages en groupe vs voyages FIT: Selon le résultat de l enquête d Abroad, environ 62 % des touristes japonais qui partent en France choisissent des voyages en groupe. Ce chiffre a légèrement augmenté par rapport à l année Type de voyageurs 2013 ( chiffre 2012 : 37,8 %) FIT 38% Voyage en groupe 62% ( chiffre 2012 : 60,3 %) Source : Abroad 2014

3 Introduction : Marché Japon

4 Introduction : Marché Japon 1. Aérien: Importance de Haneda augmente Pour la Destination France: En printemps - été 2015, 4 départs de Haneda : 2 AF, 1 ANA et 1 JAL 3 départs de Narita : 1 AF, 1 ANA et 1 JAL Haneda est devenu le 3 ème aéroport international au monde 73,4 millions de passagers en 2014) 2. Développements régionaux Fukuoka : ouverture d un vol KLM entre Fukuoka et Amsterdam / Ouverture progressive aussi aux compagnies low cost (Cebu Airlines, début 2014) Départs Kansai: Source : Site de l Aéroport du Kansai International +10,2 % 19,35 millions de passagers en 2014 dont 13 millions de passagers internationaux

5 Introduction : Marché Japon 3. Les produits Les agences cherchent les meilleurs tarifs aériens, accélèrent la mise en vente, publient plus de publicité au delà des catalogues occupent le maximum de segments Marketing plus agressif - Concurrence autour des prix et autour de l offre - des prix de 10% 4. Le client est roi : Les agences de voyage sont responsables du moindre changement de programme (en cas de changement : remboursement de 2% du coût du produit à tous les clients). Les agences réceptives travaillant au Japon très sensibles aux changements.

6 Introduction : Marché Japon 5. Le online: du rôle de promotion à celui de distribution L implication grandissante des agences de voyage sur Internet et les SNS Les agences de voyage ont été particulièrement lentes à s investir online aujourd hui : multiplication des campagnes, services et des applications sur le Net. La réservation des hôtels à l étranger est renforcée. - Rakuten renforce son implantation à l étranger (plus de contrats hôtels à l étranger) - Jalan lance des réservations d hôtels à l étranger - Les chiffres des ventes devraient augmenter vers Hawaï, Séoul, Paris Poids du voyage en ligne (inbound et outbound) : 2010 : 27% de l ensemble des réservations sur le marché japonais 2015 : 40% (prévisions) Source : PhoCusWright Augmentation de 10% des ventes en ligne contre 3% pour les agences traditionnelles

7 Introduction : Marché Japon 6. «Silver Economy», poids des séniors s accroit Les séniors voyagent - Le voyage est leur premier loisir (voyages domestiques et à l étranger) - Durée s allonée. - une clientèle à la recherche d expériences sophistiquées population japonaise, 20 mai de 65 ans 26% Les séniors dépensent JPY soit 1754 euros pour leurs voyages (2,5 x la moyenne nationale) 74% Japon: champion du monde des séniors 33,17 M de plus de 65 ans Les plus de 65 ans : M de personnes soit 26% de la pop.

8 1.Etude de programmation 2.Enquête 2015

9 1.Etude de programmation Etude réalisée par Atout France au Japon a partir des informations 2012/2013/2013 des brochures et sites internet recensées quotidiennement sur notre base de données Produits de voyages organisés en groupe d une trentaine des principales agences de voyages japonaises Ces chiffres proviennent des produits proposés par les agences, pas des ventes réalisées Les voyages FIT ne sont pas compris dans ces chiffres

10 Quelles agences programment les plus la région Rhône-Alpes? 2012 Groupe JTB Hankyu Travel International Club Tourism International Nippon Travel Agency TDR Tours Express 2013 Groupe JTB Hankyu Travel International Club Tourism International Nippon Travel Agency TDR Tours Express * Les 4 premières agences sont toujours les mêmes. En 2014, Asahi Sun Tours, spécialiste des séniors a dépassé TDR (Tabino Design Room), spécialiste des voyages à thèmes Groupe JTB Hankyu Travel International Club Tourism International *Les chiffres présentent les nombres de produits proposés Nippon Travel Agency 24 Asahi Sun Tours

11 Nombre d agences qui programment la région Rhône-Alpes l'année 2012 l'année 2013 l'année

12 Combiens de produits et de départs vers la région Rhône-Alpes? Nombre de produits intégrant Rhône-Alpes : l'année 2012 l'année l'année Nombre de départs potentiels : En moyenne, 12,5 départs par produit en 2012 et en l'année 2012 l'année 2013 l'année En 2014, 12,8 départs

13 Classement des villes par nuitées programmées Chamonix Lyon Annecy Evian Taloires Valence Vernon Eveux Les 3 premières villes sont en augmentation. Lyon et Annecy, en particulier, ont une hausse de respectivement 25 % et 33 % en 3 ans.

14 Classement des villes par nombre de visites Au niveau des villes visitées, on constate de plus en plus de diversification. Cela traduit le fait que les agences cherchent de nouveaux sites encore méconnus pour mieux faire connaître la région.

15 Catégorie de produits Entrée de gamme(< Yens) 23 (produits) Milieu de gamme ( Yens) 193 Haut de gamme ( Yens) 68 Luxe (> Yens 36 Luxe 36 Entrée de gamme 23 Haut de gamme 68 Milieu de gamme 193

16 Remarques Combinaison avec la Suisse est très forte! La suisse est combinée dans 184 voyages sur 320 en 2012 et 197 sur 331 en Ainsi, plus de la moitié des voyages sont programmés avec la Suisse. En 2014, 150 e anniversaire de la relation entre le Japon et la Suisse.

17 Remarques Thèmes de voyages estivaux : Montagne Randonnée Visite des sites Thèmes de voyages hivernaux : Ski Fête des Lumières à Lyon

18 Remarques Fête des Lumières de Lyon : les agences trouvent que c est un événement intéressant pour activer le voyage en hiver = une programmation en augmentation

19 Remarques Lyon-Osaka, villes jumelages Présentation de Luci par Frédéric MEYER à Osaka en mars 2015

20 Remarques Inauguration de la grotte Chauvet-Pont d Arc = nouvel atout pour la région une agence la programme déjà en 2015, Nihombashi Travellers Club. Comme il se trouve bien entre Lyon et Avignon, les agences peuvent la programmer dans les voyages du Sud de la France.

21 Remarques Manquent de beaux visuels On voit de nombreuses programmations sur les brochures des agences mais les photos des sites des Rhône-Alpes sont toujours présentées en petite taille, souvent plus petites que celles de sites d autres régions ou pays que les agences trouvent plus attractives. Importance des visuels pour motiver au voyage, il est nécessaire de donner de belles photos aux agences.

22 2.Enquête 2015 Enquête réalisée par Atout France au Japon auprès des 21 principales agences et autour de différent thèmes: agences à ne pas manquer, touroperators, spécialistes des séniors, spécialistes des FIT. Dates Réalisation de l enquête : avril-mai 2015 Méthodologie : envoi d s aux contacts clefs des agences concernées

23 2. Enquête 2015 PROGRAMMATION DE LA REGION RHONE-ALPES Proportion de Séjours Avec et Sans Nuitées Nombre de Nuitées Moyennes par séjour 2,5 2,0 1,5 2,1 1,0 1,7 1,5 1,3 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Moyenne des nuitées Séjour avec Nuitées Séjour sans Nuitées Remarque : les résultats présentés dans ce document dépendent de la précision des réponses des agences de voyages ayant collaboré à l enquête et ne reflètent que les données exploitables. Pour plus d informations, veuillez vous référer aux enquêtes individuelles.

24 JTB World Vacations MIKI Tourist Hankyu Media Hankyu Friend Tour KNT FIT Asahi Sun Tours JTB Media Retailing World Air-Sea Service G2 Travel HIS JTB Grand Tours NOE Global Youth Bureau ANA Sales Jalpak ST World Tumlare Globe Trotter Tabikoko LES CHIFFRES POUR LA REGION RHONE-ALPES Partage des Programmations Eté/Hiver Volume Annuel de Clients par Agence de Voyages Hiver Tourisme 67% Ski 33% Eté Randon née 39% Ski 0% 0% % Tourism e 61% 0 Points d Entrée dans la Région Moyens de Déplacement dans la Région Lyon 12 Genève 8 Italie 3 Suisse hors Genève 4 France hors Lyon 5 Route 16 Chemin de Fer 4 PAR PRODUITS

25 LES CHIFFRES POUR CHAMONIX MONT-BLANC Proportion Nuitées / Journées Passées Classement des Hôtels par Fréquence d Utilisation Journées Prieuré 2 3 Mercure 6 Morgane 3 Nuitées 12 Alpina 4 Volume Annuel de Clients par Agence Restauration par Agence Style Agence G2 Travel Japonais Français Budget (Euros) Brasserie Spécialités Etoilé Déjeuner Dîner X MIKI Tourist X X X Kuoni X X X

26 LES CHIFFRES POUR EVIAN Proportion Nuitées / Journées Passées Classement des Hôtels par Fréquence d Utilisation Nuitées 2 Savoy 1 Hilton 2 Journées 7 Ermitage 2 Volume Annuel de Clients par Agence Restauration par Agence Style Agence G2 Travel Kuoni Japonais Français Budget (Euros) Brasserie Spécialités Etoilé Déjeuner Dîner X (sous-catégorie non détaillée) X X JTB World Vacations Asahi Sun Tours

27 LES CHIFFRES POUR ANNECY LAC D ANNECY Proportion Nuitées / Journées Passées Journées 1 Classement des Hôtels par Fréquence d Utilisation Les Tresors 1 Nuitées 17 Imperial Palace 9 Volume Annuel de Clients par Agence Restauration par Agence Style Agence G2 Travel Kuoni Japonais Français Budget (Euros) Brasserie Spécialités Etoilé Déjeuner Dîner X (sous-catégorie non détaillée) NR NR X X World Air-Sea Service Asahi Sun Tours Global Youth Bureau ANA Sales Jalpak Globe Trotter JTB World Vacations

28 LES CHIFFRES POUR LYON Proportion Nuitées / Journées Passées Journées 1 Classement des Hôtels par Fréquence d Utilisation Hilton 2 Campanile 2 Sofitel 6 Nuitées 24,5 Volume Annuel de Clients par Agence Globe et Cecil 2 Restauration par Agence Style Agence G2 Travel MIKI Tourist Japonais Français Budget (Euros) Brasserie Spécialités Etoilé Déjeuner Dîner X X Kuoni X X X

29 LES CHIFFRES POUR BEAUJOLAIS Proportion Nuitées / Journées Passées Volume Annuel de Clients par Agence Nuitées 0 50 Journées 4 Restauration par Agence JTB World Vacations 50 Principales Activités Programmées Style Agence Japonais Français Budget (Euros) Brasserie Spécialités Etoilé Déjeuner Dîner Hameau du vin Georges Duboeuf 10% Villages des Pierres dorées 10% La Route du Beaujolais 40% G2 Travel X 15 Kuoni X X Caves ou domaines / châteaux avec dégustation de vins 40%

30 LES CHIFFRES POUR LES COTES DU RHONE Proportion Nuitées / Journées Passées Volume Annuel de Clients par Agence Nuitées Journées Restauration par Agence 0 KUONI Hankyu Friend Tour Asahi Sun Tours Principales Activités Programmées Style Agence G2 Travel Japonais Français Budget (Euros) Brasserie Spécialités Etoilé Déjeuner Dîner X Ville galloromaine de Vienne 17% Village de Nyons 17% Croisière sur le Rhône 33% Kuoni X X Restaurants étoilés Michelin 33%

31 Rhône-Alpes et autres régions Ordre de programmation par région Dernier analyse global des voyages loisirs en groupe en France : printemps-été 2013

32 LES TENDANCES Longstay : En 2014, World Air-Sea Service a réalisé des séjours longstay à Strasbourg et plus de 220 voyageurs y sont restés soit 7 nuits soit 15 jours en juillet et en août. 2- Voyages des femmes : Des agences préparent des voyages exclusifs pour les femmes: JTB, HIS, Club Tourism, Hankyu Travel International...

33 LES TENDANCES Voyages avec circuits personnalisés: Pour mettre en valeur leurs produits, les agences réalisent de plus en plus de voyages avec des visites privatisés ou des événements spéciaux: ( ex : soirée à Versailles, visite privatisée du Louvre, de Versailles, visite privée de Mont Saint-Michel 1 heure avant l ouverture, rencontre avec la Reine des fleurs lors du Carnaval de Nice etc.)

34 Contact Atout France Round Cross Akasaka 9F Akasaka Minato-ku Tokyo Eric OLLIVIER Adjoint au directeur Tél : eric.ollivier@atout-france.fr Reira KANEDA Attaché de promotion Tél : reira.kaneda@atout-france.fr