LIVRAISON DE COLIS ET LOGISTIQUE URBAINE : QUELLES RECOMPOSITIONS DE LA MESSAGERIE EN MILIEU URBAIN?

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1 LIVRAISON DE COLIS ET LOGISTIQUE URBAINE : QUELLES RECOMPOSITIONS DE LA MESSAGERIE EN MILIEU URBAIN? Raphaëlle Ducret To cite this version: Raphaëlle Ducret. LIVRAISON DE COLIS ET LOGISTIQUE URBAINE : QUELLES RE- COMPOSITIONS DE LA MESSAGERIE EN MILIEU URBAIN?. Revue Française de Gestion Industrielle, 2012, 31 (3), pp <hal > HAL Id: hal Submitted on 28 Jun 2013 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

2 LIVRAISONDECOLISETLOGISTIQUEURBAINE: QUELLESRECOMPOSITIONSDELA MESSAGERIEENMILIEUURBAIN? RaphaëlleDUCRET 1 Résumé. Lesecteurdelamessagerieetdel expressaconnud importantes recompositions dans son maillon urbain depuis une dizaine d années. Confrontéàl évolutiondescomportementsd achatdesconsommateursetdes entreprises,lesecteuraccouched unsegmentnouveau,lamessagerieurbaine légère,définicommeuneoffreurbainespécifiquedelivraisondecolislégers. L article issu d un travail de thèse en cours avec La Poste a pour but d expliquerleslogiquesquiontprésidéàlanaissancedecenouveausegment, dedresserunpanoramarenouvelédesacteursquilecomposentdansune typologie distinguant héritiers de la messagerie et nouveaux entrants, et d analyserlesstratégiesetlesnouvellessolutionsquidessinentlescontours communsdecesegmentenconstruction. Motsclés:messagerieurbaine,colislégers,nouveauxcomportementsd achat,logistique urbaine,recompositions. 1.Introduction Le secteur de la messagerie et de l express, notamment dans son maillon urbain, connaîtdesbouleversementsaccélérésdepuisledébutdesannées2000enfrance.nous assistonsàl émergencedenouveauxacteursdeladistributionurbaineetàlabifurcation stratégiquedesacteurshistoriquesdusecteur,àlafaveurdesopportunitésquereprésentele renouvellementdesmodesd achatdesconsommateursetfaceàlapressionquis exercesur cederniermaillondelachaînelogistique.eneffet,denouveauxcomportementsd achatont 1 Doctorante,MinesParisTechCAOR60,boulevardSaintMichel75272ParisCedex06, raphaelle.ducret@minesparistech.fr

3 2 Raphaëlle DUCRET émergéenfrancedepuisunedizained années,notammentsousl effetdesévolutionssocio économiquesetdeladiffusiondesnouvellestechnologies(remiseencausedumodèledela grandedistribution,retourdescommercesdeproximitéouencoreutilisationdesnticqui renouvellentlecommercetraditionneletlavad ecommerce,mcommerce,etc. (Moati, 2009 ; PIPAME, 2009a)). Ces tendances, ainsi que l évolution des comportements des utilisateursfinauxdanslesensd uneplusgrandemobilité,d uneéconomieservicielleet d unepratiquedumulticanalfaçonnentdesbesoinslogistiquespluscomplexes(roustanet alii., 2005 ; De Coninck, 2010). La messagerie urbaine doit notamment faire face à l augmentationdeslivraisonsurbainesauxcommerçantsdeproximité,auxentrepriseset auxparticuliersinternautes(visser,lanzendorf,2004).lesacteursdelamessagerieurbaine cherchent à mettre en œuvre des organisations ou solutions logistiques innovantes répondantauxbesoinsdesutilisateurs,toutenassurantlarentabilitéd uneactivitésur laquellelescoûtsdudernierkilomètrepèsentdéjàfortement(20%ducoûttotaldelachaîne pourcertainsacteurs(pipame,2009b)).deplus,l intérêtgrandissantdesterritoirespourles questions de logistique urbaine, qui peut se traduire par des politiques publiques et réglementationslocales,vientencorecomplexifierlapratiquedecemétier.nousassistons alorsàl émergenced unnouveausegmentdelamessagerieurbainefortementinnovant. Le présent article se propose de brosser un état de l art des recherches et des connaissancessurlamessagerieurbainetouteninsistantsurlesnouvellesdynamiquesdu secteuretl émergenced unenouvellemessagerieurbainedanslecadredesquestionnements propresàlalogistiqueetdesrecompositionsdelademande.lesréflexionsicisynthétisées sontissuesd unerechercheprospectiveencoursaveclaposte 2 depuisledébutdel année 2012,réflexionsprospectivesportantsurl organisationlogistiquedeladistributiondescolis légersenzoneurbaineauregarddel évolutiondelademandeetdescomportementsd achat etdemobilitédesconsommateursetdelapriseencomptecroissantedelalogistiqueurbaine parlesterritoires.entantqu opérateurlogistiquedontl implantationgéographiqueetles volumestraitésluigarantissentunepositiondominantesurlemarchéfrançaisdescolis,la Postesouhaiterepenserl organisationdeladistributiondescolisenvilleetconstitueparlà mêmeunterraind étudeetd expérienceprivilégiépourfaireévoluerlalogistiqueurbaine. Noussouhaitonsmettreenlumièrelesrelationsentrel évolutiondesmodesd achat desconsommateursetlesrecompositionsdelamessagerieurbaine.notreréflexionvase concentrersurlamessagerieurbainelégèrequel onpeutdéfiniricirapidement,avantd y revenirplustard,enréférenceaucolislégerde30kgmaximum,fortementreprésentédans 2 Toutefoislesconclusionsdecetarticlen engagentquesonauteur.

4 Livraison de colis et logistique urbaine : quelles recompositions de la messagerie en milieu urbain? 3 leslivraisonsurbaines.noussouhaitonsrendrecomptedestendancesémergentesdansce nouveausegmentdelamessagerieurbaine.nousproposeronsunpanoramarenouvelédes différentesstructuresquisontnéesousesontrecomposéesdepuisledébutdesannées2000 pourenillustrerlesjeuxd acteurs.nousidentifieronsainsidifférentes«famillesd acteurs» (Beyer,1999)auseindesquellesnousanalyseronslesstratégiesdediversificationdel offre delivraisonquicontribuentàdessinerlescontoursdecenouveausegmentdelamessagerie urbaine. Aprèsavoirbrosséunrapideétatdel artdesrecherchessurlesecteurdelamessagerie etdel expressenfrance,etplusparticulièrementdansuncontextederenouveaudel intérêt pourlesquestionsdelogistiqueurbaine,nousnousappliqueronsàanalyserlecontexte socioéconomique et technologique de l émergence d un nouveau segment proprement urbain de la messagerie. Enfin, nous restituerons les premières analyses nées de l observation de ce segment, notamment concernant les jeux d acteurs et les stratégies logistiquesmisesenœuvre,pourexposerlacomplexitéetlamouvanced unemessagerie urbaineenconstruction. 2.Lerenouveaudesrecherchesenmessageriedanslecontexted une pérennitédesquestionsdelogistiqueurbaine Lesbouleversementsdusecteurdelamessagerieetdel expressenfranceeteneurope durantlesannées1980et1990,bouleversementsquiontachevédediviserlamessagerie françaiseentreunemessagerieditetraditionnelle(ouéconomique),unemessagerierapideet unsegmentexpress,ontfaitl objetdenombreusesrecherches(citonsenautrescolin,savy, 1991;Savy,1992;Conférenceeuropéennedesministresdestransports,1996;Beyer,Savy, 1999,etc.). Ilexistedenombreusesdéfinitionsdelamessagerie.Nousretiendrons,àl instarde Savy,queletransportdetypemessagerieest«[un]transportdelotsdetaillelimitée[par oppositionaulotcomplet],nejustifiantpasl usageexclusifd unvéhicule»(savy,2008).ilest organiséenréseauautourd unprocessusdegroupage/dégroupagedescolisdansdes nœudsduréseauenvuedeleurdistributionfinale. Dansunpremiertemps,lamessagerietraditionnelledéfiniepardesenvoisde30à300 kgetpardesdélaisdépassant24heures,adûfairefaceàl arrivéedel expresseneuropeà partirdesannées1970,sousl égidedesintégrateursaméricainstelsupspuisfedex,etc.ce nouveauservicerépondaitàunvideetàunbesoindesindustrielsenmatièredeservice rapide.l expressproposedesdélaispluscourtsetgarantis(24heuresvoire12heures)ainsi

5 4 Raphaëlle DUCRET qu unsystèmedetraçabilitéetdesuividelamarchandise.l adaptationdelamessagerie hexagonaleàl explosiondel expressdanslesannées1980estpasséenotammentparla création d un troisième segment qui propose alors un service intermédiaire aux deux premiers:lamessagerierapide.alorsqu elleentendaits endistinguer,lamessagerierapide estaujourd huitrèsprochedelamessagerieexpressdanssesdélaiscommedanslesuivides expéditions. En 1995, les premiers services de messagerie monocolis sont mis en place parexapaqetdpdfrancepourconcurrencercettefoisl expresscolislégersenproposantun tarifpluséconomique.lemonocolistraitedescolisdetailleetdepoidsstandardisés(30kg maximum)quipermetalorsuneindustrialisationduprocessetuneréductiondescoûts.sice segmentabouleverséuntempslamessagerie,seulexapaqsubsisteactuellementenfrance. Ainsi,lamessagerieaprofondémentévoluéàlafinduXXesiècleetsiplusieurssegments restentproposésauxchargeursenfrance,contrairementàl Angleterreparexempleoùtout leterritoirepeutêtrecouvertenunenuitparunetractionroutièredepuisbirmingham,c est notammentqueladessertedel Hexagonen estpasfacilementréalisable.denombreux recouvrementspeuventêtreobservésentrechaqueactivité,notammententermesdedélais et de traçabilité des envois qui rendent difficile l appréhension du secteur (figure 1). Cependant, en termes d activité, nous observons une division entre la messagerie traditionnelle,lemonocolisetlapalette,marchésrésolumenttournésversleb2b(entre entreprises),etlamessagerierapideetl expressoùlamixitédesfluxtendàdevenirla norme. Figure1:Lesmessageries Danscecontexte,lesrecherchesontnotammentpourobjectifdedéfinirclairement«les messageries»(durrandemoreau,erhel,2008),notammentenmatièredequalitédeservice: tailleetpoidsdesenvois,délaidelivraisonetprix.géographesetéconomistesdestransports tententalorsdesaisirlesdifférencesténuesentrelesmessageries(branche,2006;durrande Moreau, Erhel, 2008), leurs organisations logistiques et spatiales (Savy, 2006) et les recompositionsàl œuvreparmilesacteursdusecteur(beyer,1999).larelativestabilitédela divisionentremessagerieetexpressenfranceavucesujettomberendésuétudepourla recherche depuis quelques années. Seule la presse professionnelle se fait l écho des recompositionsdusecteurdanslacriseéconomiquemondialequiralentitleséchangesde marchandisesetdesdifficultésdelamessagerietraditionnellequiselivreàuneconcurrence férocesurlesprix,etqui,depuisquelquesannées,estànouveauquestionnéeparlacréation d uneoffredemessageriepalettisée.

6 Livraison de colis et logistique urbaine : quelles recompositions de la messagerie en milieu urbain? 5 Parmileschampsencorerelativementinexplorésnousconsidéronsquelesliensentre logistique urbaine et messagerie sont trop souvent ignorés, car pour une grande part considérés,àtort,commedesprérequis.parexemple,lesquestionstrèsprécisesdelasous traitancedanslamessagerieurbaineetdutransportlégerrestentaussiencorerelativement peucreusées,àquelquesnotablesexceptionsprès(grand,1999). Eneffet,silalogistiqueurbaineestundomainederechercheenpleinrenouveauen Franceetdanslemondedepuislafindesannées1990(Macharis,Melo,2011;Patier, Routhier,2009;Routhieretalii,2006;Routhier,2002),ilexistepeuderecherchesproposant d étudierspécifiquementlesconséquencesdesévolutionsdesmodesdeconsommationetdu transportdemarchandisesenvillesurlamessagerieurbaineetsesrecompositionsquece soitentermesd organisationslogistiques,desolutionsproposéesoudejeuxd acteurs.les typologiesdefluxdemarchandisesenvilleontparailleursclasséleslivraisonsàdomicileet lalivraisonducourrierdansles«fluxannexes»peuémetteursetainsi,pouruntemps, ralentil étudedeladistributiondescolislégers.ornouspouvonsobserver,àlafaveurdes discours sur le développement du ecommerce notamment, que de nombreux enjeux, présents ou futurs, de la logistique urbaine se cristallisent autour de la question de la livraisondescolisauxparticuliersetauxentreprises. Toutefois,quelquestypologiesdesacteursdelamessagerieurbaineontétéesquissées parplusieurschercheursdèsledébutdesannées2000(gratadour,2001;patiermarque, 2002;Patieretalii,2002)nouspermettantainsid avoiruncertainreculsurl évolutiondu secteur.deplus,lesrecherchess intéressantàlalogistiquedudernierkilomètrecomme «verrou» des nouvelles formes de consommation recoupent à certains égards nos questionnementsenreplaçantlamessagerieurbaineaucentredusystèmecomplexedela distribution(kessous,2001;esser,kurte,2005;durandetalii,2010).cependant,lestravaux seproposantd évaluerlesperformancesdedifférentessolutionsdelivraisonàdomicile, hors domicile ou des déplacements d achats (GonzalezFeliu et alii, 2012) ou les modélisations (Alligier, 2007) ne se penchent pas suffisamment sur les acteurs de la messagerieurbaineànotreavismaisapportenttoutefoisunéclairagenonnégligeablesurles performances économiques et environnementales de l offre. A l image des nombreux rapportsglosantsurlessolutionsinnovantesetexpérimentationsenlogistiqueurbaine, toutes ces études qui se concentrent plus volontiers sur des enjeux organisationnels, environnementauxouéconomiquesdusystèmeurbaindedistributionproposententreles lignes,maisentreleslignesseulement,unpanoramadelamessagerie.seulelapresse spécialiséeproposequelquesanalysesdesrecompositionsdusecteurdelamessageriedans sonmaillonurbainauseindedossiersoùpartbelleestégalementfaiteauxexpérimentations enlogistiqueurbaine.

7 6 Raphaëlle DUCRET Maislapérennitédesquestionsdelogistiqueurbainedanslarecherchefrançaiseoffre unformidableangled attaquepoursesaisirànouveaudecetobjetcomplexequ estla messagerie. À l instar de Beyer, nous pensons que la messagerie urbaine s adapte aux exigencesdesclientsetàlanaturedelaprestation,cetteadaptations exprimantnotamment àtraverslesstratégiesd acteurs 3.Or,larévolutioncommercialeàl œuvredepuislafindes années1990(moati,2011)etlarepriseenmainconcomitanteparlesacteurslocauxdes questionslogistiquesenzoneurbainepèsentsurlamessagerieurbainedecolislégerset l obligentàserecomposer. 3.Lamessagerieurbainedecolislégers:unsegmentdelamessagerie nédenouveauxbesoins 3.1Denouveauxmodesd achatenfrancedepuisledébutdesannées2000 La«nouvellerévolutioncommerciale»amorcéedurantlesannées1980enFrance (Moati,2011)afaitémergeravecacuitédepuisunedizained annéesdenouveauxmodes d achat des consommateurs qui bouleversent non seulement le commerce mais plus largementlalogistiqueurbaine.cesphénomènes,ainsiquel électronisationdesrelations commercialesentreentreprises,fontpeserdesenjeuxorganisationnelsetlogistiquessurla livraisondescolisenzoneurbainedéjàfortementcontrainte. Lestendancestransversalesdelarévolutioncommercialequirépondàuneadaptation ducommerceàunesociétéhypermoderneetàuncapitalismeimmatériel,peuventêtre résuméesnotammentdanslafigurecentraleduclient,unbesoinaccrudepersonnalisation, letriomphed uneéconomieservicielleoulerègnedutempsetdel espaceduloisirsurceux delacorvéeaucœurd unemobilitéurbainemultiformes(pipame,2009a;moati,2009, 2011;Gasnier,2007).Laremiseencausedumodèlefordiendeladistributiondemasse marqueunchangementmajeurdanslamanièredontlesconsommateursaccèdentdésormais àlasatisfactiondeleursbesoins(moati,2009).eneffet,onassisteàunedésaffectiondes consommateurs pour la grande distribution dont le chiffre d affaire s érode malgré les stratégiesde«réenchantement»etdepersonnalisationmisesenplaceparlesdistributeurs. S exercealorsundoublemouvementauprofit,àlafois,descommercesdeproximitéetde l achatenligne.l utilisationrenforcéedesnticàtouteslesétapesduprocessusd achat, «électronisation»desfonctionscommerciales(rallet,2001),notammentl avènementd un 3 «Unlienétroitpeutêtreétablientrelanaturedesprestationsexigéesetlesformesdecoopération. Aussil évolutiondelademandedeschargeurs,quis exprimeàtraverslescaractéristiquesdesenvois vatelleavoirdesrépercussionssurlesmodalitésdecoopérationentrelespartenairesdela messagerie».(beyer,1999,18)

8 Livraison de colis et logistique urbaine : quelles recompositions de la messagerie en milieu urbain? 7 nouveaucanaldeventededétailparinternet,leecommerce,arenouvelélecommerce traditionneletréinventélaventeàdistance.aprèsdixansdedéveloppement,lecommerce électroniquesembledésormaisancrédanslesmodesd achatdesfrançais(91%despersonnes interrogésparlifopenfévrier2012avaiteffectuéaumoinsunachatenligneaucoursdes 12derniersmois 4 ).Lapercéede«l achatmobile»(encadré1)ouencorel utilisationd autres périphériques se présentent comme de nouvelles tendances que les enseignes et les professionnelsdelalogistiquedoiventsurveillerdeprès. Encadré1:Lemcommerceouachatmobile:unetendancelourdedel évolutiondesmodes d achat Lemcommerceseprésentecommelenouveaurelaisdecroissanceducommerceélectronique, certainsexpertsluiprédisantmêmeunecroissanceplusfulguranteencorequeleecommerce(rallet, 2005;Barba,2011).En2010,enFrance,3,3millionsdefrançaisontachetéunbienouunservicevia leurmobilesuruntotalde28millionsdecyberacheteurs,soit12%descyberacheteurs,maislem acheteurnereprésenteencorequ unefaiblepartdesutilisateursdetéléphonemobile.toutefois,le rythmedecroissancedel Internetmobiles avèreplusrapidequeceluidel Internetfixe.En2010en France,untiersdestéléphonesmobilesvendusétaientdessmartphonesetendehorsdusmartphone, leconsommateurpeutégalementseconnecteretfairesesachatsgrâceàdenombreuxsupports: tablettestactiles,consolesdejeux,télévisionconnectée,etc.danssestravauxpourlafevad,barba citeainsilesrésultatsd uneétudedeciscoestimantqu entre2010et2015,lacroissancedutrafic Internet sur ordinateur serait de 33%, tandis que celle sur les tablettes et smartphones serait respectivementde216%et144%(barba,2011,81),unrattrapagequivafavoriserlephénomènede «crosscanal». PourRallet 5,lecommercesurmobilereprésenteuneinnovationbienplussignificativequelee commerce car son taux de pénétration parmi la population est bien supérieur à ce dernier. L économiste y voit aussi un média d utilisation plus simple et dont l individualité favorise le processusd achat.resteauxenseignesàmettreenœuvredesstratégiescibléesdemmarketingpour inciterl utilisateuràpasserdelarecherched informationsàl acted achat. Danslemêmetemps,lebesoindeproximitéetdepraticitédesconsommateursdans uncontextedepressionsenvironnementaleeténergétiquefaitnaîtredesstratégiesderetour verslecentrevilledelapartdesenseignesdelagrandedistributioncommeladéclinaison de formats de magasin l atteste (pensons par exemple àcarrefour aveccarrefourcity, Montagne,Market et Planet) (PIPAME, 2009a ; Moatietalii, 2010). On peut d ailleurs imaginerqu unesecondeétapeduretourauproches exprimedanslesannéesàvenirpar uneélectronisationducommercedeproximité. 4 IFOP,2012,«LesfrançaisetlalivraisondesachatssurInternet» 5 RalletA.,2006, Quandlemagasin,unitédelieuducommerce,voleraenéclat,InternetActu.net

9 8 Raphaëlle DUCRET Enfin,àlacroiséeducommercephysiqueetducommercevirtuel,sedessinentle comportement «crosscanal» du consommateur. Il s agit de l utilisation des différents canauxdedistributionensynergiepourtouteslesétapesduprocessusd achatinformation, commande,livraison,retrait,sav,etc.(poncin,2008).cephénomèned «hybridation»des différentscanauxdedistributionetd achatconstitueunenjeumajeurpourlesannéesàvenir (Rallet,2005). 3.2Desenjeuxnouveauxpourladistributionurbaine Lesnouveauxmodesd achats accompagnentd unedemandelogistiquerenouvelée.si leeffetsduecommercesontactuellementdifficilementdécelablesenvolumedecolislivrés, denombreuxauteurss accordentnéanmoinspourdirequecenouveaucanald achatapour conséquenceuneaugmentationdelamobilitéintraurbainedesmarchandises(entonne kilomètre)(hesse,2002;visser,lazendorf,2004;weltevreden,rotemmindali,2009).en 2010,enFrance,l ARCEPestimelenombredecolis 6 à800millions(b2betb2cconfondus) dont300millionsémanantdelaventeàdistance,notammentsurinternet(arcep,2011), soitautourde3,2millionsdecolislivréschaquejour.lestendancesactuellesdelademande detransport,tendancesqu accentuentencorelesnouveauxmodesd achat,àsavoir:la flexibilité, la diminution de la taille et la «dépondéralisation» des envois, leur fractionnement,laréductiondesdélaisd acheminement,lavariabilitédelademandeou encorel élargissementdesairesdemarché(savy,2008)questionnentlesprofessionnelsdela messagerieurbaine. Associéesaudéveloppementduecommerce,denouvellespréférencesenmatièrede livraisonetretraitdescolisontémergé,àcôtédestraditionnelsdéplacementsd achatvers lesmagasinsdelagrandedistributionsituésenpériphérie.lalivraisonàdomicile(lad)est toujours plébiscitée (85% des personnes interrogées par l IFOP en 2012 se font livrer à domicile).nouspouvonsimaginerqu ellesuivraledéveloppementdel achatparinternet qu ilsoitvad,commercedeproximitéouautre.elleprésentedefortescontraintespourles professionnelsdelamessageriedontleshorairess adaptentmalauxrythmesdesclients,le nombred échecenpremièreprésentationd uncolisestainsidel ordrede10à20%selonles opérateursnécessitantalorsunesecondelivraisonouunemiseeninstancequirenchérissent considérablementsoncoût.lesservicesderemiseducolisenhorairesdécalésetdelivraison surrendezvousquisedéveloppentdanslesmétropolesparl intermédiairedemessagers innovantsapportentuneréponseàcessurcoûtsetpourraientgarantirunavenirradieux pourleslad.lessolutionshorsdomicile(lhd)commeleretraitenconsignes,enmagasin ou encore le drive cherchent encore leur public alors que l utilisation des pointsrelais 6 Colisexpress,horsexpressetenvoiscontresignature

10 Livraison de colis et logistique urbaine : quelles recompositions de la messagerie en milieu urbain? 9 devientdurablementlasecondesolutionlaplusappréciéedesfrançais(51%despersonnes interrogées par l IFOP utilisent cette solution). Pour les messagers ces solutions, qui procèdentàundécouplagespatialettemporeldelalivraisonetduretraitpermettent,par unemassificationdeschargementsetuneorganisationoptimaledestournées,des adapter auxexigencesdeservicedesconsommateurstoutenallégeantlepoidsdudernierkilomètre. Ledéveloppementducrosscanalenmatièredelivraison,retraitetretourdescolispourrait venircompliquerencorelepaysagedessolutionslogistiques. Lesmessagersdoiventrépondreàcesbesoinslogistiquespluscomplexesdansun environnementurbaindéjàfortementcontraint.eneffet,lecoûtdudernierkilomètreurbain d unechaînelogistiqueestsouventestiméà20%ducoûttotaldelachaîne(pipame,2009b). Lesmultiplesdifficultésdelalivraisonurbainetelslacongestion,leséchecsdelivraisonet miseseninstance,ouencorelesréglementationscontradictoiresenmatièredecirculationet stationnementexpliquentceconstat,souventdénommé«lastmileissue».enoutre,l intérêt renouvelédesacteurslocauxpourlaquestiondesmarchandisesenvilleàtraversleprisme desquestionsdesantépubliqueetd environnementetquipourraitsetraduiredansles annéesàvenirpardesmesuresrestrictives,oupourlemoinsincitatives(pensonsainsiaux péagesurbainsouencoreauxzoned ActionPrioritairepourl Air ZAPA),achèventde complexifierl environnementdetravaildesprofessionnelsdeladistributiondecolislégers. 3.3Lamessagerieurbainedecolislégers:unnouveausegmentdelamessagerie? Commelesmodificationsdusecteurdanslesannées1980et1990tendentàl attester, les réseaux de messagerie évoluent sous l effet des modifications et pressions de l environnementconcurrentielmaisaussidelademande(beyer,savy,1999;durrande Moreau,Erhel,2008).Lamessagerieactuelle,quifaitfaceàdesbesoinslogistiquesurbains spécifiquesetdeplusenpluscomplexesetopèresurdesmarchésendéveloppementet turbulentsévolueeneffetverslacréationd unmaillonurbainspécifique. Nous postulons que les enjeux logistiques nés de la révolution commerciale additionnésauxcontraintesspécifiquesdumétierdemessagerdecolislégersdansleszones urbainesfaçonnentdepuisledébutdesannées2000unnouveausegmentspécifiquedela messagerie,quenousappelonsmessagerieurbainedecolislégers,dansunmouvementde professionnalisationdeladistributionurbainedecolis.parmessagerieurbainelégère,eten échoaucolisdit«léger»,nousentendons,danslecadredenotreétudeaveclaposte,un servicedemessageriedecolislégersde30kgmaximum(monocolis,multicolisvoiredemi palette)proprementurbain.cesegmentémaneàlafoisdesmessageriesrapide,expresset monocolisaveclesquellesilpartagedescritèresenmatièredepoidsmoyen,detailledes

11 10 Raphaëlle DUCRET colisouencorededélaidelivraison.d ailleurs,commenousleverronsplusavant,un certainnombredesesacteursensontissus.cependantils endifférencieparsesqualités proprementurbaines,sonimplicationdanslesproblématiquesdelogistiqueurbaineou encore son caractère fortement innovant (tant en termes de solutions de livraison, de véhiculequed organisationslogistiques).enfin,lamessagerieurbainedecolislégersse distingued unemessagerieurbainelourdequasiexclusivementbtobetditepropre,mêmesi lacomposanteverteetneutreestbienprésente. 4.Lamessagerieurbainedecolislégers:acteurs,stratégieset structures 4.1Unepluralitéd acteurs:entrehéritiers«enmutation»etnouveauxentrants Le segment de la messagerie urbaine de colis légers recouvre une pluralité d entreprisesquenousavonsregroupéesauseinde«famillesd acteurs»,selonleconcept debeyer 7.Eneffet,àlafaveurdel apparitiondenouveauxbesoinsetdelacréationde nouveauxproduits,desentreprisesdemessagerieplusanciennesserecomposentselondes stratégiesprochesetdenouveauxacteursémergent,chaquegroupeconnaissantensuiteune évolutionsimilaire.seformentainsidesfamillesrelativementàl évolutiondel offrede servicesetdel organisationlogistique(tantdupointdevuespatialquetechnique),àla stratégieouencoreàlaterritorialisation.lestableauxdesfigures2et3proposentune typologie des familles d acteurs. Deux grandes familles se distinguent : d une part les héritiersetd autrepartlesnouveauxentrants. Figure2:Typologiedesmessagersdecolisurbains:leshéritiers. Figure3:Typologiedesmessagersdecolisurbains:lesnouveauxentrants. 7 «Lhistoiredelamessageriepeutdèslorsselirecommelamiseenplacesuccessivedegroupes dacteurs qui vont durablement structurer leurs logiques et leurs implantations autour dune technique ou dun produit. Le secteur de la messagerie, outre une division selon la taille des entreprises,sestructuredonctoutautantenfamillesdentreprises,auseindesquellesdesparentés existentdanslechoixdimplantation,destratégieetdeperspectivededéveloppement.ellesfixentdes types dacteurs aux potentiels distincts et dont loutil technique impose certaines spécificités. Toutefois, de telles séparations ne sont jamais totalement hermétiques, comme le souligne la concurrencepotentielleetlesinteractionsentresegmentsdemarché:lescloisonslorsquellesexistent restentmobiles»(beyer,savy,1999,279).

12 Livraison de colis et logistique urbaine : quelles recompositions de la messagerie en milieu urbain? 11 Leshéritierssontissusd unetraditiondemessager.centréssurleurcœurdemétier lamessagerieéconomique,rapide,l expressoulavad ilsrenouvèlentetdiversifientleur offrenotammentparlamiseenplaceoulerenforcementdeservicesurbainsdelivraisonde colis. LaPosteetSNCFGeodisformentunepremièrefamilled acteurs:lesopérateurs publicshistoriques,dontlaparentéselitaussibiendansleurssolidesacquisquedansla nécessitédere(valoriser)etdediversifierleursservicespourtrouverdesrelaisdecroissance danslacrise,etparticulièrementdansuncontexted ouvertureàlaconcurrencepourla Poste.Leurpriseencomptedesenjeuxdedistributiondecolisenzoneurbainelesrapproche également:jusqu àrécemmentlaposte,pourtantopérateurlogistiqueurbainparexcellence, asembléprendrec lonpouracquisetmêmeleservicedeconsignesautomatiques Cityssimoouverten2007n apassembléouvrirderéellestratégie.ilaurafalluattendre l offre So Colissimo en 2011 pour qu une réflexion d ensemble cohérente soit menée. Toutefoisnousnotonsuneorientationverslesvéhiculesdécarbonésplusprécoce.SNCF Geodismarqueaussiuncertaindésintérêtpourl lonurbaindontlapriseenchargeest assuréeparlesfilialesbtob,jusqu àl offensivedistripolisen2011,nousyreviendronsplus endétail. Les expressistes, tels TNT, UPS, DHL ou encore GLS, présentent une certaine prudenceàintégrerplusavantlesegmentdelamessagerieurbainedecolisparlacréation deservicesdédiés.prudencequisetraduitparunestratégiededéformationdéfensivede l organisationduréseaudemessagerieexpresspardespartenariatsavecdesréseauxde pointsrelaisouparlasoustraitance,àlafaveurd uneouvertureprogressiveaubtocetàla LAD 8.Leurouvertureàcenouveausegment,dèslorsquelesfluxBtoBetBtoCsesont mélangéssurleurschaînesdetri,estrelativementprécoce(elleacommencédanslapremière moitiédesannées2000en2003dhllanceunservicedetriporteursavantdesignerun partenariataveclapetitereineen2005)maisdefaibleenvergure.leursmotivationssontde diversifierl offredeservicesetdetrouverunrelaisdecroissancedanslacrise.nousnotons globalementuneattituderelativementenretraitetunepositiondedonneurd ordredansla chaîne logistique de la messagerie urbaine: peu d initiatives personnelles peuvent être relevées au sens où cette famille d acteur ne propose aucune création d offre dédiée à l exceptiondel ouverturedequelquesstoresetl utilisationprécocedevéhiculesdécarbonés commepuissantsvecteursd image. Les prestataires logistiques de la VAD (Mondial Relay, Relais Colis), premiers spécialistesdelalivraisonurbainedecolisontunestratégieplusaffirméevisàvisdue commerce,parallèlementàl électronisationdelavad.dèslafindesannées1990s amorce 8 «Lesréseauxdemessageriefaceauecommerce:l heuredeschoix»,logistiquemagazine,2011, n 264,6064p

13 12 Raphaëlle DUCRET unmouvementd ouverturedusavoirfaireetlesprestationsdeladsontproposéesà d autres enseignes que les enseignes partenaires. Depuis 2010, nous observons un mouvementderecentragesurleursréseauxdepointsrelais,pionniersdugenredès1983, notammentparl ouvertureauc2c(consumertoconsumer).ainsisogepadécidéen2010de prendrelenomdesonréseauderelaisdelivraison,relaiscolis,etd enfairesonprincipal axededéveloppementnotammentenouvrantceuxciauc2c.mondialrelaypoursapart s estséparédesesboutiques3suissespourneconserverquesespointrelais 9. Des prestataires logistiques ou entreprises du transport routier de messagerie s ouvrentrésolumentauecommerceetàlalogistiqueurbainedepuisquelquesannéesen proposantdesoffresdédiéespourledernierkilomètreouensignantdespartenariatsavec desspécialistescommelesréseauxdepointsrelais.cetteattitudeestcoupléeàdesservices deelogistique(préparationdecommandes,gestiondesstocks,etc.).cettetendancesemble s accentuer ces dernières années et marque la prise de conscience des acteurs de la messageriedesenjeuxetsurtoutdesopportunitésquereprésentelalivraisondecolisen zoneurbaine. ParmilesopérateurspostauxautorisésenFranceAdrexoColis,devenuColisPrivé en2012,présenteunestratégiedediversificationdel offreverslecolisassezrécentemais complète.l entrepriseaainsidéveloppéladistributiondecolistantàdomicilequehors domicileaveclerachatdedistrihome(prestatairelogistiquespécialisédanslalivraisonà domicile) dès 2006 puis la création d un réseau de relaislivraison DistriRelais en partenariataveca2pasàpartirde2008. Enfin,leslouageursoupetitesentreprisesdetransportlégerformentunedernière familled acteurs.laprésencedecegroupeparmilesacteursdelamessagerieurbainede colis légers s explique par les liens anciens et très puissants qui lient soustraitance et messagerie,afortioridansl espacecontraintdelaville(lasoustraitancereprésentait51%du chiffred affairedelamessagerieen ).Mêmesilarecherchepeineàsaisirlescontours mouvantsdecegroupe,noussavonsqueceluicioccupeuneplacetrèsimportantedansla livraisondecolislégersenvilletrèssouventsoustraitéeparlesgrandesentreprises,etnous leverronsdepluspetites,quiexternalisentainsilescoûtsdudernierkilomètre. Les nouveaux entrants sont des entreprises de messagerie spécialisées, ou fortement orientées,versladistributionurbainedecolis.l innovationetledéveloppementdurable sontdescomposantsessentielsdeleuradn.cellescisontrelativementjeunes.eneffet,si quelquespionniersontouvertlavoiedèsledébutdesannées2000(citonsparexemplela 9 Cegroupecentrésurl offrelhdderelaisdelivraisonserapprochedelafamilled acteurs«réseaux depointsrelais»,maislacomposanteladtoujoursvisiblemarqueladifférence. 10 chiffres S0eS

14 Livraison de colis et logistique urbaine : quelles recompositions de la messagerie en milieu urbain? 13 PetiteReineetKialaen2001ouencoreleréseauA2Pasd Altadisen2005),onobserveune secondevague,plusimportantequelapremière,àpartirde2008(créationdecolizenen 2008,GreenWayetGreenLinken2010,Vertcheznousen2011,LaTournéeen2012,etc.). Ondistinguetoutd abordlesmessagersvertsouneutres.ils agitleplussouventde petitesstructuresvoiredestartupnéestrèsrécemment,àlafaveurdudéveloppementdue commerce. Cette famille d acteurs se définit par leur esprit d initiative et des services innovantsàfortcontenu«durable»etvert,notammentparl emploidepetitsvéhicules adaptésàlavilleetsouventdécarbonnés(detypetriporteursougoupilparexemple)voire, plusrécemment,uneréflexionorientéeverslamultimodalité(àpartirdemai2012vertchez Voussouhaitemettreenœuvreunservicealliantfluvialetélectriqueparl utilisationd une bargeentrepôt se déplaçant sur la Seine et débarquant des livreurs en triporteurs électriques).toutescesstructuresmettentenœuvredespartenariatsavecdesentreprisesde messagerieoudesexpressistespourassurerleurvolumemaisdanslemêmetempspeuvent ellesmêmesagircommedonneursd ordrevisàvisdelouageurs.lerisqueestinhérentà cesentreprisesqui,pourlaplupart,cherchentencoreunmodèleéconomiquestableetune taillecritique.maislesdixansd existenceetdedéveloppementdelapetitereinedans plusieursvillesfrançaisesetsonrachatparstar sserviceen2011illustrentl intérêtde structuresplusgrandespourcesservicesquicomplètentleurpaletteetprouventqueces offresrencontrentderéelsbesoins. Lesréseauxdepointsrelaisformentunesecondefamille,plusancienne.Ils agitdela premièreoffredelivraisonhorsdomicilepourlecolisléger.dès1983,3suissesetsogep invententceconcept.depuislesannées2000nousobservonsàlafoisunrenforcementdeces réseauxetlacréationdedeuxnouveauxréseaux:kiala,pickupeta2pas.lesréseauxde pointrelais, très appréciés des consommateurs, sont le partenaire privilégié pour tout messagervoulantsepositionnersurlesegmentdubtocsansdéformersonpropreréseau. Pourconforterleurpositiondanslesecteurlesréseauxmettentenœuvredepuisquelques années des stratégies similaires de stabilisation, de professionnalisation et d extension notammentparrecrutementdecommercespartenairesourachatderéseau. Mêmesilacourseexistedepuislongtempsetqu ellen estpasconsidéréecommede lamessagerieauseinstrictd ungroupage/dégroupagedesenvoisnousavonschoiside l insérerdanslatypologie.lacourseproposeuneoffreàpartentièredelivraisondecolissur unpasdetempstrèscourt(quelquesheures)etcomplèteainsilagammedesservicesaux entreprisesetparticuliers.l utilisationdemodesdoux(vélosourollers)oudel électrique sontlesnouvellesstratégiesidentifiablesauseindecegroupe.nouspensonsquecetype d offrepourraitêtreamenéàsedévelopper,àl instarducréneaudedeuxheuresque proposeactuellementcolizen.

15 14 Raphaëlle DUCRET LesmessagersspécialisésenLAD,telsAtopi,proposentunservicedelivraison urbaineàdestinationdesparticuliers,avecousansrendezvous.toutefois,àladifférence desmessagersdits«verts»,ilsneproposentpasdestratégieorientéeversledurable,eten outrenesecantonnentpasaupetitcolis. 4.2Desstratégiesdifférenciéesd adaptationauxnouveauxbesoins Lemouvementdesacteursdelamessagerieverslederniermaillondelachaînedepuis ledébutdesannées2000accompagnelarecherched unélargissementdel offredansun contextedecrisealorsqueleecommerceetlalivraisondecolisseposentcommedesrelais de croissance. L étude des différentes stratégies adaptation fait apparaître des points communsselonlescompétencesetl histoiredesfamillesd acteurs.delamêmemanière, nouspouvonsnoterdessimilitudestechniqueetspatialedanslesorganisationslogistiques selonlesgroupes. Lamiseenplaced unpartenariatavecunestructurespécialiséedansunsegmentdela livraisonurbaine,demanièreàélargiretdiversifierlesservicesproposéstoutenrépartissant lesrisques,estunesolutionusitéeparlesopérateurspublicsetparlesexpressistesdansle cadred unepositiondéfensivequirefusetoutedéformationduréseauetrépugneàla créationd uneoffredédiée.lesréseauxdepointsrelaisoulesnouveauxentrantssontles principalesciblesdecespartenariats.unréseaudepointrelaispeutainsidevenirledernier maillondeplusieurschaîneslogistiques(a2pascrééen2005étaiten2010partenairede Ciblex,DHL,Chronopost,FranceexpressetDistrihomeavantd êtrerachetéparkiala).tnt Expressillustrebiencettestratégiedepartenariats:dès2003TNTasignéunpartenariatavec Relais Colis pour les colis BtoB avant d élargir dès 2006 au BtoC. Dans le schéma de l expressistesilalivraisonàdomicileéchouelecolisestmiseninstanceaurelais.puisen 2010,TNTproposeàAdrexodeprendreenchargeunepartiedeslivraisonsauxparticuliers, pluslentes,déclinantainsiunegammecomplètedeservicesdedistributiondecolis.cette stratégiedesexpressistesrenouvelle,danslecadreduecommerce,unetraditiondesous traitancedéjàconnue.lepointultimedupartenariatpeuts accomplirdanslasignature d une jointventure à l image de Colizen et Grimponprez à Lille(ColizenNord) où le messagerurbainbénéficieainsidel entrepôtdegrimonprezàmarquettelezlillepour effectuerlestournéesurbainesdecedernierainsiquelessiennespropres. Lasoustraitanceàuntransporteurlégeroulouageurpeutaussiêtrerapprochéedu partenariat.ils agitalorssouventd uneformedecoopérationdégradéeentredonneurs d ordreetsoustraitantpuisquel idéemaîtressedelasoustraitanceestsurtoutcelled un reportduderniermaillonsicontraintsuruntiers.cettesoustraitancepeutrevêtirdifférents

16 Livraison de colis et logistique urbaine : quelles recompositions de la messagerie en milieu urbain? 15 aspects: saisonnière ou quasi permanente; d économie ou de capacité; avec ou sans véhicule,etc. Partenariat, coopération et soustraitance dessinent des relations en cascade entre plusieursacteurs:d unesoustraitancedepremierniveausouventappuyéesurdescontrats decollaborationàunesoustraitancedesecondniveauplusopportunistepourlivrerleclient final(lafigure4filel exempleprécédentdetntexpressetadrexo). Figure4:Lesstratégiesdesacteursdelamessagerieurbainelégère:lasoustraitance encascade Le partenariat est souvent le premier pas avant de mettre en place une offre de livraisonurbainedescolislégersàpartentière.lesréseauxdepointsrelaisontétéen quelque sorte des pionniers. Les nouveaux entrantsproposent une offre de distribution urbainedutoutderniermètrecrééepourunterritoireoupourunsegmentdeclientèlebien identifié. Il s agit souvent d un service local ou hyper local (ville ou quartier) qui se développeàl échellenationaleparduplicationgéographiquedanslesgrandesmétropoles. AinsiColizenproposepourlesvillesdeplusde200000habitantsunservicedelivraisonsen goupiletvulélectriquesauxparticuliersdésirantunelivraisonsurrendezvousouen horairedécalé(àpartirde7hlematinetjusqu à22h).disponibleàparis,etaprèsavoir dupliquélemodèleàlille,lesdirigeantssouhaiteraientl implanteràbordeauxetlyon.les structureslogistiquesdecesnouvellesoffressontlégères(unentrepôtetdesvéhicules)voire inexistantes(pensonsàlatournéequioutredeschariotsproposederepenserlepointde groupage/dégroupagecommelieuderendezvouséphémère).cetteflexibilitérendplus évidenteladuplicationdudispositif.cetypederéseauxdemessagerieurbainedecolis légers,outrelespartenariatsavecdesgénérateursdeflux,estrelativementpeuintégréen amont. Nousobservonsl apparitiond unsecondtyped offre:lacréationd unréseauurbain dédiéàl échellelocalemaisintégréàunréseaunationaldemessageriegénérateurdefluxet équilibrantlescoûts.leréseaunationalfaitpartied unplandetransportàgrandeéchelle danslequelleschémaurbainestindépendant.unpointdecontactrelielesdeuxéchelles,un espacelogistiqueurbainàpartirduquellesmoyensdetransportetl lagechangent. Mutualisationetdéveloppementdurablesontaussiconvoquésdanscesoffresintégrées. L exemplededistripolisenestunebonneillustration(encadré2). Ils agitdanslesdeuxcasdestratégiesoffensivesquinécessitentuninvestissement conséquentetuneforteinnovation,risquesqueprennentlesstructuresauxreinssolidesouà

17 16 Raphaëlle DUCRET l inverselesstartsup,cequiexpliquenotammentladifférencedetailledesréseauxainsimis enœuvre,quenouspensionsàcolizenparcomparaisonavecdistripolisparexemple. L ensemble de ces stratégies dessine des organisations spatiales et techniques complexesetmultiformesparleurscombinaisonsetrecouvrements. Encadré2:Laconstructiond unréseaudemessagerieurbainedecolislégers:l exemplede Distripolis. Durantlesannées2000SNCFGeodisetsesdifférentesfilialessemblentmontreruncertain désintérêtpourl lonurbain:soustraitanceetpartenariatsdéfensifsavecdesréseauxdepoints relaisassurentlalivraisondescolisbtocquisemélangentauxfluxbtobmajoritaires. Depuisl été2011l entreprisemetenœuvreunestratégieoffensiveaveclacréationduréseau DistriPolis.Ils agitd unréseauurbaindédiédanslecadreduschémalogistiquenationaldefrance Express.AParis,palettesetcolisdesfilialesdeGeodissonttransportéesjusqu auhubuniquede Bercy,etrepartenttriésdececentredemutualisationversles«basesblue»(baselogistiqueurbaine écologique,sortesdebureauxdeville,situéesdanslesgaresparisiennes.apartirdecescentresde distribution urbains triporteurs, véhicules électron et camions aux normes Euro effectuent leur tournéesterminalesverslesentreprisesetlesparticuliers.unlogicieldédiéoptimiselestournées. Parisestlapremièrevilleoùcesystèmeestencoursdedéploiement.Geodissouhaitel étendre àstrasbourgdès2012avantlyon,lilleouencoretoulouse. Ce système complet actionne tous les leviers déjà connus au sein d une offre intégrée (mutualisation,développementdurable,logistiqueurbaine).celleciestrendupossibleàlafoisparla mutualisationdesfluxdesfiliales,parlatailledel entreprisemèreetsonenvergurefinancièreà mêmedefairesupporterlessurcoûtsparlesautresactivitésdugroupe,maisaussigrâceàses possessionsfoncières.ils agitduseulexempleconnueneuropeactuellement. 4.3Unsegmentdelamessagerieenconstructionouencoursdeconcentration? Le secteur de la messagerie urbaine de colis légers est constitué d une mosaïque d acteursidentifiéscommenonidentifiéssinouspensonsàlasoustraitance.unsecteur éclatéentrepetitesvoiretrèspetitesstructuresettrèsgrandesentrepriseseuropéenneset mondialesetquisemblerelativementbipolarisé 11 pardefortesrelationsdesoustraitanceou departenariat.larapiditédesmouvementsquisefontetsedéfont(pensonsauxquelques moisquiontséparélasignaturedupartenariatdekialaavecdistripolispuisups)ouencore lavitesseàlaquellesecréentdenouvellesstructuresfontpenserauxpremièresheuresdela constructiond unsegmentàpartentièredelamessagerie. Pourtantparmilesmouvementsentrelesacteurs,etaudelàdespartenariatsetdela soustraitance,nousnotonsquelquesrachats.lesrachatsseportentverslesréseauxcréés parlesmessagersvertsouneutres.ceuxcipermettentàdesstructuresplusgrandeset 11 NotiondéveloppéeparSavyrejetantleconceptdedualisationdelamessagerieauprofitd une bipolarisation reposant sur l interdépendance des acteurs, les relations de soustraitance et la dynamiquedesrelations(savy,2006,178)

18 Livraison de colis et logistique urbaine : quelles recompositions de la messagerie en milieu urbain? 17 moins innovantes en termes de service, d organisation et de développement durable d acquériroffreetsavoirfaire.citonsparexemplelerachatdekialaparupsaudébutde l année2012quiafaitgrandbruitetdontlesacteursattendentdesaisirlesconséquences.a cetitrelabipolarisationentreanciensacteursdelamessagerieetnouveauxentrantspeut expliquercesmouvementsdeconcentrationsirapidesauregarddelajeunessedusegment. Toutefois,ilnes agitpasdespremiersindicesdelaconcentrationdusegmentquirestepour l heurebientropimmaturepourêtrel objetderestructurationssiprofondes.danslemême ordred idée,lapropositiondesncfgeodisd uneoffrelogistiqueintégréedel amontàla villesembleouvrirunesecondeétape,unmouvementd intégrationdesoffres. 5.Conclusion Faceauxévolutionsdesmodesd achatdesconsommateursdanslesensd uneplus grande praticité, proximité et personnalisation du service, qu illustre notamment le e commerceetàuneélectronisationaccruedeséchangesentreentreprises,mouvementsqui tousdeuxaccroissentconsidérablementlesfluxdecolisenzoneurbaine,lesecteurdela messageries estrecomposé,unenouvellemessagerieurbaineinnovanteaémergé. Nousavonsicirésumélespremièresréflexionsissuesd untravaildethèsemenéavec LaPostesurlesévolutionsfuturesdeladistributiondecolisenzoneurbaine.Ils agirade proposer des pistes de réorganisation innovantes de la distribution de colis dans les territoiresurbainsencroisanttroisdimensions:d unepart,uneprospectivedesbesoins logistiquesdesterritoiresurbainsauregarddesévolutionsdescomportementsd achatsdes consommateurs,d autrepart,unetypologiedessolutionslogistiquesenmessagerieurbaine etenfinlescaractéristiquesspatialesetorganisationnellesdesterritoires. Préludeàlaprospectivedesbesoinslogistiquesdesterritoires,nousavonsanalyséen détaillesacteursetlejeudesacteursàl œuvredanslamessageriedecolisenzoneurbaine. Ainsinousavonspudéfinirunnouveausegmentdelamessagerie,lamessagerieurbainede colislégers,etdresserunpanoramadesacteursenprésenceetdesstratégiesd adaptation auxnouveauxbesoinsquidessinentprogressivementlescontoursdecenouveausegment. Lespremièresanalyseslivrentunsecteurcomplexeetmultiformesmaisaussiuneréalitéqui sedéformerapidemententrecréationdenouveauxservices,tentativesd intégrationaccrue del offreetpremiersmouvementsdeconcentrationetrachat. 6.Bibliographie Alligier L., (2007), Mesurer l impact du commerce électronique sur la logistique urbaine, Lyon, UniversitéLumièreLyon2. ARCEP.,(2011),ObservatoireannueldesactivitéspostalesenFrance.Année2010,ARCEP.

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