La logistique du e-commerce

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1 Ecole des Mines de Paris La logistique du e-commerce (B2C) et son impact sur la logistique urbaine 19 Novembre 2014 La logistique du e-commerce 1 Quelques caractéristiquesdu «B to C» 2 Les modèles logistiques du «B to C» 3 La problématique des livraisons urbaines à domicile (LAD) et hors domicile (LHD)

2 1 Caractéristiques du B to C Avantages du e-canal de distribution Personnalisation de la relation client : «1 to 1» (historique des achats disponibilité & suivi de la commande) Offredeproduitsetservices: - actualisable en temps réel - accessible: - 24h sur 24(avantage temporel) - à une clientèle éloignée(av. spatial) Tarification souvent avantageuse Une difficulté majeure: la livraison et le retour des commandes en ligne 1 Caractéristiques du B2C La progression du CA du BtoCen France % 38 M en 2011 après le R.U. 20 et l Allemagne + 233% B. Durand en milliards d euros Source : Fevad

3 1 Caractéristiques du B2C Projections 2014du CA du BtoCen France B. Durand 1 Caractéristiques du B2C Projections 13-15du CA du BtoCen France 65 La barre des 70 milliards pourrait être franchie en 2015 B. Durand

4 1 Caractéristiques du B to C (Source: étude «L avenir du commerce vu par ses acteurs») 1 Caractéristiques du B to C La progression du BtoC en France Nombre d internautes: 45 millions 70% de la P.F. Nbre de consonautes: +34 millions 3 internautes / millions de transactions en : 25 transactions/ consonaute (7en 2006) soit 2 transactions / mois / consonaute Source : Fevad

5 1 Caractéristiques du B2C LeB2Cen France 1 Caractéristiques du B to C Evolution du montant de la transaction 82 en 2014

6 1 Caractéristiques du B to C Le BtoC en France (IFOP) -1 ère raisondes achats en ligne : «ne pas se déplacer» (63%) -2 ème freinaux achats en ligne : «frais de livraison élevés» (55%) - Modes de livraison utilisés : LAD: 85% / LPR: 51% 1 consonaute sur 2 a eu recours au retour 1 Caractéristiques du B to C Le BtoCen France Selon la FEVAD (2014), +1 Français sur 2 achète en ligne +34 millions de consonautes -80%à partir d un ordinateur (fixe ou portable) -20% à partir d un smartphone - 15% à partir d une tablette tactile

7 1 Caractéristiques du B to C La progression du BtoC en France Evolution du nombre de sites marchands fin Caractéristiques du B to C Typologie des sites de vente en ligne 79% des sites réalisent moins de 100 transactions par mois ( soit 3-4 / jour)

8 1 Caractéristiques du B to C Les produits achetés en ligne en 2014 Source : Fevad Caractéristiques du B to C Le comportement du consommateur Un consommateur de + en + multi-canal Source : Filser

9 1 Caractéristiques du B to C Un consommateur de + en + multi-canal S1 S3 S2 Source : PwC Caractéristiques du B to C Le poids du multi-canal Les principaux acteurs du multi-canal Le Top 15 européendu BtoC «du brick-and-mortar au click-and-mortar» Distributeurs et VPCistes 1 Casino 2 Fnac 3 La Redoute 4 Carrefour 5 3 Suisses 6 Yves Rocher 7 IKEA 8 Décathlon 9 Darty 10 Auchan Source : PwC 2011 P M M M M M M M M M M P P M M

10 1 Caractéristiques du B to C Profil d une commande en ligne Nombre de lignes faible : 1,3 en moyenne, sauf pour l alimentaire(40)- Quantité par ligne faible Fréquence des passations irrégulière Modes de livraison : A Domicile (LAD) / en dehorsdu Domicile (LHD) sous 24/48h, mais également plus Prestations logistiques attendues: Suivi informatique de la commande Montageéventuel et prise en main Retour éventuel de la commande 1 Caractéristiques du B to C Problèmes rencontrés par les internautes Problèmes de paiement Impossibilité rendre produits non désirés Manque de clarté dans le prix Produit ou service non livré Publicité ou offre mensongère Communication avec le SAV Retard dans la livraison Utilisation non autorisées des données personnelles Problèmes pour surfer sur le site Aucun 3% 4% 6% 6% 12% 14% 19% 22% 23% 38% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

11 1 Caractéristiques du B to C Attention aux mythes Abolition du temps? («quand je veux») Abolition de l espace? («où je veux») Fin des intermédiaires? Les modèles logistiques du B2C Circuit de Distribution "B to B" Rôle fondamental du magasin (lieu de rencontre du client et du produit) Fournisseur B Magasin 5 Fournisseur A Fournisseur C Clients 5 Entrepôt 1 Entrepôt 2 Magasin 1 Magasin 2 Magasin 3 Magasin 4 Clients 1 Clients 2 Clients 3 Clients 4

12 2 -Les modèles logistiques du B2C Circuit de Distribution "B to C" Le magasin est virtuel (Le produit est directement livré chez le client) Fournisseur B Clients 5 Clients... Fournisseur A Fournisseur C Entrepôt 1 Entrepôt 2 Clients 1 Clients 2 Clients... Clients 3 Clients 4 Clients Les modèles logistiques du B2C Stockage et préparation sur sité dédié en amont Entrepôts 90% e-supply chain culturelle

13 2 -Les modèles logistiques du B2C Stockage et préparation sur sité dédié en amont avec consolidation par un P.S.L. Entrepôts 90% pure-player infomédiaire La Poste / TNT Express / FedEx / UPS / DHL / Colis Privé / Deret / Colizen / Petite Reine e-supply chain culturelle 2 -Les modèles logistiques du B2C Scénario du Warehouse-picking prestée Dornier-Fender

14 2 -Les modèles logistiques du B2C Scénario du Store-picking banalisé LAD Multi-canal LHD (REM) Dornier-Fender 2 -Les modèles logistiques du B2C Les deux modes majeurs de préparation des commandes en ligne

15 2 -Les modèles logistiques du B2C Les attentes des consonautes au niveau de la livraison des commandes: respect des délais et livraison chez soi[82%],sur RDV (ou dépôt en BAL ou en SAS si absence) livraison au travail ou sur un lieu de vie [6%] retraitde la commande en pointrelais[52%] (réseaux Relais Colis, Mondial Relay, Kiala, La Poste ) retrait de la cde en magasin (drive ) [22%] Recherche de solutions Source : Fevad 2012 peu contraignantes (temps) et pratiques (trajet W D) 2 -Les modèles logistiques du B2C Le cas de la cyber-épicerie française Préparation sur entrepôt dédié et LAD alternative initiale du commerce intégré (Carrefour Auchan Cora Télémarket ) Tournées de LAD des

16 2 -Les modèles logistiques du B2C Le cas de la cyber-épicerie française Stratégies logistiques des cyber-épiciers intégrés (CA total : 300 Millions ) Cybermarchés auchandirect.fr houra.fr ooshop.com telemarket.fr Nbre références (CA : 90) (CA : 80) (CA : 80) (CA :50) Zone de livraison Paris Lyon Lille 24 départements Paris Lyon - Ouest Paris et 71 dépts Nombre d entrepôts Localisation des entrepôts Toulouse - Marseille en Ile-de-France, 1 à Bussy - Externalisé Marly-la-Ville et Vélizy Lyon, 1 à Lille, 1 à Marignane - En propre pour Paris Pantin Toulouse et 1 à + 2 plates-formes Vaise pour Lyon Marseille depuis 2009 LAD Internalisée Hybride Externalisée (Star) Internalisée 2 -Les modèles logistiques du B2C Le cas de la cyber-épicerie française Stockage et préparation en magasin alternative retenue par le commerce associé (Intermarché Système U Leclerc) Tournées de LAD internalisée des Chronodrive (Auchan) a développé une solution hybride: le RED -Retrait EnDépôt dédié de proximité - ou REM (Retrait En Magasin)

17 2 -Les modèles logistiques du B2C Synthèse des stratégies logistiques des cyber-épiciers français (nov. 13) Nature du distributeur Préparation en entrepôt(s) dédié(s) et centralisé(s) & LAD Préparation en magasins ou sur dépôts de proximité & LAD ou retrait - Carrefour / 3 e Intégré - Auchan / 6 e - Cora houra.fr / 2 ent - Carrefour courses.carrefour.fr 150 magasins - Auchan / 105 sites - Monoprix monoprix.com 35 mag - Casino coursengo.com 120 magasins 1 3 Associé - Système U telemarket.fr / 1 entrepôt (Télémarket a été cédé par le Groupe des Galeries La Fayette au printemps 2011 et a cessé au printemps 2013) Intermarchéexpressmarche.com 390 mag - Système U 460 mag - Leclerc 250 (dt 170 en mag) 2 -Les modèles logistiques du B2C La carte de France des drive (Eté 2013) Une nette domination des associés(2/3) Groupe Drive adossé ou S-P Drive solo Nbre total Système U Intermarché Leclerc Casino Auchan & Co Carrefour &Cora Total (fin 2012) L objectif de Leclerc est de 400 drive en2015 (2 ouvertures / semaine en 2012)

18 3 La problématique des livraisons u. Désormais, la logistique urbaine doit aussi tenir compte: - des mutations commerciales: - le développement du commerce en ligne - le renouveau des magasins de proximité impactsurletraficenville(livraisons des magasins et des internautes : remise et reprise de colis et/ou d emballages [reverse]) - des préoccupations environnementales impactsurlaréductiondesges 3 La problématique des livraisons u. Incidences probables du développement du BtoC sur les livraisons urbaines risques : augmentation desencombrementsen centre-ville : trafic + livraisons sur voirie augmentation de la pollution urbaine objectifs : améliorer la fluidité de la circulation diminuer les pollutions (atmosphérique et sonore)

19 3 La problématique des livraisons u. Il devient donc urgent de considérer les problématiques logistiques du «B2C», et en priorité celle des livraisons (LAD & LHD), dans le cadre d une logistique urbaine globale. 1 ère étape:leurintégrationdanslespdu (Plans de Déplacements Urbains) Le levier réglementaire 2 ème étape: Vers la création de CDU (Centres de Distribution Urbaine) Le levier technico-organisationnel 3 La problématique des livraisons u. Quelles solutions pour les livraisons urbaines? 1 -Les P.D.U. (Plans de Déplacements Urbains)? instaurent une réglementation: interdiction de circulation ou d arrêt limitation des plages de livraison semblent accentuer le problème (concentration des flux) : «Plus de véhicules en moins de temps»

20 3 La problématique des livraisons u. 1 ère étape:intégrationdanslespdu Le levier réglementaire (LOTI) Les PDU doivent porter sur le transport de marchandises. Ils doivent notamment permettre de rationaliser l approvisionnement des commerces («B2B») et des internautes(«b2c»),parunemiseencohérence: - des horaires de livraison - des poids, dimensions et motorisations des véhicules de livraisonauseinduptu(périmètre de Tpt U) - des surfaces nécessaires aux livraisons, afin de limiter la congestion des voies et des aires de stationnement Restrictions des accès en centre-ville (exemple de la ZTL à Nantes, Padoue ) 3 La problématique des livraisons u. 1 ère étape:lelevierréglementaire leshoraires

21 3 La problématique des livraisons u. 1 ère étape:lelevierréglementaire voies, motorisation Quelques expérimentations: -eneurope: - Barcelone balisage électronique permettant un usage multiple des voies (circulation, stationnement nocturne ou livraison) en fonction des horaires - Stockholm mise en place de LEZ (Low Emission Zones Zones à faibles émissions polluantes) accessibles aux véhicules remplissant des minima en matière de motorisation 3 La problématique des livraisons u. Quelles solutions pour les livraisons urbaines? 2 - Les C.D.U. (Centres de Distribution Urbaine)? constituent des plates-formes d éclatement à proximité des centres-villes. permettent un trides marchandises à livrer par quartier (fonction «postale»). s inscrivent dans une démarche d optimisation(tournées & clients): «Livrer plus avec moins de véhicules»

22 3 La problématique des livraisons u. Mutualisation du dernier kilomètre? DISTRIBUTION URBAINE SANS CDU / ELU / ELP PSL 1 PSL 2 PSL n 3 La problématique des livraisons u. Mutualisation du dernier kilomètre? DISTRIBUTION URBAINE SANS CDU / ELU /ELP PSL 1 PSL 2 PSL n

23 3 La problématique des livraisons u. Les attentes des cybercommerçants : Professionnalisation du métier de livreurs du fait d exigences nouvelles (mono-colis): Lieux de livraison nombreux (réseaux maillés) Délais de livraison impliquant de la réactivité Horaires & volumes de livraison variables (flexibilité) Passage d une logistique traditionnelle à une logistique à valeur ajoutée (e-logistique / mesure) : «la logistique du dernier kilomètre» Dans le B2C, la logistique fait partie de l offre et constitue un élément de différenciation. 3 La problématique des livraisons u. Mutualisation du dernier kilomètre? DISTRIBUTION URBAINE AVEC CDU / ELU / ELP PSL 1 PSL 2 ELP PSL k avec k < n

24 3 La problématique des livraisons u. De plus en plus de destinataires de colis : 72% des Français en reçoivent 60%du marché du colis serait détenu par La Poste La Poste, n 1 du colis en LAD, en livre + 1 million / jour (Chronopost : plis et colis express / jour) 3 La problématique des livraisons u. La logistique du dernier kilomètre face à un triple défi 1-enLAD:«0-échecdelivraison» taux de réussite de la 1 ère présentation = 100% «0-2 ème présentation» diminution des kilomètres parcourus et des nuisances 2-enLAD:«Letoutenunelivraison» «1 coup de sonnette unique» consolidation des commandes sur un CDU mutualisationdu dernier km entre PSL & e-psl 3-enLHD:«Desdéplacementsdoux&nondédiés» recours aux modes doux pour l accès aux points relais retraits sur drive (et REM) lors de trajets non dédiés proliférationactuelle des points relais et drive

25 3 La problématique des livraisons u. 2 ème étape: Vers la création de CDU Le levier technique l innovation dans les moyens de transport (véhicules électriques[deret] ou fonctionnant au GNV) des véhicules plus écologiques 3 La problématique des livraisons u. 2 ème étape: Vers la création de CDU Le levier organisationnel et concurrentiel la solution(bonne?...) des points relais Développement de l offre Grande proximité des P.R. Large plage d ouverture Risque de saturation de certains P.R. Inadapté pour les produits encombrants, frais, surgelés

26 3 La problématique des livraisons u. Le réseau des points relais «Click-and-collect» P.R. Plus de 90% des foyers français ont un Point Relais accessibleàmoinsde5km. Points constitués de commerces de proximité (Bx de Poste, points presse, stations, librairies, fleuristes ) 3 La problématique des livraisons u. 2 ème étape: Vers la création de CDU Le levier organisationnel et concurrentiel l exemple de la solution Message de livraison - Accès au SAS - Accès à la B.R. - Retrait du colis

27 3 La problématique des livraisons u. L espace Cityssimo de la station des Halles Implantations franciliennes Configurationtype d un espace Cityssimo (81 casiers et un automate) 3 La problématique des livraisons u. 4 - Réception d un SMS contenant le numéro de retrait (6 chiffres) etle codepin (4 chiffres) 7 -Ouverture du casier et récupération du colis 5 -Saisie (à l extérieur) du numéro de retrait 6 -Saisie (à l intérieur) du code PIN sur l automate 8 -Changement de statut

28 3 La problématique des livraisons u. 2 ème étape: Vers la création de CDU Le levier technique l innovation dans les moyens d exploitation (optimisation des tournées...) et de télécommunication(temps réel) éviter les kilomètres inutiles(ex. : re-livraison) 3 La problématique des livraisons u. 2 -Suivi du cheminement du colis sur le site de ColiPoste (coliposte.net) grâce à un CAB à 13 caractères CAB directionnel à 24 caractères (dont le Code Postal du Destinataire)

29 Conclusion La distribution urbaine: des enjeux écologiques, économiques et politiques! La L.U. n a jamais autant mobiliséles managers, les éluset même les chercheurs! Quelles alternatives en L.U.? Quelles nouvelles pratiques? Visibles (T.M.V.) et visibles (F.I.) Quelles innovations adopter demain pour une L.U. + performante? Conclusion Et demain, comment cela va-t-il évoluer? 1-Le«BtoC»:unphénomèneaprioriirréversible 2- Emergence de nouveaux opérateurs(e-psl) 3- Mutualisation attendue du dernier kilomètre pour des raisons économiques et écologiques 4-Implicationde+en+fortedespouvoirspublics