Stratégie de développement et de compétitivité du secteur halieutique

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1 ROYAUME DU MAROC Ministère de l Agriculture et de la Pêche Maritime Stratégie de développement et de compétitivité du secteur halieutique

2 Le Maroc dispose d un patrimoine halieutique important qui lui confère le statut de puissance halieutique mondiale. Depuis longtemps, le secteur halieutique a bénéficié d investissements conséquents aussi bien publics - infrastructures portuaires - que privés - flotte de pêche, industrie de transformation -. Il contribue de manière significative ifi à l économie nationale et jouit d un positionnement historique à l export. Son potentiel de développement est aujourd hui largement sousexploité en raison de contraintes structurelles. Cette stratégie a pour ambition de faire du secteur halieutique un véritable moteur de croissance durable pour l économie nationale. Page 2

3 Présentation du secteur halieutique La ressource halieutique La Zone Economique Exclusive marocaine se caractérise par une grande diversité des ressources présentes (500 espèces dont 60 exploitées) Répartition des captures 7% 9% 30% Répartition géographique de la ressource Rabat Casablanca Agadir Tanger Tétouan Oujda Indice d abondance des stocks (K tonnes) En termes de volume, la ressource se compose essentiellement des petits pélagiques concentrés en Atlantique Centre et Sud 55% Méditerranée Atlantique Nord Atlantique Centre Atlantique Sud Cap Blanc Dakhla Tarfaya Laâyoune Boujdour > à à 100 < 10 Petits Pélagiques Grands Pélagiques Céphalopodes Poisson blanc Crustacés Page 3

4 Présentation du secteur halieutique La flotte de pêche Répartition de la flotte opérationnelle par secteur géographique Artisanale Côtière Hauturière Le secteur de la pêche s organise en 3 segments de pêche : artisanal, côtier et hauturier % % 27 8% % % 8 2% Rabat Casablanca Tanger Tétouan Oujda Agadir % % % La flotte de pêche opérationnelle se compose de barques, navires côtiers et 344 navires hauturiers Tarfaya Laâyoune Boujdour % % 15 4% Dakhla Cap Blanc Méditerranée Atlantique Nord Atlantique Centre Atlantique Sud Page 4

5 Présentation du secteur halieutique Les infrastructures portuaires 22 Ports de pêche 22 Ports de pêche dont 8 servant à la pêche artisanale, côtière et hauturière Tanger Al Asilah M Diq Hoceima Nador 22 Points aménagés 22 aménagements pour la pêche artisanale en zone isolée Fnidek Centre Cala Iris Sidi Hsaine 2 types de structures accueillent les débarquements des produits de la pêche : les ports de pêche et les points aménagés répartis sur l ensemble du territoire Dakhla Larache Méditerranée Mehdia Casablanca El Jadida Atlantique ti Nord Safi Essaouira Agadir Atlantique Centre Sidi Ifni Tan Tan Tarfaya Laâyoune Boujdour Atlantique Sud Lassarga Labouirda Ain Baida Lamhiriz Moulay Bousselham Bouznika Skhirat Méditerranée Atlantique Nord Souira Kdima Imessouane Immi Ouaddar Atlantique Centre Sidi Boulfdaile Rkount Amegriou Tarouma Ougnit Sidi Lghazi Atlantique Sud Aftisset Lakra Ntireft Méditerranée 8 Méditerranée 3 Atlantique Nord 7 Atlantique Nord 4 Atlantique Centre 3 Atlantique Centre 4 Atlantique Sud 4 Atlantique Sud 11 Page 5

6 Présentation du secteur halieutique Les unités de transformation Répartition géographique des unités de transformation des pr. de la mer L industrie de transformation compte 406 unités qui couvrent 6 branches d activité 15% 28% 60 unités de transformation 114 unités de transformation Total : 406 unités de transformation Tanger Tétouan Oujda Rabat Casablanca Agadir 28% 113 unités de transformation et sont réparties de manière homogène sur l ensemble du territoire marocain Boujdour 29% 119 unités de transformation Tarfaya Laâyoune Dakhla Conserve 12 % Semi-conserve 11 % Congélation 49 % Méditerranée Frais 16 % Atlantique Nord Atlantique Centre Cap Blanc Farine & huile 6 % Atlantique Sud Transformation Algues 6 % Page 6

7 Sommaire 1 Diagnostic stratégique Une contribution significative à l économie nationale Des réalisations réussies à l actif du secteur Un potentiel de développement élevé, aujourd hui sous-exploité en raison de défaillances structurelles 2 Stratégie de développement et de compétitivité du secteur halieutique Nos ambitions chiffrées à horizon idées fortes pour fonder la stratégie du secteur halieutique 16 Projets Stratégiques pour une Pêche Durable et Compétitive 5 outils-clés pour l exécution de la stratégie Page 7

8 Contribution du secteur halieutique à l économie nationale -1/5- PIB Avec une contribution, selon les années, de 2 à 3% au PIB national, le secteur halieutique n est pas encore un moteur de croissance Evolution de la valeur ajoutée du secteur halieutique : pêche, aquaculture et industrie, (MDh, prix courants) % PIB marchand TCAM (secteur halieutique / global Maroc) : +1,3% / +5.1% 2,7% 2,9% 2,6% 2,0% 1,9% 2,2% 2,0% 1,9% Part des secteurs économiques dans le PIB marchand national 2007 (en %) Sa contribution est significative mais à relativiser comparativement aux autres secteurs de l économie nationale 19,6% 18% Agriculture & Agroalimentaire 15% Commerce 8% 8% 8% Banques et assurances 5% 5% Transports 4% 4% 4% 3% Textiles et Cuir Electricité et eau 2% 2% 1,9% 0,2% Chimie Immobilier et services aux entreprises BTP Industrie* Télécoms Hôtellerie et restauration Extraction minière Autres services non financiers * Industrie = Industrie mécanique, métallurgique, électrique et autres industries hors raffinage Secteur halieutique Raffinage Page 8

9 Contribution du secteur halieutique à l économie nationale -2/5- Emploi Le secteur halieutique génère emplois directs, soit 1,5% de la population active, 3940 Population active selon les secteurs économiques 2007 (en milliers d emplois) Agriculture Commerce BTP Transports Industrie Hôtellerie Secteur halieutique Mines Eau et électricité emplois indirects, fait vivre plus de 3 millions de personnes et joue un rôle essentiel dans 165 l aménagement et le développement des régions du Sud Emplois directs du secteur halieutique Emplois indirects du secteur halieutique Population vivant du secteur halieutique emplois emplois Au total près de directs indirects emplois Pêche Industrie de la pêche Aquaculture dont 30% dans les régions du Sud et une population de plus de 3 millions de personnes vivant directement ou indirectement du secteur Page 9

10 Contribution du secteur halieutique à l économie nationale -3/5- CA Evolution du CA du secteur halieutique : pêche et industrie (en MDh) Le CA du secteur Industrie de la pêche (TCAM : +8%) halieutique connaît Pêche (TCAM : +3%) une croissance Aquaculture (TCAM : -9%) annuelle moyenne de 5% depuis 2001, tirée en particulier par l industrie de la pêche , % du CA du secteur halieutique est réalisé à l export - Industrie de majoritairement la pêche composé des produits congelés et des conserves Répartition du CA du secteur halieutique 2007 (en MDh) CA Total CA Export MDh MDh % Aquaculture 12 Congélation 30 Pêche Conserve Frais Semi-conserve Farine et huile Autres Page 10

11 Contribution du secteur halieutique à l économie nationale -4/5- Export Évolution de la part du Maroc dans les exportations mondiales de produits de la mer, Part des exportations mondiales 13% 12% 11% Reste du monde Chine Le Maroc figure parmi les pays les plus compétitifs dans les exportations mondiales des produits de la pêche 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Norvège Thaïlande Etats-Unis Danemark Canada Chili Fédération de Russie Pays-Bas Médiane : 1,7% Indonésie Royaume-Uni Espagne Équateur Pérou Allemagne Taïwan Australie Japon Maroc Islande Maroc République de Corée Italie France Malaisie Mexique Îles Féroé Philippines Nouvelle-Zélande Bangladesh Namibie Irlande Afrique du Sud Portugal Viet Nam Belgique Suède Pologne Grèce -1% -9% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 4% 5% 6% 7% 12% Médiane : -0,2% Évolution annuelle de la part des exportations, La taille des bulles représente la valeur des exportations = $ Page 11

12 Contribution du secteur halieutique à l économie nationale -5/5- Marché intérieur Consommation par habitant au Maroc 2007 Teneur en protéines d une portion de 100g (%) Au Maroc, le secteur halieutique contribue de façon importante à l apport protéinique de la population Poisson Viande rouge kg/habitant 9,6 9,7 Prix moyen, Dh/kg Sardine : 12 à 15 Poisson blanc : 50 à Poisson séché 65 Poisson en conserve 22 Poulet 21 Poisson frais 19 Crustacés 18 Bœuf 17 Chèvre 17 Volaille 11,3 18 Mouton (%) Consommation totale de poisson par habitant 2005, kg par habitant avec une consommation par habitant proche de la moyenne de notre benchmark, particulièrement en milieu urbain 62,6 Japon 26,5 Chine 23,6 23,0 Europe des 15 Asie du Sud Est 19,7 Etats- Unis Moyenne benchmark international (hors Japon) : 14 kg par habitant 14,7 11,6 10,6 9,6 Maroc Maroc Afrique Asie du Sud Urbain Sub- Autres pays Est (Autre) Russie & Amérique Saharienne développés Moyen Orient Europe de l'est Latine Afrique du Nord 7,8 6,7 6,2 6,0 5,6 4,7 Maroc Rural Inde Page 12

13 Des réalisations réussies à l actif du secteur Le secteur halieutique marocain possède de véritables succès à son actif, à l'initiative linitiative des pouvoirs publics et du secteur privé Gestion de la pêcherie du poulpe Exportation de petits pélagiques Innovation produit pour le marché intérieur Eco-certification Le plan d aménagement basé sur le système de quota individuel. a permis de stabiliser le niveau des captures du poulpe Le Maroc est de loin leader mondial sur ces produits, exportant vers plus de 100 pays Des marques nationales sont un succès d'innovation produit pour le marché intérieur Eco-certification des farines et huiles de poisson de l'entreprise Sovapec - Maromega Une nouvelle impulsion a été récemment donnée, avec de nombreuses initiatives en cours Programme Nat. d'aménagement du Littoral Marchés de gros Plan Emergence Pôle de Compétitivité d'agadir Mise en place des villages de pêche et des points de débarquement aménagés Construction d'un réseau de marchés d'intérêt national et régional, maillant le territoire Dynamisation de l industrie de transformation des produits de la mer Finalisation des études relatives au pôle de compétitivité des produits de la mer d Agadir Page 13

14 Le potentiel de développement du secteur est élevé, mais reste aujourd hui sous exploité en raison de défaillances structurelles 7 atouts et opportunités Secteur halieutique 8 freins au développement et facteurs bloquants 1 2 Une ressource halieutique relativement abondante Un potentiel aquacole non exploité Des insuffisances dans la gestion de la ressource Une ressource peu diversifiée limitant les opportunités de valorisation Un outil industriel aux normes internationales et sous-utilisé Une proximité géographique et un accès douanier privilégiés aux principaux pays Un positionnement historique de leader sur certains produits phares Des marchés à l export en forte croissance Une demande intérieure présentant un potentiel ti de croissance intéressant t Un effort de pêche non adapté 3 Des ports de pêche peu performants 4 Un tissu d acteurs économiques fragmenté et peu coordonné Un circuit de distribution désorganisé et une logistique peu compétitive Un dispositif réglementaire (juridique, douanier et sanitaire) à actualiser Des marchés internationaux fortement concurrentiels de plus en plus exigeants Une valorisation non optimisée i de la ressource halieutique sur l ensemble de la chaîne de la valeur Page 14

15 Atouts et opportunités -1/4-1 Une ressource halieutique relativement abondante Le Maroc produit 1 million de tonnes de poisson et se positionne comme le premier producteur mondial de sardine de qualité supérieure Débarquements au Maroc et dans les pays comparables*, 2007 Pérou 6,9 Chili 3,8 Norvège 2,5 Thaïlande 1,2 Maroc 1,0 Espagne 0,8 R-U 0,6 Danemark 0,6 France 05 0,5 Vietnam 0,4 Pays-Bas 0,4 Sénégal 0,3 Portugal 0,2 *Pélagiques et démersaux Mauritanie 0,1 En million tonnes 10 premiers producteurs de sardine Maroc Algérie 0,54 0,08 Portugal 0,07 Espagne 0,07 Ukraine 0,05 France 0,05 Russie 0,04 Tunisie 0,03 Pays-Bas 0,02 Croatie 0,02 En million tonnes 2 Un potentiel aquacole non exploité Les techniques d aquaculture réalisables au Maroc - Niveau de complexité + Le Maroc dispose d atouts significatifs (géographie des côtes, qualité de l eau,...) favorables au développement de l aquaculture marine Pisciculture Conchyliculture Algoculture Artisanale Industrielle Nouvelle génération Méditerranée Atlantique à confirmer Méditerranée Atlantique à confirmer Méditerranée Méditerranée Court à moyen terme Atlantique Atlantique Long terme Page 15

16 Atouts et opportunités -2/4-3 Un outil industriel aux normes internationales et sous-utilisé 92% des entreprises de transformation sont habilitées à exporter vers l UE et les USA et sont aujourd hui sousutilisées Taux d utilisation des capacités de production Farines et Huiles 35% Congélation 25% Semi-conserve 45% Conserve 50% 0% 50% 100% < 50% 4 Une proximité géographique et un accès douanier privilégiés Les accords douaniers permettent aux produits marocains un accès privilégié à un marché d 1 milliard de consommateurs UE Accord d Association Entrée en vigueur en 2000 Marché : 500 millions de consommateurs, 40% des importations mondiales Turquie Accord de Libre Échange Entrée en vigueur en 2006 Marché : 70 millions de consommateurs, moins de 1% des importations mondiales Accords douaniers Maroc à l export USA Accord de Libre Échange Entrée en vigueur en 2006 Marché : 300 millions de consommateurs, 15% des importations mondiales Jordanie, Egypte et Tunisie Accord de Libre Échange Entrée en vigueur en 2006 Marché : 95 millions de consommateurs, moins de 1% des importations mondiales Page 16

17 Atouts et opportunités -3/4-5 Un positionnement historique de leader sur certains produits phares Illustration sur la sardine en conserve : Performance des principaux pays exportateurs 2006 Part des exportations mondiales 50% Segment de la sardine en conserve Taille du segment en % de la valeur totale des exportations ti mondiales de produits de la mer : 08% 0,8% TCAM : 6% 45% Le Maroc est leader sur le marché international de la sardine en conserve, avec une part de marché héàl l export tde plus 40 % 40% 15% 10% 5% 0% Croatie Thaïlande Portugal Équateur Estonie Royaume-Uni Lettonie Espagne États-Unis d Amérique Maroc Allemagne Pays-Bas Médiane: 1,59% Chine -5% -10% -15% -12% -9% -6% -3% 0% 3% 6% 9% 12% 45% 48% Médiane: 0,35% TCAM de la part des exportations mondiales Page 17

18 Atouts et opportunités -4/4-6 Des marchés à l export en forte croissance La consommation mondiale des produits de la mer croît de manière soutenue, malgré une raréfaction des ressources au niveau mondial Evolution des importations mondiales des produits de la mer En valeur et en volume ( ) TCAM % % Valeur (Milliards de US$) Volume (Millions de tonnes) Une demande intérieure présentant un potentiel de croissance intéressant La consommation intérieure croît de 8% par an grâce à l amélioration du niveau de vie et à l'urbanisation de la population Evolution de la consommation intérieure des produits de la mer En volume ( ) 400, , , , , ,000 TCAM % Volume (tonnes) 100, Page 18

19 Freins au développement et facteurs bloquants -1/5-1 Des insuffisances dans la gestion de la ressource Faible connaissance des stocks de la ZEE Maroc Moyens de recherche et de surveillance limités Le Maroc ne dispose Gestion au moyen du système des licences de pêche renouvelables pas d une véritable annuellement et de mesures techniques (restrictions spatiales, restrictions politique de gestion temporelles, etc.) qui visent à limiter les dégâts écologiques des ressources, ce Un seul plan d aménagement à l actif du Maroc : le poulpe, au moyen de quotas individuels qui a engendré une exploitation déséquilibrée des stocks Parmi les stocks régulièrement suivis, 16 estimés surexploités et 4 sousexploités 2 Une ressource peu diversifiée limitant les opportunités de valorisation 0,5% Crustacés 9,5% 5% Les pélagiques constituent 85% des Poisson blanc volumes débarqués, et représentent Céphalopodes seulement ¼ de la valeur totale Pélagiques 85% Répartition des captures en volume et en valeur pour les principales filières M tonnes 6,3 MMDh 12% 22% 40% 85% 26% Volume Volume Valeur Page 19

20 Freins au développement et facteurs bloquants -2/5-3 Un effort de pêche non adapté L effort de pêche est surdimensionné au Nord et sousdimensionné au Sud par rapport au potentiel de captures Flotte Répartition de la flotte de pêche côtière opérationnelle par secteur 2007 Captures en valeur 33% 18% 26% 23% 19% 22% Dakhla Laâyoune Agadir Rabat Tanger Tétouan Focus sur le segment côtier 17% 39% Méditerranée Atlantique Nord Atlantique Centre Atlantique Sud 4 Des ports de pêche peu performants Les ports de pêche - confrontés principalement à des dysfonctionnements organisationnels - n offrent pas des conditions de travail satisfaisantes Quasi saturation des ports du sud Points de débarquement de la pêche artisanale insuffisants Peu de mécanisation des débarquements Difficultés de contrôle Défaut d entretien Multiplicité té des intervenants e ts L environnement immédiat des débarquements est congestionné Page 20

21 Freins au développement et facteurs bloquants -3/5-5 Un tissu d acteurs économiques fragmenté et peu coordonné La fragmentation ti du tissu d acteurs, majoritairement composé d entreprises de petite taille, constitue un handicap majeur dans un secteur fortement concurrentiel et où l'innovation produit est de plus en plus importante Chiffre d affaires moyen par entreprise industrielle (millions d US$) Danemark 12,1 Royaume-Uni 9,5 France 6,8 Pays-Bas 6,3 Espagne 5,8 Portugal 4,9 Maroc 3,2 Pérou 1,3 Millions de US$ Moyenne = 6,3 M US$ 80 Chiffre d affaires moyen par type d industrie (en MDh, 2007) Conserve Semi-conserve Congélation à terre Conditionnement du frais Farine et huile de poisson Nbre d entreprises Page 21

22 Freins au développement et facteurs bloquants -4/5-6 Un circuit de distribution désorganisé et une logistique peu compétitive La Au niveau de la première vente Dispositif de contrôle inadapté sur le plan organisationnel et juridique commercialisation Faible valorisation de la production destinée à l industrie des produits de la Manque de transparence des transactionsti mer rencontre des problèmes d infrastructures et et de la deuxième vente d organisation Casablanca et Oujda) Absence de marchés de gros adaptés (hormis les nouveaux marchés de gros de Casablanca et Oujda) Insuffisance de marchés de détail accessibles à l ensemble de la population Par ailleurs, les prestations logistiques offertes sont peu compétitives comparativement aux standards internationaux Cadences de déchargements portuaires lentes Procédures douanières lourdes Délais de livraison importants Coûts logistiques élevés Faible nombre de prestataires spécialisés dans la logistique et plus particulièrement la logistique réfrigérée é é Cadences des déchargements portuaires Maroc x3 13 Conteneurs/Heure Asie 40 Conteneurs/Heure Page 22

23 Freins au développement et facteurs bloquants -5/5-7 Un dispositif réglementaire à actualiser Les textes en vigueur comprennent de nombreux vides juridiques nuisant notamment à l efficacité des contrôles Cadre juridique : Le code du transport maritime (1919) ainsi que le code de la pêche (1973) sont aujourd hui en déphasage avec l évolution du secteur Cadre douanier : Bien qu avantageux, le régime d ATPA est un régime inadapté au secteur de la pêche et donc difficile à appliquer par les industriels Cadre sanitaire : Procédure lourde (multiplicité des intervenants), moyens techniques et humain limités (seulement 25 inspecteurs vétérinaires et 6 laboratoires régionaux pour 406 unités) impactant fortement les industries à l export 8 Des marchés internationaux de plus en plus exigeants Les marchés à l export, fortement concurrentiels, mettent en place des normes et certifications de plus en plus contraignantes Un renforcement des exigences des consommateurs Qualité / Traçabilité : «Paquet hygiène» réglementation ti visant à renforcer et à homogénéiser l encadrement technique et juridique de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux au sein de l espace économique européen. Le dispositif itif réglementaire est applicable depuis le 1er janvier 2006, avec une période d application transitoire jusqu au 31 décembre 2009 Respect de l environnement : Eco labels Europe, certification MSC Marine Stewardship Council, ) Page 23

24 Sommaire 1 Diagnostic stratégique Une contribution significative à l économie nationale Des réalisation réussies à l actif du secteur Un potentiel de développement élevé, aujourd hui sous-exploité en raison de défaillances structurelles 2 Stratégie de développement et de compétitivité du secteur halieutique Nos ambitions chiffrées à horizon idées fortes pour fonder la stratégie du secteur halieutique 16 Projets Stratégiques pour une Pêche Durable et Compétitive 5 outils-clés pour l exécution de la stratégie Page 24

25 Nos ambitions chiffrées à l horizon PIB Pêche, aquaculture et industrie, Milliards Dh Emploi direct à terre Industrie et aquaculture 8,3 + 13,6 Milliards Dh 21, x 1, Emploi indirect Poids de l informel % du CA du secteur Exportations de produits de la mer Milliard de US$ Part de marché mondiale En volume, en % du marché adressé Production halieutique Milliers de tonnes Production aquacole Tonnes Importation Matière première pour l industrie, tonnes Consommation de poisson au Maroc Kg/habitant/an % des espèces gérées durablement Espèces capturées sous quota > 30% 2 <15% 1,2 x 2,6 3,1 3,3% + 2 points 5,4% x16 1, < x 4, à 12 Kg x 1,5 16 Kg 5% + 90 points 95% Page 25

26 5 idées fortes pour fonder la stratégie du secteur halieutique 1 La ressource halieutique, un patrimoine naturel durable : Toutes les pêcheries, à intérêt commercial, aménagées sur la base de quotas 2 L Aquaculture, un relais de croissance fort : 2 activités i aquacoles phares, la pisciculture i et la conchyliculture l 3 Des ports de pêches structurés t et équipés é au service du secteur : Des enceintes portuaires dédiées gérées par un «Global Operator» 4 Toutes nos captures valorisées à terre : Un nouveau port de pêche au Sud et 3 pôles de compétitivité au Nord, Centre et Sud du Royaume 5 Des flux contrôlés tout au long de la chaîne de valeur : Un système de contrôle efficace en mer et à terre Page 26

27 Une stratégie sectorielle intégrée, articulée autour de trois axes majeurs Un objectif global l clair et ambitieux Une pêche durable et compétitive valorisant notre patrimoine halieutique, faisant du secteur un véritable moteur de croissance de l'économie marocaine Une stratégie articulée autour de trois axes majeurs Durabilité Une ressource exploitée durablement pour les générations futures Performance Un secteur outillé et organisé pour une qualité optimale, du débarquement à la commercialisation Compétitivité Des produits mieux valorisés et compétitifs sur les marchés les plus porteurs Assurer la pérennité de la ressource Procurer aux acteurs économiques la visibilité nécessaire pour investir Faire des pêcheurs les premiers acteurs d'une pêche responsable Assurer des conditions optimales de qualité dans le traitement des produits Créer plus de transparence tout le long de la chaine de valeur Assurer des mécanismes de mise en vente sur les marché efficients Assurer la disponibilité et la régularité d'une matière première de qualité Conquérir des parts de marché au niveau national et mondial Encourager une véritable intégration ti amont-aval Améliorer la coopération entre tous les acteurs pour une co-gestion effective du secteur Page 27

28 Stratégie de développement et de compétitivité du secteur halieutique 16 projets articulés autour de 3 axes stratégiques Durabilité Performance Compétitivité A.1 A2 A.2 A.3 A.4 Une ressource exploitée durablement pour les générations futures Renforcer et partager la connaissance scientifique Aménager les pêcheries sur la base de quotas Adapter et moderniser l effort de pêche Faire de l aquaculture un moteur de croissance majeur Un secteur outillé et organisé pour une qualité optimale, du débarquement à la commercialisation B.1 Développer les infrastructures et équip. de débarquement B2 B.2 B.3 B.4 Dédier des espaces portuaires à la pêche et en assurer une gestion efficace Renforcer l'attractivité des halles à marée et des CAPI Structurer et dynamiser le marché intérieur autour des marchés de gros et de détail C.1 Des produits bien valorisés et compétitifs sur les marchés les plus porteurs Faciliter l accès des industriels aux matières premières C.2 Appuyer l'orientation des industriels sur les marchés les plus porteurs C.3 Créer 3 pôles de compétitivité des produits de la mer au Nord, Centre et Sud du Royaume D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 Clarifier et compléter le dispositif juridique Assurer un contrôle effectif et une traçabilité tout le long de la chaîne de valeur Renforcer les compétences et améliorer l'attractivité des métiers Organiser la représentation professionnelle et encourager une interprofession Mettre en place une gouvernance publique forte pour moderniser le secteur Page 28

29 Stratégie de développement et de compétitivité du secteur halieutique qui s appuient sur les principes de développement durable Chacun des 16 projets stratégiques a été réfléchi de manière à répondre aux principes du développement durable Ecologiquement responsable Préserve la biodiversité du milieu marin Lutte contre la surpêche Ecologique Veille à la reconstitution des stocks des espèces surexploitées et protège les espèces menacées Vivable Viable Promeut des pratiques de pêche durable Durable Social Economique Socialement acceptable Equitable Economiquement viable Améliore les conditions de travail et de vie des marins-pêcheurs Met en valeur le travail des femmes qui interviennent dans le secteur de la commercialisation et de la transformation. Améliore l apport en protéines assurant l accessibilité des produits de la mer à l ensemble des consommateurs marocains Maximise la valorisation des produits de la mer et la création d emplois Améliore la compétitivité ité des produits marocains sur les marchés historiques Permet la croissance des exportations par la pénétration de nouveaux marchés Page 29

30 Stratégie de développement et de compétitivité du secteur halieutique et insistent sur la dimension environnementale Projets à fort impact Environnemental A.1 Durabilité Une ressource exploitée durablement pour les générations futures Renforcer et et partager la la connaissance scientifique A2 A.2 Aménager les pêcheries sur la la base de quotas A.3 Adapter et et moderniser l effort de pêche B.1 Performance Un secteur outillé et organisé pour une qualité optimale, du débarquement à la commercialisation Développer les infrastructures et équipements de débarquement B2 B.2 Dédier des espaces portuaires à la pêche et en assurer une gestion efficace B.3 A.4 Faire de l aquaculture un moteur B.4 de croissance majeur Renforcer l'attractivité des halles à marée et des CAPI Structurer et dynamiser le marché intérieur autour des marchés de gros et de détail C.1 Compétitivité Des produits bien valorisés et compétitifs sur les marchés les plus porteurs Faciliter l accès des industriels aux matières premières C.2 Appuyer l'orientation des industriels sur les marchés les plus porteurs C.3 Créer 3 pôles de compétitivité des produits de la mer au Nord, Centre et Sud du Royaume D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 Clarifier et compléter le dispositif juridique Assurer un contrôle effectif et une traçabilité tout le long de la chaîne de valeur Renforcer les compétences et améliorer l'attractivité des métiers Organiser la représentation professionnelle et encourager une interprofession Mettre en place une gouvernance publique forte pour moderniser le secteur Page 30

31 Stratégie de développement et de compétitivité du secteur halieutique Focus sur 3 projets à fort impact environnemental A.1 Renforcer et partager la connaissance scientifique Mobiliser une recherche halieutique de pointe Développer un système d information halieutique intégré Renforcer la coopération internationale ti en termes de connaissance scientifique Suivi régulier et précis de l état des stocks permettant de veiller à l équilibre de l écosystème marin A.2 Aménager les pêcheries sur la base de quotas Identifier et prioriser les pêcheries à intérêt commercial Définir les unités d aménagement et es niveaux d exploitation Mettre en place des mesures techniques permettant de protéger l écosystème et de définir une gestion efficace de la ressource A.3 Adapter et moderniser l effort de pêche Ajuster la flotte de pêche opérationnelle des 3 segments Définir la flotte de pêche cible à horizon 2012 Mettre à niveau et moderniser la flotte de pêche opérationnelle pour assurer une exploitation responsable et une meilleure valorisation de la ressource Page 31

32 Stratégie de développement et de compétitivité du secteur halieutique 5 projets phares Projets phares Durabilité Performance Compétitivité Une ressource exploitée durablement pour les générations futures Un secteur outillé et organisé pour une qualité optimale, du débarquement à la commercialisation Des produits bien valorisés et compétitifs sur les marchés les plus porteurs A.1 Renforcer et partager la connaissance scientifique A2 A.2 Aménager les pêcheries sur la B2 B.2 base de quotas A.3 Adapter et moderniser l effort de pêche B.1 Développer les les infrastructures et et équip. de de débarquement B.3 A.4 Faire de l aquaculture un B.4 moteur de croissance majeur Dédier des espaces portuaires à la pêche et en assurer une gestion efficace Renforcer l'attractivité des halles à marée et des CAPI Structurer et dynamiser le marché intérieur autour des marchés de gros et de détail C.1 Faciliter l accès des industriels aux matières premières C.2 Appuyer l'orientation des industriels sur les marchés les plus porteurs C.3 Créer 3 pôles de compétitivité des produits de la mer au Nord, Centre et Sud du Royaume D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 Clarifier et compléter le dispositif juridique Assurer un contrôle effectif et une traçabilité tout le long de la chaîne de valeur Renforcer les compétences et améliorer l'attractivité des métiers Organiser la représentation professionnelle et encourager une interprofession Mettre en place une gouvernance publique forte pour moderniser le secteur Page 32

33 Stratégie de développement et de compétitivité du secteur halieutique Focus sur 5 projets phares 1 Aquaculture Projet A.4 : Faire de l aquaculture un moteur de croissance majeur Plans d aménagement 2 Projet A.2 : Aménager les pêcheries sur la base de quotas Nouveau port de pêche au Sud du Royaume 3 Projet B.1 : Développer les infrastructures et équipements de débarquement 4 Global Operator Projet B.2 : Dédier des espaces portuaires à la pêche et en assurer une gestion efficace 5 Pôles de compétitivité des produits de la mer Projet C.3 : Créer 3 pôles de compétitivité des produits de la mer au Nord, Centre et Sud du Royaume Page 33

34 Aquaculture -1/3- Evolution de la production aquacole mondiale La croissance de la production a été assurée essentiellement par le développement spectaculaire de l'aquaculture. 180 Production halieutique mondiale 1950 à millions de tonnes Part de l aquaculture dans la production halieutique Population mondiale Aquaculture Captures 53% 25% 16% 12% 1% 22% % % Chine Grèce Vietnam France Espagne Chili Turquie Tunisie Page 34

35 Aquaculture -2/3- Types d aquaculture envisageables au Maroc Type d aquaculture marine Pisciculture Conchyliculture Elevage de crustacés Algoculture Définition Elevage de poisson Elevage de coquillages Elevage de crustacés Culture des algues marines Elevages adaptés aux eaux marocaines Bar, Daurade, Maigre, Turbot, Soles Huître, Moule, Palourde, Coquille St Jacques - Laminaires en mer ou à terre Page 35

36 Aquaculture -3/3- Potentiel de développement au Maroc Qualification préliminaire du potentiel aquacole au Maroc Où? Quelle technique? Quel terme? Méditerranée Radeaux de 1 ère génération Court terme Zones pré identifiées pour l aquaculture Moule Atlantique Filières de 1 ère génération Moyen terne Tanger 1 Maigre Méditerranée Cages de 2 nde génération Court terme Atlantique Cages de 3 ème génération Long terme 2 Sole Atlantique Développement à terre Moyen terme Agadir 3 Evolution de la part de l aquaculture dans la production halieutique au Maroc Production halieutique de 1 million de tonnes 100% tonnes d aquaculture 11% Aquaculture Captures Production 89% halieutique de 1,75 million de tonnes Laâyoune Dakhla 4 1 M diq Mdiq 2 Lagune de Oualidia 3 Baie d Agadir 4 Baie de Dakhla Page 36

37 Plans d aménagement -1/2- Aménagement des pêcheries sur la base de quotas Quelles pêcheries? Les pêcheries à intérêt commercial Petits Pélagiques Céphalopodes Crustacés Poisson blanc en priorisant les espèces exploitées de manière déséquilibrée 16 stocks sont estimés surexploités (anchois, merlu blanc, pageot blanc, pageot commun, poulpe, seiche, crevette rose, langouste rouge et corail rouge, thon rouge, ) Quels objectifs? Atteindre le rendement maximal durable pour 95% des ressources débarquées (contre 5% aujourd hui) Faire évoluer le comportement des pêcheurs afin d en faire les premiers acteurs d une pêche responsable Procurer une bonne visibilité aux professionnels afin de stimuler l investissement, aussi bien pour la modernisation des navires que pour le développement de l industrie de transformation Quels outils? Définition des unités d aménagement Définition des niveaux d exploitation - TAC et quota individuel - Ajustement de l effort de pêche Mise en place des mesures techniques (restrictions spatiales, temporelles, sur les prises et les tailles, sur les engins de pêche) Page 37

38 Plans d aménagement -2/2- Focus sur le plan d aménagement des petits pélagiques 5 espèces concernées 1 Sardine 2 Sardinelle 3 Maquereau 4 Chinchard 5 Anchois 1 principe phare 1 Maximiser la valorisation des petits pélagiques en débarquant la totalité des captures dans les ports marocains objectifs primordiaux Exploiter durablement la ressource Valoriser le potentiel du Stock Sud Dynamiser l industrie à terre des petits pélagiques 2 contraintes majeures 1 Des infrastructures de 2 débarquement limitées dans les ports du Sud Une variabilité interannuelle importante de la biomasse Afin d exploiter le potentiel additionnel de petits pélagiques selon le principe phare du Plan Pélagiques, des infrastructures de débarquement additionnelles sont nécessaires au Sud du Cap Bojador Page 38

39 Nouveau port de pêche au Sud du Royaume Principales caractéristiques Localisation Tanger Capacité de débarquement nécessaire Jusqu à 1 Million de tonnes de petits pélagiques Flotte accueillie Agadir Entre 60 et 120 navires RSW Nouveau port Dakhla Laâyoune Dimensionnement du port Entre 750 et Mètres linéaires de quai (profondeur de 7m) Nouveaux emplois créés (option 750 Ml) En mer 500 A terre Afin de pouvoir exploiter le potentiel additionnel du stock Sud de petits pélagiques, le nouveau port de pêche devra se situer au sud de Laâyoune Indirect Total Page 39

40 Global Operator Concept Missions du Global Operator Gestion opérationnelle de l ensemble des activités du port de pêche : Débarquement, première vente, expédition Mise à disposition des services Entretien ti des infrastructures t Collecte des impôts et taxes Espace services aux navires Quais de stationneme ent Bassin Quais de débarquement Quais de stationneme ent Espace de première vente Espace vétérinaire Espace d identification des produits Espace de contrôle et de taxation Espace d expédition Contrôle des accès au port Flux de produits Page 40

41 Pôles de compétitivité des produits de la mer -1/2- Espèces transformées et origines Trois pôles de compétitivité ité des produits de la mer seront créés dans les régions Méditerranée, Centre et Sud du Maroc, seront spécialisés par type d espèces et s approvisionneront en matière première locale et d origine étrangère Tanger Petits pélagiques Origine Maroc Poissons blancs et crustacés Origine Maroc Origine Étrangère Coquillages Origine Maroc Agadir Tanger Pôle de Pisciculture Conchyliculture Laâyoune Pôle d Agadir Dakhla Pôle de Daklha et Laâyoune Page 41

42 Pôles de compétitivité des produits de la mer -2/2- Principales caractéristiques qui contribueront à une meilleure valorisation des produits de la mer et formeront le cluster Maroc du secteur Aval Amont Laâyoune/Dakhla* Superficie : 85 Ha Tonnages traités : tonnes Emplois générés : Investissements : MDH Premières transformations et stabilisation des petits pélagiques * Hors activités annexes Synergies Tanger* Superficie : 8 Ha Tonnages traités : tonnes Emplois générés : Investissements : 300 MDH Transformations en frais et congelé et prêt à consommer de poisson blanc et coquillages Transformations élaborées de petits pélagiques et de démersaux Agadir, Haliopolis Superficie : 150 Ha Tonnages traités : tonnes Emplois générés : Investissements : MDH Page 42

43 Stratégie de développement et de compétitivité du secteur halieutique 5 outils-clés pour exécuter la stratégie du secteur Outils 1 Comité National de la Pêche Dispositif de gouvernance publique qui a pour objectif de définir la politique d aménagement des pêches maritimes, de suivre la mise en œuvre et d en évaluer les impacts 2 Fonds pour l ajustement et la modernisation de l effort de pêche Instrument financier dédié à la restructuration de la flotte de pêche au Maroc 3 Agence Nationale pour le Développement de l Aquaculture Agence publique dédiée au développement et à la promotion de l activité aquacole avec l appui des professionnels du secteur 4 Centre National de Valorisation des Produits de la Mer Outil de veille technologique, d'innovation produit et de promotion commerciale des produits de la mer, au service de l'industrie du poisson au Maroc 5 Observatoire de l emploi du secteur halieutique Dispositif dédié à la gestion proactive des besoins en ressources humaines pour faire face aux changements rapides de l environnement économique Page 43