Mémo Services Financiers Mobiles. Interne Groupe

Transcription

1 Mémo Services Financiers Mobiles Interne Groupe

2 Ambition et stratégie L ambition d Orange dans les services financiers Les services financiers mobiles constituent une opportunité 3 catégories de services Mobile Money Une stratégie adaptée aux zones géographiques Services financiers Orange pour le groupe x8 x2 400 millions d euros de chiffre d affaires 2018 vs millions de clients Orange Money en Fidélisation de nos clients. Nouvelle activité génératrice de revenus complémentaires. Axe différenciant pour l acquisition de nouveaux clients. Orange a de nombreux atouts Une marque puissante. Paiement Mobile Orange Cash avec Visa Europe de l Ouest France Espagne Belgique Pologne Europe de l Est Roumanie Slovaquie Moldavie AMEA AMEA + Diaspora Europe Diaspora France Diaspora Belgique Diaspora Espagne +1 Orange Banque Une large base de clients. Un réseau de distribution fréquenté avec un nombre élevé d interactions avec nos clients. Un savoir-faire technologique et marketing. Banque Mobile Maturité bancaire Profitabilité du paiement Une opportunité d offres croisées télécom et services financiers. licence bancaire Approche mixte selon les marchés Approche EME pour Orange Money 02 Les services financiers mobiles Les services financiers mobiles 03

3 Orange Money Orange Money est 1 un compte de monnaie électronique lié à un numéro de mobile Orange. C est une solution 2 universelle, disponible depuis tous types de mobiles fonctionnant en l absence de réseau data. Il existe également une application Orange Money pour les détenteurs de smartphones. Orange Money permet 3 d effectuer des transferts d argent, des paiements et d accéder à des services financiers. Parmi les paiements avec Orange Money, le rechargement de crédit de communication est le premier usage, suivi d autres catégories de plus en plus diversifiées : paiements de factures (électricité, eau ), paiements en ligne, chez les commerçants, paiements des frais universitaires, taxes et impôts, retraites, salaires, etc. Orange Money est un 4 facteur de développement sociétal et économique. Il fluidifie les échanges commerciaux. C est un outil de désenclavement des zones isolées. Il favorise l entreprenariat féminin, qui en Afrique subsaharienne, est le plus élevé au monde : 25 % des femmes créent une entreprise (source : Global entrepreneurship monitor global report 2014). Le transfert d argent 5 international apporte une réelle opportunité de croissance pour Orange Money. Transfert entre pays : entre la Côte d Ivoire, le Mali et le Sénégal et prochainement disponible en France. Transfert entre opérateurs de mobile money : - entre la Côte d Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso avec Airtel. - entre les 3 opérateurs à Madagascar. Chiffres clés Orange Money a été lancé en 2008 en Côte d Ivoire Début 2016, Orange Money est présent dans 14 pays d Afrique et du Moyen-Orient : Côte d Ivoire, Sénégal, Mali, Niger, Kenya, Botswana, Madagascar, Cameroun, République centrafricaine, Ile Maurice, Guinée, Égypte (sous le nom de Mobicash), Tunisie (sous le nom de Mobimoney) et République Démocratique du Congo. 16 millions de clients. 360 millions de transactions en ,5 milliards d euros échangés en Près de points de vente fin 2015 en AMEA et l ouverture à Paris de la première boutique dédiée Orange Money : 95 avenue de Saint-Ouen, Paris. Les axes de développement Orange Money Étendre Orange Money sur le footprint Amea. Élargir l écosystème des partenariats (facturiers, banques, distributeurs ). Développer les services financiers : pico crédit, épargne, transfert d argent de compte bancaire à compte Orange Money et inversement. Faire d Orange Money un moyen de paiement en ligne universel grâce aux APIs Orange Money. Orange obtient le statut EME (Etablissement de Monnaie Electronique) dans 4 pays (Sénégal, Mali, Côte d Ivoire et Guinée) au premier trimestre Orange passe sous réglementation bancaire avec une responsabilité agrée par la banque centrale compétente. Ce statut apportera en contrepartie une plus grande autonomie à Orange et une agilité accrue pour lancer de nouveaux services. Orange est responsable des fonds déposés par les clients et assure la conformité bancaire à travers le CECOM (Centre d Expertise en Conformité Orange Money). Les services financiers mobiles 05

4 Orange Cash Orange Cash c est du 4 smartshoping chez les commerçants : Orange Cash est un 6 mode de paiement sécurisé : Orange Cash avec Visa Orange Cash avec Visa Orange Cash est une 1 application que tout client Orange peut télécharger simplement et gratuitement (sur Android et Windows Phone). Pour souscrire à Orange 2 Cash, il faut être client d un forfait Orange post-payé (y compris forfaits bloqués, Sosh et Entreprises), être équipé d un mobile NFC compatible Orange Cash, d une carte SIM NFC, et être majeur. Orange Cash permet 3 d ouvrir un compte prépayé : rechargeable selon les besoins de chaque client à partir d une carte bancaire Visa ou Mastercard. quelle que soit la banque du client. limitant la dépense de l utilisateur au montant qu il a lui-même crédité sur son smartphone. chaque rechargement par carte bancaire est facturé 79 centimes d euros. c est une solution sans engagement, sans abonnement, sans document à fournir (dans la limite de 2500 euros de rechargement par an). Orange Cash est accepté dans tous les points de vente acceptant les paiements sans contact en France et à l international du réseau Visa : plus de commerçants en France (30 %) et plus de (50 %) en Espagne. Orange Cash offre aux clients la géo-localisation des commerces sur l application. et des bons plans de nos partenaires (par sms et notification mobile). Orange Cash permet 5 aussi de payer en ligne ses achats de façon totalement sécurisée grâce à une carte virtuelle à usage unique, sur tous les sites acceptant une carte Visa. Orange Cash est partenaire de Visa : le niveau de sécurité d Orange Cash est comparable à celui d une carte bancaire sans contact grâce à la carte SIM. un code secret est demandé pour tous les paiements supérieurs à 20 euros, pour les paiements en ligne et peut être activé à la demande de l utilisateur pour tous les paiements dès le premier euro. Orange Cash est un service de paiement prépayé, lancé en partenariat avec WireCard et Visa Europe. Le service est actuellement disponible en France et en Espagne. Chiffres clés L acceptation du paiement sans contact progresse : 80 % en Pologne. 50 % en Espagne. 30 % en France. Les services financiers mobiles 07

5 Orange Banque Pourquoi créer maintenant une banque Orange? Explosion des usages du mobile. Adoption croissante de la banque en ligne. Évolution du contexte réglementaire favorable, portabilité du compte bancaire. Orange a étudié 3 modèles pour créer une banque 1 Prendre le contrôle d une banque existante. Construire une nouvelle 2 banque en créant une joint-venture avec un partenaire bancaire et en partant d une feuille blanche. Prendre le rôle d un 3 distributeur d une offre bancaire via un partenaire. Le modèle de prise de contrôle a été retenu dans les négociations avec Groupama car il permettra à Orange, en cas de signature, d être aux commandes de cette future offre et de son évolution. Pourquoi Groupama? Alignement stratégique et vision commune. Des actifs bancaires Groupama solides, robustes, qui permettent d aller vite. Un réseau de distribution de agences Groupama et Gan. 13 millions de clients. Un modèle exportable en Belgique et en Espagne. Qu en pensent les clients Orange? Un tiers des clients sont intéressés par l ouverture d un compte à la banque Orange, et souhaitent être contactés au moment du lancement (sondage réalisé en boutique auprès de 920 clients). A quoi ressemblera l offre d Orange Banque? Une offre 100% mobile, simple, transparente et différente. Une offre bancaire complète : compte courant, prêt, épargne, assurance. Au juste prix. Offrant des bénéfices croisés télécom et services financiers. Avec une expérience client unique. Cette offre sera lancée en France début Orange Banque en résumé Modèle unique «Phygital» acquisition physique et services 100 % digitaux. Prix offensifs. Expérience client unique Services innovants 100 % conçus pour le mobile. Atouts Orange pleinement utilisés. Orange Finanse en Pologne Orange Finanse est la première initiative de banque mobile Orange, lancée en octobre 2014 en Pologne, incluant des services bancaires tels qu un prêt à la consommation et de l épargne. Orange Finanse a été lancée sur le modèle de partenariat de distribution avec la banque mbank qui apporte son savoir-faire bancaire, son SI et Orange qui apporte sa marque, son réseau de distribution et son savoir-faire marketing. Orange Finanse est une 1 application disponible pour les clients Orange et les non clients Orange. 2 Orange Finanse propose : le transfert d argent vers un numéro de mobile aussi facile que l envoi d un SMS (quel que soit l opérateur mobile du destinataire et quelle que soit sa banque). le paiement sans contact chez les commerçants. le retrait d argent aux distributeurs à l aide du mobile. compte courant, crédit à la consommation, épargne. Le client peut également profiter d offres et de promotions spéciales de la part du commerçant lorsque le paiement se fait par téléphone. Ce service a enregistré clients depuis octobre Les services financiers mobiles 09

6 Orange et les fintechs Une fintech c est quoi? Contraction de «Finance» et de «Technologie», les Fintechs désignent les startups financières qui allient technologies et services financiers pour proposer des services à destination des particuliers et des entreprises. Ces entreprises utilisent des modèles opérationnels, technologiques ou économiques innovants et disruptifs, visant à traiter des problématiques existantes ou émergentes de l industrie des services financiers. Le portfolio Orange Digital Ventures dans les fintechs Orange Digital Ventures poursuit une stratégie d investissements dans des startups en développement («early stage») en soutien de la stratégie du Groupe, notamment sur son activité bancaire. Les fonds investis par levée de fonds vont de euros à 3 millions d euros. Afrimarket Le transfert d argent «cashto-goods» permet de payer directement depuis l Europe les besoins courants (alimentaire, santé, éducation, etc.) chez des commerçants partenaires pour aider des proches Afrimarket en bref CEO : Rania Belkahia, Jérémy Stoss. Créé en Dernière levée de fonds de 3 millions d euros en janvier Pays : France. résidant sur le continent africain. Il s agit de l un des secteurs les plus porteurs du marché du transfert d argent international. L utilisateur peut choisir comment il souhaite aider sa famille ou ses proches tout en bénéficiant de frais réduits par rapport aux solutions traditionnelles et en s assurant de la qualité des produits de destination des fonds. Lendopolis Lendopolis (Groupe Kiss Kiss Bank Bank) est une plateforme en ligne de financement participatif des TPE/PME françaises qui se financent directement auprès des particuliers souhaitant booster leur épargne. Ce nouveau modèle de financement permet de redonner du sens à son épargne en contribuant au développement des TPE et PME françaises. Selon le type de projet et la durée de l investissement placé, le taux d intérêt brut peut vous rapporter de 5 % à 12 %. Chaque projet fait l objet d une validation au préalable par des experts-comptables et analystes financiers pour contrôler et assurer la fiabilité du projet. Lendopolis en bref CEO : Vincent Ricordeau. Créé en Dernière levée de fonds de 5 millions d euros dans Kiss Kiss Bank Bank en février Chain en bref CEO : Adam Ludwin. Créé en Dernière levée de fonds de 30 millions de dollars en septembre 2015, notamment avec Visa, Fiserv et NASDAQ. Pays : États-Unis. Chain Premier fournisseur mondial de solutions technologiques de blockchain, Chain est un nouveau modèle de transfert d informations ou d actifs numériques. La blockchain peut faciliter par exemple l émission et le transfert de titres financiers, de cartes cadeaux, de crédit mobile, ou encore permettre d effectuer des transactions instantanément et en toute sécurité. 10 Les services financiers mobiles Pays : France. Les services financiers mobiles 11

7 On en parle La révolution du secteur bancaire en marche La banque fait partie du top 3 des applications consultées chaque jour avec la météo (en France). Une ouverture de compte bancaire sur 3 en France se fait auprès d une banque en ligne. La banque en ligne en France, c est aujourd hui 2,5 millions d utilisateurs, soit 1% du CA de la banque de détail, en croissance de 15 à 20% par an. Dans le secteur des nouvelles technologies, les fintechs concentrent le plus d investissements et la plus forte croissance : 20 milliards de dollars. En 2009, il y avait une cinquantaine de fintechs dans le monde de la finance et de la banque. Il y en a aujourd hui plus de 3000, concentrées à Londres, Boston ou New York. Trois grandes catégories de fintech : - Lending Platform (plateforme de financement) - Consumer Banking (banque au quotidien) - Payment (moyen de paiement) Beaucoup n apportent pas d innovation technologique majeure. En revanche, elles sont souvent porteuses de rupture dans la façon d aborder le client. Funding circle (plateforme de financement) fut la plus importante levée de fonds en 2015 : 150 millions de dollars. Londres s affirme comme capitale mondiale de la fintech, «la course est lancée et nous sommes fermement décidés à la gagner» a déclaré Georges Osborne, ministre des finances en novembre Jibun Bank, une JV créé en 2009 entre KDDI, opérateur télécom japonais et Tokyo-Mitsubishi UFJ, première banque du pays, a séduit 1,5 million de clients dont 60% de moins de 39 ans. KPMG prévoit un doublement des utilisateurs de banque mobile ou en ligne soit 1,8 milliard en 2019, un quart de la population mondiale. Les GAFA à l offensive Paypal One Touch, le paiement en ligne One Touch de Paypal a conquis 10 millions d utilisateurs, et est disponible dans 23 pays. Apple Pay et Samsung Pay au coude à coude en Asie : les deux géants ont annoncé le déploiement de leur solution de paiement mobile en Chine en 2016 en partenariat avec China Union Pay. Android Pay, le paiement mobile de Google prend pied en Australie. 12 Les services financiers mobiles

8 Vos notes 14 Les services financiers mobiles Les services financiers mobiles 15

9 Orange Cash avec Visa Services Financiers Mobiles du Groupe Orange - Février 2016