Environnement et Outils V9

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1 Environnement et Outils V9 Service d'assistance Téléphonique

2 Références du document MODIFIE LE POUR LA VERSION N EXE V9 - Edition Environnement et Outils V9 Page 2 / 12

3 Sommaire 1. Préambule... 4 Avertissements!... 4 Mise en garde sur la modification des états... 4 Module «Télétransmission bancaire» retiré du catalogue... 4 Cegid Business Studio Les nouveautés fonctionnelles... 5 Le service CDM : Cegid Database Maintenance... 5 Principes généraux... 5 Le programmateur d éditions... 5 Export vers Excel des listes multicritères et des listes d exportation... 7 Compatibilité des fonctions Import / Export de listes Les améliorations... 9 Les listes de recherche dynamique... 9 Envoi par d'une édition au format PDF...10 La fenêtre A propos...10 Infos système Support technique Environnement et Outils V9 Page 3 / 12

4 1. Préambule CBP (Cegid Business Platform) étant utilisé dans le développement de toutes les applications Cegid, les nouveautés et améliorations fonctionnelles apportées par CBP et présentées ci-après se répercutent donc sur l'ensemble des applications. Le numéro de version de CBP est distinct de celui de vos applications. Il est affiché dans la fenêtre A propos, disponible depuis l'écran d'accueil, via le menu Aide ou par le raccourci <Ctrl> <F1>. Avertissements! Mise en garde sur la modification des états Pour cette nouvelle version, l ensemble des applications de l ERP s appuie sur une version CBP Attention! Un état modifié avec cette nouvelle version ne pourra plus être utilisé dans une version précédente. Module «Télétransmission bancaire» retiré du catalogue Le module «Télétransmission bancaire» n est pas livré sur ce DVD. En effet, du fait de l arrêt du protocole X25, ce module ne peut plus être installé, et a donc été retiré du catalogue. Un nouveau module de télétransmission CEGID EBICS est déjà disponible et livré indépendamment. Néanmoins, si vous aviez acquis et installé «Télétransmission bancaire» précédemment, vous pouvez continuer à l utiliser jusqu à fin Si vous avez besoin de le réinstaller, vous pouvez le faire avec votre CD de la version précédente. Cegid Business Studio Cegid Business Studio est la solution de personnalisation et d adaptation des applications. Versions de Business Studio à utiliser pour réaliser les adaptations sur NOM_MONPRODUIT_V9 : - version minimum : Studio version version conseillée : Studio version 7.6, disponible à partir de juillet 2010 A partir de la page d accueil du DVD d installation de Cegid Business Studio, vous pourrez découvrir les nouveautés et améliorations apportées par cette version 7.6. Environnement et Outils V9 Page 4 / 12

5 2. Les nouveautés fonctionnelles Le service CDM : Cegid Database Maintenance Cegid Database Maintenance est un service Windows permettant d intégrer dans une base de données des fichiers de type CPTX (Cegid Patch Transport Xtended) ; fichiers sécurisés pouvant contenir des fichiers BOBs, BOZs et/ou DLLs, en vue de mettre à jour la base. Il vient en remplacement du Service d'intégration des bobs. Principes généraux Lorsque le service CDM est démarré, tout ajout d un fichier CPTX dans le répertoire dédié déclenche son intégration sur toutes les bases paramétrées dans le.ini référencé dans la configuration du service. L intégration d un fichier respecte toutes les règles de sécurité, d'intégrité et de cohérence entre la base et le fichier : structure, doublon, YMYBOBS, etc. Un fichier de log conserve la trace des actions effectuées. Après intégration, le fichier est déplacé vers un répertoire d archivage. Le paramétrage permet de spécifier le répertoire écouté par le service (répertoire dédié de livraison des fichiers), le répertoire d archivage, le répertoire des fichiers en erreur, les bases à traiter, le contenu de fichiers log. Pour installer et mettre en route ce service, consultez les notes techniques "Cegid Database Maintenance - Guide d'installation rapide" ou "Cegid Database Maintenance - Guide d'installation détaillé", disponibles sur le DVD, rubrique Nouveautés de la version. Le programmateur d éditions Accès Disponible depuis l ensemble des commandes Editions et/ou Impressions (QRS1) Cette fonctionnalité permet de programmer la création d'un fichier PDF composé des données d un état, à la date et heure de votre choix et selon la fréquence définie. Vous pourrez également demander qu'un mail d'alerte soit envoyé aux utilisateurs concernés par cette édition. Attention! En mode client / serveur, vous devez au préalable indiquer dans les préférences d utilisation (onglet Divers), le nom du serveur de tâches sur lequel seront stockées les éditions. Cette zone ne doit pas être renseignée si vous êtes en mode Web Access. Procédure 1. Depuis la commande de votre choix, renseignez vos critères de sélection et lancez l état. 2. Cliquez sur le bouton [Programmer l édition]. Environnement et Outils V9 Page 5 / 12

6 La fenêtre ci-dessous s affiche. 3. Renseignez les zones ci-dessous et validez. Onglet Identification Champs Description Destination Copie Imprimer dans un fichier Fichier Message d'information Destinataire Tenir compte du filtre Niveau de confidentialité Description Libellé de la tâche que vous programmez. Nom de l'imprimante sur laquelle sera effectuée l'impression de l'état. Vous la sélectionnez dans la liste de choix que vous obtenez en cliquant sur le triangle de sélection, présenté en fin de zone. Nombre de copies de l'état à imprimer. Cochez cette case si vous souhaitez que l'état soit enregistré dans un fichier d'impression. Si vous avez coché la case précédente, vous devez indiquer le nom du fichier dans lequel sera stocké l'état. Cochez cette case si vous souhaitez faire parvenir un à d'autres utilisateurs pour leur indiquer que cet état a été imprimé. Cette zone, affichée uniquement si vous cochez la case précédente, permet de saisir l'adresse de la personne que vous souhaitez informer de la réalisation de la tâche. Cochez cette case si vous voulez que l'état soit calculé selon les critères de sélection définis dans le filtre au moment où vous programmez cette tâche. Si nécessaire, indiquez le niveau de confidentialité de cette tâche selon les paramètres définis dans vos paramètres société. Onglet Périodicité Périodicité Choisissez tout d'abord la périodicité en cochant un des boutons radios suivants : Une fois, Heure, Quotidienne, Hebdomadaire et Mensuelle. Ensuite, selon la périodicité retenue, vous définissez plus précisément la fréquence. Champs Une fois Heure Description La tâche sera effectuée une seule fois, vous n'avez donc rien de plus à préciser. Vous indiquez ensuite le nombre d'heures entre chaque édition à la zone Toutes les, puis la plage horaire pendant laquelle la tâche s'effectuera, soit les heures de début et de fin aux zones Valables entre... et... Environnement et Outils V9 Page 6 / 12

7 Quotidienne Vous précisez la périodicité en cochant un des boutons radios suivants : - Tous les x jours : Dans ce cas, indiquez le nombre de jours entre chaque édition. - Tous les jours ouvrables : La tâche sera réalisée uniquement les jours ouvrables, information définie dans vos paramètres société. - Régénérer une nouvelle tâche x jour(s) après l'achèvement de chaque tâche : Indiquez alors le nombre de jours. Mensuelle Vous précisez ensuite la périodicité en cochant un des boutons radios suivants : Déclenchement - Le x jour tous les x mois : Vous indiquez le numéro du jour dans le mois, puis la fréquence mensuelle, en saisissant un chiffre compris entre 1 et 12. Par exemple, le 15 tous les 3 mois. - Le x, type de jour tous les x mois : Vous choisissez la place du jour dans le mois en sélectionnant une des options proposées (premier, dernier, deuxième, troisième, quatrième), puis le type de jour (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche, jour de weekend ou jour ouvrable). Vous indiquez ensuite la fréquence mensuelle en saisissant un chiffre compris entre 1 et 12. Par exemple, le premier Lundi (du mois) tous les 2 mois. Si vous le souhaitez, sélectionnez l événement qui doit déclencher l édition. Plage de périodicité Champs Début le à Fin Tenir compte des périodes d inactivité Description Choisissez la date de début de la tâche. Choisissez ensuite l'heure à laquelle elle sera réalisée. Choisissez l'option qui permet de calculer la fin de la période, en cochant un des boutons radios suivants : - Pas de date de fin : Aucune date de fin n'est calculée, à vous de définir quand cette tâche prend fin. - Fin après x occurrences : La tâche se terminera après avoir été effectuée le nombre de fois que vous indiquez à la zone occurrences. - Fin le : Dans ce cas, elle se termine à la date que vous indiquez dans la zone qui suit. Case à cocher permettant de spécifier que l'édition ne sera pas effective lors des périodes d'inactivité. Export vers Excel des listes multicritères et des listes d exportation Accès Depuis l ensemble des listes multicritères et des listes d exportation Cette fonction permet d exporter vers Excel les données affichées dans les listes multicritères et les listes d exportation. Attention! Cette fonction est soumise aux droits d accès utilisateurs (Concept Exporter les listes). Environnement et Outils V9 Page 7 / 12

8 Carré bleu permettant d'exporter vers Excel tous les éléments présentés dans la liste Capacités d export de lignes et de colonnes vers Excel : Office 2003 : 256 colonnes et lignes. Office 2007 : lignes et colonnes. Office 2010 : le nombre de lignes est virtuellement illimité, la limite étant liée à la capacité mémoire de la machine. Compatibilité des fonctions Import / Export de listes Les fonctions Import / Export de listes, disponibles depuis de nombreuses commandes, génèrent par défaut des fichiers au format xlsx, compatibles avec Office C'est le cas notamment pour les exports que vous effectuez à l'aide du carré bleu, disponible en haut à gauche des listes multicritères. Environnement et Outils V9 Page 8 / 12

9 3. Les améliorations Les listes de recherche dynamique Lorsque vous devez renseigner une zone par un élément d'une table (compte général, auxiliaire, journal, article, client, affaire, salarié, etc.), vous pouvez sélectionner cet élément dans la liste de recherche dynamique (également appelée Look Up). Recherche multicolonnes Si la liste contient beaucoup d'éléments, vous recherchez celui dont vous avez besoin en saisissant dans la zone Recherche multicolonnes, tout ou partie du début des caractères composant son code ou libellé. Exemple : Dans la liste ci-dessous, la recherche est réalisée sur les premiers caractères du libellé. Environnement et Outils V9 Page 9 / 12

10 En mode Web Access Par ailleurs, en mode Web Access, vous n'avez plus à utiliser les boutons [Suivant] et [Précédent], présentés anciennement au bas de la liste : les éléments se chargent progressivement au fur et à mesure de l utilisation de l ascenseur. Envoi par d'une édition au format PDF Lorsque vous demandez l'envoi par d'une édition au format PDF (opération que vous réalisez à partir de la fenêtre Aperçu avant impression via le bouton [Envoyer]), s'affiche tout d'abord la fenêtre Options de fichier PDF, permettant de définir les caractéristiques du fichier PDF à envoyer. Champs Fichier Impression autorisée Modification autorisée Copie/extraction autorisée Mot de passe d ouverture Confirmation Description Le nom du fichier à envoyer est affiché par défaut, mais peut être modifié. Il en va de même pour l extension, qui par défaut est au format PDF. En cochant cette case, vous donnez l autorisation au destinataire du mail d imprimer le fichier envoyé. En cochant cette case, vous donnez l autorisation au destinataire du mail de modifier le fichier envoyé. En cochant cette case, vous donnez l autorisation au destinataire du mail de copier ou d extraire du texte du fichier envoyé. Les opérations ci-dessus peuvent être soumises à un mot de passe à déclarer ici, puis à confirmer dans la zone suivante. Confirmation du mot de passe. La fenêtre A propos La présentation de la fenêtre A propos a été revue pour afficher de nouvelles informations. Au-delà des informations concernant les versions produit et CBP utilisées, l écran affiche les boutons suivants : Environnement et Outils V9 Page 10 / 12

11 Infos système Les informations affichées dans cet écran sont celles que vous obtenez via le menu Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Informations système. Cet écran collecte et affiche des informations sur la configuration système de votre ordinateur (local ou distant). Cela inclut des informations sur les configurations matérielles, les composants de l'ordinateur et les logiciels, y compris les pilotes. Vous pouvez utiliser cet outil pour trouver rapidement les informations nécessaires aux techniciens chargés de résoudre un problème système. Environnement et Outils V9 Page 11 / 12

12 Support technique Vous retrouvez dans cet écran toutes les informations déjà présentes dans les versions précédentes de la fenêtre A propos, mais présentées différemment. Un nouveau bouton [Gérer les caches serveurs] a néanmoins été ajouté permettant de forcer la synchronisation avec le serveur. Environnement et Outils V9 Page 12 / 12