Sommaire. I La Chine, moteur de la stratégie de croissance de Valeo

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1 1 Sommaire I La Chine, moteur de la stratégie de croissance de Valeo Valeo, un acteur clé de l industrie automobile chinoise 3 Des investissements soutenus et constants au cœur de la stratégie de croissance Valeo en Chine (chiffres clés) 4 Histoire de Valeo en Chine 5 4 II L innovation, l autre moteur de la croissance de Valeo 7 Des partenariats stratégiques pour préparer l avenir 8 L innovation au cœur de la stratégie du Groupe 9 III Les solutions de Valeo pour le marché chinois au Beijing Autoshow 2016 : des voitures connectées avec émissions en baisse et performances en hausse Valeo InBlue : 2 ème génération, connectivité étendue 10 Remote Clean4U : système de dégivrage et nettoyage du pare-brise à distance Des solutions pour une qualité d air optimale dans l habitacle : le filtre très haute efficacité PM2.5 Valeo 48Ve4Boost Powertrain System 13 Un compresseur de suralimentation électrique 48V associant faible consommation de carburant et hautes performances Alterno-démarreur à courroie 48V «ibsg»

2 2 IV Autres innovations Valeo au Beijing Autoshow 2016 Valeo SCALA : le laser scanner Valeo qui facilite la conduite automatisée 16 La technologie 360Vue 3D : une visibilité totale autour du véhicule 17 Ford Edge : les premiers feux de route équipés de la technologie BeamAtic PremiumLED 100 % fabriqués en Chine Eclairage intérieur : les solutions du futur pour un éclairage intuitif Garniture F910 pour double embrayage à sec 19 Double volant amortisseur : des améliorations considérables en matière de confort acoustique et vibratoire Valeo réinvente la gestion thermique automobile pour la réduction des émissions de CO2 Une gestion thermique optimale pour accroître l autonomie des véhicules électriques Annexes A propos de Valeo 23 Chiffres clés 23 Les 4 Pôles de Valeo 24

3 La Chine, moteur de la stratégie de croissance de Valeo 3 I La Chine, moteur de la stratégie de croissance de Valeo Chez Valeo, nous travaillons sans relâche à penser l automobile de demain et accompagner l ensemble des constructeurs. Valeo a fondé sa stratégie de croissance sur deux piliers : l innovation et l expansion géographique en Asie et dans les pays émergents. Le Groupe a donc focalisé son attention sur la Chine, qui est désormais le premier marché automobile mondial et qui participe pleinement à la construction de l industrie automobile de demain. Valeo, un acteur clé de l industrie automobile chinoise Plus de vingt ans après les premières implantations du Groupe dans les provinces du Hubei et du Zhejiang, en 1994, la Chine est plus que jamais au cœur des ambitions mondiales de Valeo pour accélérer sa stratégie de croissance et d innovation. La Chine, déjà devenue le premier marché automobile mondial, concentrera en 2020 un parc plus important que celui des Etats-Unis, combinant pour Valeo le volume des activités de première monte et les perspectives de celles de l entretien des véhicules et de remplacement des composants pour une nouvelle vague de croissance. A travers ses 30 sites industriels en Chine, dans tous ses métiers, le Groupe bénéficie des effets d une intégration parfaite au tissu industriel du pays par l application, depuis 1994, d une stratégie d intégration en quatre étapes : accompagnement de ses clients internationaux, développement d activité avec les constructeurs locaux, développement en Chine de produits destinés au marché intérieur et développement de technologies chinoises. Le chiffre d affaires de Valeo en Chine a progressé de +8% en 2015, une surperformance de 4 points par rapport à la production automobile chinoise. La Chine représente désormais 14% du chiffre d affaires du Groupe et génère 20% de ses prises de commandes globales, dont 41% auprès des constructeurs chinois, dans ses quatre métiers (Aide à la Conduite, Propulsion, Thermique, Visibilité) et sur l ensemble de ses technologies produits. Cette dynamique repose largement sur une politique de ressources humaines fondée sur le développement des compétences locales et la fidélisation des collaborateurs qui s est vue distinguée par la certification «Top Employers China 2016». Sur les salariés de Valeo en Chine, d entre eux travaillent dans 10 centres de développement et 6 centres de recherche.

4 La Chine, moteur de la stratégie de croissance de Valeo 4 Des investissements soutenus et constants au cœur de la stratégie de croissance Le renforcement des compétences de recherche et de développement des équipes locales permet à Valeo non seulement de fournir des produits pensés pour la Chine et d introduire sur le marché local des technologies innovantes permettant la réduction des émissions de CO 2, l amélioration des performances des véhicules et le développement des technologies de conduite intuitive, mais aussi de développer en Chine des technologies destinées au marché mondial. Pour réaliser ses objectifs de croissance dans le pays, Valeo y maintient un volume soutenu d investissements, notamment en y adaptant constamment ses capacités de production locales. Grâce à ces investissements majeurs et à ses produits innovants, l ambition du Groupe est de maintenir le rythme de croissance qu il connaît en Chine depuis de nombreuses années, à savoir le doublement de son chiffre d affaires tous les quatre ans. Valeo en Chine (au 31 décembre 2015) +8% de hausse du chiffre d affaires, soit de 4 points de plus que la production automobile chinoise 14% du chiffre d affaires première monte du Groupe 20% des prises de commande du Groupe collaborateurs - 1 er pays de Valeo en terme d effectifs 30 sites de production 10 centres de développement 6 centres de recherche 5 plate-formes de distribution 7 constructions et extensions en cours

5 La Chine, moteur de la stratégie de croissance de Valeo 5 Histoire de Valeo en Chine Poser les bases 1994 : Les premières coentreprises sont créées à Wenling, Zhejiang (systèmes d essuyage) et à Shashi, Hubei (climatisation) : Parallèlement à la poursuite de son développement avec la conclusion de deux nouvelles sociétés communes à Wuhan, Hubei (systèmes d'éclairage) et à Shanghai (systèmes électriques), Valeo acquiert des parts dans une autre coentreprise shanghaienne (systèmes d essuyage) : Une nouvelle coentreprise consacrée aux systèmes de transmission s implante à Nankin, Jiangsu. Assurer l expansion 2003 : Valeo augmente sa participation dans trois coentreprises chinoises: 50% dans les systèmes électriques (Shanghai), 55% dans les systèmes d'essuyage (Shanghai) et 75% dans les systèmes d'éclairage (Wuhan) : Valeo accroît sa participation au capital de sa coentreprise de Nankin dédiée aux embrayages. Le premier centre de Recherche et Développement du groupe en Chine est implanté à Wuhan (systèmes d éclairage) et le groupe ouvre son école «5 Axes». Les nouvelles recrues y suivent le parcours d intégration conformément à la culture d entreprise du Groupe : Création de deux nouvelles coentreprises dans le domaine des compresseurs de climatisation à Changchun, Jilin et dans le domaine des commutateurs et des systèmes de détections à Shenzen, Guangdong. Une nouvelle usine de systèmes de sécurité est construite à Wuxi, Jiangsu. Devenir chinois en Chine 2006 : Un deuxième centre de R&D est créé à Shanghai et un nouveau site industriel (éclairage) voit le jour à Foshan, Guangdong. Valeo rachète la totalité du capital de l activité d éclairage à Wuhan : Le Groupe complète à 100% sa participation dans la coentreprise de compresseurs de Changchun : Deux nouveaux sites sont inaugurés à Shenzhen, avec un centre d'expertise en électronique, et à Wenling, pour augmenter la capacité en systèmes d essuyage.

6 La Chine, moteur de la stratégie de croissance de Valeo : Valeo acquiert une participation de 80% dans le capital de la société d'éclairage Ruby Lighting du constructeur automobile chinois Chery à Wuhu, Anhui. Deux nouveaux sites ouvrent à Canton, Guangdong pour les commutateurs et un autre à Wuhu (éclairage) : Les investissements s accélèrent avec l implantation de quatre nouvelles usines à Shenyang, Liaoning (éclairage), à Jingzhou, Hubei, et Tianjin (systèmes thermiques), et à Wuxi (systèmes de propulsion), et l extension de trois sites à Wuhan et Foshan (éclairage) ainsi qu à Nankin (systèmes de transmission) : Quatre unités de production voient le jour à Shanghai (systèmes électriques), Yantai, Shandong et Foshan Sanshui, Guangdong (systèmes thermiques), et Shenyang (systèmes de transmission) : Construction de deux nouvelles usines à Wuhan (systèmes thermiques) et Shanghai (confort et aide à la conduite), ainsi que d extensions à Shenzhen et Canton (confort et aide à la conduite).

7 L innovation, l autre moteur de la croissance de Valeo 7 II L innovation, l autre moteur de la croissance de Valeo Penser l automobile de demain, accompagner l ensemble des constructeurs dans le monde en concevant et développant les technologies qui répondent aux besoins des automobilistes : telles sont les missions de l ensemble des collaborateurs de Valeo. Pour cela, la stratégie de croissance du Groupe repose sur son expansion géographique en Asie et dans les pays émergents et sur l innovation. La stratégie d innovation du Groupe est fondée sur deux axes : la réduction des émissions de CO 2 et la conduite intuitive. Le Groupe investit ainsi plus de 10% de son chiffre Dans un contexte dynamique et d affaires première monte en activité de recherche et concurrentiel, Valeo confirme ses développement. L ensemble de ses ingénieurs, objectifs ambitieux : dépasser les répartis dans la cinquantaine de centres de R&D de 20 milliards d euros de chiffre Valeo dans toutes ses zones d implantation, innovent d affaires en 2020 (contre 14,5 en permanence pour améliorer les technologies milliards en 2015). existantes mais aussi inventer de nouveaux produits, anticipant les nouveaux besoins et usages des automobilistes à travers le monde. En 2015, le Groupe a recruté plus de ingénieurs à travers le monde entier, dont plusieurs centaines en France, en Allemagne, en Chine, en Inde et en Amérique du Nord. Ces recrutements concernent essentiellement les métiers d ingénieur en électronique, électromécanique et en software. Cette capacité à améliorer continuellement, ce savoir-faire inventif et avant-gardiste se traduit par un plébiscite des constructeurs automobiles : en 2015, ceux-ci ont augmenté de 15% leurs commandes pour un montant total de 20,1 milliards d euros. 37% de ces commandes concernent des produits innovants, qui n étaient pas sur le marché trois ans auparavant. Les médias témoignent également de la vivacité de Valeo en matière d innovation tout autant que de la pertinence de la stratégie de l entreprise. Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général du Groupe est ainsi listé en novembre 2015, selon le Harvard Business Review, 14 ème meilleur chef d entreprise au monde et premier français dans le classement. De même, Thomson La R&D chez Valeo (Chiffres 2015) 1,3 milliard d euros d investissements, soit plus de 10% du chiffre d affaires première monte brevets déposés soit +27% par rapport à % du carnet de commande concerne des innovations c est-à-dire des produits qui n existaient pas 3 ans auparavant chercheurs 52 centres de R&D dans le monde Reuters, liste Valeo dans son palmarès mondial «Top 100 Global Innovator». L entreprise est reconnue comme plaçant l innovation au cœur de sa stratégie et de sa performance. Dernièrement, Euronext a publié son indice «Low Carbon Europe 100» qui place Valeo parmi les 100 entreprises européennes dont l empreinte carbone est la plus basse et avec la meilleure performance en matière de développement durable.

8 L innovation, l autre moteur de la croissance de Valeo 8 Des partenariats stratégiques pour préparer l avenir Soucieux de toujours s inscrire dans une démarche avant-gardiste, Valeo s engage avec des pairs, des entreprises leaders ou des start-up innovantes qui permettront au Groupe de développer et proposer des solutions concrètes aux constructeurs du monde entier. En mars 2015, Valeo a annoncé un accord unique de coopération technologique avec Mobileye, leader mondial dans les systèmes d assistance à la conduite à base de caméras frontales. Le 27 mars, Valeo a présenté les innovations issues de sa coopération technologique avec Safran. En juin dernier, Valeo a annoncé avoir acquis une participation de 10,5 % dans Aledia dans le cadre d une augmentation de capital de cette société. Start-up technologique, Aledia développe des LEDs 3D pour l'éclairage général et l éclairage automobile. En août 2015, Valeo a annoncé un investissement de 22 millions d euros dans le fonds franco-chinois Innovation de Cathay Capital, dont l objectif est de permettre au Groupe de renforcer sa coopération avec les start-ups situées en France, en Chine et aux Etats-Unis. En novembre 2015, Valeo a annoncé, en partenariat avec Capgemini, le déploiement d une solution de mobilité connectée et sûre pour les flottes d entreprise et les loueurs de voitures. En mars 2016, Valeo a confirmé l acquisition de la société peiker acteur majeur de la télématique embarquée et de la connectivité afin de permettre au Groupe d étendre sa gamme de produits dans ce domaine. Un accord de coopération technologique avait été signé en début d année avec cette entreprise allemande. Fin mars 2016, Valeo a finalisé l acquisition de la société allemande Spheros qui lui permettra d étendre le champ de ses activités de gestion thermique au marché des autobus.

9 L innovation, l autre moteur de la croissance de Valeo 9 L innovation au cœur de la stratégie du Groupe La politique d innovation de Valeo a pour ambition de répondre efficacement aux demandes du marché, en anticipant et suscitant les besoins de ses clients et des automobilistes. Les innovations et la maîtrise des technologies, les méthodes de développement de Valeo font de Valeo un acteur technologique incontournable du secteur automobile : l ensemble des produits de Valeo sont leaders sur leur segment. Dans le cadre de sa démarche d open innovation, Valeo reconduit, pour la troisième année consécutive, le Valeo Innovation Challenge, un concours dédié à l innovation, à destination des étudiants du monde entier. L édition 2016 s enrichit d une nouvelle catégorie d une part, et s ouvre aux étudiants de toutes les disciplines d autre part. Les étudiants de tous les horizons en particulier ceux inscrits en sciences humaines, design ou écoles de commerce pourront participer, grâce à la création d une nouvelle catégorie «nouveaux modes d utilisation de la voiture». La catégorie «innovation technologique» perdure et les étudiants en ingénierie pourront toujours participer au concours. Plus de étudiants se sont inscrits au concours. Au total équipes issues de 45 pays et provenant de 785 universités ont déposés un projet. En septembre 2016, un jury d experts et de personnalités internationales, présidé par Jacques Aschenbroich, échangera avec les huit équipes finalistes et décernera deux grands prix et deux seconds prix.

10 Les solutions de Valeo pour le marché chinois au Beijing Autoshow III Les solutions de Valeo pour le marché chinois au Beijing Autoshow 2016 : des voitures connectées avec émissions en baisse et performances en hausse Valeo InBlue : 2 ème génération, connectivité étendue Valeo propose une deuxième génération de Valeo InBlue, son système d accès-démarrage permettant d utiliser son smartphone ou sa montre connectée pour verrouiller, déverrouiller et démarrer sa voiture, piloter des applications et accéder à certaines données du véhicule à distance. Cette deuxième génération étend la capacité de connexion du système. Désormais, en plus de la technologie Bluetooth, Valeo InBlue peut utiliser le réseau cellulaire pour permettre à l utilisateur de contrôler son véhicule quel que soit l endroit où il se trouve : À moins de 30 mètres, Valeo InBlue utilise la technologie Bluetooth Smart pour verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule mais également pour synchroniser les données du véhicule, voire piloter la manœuvre de parking automatique (Park4U Remote et Valet Park4U ). Au-delà de 30 mètres, Valeo InBlue utilise le réseau cellulaire pour permettre à l automobiliste de piloter de nombreuses fonctions à distance comme le dégivrage et le nettoyage du pare-brise, la localisation du véhicule, le partage de clé virtuelle ainsi que les verrouillage et déverrouillage. Valeo permet ainsi au conducteur d avoir un contrôle étendu et sécurisé de sa voiture via le smartphone, le tout avec une expérience continue 100% digitale. Cette technologie offre un niveau de confiance équivalent aux processus de paiement sur mobile. Avec Valeo InBlue le conducteur peut également «transmettre» de façon permanente ou temporaire sa clé de voiture à distance et à tout moment, quel que soit l endroit où il se trouve. Il lui suffit d envoyer une clé numérique à la personne qui empruntera son véhicule via le smartphone. Cette personne est alors habilitée à utiliser son smartphone pour déverrouiller, verrouiller et démarrer la voiture. Une étude menée par Valeo et Capgemini Consulting montre un intérêt marqué et croissant des clés virtuelles auprès des concessionnaires, des gestionnaires de flottes et des professionnels de la location de voiture ou de l autopartage. À titre d exemple, le marché de l autopartage représente 1 milliard d euros et véhicules et croît de 25% par an. Pour répondre à leurs besoins spécifiques, Valeo et Capgemini ont développé InBlue Mobility solution permettant le management sécurisé des clés virtuelles via Valeo InBlue, la collecte de données véhicule en temps réel, ainsi que la mise en place de services digitaux.

11 Les solutions de Valeo pour le marché chinois au Beijing Autoshow Valeo InBlue fait partie du projet européen "DEWI" (Dependable Embedded Wireless Infrastructure). Zoom sur la télématique chez Valeo Dans le cadre de sa stratégie de développement de la conduite intuitive, Valeo collabore avec plusieurs entreprises pour proposer des technologies innovantes en télématique : En novembre dernier, Valeo a lancé, avec le constructeur chinois Geely, son premier boîtier télématique avec fonction «Emergency Call» qui permet au véhicule de contacter directement les secours en cas d accident. Depuis 2015, tous les véhicules neufs de Russie devront être équipés en série de ce service baptisé «ERA- GLONASS». Valeo travaille également sur le projet «ecall» qui est la norme équivalente pour le marché européen et qui deviendra obligatoire dès L acquisition de l entreprise allemande peiker, acteur majeur de la télématique embarquée et de la connectivité, permettra au Groupe Valeo d offrir aux constructeurs automobiles de nouveaux systèmes télématiques dotés de fonctions de connectivité à haut débit et de cybersécurité adaptés aux besoins de ce marché en très forte croissance. Cette gamme comprendra, notamment, des produits innovants permettant les communications de véhicule à véhicule (V2V) et de véhicule à infrastructure (V2I), compatibles avec les futurs services de l'internet mobile LTE Advanced (4G+). Valeo travaille également en Chine avec l université Tsinghua (Pékin) sur les premières expérimentations de communication permettant aux véhicules de communiquer entre eux et avec l infrastructure routière. Remote Clean4U : système de dégivrage et nettoyage du parebrise à distance Remote Clean4U est un système révolutionnaire du dégivrage et de nettoyage de pare-brise à distance, contrôlé par une application sur smartphone. Les avantages de cette innovation technologique reposent sur sa facilité d utilisation pour le conducteur, son efficacité prouvée et sa sécurité renforcée. Remote Clean4U dispose de deux fonctionnalités innovantes que l utilisateur commande à distance, directement depuis son smartphone : Defrosting, qui permet le dégivrage automatique du pare-brise en moins de 90 secondes et Debugging, qui élimine les insectes collés sur le pare-brise en un temps record. La fonction Defrosting du système Remote Clean4U utilise un liquide de dégivrage écologique diffusé via le système d essuyage exclusif de Valeo, AquaBlade, intégrant aux essuie-glaces la fonction de nettoyage. Le liquide n est pas projeté mais déposé sur toute la surface du pare-brise de façon régulière, permettant une diffusion extrêmement précise, sans gaspillage de liquide. Ce système offre une efficacité renforcée par rapport à un parebrise chauffant tout en consommant 28 fois moins d énergie qu un système de dégivrage électrique. Écologique, économique, plus efficace, le système est également plus pratique

12 Les solutions de Valeo pour le marché chinois au Beijing Autoshow pour l utilisateur qui peut lancer la fonction Defrosting de chez lui, sans avoir à mettre en route son moteur, avant de rejoindre son véhicule. Une innovation utile et efficace. Via l application smartphone, le conducteur peut également lancer à distance la fonction Debugging du Remote Clean4U, pour se débarrasser en un temps record des insectes collés sur le pare-brise. L utilisation d un liquide de nettoyage spécifique, via le système d essuyage AquaBlade, garantit une visibilité et propreté accrues tout en étant plus économe en produit nécessaire et en énergie utilisée. De plus, AquaBlade allège de 2 kg le poids total du véhicule en réduisant quantité de liquide embarqué. Etre en phase avec les attentes du marché Selon un sondage mené par Valeo auprès d utilisateurs finaux, les trois avantages les plus importants du système Remote Clean4U sont : le temps record nécessaire pour le dégivrage (60% des répondants), le confort lié à la commande du système à distance (57%) et le fait que le système de dégivrage fonctionne sans avoir à mettre le moteur en marche, réduisant ainsi la consommation d énergie (25%). Un autre aspect intéressant de cette innovation : la nécessité du Remote Clean4U est partagée par tous les types de conducteurs, quel que soit le type de voiture qu ils possèdent. Dans un sondage mené par IPSOS pour Valeo, 98% des propriétaires de voitures compactes considèrent le système de dégivrage à distance Remote Clean4U comme essentiel ou utile, tout comme 95% des propriétaires de berlines, 93% des propriétaires de SUV et 92% des propriétaires de petites voitures. Des solutions pour une qualité d air optimale dans l habitacle Soucieux de protéger la santé des automobilistes et d améliorer leur confort et leur bien-être, Valeo a développé de nouveaux filtres d habitacle brevetés qui bloquent les allergènes, les poussières et particules (PM2.5, PM1) avec un taux d efficacité de presque 100%. 1 Un filtre d habitacle pour neutraliser les allergènes Valeo propose le premier filtre breveté aux propriétés anti-allergènes en Europe. Il est destiné à tous les conducteurs et leurs passagers, quelle que soit leur sensibilité aux allergènes. Dans les pays industrialisés, la part des personnes souffrant d allergies liées aux pollens a doublé en 30 ans. L allergie est devenue la 4ème problématique médicale selon l OMS (derrière le SIDA, les cancers et les pathologies cardiovasculaires). 1 efficacité de 93% sur les particules de 0.3µm

13 Les solutions de Valeo pour le marché chinois au Beijing Autoshow Les symptômes de ces allergies (éternuements, yeux larmoyants, démangeaisons, etc.) ne sont pas seulement une source d inconfort mais altèrent aussi la concentration du conducteur : par exemple, un automobiliste qui éternue à 80 km/h parcourt 25 mètres les yeux fermés. Valeo a développé un filtre permettant de limiter le risque allergique à l intérieur du véhicule en neutralisant environ 96% des allergènes de pollens. Ce filtre arrête non seulement les poussières, les gaz nocifs et les odeurs, mais neutralise aussi les allergènes. Conçu et produit, par Valeo, ce filtre permet de combiner l ensemble des caractéristiques d un filtre traditionnel et les propriétés anti-allergènes, grâce à un traitement de surface à base de polyphénol. Présent dans certaines plantes et fruits, cet agent naturel neutralise les allergènes de pollens, permettant ainsi d inhiber pratiquement toutes les particules allergisantes. Le filtre très haute efficacité PM2.5 de Valeo Valeo a mis au point un filtre très haute efficacité PM2.5 retenant presque 100% des particules pour réduire la concentration des polluants dans l habitacle des véhicules. Doté de fibres serrées et renforcées, le filtre très haute efficacité PM2.5 limite la présence des particules dans l habitacle des véhicules, en conformité avec le niveau recommandé par l Organisation Mondiale de la Santé (OMS), fixé à 25 µg/m 3 (alors que leur concentration peut atteindre par pic jusqu à 900 µg/m 3, dans certaines mégalopoles asiatiques). Pour garantir le bon fonctionnement du module de climatisation et de chauffage ainsi que le bien-être des passagers, Valeo recommande de changer le filtre régulièrement (au moins une fois par an, voire deux dans les zones très polluées). Valeo 48V e4boost- Powertrain System Aujourd hui Valeo dévoile aujourd hui sa nouvelle solution moteur 48V e4boost qui permet, à la fois, une augmentation des performances du moteur et une réduction de la consommation d essence et des émissions de CO2. La solution 48V e4boost, composée d un Electric Supercharger 48V et d un alternodémarreur ibsg 48V, permet de récupérer un maximum d énergie au freinage ; cette énergie, stockée dans une batterie 48V, est ensuite réutilisée pour : Apporter du couple supplémentaire au moteur Augmenter la puissance du moteur lors des phases d accélération et de reprise (boost) Optimiser la gestion énergétique du véhicule

14 Les solutions de Valeo pour le marché chinois au Beijing Autoshow Fort d une longue expérience, remontant à 2004 avec le système Stop & Start, Valeo complète sa gamme traditionnelle par de nombreuses innovations allant de l optimisation des moteurs à combustion au véhicule électrique. Dans un contexte d électrification croissante du véhicule, Valeo est le leader mondial des solutions 48V. Les solutions 48V de Valeo sont applicables sur l ensemble des segments de véhicules, qu ils soient essence et diesel, et sont particulièrement adaptées aux véhicules les plus vendus sur le marché (segments B et C) avec les avantages suivants: jusqu à 20% d émissions de CO2 en moins* (normes NEDC), jusqu à 20% de reprises en plus. Ces atouts font des systèmes e4boost 48V Powertrain System de Valeo une solution performante pour les constructeurs chinois dont les nouveaux véhicules devront atteindre une consommation moyenne de 5 litres/100 km d ici à Un compresseur de suralimentation électrique 48 V associant faible consommation de carburant et hautes performances La réduction de la cylindrée fait partie des principales solutions identifiées par les constructeurs pour réduire la consommation de leurs véhicules. Pour conserver le même niveau de performances tout en réduisant la cylindrée, les fabricants ont généralement recours à un turbocompresseur entraîné par les gaz d'échappement du moteur. Ce système présente néanmoins un défaut : le temps de réponse très long, connu sous le nom de «décalage turbo». Grâce à la gamme de compresseurs de suralimentation électriques de Valeo, ce phénomène va bientôt appartenir au passé. Contrairement aux turbocompresseurs entraînés par les gaz d'échappement, le compresseur de la solution 48V e4boost est impulsé par un moteur électrique à reluctance variable, ce qui annule pratiquement le décalage (250 millièmes de seconde). Couplé à une architecture électrique à 12 ou 48 V, le système permet de réduire la consommation de carburant de 10 %* grâce à une diminution supplémentaire de la cylindrée et du régime moteur. Capable de remplacer ou de compléter un turbocompresseur, il accroît le confort de conduite et améliore les reprises, qui progressent de 27 % sans hausse de la consommation de carburant*. * Estimation Valeo, pré-homologation et sans valeur contractuelle

15 Les solutions de Valeo pour le marché chinois au Beijing Autoshow Associé à un système de récupération d'énergie de Valeo, ce compresseur de suralimentation électrique peut être utilisé pour mettre en place une solution hybride alternative et compétitive permettant d'économiser entre 15 et 20 % de carburant*. Le compresseur de suralimentation électrique 48V de Valeo s est vu décerner un PACE Award Alterno-démarreur à courroie 48 V «ibsg» La solution ibsg comprend une large gamme d'alternodémarreurs à courroie fonctionnant sur circuit 48 V. Installée à l'avant du moteur et équipée comme un alternateur classique, cette machine à griffes avec électronique intégrée constitue une solution pratique et compétitive permettant de généraliser l'hybridation, souvent cantonnée aux véhicules haut de gamme à petits volumes, aux modèles grand public. En outre, les machines à courroie 48 V représentent la solution technologique plébiscitée par les constructeurs chinois, sachant que la Chine est le premier marché mondial pour les dispositifs 48 V en termes de volumes et d'équipementiers concernés. Au-delà du stop-start et de la mise en veille à vitesse élevée, ibsg autorise le freinage à récupération d'énergie et l'assistance de couple, facilitant ainsi la réduction de la cylindrée sur les moteurs thermiques et l'utilisation de boîtes de vitesses à rapports allongés. Les machines à courroie délivrent un couple élevé dès le démarrage, ce qui compense la puissance limitée des petits moteurs thermiques lors de l'accélération à bas régime et rend la conduite plus économique, sans nuire au confort. La réduction des émissions de CO 2 peut atteindre des valeurs de l ordre de 15 %*. Valeo propose toute une gamme de machines basées sur la technologie des alternateurs à griffes, offrant une puissance permanente de 4 à 8 kw et une puissance de crête de 10 à 12 kw. Avec près de 2 millions d'ibsg 48 V déjà vendus, Valeo est aujourd'hui le leader du 48 V en Chine. * Estimation Valeo, pré-homologation et sans valeur contractuelle

16 Autres innovations Valeo au Beijing Autoshow IV Autres innovations Valeo au Beijing Autoshow 2016 Valeo SCALA : le laser scanner Valeo qui facilite la conduite automatisée Valeo présente le scanner laser SCALA, élément indispensable pour la conduite hautement automatisée grâce à sa plage de détection étendue, son large champ de vision et sa précision. Valeo SCALA scanne l environnement avant du véhicule, de jour comme de nuit, à faible ou haute vitesse, et détecte avec une extrême precision tout obstacle statique comme les arbres, les voitures garées ou les barrières de sécurité, ou en mouvement comme les voitures, les motos ou encore les piétons. À partir de ces données, une carte de l environnement est créée pour permettre l analyse et l anticipation des événements aux alentours du véhicule. Cette technologie sert à améliorer la sécurité active en déclenchant des manœuvres d évitement ou le freinage d urgence face à des véhicules ou des piétons surgissant devant le véhicule. Par ailleurs, le scanner laser capte et gère des informations essentielles pour les systèmes de conduite hautement automatisée ou de voiturier automatique. Le scanner laser Valeo SCALA, élément indispensable pour la conduite automatisée Le scanner Valeo SCALA est une innovation technologique permettant la conduite hautement automatisée «Drive4U», présentée en démonstration en conditions de circulation réelle. En mode automatique, le système a ainsi pu prendre le contrôle total de la direction, de l accélération et du freinage du véhicule. L innovation «Drive4U» comprend ainsi, grâce à l utilisation de Valeo SCALA, des fonctions de sécurité active améliorées, lesquelles, non seulement rendent la conduite plus sûre en mode manuel comme en mode automatique, mais contribuent aussi à améliorer l efficacité des trajets en voiture. Valeo SCALA est également la principale technologie du prototype de voiturier automatique Valet Park4U. Celui-ci permet déjà à un véhicule de trouver son chemin, sans conducteur, jusqu à une place de parking libre. Une gamme complète de solutions d analyse de l environnement du véhicule La technologie Valeo SCALA vient compléter les gammes déjà existantes de caméras frontales, radars, capteurs à ultra sons, à infrarouge ou encore des capteurs de vision déjà disponibles. Valeo, leader sur le marché de l aide à la conduite, est en mesure de

17 Autres innovations Valeo au Beijing Autoshow promouvoir des fonctions innovantes de sécurité active et de conduite automatisée. La technologie 360Vue 3D : une visibilité totale autour du véhicule Le système 360Vue 3D est une technologie intuitive et ergonomique conçue pour permettre des manœuvres plus précises et constitue une brique technologique indispensable pour la mise sur le marché de véhicules hautement automatisés. Cette technologie fournit au conducteur une vue aérienne sur l environnement du véhicule depuis l écran du tableau de bord. Cet environnement est reconstitué à 360 et en 3 dimensions, et permet donc une visibilité totale autour du véhicule. Le conducteur peut, ainsi, effectuer ses manœuvres en toute sécurité grâce à une excellente visibilité sur tous les obstacles situés à proximité du véhicule et les angles morts, notamment pour sortir d une place de stationnement. Le système est constitué de quatre caméras numériques miniatures et d un logiciel de traitement d image. Les caméras sont intégrées aux rétroviseurs extérieurs, au pare-chocs avant et au hayon. L image, retransmise sur l écran multifonction de la console centrale, donne au conducteur l impression de survoler son véhicule. Le système peut afficher une seule image ou plusieurs simultanément sur un écran divisé. Le conducteur peut également sélectionner et zoomer sur l image lors de la réalisation d une manœuvre particulière. Le système 360Vue 3D équipe déjà la Volkswagen Passat et la nouvelle Volvo XC90 tandis que 360Vue est aussi disponible sur de nombreux modèles Audi, BMW, Citroën, Land Rover, Mercedes et Volkswagen. Ford Edge : les premiers feux de route équipés de la technologie BeamAtic PremiumLED, 100 % fabriqués en Chine Proposé par Valeo, le Ford Edge est le premier feu de route anti-éblouissement produit en Chine. Ce feu 100 % LED s'appuie sur les technologies BiLED et BeamAtic PremiumLED de Valeo. BeamAtic PremiumLED permet de circuler constamment en feux de route et offre donc une parfaite visibilité, sans jamais éblouir les autres conducteurs. D'où une amélioration du confort et de la sécurité de la conduite de nuit. Une caméra embarquée, couplée à un puissant logiciel de traitement d'image, détecte les autres véhicules à l'approche et adapte l'éclairage en conséquence : la route est ainsi

18 Autres innovations Valeo au Beijing Autoshow entièrement éclairée, à l'exception de la zone occupée par le véhicule croisé ou suivi, qui est occultée. Eclairage intérieur : les solutions du futur pour un éclairage intuitif L'enrichissement de l éclairage intérieur est une tendance majeure qu exploitent de plus en plus les constructeurs automobiles pour se différencier sur un marché toujours plus concurrentiel. Pour répondre à ce besoin, et dans la perspective de l automatisation des véhicules, Valeo propose des technologies d éclairage intérieur innovantes qui optimisent l interaction entre le véhicule et ses occupants : l éclairage intérieur devient intuitif. Anticipant cette évolution, Valeo a identifié trois axes de développement afin de rendre les trajets plus confortables, la conduite plus sûre et l éclairage intérieur plus intuititif : Le confort : Il est indispensable pour répondre aux exigences de bien-être du conducteur et des passagers qui souhaitent que la voiture soit le prolongement de leur habitat. L éclairage intérieur peut devenir luminothérapie en agissant, grâce à des variations automatisées de l ambiance lumineuse, sur les perceptions de l automobiliste et de ses passagers. A titre d exemple, une lumière blanche et froide maintient le conducteur éveillé en le stimulant. À l inverse, une lumière chaude crée un sentiment de bien-être et d harmonie à l intérieur du véhicule. L aide à la conduite : L éclairage intérieur peut également participer à l amélioration de la sécurité pendant les phases de conduite manuelle. Lorsqu à l aide de capteurs extérieurs une situation dangereuse est détectée, comme par exemple un véhicule dans l angle mort ou un piéton caché par un montant de parebrise, des sources lumineuses disposées dans un endroit précis de l habitacle permettent d alerter de façon optimale, en attirant l attention du conducteur au bon endroit, du danger potentiel. «L infotainment» : L éclairage intérieur permet également de participer à une expérience ludique, en s adaptant dynamiquement à un flot musical ou video par exemple. Il peut être également transport d informations grâce à la technologie Li-FI. In-Door Illumination : une avancée vers la personnalisation des véhicules Valeo présente «In-Door Illumination». Cette technologie permet la personnalisation de l éclairage de l habitacle, dans un effet de transparence. Des motifs lumineux, invisibles éteints, apparaissent sur les surfaces galbées de la garniture de porte. In-Door Illumination révèle un fort potentiel de personnalisation car il permet de valoriser à la fois le design, l espace et les matériaux tout en permettant de

19 Autres innovations Valeo au Beijing Autoshow développer un univers de marque plus abouti. Cette solution d éclairage intérieur est parfaitement adaptée à la scénarisation lumineuse de l entrée ou la sortie du véhicule Garniture F910 pour double embrayage à sec Finaliste du PACE Awards 2015, la garniture F910 pour double embrayage à sec utilise un matériau de friction à la formulation innovante. Ce procédé remplaçant le fil tressé traditionnellement utilisé remplace de la poudre comprimée. La garniture F910 améliore le confort de conduite : elle supprime les à-coups au démarrage du véhicule et améliore la qualité des passages de vitesses. Ce produit a été développé spécifiquement pour les boîtes de vitesses à doubles embrayages à sec qui comprennent un embrayage pour les rapports pairs et un pour les rapports impairs. Ce type de transmission permet de réduire les émissions de CO 2 de 6% à 10 %* par rapport aux boîtes automatiques traditionnelles. Double volant amortisseur : des améliorations considérables en matière de confort acoustique et vibratoire Le double volant amortisseur (DVA) atténue considérablement la perception des vibrations et des bruits émis par le moteur. Il constitue une avancée majeure dans le domaine des technologies de filtration appliquées aux groupes motopropulseurs. Un pas en avant d autant plus importante que le développement de nouvelles motorisations économes en carburant et à faibles émissions de CO 2 conduit à augmenter les caractéristiques de couple et, par conséquent, les vibrations, notamment à bas régime. Le DVA absorbe les vibrations de torsion générées par le moteur vers la transmission, améliorant ainsi le confort pour les occupants du véhicule. Le DVA est le premier venu d'une large gamme d'amortisseurs dont les qualités d'amortissement élevé s'avèrent essentielles aux futurs moteurs conventionnels à haut rendement, ainsi qu'aux moteurs hybrides, qui présentent des contraintes d'installation plus strictes. * Estimation Valeo, pré-homologation et sans valeur contractuelle

20 Autres innovations Valeo au Beijing Autoshow Outre le double volant, Valeo propose des DVA dotés d'amortisseurs intérieurs, d'amortisseurs intérieurs à long débattement et encore de pendules, spécialement adaptés aux applications les plus exigeantes. La gamme de doubles volants amortisseurs de Valeo offre un niveau de confort inédit sur les motorisations les plus économes en énergie. Le niveau de confort acoustique et vibratoire (NVH) et la facilité de passage des rapports contribuent à un plaisir de conduite remarquable sur les motorisations les plus contraignantes en matière de vibrations. Valeo réinvente la gestion thermique automobile pour réduire les émissions de CO 2 Les tendances à long terme du marché de l automobile, comme la conduite autonome et la réduction des émissions de CO 2, imposent de nouvelles stratégies en matière de gestion thermique. Valeo intègre ces nouvelles approches dans sa feuille de route pour proposer une gestion thermique plus globale et encore plus innovante. Des technologies innovantes La gestion thermique est devenue une fonction essentielle pour gérer à la fois les émissions de CO 2 et le confort dans l habitacle. Valeo propose ainsi, sur les nouveaux véhicules, une série de technologies innovantes : des architectures de refroidissement multi-températures pour groupe motopropulseur hybride, mutualisant la gestion de diverses fonctions sur les circuits haute et basse températures ; une gestion intelligente du circuit d eau moteur à l aide de dispositifs de stockage et de récupération de chaleur pour accélérer la mise en température du moteur ;

21 Autres innovations Valeo au Beijing Autoshow une gestion thermique efficace des gaz EGR (Exhaust Gas Recirculation) permettant de réduire les émissions polluantes (NOx) pour les véhicules diesels et d optimiser la consommation de carburant des véhicules essence ; un refroidisseur d admission d air moteur connecté à un circuit d eau basse température pour améliorer le temps de réponse à l accélération et assurer une meilleure stabilité de l admission d air turbocompressée ; des volets pilotés pour contrôler le débit d air en faceavant afin de réduire le coefficient de traînée du véhicule et d accélerer la montée en température du moteur en hiver ; un appareil de climatisation à double flux d air pour augmenter le taux de renouvellement d air et réduire les besoins en chauffage électrique additionnel de l habitacle sans risque de formation de buée. L ensemble de ces nouvelles technologies contribuent à une meilleure efficacité thermique du véhicule, offrant des gains significatif en terme de consommation de carburant et de réduction de CO 2 /km. Une gestion thermique optimale pour accroître l autonomie des véhicules électriques En hiver, sur un véhicule roulant en ville en mode 100 % électrique, le chauffage de l habitacle nécessite presque autant d énergie que la propulsion. Le défi posé à la gestion thermique, dans ce cas précis, est de maintenir une autonomie du véhicule acceptable. Valeo doit répondre à ces défis en faisant émerger de nouveaux modèles de gestion thermique dans l automobile : En mettant en œuvre une gestion thermique coopérative et mutualisée entre le moteur à combustion, la propulsion électrique, le pack batteries et le confort afin de minimiser les pertes d énergie. Cette gestion prendra la forme d un «réseau thermique intelligent», c'est-à-dire que des stratégies de transfert, stockage et récupération d énergie entre sous systèmes sauront s adapter aux différents modes de fonctionnement du véhicule pour en maximiser l efficacité énergétique. En passant d une logique de confort global, au niveau habitacle, à une logique de confort individualisé, avec des apports plus localisés, afin de réduire au minimum les besoins d énergie sans diminuer le confort perçu par les passagers. Cela suppose une meilleure compréhension des comportements thermo-physiologiques.

22 Autres innovations Valeo au Beijing Autoshow En réduisant les besoins énergétiques en hiver pour maintenir le confort thermique des occupants. A cet effet, Valeo propose : Des architectures innovantes de pompes à chaleur combines à un appareil de climatiqation à double flux pour augmenter le taux de renouvellement d air dans l habitacle et réduire de façon significative la consummation électrique en hiver, sans rique de formation de buée. Une optimisation de la consommation induite par la climatisation en utilisant un compresseur électrique à très haut rendement, des architectures HVAC compactes et allégées et en définiqqant le strict minimum des besoins en confort individuel et au juste nécessaire. Une gestion thermique optimale des batteries Li-ion afin de garantir leur fiabilité et durée de vie optimale. Valeo propose des systèmes haute performance de refroidissement à air, liquide et réfrigérant adapté à chaque architecture de véhicule. Des volets pilotés pour contrôler le débit d air en face-avant afin de réduire le coefficient de traînée du vehicule. L ensemble de ces technologies permettent d améliorer jusqu à 40% l autonomie du véhicule électrique en hiver et 20% en été.

23 ANNEXES 23 Annexes À propos de Valeo Valeo est un acteur majeur de la filière automobile mondiale et compte parmi les premiers équipementiers mondiaux. Entreprise technologique, le Groupe est entièrement focalisé sur la conception, la fabrication et la vente de composants, de modules et de systèmes intégrés pour l industrie automobile et poids lourds en première monte. Il est aussi présent sur le marché de l après-vente. Valeo, avec sa vision de «conduite intuitive», se concentre sur le développement de technologies innovantes qui assurent une sécurité optimale, un confort de conduite amélioré et une efficacité énergétique accrue. Le groupe propose des solutions pour réduire la consommation des moteurs à combustion interne et celle des véhicules hybrides et électriques, et des solutions pour diminuer la consommation d'énergie et le poids des composants. Principaux clients par ordre alphabétique: BMW, BYD Auto, Chery, DAF, Daimler, Fiat/Chrysler, FAW, Ford Motor Company, Geely/Volvo Cars, General Motors, Great Wall, Honda, yundai/ ia, AC, Mazda, Mitsubishi, PSA Peugeot-Citro n, Renault-Nissan, SAIC, Suzuki, Tata Motors / Jaguar / Land Rover, Toyota, Volkswagen Group / Porsche / Scania / MAN, Volvo Trucks Chiffres clés Chiffre d affaires: 14,5 milliards d euros en 2015, soit +14% par rapport à 2014 Investissement en recherche et développement : plus de 10% du chiffre d affaires première monte brevets déposés en collaborateurs Présent dans 30 pays 15 plates-formes de distribution 17 centres de recherche 35 centres de développement 134 sites de production

24 ANNEXES 24 Les 4 Pôles de Valeo Systèmes de Propulsion Le pôle Systèmes de Propulsion regroupe l ensemble des activités liées à la motorisation des véhicules. Son objectif est de développer des solutions de propulsion innovantes visant à réduire la consommation de carburant et les émissions de CO 2 sans compromis sur le plaisir et les performances de conduite. Ces innovations couvrent une gamme complète de produits, de l optimisation des moteurs à combustion jusqu à l électrification plus ou moins forte des véhicules, du Stop&Start au véhicule électrique. Dans ce contexte, les opportunités du groupe sont étroitement liées à ses choix technologiques ainsi qu à la croissance du marché mondial, en particulier des marchés émergents. Le pôle a un avantage évident du fait de sa présence dans toutes les régions du monde : Europe, Amérique du Nord et du Sud, mais aussi Japon, Chine, Corée du Sud et Inde. Le Pôle Systèmes de Propulsion de Valeo est un leader mondial dans le domaine des systèmes électriques et des systèmes de transmission. En 2015, le Pôle Systèmes de Propulsion c est : 3,8 milliards de CA collaborateurs 36 unités de production 6 centres de recherche et 15 centres de développement

25 ANNEXES 25 Systèmes Thermiques Le Pôle Systèmes Thermiques développe et fabrique des systèmes, des modules et des composants assurant la gestion de l énergie thermique du moteur, des boîtes de vitesses etc ainsi que le confort dans l habitacle durant toutes les phases d utilisation du véhicule. Ces systèmes contribuent de manière significative à la réduction de la consommation de carburant, à la baisse des émissions de CO 2, de gaz polluants et de particules nocives émises par les véhicules équipés de moteurs à combustion interne. En outre, les ingénieurs du pôle ont conçu des systèmes visant à améliorer les performances des batteries pour les véhicules hybrides et électriques et à augmenter leur durée de vie. Le Pôle Systèmes Thermiques a su tirer parti de la forte croissance dans les pays émergents. En 2015, le Pôle Systèmes Thermiques c est : 4,1 milliards de CA collaborateurs 48 unités de production 3 centres de recherche et 10 centres de développement Systèmes de Confort et d Aide à la Conduite Le Pôle Systèmes de Confort et d Aide à la Conduite développe des interfaces innovantes et intuitives, entre le conducteur, le véhicule et son environnement, indispensables pour accompagner la voiture de demain, plus automatisée et connectée. Il contribue ainsi à l amélioration du confort et de la sécurité, tout en mettant l'accent sur la conduite intuitive. Avec une position de leader, tant sur le marché que sur la technologie, le Pôle s impose comme un acteur incontournable sur ce segment, parfaitement bien placé sur les marchés émergents. En 2015, le Pôle Systèmes de Confort et d Aide à la Conduite c est : 2,7 milliards de CA collaborateurs 26 unités de production 9 centres de recherche et 8 centres de développement

26 ANNEXES 26 Systèmes de Visibilité Le Pôle Systèmes de Visibilité du groupe conçoit et produit des systèmes d'essuyage et d'éclairage innovants et performants destinés à améliorer la sécurité de conduite dans les conditions difficiles. Ces solutions permettent une parfaite visibilité par tous les temps, de jour comme de nuit. Le pôle offre une gamme complète de solutions d'essuyage et d'éclairage, intégrant les dernières technologies. Valeo figure parmi les principaux acteurs mondiaux du segment. La présence des systèmes de visibilité de Valeo sur les marchés en forte croissance constitue un facteur clé du succès de ce pôle qui entend renforcer sa position dans les pays asiatiques. En 2015, le Pôle Systèmes de Visibilité c est: 4,2 milliards de CA collaborateurs 35 unités de production 5 centres de recherche et 15 centres de développement