ATTRACTIVITÉ, COMPÉTENCES ET EMPLOI CADRE EN NORD-PAS-DE-CALAIS

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1 ATTRACTIVITÉ, COMPÉTENCES ET EMPLOI CADRE EN NORD-PAS-DE-CALAIS LES ÉTUDES DE L EMPLOI CADRE N SEPTEMBRE 2013 Attractivité économique : atouts et faiblesses du Nord-Pas-de- Calais. L emploi cadre au cœur des mutations de la région. Cadres : quelles perspectives pour Dossiers attractivité régionale de l Apec Région très densément peuplée, le Nord-Pas-de- Calais affiche un visage résolument urbain : 88 % de ses 4 millions d habitants vivent dans des aires urbaines. Son tissu économique, même s il s est transformé et tertiarisé, reste marqué par de fortes spécificités industrielles. De nombreux bassins d emploi sont confrontés à un chômage élevé et le Nord- Pas-de-Calais est la 2 e région métropolitaine où le taux de chômage est le plus fort. Toutefois, l économie régionale a su se diversifier en s appuyant sur des activités-clés : grande distribution, vente à distance, numérique La région peut de surcroît compter sur une métropole lilloise fortement dynamique, qui concentre les emplois qualifiés. Les entreprises du secteur privé de la région emploient cadres, soit 5 % des cadres français. Les opportunités d emploi pour les cadres se situent majoritairement dans le bassin d emploi lillois.

2 ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE : ATOUTS ET FAIBLESSES DU NORD-PAS-DE-CALAIS 1. Différence entre le nombre de personnes qui sont venues habiter dans la région au cours de l année et le nombre de personnes qui ont quitté la région, mesurée entre 1999 et UNE RÉGION DE CONTRASTES En tant qu espace transfrontalier proche de la Belgique et de l Angleterre, le Nord-Pas-de-Calais bénéfi - cie d une situation géographique privilégiée pour la mise en place de projets de coopération internationale. En particulier, la zone au carrefour de Lille, Kortrijk (Flandre) et Tournai (Wallonie) comprend environ deux millions d habitants, ce qui en ferait la 1 re agglomération transfrontalière en Europe. La région comprend également trois grands ports maritimes (Dunkerque, Calais et Boulogne-sur-Mer) qui font d elle une place stratégique en matière de logistique et de commerce international. Le Nord-Pasde-Calais est ainsi la 4 e région exportatrice de France (7,7 % du total national). En termes d infrastructures, un vaste réseau autoroutier et ferré permet de relier la région aux portes de l Angleterre (via l Eurostar au départ de Lille ou de Calais) et de la Belgique. L aéroport de Lille-Lesquin complète ce maillage, celui-ci étant classé 14 e aéroport national quant au trafi c de passagers. Reste que la région nordiste est aussi une terre de contrastes dans laquelle l espace lillois (structuré autour de plusieurs espaces urbains interconnectés les uns aux autres : Lille, Villeneuve-d Ascq, Roubaix, Tourcoing) domine par son poids économique et démographique, alors que d autres espaces sont confrontés à des diffi cultés économiques et sociales (bassin minier, Avesnois). DES HABITANTS FIDÈLES, MAIS UNE RÉGION QUI ATTIRE PEU Avec 4 millions d habitants (dont les deux tiers dans le département du Nord), le Nord-Pas-de-Calais se situe au 4 e rang des régions les plus peuplées de France. Mais, alors que la population française métropolitaine s est accrue de 4,2 millions de personnes entre 1999 et 2010 (avec une variation annuelle moyenne de +0,6 %), celle du Nord-Pas-de-Calais a peu évolué en 11 ans (+0,1 %), soit l avant-dernier rang des régions métropolitaines pour le dynamisme démographique, devant la Champagne-Ardenne (tableau 1). Selon les projections établies par l Insee, la région pourrait perdre actifs à l horizon 2020 comparé à 2006 (soit 4 % de la population active régionale). Dans l ensemble, les «nordistes» quittent assez peu leur région : 97 % des habitants y vivaient déjà 5 ans auparavant, soit une part nettement supérieure à celles des autres régions. Mais les nouveaux arrivants sont encore plus rares que les partants et la région présente un solde migratoire négatif : -0,4 % par an en moyenne 1. C est le solde migratoire le plus défavorable de l Hexagone. Ces fl ux migratoires ne sont pas homogènes sur l ensemble du territoire régional. En effet, si le bassin minier (Liévin) perd des habitants, comme certaines communes du Cambrésis (Cambrai, Maubeuge), la commune de Lille gagne des habitants : entre 1999 et Tableau 1 Dynamisme démographique des régions françaises : place du Nord-Pas-de-Calais Population en 2010 Taux de variation annuel moyen entre 1999 et 2010 (en %) Classement régional dynamisme démographique Corse ,6 1 re Languedoc-Roussillon ,3 2 e Midi-Pyrénées ,1 3 e [ ] Lorraine ,2 20 e Nord-Pas-de-Calais ,1 21 e Champagne-Ardenne e Source : Insee, recensement de la population, France métropolitaine 2 APEC ATTRACTIVITÉ, COMPÉTENCES ET EMPLOI CADRE EN NORD-PAS-DE-CALAIS

3 UNE CONSTRUCTION AUTOMOBILE EN RESTRUCTURATION MAIS UNE ÉCONOMIE QUI SE DIVERSIFIE Le tissu économique du Nord-Pas-de-Calais reste marqué par le poids important de l industrie. Le secteur industriel produit 15,2 % de la valeur ajoutée régionale, contre 12,6 % à l échelle nationale, soit le 12 e rang des régions françaises. La construction automobile est notamment une pièce maîtresse de l industrie régionale mais aussi nationale (elle représente à elle seule 12 % des salariés du secteur en France). La région compte également plusieurs équipementiers de premier rang. Aujourd hui, si la région se caractérise toujours par cette spécifi cité industrielle, le développement des activités tertiaires a impulsé un nouvel équilibre. La région se situe dorénavant au 7 e rang des régions françaises pour la diversité de ses activités. Cette diversifi cation sectorielle constitue un atout certain en réduisant les facteurs de dépendance et les risques inhérents. La région Nord-Pas-de-Calais est notamment considérée comme le berceau du commerce moderne et de la distribution sous toutes ses formes (hyper, supermarchés, magasins d usines, vente à distance). Elle accueille ainsi le siège du groupe Mulliez, premier groupe français privé et propriétaire de grandes enseignes de la distribution hexagonale (Auchan, Décathlon, Leroy Merlin, Boulanger ). Le commerce de détail pèse pour 15 % de l emploi salarié régional, contre 13 % à l échelle nationale. Dans le Nord-Pasde-Calais, ces enseignes ont su trouver un terreau favorable pour développer de nouveaux concepts commerciaux qui font aujourd hui référence. La présence dans la région du pôle de compétitivité «Industries du commerce» illustre cette spécifi cité et encourage les démarches innovantes. La région peut aussi compter sur la fi lière numérique, notamment à Roubaix où sont implantés le leader européen de l hébergement de sites web, OVH, ou la société Ankama, spécialiste en développement d animations et de jeux vidéo. Enfi n, la région attire les investissements étrangers. Elle est en effet la 7 e région française ayant accueilli le plus de projets d implantation d entreprises étrangères en 2012, devant les Pays de la Loire. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE : UNE OFFRE DE FORMATIONS DENSE MAIS UNE INNOVATION LIMITÉE Rapportées au PIB régional, les dépenses en R&D du Nord-Pas-de-Calais sont inférieures à 1 %, ce qui la situe au dernier rang des régions françaises. La région accueille toutefois plusieurs instituts et centres de recherche de renom (Institut Pasteur, Inserm, CNRS ). On recense de surcroît quatre universités à Lille et plus d une dizaine d écoles d ingénieurs. Les universités de Valenciennes, d Artois et du Littoral Côte d Opale, ainsi que plusieurs écoles de spécialité (commerce, architecture...) complètent ce dispositif à l échelle de la région. Au global, le Nord-Pas-de-Calais compte étudiants inscrits dans l enseignement supérieur en La région peut notamment s enorgueillir de former 10 % des ingénieurs français. Comparé à la moyenne nationale, le taux de concentration de natifs régionaux est important parmi les étudiants, ce qui s explique par la richesse de l offre locale de formations, mais aussi par la capacité modérée du Nord-Pas-de-Calais à attirer des étudiants d autres régions. La formation de ses habitants constitue un enjeu majeur pour la région. En effet, le Nord-Pas-de-Calais compte seulement 20 % de diplômés du supérieur parmi sa population âgée de 15 ans et plus, soit le 11 e rang des régions métropolitaines (tableau 2). Tableau 2 Part des diplômés du supérieur dans la population de 15 ans et plus ayant terminé leurs études (par région) : place du Nord-Pas-de-Calais Part (en %) Classement des régions Île-de-France 35,9 1 re Rhône-Alpes 26,4 2 e Midi-Pyrénées 26,0 3 e [ ] Franche-Comté 20,5 10 e Nord-Pas-de-Calais 20,1 11 e Centre 19,9 12 e Source : Insee, recensement de la population, APEC ATTRACTIVITÉ, COMPÉTENCES ET EMPLOI CADRE EN NORD-PAS-DE-CALAIS 3

4 2. Pour l Insee, une aire urbaine est un ensemble de communes d un seul tenant, constitué d abord par une ville pôle puis par des communes périurbaines ou rurales dont au moins 40 % de la population ayant un emploi travaille dans la ville pôle ou dans des communes attirées par celle-ci. 3. Les cadres des fonctions métropolitaines (CFM) sont défi nis par l Insee comme les cadres et chefs d entreprises de plus de 10 salariés de 5 fonctions jugées stratégiques et à contenu décisionnel élevé : conception-recherche (ingénieurs, chercheurs ), prestations intellectuelles (avocats, architectes ), commerce interentreprises (cadres technico-commerciaux ), gestion (cadres de la banque, fi nance, ressources humaines), culture-loisirs (journalistes, artistes ). UN PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ LEADER DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE La région Nord-Pas-de-Calais accueille sur son territoire plusieurs pôles de compétitivité dont le pôle i-trans (en lien avec la région Picardie), seul pôle de la région à vocation mondiale. Spécialisé dans les domaines des transports terrestres durables et de la logistique, il rassemble, depuis 2005, les principaux acteurs de l industrie, de la recherche et de la formation dans ces secteurs. Il ambitionne notamment de devenir le pôle leader en Europe sur la problématique du transport ferroviaire. En complément, la région peut compter sur six autres pôles de compétitivité, à vocation nationale. Ensemble, ils couvrent un large spectre de secteurs : santé (pôle Nutrition Santé Longévité), agroalimentaire (pôle Aquimer), ingénierie de services (pôle Industries du commerce), écotechnologies (pôle Team2), matériaux (pôle UP-tex et pôle MAUD Matériaux et applications à utilisation durable). En 2011, 384 établissements implantés dans le Nord- Pas-de-Calais étaient membres d un pôle de compétitivité. Ils regroupaient salariés dont cadres. LILLE : UNE MÉTROPOLE RÉGIONALE TRÈS DYNAMIQUE La diversification économique du Nord-Pas-de-Calais est, en partie, liée aux dynamiques impulsées par la métropole lilloise. La capitale nordiste compte environ 1,2 million d habitants au sein de son aire urbaine 2, soit le 5 e rang des agglomérations françaises. Avec 150 établissements fi nanciers, 16 banques à capitaux étrangers, 10 structures de capital-risque, elle est la 3 e place financière de l Hexagone. En outre, la métropole lilloise est le 2 e centre d assurances français. De nombreux sièges d entreprises leaders sur ce segment y sont implantés (compagnies d assurance, mutuelles, caisses de retraite). La capitale régionale accueille également de nombreux établissements de services aux entreprises (dans le conseil et l ingénierie entre autres). Témoin de ce dynamisme en services qualifi és, l aire urbaine de Lille regroupe cadres des fonctions métropolitaines (CFM) 3, c est-à-dire des cadres et chefs d entreprises dans des fonctions à forte valeur ajoutée (conception, recherche, prestations intellectuelles, culture, gestion ). L aire urbaine de Lille est la 5 e de France quant au nombre de CFM (tableau 3), mais 7 e selon la part de CFM dans l emploi total. Elle regroupe par ailleurs six cadres des fonctions métropolitaines sur dix de la région Nord-Pas-de-Calais. Ainsi, l aire urbaine de Douai-Lens, 2 e aire urbaine de la région quant au nombre de CFM, regroupe 7 fois moins de CFM que l aire urbaine de Lille. Tableau 3 Cadres des fonctions métropolitaines (CFM) dans les aires urbaines de plus de emplois Aire urbaine Nombre de CFM en 2009 Part dans l'emploi total (en %) Classement selon le nombre Classement selon la part Paris ,3 1 re 1 re Lyon ,3 2 e 4 e Toulouse ,5 3 e 2 e Marseille - Aix-en-Provence ,0 4 e 12 e Lille (partie française) ,0 5 e 7 e [ ] Douai - Lens ,4 31 e 67 e Valenciennes (partie française) ,6 43 e 66 e Dunkerque ,6 49 e 65 e Béthune ,1 51 e 69 e Arras ,2 61 e 49 e Boulogne-sur-Mer ,3 69 e 68 e Source : Insee, recensement de la population, APEC ATTRACTIVITÉ, COMPÉTENCES ET EMPLOI CADRE EN NORD-PAS-DE-CALAIS

5 L EMPLOI CADRE AU CŒUR DES MUTATIONS DE LA RÉGION 1,5 MILLION D ACTIFS EN EMPLOI ET UN TAUX DE CHÔMAGE ÉLEVÉ 1,5 million d actifs sont en emploi dans le Nord-Pasde-Calais (secteurs privé et public confondus), dont 93 % sont salariés. Seules les régions Île-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d Azur comptent plus d actifs que le Nord-Pas-de-Calais. La zone d emploi 4 de Lille ( emplois) rassemble près de trois emplois régionaux sur dix. Cette proportion atteint 37 % si on lui adjoint la zone d emploi de Roubaix-Tourcoing. Les zones d emploi de Valenciennes ( emplois) et de Lens-Hénin ( emplois) constituent également des zones d activité importantes quoique confrontées à un fort taux de chômage. La région doit faire face à d importantes fragilités sociales, liées notamment à une reconversion industrielle inachevée dans plusieurs bassins d emploi. Le Nord-Pas-de-Calais possède l un des taux de chômage le plus élevé de l Hexagone (le 2 e après le Languedoc-Roussillon) : il se situe à 13,9 % au 4 e trimestre 2012, contre 10,1 % en France métropolitaine. Sur les six zones d emploi métropolitaines confrontées au plus fort taux de chômage, trois se situent dans la région : Calais (17,8 %), Lens- Hénin (17,7 %), Valenciennes (16,6 %). Ces territoires n ont pas encore réussi à renouveler et reconvertir un appareil productif lié à des activités industrielles traditionnelles aujourd hui affaiblies. Enfi n, le Nord-Pas-de-Calais est la région métropolitaine où les jeunes sont les plus représentés parmi les demandeurs d emploi : 20,6 % d entre eux ont moins de vingt-cinq ans, soit 4 points de plus qu au niveau national. UN TAUX D ENCADREMENT LÉGÈREMENT SUPÉRIEUR À LA MOYENNE La région Nord-Pas-de-Calais affi che un taux d encadrement très légèrement supérieur à la moyenne nationale (16 % contre 15 % pour l ensemble de la France hors Île-de-France). Elle se situe toutefois derrière les régions locomotives de l emploi cadre que sont l Île-de-France (25 %), Midi-Pyrénées (19 %) ou encore Rhône-Alpes (18 %). Malgré le poids de l industrie dans l économie régionale, le développement d activités de services, liées notamment à la métropole lilloise, permet à la région de se situer au 4 e rang national quant au nombre de cadres dans le secteur privé (tableau 4) cadres travaillent dans des entreprises situées dans le Nord-Pas-de-Calais, soit 5,3 % de l ensemble des cadres français. 4. Pour l Insee, une zone d emploi constitue un espace géographique à l intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les entreprises peuvent trouver l essentiel de la main-d œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. Tableau 4 Effectifs cadres du secteur privé : place du Nord-Pas-de-Calais Nombre de cadres à fin 2012 Taux d'encadrement Classement en nombre de cadres Part de la région sur l'ensemble des effectifs cadres Île-de-France % 1 re 35,1 % Rhône-Alpes % 2 e 10,7 % Provence-Alpes % 3 e 7,4 % Côte d'azur et Corse Nord-Pas-de-Calais % 4 e 5,3 % Pays de la Loire % 5 e 4,6 % Source : Apec, APEC ATTRACTIVITÉ, COMPÉTENCES ET EMPLOI CADRE EN NORD-PAS-DE-CALAIS 5

6 UNE PROGRESSION DE L EMPLOI CADRE SUPÉRIEURE À CELLE DE L ENSEMBLE DES SALARIÉS Entre fi n 2010 et fi n 2012, les effectifs cadres des entreprises du secteur privé ont progressé, selon l Apec, de 3,4 % dans la région, alors que les effectifs salariés du secteur marchand, pour leur part, enregistraient, selon l Insee, une baisse de 0,2 %. L importance de la sphère industrielle, les restructurations subies ou encore une tertiarisation d accompagnement de l industrie, expliquent cette relation distendue. Facteur aggravant, la crise mondiale a touché de plein fouet les bassins d emploi industriels, l économie nordiste perdant emplois salariés dans le secteur marchand entre fi n 2007 et fi n L emploi cadre, en revanche, a beaucoup mieux résisté : les entreprises du Nord-Pas-de-Calais ont continué à créer des emplois cadres au plus fort de la crise (1 750 créations nettes d emploi cadre en 2008, en 2009). Les créations nettes d emploi cadre ont retrouvé leur rythme d avant crise en 2010 (3 190 créations), avant d enregistrer un certain essouffl e- ment (2 730 créations nettes en 2011, en 2012). LES PARTICULARITÉS DE L EMPLOI CADRE DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS Pour l Insee, 40 % des cadres et professions intellectuelles supérieures de la région (secteurs public et privé confondus) travaillent dans la zone d emploi de Lille (carte 1). Les zones d emploi de Lille et de Roubaix-Tourcoing regroupent la moitié des cadres de la région. Valenciennes (7 %), Dunkerque (6 %), et Lens- Hénin (6 %) polarisent nettement moins de cadres. Le département du Nord, porté par la métropole lilloise, concentre ainsi les opportunités d emploi pour les cadres. Les offres d emploi publiées par l Apec en sont l illustration. En effet, 88 % des offres publiées sur le site de l Apec en 2012 par des entreprises du Nord-Pas-de-Calais concernent le département du Nord. On peut noter que 12 % des offres publiées par l Apec en 2012 dans la région l ont été par des entreprises de commerce, contre 9 % pour l ensemble des offres publiées au niveau national, ce qui témoigne du dynamisme régional de ce secteur. L agglomération lilloise polarise les offres d emploi de cadres. Parmi les offres de la région publiées par l Apec au 4 e trimestre 2012, on peut estimer qu environ les deux tiers concernaient des communes situées dans la communauté urbaine de Lille. Carte 1 Nombre d emplois de cadres par zone d emploi en 2009 (secteurs privé et public) Calais Dunkerque Nombre d'emplois cadres Boulognesur-mer Berck-Montreuil Saint-Omer Flandre - Lys Béthune-Bruay Lens-Hénin Arras Roubaix-Tourcoing Lille Douai Cambrai Valenciennes Maubeuge Source : Insee recensement de la population 2009, Cartographie Apec 6 APEC ATTRACTIVITÉ, COMPÉTENCES ET EMPLOI CADRE EN NORD-PAS-DE-CALAIS

7 CADRES : QUELLES PERSPECTIVES POUR : PRUDENCE POUR LES RECRUTEMENTS DE CADRES Les entreprises régionales restent prudentes pour % des entreprises implantées dans la région envisagent d augmenter leurs effectifs de cadres, soit un point de plus qu à l échelle nationale. À l inverse, 7 % des entreprises du Nord-Pas-de-Calais prévoient de réduire leurs effectifs de cadres, soit un point de plus également que pour l ensemble des territoires. Aussi, le nombre de recrutements de cadres dans la région en 2013 pourrait se contracter. Les entreprises implantées dans le Nord-Pas-de-Calais envisagent de recruter entre et cadres en 2013 (figure 1), soit pour la fourchette basse un recul qui pourrait atteindre 20 % comparé à Figure 1 Recrutements de cadres pour la région Nord-Pas-de-Calais (entreprises du secteur privé) Source : Apec, LE DÉPARTEMENT DU NORD CONCENTRE LES PROJETS DE RECRUTEMENT DE CADRES Les projets de recrutement des entreprises pour 2013 recueillis par Pôle emploi pour son enquête sur les besoins en main-d œuvre démontrent l importance du département du Nord pour l emploi cadre de la région (tableau 5). Ainsi, parmi l ensemble des mé- tiers cadres qui représentent plus de 100 projets de recrutement en 2013 dans la région, neuf sur dix concernent ce département. Certains recrutements de cadres sont par ailleurs plus particulièrement concentrés sur le bassin d emploi 5 de Lille. C est le cas des recrutements d ingénieurs et cadres d études, R&D en informatique et chefs de projets informatiques (les trois quarts concernent la capitale nordiste) et des embauches envisagées d ingénieurs et cadres technico-commerciaux (deux postes sur trois concernent le bassin d emploi lillois). 5. Les bassins d emploi correspondent, pour Pôle emploi, à une zone géographique défi nie par des critères de distance des demandeurs d emploi à leur agence locale Pôle emploi. Tableau 5 Les 10 métiers cadres représentant le plus de projet de recrutement en 2013 en Nord-Pas-de-Calais Nombre de projets de recrutement % Nord % bassin d'emploi de Lille Ingénieurs et cadres d'études, R&D en informatique, chefs de projets informatiques % 76 % Ingénieurs et cadres d'études, recherche et développement (industrie) % 29 % Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique % 51 % Ingénieurs et cadres technico-commerciaux % 65 % Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) % 41 % Cadres de l'immobilier, syndics % 14 % Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance en informatique % 42 % Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) % 49 % Cadres des magasins de vente du commerce de détail % 45 % Cadres de la banque % 36 % Source : Pôle emploi, enquête BMO, APEC ATTRACTIVITÉ, COMPÉTENCES ET EMPLOI CADRE EN NORD-PAS-DE-CALAIS 7

8 2013 NOVEMBRE 05 MÉTHODOLOGIE Ce dossier a été réalisé à partir de recherches documentaires et d analyses spécifi ques réalisées par l Apec. Pour des raisons de lisibilité, les sources précises de chaque donnée indiquée n ont pas été systématiquement signalées. La grande majorité des informations indiquées proviennent des données offi cielles publiées par l Insee. Les données démographiques sont systématiquement issues de données Insee (recensement). De même, les données liées au nombre d emplois dans la région et en particulier à l emploi salarié, sont fournies essentiellement par l Insee, notamment à partir du dispositif Estel (estimations d emploi localisées). Enfin, les publications régionales de l Insee ont été systématiquement consultées. Autres sources utilisées : AFII, Investissements étrangers créateurs d emploi en France, rapport annuel Apec, Offres d emploi Apec, Perspectives de l emploi cadre, édition CCI Région Nord de France, Les chiffres clés Nord-Pas-de-Calais, édition CCI Région Nord de France, Les chiffres clés Grand Lille, édition Eurostat, Dépenses de R&D par région en Pôle emploi, Enquête Besoins en main-d œuvre, ISBN SEPTEMBRE 2013 Cette étude a été réalisée par le département études et recherche de l Apec. Pilotage de l étude : Gaël Bouron Analyse et rédaction : Caroline Legrand, Christophe Lenzi Maquette : Daniel Le Henry Direction de l étude : Maïmouna Fossorier Direction du département : Pierre Lamblin. Apec, 2013 Cet ouvrage a été créé à l initiative de l Apec, Association Pour l Emploi des Cadres, régie par la loi du 1 er juillet 1901, et publié sous sa direction et en son nom. Il s agit d une œuvre collective, l Apec en a la qualité d auteur. L Apec a été créée en 1966 et est administrée par les partenaires sociaux (MEDEF, CGPME, UPA, CFDT Cadres, CFE-CGC, FO-Cadres, UGICA-CFTC, UGICT-CGT). Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit, sans l autorisation expresse et conjointe de l Apec, est strictement interdite et constituerait une contrefaçon (article L122-4 et L335-2 du code de la Propriété intellectuelle). ASSOCIATION POUR L EMPLOI DES CADRES 51 BOULEVARD BRUNE PARIS CEDEX 14 CENTRE DE RELATIONS CLIENTS * DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 19H *prix d un appel local EDOBSA0162-N09.13