REPUBLIQUE DU SENEGAL. Un Peuple - Un But - Une Foi Ministère de l Economie, des Finances et du Plan

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1 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi Ministère de l Economie, des Finances et du Plan

2 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi MINISTERE DE l ECONOMIE DES FINANCES ET DU PLAN AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE ---*--- Rocade Fann Bel-air Cerf-volant. BP 116 Dakar RP -Sénégal Tél : (221) Fax: (221) Site web : statsenegal@yahoo.fr ---*--- Directeur Général Directeur Général Adjoint Aboubacar Sédikh BEYE Mamadou Falou MBENGUE Directeur des Statistiques Economiques et de la Comptabilité Nationale Chef de la Division des Statistiques Conjoncturelles Chef du Bureau des Echanges Extérieurs Mbaye FAYE Maxime Bruno NAGNONHOU Daouda BALLE Equipe de Rédaction Distribution : Daouda BALLE/El Hadji Omar SENGHOR/ Sophie DIOP El Hadji Malick GUEYE Pour toute information, s adresser au Bureau des Echanges Extérieurs Tél : (221) ISSN

3 Table des matières LISTE DES TABLEAUX... 5 LISTE DES GRAPHIQUES... 6 SIGLES ET ACCRONYMES... 7 AVANT PROPOS... 8 RESUME... 9 Environnement international... 9 Echanges commerciaux... 9 EVOLUTION DES COURS ET DE L INDICE DES VALEURS UNITAIRES DES MATIERES PREMIERES Pétrole brut Or non monétaire Riz Sucre I. STRUCTURE DES ECHANGES I.1. Principaux produits exportés I.2. Principaux produits importés II. ORIENTATIONS DES ECHANGES EXTERIEURS II.1. Pays clients II.1.1. Exportations vers l Afrique II.1.2. Exportations vers l Europe II.2. Pays fournisseurs II.2.1. Importations en provenance du continent européen II.2.2. Importations en provenance d Afrique II.2.3. Importations en provenance d Asie III. ECHANGES INTRA-REGIONAUX III.1. Situation des échanges intra-régionaux III.1.1. Exportations intra-régionales III.1.2. Importations intra-régionales

4 III.2. Analyse comparée des échanges intra régionaux et extrarégionaux III.2.1. Exportations III.2.2. Importations IV. BALANCE DES BIENS V. EVOLUTION DES PRIX DU COMMERCE EXTERIEUR V.1. Evolution des prix à l exportation V.2. Evolution des prix à l importation V.3. Evolution des termes de l échange ANNEXE

5 Liste des tableaux Tableau 1 : Liste des indicateurs du commerce international (en milliards de FCFA) Tableau 2: Evolution générale du commerce extérieur de 1969 à Tableau 3 : Répartition géographique des échanges extérieurs en pourcentage Tableau 4: Evolution de l indice des prix à l exportation (base 100 en 2005) Tableau 5: Evolution de l indice des prix à l importation (base 100 en 2005) Tableau 6: Principaux produits exportés en valeur (en millions FCFA) Tableau 7: Principaux produits exportés en poids net (en tonne) Tableau 8: Principaux produits importés en valeur (en millions de FCFA) Tableau 9: Principaux produits importés en poids net (en tonne) Tableau 10: Exportations par produits regroupés en valeur (en millions FCFA) Tableau 11: Exportations par produits regroupés en poids net (en tonnes) Tableau 12: Importations par produits regroupés en valeur (en millions FCFA) Tableau 13: Importations par produits regroupés en poids net (en tonnes) Tableau 14: Exportations par Groupe d utilisation en valeur (en millions FCFA) Tableau 15: Exportations par groupe d utilisation en poids net (en tonne) Tableau 16: Importations par groupe d utilisation en valeur (en millions FCFA) Tableau 17: Importations par groupe d utilisation en poids net (en tonnes) Tableau 18: Evolution de la balance commerciale par groupe d utilisation (en millions FCFA) Tableau 19: Evolution des termes de l échange Tableau 20: Exportations par région en valeur (en millions FCFA) Tableau 21: Exportations par région en poids net (en tonne) Tableau 22: Importations par région en valeur (en millions FCFA) Tableau 23: Importations par région en poids net (en tonne) Tableau 24: Exportations par continent en valeur (en millions FCFA) Tableau 25: Exportations par continent en poids net (en tonne) Tableau 26: Importations par continent en valeur (en millions FCFA) Tableau 27: Importations par continent en poids net (en tonne) Tableau 28: Exportations vers les pays de la CEDEAO en valeur (en millions FCFA) Tableau 29: Exportations vers les pays de la CEDEAO en poids net (en tonne) Tableau 30: Importations en valeur dans la CEDEAO (en millions FCFA) Tableau 31: Importations en poids net dans la CEDEAO (en tonne) Tableau 32: Pays clients du Sénégal en valeur (en millions FCFA) Tableau 33 : Pays clients en poids net (en tonne) Tableau 34 : Pays fournisseurs en valeur CAF (en millions FCFA) Tableau 35 : Pays fournisseurs en poids net (en tonne) Tableau 36 : Exportations par chapitre en valeur (en millions FCFA) Tableau 37 : Exportations par chapitre en poids net (en tonne) Tableau 38 : Importations par chapitre en valeur (en millions FCFA) Tableau 39 : Importations par chapitre en poids net (en tonne)

6 Liste des graphiques Graphique 1 : Evolution des cours du pétrole (Pétrole brut "Brent" (Londres) - Prix en dollars par baril) et de l indice des valeurs unitaires à l importation de l huile brute de pétrole (base 100 en 2005) Graphique 2: Evolution des cours de l or (Londres) - Prix en US dollars par Troy once et de l indice des valeurs unitaires de l or à l exportation (base 100 en 2005) Graphique 3: Evolution des cours du riz (Riz blanchi, 5% de brisures - FAB - Bangkok - Prix en US dollars par tonne) et l indice des valeurs unitaires du riz (base100 en 2005) Graphique 4: Evolution des cours du sucre (Sucre contrat no 11 (New York) Prix en Cents US par livre) et de l indice des valeurs unitaires à l importation du sucre (base 100 en 2005) Graphique 5: Evolution des exportations (en millions FCFA) Graphique 6 : Evolution des importations (en millions FCFA) Graphique 7: Evolution des exportations de poissons frais Graphique 8: Evolution des exportations de crustacés et mollusques Graphique 9 : Evolution des exportations d acide phosphorique Graphique 10 : Evolution des exportations de produits pétroliers Graphique 11 : Evolution des exportations de produits arachidiers Graphique 12 : Evolution des exportations de ciment Graphique 13 : Evolution des exportations d or non monétaire Graphique 14 : Evolution des exportations de phosphates Graphique 15 : Evolution des importations d huiles brutes de pétrole Graphique 16 : Evolution des importations de produits pétroliers Graphique 17 : Evolution des importations de machines et appareils (en millions FCFA) Graphique 18 : Evolution des importations de riz Graphique 19 : Evolution des importations de blé Graphique 20 : Evolution des importations de produits laitiers Graphique 21 : Evolution des importations des huiles et graisses animales et végétales Graphique 22 : Orientation des exportations par continent en Graphique 23 : Evolution des exportations par continent (en millions FCFA) Graphique 24 : Ventilation des importations en 2014 par continent Graphique 25 : Evolution des importations par continent (en millions FCFA) Graphique 26 : Evolution des exportations vers les pays de la CEDEAO (en millions FCFA) Graphique 27 : Evolution des importations en provenance de la CEDEAO (en millions FCFA) Graphique 28 : Evolution de la balance commerciale vis-à-vis des pays de la CEDEAO (en millions FCFA) Graphique 29 : Evolution des exportations du Sénégal Graphique 30 : Evolution des importations du Sénégal Graphique 31 : Evolution du solde de la balance commerciale (en millions FCFA) Graphique 32 : Evolution de l indice des prix à l exportation (base 100 en 2005) Graphique 33: Evolution de l indice des prix à l importation (base 100 en 2005) Graphique 34 : Evolution des termes de l échange

7 SIGLES ET ACCRONYMES ACP ANSD APE BC CAF CEDEAO FAB FCFA INSEE OCDE OMC ORD PCS PIB RS TCI TDP TEC UE UEMOA USA TC TVA Afrique Caraïbe et Pacifique Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie Accord de Partenariat Economique Balance Commerciale Coût Assurance et Fret Communauté Economique des Etats de l Afrique de l'ouest Franco A Bord Franc de la Communauté Financière Africaine Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques Organisation pour la Coopération et le Développement Economique Organisation Mondiale du Commerce Organe de Règlement des Différends Prélèvement Communautaire de Solidarité Produit Intérieur Brut Redevance Statistique Taxe Conjoncturelle à l Importation Taxe Dégressive de Protection Tarif Extérieur Commun Union Européenne Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine United States of America Taux de Couverture Taxe sur la Valeur Ajoutée 7

8 Avant propos Cette édition de la note d analyse du commerce extérieur porte sur l année 2014 comparativement à l'année Les données sont relatives aux statistiques du commerce spécial qui ne prend pas en compte les mouvements d entrepôt à l opposé du commerce général. Les exportations sont exprimées en valeur FAB (Franco À Bord, coût de la marchandise à son point de sortie du pays), les importations en valeur CAF (Coût, Assurance et Fret, coût de la marchandise à son point d entrée au Sénégal, y compris assurance et fret). La valeur en douane est la valeur transactionnelle dont la mise en œuvre est entrée en vigueur depuis 2001, dans le cadre de l application de l accord de l Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur l évaluation en douane. Les pays partenaires sont le pays d origine de la marchandise à l importation et celui de sa destination finale à l exportation. Les statistiques portant sur les échanges avec l Union Européenne se rapportent aux 28 pays membres de ladite Union. Les informations proviennent essentiellement des statistiques collectées par le système informatique douanier. Elles sont complétées par les statistiques recueillies sur certains produits de base, auprès des entreprises qui les produisent. L extension du réseau informatique douanier a efficacement contribué à réduire les délais de dédouanement améliorant la collecte de l'information sur le commerce extérieur, particulièrement au niveau de la couverture des statistiques sur les exportations. Dans certains cas, les opérations d exportation des produits pétroliers ne font pas l objet d un enregistrement à temps réel. Cette situation donne lieu à des régularisations susceptibles, de faire décaler les transactions de leur année d exercice. Elle appelle des opérations statistiques majeures qui exigent en particulier une nouvelle implémentation du système d enregistrement des données douanières. Cependant, dans la mesure où les données sont enregistrées à échantillon constant, les effets induits par le décalage temporel des données sont considérablement réduits. Les indices mensuels des prix à l importation et à l exportation calculés par l ANSD sont de type Laspeyres, base 100, Les indices annuels résultent des moyennes arithmétiques des indices mensuels régulièrement calculés par l ANSD. Par ailleurs, concernant les agrégats du commerce extérieur, le calcul du degré d ouverture, aujourd hui largement plus usité, a été préféré au degré de dépendance. Le degré d ouverture rapporte la moyenne des flux annuels (importation et exportation) au PIB de l année considérée. Il traduit la place du reste du monde dans une économie. 8

9 Résumé Environnement international L année 2014 est marquée par un tassement de la croissance mondiale qui est ressortie à 3,3% 1, soit le même niveau qu en Cette morosité résulte notamment du ralentissement de la croissance économique dans les pays émergents et en développement. Ce ralentissement fait suite, en partie, à l essoufflement de la croissance chinoise (7,4% contre 7,7% en 2013) mais également à la situation dans les pays de l Amérique Latine qui ont vu le taux de croissance de leurs économies diminuer de moitié pour s établir à 1,3%. Toutefois, dans les pays en développement, en particulier en Afrique subsaharienne, les échanges extérieurs sont restés relativement vigoureux avec une hausse des exportations de 4% 2 et celle des importations de 2,6%. Echanges commerciaux Le Sénégal reste un pivot des échanges internationaux de marchandises du fait surtout de sa situation géographique, de la stabilité de régime politique marquée par une ouverture démocratique qui fait référence, de sa dotation en infrastructures portuaire et aéroportuaire. Les exportations du Sénégal continuent de reposer sur les produits traditionnels tels que les produits pétroliers, les produits halieutiques, l acide phosphorique. Elles connaissent toutefois une faible diversification avec l exploitation de l or à partir de 2009 et du zirconium en Un autre levier de croissance des exportations du Sénégal réside dans le renforcement des ventes extérieures de produits horticoles qui ont connu une expansion substantielle entre 2010 et Les impératifs du fonctionnement de l économie autant que ses besoins alimentaires ont induit une forte dépendance du Sénégal du reste du monde et justifient le niveau élevé de ses importations. En 2014, les exportations du Sénégal se sont hissées à 1206,1 milliards de FCFA contre 1173,1 milliards de FCFA en 2013, soit une hausse de 2,8%. Ce relèvement résulte d une hausse des exportations de produits halieutiques qui ont atteint 191,9 milliards de FCFA en 2014 contre 146,1 milliards de FCFA en 2013, de phosphate qui sont passées de 9 milliards de FCFA à 17 milliards de FCFA, de ciment qui sont ressorties à 91,7 milliards de FCFA en 2014 contre 81,8 milliards de FCFA en Les exportations du Sénégal vers l Afrique sont ressorties à 531,1 milliards de FCFA en 2014 contre 520,3 milliards de FCFA l année précédente, soit un relèvement de 2,1%. Cette hausse est imputable à la progression des exportations de poissons frais de mer (+24,6%), de ciment hydraulique (+12,4%) et d engrais (12,4 milliards de FCFA en 2014 contre 4,6 milliards de FCFA l année précédente). Essentiellement titrées par les crustacés mollusques et coquillages (+19,8%), les poissons frais de mer (+15,7%) et l or non monétaire (+8,7%), les exportations vers l Europe, sont évaluées à 354,7 milliards de FCFA, au cours de la période sous revue contre 309,1 milliards de FCFA en 2013, soit une hausse de 14,8%. Les exportations vers le continent asiatique ont atteint 188,1 milliards de FCFA contre 203,7 milliards de FCFA l année précédente, soit un repli de 7,7%. Ce repli est imputable à la baisse des ventes vers l Asie d or non monétaire (-26,8%), d acide phosphorique (-37,2%) et d arachides non grillées (-54,0%). Par ailleurs, il faut noter que l acide phosphorique qui occupe 4,3% du total des exportations est exclusivement destiné au continent asiatique. 11 Source : Bulletin du FMI, octobre Source : OMC 9

10 Les expéditions du Sénégal vers la CEDEAO représentent 76,3% des ventes vers l Afrique en Cependant, les exportations vers la zone d intégration ont reculé de 2,5% pour atteindre 405,4 milliards de FCFA contre 415,9 milliards de FCFA en Ce repli est expliqué par celui des exportations de produits pétroliers (-20,7%) et de cigarettes (-15,3%). Ce recul a été modéré par la hausse des ventes de poissons frais de mer (+26,7%). Les importations sont arrêtées à 2961,2 milliards de FCFA en 2014 contre 2963,7 milliards de FCFA en 2013, soit un repli de 0,1% après une baisse de 0,4% en Ce fléchissement observé en 2014 résulte de celui des achats à l extérieur d huiles brutes de pétrole (-24,6%), de céréales (-4,7%), de sucres brut et raffinés (-56,3%), des matériels de transport et pièces détachées (-2,4%) et des biens d équipement, notamment les machines et appareils (-9,0%). En revanche, le relèvement des importations de produits pétroliers finis (+24,0%) et des produits laitiers (+10,9%) a atténué cette tendance baissière. Les achats extérieurs du Sénégal en provenance de l Europe ont atteint 1545,1 milliards de FCFA en 2014 contre 1419,7 milliards de FCFA en 2013, soit une progression de 8,8%. Ce résultat est consécutif à la hausse des importations des produits pétroliers finis (+15,1%), des biens d équipement, notamment des machines et appareils (+15,7%), des camions et camionnettes (+32,1%), des automobiles et cars (+23,6%). Toutefois, le repli des importations de blé (-2,6%) et des matériels de transport (-76,9%) a contrebalancé cette hausse. La part des importations du Sénégal en provenance de l Europe est ressortie à 52,2%. Les importations du Sénégal en provenance de l Afrique sont ressorties à 489,7 milliards de FCFA en 2014 contre 577,0 milliards de FCFA en 2013, soit un recul de 15,1%. Cette diminution des importations est le résultat de la contraction des importations des huiles brutes de pétrole (-24,6%), des huiles et graisses animales et végétales (-42,2%) et du bois brut et ouvrages (-9,5%). En revanche, l accroissement des importations de produits pétroliers finis (+85,0%) a ralenti cette tendance baissière. La part des importations du Sénégal en provenance de l Afrique est évaluée à 16,5%. Les importations provenant d Asie sont établies à 701,3 milliards de FCFA en 2014 contre 687,3 milliards de FCFA en 2013, soit une progression de 2,0%. Cette évolution est le résultat de la hausse des importations, entre autres, des équipement agricoles (+37,4%), des camions et camionnettes (+12,2%) et des fruits et légumes comestibles (+2,1%). Toutefois, le repli des achats de riz asiatique auprès des principaux fournisseurs de 0,2% a modéré cette tendance haussière. Les importations du Sénégal en provenance de la CEDEAO sont arrêtées à 347,6 milliards de FCFA en 2014 contre 433,3 milliards de FCFA en 2013, soit un repli de 19,8%. Cette baisse est consécutive à celle des importations des huiles brutes de pétrole (-24,6%), des huiles et graisses animales et végétales (-2,0%). En revanche, l accroissement des achats à l extérieur de produits pétroliers (+175,6%) a modéré la baisse. Le solde de la balance commerciale s est établi à -1755,2 milliards de FCFA en 2014 contre -1790,6 milliards de FCFA en Ce déficit résulte essentiellement de celui des produits des groupes «énergies et lubrifiants» (-594,3 milliards de FCFA), «autres demi-produits» (-340,5 milliards de FCFA) et des «produits finis destinés à l industrie» (-407,7 milliards de FCFA). Toutefois, il convient de souligner que l excédent commercial enregistré pour l or non monétaire (+170,3 milliards de FCFA) et des produits du groupe «matières premières minérales» (+21,7 milliards de FCFA) a amoindri ce déficit. 10

11 L indice des prix du commerce extérieur à l exportation a reculé de 2,6% en 2014 par rapport à l année précédente. Cette évolution est en liaison avec le fléchissement des prix des produits des groupes «énergie et lubrifiant» (-9,0%), «matières premières animales et végétales» (-23,8%) et «or non monétaire» (-3,3%). En revanche, le relèvement des prix du groupe «alimentationboisson-tabac» (+2,5%) et «autres demi-produits» (+6,2%) a atténué cette tendance baissière. S agissant des importations, les prix des produits se sont contractés de 5,5% en 2014 sous l effet de la baisse des prix des produits de tous les groupes, notamment «énergie et lubrifiant» (-5,6%) et «alimentation-boisson-tabac» (-5,2%). Les termes de l échange se sont ainsi améliorés pour s établir à 1,08 en 2014, après 1,04 en Evolution des cours et de l indice des valeurs unitaires des matières premières Pétrole brut L examen du graphique ci-dessous montre que les cours et l indice des valeurs unitaires du pétrole brut ont connu une tendance haussière sur la période Les cours mondiaux du pétrole brut ont poursuivi en 2014 leur baisse amorcée depuis Cette évolution découle des efforts de nombreux pays développés en termes de production d énergie renouvelable et d efficacité énergétique, ainsi que l exploitation croissante du gaz de schiste qui permet également d expliquer une baisse de la demande qui devrait être durable. A cet égard, une contraction de la demande associée à une hausse de la production a entraîné une baisse des prix. La facture énergétique des pays importateurs devrait donc s alléger, en particulier pour les pays qui investissent dans les sources alternatives de production énergétique. Graphique 1 : Evolution des cours du pétrole (Pétrole brut "Brent" (Londres) - Prix en dollars par baril) et de l indice des valeurs unitaires à l importation de l huile brute de pétrole (base 100 en 2005) Pétrole brut "Brent" (Londres) -Prix en dollars par baril Indice des valeurs unitaires à l'importation d'huile brute de pétrole (base 100 en 2005) 79,5 111,0 111,8 108,6 98, ,1 209,9 206,9 200, Source : INSEE et ANSD 11

12 Or non monétaire L examen du graphique ressort une corrélation positive entre les cours de l or et l indice des valeurs unitaires à l exportation de ce produit. Les cours de l or ont connu des niveaux historiques en 2012 atteignant un pic d environ 1631 dollars l once sur la période En revanche, le métal, considéré comme une valeur-refuge en période de crise, a enregistré sa seconde baisse annuelle en 2014 après celle de Par ailleurs, le recul de la consommation indienne du métal jaune, suite aux mesures prises par les autorités pour réduire le déficit extérieur du pays, a également desservi les cours de l'or. Graphique 2: Evolution des cours de l or (Londres) - Prix en US dollars par Troy once et de l indice des valeurs unitaires de l or à l exportation (base 100 en 2005) Cours de l or (Or (Londres) - Prix en US dollars par Troy once indice des valeurs unitaires à l'exportation de l'or sous forme brute 1225,6 1569,2 1669,2 1411,2 1265,8 263,2 280,3 513,9 391,4 378, Source : INSEE et ANSD Riz Les cours du riz et l indice des valeurs unitaires à l importation de ce produit ont évolué sur la période dans le même sens. Le fléchissement des cours du riz de 17,8% en 2014 est en liaison avec les performances de la production mondiale estimée environ à 479,2 millions de tonnes, soit une production record. 12

13 Graphique 3: Evolution des cours du riz (Riz blanchi, 5% de brisures - FAB - Bangkok - Prix en US dollars par tonne) et l indice des valeurs unitaires du riz (base100 en 2005) Riz blanchi, 5% de brisures -FAB -Bangkok -Prix en US dollars par tonne Indice des valeurs unitaires à l'importation du riz (base 100 en 205) 520,7 528,4 580,2 518,8 426,5 128,6 140,7 143,5 133,3 119, Source : INSEE et ANSD Sucre L examen du graphique laisse apparaître une corrélation forte entre l indice à l importation du sucre et les cours mondiaux de ce produit. Ces derniers ont encore connu en 2014 une baisse de 7,4%. Ce repli est lié à un accroissement de la production dans plusieurs pays producteurs ou exportateurs : Thaïlande, Australie, Chine, Russie, USA, Mexique et Pakistan. A cela s ajoute la hausse de la récolte de cannes à sucre au Brésil, premier producteur mondial du sucre. Graphique 4: Evolution des cours du sucre (Sucre contrat no 11 (New York) Prix en Cents US par livre) et de l indice des valeurs unitaires à l importation du sucre (base 100 en 2005) Sucre contrat no 11 (New York) -Prix en Cents US par livre Indice des valeurs unitaires à l'importation du sucre (base 100 en 2005) Source : INSEE et ANSD ,3 27,1 21,6 17,6 16,3 131,8 153,5 139,9 121,3 114,

14 I. Structure des échanges Les exportations du Sénégal ont connu, au cours de ces cinq dernières années, une tendance haussière passant de 978,2 milliards de FCFA en 2010 à 1206,1 milliards de FCFA en 2014 avec une baisse en En 2014, elles sont ressorties en hausse de 2,8% par rapport à l année Les principaux produits exportés, au cours de la période sous revue, sont les produits de la pêche, l or non monétaire, les produits pétroliers, le ciment, l acide phosphorique, les produits arachidiers, les phosphates et l engrais. La structure des échanges avec l extérieur reste quasi-stable sur la période avec une prédominance des exportations des produits pétroliers, de l or non monétaire, des produits de la pêche, du ciment et de l acide phosphorique. Par ailleurs, entre 2012 et 2013, l or non monétaire a occupé le premier rang des exportations du Sénégal au détriment des produits pétroliers. Toutefois en 2014, les produits de la pêche ont occupé le devant de la scène, tirés principalement par les poissons frais de mer. Aussi, faut-il noter le début de l exploitation du zirconium au Sénégal en 2014 avec des expéditions de 4,0 milliards de FCFA au cours de l année. Graphique 5: Evolution des exportations (en millions FCFA) Exportations Les importations du Sénégal sont ressorties à 2961,2 milliards de FCFA en 2014 contre 2963,7 milliards de FCFA l année précédente, soit un fléchissement de 0,1%. En effet, elles ont amorcé une baisse depuis 2012 après une hausse structurelle les années précédentes. Les principaux produits achetés à l extérieur par le Sénégal en 2014 ont porté sur les produits pétroliers finis, les machines et appareils, les produits céréaliers notamment le riz et le blé, les huiles brutes de pétrole et les matériels de transport et pièces détachées. Cette structure des importations est restée quasi-stable sur la période à l exception de l année 2012 où les importations des huiles brutes de pétrole ont occupé le premier rang. 14

15 Graphique 6 : Evolution des importations (en millions FCFA) Importations I.1. Principaux produits exportés I.1.1. Poissons frais de mer Les exportations de poissons frais de mer sont évaluées à 141,6 milliards de FCFA en 2014 contre 106,7 milliards de FCFA en 2013, soit une hausse de 32,7%. Cette évolution est essentiellement due à la progression des expéditions de ce produit vers la Côte d Ivoire (+31,3%), premier client depuis Toutefois, il faut noter que les exportations de poissons frais vers la Corée du Sud sont passées de 2,0 milliards de FCFA en 2010 à 28,9 milliards de FCFA en 2014, faisant ainsi de la Corée du Sud le deuxième pays client de poissons frais de mer. Les principaux clients du Sénégal en 2014 pour les poissons frais de mer sont donc la Côte d Ivoire (22,4%), la Corée du Sud (20,4%), la France (11,5%), le Cameroun (6,2%) et le Mali (5,5%). En 2014, la part des exportations de poissons frais dans les expéditions totales du Sénégal est ressortie à 11,7% contre 9,1% en

16 Graphique 7: Evolution des exportations de poissons frais Valeur (millions FCFA) VU (FCFA/Kg) I.1.2. Crustacés et mollusques Les expéditions de crustacés et mollusques ont été évaluées à 40,4 milliards de FCFA en 2014 contre 31,6 milliards de FCFA en 2013, soit une hausse de 28,0%. Cette évolution fait suite à une baisse structurelle des exportations depuis Elle est essentiellement due au relèvement des exportations vers la zone Europe, notamment l Italie (+31,0%) et l Espagne (+16,0%). Par ailleurs, il faut noter une forte augmentation des ventes de crustacés et mollusques vers le Kenya passant de 0,2 milliard de FCFA en 2013 à 1,7 milliards de FCFA en Toutefois, le repli des exportations vers le Mexique (-78,8%) et le Portugal (-75,3%) a atténué cette tendance haussière. La part des exportations des crustacés et mollusques en 2014 est arrêtée à 3,4% contre 2,7% en

17 Graphique 8: Evolution des exportations de crustacés et mollusques Valeur (millions FCFA) VU (FCFA/Kg) I.1.3. Acide phosphorique Les exportations d acide phosphorique sont évaluées à 51,3 milliards de FCFA en 2014 contre 81,7 milliards de FCFA en 2013, soit un repli de 37,2%. Cette évolution fait suite à une baisse structurelle des expéditions d acide phosphorique depuis En effet, les ventes à l extérieur d acide phosphorique ont amorcé une chute après 2011 où elles ont atteint un pic de 160,7 milliards de FCFA. En effet, cette situation fait suite à des difficultés rencontrées dans le secteur des mines et industries extractives. Malgré ce repli continu, il reste le cinquième produit vendu à l extérieur avec 4,3% des exportations totales. Cependant, il faut noter que l Inde reste l unique client du Sénégal pour les expéditions d acide phosphorique. 17

18 Graphique 9 : Evolution des exportations d acide phosphorique Valeur (millions FCFA) VU (FCFA/Kg) I.1.4. Produits pétroliers Les exportations de produits pétroliers sont ressorties en baisse au cours des trois dernières années. Les ventes à l extérieur de ce produit ont ainsi connu des baisses consécutives de 13,1% en 2013 et de 11,8% en Cette situation est essentiellement due au repli des expéditions du produit vers le Mali (-40,0%) et la Guinée Equatoriale (-63,9%). Toutefois, le Sénégal augmente ses parts de marché dans d autres pays africains, notamment le Tchad où les expéditions de produits pétroliers ont augmenté de 69,1%. La vente extérieure des produits pétroliers se voit donc ainsi principalement destinée aux provisions de bord pour l avitaillement des navires et aéronefs (79,6%), au Burkina Faso (4,8%) et au Mali (2,7%). En 2014, malgré le repli soutenu des ventes à l extérieur de produits pétroliers, le produit occupe la troisième place avec 11,7% du total des exportations. 18

19 Graphique 10 : Evolution des exportations de produits pétroliers Valeur (millions FCFA) VU (FCFA/Kg) I.1.5. Encadré 1 Produits arachidiers Les exportations des produits arachidiers dépendent en grande partie de la bonne tenue de la campagne agricole. Le Sénégal occupe une place prépondérante à l exportation d huiles brutes d arachide dans le marché mondial. Les exportations d huiles brutes d arachide sur les cinq dernières années ont connu une tendance haussière. Elles ont notamment connu un fléchissement de 13,0% en Les exportations de produits arachidiers se sont inscrites en baisse de 13,0% en 2014 après une hausse de 62,3% en Ce repli est essentiellement imputable à celui des graines d arachide non grillées (-58,3%) et de tourteaux d arachide (-12,4%), faisant ainsi de l huile brute d arachide le principal produit arachidier avec 70,9% des exportations de ces produits. Ainsi, la hausse des expéditions d huile brute d arachide (+13,0%) a permis d atténuer considérablement cette tendance baissière. Il faut cependant noter un changement de structure des pays clients au cours des dernières années pour les produits arachidiers. En effet, fet, si le Liban était le premier client pour l huile brute d arachide de 2010 à 2011 avec une part de marché qui passe de 67,7% à 68,4%, il n est plus partenaire en 2012 et 2013 au profit des pays européens, notamment la France en 2012 avec 65,8% des ventes à l extérieur et le Pays Bas en 2013 avec 55,5%. Toutefois, en 2014, c est la Chine qui se positionne en tête pour l achat des huiles brutes d arachide avec 39,9%. S agissant des graines d arachide non grillées, le Vietnam reste le premier client et consolide sa part dans les ventes de ce produit avec 54,8% en 2014, suivi de la Chine avec 25,5%. 19

20 Les tourteaux d arachide sont, quant à eux, principalement dirigés vers la France (40,5%), la Norvège (32,7%) et la Belgique (24,5%). Il faut toutefois noter la sortie du Pays Bas parmi les pays clients depuis Graphique 11 : Evolution des exportations de produits arachidiers Valeur (millions FCFA) VU (FCFA/Kg) I.1.6. Ciment Les exportations de ciment sont ressorties en hausse en 2014 après une baisse continue de 2011 à Elles sont évaluées à 91,7 milliards de FCFA en 2014 contre 81,8 milliards de FCFA en 2013, soit un relèvement de 12,1%. En 2014, il faut noter un regain des ventes à l extérieur de ciment après deux années de baisse soutenue. Cette évolution est imputable à l élargissement du marché africain du ciment avec la hausse des ventes vers le Bénin (8,3 milliards de FCFA contre 2,1 milliards de FCFA l année précédente) désormais deuxième pays client et la Sierra Leone (3,4 milliards de FCFA contre 0,5 milliard de FCFA). Par ailleurs, il faut noter un relèvement des ventes vers le Mali, premier pays client du Sénégal sur ce produit (+6,2%), qui traduit des efforts de stabilisation du pays après la crise politico-militaire de Toutefois, il faut relever le recul des exportations de ciment vers la Gambie (-20,7%) et la Guinée (-64,8%) qui atténue cette tendance haussière. 20

21 Graphique 12 : Evolution des exportations de ciment Valeur (millions FCFA) VU (FCFA/Kg) I.1.7. Or non monétaire L or non monétaire occupe une place importante dans les exportations du Sénégal depuis 2009, date du démarrage des activités d exploitation. Sa part dans les exportations a connu une tendance haussière et est de 14,2% en Toutefois, les exportations d or non monétaire sont évaluées à 170,7 milliards de FCFA en 2014 contre 176,3 milliards de FCFA en 2013, soit un repli de 3,2% en 2014 après une baisse de 20,7% en Cette évolution s explique par le recul des cours mondiaux de l or (-10,3%) et des exportations vers les Emirats Arabes Unis (-26,8%) et les pays européens tels que l Italie (-3,8%) ou encore la Belgique (-50,8%). L accroissement des exportations de ce produit vers la Suisse (+9,1%) a amoindri cette tendance baissière. Les principaux clients de l or non monétaire du Sénégal sont la Suisse (73,8%) et les Emirats Arabes Unis (25,4%) en

22 Graphique 13 : Evolution des exportations d or non monétaire Valeur (millions FCFA) VU (FCFA/Kg) I.1.8. Phosphates Sur les cinq dernières années, les expéditions de phosphates se sont inscrites à la hausse, passant de 2,8 milliards de FCFA en 2010 à 17,9 milliards de FCFA en Ce relèvement est en liaison avec l implantation de nouvelles structures exploitant ce minerai. En 2014, les exportations de phosphates ont connu une hausse de 96,4% passant de 9,1 milliards de FCFA l année précédente à 17,9 milliards de FCFA. Cette évolution est essentiellement due à la hausse des ventes vers la Pologne (8,9 milliards de FCFA contre 1,6 milliards de FCFA l année précédente), les Emirats Arabes Unis (2,0 milliards de FCFA en 2014 contre 0,2 milliard de FCFA l année précédente) et l Espagne (2,5 milliards de FCFA en 2014 contre 1,0 milliard de FCFA l année précédente). Par ailleurs, il convient de relever la reprise des ventes de phosphates vers l Inde évaluées à 1,8 milliards de FCFA après une absence en Toutefois, le repli des exportations vers le Brésil (-9,6%) et l Italie (-48,9%) a atténué cette tendance haussière. Les principaux clients du Sénégal en 2014 sont la Pologne (49,4%), l Espagne (13,8%), les Emirats Arabes Unis (10,9%) et l Inde (9,8%). 22

23 Graphique 14 : Evolution des exportations de phosphates Valeur (millions FCFA) VU (FCFA/Kg) I.2. Principaux produits importés I.2.1. Huiles brutes de pétrole Les importations d huile brute de pétrole ont connu, sur les cinq dernières années, une tendance haussière passant de 224,4 milliards de FCFA en 2010 à 261,2 milliards de FCFA en Le niveau des importations en valeur est ressorti en baisse de 24,6% en 2014 après un recul de 6,7% en Au même moment, le volume des importations a fléchi de 20,5% en 2014 après un recul de 6,7% en Depuis 2012, l année où la demande en pétrole brut était très importante, notamment avec le plan «Takkal» mis en place pour lutter contre les délestages du courant électrique, les volumes des importations ont chuté progressivement. Ce recul de la demande du pétrole brut est lié à la diversification des sources énergétiques, avec l option du Sénégal pour le mix énergétique, notamment l hydroélectricité. La part des importations de produits pétroliers a atteint 8,8% en 2014 contre 11,7% en La totalité des importations de pétrole brut provient du Nigéria. 23

24 Graphique 15 : Evolution des importations d huiles brutes de pétrole Valeur (en millions FCFA) VU (FCFA/Kg) I.2.2. Produits pétroliers finis Les produits pétroliers finis sont constitués principalement de l essence d aviation, du super carburant, du gas-oil, du fuel oil et des huiles lubrifiantes. Les achats à l extérieur des produits pétroliers finis ont progressé en valeur de 312,9 milliards de FCFA en 2010 à 448,4 milliards de FCFA en Cette évolution s explique par l accroissement de la demande pour la consommation nationale. Les importations de produits pétroliers ont connu une hausse de 24,0% en 2014 après une baisse de 0,7% en Elles proviennent essentiellement des pays Bas (32,4%), de la Belgique (15,2%), de la France (10,7%), de l Espagne (6,3%) et du Cuba (5,4%). La part des importations des produits pétroliers est arrêtée à 15,1% en 2014 contre 12,2% en Graphique 16 : Evolution des importations de produits pétroliers Valeur (en millions FCFA) VU (FCFA/Kg)

25 I.2.3. Machines et appareils Les importations de machines et appareils sont inscrites sur une tendance haussière depuis Elles sont arrêtées à 378,6 milliards de FCFA en 2014 contre 416,3 milliards de FCFA en 2013, soit une baisse de 9,0%. Cette évolution est due au repli des importations des machines et appareils destinés à l agriculture (-12,7%), aux industries alimentaires (-14,6%), aux autres industries (-1,35%) et aux autres machines et appareils (-10,1%). Toutefois, l accroissement des achats à l extérieur des machines et appareils, pour d autres industries, en provenance des Etats Unis (15,4 milliards de FCFA en 2014 contre 8,1 milliards de FCFA en 2013) et du Royaume Uni (3,5 milliards de FCFA en 2014 contre 1,8 milliards de FCFA en 2013) a modéré cette tendance baissière. Les machines et appareils représentent 12,0% des importations du Sénégal en 2014 contre 13,1% en Ils proviennent principalement des pays de l Union européenne, notamment la France, la Belgique, les Pays Bas et l Allemagne. Graphique 17 : Evolution des importations de machines et appareils (en millions FCFA) Valeur (en millions FCFA) VU I.2.4. Riz Le riz occupe une place prépondérante dans la consommation des ménages au Sénégal. Les importations de riz sont inscrites en baisse en 2014 pour s établir à 179,1 milliards de FCFA après 190,5 milliards de FCFA en 2013, soit un fléchissement de 6,0%. Toutefois, les achats extérieurs du riz, en volume, ont augmenté de 6,3% pour atteindre tonnes en 2014 contre en Cette évolution en volume des importations de riz est en liaison avec le recul des cours mondiaux du riz importé en Le riz est importé principalement de l Inde (59,0%), de la Thaïlande (22,7%), du Brésil (5,6%), de l Antigua (5,3%), des Iles Vierges (1,6%), de l Argentine (1,5%), de l Indonésie (1,0%) et des Etats Unis (1,0%). L Inde est devenue ces trois dernières années le premier fournisseur du riz. La Thaïlande qui était le premier fournisseur du Sénégal en riz avant 2012 a vu sa part de marché au Sénégal s effriter au profit de l Inde. La part des achats extérieurs de riz par rapport aux importations totales est arrêtée à 6,1% en 2014 contre 6,4% en

26 Graphique 18 : Evolution des importations de riz Valeur (en millions FCFA) VU ( en FCFA/Kg) I.2.5. Froment et méteil ou blé Les importations de blé sont ressorties à 87,6 milliards de FCFA en 2014 contre 94,6 milliards de FCFA en 2013, soit une baisse de 7,4%, après celle de 2,1% en Au même moment, les achats extérieurs de ce produit ont progressé, en volume, de 5,8% en 2014 pour s établir à tonnes contre tonnes à la période précédente. Ces évolutions contrastées découlent de la contraction des cours mondiaux des céréales notamment du blé, suite aux conditions climatiques favorables. Celle-ci a entrainé un repli des importations en valeur de cette denrée en provenance des fournisseurs tels que la France (-3,3%), les USA (-18,0%) et la Turquie (-100,0%). Par ailleurs, il a été noté une absence en 2014 des importations du blé en provenance des pays tels que l Argentine, l Uruguay et la Hongrie contre respectivement 1,0 milliard de FCFA, 4,5 milliards de FCFA et 3,6 milliards de FCFA en En revanche, l accroissement des importations en valeur de ce produit en provenance du Canada (+18,8%) et de la Russie (16,6 milliards de FCFA en 2014 contre 7,9 milliards FCFA en 2013) a modéré cette tendance baissière. Les importations de blé ont essentiellement pour origine la France (72,9%), la Russie (18,9%) et le Canada (6,9%). La part du blé par rapport aux importations totales est ressortie à 3,0% en 2014 contre 3,2% en

27 Graphique 19 : Evolution des importations de blé Valeur (en millions FCFA) VU (en FCFA/Kg) I.2.6. Produits laitiers Les importations de produits laitiers sont restées sur une tendance baissière sur les cinq dernières années. Elles passent de 63,3 milliards de FCFA en 2010 à 48,1 milliards de FCFA en Toutefois, les achats à l extérieur de lait ont connu en 2014 une hausse de 10,9% après un recul de 12,2% en Au même moment, les produits laitiers importés ont progressé en volume de 2,2% malgré l augmentation des valeurs unitaires en 2014 de 8,5%. Cette évolution résulte de l accroissement en valeur des importations des produits laitiers de la Nouvelle Zélande (+0,3%), de l Allemagne (+133,8%) et du Brésil (+120,1%). La part des importations de produits laitiers dans le niveau global des achats extérieurs est ressortie à 1,6% en 2014 après 1,5% en Graphique 20 : Evolution des importations de produits laitiers Valeur (en millions FCFA) VU (en FCFA/Kg)

28 I.2.7. Huiles et graisses animales et végétales Les huiles et graisses animales sont constituées essentiellement d huile de palme et d huile de soja, importées sous forme raffinées ou brutes. En 2014, les importations d huiles et graisses animales se sont repliées de 2,4% par rapport à l année précédente. Cette baisse est imputable à celle des importations des huiles et graisses animales et végétales en provenance de la Malaisie (-1,7%), de l Espagne (-59,0%), de la France (-27,3%) et de la Côte d Ivoire (-54,8%). Les principaux fournisseurs sont la Malaisie (15,1%), la Côte d Ivoire (15,1%), l Indonésie (12,6%), la France (8,4%) et, dans une moindre mesure, la Chine (6,3%). Il convient de souligner que la Côte d Ivoire qui était le premier fournisseur ces dernières années a vu sa part de marché s effriter au profit des pays de l Asie tels que l Indonésie et la Chine. La part des huiles et graisses animales et végétales dans les achats extérieurs, à la période sous revue est évaluée à 2,9% en 2014 alors qu en 2013, elle est chiffrée à 3,0%. Graphique 21 : Evolution des importations des huiles et graisses animales et végétales Valeur (en millions FCFA) VU( en FCFA/Kg)

29 II. Orientations des échanges extérieurs II.1. Pays clients Les exportations du Sénégal se sont chiffrées à 1206,1 milliards de FCFA en Sur le graphique ci-dessous, il apparait que ces expéditions sont principalement dirigées vers l Afrique qui cumule 44,0% des exportations totales mais aussi vers l Europe (29,4%) et l Asie (15,6%). Comparées à l année 2013, les ventes à l extérieur se sont relevées de 2,8%. Cette évolution découle du relèvement des exportations vers l Europe (+14,8%) et l Afrique (+2,1%). Par ailleurs, l accord de libre échange instauré depuis 2000 entre les Etats Unis et le Sénégal continue de tirer les ventes vers le continent américain avec une hausse de 43,1% en En revanche, le recul des expéditions vers l Asie (-7,7%) a amoindri cette hausse. En 2014, la structure des principaux clients du Sénégal reste la même que celle des quatre dernières années (tableau 24) avec l Afrique qui reste le premier client du Sénégal (44,0%), suivi de l Europe (29,4%) et de l Asie (15,6%). La part des exportations vers l Afrique a légèrement reculé pour atteindre 44,0% en 2014 contre 44,4% en La part de marché en Europe a progressé pour s établir à 29,4% en 2014 contre 26,4% en Quant à l Asie, sa part est ressortie en baisse pour se fixer à 15,6% en 2014 contre 17,4% en En 2014, le renforcement des orientations commerciales du Sénégal vers le continent américain (1,1% en 2014 contre 0,8% en 2013), notamment vers les Etats Unis d Amérique s est fait au détriment de l Asie. Graphique 22 : Orientation des exportations par continent en 2014 AFRIQUE 44,0% AMERIQUE 1,1% ASIE 15,6% AUSTRALIE ET OCEANIE 0,0% DIVERS 9,8% EUROPE 29,4% 29

30 Graphique 23 : Evolution des exportations par continent (en millions FCFA) EUROPE AFRIQUE AMERIQUE ASIE AUSTRALIE ET OCEANIE DIVERS II.1.1. Exportations vers l Afrique Les principaux produits exportés vers le continent africain sont le ciment (17,3%), les poissons frais de mer (10,1%), les produits pétroliers (5,4%), les cigarettes (4,3%) et les engrais (2,3%). Les exportations vers le continent africain se sont établies en 2014 à 531,1 milliards de FCFA contre 520,4 milliards de FCFA en 2013, soit une hausse de 2,1%. Cette évolution est essentiellement due à l accroissement des exportations de ciment (+12,4%) dont 70,9% sont dirigées vers le Mali, de poissons frais de mer (+24,6%) avec la Côte d Ivoire comme premier pays client et d engrais et minéraux chimiques (12,4 milliards de FCFA en 2014 contre 4,6 milliards de FCFA en 2013). Par ailleurs, la fermeture des frontières avec la Guinée, sixième pays client, a atténué les expéditions vers ce pays de 10,9% participant ainsi à modérer ce relèvement des exportations. II.1.2. Exportations vers l Europe Les principaux produits exportés vers le continent européen au cours de l année 2014 ont porté principalement sur l or non monétaire (36,0%) et les produits halieutiques (22,9%) tels que les poissons frais (12,1%), les crustacés mollusques et coquillages (9,1%). Si les légumes frais occupent toujours une place importante dans les expéditions vers l Europe (7,3%), il faut noter un regain des ventes de phosphates vers l Europe (12,1 milliards de FCFA contre 5,7 milliards de FCFA en 2013). Après une baisse en 2013, les exportations vers le continent européen sont ressorties en hausse (+14,8%) passant de 308,7 milliards de FCFA en 2013 à 354,3 milliards de FCFA en Ce relèvement s explique par celui des exportations de l or non monétaire (+8,7%) notamment vers la Suisse, des poissons frais de mer (+15,7%) dirigées principalement vers la France et l Italie et des crustacés mollusques et coquillages (+19,8%). Toutefois la baisse des expéditions d huile brute d arachide (-32,4%) a atténué cette tendance à la hausse. 30

31 II.1.3. Exportations vers l Asie Au cours de la période sous revue, les ventes à destination du continent nent asiatique sont constituées essentiellement d acide phosphorique (27,3%), d or non monétaire (23,1%), de poissons frais de mer (22,6%), de coton en masse (3,7%) et de crustacés mollusques et coquillages (2,5%). Les exportations vers l Asie se sont élevées à 188,1 milliards de FCFA contre 203,7 milliards de FCFA l année précédente, soit un repli de 7,7%. Cette baisse fait suite à un repli en 2013 de 20,6%. Le fléchissement des exportations vers l Asie en 2014 est lié à celui des expéditions d acide phosphorique (-37,2%) orientées exclusivement vers l Inde et de l or non monétaire (-26,8%). Ce repli est entièrement expliqué par la baisse des ventes du produit vers les Emirats Arabes Unis, deuxième pays client pour l or non monétaire. Toutefois, le relèvement des exportations de produits halieutiques tels que les poissons frais de mer (+72,9%) et les crustacés mollusques et coquillages (+60,9%) a amoindri la tendance baissière. Par ailleurs, il faut noter la place de plus en plus importante qu occupent les produits de la pêche, notamment les poissons frais de mer dans les exportations vers l Asie. En effet, ce produit occupe 22,6% des expéditions vers le continent asiatique en 2014 contre 12,1% seulement en II.2. Pays fournisseurs Les importations sont ressorties à 2961,2 milliards de FCFA en 2014 contre 2963,7 milliards de FCFA, soit une baisse de 0,1%. Cette évolution résulte du recul des achats à l extérieur de marchandises en provenance de l Afrique (-15,1%), de l Amérique (-14,0%) et de l Australie-Océanie (-63,6%). En revanche, le relèvement des importations en provenance des principaux partenaires tels l Europe (+8,8%) et l Asie (+2,0%) a atténué cette tendance baissière. En 2014, les importations sont réparties comme suit : l Europe (52,2%), l Asie (23,7%), l Afrique (16,5%), l Amérique (7,1%) et l Australie et l Océanie (0,4%). Au cours des cinq dernières années, l Europe reste le premier continent fournisseur du Sénégal, soit en moyenne 48,1%, suivis de l Asie 22,8% et de l Afrique 18,8%. L Europe et l Asie consolident respectivement leur position de premiers fournisseurs avec respectivement 52,2% et 23,7% en 2014 contre 48,0% et 23,3% en Toutefois, l Afrique et l Amérique ont vu leur part de marché au Sénégal chuté respectivement à 16,5% et à 7,1% en 2014 contre 19,4% et 8,2% en Graphique 24 : Ventilation des importations en 2014 par continent ASIE AUSTRALIE- OCEANIE DIVERS 23,7% 0,4% 0,1% AMERIQUE 7,1% EUROPE 52,2% AFRIQUE 16,5% 31