Panorama des rémunérations 2012

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1 Panorama des rémunérations 2012 Koenraad Claeys, Pauline Quiniou, Olivier Vierendeels Forum Hay Group 2012

2 France Conjoncture

3 Conjoncture économique France 12% PIB, INFLATION ET TAUX DE CHOMAGE EN FRANCE EVOLUTIONS ET PREVISIONS (INSEE) 10% 8% Taux de chômage (BIT) 6% 4% PIB 2% Inflation 0% -2% -4% 3

4 Mise en perspective des évolutions présents-présents dans le contexte France MORAL DES ENTREPRISES ET DES CADRES, INFLATION & EVMT EVOLUTIONS Inflation (INSEE) EVMT Cadres (HAY GROUP) Moral des entreprises (INSEE) Moral des cadres (Baromètre Viavoice) 4

5 France Panorama des rémunérations

6 Principales populations étudiées Cadres Supérieurs Niveaux Hay 18 à 21 Directeur national des ventes Directeur marketing Directeur Ressources Humaines Cadres Niveaux Hay 14 à 17 Directeur régional des ventes Contrôleur de gestion Chef de produit junior Non Cadres Niveaux Hay 8 à 13 Assistante de direction Comptable Technicien de maintenance Employé de bureau Opérateur de production Standardiste 6

7 % de titulaires Distribution des augmentations Cadres depuis 2008 AUGMENTATIONS ATTRIBUEES AUX CADRES EN FRANCE EVOLUTIONS 35% 30% % 20% 15% 10% 5% 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% >15% 7

8 Gel salarial EVOLUTION ET PREVISION DES GELS SALARIAUX DECLARATION DES ENTREPRISES SONDAGES ANNUELS HAY GROUP Non Cadres Cadres Cadres Sup. et Dirigeants Toutes populations 25.7% 13.9% 9.8% 11.1% 9.7% 6.3% 5.9% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 4.7% 3.6% 3.9% 2.5% 0.3% 0.3% 0.4% 2.6% 2.9% 2.3% 1.8% 1.2% 1.6%

9 Evolution du Salaire de Base Marché général tous secteurs EVOLUTIONS MÊMES TITULAIRES EVOLUTION PAR POPULATION - BASE DE DONNEES HAY GROUP 7% 6% 5% Q3 MED Q1 4% 3% 2% 1% 0% Inflation : 2,81% 0,10% 1,70% 2,10% 2,30% Non Cadres Cadres Cadres Supérieurs 9

10 Evolution de la Rémunération Espèces Marché général tous secteurs EVOLUTIONS MÊMES TITULAIRES EVOLUTION PAR POPULATION - BASE DE DONNEES HAY GROUP 16% 14% 12% 10% Q3 MED Q1 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Inflation : 2,81% 0,10% 1,70% 2,10% 2,30% Non Cadres Cadres Cadres Supérieurs 10

11 EVMT 5.0% Cadres 2011 Augmentation par secteur d activité EVOLUTIONS MËMES TITULAIRES EVOLUTION PAR SECTEUR D ACTIVITE - BASE DE DONNEES HAY GROUP 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% SERVICES NON FINANCIERS INDUSTRIE DE TRANSFORMATION GDC DISTRIBUTION HITECH PHARMACIE SERVICES FINANCIERS CHIMIE 1.5% 1.0% Différentiel vs marché général 11

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13 France Evolution des niveaux de rémunération depuis 2008

14 Quelles évolutions pour les Non Cadres depuis 2008? EVOLUTION DU SALAIRE DE BASE ET DE LA REMUNERATION ESPECES DES NON CADRES DEPUIS BASE DE DONNEES HAY GROUP 40 Evolution du marché Non Cadres sur 5 ans (niveau Hay points Hay) Q3 MED Q % +3% +3% +1% -1% +2% +4% +1% Inflation : 2,81% 0,10% 1,70% 2,10% 2,30% Salaire de Base Rémunération Espèces 14

15 Quelles évolutions pour les Cadres depuis 2008? EVOLUTION DU SALAIRE DE BASE ET DE LA REMUNERATION ESPECES DES CADRES DEPUIS BASE DE DONNEES HAY GROUP 65 Evolution du marché Cadres sur 5 ans (niveau Hay points Hay) Q3 MED % +2% +2% +2% Q1 +3% +3% +1% +2% Inflation : 2,81% 0,10% 1,70% 2,10% 2,30% Salaire de Base Rémunération Espèces 15

16 Quelles évolutions pour les Cadres Supérieurs depuis 2008? EVOLUTION DU SALAIRE DE BASE ET DE LA REMUNERATION ESPECES DES CADRES SUPERIEURS DEPUIS BASE DE DONNEES HAY GROUP Evolution du marché Cadres Supérieurs sur 5 ans (niveau Hay points Hay) Q3 MED Q1 +0% +4% +3% +1% % +3% +0% +1% Inflation : 2,81% 0,10% 1,70% 2,10% 2,30% Salaire de Base Rémunération Espèces 16

17 Bonus versé en % du Salaire de Base Quelles évolutions dans les versements de bonus? EVOLUTION DES BONUS DES CADRES ET CADRES SUPERIEURS DEPUIS BASE DE DONNEES HAY GROUP 35% Bonus versé 30% Q3 25% 20% MED Q1 15% 10% 5% 0% Cadres Cadres Supérieurs 17

18 Quelles évolutions dans les versements d épargne salariale? EVOLUTION DE LA PARTICIPATION ET DE L INTERESSEMENT DES POPULATIONS DEPUIS BASE DE DONNEES HAY GROUP 14% 12% Intéressement Q3 Participation Q3 10% 8% MED Q1 MED Q1 6% 4% 2% 0% Non Cadres Cadres Cadres Supérieurs 18

19 France Analyse par populations

20 Taux de chômage (BIT, %) Contexte social TAUX DE CHÔMAGE PAR GRANDE POPULATION - INSEE ans Femmes Ensemble Hommes +50 ans 0 20

21 France Ecarts de rémunération hommes / femmes

22 Equité salariale : hommes / femmes ECART CONSTATE SANS PRISE EN COMPTE DU NIVEAU DE CONTRIBUTION DE LA FONCTION Le chiffre officiel de l écart de rémunération entre les hommes et les femmes est selon l Observatoire des Inégalités (2010) 20 % Selon la même méthode, Hay Group remarque le même ordre d écart en défaveur des femmes. Méthode : Ratio de la rémunération des hommes comparativement à celle des femmes sans prise en compte des niveaux de responsabilité associés. 22

23 Ecarts de rémunération hommes / femmes «En direct» RESULTATS DU SONDAGE EN DIRECT SUR L ECART DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES Quel écart percevez-vous entre la rémunération des hommes et des femmes au sein de votre entreprise? Sur votre boitier, choisissez l écart qui convient à votre entreprise : Ecart perçu En faveur des femmes 1 % Aucun écart 24 % Salaires hommes > de 0,1% à 3% 27 % Salaires hommes > de 3,1% à 7% 24 % Salaires hommes > de 7,1% à 10% 13 % Salaires hommes > de 10,1% à 20% 9 % Salaires hommes > de 20% 1 % 23

24 Répartition hommes / femmes Cadres panel constant Par niveau de responsabilité en 2001 A PANEL CONSTANT REPARTITION HOMMES FEMMES PAR NIVEAU HAY DE REFERENCE - BASE DE DONNEES HAY GROUP 100% 80% 60% 40% % Femmes % Hommes Toutes les analyses sont menées sur un panel constant de 80 entreprises depuis 11 ans. 20% 0% Niveaux de responsabilité en niveau Hay de référence 24

25 Répartition hommes / femmes Cadres panel constant Par niveau de responsabilité en 2012 A PANEL CONSTANT REPARTITION HOMMES FEMMES PAR NIVEAU HAY DE REFERENCE - BASE DE DONNEES HAY GROUP 100% 80% 60% 40% % Femmes % Hommes Toutes les analyses sont menées sur un panel constant de 80 entreprises depuis 11 ans. 20% 0% Niveaux de responsabilité en niveau Hay de référence 25

26 Ecart de rémunération Hommes Femmes Cadres - Panel constant Salaire de base 4% ECART DE REMUNERATION CONSTATE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES - BASE DE DONNEES HAY GROUP Hommes Femmes 2% 0% -2% -4% 5,7% 4,9% 4,3% 4,9% -6% -8% -10%

27 France Générations

28 Les Générations dans le milieu professionnel COMMENT CARACTERISER LES DIFFERENTES GENERATIONS DANS LE TRAVAIL? ETUDE HAY GROUP A PROPOS DE L EXPERIENCE DE L AUTONOMIE DU FEEDBACK DE LA FORMATION DE L EQUILIBRE VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE DE LA FIDELITE A L ENTREPRISE VETERANS (NES AVANT 1939) J ai appris sur le tas Dites moi quoi faire et je le ferai Pas de nouvelle bonne nouvelle J ai appris sur le tas, vous pouvez le faire aussi C est à chacun de gérer son équilibre Changer de poste en permanence est une erreur BABY BOOMERS (NES ENTRE 1945 et 1965) X (NES ENTRE 1965 et 1982) Y (NES ENTRE 1982 et 2000) La connaissance vient de l expérience Montrez-moi ce que vous savez, Le monde change tellement vite que l expérience a peu de sens et de valeur Trouvons la solution en équipe Donnez-moi les grandes directions et laissez-moi faire Ne vous éloignez pas trop, je vais avoir beaucoup de questions Une fois par an pour information Souhaitent avoir des feedbacks réguliers Ont besoin de feedback permanent et instantané Si vous formez trop les gens, ils vont partir Si je n apprends plus rien, je m en vais Un besoin d'apprendre tous les les jours Ce serait probablement agréable Je veux cet équilibre tant que je suis jeune pour en profiter Je Je vais vais avoir avoir besoin besoin de beaucoup de beaucoup de de temps temps pour pour moi, moi, j ai j ai plein d autres activités Changer de poste est contreproductif Je suis aussi Je suis aussi engagé engagé que vous que vous l êtes l êtes Je suis déjà en, train de planifier la prochaine étape 28

29 Les Générations dans le milieu professionnel COMMENT CARACTERISER LES DIFFERENTES GENERATIONS DANS LE TRAVAIL? ETUDE HAY GROUP A PROPOS DE LA FACON DE PENSER DES POINTS FORTS DANS LE TRAVAIL DES OBJECTIFS DE CARRIERE VETERANS (NES AVANT 1939) Pratiques & Rationnels Stables & Loyaux Laisser un héritage BABY BOOMERS (NES ENTRE 1945 et 1965) X (NES ENTRE 1965 et 1982) Optimistes & Positifs Sceptiques & Prudents Travail d équipe & Dévouement Adaptables & Habiles avec la Technologie, Habiles à faire des liens Construire une brillante carrière Avoir Avoir une carrière une carrière en perpétuel en perpétuel changement changement Y (NES ENTRE 1982 et 2000) Confiants & Pleins d espoir Multi-tâches, férus de technologie Avoir plusieurs parcours de carrière 29

30 Générations et rémunération DIFFERENCIATION DES POLITIQUES SELON LES GENERATIONS SONDAGE HAY GROUP Aux yeux des entreprises interrogées, la génération Y accorde plus d importance aux éléments de rémunération suivants : Salaire de base 80% Progression de carrière Equilibre vie privée / professionnelle 63% 68% RTT / vacances Flexibilité du temps de travail 55% 54% Rémunération variable Avantages en nature 40% 43% Formation 28% Locaux & infrastructures 19% Périphériques de rémunération 10% Autre 6% 30

31 France Communication sur la politique de rémunération & avantages sociaux

32 Communication sur la rémunération et les avantages sociaux QUI COMMUNIQUE ET COMMENT? SONDAGE HAY GROUP 77% des sociétés déclarent communiquer sur leur politique de rémunération. 76% communiquent auprès de l ensemble des salariés 8% auprès des seules populations de Cadres Supérieurs et Dirigeants. Les personnes privilégiées dans la transmission des communications sont : Département RH 80% Managers 43% Autres 5% 32

33 Communication sur la rémunération et les avantages sociaux QUI COMMUNIQUE ET COMMENT? SONDAGE HAY GROUP Les entreprises interrogées et déclarant communiquer le font par : Documentation écrite Communication orale 51% 55% Les moyens les plus utilisés sont les suivants : Intranet 34% BSI 28% Autre 11% Parmi les autres vecteurs, on peut citer : Managers de proximité Formations sur le thème des rémunérations IRP 33

34 Communication sur la rémunération et les avantages sociaux QUE COMMUNIQUENT LES ENTREPRISES? SONDAGE HAY GROUP Ci-dessous, les éléments les plus communément communiqués aux salariés en France : Retraite, santé et prévoyance 64% Bonus : cible, seuil de déclenchement, accélérateur 54% Les grilles de rémunération Le grade du titulaire Politique voiture Avantages en nature Le marché de référence 36% 35% 33% 29% 28% La position du titulaire par rapport à la médiane interne Autre 16% 21% 34

35 France 2013 Quelles perspectives?

36 Sondage budgets d augmentation 2013 «En direct» RESULTATS DU SONDAGE EN DIRECT PREVISIONNEL CADRES Les sociétés présentes aujourd hui ont déclaré un budget prévisionnel Cadres 2013 tel que : Pourcentage de votes Gel 1 % Entre 0,1% et 1% 5 % Entre 1,1% et 2% 24 % Entre 2,1% et 2,5% 40 % Entre 2,6% et 3% 20 % Entre 3,1% et 3,5% 6 % Supérieur à 3,6% 4 % 36

37 Budgets d augmentation 2013 Médianes tous secteurs d activité RESULTATS DU SONDAGE SUR LES BUDGETS D AUGMENTATION DE SEPTEMBRE sociétés ont répondu au sondage Hay Group au cours du mois de Septembre % 2.5% 2.5% Non Cadres Cadres Cadres Supérieurs 37

38 Ajustement des budgets d augmentation 5% 4% EVOLUTION ET PREVISION DES BUDGETS D AUGMENTATION PAR POPULATION Q3 Med Q : budgets prévisionnels 2008 à 2012 : budgets appliqués 3% 2% 1% 0% Non Cadres Cadres Cadres supérieurs et dirigeants 38

39 Budgets d augmentation prévisionnels sectoriels 2013 RESULTATS DU SONDAGE PREVISIONNEL 2013 CADRES PAR SECTEUR D ACTIVITE Pétrole et parapétrolier Chimie Grande consommation 3% 2,8% 2,6% Industrie de la santé 2,5% Technologies - Télécoms Industrie Distribution Automobiles & équipementiers 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% Médiane tous secteurs : 2,5% Services non financiers Transport & Logistique Services financiers 2% 2% 1,8% 39

40 La France dans un contexte international

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42 Indicateurs conjoncturels : Produit Intérieur Brut, inflation, chômage

43 Principaux partenaires mondiaux : exportations Source : EIU

44 Principaux partenaires mondiaux : importations Source : EIU

45 Principaux partenaires mondiaux : BRIC Source : EIU

46 Croissance du Produit Intérieur Brut 2012 Principaux partenaires mondiaux Source : EIU 2012 > 5% 2% - 5% 0% - 2% < 0% 46

47 Croissance du Produit Intérieur Brut Prévisions 2013 Principaux partenaires mondiaux Source : EIU 2012 > 5% 2% - 5% 0% - 2% < 0% 47

48 Taux d inflation 2012 Principaux partenaires mondiaux 48

49 Taux d inflation Prévisions 2013 Principaux partenaires mondiaux 49

50 Taux de chômage 2012 Principaux partenaires mondiaux < 8% 8% - 10% > 10% 50

51 Taux de chômage Prévisions 2013 Principaux partenaires mondiaux Source : EIU

52 Prévisions d inflation, de PIB & d augmentation 2013 Source : PayNet % Prévisionnel % Appliqué % 4% Inflation 2% 0% -2% 52

53 Analyse comparative en rémunération espèces

54 Niveaux de responsabilité analysés Poste de Cadre Supérieur 807 points Hay - Niveau Hay 20 Directeur R&D Engineering Manager Directeur RH Non Cadre 210 points Hay - Niveau Hay 12 Opérateur de production Technicien de Maintenance 54

55 La Rémunération Espèces analysées sous différents angles 1. La Rémunération Espèces Brute 2. Le Coût Employeur = Rémunération Espèces Brute + Charges Patronales 3. La Rémunération Espèces Nette après impôt = Rémunération Espèces Brute après déduction de charges et d impôt 4. Le Pouvoir d Achat = la capacité d achat que permet la Rémunération Espèces Nette après impôt en tenant compte du coût de la vie dans chaque pays 55

56 Cadres supérieurs 56

57 Rémunération Espèces Brute cadres supérieurs Source : PayNet

58 Coût Employeur cadres supérieurs Source : Forbes

59 Rémunération Espèces Nette après impôt cadres supérieurs Source : UBS

60 Le panier Source : UBS

61 Pouvoir d achat - Cadres Supérieurs Source : UBS 2012 Russie Brésil Chine - Maroc Espagne - Allemagne USA France - Belgique UK Italie - Inde 61

62 Non cadres 62

63 Rémunération Espèces Brute non cadres Source : Paynet

64 Coût Employeur non cadres Source : Forbes

65 Rémunération Espèces Nette après impôt non cadres Source : Forbes

66 Pouvoir d achat Non Cadres Source : UBS 2012 Allemagne Belgique - Espagne France - USA UK Italie - Maroc Chine - Russie Brésil Inde 66

67 Ecarts en Rémunération Espèces Brute entre cadres supérieurs et non cadres Source : bases de données Hay Group 2005 et

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69 Ecarts en Rémunération Espèces Brute entre la France et la Chine Source : bases de données Hay Group 2005 et 2012 Non Cadres En 2005 Cadres Supérieurs France Chine France Chine X 5 X 2,2 69

70 Ecarts en Rémunération Espèces Brute entre la France et la Chine Source : bases de données Hay Group 2005 et 2012 Non Cadres En 2005 Cadres Supérieurs France Chine France Chine X 5 X 2,2 70

71 Ecarts en Rémunération Espèces Brute entre la France et la Chine Source : bases de données Hay Group 2005 et 2012 Non Cadres En 2005 En 2012 Cadres Supérieurs France Chine France Chine X 5 X 2,2 71

72 Ecarts en Rémunération Espèces Brute entre la France et la Chine Source : bases de données Hay Group 2005 et

73 iphone Index Source : UBS 2012 Combien d heures de travail en moyenne sont nécessaires à un cadre moyen (niveau Hay 16) pour pouvoir s acheter un iphone? 73