d'information Prix de l'innovation sur les marchés émergents pour l'année 2014 Product Leadership

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1 INSERT COMPANY LOGO HERE Solutions globales 2013 North de gestion American de l'eau SSL Certificate basées sur des technologies Product Leadership d'information Award Prix de l'innovation sur les marchés émergents pour l'année Frost & Sullivan 1 Nous accélérons la croissance

2 Solutions globales de gestion de l'eau basées sur des technologies d'information Prix de l'innovation sur les marchés émergents pour l'année 2014 Plateforme de recherche internationale de Frost et Sullivan La société Frost et Sullivan existe depuis 50 ans, son organisation de recherche internationale regroupe 1800 analystes et consultants qui contrôlent plus de 300 industries et entreprises. La philosophie de recherche de la société repose sur la vision de son Directeur général l'approche des 360 : 360 Degree Perspective TM, qui a donné naissance à la méthodologie TEAM Research TM. Cette approche unique nous permet de déterminer de quelle manière les meilleures entreprises du monde entier gèrent leur croissance, leur innovation et leur leadership. Sur la base des résultats de cette recherche sur les meilleures pratiques, la société Frost et Sullivan est fière d'octroyer le prix de l'innovation sur les marchés émergents pour l'année 2014 pour ses solutions globales de gestion basées sur des technologies d'information, au Groupe Arad. Importance du Prix récompensant l'innovation sur les marches émergents Face à la croissance permanente de la population et la diminution exponentielle des ressources naturelles, la gestion de l'eau est essentielle et ce, notamment sur les marchés émergents. Bien que la plupart des marchés émergents essayent de mettre en œuvre des stratégies de gestion de l'eau, la gestion efficace de cette ressource demeure une question clé en raison des changements d'infrastructure, de technologie et de savoirfaire technologique. L'exploitation du potentiel de ces marchés permet d'encourager la croissance de l'entreprise, l'entreprise devant néanmoins mettre au point et suivre une stratégie de marché émergent adaptée à ses besoins, étant donné que ces marchés sont très différents des marchés développés. Le rôle du véritable innovateur de marchés émergents est d'aller au-delà de l'approche standard et de réorienter les stratégies, produits et solutions de ces marchés, de manière adéquate afin de répondre aux défis et besoins qui leur sont propres. Les principaux défis à relever par l'industrie La médiocrité des infrastructures est un défi à relever sur certains marchés émergeants. Par exemple, des conduites défectueuses empêchent une bonne gestion des ressources en eau. La cherté des produits sur les marchés émergents empêche bien souvent les entreprises d'adopter des solutions/produits de gestion de l'eau. La méconnaissance des solutions avancées de mesure de la consommation en eau est un obstacle à leur acceptation sur le marché Frost & Sullivan 2 Nous accélérons la croissance

3 La société Frost et Sullivan est persuadée que les entreprises spécialisées dans la gestion de l'eau et les appareils de mesure de la consommation en eau, peuvent élargir leurs portefeuilles et prendre durablement la tête du marché international, en utilisant l'innovation sur les marchés émergents pour relever ces défis. Critères clé de comparaison pour l'octroi du prix de l'innovation sur les marchés émergents Concernant le Prix de l'innovation sur les marchés émergents, les critères suivants ont été utilisés pour la comparaison entre les performances du groupe Arad et celles de ses principaux concurrents: Accent sur la croissance via l'expansion géographique Capacité d'identifier les exigences des marchés émergeants Approche globale des marchés émergents Un service clientèle adapté aux besoins régionaux Un modèle de commercialisation unique et son impact sur la croissance Matrice d'aide à la décision et critères de mesure Pour étayer ses évaluations des meilleures pratiques parmi plusieurs catégories de performances commerciales, la société Frost et Sullivan utilise une matrice d'aide à la décision (DSM). Cette DSM est un outil analytique qui compare les performances des entreprises entre elles, en intégrant des paramètres quantitatifs et qualitatifs. La DSM présente des critères uniques pour chaque catégorie du Prix et classe le degré d'importance en attribuant à chaque critère la part qui lui revient. L'attribution de ces parts reflète les conditions actuelles du marché et illustre l'importance accordée à chaque critère par Frost et Sullivan. En règle générale, il y a une DSM différente pour chaque marché et catégorie de Prix. La DSM permet à nos équipes de chercheurs et de consultants d'analyser objectivement les performances de chacune des entreprises pour chaque critère, par rapport à ses principaux concurrents et de leur attribuer des notes de performance sur cette base. La DSM utilise une échelle de 10 points permettant des nuances dans l'évaluation des performances. Les lignes directrices de notation sont exposées sur le Graphique 1. (1-3 Mauvais 4-6 Correct 7-8 Bon 9-10 Excellent) Graphique 1: notation basée sur les performances pour la matrice d'aide à la décision 2014 Frost & Sullivan 3 Nous accélérons la croissance

4 Cet exercice englobe tous les critères et permet une notation moyenne pondérée de chaque entreprise. Les chercheurs peuvent ainsi facilement identifier l'entreprise présentant la note la plus élevée. A la fin, l'équipe de recherche confirme la fiabilité du modèle en s'assurant que les petits changements de notation d'un critère spécifique n'entraînent aucun changement majeur dans la notation globale et relative des entreprises Frost & Sullivan 4 Nous accélérons la croissance

5 Graphique 2: le processus en 10 étapes de Frost et Sullivan pour le choix des lauréats du prix Step 1 : Et a pe 1 : a na ly se des défis et o ppo rtun it és de l' in dustrie Step 2 : Et a pe 2 : confir ma t io n de s catégories d u pr ix p ertinentes et impo rtantes Step 3 : Et a pe 3 : Détermination des crit ères d u pri x Step 4 : Et a pe 4 : Déve lo ppement des o ut ils de recherc he des me ille ures pratiques. Step 5 : Et a pe 5 : M ise en œu vre d 'u ne rec herche des me i lle ures pratiques avec le s a cteurs de la cha îne de va leur de l 'in dustrie. Step 6 : Et a pe 6 : Attribut i on de pa rt s re la t i ves a u x cr it ères. Step 7 : Et a pe 7 : Nomination de s trois me ille ures entreprise s pour le Pr i x. Step 8 : Et a pe 8 : Détermination des notatio ns pour c h a que e nt repri se en f o nctio n de s crit ères. Step 9 : Et a pe 9 : Not at io n c o mp lète pour tous le s critèr es et les ent repr ises. Step 1 0 : Et ape 10 : Ident if i catio n de l'entreprise la uré a t e sure la base de la notatio n mo y enne pondérée f ina le. Analyse du prix récompensant les meilleures pratiques pour le Groupe Arad La matrice d'aide à la décision du graphique 3, illustre l'importance relative de chacun des critères pour l'attribution du Prix de l'innovation sur les marchés émergents et la notation de chaque entreprise évaluée. Afin de rester objectifs tout en protégeant les intérêts des autres organisations examinées, nous avons choisi d'appeler les autres acteurs clé «Concurrent 1» et «Concurrent 2». Graphique 3: matrice d'aide à la décision: Prix de l'innovation sur les marchés émergents Mesure de 1 10 (1 = la plus basse; 10 = la plus élevée) Critères du prix 2014 Frost & Sullivan 5 Nous accélérons la croissance

6 Accent sur la croissance via l'expansion géographique Capacité d'identifier les exigences du marché émergent Approche globale des marchés émergents Service clientèle adapté aux besoins régionaux Modèle de commercialisation unique et impact sur la croissance Notation pondérée Part relative (%) 20% 20% 20% 20% 20% 100% Groupe Arad Concurrent Concurrent Critère 1: accent sur la croissance via l'expansion géographique Les marchés émergents ayant besoin de solutions de gestion de l'eau, le groupe Arad s'efforce de proposer des compteurs d'eau intelligents aux compagnies des eaux. Son siège social est en Israël et le groupe dispose de trois filiales en Israël, d'une filiale en Chine, d'une autre aux Etats-Unis et d'une autre encore en Espagne. Cette société a réussi à étendre sa présence à de nouveaux marchés émergents tels que le Mexique, le Brésil, l'afrique du Sud, l'inde et les Philippines. Les marchés émergents constituent une importante partie des affaires du groupe Arad et la croissance de cette société sur ces marchés est le résultat d'une stratégie de marché émergent concrète. Le Groupe Arad commence par identifier les marchés émergents nécessitant un système de mesure de la consommation en eau et ayant une culture commerciale susceptible de soutenir les projets du Groupe Arad. Puis il coopère avec des partenaires locaux une fois les marchés cibles identifiés. Le Groupe Arad offre des solutions de mesure de la consommation d'eau adaptées aux clients, y compris des compteurs sur mesure, des systèmes de lecture et des programmes de formation. Il est clair que les marchés émergents font partie intégrante des affaires du groupe et ce dernier envisage d'étendre ses activités à des pays tels que la Malaisie, l'indonésie, le Pérou, le Venezuela et la Colombie. Ces marchés pourraient bien représenter près d'un tiers des revenus du groupe à court terme. Critère 2 capacité d'identifier les besoins du marché émergent Le groupe Arad est spécialisé dans la fabrication de compteurs d'eau adaptés aux exigences du pays. Les compteurs indiens par exemple sont conçus pour résister aux chocs dus aux coupures d'eau. Ce groupe relève également le défi des conduites défectueuses et des fuites d'eau qui en résultent, sur les marchés émergents. Les solutions de lecture automatique des compteurs (ARM) permettent aux compagnies des eaux de détecter l'emplacement exact des fuites sur les conduites et de les réparer sans avoir à remplacer toute la conduite, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent Frost & Sullivan 6 Nous accélérons la croissance

7 Le Groupe Arad offre des systèmes de lecture à distance des compteurs adaptés aux besoins des compagnies des eaux sur les marchés émergents. La solution «Drive by AMR» utilise des véhicules équipés de systèmes de lecture de compteurs sur des zones étendues dans un laps de temps court. La solution «Walk by AMR» quant à elle utilise un dispositif portable tenu à la main, ce qui fait d'elle une option très économique pour les compagnies des eaux. Le financement de ces solutions reste un défi majeur, malgré la pléthore de produits et de solutions que le Groupe Arad met à la disposition des marchés émergents. Sur ces marchés, la société surmonte cet obstacle en augmentant son portefeuille de services et en proposant des solutions financières aux compagnies des eaux. En 2013, le groupe a lancé une application mobile de gestion de l'eau en Israël, reliant les clients à la base de données de leur compagnie des eaux. Une fois connectés, les clients ont accès à une grande variété d'informations, y compris leurs niveaux de consommation, les prévisions, les alertes de fuite et des informations relatives à des coupures d'eau prévues dans la zone où ils se trouvent. Grâce à ces initiatives, les produits et solutions du Groupe Arad sont largement acceptées sur les marchés émergents. Critère 3: approche globale des marchés émergents Le groupe Arad adopte une approche progressive en termes d'installation et de développement sur les marchés émergents. Ceci afin de relever les défis liés à la pénétration des marchés émergents tels que les barrières linguistiques et culturelles. Pour commencer des partenariats ont été établis avec des autochtones pour la vente et l'entretien, afin d'aider le groupe à s'adapter à ces marchés inconnus. Les partenaires locaux aident le groupe à dépasser les problèmes linguistiques, culturels et juridiques. Lorsque l'activité d'un marché spécifique atteint un volume important, le groupe Arad ouvre une filiale sur ce marché et passe donc d'opérations indirectes à des opérations directes. Grâce à cette approche, le Groupe Arad a pu fonder la société Arad Measuring Technologies Wuhan Co, Ltd en Chine en Critère 4: un service clientèle adapté aux besoins régionaux C'est aux compagnies des eaux que le service clientèle du groupe Arad s'adresse, ces dernières offrent à leur tour des services améliorés aux clients de leur région. Le service d'assistance technique fonctionne via un système à niveaux multiples, qui garantit une pénétration complète des produits et des solutions de la société. Le premier niveau est formé d'équipes locales présentes sur tous les marchés émergents. Ces équipes sont formées et agréées pour offrir un service d'assistance relatif aux produits du groupe Arad. Les clients peuvent ainsi s'adresser à ces équipes pour bénéficier de services, poser des questions, demander un complément d'information ou le remplacement de leurs compteurs. Le deuxième niveau est composé de spécialistes produits, basés en Israël et aux Etats-Unis. Si le problème n'a pas pu être résolu par le premier ou le deuxième niveau il est signalé à l'unité de recherche et de développement de la société en Israël qui constitue le troisième niveau. Grâce à ce système, le groupe Arad garantit que les 2014 Frost & Sullivan 7 Nous accélérons la croissance

8 requêtes des clients sont traitées efficacement et systématiquement. Les sociétés sont souvent confrontées à une résistance de la part des clients des marchés émergents s'agissant de l'introduction de produits et de solutions haut de gamme, ceci est dû à un manque de familiarité avec ces produits et à un manque de savoir-faire. Le Groupe Arad a connaissance de ce fait. Il a mis au point des services de formation professionnelle pour relever ce défi. Les services de formation sur mesure du Groupe Arad ont pour but de transmettre son savoir-faire et ses compétences à ses clients afin de garantir une utilisation optimale de ses systèmes de gestion de l'eau. Critère 5: un modèle de commercialisation unique et son impact sur la croissance Le groupe Arad a mis au point CityMind, un système de gestion des données des compteurs basés Web qui permet la gestion à distance de compteurs multiples. Ceci afin de faciliter la gestion et le contrôle de compteurs multiples dans la zone d'opération de la société. De plus, cet utilitaire met à la disposition des utilisateurs plusieurs types de rapports, des analyses statistiques et des alertes en temps réel. Le Groupe Arad a également collaboré avec succès avec la société IBM afin de mettre au point un algorithme spécial pour CityMind, réduisant les fausses alertes de 55% et permettant d'économiser du temps et de l'argent. Cette solution globale est utilisée avec succès par plusieurs compagnies des eaux du monde entier, et le groupe envisage la possibilité de collaborer avec d'autres sociétés de technologies d'information dans le domaine de l'analyse avancée de données. Concernant les compteurs eux-mêmes, le groupe Arad se distingue par ses systèmes radio intégrés aux compteurs, contrairement à ses concurrents dont les systèmes radio sont externes. Cette intégration à l'intérieur du compteur élimine le risque de vol ou d'endommagement des systèmes. Suite à ces trois initiatives, le Groupe Arad s'est fait une réputation de pionner en matière de solutions de compteurs intelligents sur les marchés émergents. Conclusion La gestion de l'eau répond à un besoin fondamental et urgent des marchés émergents. Cependant les défis tels que des infrastructures inadaptées, le manque d'expertise et les problèmes financiers font obstacle à une gestion efficace de l'eau. Le Groupe Arad a parfaitement identifié ces défis et propose des compteurs d'eau personnalisés, des systèmes de lecture des compteurs ainsi que des programmes de formation sur mesure aux compagnies des eaux des marchés émergents. La stratégie de marché émergent du groupe est parfaitement au point, elle a jusqu'à présent soutenu la croissance et soutiendra la poursuite de l'expansion du marché, permettant ainsi d'améliorer la gestion de l'eau et le développement durable sur ces marchés. C'est pour ces raisons que Frost et Sullivan a décerné au Groupe Arad le prix de l'innovation sur les marchés émergents pour l'année 2014 pour ses solutions de gestion de l'eau basées sur les technologies d'information Frost & Sullivan 8 Nous accélérons la croissance

9 Importance critique de TEAM Research La méthodologie TEAM Research de Frost et Sullivan illustre la rigueur analytique de notre processus de recherche. Elle permet d'avoir une vision à 360 des défis à relever par l'industrie, de ses défis et problèmes en intégrant les sept méthodologies de recherche de Frost et Sullivan. L'expérience nous a prouvé au fil des ans que les entreprises prennent trop souvent des décisions importantes concernant leur croissance sur la base d'une compréhension réduite de leur environnement, conduisant à des erreurs et à des omissions. La société Frost et Sullivan soutient que toute stratégie de croissance qui se respecte repose sur une compréhension approfondie du marché, des analyses techniques, économiques, financières, clientèle et des meilleures pratiques. Les lettres T, E, A et M évoquent en effet nos analyses Techniques, Economiques, Appliquées (financières et meilleures pratiques) et nos analyses du marché. L'intégration de ces disciplines de recherche à la méthodologie de recherche TEAM offre une plateforme d'évaluation aux acteurs de l'industrie de la comparaison et permet d'offrir des stratégies de croissance à potentiel élevé à nos clients. Graphique 4: Comparaison des performances avec TEAM Research Ingénierie de marché - Compréhension technique - Recherche des meilleures pratiques - Recherche clientèle - Recherche économique- Recherche démographique -Analyse financière 2014 Frost & Sullivan 9 Nous accélérons la croissance

10 A propos de Prost et Sullivan Frost et Sullivan, cette société partenaire de croissance, permet à ses clients d'accélérer le rythme de leur développement et d'atteindre des objectifs de premier ordre en termes de croissance, innovation et leadership. Le service de partenariat à la croissance de notre société permet au DG et à son équipe -grâce à une recherche ordonnée et à des modèles de meilleures pratiques- de créer, d'évaluer et de mettre en œuvre de puissantes stratégies de croissance. Forte de ses 50 années d'expérience, la société Frost et Sullivan a établi des partenariats avec 1000 entreprises internationales, des entreprises émergentes et avec la communauté des investisseurs à partir de ses 40 antennes dispersées sur six continents. Pour rejoindre notre partenariat de croissance, visitez notre site : Frost & Sullivan 10 Nous accélérons la croissance