Bilan Orléans Express Réingénierie

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1 Bilan Orléans Express Réingénierie 14 mars 2016 Keolis Canada 1

2 Ordre du jour 1- Introduction Rappel du contexte Situation financière Retour sur le plan de redressement 3- Mise en œuvre du plan de redressement Service et réseau Maîtrise des coûts d exploitation Stratégie commerciale 4- Facteurs externes 5- Conclusion Quelle évolution de l offre pour demain? Suivi des permis suspendus 6- Indicateurs financiers Confidentiels (huit clos)

3 Introduction Rappel du contexte 3

4 Rappel du contexte Retour sur les points et réalités présentés en 2014 Une industrie du transport interurbain en crise Un achalandage globalement en baisse depuis plusieurs années Une concurrence grandissante du rail et du covoiturage Un achalandage très réduit sur certaines routes, ne couvrant même plus les coûts directs de roulage Une activité devenue globalement déficitaire Un principe d inter-financement qui ne tient plus Un transport non subventionné Une nécessité urgente de mettre en œuvre un plan de redressement Dépôt d une demande à la CTQ de réingénierie du réseau Orléans Express 4

5 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 Achalandage 1,10 Ensemble du réseau - Évolution de l'achalandage Janvier 2012 = 1,00 1,00 Octobre 2014 Décision de la CTQ d autoriser Orléans 0,90 0,80 0,70 Janvier 2015 mise en œuvre de la réingénierie du réseau 0,60 0,50 5

6 Résultats financiers des opérations interurbaines (passagers) d Orléans Express (en milliers) Revenus totaux $ $ $ $ $ Revenus interurbains (passagers) $ $ $ $ $ Marge opérationnelle $ $ $ $ $ Bénéfice (perte avant impôts) $ $ (3 478) $ (5 262) $ (3 610) $ Les revenus totaux incluent revenus passagers, revenus de messagerie et de transports nolisés 6

7 Le réseau avant le 18 janvier

8 Un nouveau réseau semi-express depuis le 18 janvier

9 2 Retour sur le plan de redressement 9

10 Retour sur le plan de redressement Lors des audiences 2014, le plan de redressement présenté concernait les 3 grands points suivants : 1- Service et réseau Coupure totale des routes entre Trois-Rivières et La Tuque, entre Victoriaville et Thetford Mines et entre Grande Rivière et Gaspé Réduction des fréquences sur les routes de Gaspésie et transformation des services en semi-express Collaboration avec les régions pour assurer la continuité du service de transport pour les points non desservis 10

11 Retour sur le plan de redressement (suite) 2 - Maîtrise des coûts d exploitation Coûts d exploitation Coûts de distribution Frais de structure Convention collective des conducteurs 3 - Stratégie commerciale Tarification Technologie (plateforme commerciale et gestion de la capacité) Commercialisation et nouveaux canaux de communication 11

12 3 Mise en œuvre du plan de redressement Service et réseau 12

13 Gaspésie Fréquences Les fréquences avant le 18 janvier 2015: 2 départs quotidiens de Gaspé vers Rimouski, des deux côtés de la péninsule (total 4 voyages) 2 départs quotidiens de Rimouski vers Gaspé, des deux côtés de la péninsule (total 4 voyages) 1 aller-retour Sainte-Anne-des-Monts à Rimouski (5 jours/semaine) 1 aller-retour quotidien de Carleton à Rimouski Les fréquences depuis le 18 janvier 2015: 1 départ quotidien de Gaspé à Rimouski 1 départ quotidien de Grande-Rivière à Rimouski 1 départ quotidien de Rimouski vers Gaspé 1 départ quotidien de Rimouski à Grande-Rivière 13

14 Gaspésie Évolution de l achalandage Corridor Rimouski -- Gaspé (côté sud de la péninsule) - Route 60 Passages Voyages Km total Moy.Pass./voy. % occupation ,0 54,9% ,8 38,7% ,1 43,3% ,2 41,7% ,3 41,8% ,4 42,0% Une amélioration de 41,9% du taux d occupation de 2015 versus 2014 Corridor Rimouski -- Gaspé (côté nord de la péninsule) - Route 68 Passages Voyages Km total Moy.Pass./voy. % occupation ,3 47,7% ,4 30,2% ,9 35,1% ,5 36,2% ,2 35,7% ,4 34,1% En 2015, le taux d occupation s est amélioré de 57,9% comparativement à

15 Bas Saint-Laurent Fréquences Les fréquences avant le 18 janvier 2015: De Montréal vers Rimouski: 2 départs par jour De Québec vers Rimouski: 5 départs par jour De Québec vers Rivière-du-Loup: 3 départs par jour De Rimouski vers Montréal: 1 départ par jour De Rimouski vers Québec: 5 départs par jour De Rivière-du-Loup vers Québec: 3 départs par jour Les fréquences depuis le 18 janvier 2015: De Montréal vers Rimouski: 1 départ par jour De Québec vers Rimouski: 4 départs par jour De Rimouski vers Montréal: 2 départs par jour De Rimouski vers Québec: 4 départs par jour 15

16 Bas-Saint-Laurent Évolution de l achalandage Corridor Montréal -- Rimouski -- Route 64 Passages Voyages Km total Moy.Pass./voy. % occupation ,6 56,1% ,9 52,8% ,6 60,0% ,5 63,8% ,4 65,4% ,8 64,3% Le taux d occupation s est amélioré de 6,3% en 2015 comparativement à

17 Centre-du-Québec Fréquences Les fréquences avant le 18 janvier 2015: 2 départs quotidiens de Thetford Mines vers Montréal 2 départs quotidiens de Victoriaville vers Montréal 2 départs quotidiens de Drummondville et Saint-Hyacinthe vers Montréal 2 départs quotidiens de Montréal vers Thetford Mines 2 départs quotidiens de Montréal vers Victoriaville 2 départs quotidiens de Montréal vers Saint-Hyacinthe et Drummondville Les fréquences depuis le 18 janvier 2015: 2 départs quotidiens de Montréal vers Victoriaville 4 départs quotidiens de Montréal vers Drummondville 2 départs quotidiens de Victoriaville vers Montréal 4 départs quotidiens de Drummondville vers Montréal 17

18 Centre-du-Québec Évolution de l achalandage Corridors Centre-du-Québec (Montréal--Victoriaville) - Routes 10 et 248 Passages Voyages Km total Moy.Pass./voy. % occupation ,1 19,8% ,7 30,7% ,7 38,6% ,4 36,0% ,6 42,3% En 2015, le taux d occupation s est détérioré de 35,5% comparativement à celui de

19 Mauricie Fréquence Les fréquences avant le 18 janvier 2015: 5 départs (dans les 2 sens) quotidiens de Montréal vers Québec via Trois- Rivières 3 départs (dans les 2 sens) de Montréal vers Trois-Rivières Les fréquences depuis le 18 janvier 2015: 6 départs quotidiens de Montréal vers Québec via Trois-Rivières 5 départs quotidiens de Québec vers Montréal via Trois-Rivières 19

20 Mauricie Évolution de l achalandage Corridor Montréal -- Trois-Rivières -- Québec - Route 41 Passages Voyages Km total Moy.Pass./voy. % occupation ,9 44,9% ,3 39,8% ,1 45,3% ,4 45,9% ,2 47,5% ,3 45,6% Le taux d occupation de 2015 est à la hausse de 12,1% comparativement à celui de

21 Collaboration avec les régions Gaspésie : RÉGÎM 2015 : expérience clients L ensemble des points anciennement desservis par OE sont accessibles via les services de navettes de la RÉGÎM. Offre multimodale par le biais d un service de proximité : la collaboration avec la RÉGÎM permet d offrir aux passagers un service plus rapide d environ 2 hrs (Mtl-Gaspé) puisque le trajet Orléans Express se fait en semi-express. De plus, un client peut prendre une navette de son domicile ou à proximité afin d être conduit directement à l arrêt Orléans Express le plus proche. Nouveau montage vidéo «bienvenu à bord» à bord des autocars Orléans Express afin d inclure la mention des navettes de la RÉGÎM. Montage de dépliant conjoint afin d informer les passagers. 21

22 Collaboration avec les régions Gaspésie : RÉGÎM En 2015 : Très bonne collaboration et discussions en continue afin d améliorer le service aux passagers. Inclusion dans nos différentes plateformes numériques afin de signifier clairement aux passagers que les services sont complémentaires, plan de marketing et de communication conjoint, informations dans nos autocars. Résultat d une recherche sur le site web d Orléans Express: 22

23 Collaboration avec les régions Gaspésie : RÉGÎM Résultat d une recherche sur le site web Orléans Express : 23

24 Collaboration avec les régions Gaspésie : RÉGÎM Description du partenariat Capture d écran site Internet Orléans Express: 24

25 Collaboration avec les régions Gaspésie : RÉGÎM Description du partenariat Capture d écran site de la RÉGÎM: 25

26 Collaboration avec les régions Gaspésie : RÉGÎM Lu sur le site web de la RÉGÎM dans la section «Navettes Orléans Express»: 26

27 Collaboration avec les régions Gaspésie : Communication conjointe Orléans Express et RÉGIM 27

28 Collaboration avec les régions Gaspésie : Communication conjointe Orléans Express et RÉGÎM 28

29 Collaboration avec les régions Gaspésie : RÉGÎM Projets 2016 : Intégration des réservations de la RÉGÎM dans la plateforme commerciale d Orléans Express: L objectif du projet est de permettre l intégration des services de la RÉGÎM au sein de la plateforme de Keolis Canada. Le recours à la plateforme de réservation/paiement et de gestion de la clientèle permettrait d offrir aux Gaspésiens une meilleure expérience usager partout sur le territoire. Avantages attendus : Prise en charge complète de la clientèle de l origine à la destination. Système de réservation et paiement permettant à la clientèle de s assurer une place à la fois sur le réseau Orléans Express et sur le réseau de la RÉGÎM en une seule transaction. Offre de service en transport simple et efficace dans la région: offre multimodale nous permettant d offrir un service de transport de proximité sur tout le territoire. 29

30 Collaboration avec les régions Chaudière-Appalaches MRC l Islet Suivant une approche par la MRC à l automne 2015 dans laquelle un plan organisé de navettes régionales dûment étoffé était présenté, nous avons fait l ajout d un arrêt à Saint-Jean-Port-Joli (demande autorisée par la CTQ). Les horaires des navettes ont été arrimés à ceux d Orléans Express. L arrêt se fera à tous les jours : un aller-retour par jour (aucun détour, directement sur la route desservie) Nous sommes présentement à la finalisation d une entente avec une agence afin d accueillir les passagers 30

31 Collaboration avec les régions Chaudière-Appalaches Thetford Mines Inclusion des informations aux passagers sur le site internet d Orléans Express (section Partenaires) afin de faciliter la réservation de navette. Les habitants de Thetford Mines ont gardé la possibilité de se rendre à Montréal en utilisant les services de la société A1 en correspondance avec les services d Orléans Express à Québec. Les horaires sont arrimés. Le temps de trajet Thetford Mines-Montréal via Québec est le même que l ancien trajet «direct» Thetford Mines-Montréal via Victoriaville. Thetford Mines --> Montréal Avant Après 18 janvier 2015 Thefford Mines 07:30 07:30 Québec (arrivée) : 08:50 Québec (départ) : 09:00 Montréal 11:41 11:45 Par ailleurs, les passagers ne paient pas plus cher qu avant : ils peuvent obtenir le remboursement de la différence de prix du transport auprès de la MRC. 31

32 Collaboration avec les régions Chaudière-Appalaches Thetford Mines Capture d écran site Internet Orléans Express: 32

33 Collaboration avec les régions Mauricie Inclusion des informations aux passagers sur le site internet d Orléans Express (section Partenaires) afin de faciliter la réservation du transport. Le service est offert quatre jours par semaine, soit les mardis, mercredis, vendredis et les dimanches. Nous partageons le même terminus à Trois- Rivières. Les horaires sont partiellement coordonnés vers Québec et Montréal (majoritairement vendredi et dimanche). Capture d écran site Internet Orléans Express: 33

34 Collaboration avec les régions Bas-Saint-Laurent MRC du Bas-Saint-Laurent Planification d une rencontre suivant la récente organisation des MRC de la région pour le développement d un plan de transport régional. 34

35 Table de travail MTQ Une participation active Rencontres régulières des équipes Orléans Express avec le cabinet du MTQ: présentation et évaluation constante du plan de redressement. Participation à une démarche commune avec les transporteurs du Québec dans le cadre d un plan de relance de l activité interurbaine 35

36 3 Mise en œuvre du plan de redressement Maîtrise des coûts d exploitation 36

37 Maîtrise des coûts d exploitation: Mesures mises en œuvre Des mesures anticipées : Réduction des coûts de structure, suppression de deux postes Vieillissement du parc, pas d acquisition en 2014 et 2015 Des mesures à effet immédiat 18 janvier 2015 : Diminution de 26% des kilomètres réalisés : o Economie de carburant o Economie de main-d œuvre de conduite Lettre d entente avec le syndicat sur des mesures organisationnelles o Gains de productivité dans l organisation du travail des conducteurs Des mesures à effet retardé : Juillet 2015 : signature d une nouvelle convention collective o Nouveau «booking» conducteurs optimisé o Meilleure gestion des doubles planifiés (-1400 /an) Octobre 2015 : réduction du parc de 12 véhicules Des mesures à venir : Février 2016 : nouveau «booking» conducteurs o Optimisation des doubles planifiés (-300 /an) o Meilleure gestion de la capacité grâce à la plateforme de réservation Négociation avec l AMT en cours pour une baisse du coût de la gare routière de Montréal 37

38 Une nouvelle organisation qui entraîne des surcoûts Des surcoûts provisoires : 12 véhicules vendus à un prix inférieur à leur valeur nette comptable Le coût lié à la suppression de 35 postes de conducteurs dont 16 mises à pied L accompagnement mobilité des conducteurs suite à la modification des ports d attache Le développement d une plateforme commerciale entièrement repensée Des surcoûts définitifs : La maintenance et le développement continu de la nouvelle plateforme de vente Les compétences humaines nouvelles pour gérer la nouvelle politique de vente au travers de la modulation tarifaire, la relation client et les opérations 38

39 3 Mise en œuvre du plan de redressement Stratégie commerciale 39

40 Stratégie commerciale: Mesures mises en place Technologie (plateforme commerciale et gestion de la capacité) Développement et lancement de notre nouvelle plateforme commerciale (site web et application mobile) le 25 janvier Ce système met en place la réservation obligatoire pour nos passagers permettant à l entreprise une gestion efficace des opérations (meilleure planification de l exploitation et des autocars en double) Commercialisation et nouveaux canaux de communication Mise en place d une stratégie commerciale numérique poussée, analyse de données en continue visant une offre de plus en plus personnalisée. 40

41 Stratégie commerciale: Mesures mises en place Tarification o o Depuis 30 ans, la tarification était unique sur le corridor Montréal- Québec. Nous avons reçu en août 2013 l autorisation de la CTQ de moduler nos tarifs jusqu à -60% de notre prix de base. o Un modèle de modulation tarifaire est sur pied depuis le 25 janvier 2016 sur le corridor Montréal-Québec. 41

42 Stratégie commerciale: Mesures mises en place Achat en ligne : tarifs disponibles 42

43 Stratégie commerciale: Mesures mises en place Achat en ligne : tarifs disponibles 43

44 Stratégie commerciale: Mesures mises en place Application mobile : billet électronique 44

45 Stratégie commerciale: Mesures mises en place Modulation tarifaire corridor Montréal-Québec Objectif L objectif pour 2016 est basé sur l augmentation de l achalandage de 10% visant une augmentation du revenu de 2%. Cet objectif correspond à une baisse du prix moyen du billet d environ 7,5%. Résultats primaires: 4 semaines en février 2016 Les premiers résultats (comparés à la période équivalente 2015) sont les suivants: o Achalandage 2016 : o Achalandage 2015 : o Variation achalandage : +11% o Variation revenus : +4% o Baisse du prix moyen du billet : -6,5% 45

46 Stratégie commerciale: Mesures mises en place Modulation tarifaire : changement des habitudes d achats 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Intervalle achat/départ-2016 du 01 au 07 Févier 2016 du 08 au 14 Févier 2016 du 15 au 21 Févier 2016 du 22 au 28 Févier a 1 jour 2 a 6 jours 7 jours et plus En février 2015, 90% des achats étaient faits à 0 ou 1 jour du départ. 46

47 Stratégie commerciale: Mesures mises en place Modulation tarifaire : ventes web et agences Ventes Web et Agences 2016 WEB 38% Agences 62% POS WEB En février 2015, 20% des achats étaient faits via le site web 47

48 4 Facteurs externes Concurrence 48

49 Facteurs externes Une compétition très agressive sur le corridor Montréal Québec Via Rail Des prix toujours en baisse, maintenant à partir de 29 $. Subvention à hauteur de 45,89$ par passager sur le corridor QC-MTL- Ottawa. (rapport annuel 2014) Le prix du carburant Le prix du carburant a baissé de 31% entre septembre 2014 (1.405 $/litre) et février 2016 (0.969 $/litre). (source : Régie de l Energie Québec prix moyen mensuel essence ordinaire sur Montréal) 49

50 Facteurs externes Une compétition très agressive sur le corridor Montréal Québec Le covoiturage Trop souvent une couverture pour exercer une activité marchande libre d impôts et taxes, hors réglementation, hors tout contrôle, pour laquelle la sécurité du passager n est pas là. Amigo Express o Une communauté de 325,000 membres o Des conducteurs qui font l aller-retour Montréal Québec tous les jours o Des offres de transport optimisées pour capter le maximum de passagers o Des conducteurs qui ont (officiellement!) chacun déjà conduit près de 5,000 passagers, ce qui représente un revenu de près de 100,000 $ Covoiturage.ca o Une communauté de 106,617 membres o Des conducteurs qui font l aller-retour Montréal Québec tous les jours o Le transport affiché de 6 passagers par voyage Kijiji et Monlift o Des conducteurs qui font l aller-retour Montréal Québec tous les jours 50

51 Facteurs externes Une compétition agressive sur la Gaspésie nord Taxi Fortin Un permis de taxi qui réalise du transport en commun sur le même corridor. Une restriction de la zone de déserte qui n est pas respectée. Cette concurrence illégale porte un préjudice majeur à nos efforts du maintien d une desserte du nord de la péninsule gaspésienne. 51

52 5 Conclusion Quelle évolution de l offre pour demain? 52

53 Quelle évolution de l offre pour demain? Poursuite de l exploitation du réseau actuel Déserte du corridor Québec Montréal Déserte de la Gaspésie Poursuite des discussions et rencontres avec les régions Intégration de services de navettes régionales dans notre plateforme de réservation Analyse des demandes venant des MRC et financement des projets Adaptation des horaires Gaspésie: sondage sur les horaires, dépôt à venir d un projet d horaires de jour pour le trajet Montréal Gaspé Corridor Montréal Québec: souplesse dans la gestion de l offre dans les période de fort achalandage o o Meilleur service aux usagers Amélioration de la performance de l organisation Poursuite de la réflexion sur la tarification et l offre globale Révision de notre modèle : aller simple. Modulation tarifaire sur le réseau : en analyse. 53

54 5 Conclusion Suivi des permis suspendus 54

55 Permis de transport par autobus Transport interurbain Maintien des permis suivants, sans date de fin, en vigueur depuis le 18 janvier 2015 : 8-M C; de Montréal à Québec Rive-Sud 8-M B; de Montréal à Québec Rive-Nord 8-M A; de Montréal à Victoriaville 8-M B; de Québec à Rimouski 8-M A; de Montréal à Rimouski 8-M B; de Rimouski à Gaspé 8-M A; de Rimouski à Grande-Rivière Suppression définitive des permis suivants: 8-M D; de Québec à Sainte-Anne-des-Monts 8-M B; de Québec à Rimouski 8-M D; de Montréal à Rivière-du-Loup 8-M D; de Montréal à Québec Rive-Sud 8-M D; de Trois-Rivières à La Tuque 8-M A; de Montréal à Gaspé Gaspésie Nord 8-M A; de Québec à Gaspé Gaspésie Sud 8-M A; de Québec à Gaspé Gaspésie Sud 8-M A; de Québec à Rimouski 8-M B; de Montréal à Québec Rive-Nord 8-M A; de Montréal à Trois-Rivières 8-M A; de Rimouski à Gaspé Gaspésie Sud 8-M A; de La Martre à Québec et Montréal 8-M A; de Thetford Mines à Montréal 8-M A; de Victoriaville à Montréal 8-M A; de Drummondville à Montréal 8-M B; de Victoriaville à Drummondville 55

56 6 Indicateurs financiers Publics 56

57 Revenu moyen par kilomètre activité voyageurs 3,4 Revenu moyen par km moyenne mobile 12 mois ($/km) 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 57

58 déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16 mai-16 juin-16 juil.-16 août-16 sept.-16 oct.-16 nov.-16 déc.-16 Marge de contribution sur les coûts directs de roulage activité voyageurs Marge de contribution sur coûts directs de roulage 12 mois mobiles $ / km 1,6 1,55 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,

59 déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16 mai-16 juin-16 juil.-16 août-16 sept.-16 oct.-16 nov.-16 déc.-16 Marge de contribution sur les coûts directs de roulage activité voyageur Marge de contribution sur coûts directs de roulage 12 mois mobiles K$

60 Marge de contribution sur les coûts directs de roulage activité voyageur 5000 Marge de contribution sur Coûts Directs de roulage moyenne mobile 3 mois (K$) octobre 2014 Décission de la CTQ d'autoriser Orléans janvier 2015 Mise en oeuvre de la réingéniérie du réseau déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. dec