Afrique OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR

Transcription

1 Le continent africain ne constitue pas un marché homogène. La plupart des pays ne sont pas des marchés de consommation touristique, même s'il existe, surtout d les grandes métropoles, une population aisée, ainsi que des résidents expatriés, diplomates et "officiels". Une classe moyenne apparaît au aghreb et l'essor de certains pays est lié à l'industrie pétrolière (Angola, Gabon). Actuellement, le segment de l'accueil chez des parents et domine. Le volume total actuel atteint les 1 séjours dont 2 en hôtels, avec une évolution en faveur du luxe (plus de la moitié des nuitées hôtels), et une tendance récente à la hausse. L'Afrique du Sud a longtemps été le seul véritable "marché" mais les origines se diversifient à présent. Il est à souligner que les classes aisées des pays anglophones ne fréquentent pas la Côte d'azur. 45 SEJOURS Résidences T Hôtels Résidences T Hôtels % TOTAL * / 1* 2* / 3* 4* / 5* PRES DE DES HOTELIERES EN FRANCE La part que représente cette clientèle sur l'ensemble de la fréquentation étrangère est très réduite, soit moins de entre 98 et 29. Depuis 21, elle franchit de nouveau ce seuil. La tendance s'inscrit à la baisse jusqu'en 26, en partie du fait que les autres marchés étrangers ont élargi leur émission d le même temps. Par ailleurs, le flux africain qui bénéficiait à la petite hôtellerie s'est tari, et de nombreux hôtels qui les accueillaient sont sortis de l'offre. De ce fait, la part atteinte par ce marché en 86, à 3% du total, n'a plus été approchée depuis longtemps, mais la tendance est à présent positive et il existe une marge de progression importante. La part des nuitées (clair) est restée jusqu'en 91 bien plus élevée que la part des séjours (foncé), en raison d'une durée moyenne de séjour élevée d la petite hôtellerie, qui n'existe plus d l'offre hôtelière. DUREES DE SEJOUR Les Africains ont longtemps effectué de très longs séjours, parmi les plus longs observés sur la Côte d'azur. Il faut y voir l'existence d'un flux semi-résidentiel, de nature pré-migratoire bien souvent, régulière ou non. Le flux de visiteurs se confond alors quelque peu avec le flux résidentiel. La durée moyenne a fortement chuté pour les séjours par avion et s'établit à présent à 14 nuits, une durée encore élevée, tandis que la durée a baissé à 5 nuits d les résidences. D l'hôtellerie elle est remontée à 3 nuits environ après avoir fortement chuté entre 9 et PART DE ARCHE COTE D'AZUR La part des nuitées hôtelières passées en France et bénéficiant à la Côte d'azur est actuellement de 4,. Il s'agit d'une part réduite qui confirme que le flux africain, de nature affinitaire pour l'essentiel, se diffuse sur l'ensemble de l'espace national. algré une forte pointe en 9, la part a rapidement retrouvé son niveau habituel, avant de subir une forte érosion entre 97 et 29 (à moins de ). Elle remonte en Si la part des nuitées en hôtels 2-3* s'inscrit de nouveau en hausse, elle a fortement chuté d les autres catégories. 3, 3,% 2, 2,% 1, 1,%,,% PART DES AFRICAINS DANS LA FREQUENTATION ETRANGERE HÔTELS HÔTELS RESIDENCES AVION AVION /7/213 Touriscope CRT Côte d'azur 1/7

2 SAISONNALITE DES SEJOURS Avion (7-12) Hotel (12) Résidence (7-12) La demande africaine est assez bien répartie sur tous les mois de l'année, sauf Février qui reste faible. La pointe saisonnière est atteinte en Juillet, mais d les résidences on observe aussi deux pointes secondaires en Avril et Décembre, ainsi qu'une fréquentation élevée en Août. Le flux avion est mieux réparti sur l'année avec une pointe en Octobre. La fréquentation en Décembre est élevée pour tous les segments. Attention : les taux indiqués portent sur les séjours hôtels ; les séjours en hôtels-résidences sont affectés au mois d'arrivée, tandis que les séjours par avion sont affectés au mois de départ, l'enquête étant réalisée à l'embarquement. % J F A J J A S O N D Les nuitées africaines sont plus concentrées que les séjours sur la période de ai à Novembre. La période de Juin à Septembre regroupe 4 du total annuel, une part faible. Les mois de Novembre à Février en réalisent 2. Juillet est le mois le plus fréquenté, aussi bien pour les hôtels que les résidences. L'évolution des séjours depuis 1985 montre une très forte chute de la demande toute l'année (surtout liée aux hôtels 1*), sauf en Juin et Décembre. En 212, seuls les mois de Juillet, Septembre et Novembre sont en baisse. 6 O 6, S 8, HOTELS ET RESIDENCES 212 A 12, N 5, D 7, J 14,% J 4, F 4, J 1, 8, EVOLUTION DES SEJOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR OIS A 7, 9, TOTAL 212 HOTELS 212 RESIDENCES 1-12 J 4, 4, 4, F 4, 3, 3, 8, 9, 5, A 7, 7, 8, 9, 1,% 9,% J 1, 11, 8, J 14,% 14, 15, A 12, 12, 11, S 8, 8,3% 8,3% O 6, 6, 7, N 5, 5,3% 7, D 7, 5, 9, J F A J J A S O N D PART ENSUELLE DES AFRICAINS % Nuits H + R 2, 2,% 1, 1,%,,% J F A J J A S O N D Le graphique ci-contre montre la part des Africains sur l'ensemble des nuitées étrangères en hôtels et résidences en 212. Leur part reste très faible quel que soit le mois de l'année, autour de du total des étrangers la plupart des mois. Seuls les mois de Novembre à ars voient cette part s'élever un peu autour de 1,. Le potentiel d'émission en fin d'année est faible en volume mais intéressant à exploiter. 29/7/213 Touriscope CRT Côte d'azur 2/7

3 17 5 SEJOURS EN /1 ETOILE 1 EN /1 ETOILE SEJOURS EN 2/3 ETOILES 5 EN 2/3 ETOILES SEJOURS EN 4/5 ETOILES 25 EN 4/5 ETOILES SEJOURS A ONACO 15 A ONACO REPARTITION DES SEJOURS HOTELS onaco **** *** ** * % REPARTITION DES HOTELS onaco **** *** ** * % SEJOURS RESIDENCES 25 RESIDENCES /7/213 Touriscope CRT Côte d'azur 3/7

4 12 SEJOURS DES AFRICAINS EN HOTELS Antibes Cannes Littoral Est Grasse andelieu Nice Littoral Ouest Vence ontagne onaco Littoral Ouest 3, SEJOURS HÔTELS 212 Vence 1, ontagne, onaco 16, HÔTELS 212 Vence 1,% ontagne, onaco 2, Littoral Ouest 3, Antibes 7, Antibes 7,% Nice 42, andelieu 2,% Grasse, Littoral Est 9, Cannes 17,% Nice 39, andelieu 2,% Grasse,3% Littoral Est 8, Cannes 17, Le flux africain d l'hôtellerie bénéficie surtout à Nice (43% des séjours), onaco (2 des nuitées, soit une part très élevée) et Cannes avec 1 des séjours. Le Littoral Est est au 4 ème rang avec, devant Antibes (). La présence africaine reste anectodique sur le oyen et Haut Pays. Depuis 1992, la demande est en chute à Nice mais en hausse partout ailleurs sur le littoral. La hausse est surtout sensible à onaco et sur les littoraux Est et Ouest DES AFRICAINS EN HOTELS Antibes Cannes Littoral Est Grasse andelieu Nice Littoral Ouest Vence ontagne onaco 29/7/213 Touriscope CRT Côte d'azur 4/7

5 PROFIL DES VISITEURS PAR AVION Séjours [24h-4mois[ Séjours moy./an Dépense/séjour 918 Nuitées moy./an Dépense/jour 7 DS 13,2 DS 13,2 Nb de pax 1,6 Nb de pax 1,5 Age moyen 44 Taux 1ère visite 26, Tx insatisfaction 6,3% Retraité 1 Chôm. / s act. CSP DU REPONDANT Cadre, prof. Intellect. 3 Etudiant Agricult. Prof. interm. Artisan, commer., chefs d'ent. 2 Employé, Ouvrier SEJOURS SELON LA TAILLE DU GROUPE Afrique Globalement, près de la moitié des Africains qui séjournent sur la Côte d'azur arrivent par avion jusqu'à Nice-Côte d'azur. Cela représente autour de 5 séjours avion. algré une chute en 28-9, la tendance positive a fortement repris en 21 (record à 6 séjours). Ce flux inclut des résidents étrangers et notamment français travaillant ou retraités en Afrique. Il existe surtout des lignes aériennes directes vers le aghreb et l'accès depuis l'afrique sub-saharienne s'effectue via Paris, d'autres aéroport européens ou Casablanca. Sur l'ensemble des séjours avion, les principaux pays émetteurs (moyenne 27-12) sont : la Tunisie (2), l'afrique du Sud (1), le aroc (1), l'algérie (1), le Sénégal (3%), aurice (2,), la Côte d'ivoire (2,3%), et le Gabon (2,). Au global, les trois pays du aghreb pèsent ainsi pour près de 6 des séjours avion. Les séjours avion durent longtemps, en moyenne 13 nuits. 4 des séjours durent entre 4 et 1 nuits et 1 plus de 3 semaines. Ces longs séjours réalisent 5 du total des nuitées. Les séjours de plus de deux mois génèrent même une nuitée sur 4. Le taux de satisfaction est moyen, avec 8 de "très satisfaits" mais aussi un taux élevé de 6,3% d'insatisfaits. Seuls 2 des Africains séjournent pour la 1 ère fois. La dépense moyenne est de 7 par jour/personne. La clientèle est âgée de 44 en moyenne, 2 ont moins de 3 et un sur 5 a plus de 6. Les Africains voyagent seuls d 3 des cas, donc très souvent (mais ils rejoignent souvent d'autres personnes sur place). 1 des groupes de visiteurs incluent un ou plusieurs enfants. On compte 2 d'inactifs parmi les visiteurs avion, dont 1 de retraités. SEJOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 voyageant seul) De 18 à 24 oins de 18 6 ou plus De 25 à 29 De 3 à 39 De 4 à 49 1 De 5 à 59 SEJOURS SELON LA PRESENCE D'ENFANTS Avec 4 acc. ou + Avec 3 acc. Seul 3 Avec 2 acc. Avec 1 acc. 3 4 ou + % 3 enf. % 2 enf. 1 enf. S enfant 8 3% Séjours Nuitées VISITEURS SELON LEUR DUREE DE SEJOUR 25, 21, 21,% 15,3% 15, % 1,% 11, 11, 1, 1, 7, 8, 8,% 4,% 5, 5, 4,,3%, 2, 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 3 nuits 31 à 6 nuits 61 nuits à 4 mois /7/213 Touriscope CRT Côte d'azur 5/7

6 SEJOURS PAR OTIF Visite famille / Loisirs - vacances - perso. SEJOURS PAR HEBERGEENT Tourisme d'affaires prof. 1 Les séjours avion ont un motif professionnel d 2 des cas et pour 1 des nuitées totales. Le tiers de la fréquentation est lié aux visites chez des parents et. Le segment du "loisir" pur est donc limité à. Parmi les séjours "loisirs", la motivation principale est le repos ou la détente pour 8 et la visite de sites pour seulement 1, tandis que seuls des Africains ont comme motivation principale la pratique d'activités. L'hébergement non marchand domine avec 6 des séjours et 7 des nuitées. Un séjour sur 2 a lieu chez des parents et, davantage qu'en hôtel qui n'accueille qu'un tiers des séjours, et ce mode familial représente 6 des nuitées. des nuitées ont lieu d des résidences secondaires. SEJOURS Loisirs - vacances - 4 Visite famille / 3 prof. perso. 5, Tourisme d'affaires PAR HEBERGEENT Résid. Location Rés. princ. Hôtel Autre étab. collec. % perso. 3 23% N 6 N 7 : archand / N : Non-marchand Résid. % Location Hôtel Autre étab. collec. Rés. princ. 6 perso. 1 3% Les séjours africains ont lieu à Nice d 5 des cas et pour 5 des nuitées totales. La deuxième zone choisie est Cannes avec 1, suivie d'antibes (), ou du littoral Ouest ( des nuitées). onaco ne bénéficie que des séjours. Durant leur séjour, 3 des Africains font du shopping. Plus de 3 sur 1 visitent un musée ou un monument mais seulement 2 fréquentent la plage (ou les sports d'hiver selon la saison). jouent au casino. onaco est un lieu d'excursion d 23% des cas, lorsqu'ils n'y sont pas hébergés. assistent à un spectacle payant, mais très peu (moins de ) font une excursion en montagne. 3% ont été en mer sur un bateau (sur l'année entière), et pratiquent une activité culturelle ou sportive. Séjours Nuitées 54, 57, 16,% 15,3% 6, 9, 3, 2, 5, 6, 1, 5,% 1, 2,,, 2, 2, 1, 2, Antibes Cannes Littoral Est Littoral Ouest andelieu onaco ontagne Nice Pays de Grasse Eté en mer 3% TAUX D'ACTIVITES DECLAREES Pays de Vence Fait une excursion en montagne Eté à onaco 23% Fait du shopping 3 Eté à la plage/aux sports d'hiver 2 Joué au casino Pratiqué un sport ou une activité Assisté à un spectacle payant Visité un musée ou un monument 3 29/7/213 Touriscope CRT Côte d'azur 6/7

7 VISITEURS AFRICAINS PAR AVION - TENDANCES PRIO-VISITEURS archand Non-archand Total % 2 1 % TYPE D'HEBERGEENT archand Non-archand TAUX DE PRIO VISITEURS En progression à plus de puis forte rechute en hébergement marchand. En mode non marchand le taux continue d'augmenter. ZONES DE SEJOUR Nice est en hausse régulière, Antibes et le oyen Pays chutent et Cannes comme onaco maintiennent leur part. ODES D'HEBERGEENTS La part des modes marchands augmente tout en restant minoritaire. La part de l'hôtel s'accroît au détriment de la résidence secondaire, en net recul. La part de parents et se maintient. DUREE DE SEJOUR En baisse depuis 92 à près de 14 nuits. La part des courts séjours a progressé puis reflué. Hausse de la part des 4-1 nuits mais baisse des +1 nuits. AGE/CSP Age moyen en hausse à plus de 44. Stabilité de la part des -3 et hausse des +6. Baisse des Hausse des cadres au détriment des commerçants. Augmentation des retraités et autres inactifs. Faiblesse des employés. OTIFS DE SEJOUR Progression de la part de l'affaires, forte progression des visites famille. Baisse sensible de la part des loisirs. 3% % 3% % Antibes / Litt Ouest Grasse / Vence onaco ODES D'HEBERGEENTS Resid Parents et Amis Resid secondaire ZONES DE SEJOUR ontagne Nice Hôtel Cannes / andelieu Littoral Est Location / Residence de DUREE DE SEJOUR (part des séjours) ÂGE (part des séjours) 19,4 17,5 13,4 12,5 13,8 41, 4,7 42,3 42,8 44,4 31 ou + 6 ou + 22 à à % à 1 4 à 6 3 nuits 2 nuits 1 nuit De5 à 59 De4 à 49 De3 à 39 De25 à 29 De18 à 24 oins de % % OTIFS DE SEJOURS (part des séjours) CSP (part des séjours) Visite famille/ et autres perso Loisirs - vacances - Etudiant Retraité Employé/Ouvrier Artisan, Commerçant Profession intermédiaire Tourisme d'affaires et autres pro Cadre, profession intellectuelle /7/213 Touriscope CRT Côte d'azur 7/7