SOMMAIRE INTRODUCTION 4 I- CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 5

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2 SOMMAIRE INTRODUCTION 4 I- CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 5 I-1 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT 5 I-2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 8 I-3 INVESTISSEMENTS 9 I-4 ECHANGES EXTERIEURS 10 I-5 POSITIONNEMENT INTERNATIONAL DE LA TUNISIE 13 I-6 CERTIFICATION 14 II- CARACTERISTIQUES DU SECTEUR PAR BRANCHE 15 II-1 L INDUSTRIE DE LA FILATURE 15 II-1-1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 15 II-1-2 PRODUCTION DE LA BRANCHE 16 II-1-3 INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 17 II-1-4 ECHANGES EXTERIEURS 18 II-1-5 CERTIFICATION 19 II-2 L INDUSTRIE DU TISSAGE 20 II-2-1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 20 II-2-2 PRODUCTION DE LA BRANCHE 21 II-2-3 INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 22 II-1-4 ECHANGES EXTERIEURS 23 II-2-5 CERTIFICATION 24 II-3 L INDUSTRIE DU FINISSAGE 25 II-3-1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 25 II-3-2 PRODUCTION DE LA BRANCHE 25 II-3-4 INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 26 II-4 L INDUSTRIE DE LA BONNETERIE 27 II-4-1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 27 II-4-2 PRODUCTION DE LA BRANCHE 28 II-4-3 INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 29 II-4-4 ECHANGES EXTERIEURS 29 II-4-5 CERTIFICATION 32 II-5 L INDUSTRIE DE LA CONFECTION 32 II-5-1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 32 II-5-2 PRODUCTION DE LA BRANCHE 33 II-5-3 INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 34 II-5-4 ECHANGES EXTERIEURS 34 II-5-5 CERTIFICATION 37 II-6 LES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR 38 II-6-1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT 38 II-6-2 PRODUCTION DE LA BRANCHE 39 II-6-3 INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 40 II-6-4 ECHANGES EXTERIEURS 41 II-6-5 CERTIFICATION 42 2

3 LISTE DES ABREVIATIONS API BMN CETTEX FIG./ ITH INS MAN MDCI MTND NTE TAB./ TE TND TPP UE Agence de Promotion de l Industrie et de l'innovation Bureau de Mise à Niveau Centre Technique du Textile Figure Industrie du Textile et de l Habillement Institut National de la Statistique Mise à Niveau Ministère du Développement et de la Coopération Internationale Million de Dinars Tunisiens Non Totalement Exportatrices Tableau Totalement Exportatrices Dinar Tunisien Travaux de Perfectionnement Passif Union Européenne 3

4 INTRODUCTION Le secteur des Industries du Textile et de l Habillement est considéré stratégique pour l Economie Nationale. Il est le principal secteur de l industrie manufacturière en termes d exportation, d emploi et de valeur ajoutée. En fait, le secteur compte entreprises employant 10 personnes et plus et emploie plus que personnes, soit 41% de l ensemble des emplois des industries manufacturières. Parmi les unités du secteur, entreprises produisent totalement pour l exportation, soit 83% du secteur et 70% du tissu industriel tunisien. Et 966 entreprises sont en partenariat dont 640 unités sont à capitaux 100% étrangers. Durant la période , la production du secteur est passée de MTND à MTND enregistrant une évolution annuelle moyenne de 1%. La valeur ajoutée du secteur représente 32% de la valeur de la production et 19% de la valeur ajoutée des industries manufacturières. La part du secteur ITH dans les investissements des industries manufacturières oscille entre 14% et 16% sur la période Les exportations du secteur sont passées de MTND en 2004 à MTND en 2008, soit un accroissement annuel moyen de 4%. Les pays de l Union Européenne sont les principaux clients de la Tunisie pour les produits textiles avec 36% destinés à la France, 32% à l Italie, 10% à l Allemagne; viennent ensuite la Belgique, les Pays Bas, le Royaume-Uni et l Espagne. Quant aux importations du secteur, elles ont évolué de MTND en 2004 à MTND en 2008, avec un TCAM de 4% ; 71% de nos importations sont fournies par la France, l Allemagne et l Italie. Le taux de couverture moyen de la balance commerciale du secteur est de 149% durant la période Durant la période , le BMN a approuvé dossiers d entreprises portant sur 930 MTND d investissements dont 741 MTND en investissements matériels, 187 MTND en investissements immatériels y compris les diagnostics. Sur les unités existantes, 49 entreprises seulement ont choisi le système qualité leur permettant de se distinguer des autres, soit 9% du total des entreprises certifiées tous secteurs confondus (557 entreprises). 4

5 I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR I.1. ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOI ET PARTENARIAT I.1.1 PRÉSENTATION DES BRANCHES Le secteur des Industries du Textile et de l Habillement est subdivisé en 6 branches d activité réparties comme suit : L industrie de la filature L industrie du tissage L industrie de finissage L industrie de la bonneterie L industrie de la confection Les industries diverses du secteur I.1.2 ENTREPRISES DU SECTEUR I RÉPARTITION PAR BRANCHE Le secteur compte entreprises industrielles, employant chacune 10 personnes et plus d entre elles, produisent totalement pour l exportation (soit 83%) dont 640 à capitaux 100% étrangers et 326 mixtes. TAB. /1 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008 Activités de la Branche TE NTE Total* Filature Tissage Finissage Bonneterie Confection chaîne et trame Autres industries textiles *) S agissant du total des activités, il est évidemment supérieur au nombre d'entreprises Source : BDI/API Le secteur des Industries du Textile et de l Habillement est un secteur stratégique. C est la principale activité de l industrie manufacturière quant au nombre d entreprises (36%) et au nombre d emplois (41%). I RÉPARTITION PAR TAILLE Le secteur des ITH est occupé par des entreprises de grandes taille et ayant un effectif de personnes, ce qui représente 40% de l emploi total du secteur. 60% des entreprises du secteur sont de taille moyennes et emploient près de personnes. I RÉPARTITION RÉGIONALE DES ENTREPRISES La région de Monastir est la première concentration des entreprises industrielles du textile et de l habillement (563 unités), soit 27% du total des entreprises du secteur. Suivie par le Grand Tunis avec 435 entreprises, Sousse, Nabeul et Sfax avec respectivement 12%,11%, et 9%. L ensemble de ces régions abrite 80% des entreprises du secteur. 5

6 Région TAB. /2 RÉPARTITION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH EN 2008 Totalement Non totalement Total Exportatrices exportatrices Nombre % Nombre % Nombre % Monastir Grand Tunis Nabeul Sousse Sfax Bizerte Autres régions Total I RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TRANCHE D EMPLOIS Source : BDI/API La répartition des entreprises par tranche d emplois montre que les entreprises employant moins de 100 personnes représentent 71% du total des entreprises du secteur entreprises d entre elles sont totalement exportatrices. Les entreprises employant plus que 100 personnes comptent 605 unités dont 92% sont des entreprises totalement exportatrices. TAB. /3 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH PAR TRANCHE D EMPLOIS EN 2008 I.1.3 EMPLOI Tranche TE NTE Total [10 ; 20[ [20 ; 50[ [50 ; 100[ [100 ; 200] > Total Source : BDI/API Les industries du textile et de l habillement occupent plus que personnes, soit 41% de l effectif total des industries manufacturières. Le secteur des ITH continue à être de loin le premier secteur industriel employeur du pays. La part des entreprises exportatrices a représenté 91% des emplois du secteur des ITH. Le tableau suivant résume la répartition des emplois par branche d activité et par régime. TAB. /4 RÉPARTITION DES EMPLOIS DU SECTEUR ITH PAR BRANCHE ET PAR RÉGIME EN 2008 Branche d activité Emplois des entreprises Emplois des TE entreprises NTE Total des emplois Filature Tissage Finissage Bonneterie Confection chaîne et trame Autres industries textiles NB : certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois Source : BDI/API 6

7 On remarque que 80% des emplois du secteur sont dans la branche confection chaîne et trame. I.1.4 PARTENARIAT L industrie du textile et de l habillement est le secteur où le partenariat euro-méditerranéen est le plus développé. Parmi les unités totalement exportatrices du secteur, 966 sont en partenariat avec des entreprises principalement européennes. La France occupe la 1 ère position avec 435 unités, suivie par l Italie avec 267 unités. Viennent ensuite la Belgique et l Allemagne avec respectivement 115 et 97 unités. TAB. /5 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH EN PARTENARIAT PAR NATIONALITÉ EN 2008 Nationalité Nombre d unités 100% étrangères Mixtes Total* Française Italienne Belge Allemande Autres Source : BDI/API (*) Il s agit du nombre d activités, le nombre des entreprises est évidemment inférieur au nombre des unités d activités FIG. /1 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR NATIONALITÉ EN 2008 Allemagne 10% Autres 5% Belgique 12% France 45% Italie 28% Source : API/BDI 7

8 TAB. /6 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH EN PARTENARIAT PAR BRANCHE EN 2008 Branche 100% étrangères Mixtes Total* Filature Tissage Finissage Bonneterie Confection chaîne & trame Industries annexes du secteur ITH * Une même entreprise pouvant avoir un ou plusieurs partenaires à la fois. Source : BDI/API On remarque que la branche confection chaîne et trame accapare une part importante dans les entreprises en partenariat, soit 80% du total entreprises en partenariat. I.2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE I.2.1 PRODUCTION La production du secteur des ITH a atteint millions de dinars en 2008 contre millions de dinars en L évolution de la production du secteur est résumée dans le tableau suivant : TAB. /7 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR ITH PAR BRANCHE ENTRE Unité : MTND Branche d activité Filature Tissage Finissage Bonneterie 1 049, , Confection chaîne et trame Industries diverses du secteur 3 059, , ,8 181, Total du secteur ITH 5 190, , FIG. /2 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR DES ITH ( ) Source: MDCI Source : MDCI 8

9 En 2008, la production du secteur représente 14% du total de la production des industries manufacturières. I.2.2 VALEUR AJOUTÉE La valeur ajoutée est passée de MTND en 2004 à 1 716,4 MTND en 2008, soit une croissance annuelle moyenne de 1%. TAB. /8 EVOLUTION DE LA VALEUR AJOUTÉE DU SECTEUR ITH ENTRE Désignation Production du secteur 5 190, , Valeur ajoutée du secteur , , , ,4 Part de la VA/production 32% 32% 32% 32% 32% Source : MDCI La valeur ajoutée du secteur des ITH représente 32% de la valeur de la production du secteur durant la période I.3. INVESTISSEMENTS I.3.1 RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR BRANCHE L investissement dans le secteur est passé de 155 millions de dinars en 2004 à 193 millions de dinars en 2008, soit une augmentation annelle moyenne de 6%. Le total des investissements durant cette période a été de 810 MTND. La part du secteur des Industries Textiles et Habillement dans les investissements des industries manufacturières oscille entre 14% et 16%. TAB. /9 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR ITH ENTRE Unité : MTND Branche Total Filature, tissage et finissage Bonneterie et fabrication de vêtements Fabrication de tapis Total investissements ITH Total investissement industries manufacturières Part du secteur ITH 16% 15% 14% 15% 14% 15% Source : MDCI 9

10 FIG. /3 LES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR ITH I.3.2 INVESTISSEMENTS MISE A NIVEAU Source : MDCI Jusqu au 31/12/ 2008, le BMN a approuvé dossiers portant sur 930 millions de dinars d investissement global. L évolution des réalisations de la mise à niveau dans le secteur durant la période est présentée dans le tableau ci-après : La répartition de ces investissements par branche est donnée dans le tableau suivant : Branche TAB. /10 RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU PAR BRANCHE ( ) Nombre d entreprises Diagnostic en DNT Investissements immatériels en DNT Investissements matériels en DNT Filature Tissage Finissage Bonneterie Confection chaîne & trame Industries annexes Total Total Source : BMN On remarque que la branche confection chaîne et trame accapare 58% des investissements de mise à niveau du secteur, viennent ensuite la branche tissage avec 15% et la branche des industries diverses du secteur avec 10%. I.4. ECHANGES EXTERIEURS I.4.1. EXPORTATIONS Les exportations du secteur ITH sont passées de millions de dinars en 2004 à millions de dinars en 2008, soit un accroissement annuel moyen de 4%. En 2008, les produits chaîne et trame ont représenté 66% des exportations du secteur ITH, 23% sont des vêtements de bonneterie et 12% sont autres produits (linges de maison, friperie, tissus spéciaux, ). 10

11 TAB. /11 RÉPARTITION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR ITH PAR PRODUITS ENTRE ( ) Unité : MTND Produits Matières premières 2,7 2,3 3,2 4,8 3,4 Fils et Filés 44,5 73,6 45,1 47,8 65,6 Tissus standards 114,9 110,1 107,0 125,7 105,0 Autres tissus 19,8 23,6 26,6 18,8 20,9 Etoffes de bonneterie ,6 24,2 Vêtements en maille 837,1 820,2 900,7 1061,3 1166,7 Vêtements chaîne et trame 3221,4 3204,8 3047,7 3461,3 3396,9 Revêtements, tapis et tapisserie 3,5-2,2 3,1 4,3 Linges de maison 106,8 93,1 103,2 134,3 125,1 Accessoires 16,4 12,9 Autres produits textiles 123,5 108,7 166,2 254,8 228,3 Friperie 17,0 16,1 20,8 23,0 29,8 Total 4 481, , , , ,1 I PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES Sources : INS/CETTEX L industrie tunisienne d habillement est mondialement connue depuis des décennies ce qui justifie qu en 2008, les principales exportations ont porté sur des produits d habillement, les pantalons en jeans avec 803 MTND (15%), les pantalons de ville 573 MTND (11%) et la lingerie féminine avec 11%. Les principaux produits sont présentés dans la figure suivante : FIG. /4 PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS EN 2008 Pantalons jeans 15% Pantalons de ville 11% Autres produits textiles 34% Vêtements de travail 9% Tee-shirts & maillots de corps 10% Lingerie féminine 11% Pull-overs 6% Chemises et chemisiers 4% I PRINCIPAUX CLIENTS Source : INS Le marché européen constitue la principale destination de nos exportations, avec 88%. Les principaux clients sont la France avec 36%, l Italie avec 32%, l Allemagne avec 10%, viennent ensuite la Belgique avec 7%, le Pays Bas avec 4% et l Espagne avec 3%. 11

12 I.4.2. IMPORTATIONS Les importations du secteur des ITH ont atteint millions de dinars en 2008 contre millions de dinars en 2004, enregistrant une croissance annuelle moyenne de 4%. En 2008, les tissus ont représenté plus que 63% des importations du secteur, les vêtements 16% et les vêtements en maille 6%. TAB. /12 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR ITH PAR PRODUIT ( ) Unité : MTND Produits Matières premières 88,0 80,9 76,1 95,5 88,2 Fils et Filés 158,5 166,2 178,3 205,2 199,8 Tissus standards 1546,4 1521,1 1476,4 1826,5 1834,8 Etoffes de bonneterie - 97,1 101,7 120,5 127,5 Autres tissus 264,4 195,4 237,5 258,6 263,4 Vêtements 776,0 727,4 720,1 808,8 764,8 Revêtements, tapis et tapisserie 2,0 2,9 4,2 3,8 4,1 Linges de maison 5,0 6,5 9,7 12,1 9,8 Autres produits textiles 33,0 30,9 36,9 43,7 46,9 Friperie 61,1 63,5 68,3 75,7 87,5 Accessoires 61,4 70,4 70,0 81,5 67,6 Total 2 995, , , , ,4 I PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉS Sources : INS/CETTEX En 2008, les principaux produits importés par la Tunisie sont les tissus standards pour un montant de MTND, les vêtements avec 765 MTND suivis par les étoffes de bonneterie et les autres tissus avec une valeur de 391 MTND, les accessoires de vêtements avec 68 MTND et finalement les articles de friperie avec une valeur de 88 MTND. FIG. /5 PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉS EN 2008 Accessoires 2% Articles de friperie 3% Autres produits importés 9% Etoffes de bonneterie 4% Autres tissus 7% Vêtements 22% Tissus standards 53% Source : INS 12

13 I PRINCIPAUX FOURNISSEURS L Italie devient le principal fournisseur de la Tunisie avec 33% de la part de marché. Ensuite la France avec 26%, la Belgique et l Allemagne avec 6% et la Turquie avec 5%, l Espagne avec 4% et la Chine avec 3%. I.4.3. TAUX DE COUVERTURE TAB. /13 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE ENTRE 2004 ET TCAM Exportations 4 481, , , , ,1 4% Importations 2 995, , , , ,4 4% Solde 1485,4 1490,6 1442,5 1653,0 1688,7 3% Taux de couverture 150% 152% 148% 147% 148% - Sources : INS/CETTEX La balance commerciale du secteur ITH est excédentaire variant entre MTND en 2004 à MTND en 2008, soit un TCAM de 3%. Le taux de couverture moyen est de 149% sur la période ( ). I.5. POSITIONNEMENT DE LA TUNISIE SUR LE MARCHE DE L UE La Tunisie demeure l un des principaux fournisseurs d habillement du marché de l UE et conserve, en 2008, sa 5 ème position après la Chine, la Turquie, le Bangladesh et l Inde. Elle est aussi le second exportateur méditerranéen de l UE après la Turquie. TAB. /14 POSITION DE LA TUNISIE PARMI LES FOURNISSEURS DE L UE En Habillement en 2008 Pays Milliard d Euros Rang Chine 21,77 1 er Turquie 8,86 2 ème Bangladesh 4,34 3 ème Inde 3,83 4 ème Tunisie 2,56 5 ème Maroc 2,50 6 ème Indonésie 1,19 7 éme Hong Kong 1,68 8 éme Source : Eurostat 13

14 FIG. / 6 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE L UE EN HABILLEMENT EN 2008 Tunisie 5% Maroc 5% Indonésie 3% Hong kong 4% Inde 8% Bangladesh 9% Turquie 19% Chine 47% Source : Eurostat L environnement tunisien est favorable à l investissement direct étranger ce qui justifie que nombreuses marques mondiales ont choisi d y installer leur site de production. Parmi ces marques on peut citer : MARQUES MONDIALES INSTALLEES EN TUNISIE I.6. CERTIFICATION AHLEMEYER ALSICO AMUCO BENETTON BIERBAUM BRUNOTEX CELIO CHANTELLE COUDON CHEVIGNON COURTAULDS COMPLICE DECANT DMC DIESEL ECC FASHION FOR YOU FRANCK OLIVIER GAP GARDEUR GUY LAROCHE HEYTENS IDUNA LOU KOOKAI LACOSTE LEJABY LEE COOPER LEVI S MACINTOSH FASHION MARZOTTO PHILANTEX 3 POMMES SEYTEX SIOEN VAN LAAK VAN DE VELDE WRANGLER YVES SAINT LAURENT Source : CETTEX 49 entreprises du secteur ITH ont choisi le système qualité leur permettant de se distinguer des autres, soit 9% du nombre total des entreprises certifiées tous secteurs confondus (557 entreprises). La répartition par branche des entreprises certifiées du secteur ITH est comme suit : Filature : 3 entreprises certifiées ISO 9002 Tissage : 6 entreprises certifiées ISO 9002, 9001,14000 Bonneterie : 4 entreprises certifiées ISO 9001,9002 Confection : 21entreprises certifiées ISO 9001,9002 et Industries diverses : 15 entreprises certifiées ISO 9001,9002 et NT.CE 14

15 Il. LES CARACTERISTIQUES DU SECTEUR PAR BRANCHE II.1. L INDUSTRIE DE LA FILATURE L industrie de la filature a débuté avec l industrialisation du pays et engagée depuis les années soixante. La grande part de la production nationale est destinée à alimenter les unités de tissage et de tricotage. Bien que produisant une large gamme de produits, la branche filature est orientée vers une prédominance du coton, suivie par la filature du synthétique type fibres longues particulièrement d acrylique. II.1.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT II.1.1.1ENTREPRISES DE LA BRANCHE L industrie tunisienne du fil compte 30 entreprises employant 10 personnes et plus, dont 7 entreprises sont totalement exportatrices, le reste constitue le principal fournisseur des industries du tissage et du tricotage du pays. TAB. /15 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE FILATURE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008 Activités de la Branche TE NTE Total* Filature coton Filature laine cardée Filature laine peignée Filature du lin 1-1 Moulinage de la soie et texturation des fils artificiels et synthétique Fabrication de fils à coudre Filature de jute et d autres fibres végétales (*) S agissant du total des activités, il est évidemment supérieur au nombre d'entreprises Source : BDI/ API II EMPLOIS La filature est, tout comme le finissage, une industrie plutôt capitalistique qui est, pour des raisons de productivité et de qualité du produit, de plus en plus automatisée. Par conséquent, elle occupe de moins en moins de main d œuvre. Néanmoins, emplois sont enregistrés en 2008 dans les entreprises occupant 10 personnes et plus, dont opérant dans des entreprises totalement exportatrices. La répartition des emplois par activité est donnée par le tableau suivant : TAB. /16 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE FILATURE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008 Activités de la Branche Emplois des entreprises TE Emplois des entreprises NTE Filature coton Filature laine cardée Filature laine peignée Filature du lin Moulinage de la soie et texturation des fils artificiels et synthétique Total Fabrication de fils à coudre Filature de jute et d autres fibres végétales (*) S agissant du total des activités, il est évidemment supérieur au nombre d'entreprises Source : BDI / API 15

16 30% des emplois de la branche sont occupés par les entreprises qui produisent la soie, 25% par celles qui produisent le coton. II PARTENARIAT La branche filature compte 9 entreprises en partenariat dont 6 sont à capitaux 100% étrangers et 3 sont mixtes. Le partenariat en filature concerne très particulièrement le conditionnement de fil à coudre, le moulinage de la soie naturelle et le filage de lin. La répartition des entreprises de la branche en partenariat est donnée dans le tableau suivant : TAB. /17 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2008 Nationalité Nombre d unités Total 100% étrangères Mixtes Française 1-1 Italienne Suisse 1-1 Autres Total Source : BDI/API FIG. /7 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2008 Suisse 11% Autres 22% France 11% Italie 56% II.1.2. PRODUCTION DE LA BRANCHE Source : BDI/API Les entreprises de filature type coton produisent des fils cardés dont les plus importants débouchés sont le denim indigo pour jeans et les cotonnades, mais aussi des fils peignés 100% coton ou en mélange avec des synthétiques, notamment de polyester. Outre les fils en coton, dont la fabrication en Tunisie est une tradition, la branche filature produit aussi : des fils de laine cardée destinés à l artisanat du tapis en particulier des fils de fibres synthétiques discontinues en particulier d acrylique pur et en mélange. Ils sont destinés au tissage et à la bonneterie. Elle produit également le fil de lin, le fil de soie naturelle, les fils de filaments continus texturés et certaines variétés de filés de fibres libériennes (jute, sisal, chanvre, ). Le volume global de la production a atteint tonnes pour une valeur de 236 millions de dinars en 2008, contre tonnes et 223 millions de dinars en La croissance est faible mais sûre, correspondant à un taux annuel moyen de 1% en valeur. 16

17 TAB. /18 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE FILATURE ( ) ( EN QUANTITÉ ) Unité : Tonne Type de Fils Fils de laine Filés de coton Filés conditionnés Filés de jute Total quantité Source : MDCI ( EN VALEUR ) Unité : MTND Type de Fils Matières textiles préparées Fils de laine Filés de coton Filés conditionnés Filés de jute Total Valeur Source : MDCI II.1.3. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU Durant la période , 18 dossiers d entreprises ont été approuvés par le COPIL sur les 31 entreprises de filature, pour un investissement total de 44 MTND dont 40 MTND sont alloués à l amélioration des performances technologiques. L évolution des investissements de mise à niveau est représentée dans le tableau suivant : TAB. /19 LES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU DANS LA BRANCHE FILATURE Année Entreprises Investissements TND Diagnostic Immatériels Matériels Total Total Source : BMN 17

18 II.1.4. ECHANGES EXTERIEURS II EXPORTATIONS Les exportations de la branche filature sont passées de 47 MTND en 2004 à 69 MTND en 2008, soit une progression annuelle moyenne de 10%. TAB. /20 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE ( ) Unité : MTND Années Fibres* et filaments 2,7 2,3 3,2 4,8 3,4 Fils et filés 44,5 73,6 45,1 47,8 65,6 Total 47,1 76,0 48,3 52,6 69,0 (*) Y compris les fibres effilochés Sources: INS/CETTEX FIG. / 8 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE ( ) En MTND II IMPORTATIONS Source : INS Outre l importation de l ensemble de ses besoins en matières premières fibres et filaments qui lui font défaut, la Tunisie continue à importer d appréciables quantités de fils de qualité élaborée et des fils spéciaux et de fantaisie. En 2008, les importations de la branche ont été de 88 MTND pour les matières premières et 200 MTND pour les fils et filés, soit la valeur de 288 MTND contre 246 MTND en 2004, soit un TCAM de l ordre de 4%. TAB. /21 LES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE Unité : MTND Années Fibres* et filaments (matières premières) 87,9 81,0 76,1 95,5 88,2 Fils et filés 158,5 178,0 181,3 205,2 199,8 Total 246,4 259,0 257,4 300,7 288,0 ( *) Y compris les fibres effilochés Source : INS 18

19 FIG. / 9 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE ( ) II TAUX DE COUVERTURE Source : INS Le taux de couverture relatif à la branche reste toujours faible et cela s explique par la pénurie des matières premières. Le tableau ci-après présente l évolution du taux de couverture durant la période : TAB. /22 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE FILATURE Unité : MTND II.1.5 CERTIFICATION Années Exportations Importations Solde (199) (183) (209) (248) (219) Taux de couverture 19% 29% 19% 17% 24% Source : INS Sur les 31 entreprises de la branche filature, 3 entreprises seulement sont certifiées ISO 9002, soit 9% du total entreprises de la filière. 19

20 II.2. L INDUSTRIE DU TISSAGE Cette industrie a subi une profonde restructuration lors des dernières années, tout comme en filature, la production est constituée en grande majorité de cotonnades dont la qualité s est beaucoup amélioré ces dernières années grâce aux programmes de mise à niveau des entreprises de la branche. II.2.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT II ENTREPRISES DE LA BRANCHE La branche compte 41 entreprises employant 10 personnes et plus, dont 9 sont totalement exportatrices. Les 32 entreprises sont autres que totalement exportatrices produisent essentiellement pour le marché local. Nombreuses sont celles qui sont intégrées en Filature-Tissage, Tissage-Finissage voire en Filature-Tissage-Finissage. TAB. /23 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE TISSAGE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008 Nombre d unités de production Activités de la Branche TE NTE Total* Tissage de la laine cardée 1-1 Tissage du coton Tissage de la laine peignée Tissage de la soierie Autres tissages NB : Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois. Source : BDI/API II EMPLOI Les entreprises de tissage employant 10 personnes et plus occupent personnes en 2008, dont dans les entreprises totalement exportatrices. La répartition des emplois est illustrée dans le tableau suivant : TAB. /24 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE TISSAGE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008 Activités de la Branche Emplois des entreprises TE Emplois des entreprises NTE Total* Tissage de la laine cardée Tissage du coton Tissage de la laine peignée Tissage de soieries Autres tissages NB : Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois. II PARTENARIAT Source: BDI/API En tissage aussi, malgré le nombre réduit des entreprises, le partenariat tuniso-européen est loin d être négligeable. En effet, sur les 41 entreprises de la branche, 14 travaillent en partenariat, dont 9 étrangères à 100 % et 5 mixtes. La répartition des entreprises de la branche en partenariat est donnée dans le tableau suivant : 20

21 TAB. / 25 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE TISSAGE EN PARTENARIAT EN 2008 Nationalité Nombre d unités 100% étrangères Mixtes Total* Française Italienne USA Autres Total Source : BDI/API *Une même entreprise pouvant avoir un ou plusieurs partenaires de nationalités différentes FIG. /10 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR NATIONALITÉ EN 2008 USA 14% Autres 29% Italie 21% France 36% Source : API/BDI II.2.2. PRODUCTION DE LA BRANCHE La production nationale de tissus chaîne et trame a évolué en valeur de production mais n a pas beaucoup évolué quant à la variété des tissus. L industrie du tissage continue à fabriquer en premier lieu le tissu denim indigo pour approvisionner l importante industrie de la confection exportatrice de pantalons jeans et autres vêtements de loisir. Elle produit aussi des tissus d ameublement, des popelines, taffetas, coutils, fonds d impression, soieries, draperie et couvertures. C est la qualité qui a été sensiblement améliorée et qui a contribué à améliorer relativement la compétitivité des tissus tunisiens, dont les exportations ont augmenté considérablement. La production de tissus d habillement a atteint 21,8 millions de mètres pour une valeur de 756 MTND en 2008, contre 19,81 millions de mètres et 607 MTND en 2004, soit une augmentation annuelle moyenne de 2% en quantité et de 5% en valeur. Le tableau ci-après résume l évolution de la production de la branche tissage : 21

22 TAB. /26 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE TISSAGE Type de Tissus Unité En quantité Tissus de laine 1000 m 8, 150 8, 200 8, 300 8, 300 8, 300 Tissus de coton 10 3 m 190,00 189,00 199,00 218,00 209,00 Total Tissus Hab m 198, , , , , 200 En valeur Tissus de laine MTND Tissus de coton MTND Total Tissus Habillement MTND FIG. /11 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DE LA BRANCHE TISSAGE ( ) Source : MDCI II.2.3. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU Source : MDCI Durant la période , 25 dossiers d entreprises ont été approuvés. Les investissements sont évalués à 135,7 MTND, 77% ont été alloués à l amélioration technologique de l outil de production. TAB. /27 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU DANS LA BRANCHE TISSAGE ( ) Année Nombre d Entreprises Investissements TND Diagnostic Immatériel Matériels Total Total Source : BMN 22

23 II.2.4. ECHANGES EXTERIEURS II EXPORTATIONS Bien que faibles par rapport aux importations, les exportations de tissus ne sont pas négligeables et elles portent essentiellement sur les tissus standards. Elles sont passées de 134,7 MTND en 2004 à 126,0 MTND en 2008, soit une régression annuelle moyenne de 2%. TAB. /28 LES EXPORTATIONS DE TISSUS ( ) Unité : MTND Années Tissus standards 114,9 110,1 107,0 125,7 105,0 Autres tissus 19,8 23,6 26,6 18,8 21,0 Total 134,7 133,7 133,6 144,5 126,0 Sources : INS /CETTEX FIG. /12 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE TISSUS ( ) En MTND Sources : INS/CETTEX II IMPORTATIONS Ce sont les importations de tissus qui sont généralement assez élevées. En 2008, elles ont représenté plus de 60% des importations totales du secteur. Les importations des tissus standards pour vêtements et autres tissus ont été de 1810,8 MTND en 2004 et de 2 098,2 MTND 2008, enregistrant ainsi une évolution annuelle moyenne de 4%. TAB. /29 LES IMPORTATIONS DE TISSUS Unité : MTND Années Tissus standards 1 546, , , , ,8 Autres tissus 264,4 273,8 316,3 258,6 263,4 Total 1 810, , , , ,2 Sources : INS/CETTEX 23

24 FIG. /13 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE TISSUS En MTND Sources : INS/CETTEX II TAUX DE COUVERTURE La balance commerciale de la branche tissage est la plus déficitaire de l ensemble des branches du secteur. Pendant la période ( ), le taux de couverture est faible, il n a pas dépassé 8%, à cause des importations massives en tissus effectuées par les entreprises exportatrices d habillement. TAB. /30 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE TISSAGE ( ) Unité : MTND Années Exportations 134,7 133,7 133,6 144,5 126,0 Importations 1810,8 1794,9 1775,9 2085,1 2098,2 Solde (1676,1) (1661,2) (1642,3) (1960,6) (1972,2) Taux de couverture 7,4% 7,4% 7,5% 7% 6% II.2.5. CERTIFICATION Sur les 41 unités de la branche, 6 entreprises seulement ont choisi la certification ISO. II.3. L INDUSTRIE DU FINISSAGE II.3.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT II ENTREPRISES DE LA BRANCHE Source : INS En 2008, la branche Finissage compte 34 unités de production, dont 21 sont totalement exportatrices. La plupart sont des entreprises intégrées de Tissage-Finissage ou Tricotage-Finissage voire Tricotage-Finissage-Confection. II EMPLOI L effectif salarié dans les entreprises employant 10 personnes et plus, de l industrie du finissage, enregistré en 2008 est de personnes, dont dans les entreprises totalement exportatrices, soit 83% de l emploi total de la branche. II PARTENARIAT Les entreprises travaillant en partenariat et employant 10 emplois et plus sont composées de 12 entreprises à capitaux 100 % étrangers et 7 entreprises mixtes. 24

25 TAB. / 31 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE FINISSAGE EN PARTENARIAT EN 2008 Nationalité Nombre d unités 100% étrangères Mixtes Total Française Italienne Luxembourg Total Source : BDI/API FIG. / 14 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE FINISSAGE EN PARTENARIAT EN 2008 Luxembourg 11% Italie 47% France 42% Source : BDI/API II.3.2. PRODUCTION DE LA BRANCHE Les 34 entreprises employant 10 personnes et plus constituant la branche de finissage ont traité 74 millions de mètres linéaires en 2008, contre 75 millions de mètres linéaires en En valeur, la production est évaluée à 63 MTND en 2008, contre 61 MTND en 2004, soit un accroissement annuel moyen de 2%. L évolution de cette production est résumée dans le tableau suivant : TAB. /32 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE FINISSAGE ( ) Années Unité Quantité Millions de mètres Valeur MTND Source : MDCI 25

26 FIG. /15 EVOLUTION DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE FINISSAGE ( ) II.3.3. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU Source : MDCI Durant la période ( ), cinquante cinq dossiers d entreprises ont été approuvés par le comité de pilotage. Le volume des investissements du programme de mise à niveau a atteint 71 MTND sur un investissement global dans le secteur de 930 MTND, soit 9% seulement. L évolution des investissements de mise à niveau de la branche finissage ( ) est présentée comme suit : TAB./33 LES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU DANS LA BRANCHE FINISSAGE Année Nombre d Entreprises Investissements TND Diagnostic Matériels Immatériels Total Total II.4. L INDUSTRIE DE LA BONNETERIE Source : BMN Les industries de l habillement sont les plus développées du secteur des ITH et celles d ailleurs qui ont tiré le mieux profit du programme de mise à niveau. II.4.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT II ENTREPRISES DE LA BRANCHE 26

27 La bonneterie est constituée de 250 entreprises employant 10 personnes et plus, autour desquelles une autre centaine de petites entreprises employant moins de 10 personnes sont en activité. Parmi les entreprises occupant 10 emplois et plus, 203 sont totalement exportatrices, soit 81%. TAB. /34 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE BONNETERIE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008 Activités de la Branche TE NTE Total* -Pulls et articles similaires en maille Articles Chaussants en mailles Etoffes maille *) : S agissant d un total d activités, il est supérieur au nombre d entreprises Source : BDI/API II EMPLOI En 2008, les entreprises de 10 personnes et plus occupent employés, dont personnes, soit 87% travaillent dans les entreprises totalement exportatrices. La répartition par activité des emplois de la branche est présentée dans le tableau suivant : TAB. /35 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE BONNETERIE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008 Activités de la Branche Emplois des entreprises TE Emplois des entreprises NTE Total* Fabrication de pull-overs et articles similaires en maille Fabrication d articles chaussants en maille Fabrication d étoffes en maille *) Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois Source : BDI/API II PARTENARIAT Le partenariat dans les industries de l habillement est le plus actif dans le secteur des industries du textile et de l habillement. En bonneterie, on compte 132 entreprises qui travaillent en partenariat; 90 entreprises à capitaux 100% étrangers et 42 à capitaux mixtes. TAB. /36 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BONNETERIE EN PARTENARIAT EN 2008 Pays Nombre d unités 100% étrangères Mixtes Total* Italie France Portugal Grande Bretagne Belgique Allemagne 4-4 Autres Total *Une même entreprise pouvant avoir un ou plusieurs partenaires Source : BDI/API 27

28 FIG. /17 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT DE LA BRANCHE BONNETERIE EN 2008 Allemagne 3% Belgique 5% Grand Bretagne 5% Autres 17% Potugal 4% France 21% Italie 45% Source : BDI/API II.4.2. PRODUCTION DE LA BRANCHE Il s agit des produits maille obtenus soit à partir de fils transformés en panneaux, ou directement en pièces ou encore en étoffes et puis en vêtements, soit à partir d étoffes, elles mêmes étant des produits de bonneterie. La production de la branche a atteint tonnes pour une valeur de MTND en 2008, contre tonnes et MTND en 2004, soit une augmentation annuelle moyenne respective de 2% en quantité et de 5% en valeur. TAB. /37 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE BONNETERIE Années Unité Quantité Tonne Valeur MTND Source : MDCI FIG. /18 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DE LA BRANCHE BONNETERIE ( ) Source : MDCI 28

29 II.4.3. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU C est dans les industries de l habillement, tant en bonneterie qu en confection chaîne et trame, que les réalisations de mise à niveau sont significatives. Durant la période ( ), parmi les 250 entreprises employant 10 personnes et plus, que compte la branche, 49 (soit 20%) ont réalisé leur programme de mise à niveau pour un volume d investissement global de 42 MTND. La grande partie des investissements est allouée aux perfectionnements technologiques, soit 82%. TAB. /38 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU DANS LA BRANCHE BONNETERIE Années Nombre d Entreprises Investissements en TND Diagnostic Matériels Immatériels Total Total II.4.4. ECHANGES EXTERIEURS II EXPORTATIONS Source : BMN La Tunisie est devenue un important pays exportateur de vêtements, tant en bonneterie qu en chaîne et trame. En 2008, les exportations de vêtements de bonneterie ont atteint 1168 MTND, contre 837 MTND en 2004, soit une croissance annuelle moyenne de 9%. TAB. /39 LES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE BONNETERIE ENTRE Unité : MTND Nature des produits Vêtements Hommes Prêt à porter , Petites pièces de dessus , Articles de sports et loisirs Sous-vêtements Articles chaussants Vêtements Femmes , Prêt à porter Petites pièces de dessus Articles de sports et loisirs Lingerie Articles chaussants Vêtements pour Bébé , Accessoires de vêtements , Autres vêtements de bonneterie , Total de la branche Sources : INS/CETTEX 29

30 FIG. /19 RÉPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BONNETERIE EN 2008 II PRINCIPAUX CLIENTS Source : INS En 2008, les principaux clients de la Tunisie en matière de produits de bonneterie sont dans l ordre l Italie avec (47%), la France avec (34%), l Espagne avec (5%), le Royaume-Uni avec (4%), l Allemagne avec (4%) et la Belgique avec (4%). FIG. /20 RÉPARTITION DES PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BONNETERIE EN 2008 France 34% Italie 47% Autres 2% Allemagne 4% Royaume Unis 4% II IMPORTATIONS Source : INS Espagne 5% Belgique 4% Les importations des produits de la branche bonneterie, portent principalement sur des produits semi œuvrés ou non finis et importés pour la plupart en travaux de perfectionnement passif (tpp) pour piquage et/ou finition. En 2008, ces importations ont atteint 175 MTND, contre 216 MTND en

31 TAB. /40 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE BONNETERIE ( ) Unité : MTND Années Vêtements Homme 78,0 59,9 80,0 80,4 59,4 Vêtements Femme 89,6 108,0 84,9 76,2 79,4 Vêtements pour bébé 2,6 1,2 1,1 1,8 0,7 Articles chaussants 11,3 11,8 12,0 19,8 10,6 Accessoires de vêtements 14,0 12,7 18,3 14,7 15,8 Autres vêtements en bonneterie 20,5 15,5 12,3 12,4 8,9 Total 216,0 209,1 208,6 205,3 174,8 II PRINCIPAUX FOURNISSEURS Source : INS En 2008, les principaux fournisseurs sont les pays d origine de l investissement dans la branche, en l occurrence les principaux pays européens traditionnellement partenaires de la Tunisie: La France (34%), l'italie (45%), l'allemagne (8%) et récemment le Royaume-Uni (3%) et l Espagne (10%). FIG. /21 RÉPARTITION DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA BONNETERIE EN 2008 Royaume Unis 3% Allemagne 8% Espagne 10% Italie 45% France 34% Source : INS II TAUX DE COUVERTURE La balance commerciale de la branche bonneterie est excédentaire. Le taux de couverture est passé de 388% en 2004 à 668% en 2008 avec un taux moyen de 479%. TAB. /41 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE BONNETERIE ( ) Unité : MTND Années Exportations 837,1 820,2 900, , ,4 Importations 216,0 209,1 208,1 205,3 174,8 Solde 621,1 611,1 692,6 856,0 993,6 Taux de couverture 388% 392% 432% 516% 668% Source : INS 31

32 II.4.5 CERTIFICATION Sur les 250 entreprises que compte la branche, trois entreprises sont certifiées ISO 9002 et une entreprise certifiée ISO II.5. L INDUSTRIE DE LA CONFECTION CHAÎNE ET TRAME L industrie de la confection chaîne et trame est de loin la plus dominante de toutes les autres branches du secteur. Elle est la plus développée, et c est celle qui a tiré le plus grand profit du programme de mise à niveau. Il s agit aussi de la branche où le partenariat est le plus développé. II.5.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT II ENTREPRISES DE LA BRANCHE La branche couvre un nombre élevé d entreprises employant 10 personnes et plus, soit unités en 2008 sur les que compte le secteur des ITH, soit 75% entreprises d entre elles sont totalement exportatrices. La répartition par activité de ces unités industrielles se présente comme suit : TAB. /42 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE CONFECTION PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008 Activités de la Branche TE NTE Total* Confection de vêtements sur mesure Confection de vêtements de dessus Confection de vêtements traditionnels Confection de vêtements de dessous Confection de vêtements accessoires Confection de vêtements de travail *) S agissant d un total d activités, il est supérieur au nombre d entreprises Source : API/BDI II EMPLOI En 2008, les entreprises de confection chaîne et trame occupent personnes d entre elles, soit 95% travaillent dans les entreprises totalement exportatrices. La répartition de ces emplois est présentée dans le tableau suivant : TAB. /43 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2008 Activités de la Branche Emplois des entreprises TE Emplois des entreprises NTE Confection de vêtements sur mesure Total* Confection de vêtements de dessus Confection de vêtements traditionnels Confection de vêtements de dessous Confection de vêtements accessoires Confection de vêtements de travail *) Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois Source : API/BDI On remarque que la sous branche «Confection de vêtements de dessus» occupe 69% du total des emplois de la branche, avec une dominance des entreprises totalement exportatrices qui occupent postes d emploi, soit 70% du total des emplois. II PARTENARIAT Le partenariat dans le secteur du textile et de l habillement est particulièrement développé dans l industrie de la confection chaîne et trame et principalement avec les pays de l Union Européenne. 32

33 Parmi les entreprises employant 10 emplois et plus de la branche, 775 sont en partenariat avec des entreprises européennes dont 632 entreprises proviennent des premiers pays partenaires commerciaux de la Tunisie, à savoir par ordre d importance, la France, l Italie, la Belgique et l Allemagne. Les entreprises étrangères à 100% sont au nombre de 422. TAB. /44 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2008 Nationalité Nombre d unités 100% étrangères Mixtes Total* Française Italienne Belge Allemande Hollandaise Autres *) Une même entreprise pouvant avoir un ou plusieurs partenaires Source : API/BDI FIG. /22 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT DE LA BRANCHE CONFECTION EN 2008 Hollande 3% Allemagne 10% Autres 15% Belgique 12% Italie 21% France 39% Source : API/BDI II.5.2. PRODUCTION La production de la branche confection chaîne et trame a atteint 165 millions de pièces pour une valeur de MTND en 2008, contre 206 millions de pièces pour une valeur de millions de dinars en TAB. /45 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE CONFECTION CHAÎNE ET TRAME ( ) Unité Quantité Millions pièces Valeur MTND Source : MDCI 33

34 FIG. /23 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DE LA BRANCHE CONFECTION ( ) En MTND II.5.3. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU Source : MDCI 985 dossiers d entreprises ont été approuvés par le BMN, durant la période ( ) pour un volume d investissement global de 540 MTND dont 405 MTND d investissement matériel, 83 MTND d investissement immatériel et 13 MTND pour les diagnostics. La branche confection est par excellence celle qui a bénéficié le plus du programme de mise à niveau (58% des investissements du secteur ITH). Pendant la période ( ), l évolution des investissements de mise à niveau est résumée dans le tableau suivant : TAB. /46 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU DE LA BRANCHE ( ) Année Nombre d Entreprises Investissements TND Diagnostic Matériels Immatériels Total Total II.5.4. ECHANGES EXTERIEURS II EXPORTATIONS Source : BMN Les exportations de produits confectionnés en tissus chaîne et trame sont passées de MTND en 2004 à MTND en 2008, soit un TCAM de 1%. 34