Filière Bois et Ameublement en Rhône-Alpes : Commerce Extérieur sur l année 2010 * SYNTHESE DES DONNEES DES DOUANES

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1 Les productions 11de l observatoire de FIBRA sont soutenues par Filière Bois et Ameublement en Rhône-Alpes : Commerce Extérieur sur l année 1 * SYNTHESE DES DONNEES DES DOUANES SOMMAIRE I) Principales tendances du commerce extérieur, Bois et Ameublement en Rhône-Alpes... A) Données régionales 1 par activité... B) Part de la filière bois et de l ameublement dans le commerce extérieur... II) Au niveau de la filière Bois sur l année A) / toute activité bois... B) Mise en perspective de chaque activité filière dans la région Rhône-Alpes... III) Au niveau de l Ameublement sur l année A) / toute activité Meubles... 1 B) Mise en perspective de chaque activité Meubles dans la région Rhône-Alpes Note méthodologique : Source : les données présentées sont issues des statistiques des Douanes ( Unité : les données sont exprimées en valeur (euros). Les quantités ne sont disponibles qu au niveau national. Champ couvert : nous avons choisi de présenter les données sur deux groupes d activités distincts : filière Bois (tous produits bois, des bois ronds aux objets divers, hors meubles) et l Ameublement (tous produits meubles). En effet : - d une part, l ameublement comprend aussi les meubles fabriqués avec d autres matériaux : métal, plastique, - d autre part, l écart de valeur entre l ameublement et la filière bois est conséquent. Montrer les deux activités de manière séparée nous a semblé plus pertinent que la somme totale. Fibra, le 1 juillet 11 1

2 I) Principales tendances du commerce extérieur, Bois et Ameublement en Rhône-Alpes A) Données régionales 1 par activité LIBELLE ACTIVITE RA en k % / France* RA en k % / France* Solde RA en k Bois brut 1,% 7 1,% Bois, sciés et rabotés ,1% 1 8,% -9 3 Panneaux et placages à base de bois 7 7,3% 9,% - Parquets assemblés 7 8,9% 3 1,% - 7 Autres éléments de menuiserie et de charpente 8,3% 8 9 7,% -1 9 Emballages en bois 7 3,% 1,% -1 3 Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie Sièges et leurs parties ; parties de meubles 7 3,3% 18 11,8% -8 9 Total filière bois 9 7,% 3 1 3,1% - 3 9,% ,% -1 Meubles de bureau et de magasin 1,% 8,% -7 9 Meubles de cuisine 3 7,% 3 3,9% -9 Autres meubles 3 11,3% 89 1,9% Total Ameublement 9 9,7% 1 13,3% -319 Total filière bois + ameublement ,% 8 7,% - 7 Nota : les chiffres sont arrondis à la centaine de milliers d euros. * : Pourcentage de l activité en Rhône-Alpes par rapport à la même activité en France RA = Rhône-Alpes B) Part de la filière Bois et de l Ameublement dans le commerce extérieur total Cette part est très faible : La part de la filière Bois en Rhône-Alpes représente,7% des imports et,% des exports, toutes activités économiques confondues (en France : 1,% des imports et,% des exports). La part de l Ameublement en Rhône-Alpes représente 1,3% des imports et,% des exports, toutes activités économiques confondues (en France : 1,% des imports et,% des exports). La filière Bois et l Ameublement rassemblés représentent donc,% des importations et,7% des exportations sur l ensemble des activités économiques en Rhône-Alpes. Ces deux activités sont par contre causes de déficit de la balance commerciale. Ainsi pour la France, les meubles sont le 8 ème poste de déficit, et la filière bois, le 17 ème. Fibra, le 1 juillet 11

3 II) Au niveau de la filière Bois sur l année 1 A) /export toutes activités bois Rhône-Alpes : répartition par activités Bois Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie; 8,3% Bois brut; 7,% Emballages en bois; 9,8% Autres éléments de menuiserie et de charpente; 1,1% Parquets assemblés;,% Bois, sciés et rabotés; 3,% Panneaux et placages à base de bois;,% Rhône-Alpes : répartition par activités Bois Autres objets en bois ; objets en liège, vannerie et sparterie 1% Bois brut 1% Emballages en bois 3% Autres éléments de menuiserie et de charpente 1% Parquets assemblés 3% Bois, sciés et rabotés % Panneaux et placages à base de bois 7% Fibra, le 1 juillet 11 3

4 B) Mise en perspective de chaque activité dans la région Rhône-Alpes >TOTAL FILIERE BOIS Total filière bois : imports et exports par groupe de pays en Rhône-Alpes en M d' Top provenances sur 9 1 er : Allemagne 17% ème : Belgique 1% 3 ème : Chine 8% ème : Autriche 8% ème : Finlande 7% ème : Italie % 7 ème : Suède % 8 ème : Suisse % Top destinations sur 11 1 er : Suisse 33% l'est ème : Italie13% 3 ème : Algérie 7% ème : Espagne % ème : Maroc % ème : Tunisie % Au niveau de la filière bois, 8% des pays représentent % des importations et % des pays représentent 7% des exportations. L Europe est la provenance principale avec 8%. Evolution des importations et exportations de la filière bois en Rhône- Alpes ation : Total filière bois Total filière bois : Evolution du solde en Rhône-Alpes ation : Total filière bois Depuis, les importations suivent l activité de la filière en Rhône-Alpes, comme en France (de même, elles avaient augmenté régulièrement depuis dix ans jusqu alors, à cause de la montée en puissance du bois dans la construction). Elles repartent à la hausse avec la reprise ; de fait, après la crise, les acheteurs se tournent vers des produits moins chers qu ils trouvent hors de nos frontières. Les exportations sont faibles et sur une tendance à la baisse. Peu d entreprises prospectent les marchés d export. Fibra, le 1 juillet 11

5 >BOIS BRUT 3 Bois brut : importations et exportations par groupe de pays en Rhône-Alpes en M d' Top provenances sur 1 er : Suisse 33% ème : Belarus 18% 3 ème : Congo 1% (république démocratique) 1 l'est Top destinations sur 1 1 er : Italie 78% ème : Suisse 9% 3 ème : Tunisie % Au niveau du bois brut, 1% des pays représentent 7% des importations et 3% des pays représentent 93% des exportations. Bois brut : Evolution des importations et exportations en Rhône-Alpes Bois brut : Evolution du solde en Rhône-Alpes ations ations Ce poste est le seul à bénéficier d un solde positif. Mais pour les acheteurs de bois ronds de Rhône-Alpes, voir partir les produits chez nos voisins est plutôt un point négatif. Les exportations ont suivi l évolution de la demande qui a régressé ces dernières années. Fibra, le 1 juillet 11

6 >BOIS SCIES ET RABOTES Bois sciés et rabotés : importations et exportations par groupe de pays en Rhône-Alpes en millions d'euros Top provenances sur l'est 1 er : Allemagne 17% ème : Finlande 1% 3 ème : Suède 11% ème : Autriche 9% Top destinations sur 1 er : Suisse 3% ème : Algérie 1% 3 ème : Italie 13% ème : Maroc 11% Au niveau du bois sciés et rabotés, 8% des pays représentent % des importations et 8% des pays représentent 8% des exportations Bois sciés et rabotés : Evolution des importations et exportations en Rhône- Alpes Bois sciés et rabotés : Evolution du solde en Rhône-Alpes ations ations 9 1 Les périodes de bonne activité du bois construction entraînent des hausses d importations des sciages. Les sciages européens sont compétitifs en prix et en qualité et les entreprises ont du mal à trouver ce mix qualité/prix au niveau local. Nota : une analyse au niveau France, montre que dans le détail une majorité de sciages importés sont les produits les moins transformés par rapport à ceux qui sont poncés, rabotés, aboutés. Les exportations étant relativement faibles et stables, le solde se dégrade. Fibra, le 1 juillet 11

7 >PANNEAUX ET PLACAGES Panneaux et placages à base de bois : importations et exportations par groupe de pays en Rhône-Alpes en millions d'euros Top provenances sur 7 1 er : Allemagne 3 % 3 1 l'est ème : Belgique 1 % 3 ème : Italie 1 % ème : Autriche 1 % Top destinations sur 1 er : Suisse 78% ème : Chine 9% 3 ème : Autriche 9% Au niveau des panneaux et placages à base de bois, 9% des pays représentent 7% des importations et 8% des pays représentent 7% des exportations. Panneaux et placages à base de bois : évolution des importations et exportations en Rhône-Alpes Panneaux et placages à base de bois : évolution du solde en Rhône- Alpes ations ations La région Rhône-Alpes, forte consommatrice de panneaux et placages et très peu productrice, importe aussi de manière constante ces produits (malgré l offre nationale). Les exportations sont infimes. Fibra, le 1 juillet 11 7

8 >PARQUETS ASSEMBLES 3 Parquets assemblés : importations et exportations par groupe de pays en Rhône Alpes en millions d'euros Top provenances sur 1 1 er : Suède % ème : Allemagne 1% 3 ème : Pays-Bas 1% ème : Chine 13% 1 l'est Top destinations sur 9 1 er : Suède % ème : Suisse 7% Au niveau des parquets assemblés, 31% des pays représentent % des importations et 9% des pays représentent 89% des exportations Parquets assemblés : Evolution des importations et exportations en Rhône- Alpes ations ations Parquets assemblés : Evolution du solde en Rhône-Alpes L arrivée massive de la concurrence étrangère (produits à bas coût de Chine -, ou plus compétitifs -Scandinavie -) se lit dans la montée en flèche des importations. Les exportations sont très faibles et le solde se dégrade fortement. Fibra, le 1 juillet 11 8

9 >AUTRES ELEMENTS DE MENUISERIE ET CHARPENTE Autres éléments de menuiserie et de charpente: importations et exportations par groupe de pays en Rhône- Alpes en millions d'euros Top provenances sur 1 er : Allemagne % l'est ème : Belgique 1% 3 ème : Suisse 11% ème : Autriche 1% ème : Italie 8% Top destinations sur 1 er : Suisse 7% ème : Mauritanie 7% 3 ème : Maroc % Au niveau des autres éléments de menuiserie et de charpente, 11% des pays représentent 3% des importations et 8% des pays représentent 8% des exportations Autres éléments de menuiserie et de charpente : Evolution des importations et exportations en Rhône-Alpes ations ations 18 Autres éléments de menuiserie et de charpente : Evolution du solde en Rhône-Alpes Là aussi, la demande en construction provoque des besoins d importations constants depuis avec une tendance haussière en 1. Les exports, plus faibles, sont stables, le solde est donc négatif. Fibra, le 1 juillet 11 9

10 >EMBALLAGE EN BOIS Emballage en bois : importations et exportations par groupe de pays en Rhône-Alpes en millions d'euros Top provenances sur er : Allemagne % ème : Royaume-Uni 18 % 3 ème : Turquie 13 % ème : Italie 13 % 1 Top destinations sur l'est 1 er : Suisse 3% ème : Turquie 7 % 3 ème : Allemagne 9 % Au niveau des emballages en bois, 1% des pays représentent 9% des importations et % des pays représentent 7% des exportations. 1 1 Emballage en bois : évolution des importations et exportations en Rhône-Alpes Emballage en bois : évolution du solde en Rhône-Alpes ations ations Pour l emballage, la nouveauté est la montée en puissance de la concurrence de pays voisins. Doublée à la perte de marchés à l exportation, elle entraîne l apparition d un solde négatif en 1. Fibra, le 1 juillet 11 1

11 >AUTRES OBJETS EN BOIS Autres objets en bois; objets en liège; vannerie et sparterie: importations et exportations par groupe de pays en Rhône-Alpes, en millions d'euros Top provenances sur 8 1 er : Chine 39 % l'est ème : Roumanie 9 % 3 ème : Indonésie % ème : Portugal % ème : Vietnam % Top destinations sur 97 1 er : Suisse 3 % ème : Espagne 11 % 3 ème : Italie 8% ème : Belgique 7 % Au niveau des autres objets en bois ; objet en liège ; vannerie et sparterie, % des pays représentent % des importations et % des pays représentent 8% des exportations. Autres objets en bois; objets en liège, vannerie et sparterie : évolution des importations et exportations en Rhône-Alpes Autres objets en bois; objets en liège, vannerie et sparterie : évolution du solde en Rhône-Alpes ations ations Sur ces marchés fortement concurrentiels à l international, et globalement en baisse, les importations et les exportations ont baissé. Fibra, le 1 juillet 11 11

12 III) Au niveau de l Ameublement sur l année 1 A) /export toutes activités Meubles Rhône-Alpes : répartition par activités Meubles Autres meubles; 1,8% Sièges et leurs parties ; parties de meubles; 9,% Meubles de cuisine;,% Meubles de bureau et de magasin; 3,% Rhône-Alpes : répartition par activités Meubles Autres meubles;,% Sièges et leurs parties ; parties de meubles;,% Meubles de cuisine; 1,% Meubles de bureau et de magasin; 3,7% Fibra, le 1 juillet 11 1

13 B) Mise en perspective de chaque activité Meubles dans la région Rhône-Alpes >TOTAL AMEUBLEMENT 1 Total ameublement : importations et exportations par groupe de pays en Rhône-Alpes en millions d'euros Top provenances sur 9 1 er : Chine % ème : Italie % 3 ème : Roumanie 8% ème : Pologne 7% ème : Allemagne % 1 Top destinations sur er : Suisse 18% ème : Allemagne 13% l'est 3 ème : Espagne 1% ème : Belgique 8% ème : Etats-Unis % ème : Royaume-Uni % 7 ème : Pays-Bas % Au niveau de l ameublement, % des pays représentent 7% des importations et % des pays représentent 7% des exportations. L Europe est la provenance principale avec 7%. Evolution des importations et exportations de l'ameublement en Rhône-Alpes Total ameublement : évolution du solde en Rhône-Alpes ation : Total ameublement ation : Total ameublement La crise a été bénéfique au secteur dont le déficit s est nettement contracté. Mais les exportations connaissent de sérieuses difficultés et le solde se dégrade à nouveau en 1. Fibra, le 1 juillet 11 13

14 >SIEGES ET LEURS PARTIES Sièges et leurs parties; parties de meubles : importations et exportations par groupe de pays en Rhône-Alpes, en millions d'euros Top provenances sur er : Chine % ème : Italie 18% 3 ème : Roumanie 1% Top destinations sur 17 l'est 1 er : Allemagne 1% ème : Espagne 1% 3 ème : Suisse 11% Au niveau des sièges et leurs parties ; parties de meubles, % des pays représentent % des importations et 3% des pays représentent % des exportations. Sièges et leurs parties; parties de meubles : évolution des importations et exportations en Rhône-Alpes, en millions d'euros Sièges et leurs parties; parties de meubles : évolution du solde en Rhône-Alpes ations ations Comme pour tout le secteur, la reprise entraîne une dégradation du solde en 1 pour les sièges. Fibra, le 1 juillet 11 1

15 >MEUBLES DE BUREAU ET MAGASIN Meubles de bureau et de magasin : importations et exportations par groupe de pays en Rhône-Alpes en millions d'euros Top provenances sur er : Italie % ème : Suède 18% 3 ème : Danemark 1% ème : Allemagne 8% Top destinations sur 9 l'est 1 er : Suisse 1% ème : Belgique 1% 3 ème : Espagne 11% Au niveau des meubles de bureau et de magasin, 1% des pays représentent % des importations et 3% des pays représentent % des exportations. Meubles de bureau et de magasin : évolution des importations et exportations en Rhône-Alpes Meubles de bureau et de magasin : évolution du solde en Rhône-Alpes ations ations 1 Les importations subissent l effet de ce marché en baisse depuis 8 en France. Les exportations qui se sont maintenues permettent une amélioration du déficit. Fibra, le 1 juillet 11 1

16 >MEUBLES DE CUISINE Meubles de cuisine: importations et exportations par groupe de pays en Rhône-Alpes en millions d'euros Top provenances sur er : Italie % ème : Allemagne 38% Top destinations sur 7 1 l'est 1 er : Suisse 3% ème : Belgique % 3 ème : Algérie 9% Au niveau des meubles de cuisine, % des pays représentent 8% des importations et % des pays représentent % des exportations. 3 1 Meubles de cuisines : évolution des importations et exportations en Rhône-Alpes en millions d'euros Meubles de cuisines : évolution du solde en Rhône-Alpes ations ations Les meubles de cuisine ont dopé le marché ces dernières années. De plus, les producteurs français ont su tirer leur épingle du jeu et les importations reculent. Le solde de la balance commerciale est en nette amélioration, mais reste négatif. Fibra, le 1 juillet 11 1

17 >AUTRES MEUBLES Autres meubles : importations et exportations par groupe de pays en Rhône-Alpes en millions d'euros Top provenances sur l'est 1 er : Chine 7% ème : Italie 19% 3 ème : Pologne 9% Top destinations sur 118 pays: 1 er : Suisse % ème : Espagne 1% 3 ème : Allemagne 9% Au niveau des autres meubles, % des pays représentent % des importations et 3% des pays représentent 3% des exportations. Autres meubles : évolution des importations Autres meubles : évolution du solde et exportations en Rhône-Alpes en Rhône-Alpes ations ations Sur le marché domestique, qui connait un bon niveau de consommation depuis, les producteurs nationaux ont reconquis des parts de marché, aidés en partie par la crise. Les parts de marché à l exportation ont été perdus et le solde se dégrade à nouveau. Fibra, le 1 juillet 11 17