CONFÉRENCE DE PRESSE La filière papiers cartons en mouvement : Bilan et perspectives. Jeudi 5 Mars 2015

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1 CONFÉRENCE DE PRESSE La filière papiers cartons en mouvement : Bilan et perspectives Jeudi 5 Mars 2015

2 L intersecteur papier carton

3 Des éléments exogènes favorables mais dont les conséquences positives sont modestes Un alignement favorable des planètes en 2014 qui a soutenu une activité économique en France malgré tout très faible et dont l impact est modeste et variable selon les entreprises de l intersecteur. Baisse du prix du gaz, Dépréciation de l Euro, Des matières premières globalement stables (sauf le bois, et la pâte marchande achetée en USD), Des taux d intérêts historiquement bas.

4 Une inflexion positive de la politique économique, mais des résultats positifs qui se font attendre L inflexion de la politique gouvernementale début 2014 est positive Les résultats des mesures adoptées sont pour l heure très ténus Impact limité du CICE Mise en place progressive des mesures du Pacte Mesures adoptées après un choc fiscal ayant démarré en 2011 Le CICE et le Pacte permettront de revenir, à partir de fin 2015, à la situation de 2011 Des initiatives favorables dans le domaine de l énergie, mais une poursuite de la progression de la fiscalité des facteurs de production Une initiative du député Bardy saluée par la MIP

5 BILAN ET PERSPECTIVES DE L ACTIVITE GRAPHIQUE M. Éric CHARTRAIN Vice-Président de COPACEL

6 Europe : Consommation des papiers à usages graphiques 2014 En milliers de tonnes (Journal, LWC, Papiers couchés avec bois, Papiers non couchés avec bois) Source : EURO-GRAPH (Europe de l Ouest & Europe de l Est)

7 Europe : Production des papiers à usages graphiques En milliers de tonnes : -4,1%/an * * Taux de variation moyen annuel Source : CEPI

8 France : Production des papiers à usages graphiques 2014 En milliers de tonnes (Journal, LWC, Papiers couchés avec bois, Papiers non couchés avec bois) Source : COPACEL

9 France : l évolution des prix des papiers à usages graphiques Indices de prix Source RISI

10 BILAN ET PERSPECTIVES DE L ACTIVITE IMPRIMERIE M. Pascal BOVERO Délégué Général de l UNIIC

11 Tissu graphique Nombre d établissements Variation 2013/2007 en % Variation 2013/2012 en % Total ,3% -5,0% Dont imprimerie ,1% -4,9% Source : IDEP / UNIIC

12 Tissu graphique Effectifs salariés Variation 2013/2007 en % Variation 2013/2012 en % Total ,4% -7,3% Dont imprimerie ,4% -7,5% Source : IDEP / UNIIC

13 Echanges commerciaux - Média imprimé Tous marchés Source : IDEP / UNIIC

14 La demande finale - Média imprimé tous marchés Hypothèses EAB : 2000 / 2007 EMB : pour 2008 / 2007 EAP : pour et 2011 EMB : 2012 / 2013r / 2014e Source : UNIIC / INSEE

15 BILAN ET PERSPECTIVES DE L ACTIVITE EMBALLAGE M. Bertrand ARNAULT Président de COFEPAC

16 Les produits Emballages en carton ondulé Plateaux fruits & légumes, caisses de regroupement, caisses outre, emballages PAV, PLV, palettes, Cartonnages Étuis, boîtes, cavaliers, barquettes, calage, PLV, emballages de présentation, emballages PAV, Briques et assimilés, gobelets Emballages à base de carton plat Emballages à base de papiers pour ondulé Emballages souples Sacs industriels, sacs boutiques, petits sacs, feuille d'enveloppage, étiquettes, complexes papier Cellulose moulée Emballages à base de papier d emballage souples Cellulose moulée Production d'emballages papiercarton en France répartition en volume source Cofepac

17 L'industrie des emballages papier carton Résultats 2014 Cartonnages 2014/2013 Production 1380 Kt 0,00% Chiffre d'affaire 2,78 mrds d'euros 0,50% Cartonnerie Production 2700 kt -0,40% 5,4 mrds m 2-0,10% Chiffre d'affaire 2,87 mrds d'euros 1,54% Sacherie industrielle & étiquette Marché du sac industriel et commercial (unités) 4,40% Production d'étiquettes adhésives sur support papier (surface) 2,30%

18 La consommation de papiers cartons destinés à la fabrication d'emballages - Résultats 2014 Source : COPACEL

19 La production de papiers cartons destinés à la fabrication d'emballages - Résultats 2014 Source : COPACEL

20 L'approvisionnement en matière de base Des matériaux d'emballage principalement à base de papiers récupérés Emballages usagés & chutes 62% En euros/t Amidon & charges 6% Pâte neuve marchande 2% Pâte neuve intégrée 12% Produits graphiques usagés & chutes 18% Source : COPACEL 22

21 Perspectives économiques dans les secteurs clients en 2015 (Production) Agroalimentaire -2,5% +0,8% +0,6% Boisson -4,3% +4% +0,8% Hors Boisson -2,1% +0,0% +0,5% Pharmacie* +2,5% -3,0% +1,0% Chimie -1,5% +2,7% +1,0% Équipement électriques +0,0% -4,0% +0,0% Bâtiment construction -4,5% -3,9% -2,9% E-commerce (ventes) +13,5% +11% +10% Consommation des ménages +0,3% +0,3% +0,9% * En valeur Sources Banques, INSEE, FEVAD, revues

22 BILAN ET PERSPECTIVES DE L ACTIVITE HYGIÈNE Mme Valérie POUILLAT Déléguée Générale de GROUP HYGIENE

23 Les produits tissue Consommation apparente tonnes consommées (+2,1%) 13,2 kg / habitant -1,5% +0,2% +6,3% -0,7% (Répartition en tonnage)

24 Produits tissue Approvisionnement du marché

25 Articles d hygiène en feuilles CONFÉRENCE DE PRESSE DU 5 mars 2015 Transformation France

26 Matières premières papetières Fabrication bobines-mères Consommation de PCR Taux d utilisation PCR année ,9 KT 299,4 KT 36,5% année ,0 KT 292,3 KT 36,4 % + 2,0 % + 2,5% + 0,1

27 Les produits fluff Ventes ,05 milliards d unités vendues (-0,4%) +2,3% -2,0% 0,0% (Répartition en unités)

28 DES BRANCHES ENGAGÉES EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE, MALGRÉ UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE DIFFICILE M. Laurent AUDOUIN Président de l UNIDIS (Union Intersecteur Papier Carton pour le dialogue et l ingénierie sociale)

29 2014 : Un dialogue social responsable, des actions RH dynamiques Des signaux forts dans une conjoncture économique incertaine Une revalorisation des minima conventionnels entre 1,2 % et 1,5 % dans tous les secteurs des industries du Papier Carton Prévoyance conventionnelle : une couverture pour l ensemble des salariés de l intersecteur Papier Carton Des actions de qualification du personnel de production en hausse de 19% en 1 an, via les CQP (Certificats de Qualification Professionnelle) Une augmentation de près de 15% des contrats en alternance en 2014, dans un contexte de baisse nationale de près de 3%

30 2015 : l Intersecteur Papier Carton se mobilise pour préparer les compétences stratégiques de demain Une politique sectorielle incitative en matière de santé et sécurité au travail, mais de fortes craintes des entreprises sur la compétitivité liées au compte pénibilité La mise en place d une offre de formations certifiantes ciblées, pour la sécurisation des parcours des salariés et la compétitivité des entreprises Des actions pour favoriser les mobilités inter-sectorielles sur les territoires et la GPEC

31 2015 : deux temps forts du dialogue social La signature d un accord ambitieux sur la formation professionnelle Abondements incitatifs pour lancer le compte personnel de formation Dispositions très favorables au développement de l alternance L engagement d une démarche prospective sur l évolution de nos secteurs : quelle convention collective demain? Evénement fondateur : Symposium le 20/3/2015 «Dialogue social et réindustrialisation» Mise en place d un laboratoire social du rapprochement des champs conventionnels en faveur d une approche filière Modernisation du dialogue social en entreprise : les attentes de l Intersecteur Papier Carton en matière de simplification de la consultation des IRP

32 CONCLUSION M. Marc SANCHEZ Président de la MIP

33 Questions de la presse