LE MARCHE TOURISTIQUE BELGE

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1 LE MARCHE TOURISTIQUE BELGE Mise à jour : juillet 2012

2 SOMMAIRE Données structurelles Données économiques Données touristiques Profil des touristes belges en 2011 Perspectives touristiques 2012 Forces et faiblesses de la destination France Le tourisme d affaires des Belges en France Les Belges et le tourisme vitivinicole Les touristes belges en France en 2010 Les touristes belges en Provence Alpes Côte d Azur Les touristes belges dans le Var La demande belge dans les OTSI varois en 2011 Les internautes belges de Visitvar.fr en 2011 Infos pratiques

3 Données structurelles (Source : Eurostat) Population : plus de 10,9 millions d habitants en Population des principales agglomérations : Bruxelles : 1,35 millions d habitants Anvers : habitants Lièges : habitants Répartition de la population belge selon son âge en 2010 (en % d'habitants) ans 19% ans 12% 80 ans et plus 5% ans 0-14 ans 17% ans 12%

4 Données économiques (Sources : Eurostat, Résumé des projection économique - OCDE) L économie ralentit sous l effet de turbulences internationales répétées qui pèsent sur les exportations et l investissement. La croissance devrait repartir progressivement vers mi-2012 grâce à des conditions monétaires favorables et une plus forte demande internationale de produits belges. Cependant, le nécessaire assainissement budgétaire freinera cette reprise. Le chômage devrait progresser pendant le plus clair de la période considérée. Les augmentations salariales et les hausses de prix demeureront toutefois supérieures à celles des autres pays européens, en raison du mécanisme d indexation automatique, ce qui rognera la compétitivité extérieure BELGIQUE ZONE EURO Taux de croissance du PIB réel Taux d inflation annuel moyen 2% 2,3% 2,2% 2,3% 3,5% / Taux de chômage 8,3% / / Taux de croissance du PIB réel Taux d inflation annuel moyen Taux de chômage 1,9% 1,5% 0,5% 1,6% 2,7% / 10% 10,1% /

5 Perspectives touristiques 2012 (Sources : Baromètre Ipsos / Europ Assistance Group Intentions et préoccupation des Européens pour les vacances 2012) 63% des Belges interrogés ont l intention de partir en vacances entre juin et septembre 2012, soit une baisse de -15 points par rapport à % déclarent partir plusieurs fois. Pour 34% des Belges partant en vacances, celles-ci sont un poste sur lequel ils souhaitent faire des économies limitées. Et 36% déclarent qu ils ne veulent pas y toucher. Parmi les Belges qui partiront cet été, le budget moyen des vacances s élèvera à 2407, soit -7,6% par rapport à % des Belges pensent qu ils dépenseront autant que l an dernier. 17% estiment qu ils dépenseront plus et 17% qu ils dépenseront moins. Les 3 principaux facteurs dans leur choix de destination sont : Le climat Les risques d attentat Les risques sanitaires 33% des Belges déclarent qu ils partiront en vacances dans leur propre pays. 65% des Belges pensent que les vacances idéales doivent permettre de se reposer et 33% souhaitent découvrir leur lieu de vacances. 54% des Belges partiront à la mer. 66% des Belges organisent leur voyage eux-mêmes, en achetant des prestations séparées. 71% des Belges ont préparé leurs vacances à l avance et 21% se décideront à la dernière minute. Var Tourisme - Observatoire - Le marché Allemand 2012

6 Profil des touristes belges en 2011 (Source : Eurobaromètre Survey on the attitudes of europeans towards tourism Commission Européenne - mai 2012) 66% des Belges ont voyagé et passé au moins une nuit en dehors de leur domicile pour des raisons privées ou professionnelles en 2011 et 33% ne sont pas partis. Pour ceux n étant pas partis, 30% évoquent des raisons financières et 26% parlent de raisons personnelles/privées. Le(s) pays retenu(s) en 2011 pour un séjour de 4 nuits sont : la France (40% des réponses), l Espagne (16%), la Belgique (15%) ou encore l Italie (13%). Les raisons de départ en vacances : 44% des réponses concernent le repos/les loisirs, 32% «passer du temps en famille» et 24% visite d amis et de la famille. Afin de préparer leurs vacances, les Belges utilisent les moyens suivants : 57% Internet, 32% utilisent aussi une agence de voyage. Les caractéristiques naturelles, la qualité du logement, le niveau général des prix et l accueil des touristes sont les principaux éléments qui inciteraient les Belges à retourner en vacances au même endroit. Les sources d information les plus importantes pour les Belges sur le choix d une destination de vacances sont : les recommandations d amis, de collègues ou de la famille (48% des réponses), les sites Internet (40%), l expérience personnelle (27%).

7 Perspectives touristiques 2012 (Source : Eurobaromètre Survey on the attitudes of europeans towards tourism Commission Européenne - mai 2012) Pour 2012, les Belges déclarent prendre des vacances d une durée comprise entre 4 et 13 nuitées consécutives (43% des réponses). Ils sont également 26% à souhaiter effectuer un court séjour (moins de 3 nuits). La situation économique actuelle n a pas modifié les projets de vacances des Belges ayant l intention de partir en vacances en 2012 (39% des réponses) Pour 2012, 20% des Belges ont répondu qu ils ne partiront pas en vacances. A l inverse, 88% des Belges partiront en vacances.

8 Forces / faiblesses de la destination France (Sources : Atout France Présentation du marché belge ) Forces Bonne image de la destination Proximité, facilité d accès Rapport qualité / prix Diversité des offres des régions Diversité des formules d hébergements Gastronomie, vin Patrimoine, authenticité, charme Faiblesses Image d arrogance de certains français Le prix de certaines prestation (autoroutes, extras ) Manque de nouvelles expériences pour renouveler l offre Opportunités Développement des accès TGV, fréquence des Thalys Hausse de la fréquentation et des destinations françaises desservies par les compagnies low cost Grands évènements et rassemblements internationaux organisés en France Menaces Attractivité des destinations du bassin Méditerranéen (ressort, spa ) Poids de l offre des grands TO européens vers d autres destinations à d excellents prix Lassitude, «déjà vu» Attirance des jeunes vers d autres pays / langues

9 Le tourisme d affaires des Belges en France (Source : Club français du tourisme d affaires réceptif tendance des marchés 2008/2009) Forces/faiblesses de la Destination France Forces - Les infrastructures - L accès aux informations - L accès aux transports - la qualité des prestations -L accueil et le professionnalisme Faiblesses - Le manque de flexibilité - Le prix - Le manque d originalité - Le manque de réactivité des professionnels français La demande belge : - 3 facteurs qui influencent le choix de la destination : Internet, les expériences antérieures et le bouche à oreille. - 3 points à mettre en avant : l originalité des séjours, l accessibilité et les infrastructures hôtelières. - Les hôtels 4* sont les plus utilisés. Pour les incentives et réunions des entreprises belges, la France est la 1 ère destination européenne pour le tourisme d affaires.

10 Les Belges et le tourisme vitivinicole (Source : Atout France Lettre de veille Belgique 2010) Les Belges sont de gros consommateurs de vin. Les Flamands sont 49% à consommer du vin tandis que les Wallons sont 41%, mais ces derniers privilégient le vin français. 33% des clientèles oenotouristiques sont étrangères. Parmi ces oenotouristes étrangers, 27% sont belges. Ceux-ci sont les 1ers visiteurs des régions Alsace et de Provence-Alpes-Côte d Azur. Ce ne sont pas des connaisseurs avertis mais des amateurs et acheteurs de vin. La qualité de l accueil est importante. Les visites de caves et l achat de vin sont les activités essentielles. Le budget réservé à l achat de vin s élève à environ 120 par ménage.81% des visiteurs sont des touristes. La Bourgogne et la région PACA sont sollicitées par 16 toursopérateurs. La plupart des circuits associent la thématique vitivinicole à celle de la culture, incluant des visites de monuments historiques et de villes / villages traditionnels.

11 Les touristes belges en France en 2010 (Source : Atout France Mémento du Tourisme 2011 / DGCIS) La clientèle belge se positionne comme le 3 ème marché émetteur en terme d arrivées et le 3 ème marché en terme de nuitées après le Royaume Uni et l Allemagne. Ainsi, en 2010, la France a accueilli plus de 9,9 millions de touristes belges, ayant engendré plus de 54,8 millions de nuitées. En 2010, les arrivées de touristes belges reculent de -1,7%. Les nuitées belges suivent la même tendance, soit -1,7%. Comme en 2009, la durée moyenne de séjours des Belges en France atteint 5,5 nuitées.

12 Les Belges dans l hôtellerie française en 2010 (Source : INSEE, DGCIS, partenaires régionaux) En 2010, l hôtellerie française a accueilli plus de 2,7 millions de Belges, soit -2,8% par rapport à Ce marché se positionne au 4 ème rang en terme d arrivées, avec 9,2% des arrivées étrangères. Les clientèles Belges ont engendré plus de 5,2 millions de nuitées, soit -1,8% par rapport à Le pays se positionne ainsi au 4 ème rang en termes de nuitées, avec 8,1% des nuitées étrangères. La durée moyenne de séjour des Belges dans les hôtels français est de 1,9 jour. Répartition des nuitées hôtelières en 2010 selon l'espace touristique (en % de nuitées) Répartition des nuitées en hôtellerie selon la catégorie (en % de nuitées) 4* - 4*L - 5* 13% 0* - 1* 12% Urbain 50% Littoral 18% Rural 19% Montagne 13% 50% des nuitées belges sont effectuées dans les hôtels classés situés en milieu urbain. 3* 40% 2* 35% 40% des nuitées Belges sont recensées dans les hôtels 3 étoiles. Ils sont suivis par les 2 étoiles (35%)

13 Les Belges dans les campings français en 2011 (Source : INSEE, DGCIS, partenaires régionaux) Le marché Belge est le 4 ème marché de l hôtellerie de plein air française tant en termes de nuitées. Durant la saison estivale 2011, les hôtels de plein air ont accueilli environ Belges, ayant engendré près de 3,7 millions de nuitées. Le marché Belges représente respectivement 9,6% des arrivées étrangères en hôtellerie de plein air et 10,6% des nuitées étrangères. L été 2011 est marqué par une hausse des nuitées de +4,2% comparativement à l été 2010 et une croissance des séjours de +2,6%. La durée moyenne de séjour des Belges dans l hôtellerie de plein air française durant l été 2011 atteint 5,6 jours contre 5,3 jours pour l été Répartition des nuitées en hôtellerie de plein air selon l'espace touristique (en % de nuitées) Littoral 43% Hors littoral 57% Répartition des nuitées en hôtellerie de plein air selon la catégorie (en % de nuitées) 4-5 étoiles 38% 1 étoile 3% 2 étoiles 19% 3 étoiles 40%

14 Les touristes Belges en région PACA (Source : Enquête clientèle 2003 CRT PACA) En Provence Alpes Côte d Azur, la Belgique est le 4 ème marché émetteur de touristes étrangers en terme de séjours (11,2% des séjours) et au niveau des nuitées avec 13,7% des nuitées étrangères de la région PACA. Age moyen : 42 ans Principales PCS : profession libérale, cadre supérieur et autres professions intellectuelle Ils viennent famille / amis avec enfant Ils séjournent principalement dans les Bouches du Rhône et dans les Alpes Maritimes Ils viennent surtout en été et au printemps L espace de séjour privilégié est le rural et l urbain hors littoral Facteurs d attractivité : soleil/climat, visite de monuments/musées, manifestations culturelles et découverte de villes, villages, sites. Ils viennent en PACA en voiture et en avion. Motif de séjour en PACA : loisirs vacances Modes d hébergement privilégiés : meublé de tourisme La durée moyenne de séjours atteint 9 nuits La dépense moyenne par jour et par personne s établit à 60

15 Les Belges dans les hôtels de PACA en 2011 (Source : INSEE, DGCIS, partenaires régionaux) En terme de nuitées, la Belgique se positionne au 5 ème rang des clientèles étrangères dans l hôtellerie régionale en Les hôtels classés de la région ont ainsi accueilli près de touristes belges, ayant engendré près de nuitées. Ainsi, la Belgique représente 7,8% des nuitées étrangères dans l hôtellerie régionale. Comparativement à l année 2009, les nuitées comme les arrivées des clientèles belges sont en hausse, soit respectivement +0,8% et +2,4%. La durée moyenne des séjours des Belges dans les hôtels classés de la région PACA s établit en 2011 à 2,7 jours. Répartition des nuitées hôtelières selon la catégorie en 2011 (en % de nuitées) 3 étoiles et plus 63% 0 /1 étoile 9% 2 étoiles 28%

16 Les Belges dans les campings de PACA en 2011 (Source : INSEE, DGCIS, partenaires régionaux) En terme de nuitées, la Belgique est le 3 ème marché émetteur de la région PACA dans l hôtellerie de plein air régionale durant la saison estivale En 2011, les campings de la région ont accueilli plus de touristes belges, ayant engendré près de nuitées. Ainsi, la Belgique représente 14,4% des nuitées étrangères dans l hôtellerie de plein air de PACA. Répartition des nuitées en hôtellerie de plein air selon la catégorie (en % de nuitées) 3 / 4 étoiles 76% 1 / 2 étoile 24% Le volume de touristes belges a progressé de +15,4%, le nombre de nuitées suit cette même tendance soit +12,7% comparativement à l été La durée moyenne de séjour dans l hôtellerie de plein air atteint 7,4 jours. 76% des nuitées belges en camping sont effectuées dans les établissements 3 / 4*.

17 Les touristes belges dans le Var (Source : Enquête clientèle 2010 CRT PACA / CDT Var) Dans le Var, 17,8% des nuitées étrangères sont réalisées par les Belges. Ainsi, la Belgique est le 2 ème marché émetteur de clientèles étrangères. Age moyen : 40 ans Ils sont employés ou exercent une profession libérale, sont cadres ou autre profession intellectuelle. Motif de séjour : loisirs / vacances Ils viennent en famille/ amis avec enfant. Parmi l hébergement marchand, ils privilégient la location (28,1% des séjours) puis les campings (21,6% des séjours). Ils séjournent essentiellement sur la zone littorale et plus particulièrement en Provence Méditerranée. Ils viennent par la route (51,9% des séjours) La durée moyenne des séjours s élève à 10,9 jours. En moyenne, ils dépensent 70 par jour et par personne dans un hébergement marchand et 36 dans un hébergement non marchand.

18 Les Belges dans l hôtellerie varoise en 2011 (Source : INSEE, DGCIS, Var Tourisme) En terme de nuitées, la Belgique se positionne au 2 ème rang des clientèles étrangères dans l hôtellerie classée varoise en Répartition des nuitées hôtelières selon la catégorie en 2011 (en % de nuitées) Les hôtels varois ont accueilli près de Belges ayant engendré près de nuitées. Les clientèles belges représentent 11,5% des nuitées étrangères de l hôtellerie varoise en En 2011, les nuitées hôtelières des clientèles belges chutent de -21%. Le volume de séjours suit la même tendance, soit -11,5%. La durée moyenne des séjours des Belges dans les hôtels varois atteint 3,2 jours. 3 étoiles et plus 72% 0 /1 étoile 6% 2 étoiles 22% En 2011, 72% des nuitées belges sont réalisées dans un hôtel haut de gamme.

19 Les Belges dans les campings varois en 2011 (Source : INSEE, DGCIS, Var Tourisme) En terme de nuitées, le marché belge est le 3 ème marché émetteur varois dans l hôtellerie de plein air lors de la saison estivale En 2011, les Belges ont engendré près de nuitées, soit 12,4% des nuitées étrangères de l hôtellerie de plein air varoise. Le nombre de séjours comme le volume de nuitées progresse par rapport à l été 2010, soit respectivement +13,6% et +9,6%. La durée moyenne de séjour des clientèles belges dans un camping varois est de 8,2 jours contre 8,5 jours durant l été ,7% des nuitées belges sont effectuées sur un emplacement nu de camping et 48,1% dans un locatif type mobil-home. Répartition des nuitées en hôtellerie de plein air selon la catégorie (en % de nuitées) 4-5 étoiles 73% 1 étoile 2% 2 étoiles 19% 3 étoiles 6% 73% des nuitées belges sont réalisées dans des établissements 4 / 5 étoiles. La durée moyenne de séjour dans ces établissements s établit à 9,2 jours.

20 La demande belge dans les OTSI varois en 2011 Arrière-pays Littoral Plus de la ½ des demandes concerne une clientèle en 2/3 des demandes concernent des longs séjours. longs séjours. Les principales clientèles sont par ordre d importance les Les principales clientèles sont les seniors, les couples couples jeunes actifs, les familles et les seniors. jeunes actifs et les familles. Les principales demandes concernent les campings, les Les principales demandes concernent les campings, meublés/gîtes, les chambres d hôtes et l hôtellerie. l hôtellerie et les meublés/gîtes. Tous les profils de clientèle : gîtes/meublés. Familles : hébergements collectifs. Familles : gîtes/meublés. Seniors : gîtes/meublés, hôtel. Seniors : hôtellerie. Couples jeunes actifs : hôtellerie de plein air, chambres d hôtes. Couples jeunes actifs : hôtellerie de plein air, chambres d hôtes Les motivations majeures concernent la découverte du patrimoine, des loisirs, des animations et des activités de pleine nature. Les principales demandes concernent la découverte du patrimoine, les animations, les loisirs et les activités de pleine nature. Familles : loisirs. Familles : loisirs, nautisme. Seniors : découverte du patrimoine. Seniors : découverte du patrimoine. Couples jeunes actifs : art de vivre, activités de pleine Couples jeunes actifs : art de vivre, activités de pleine nature. nature.

21 Les internautes belges de Visitvar.fr Période du 1 er janvier au 31 décembre 2011 Sur la période, les visites belges représentent 26,9% des visites étrangères de Visitvar.fr et 29,7% des pages vues étrangères. Outre la page d accueil et la page «tous les tags» qui comptabilisent un grand nombre de visites, les pages relatives à l offre varoise sont également consultées. Il s agit principalement : - Hébergement restaurant qualité - les 11 sites - Hôtels qualité - Campings qualité - Page Accueil Pays-Bas - Résidences qualité -Var en fête - les Gorges du Verdon - Visites guidées en Cœur de Villes et Villages - Massif des Maures De quelles façons nos internautes belges arrivent-ils sur Visitvar.fr? Sités référents 6% Accès direct 11% Moteur de recherche 83% camping-frankrijk.nl be-nl.franceguide.com nl.franceguide.com, provence-campings.com ville-lebeausset.fr

22 Les internautes belges de VisitVar.fr (suite) Période du 1 er janvier au 31 décembre 2011 Localisation des internautes belges de VisitVar.fr : Gand Antwerp Liège Bruxelles Namur

23 Infos Pratiques Calendrier scolaire (source : Vacances de Printemps Du 2 avril au 13 avril 2012 Pentecôte 28 mai 2012 Vacances d été Du 2 juillet au 3 septembre 2012 Congés d automne Du 29 octobre au 2 novembre 2012 Vacances de Noël Du 24 décembre au 4 janvier 2013 Vacances de Carnaval Du 11 février au 15 février 2013 Vacances de Printemps Du 1 avril au 12 avril 2013 Le calendrier scolaire de la région flamande et de la région wallonne est le même.

24 Infos Pratiques Comment bien les accueillir? LEURS HABITUDES ALIMENTAIRES Journée alimentaire et type de repas Dîner : Copieux : Pommes de terre, viande, légumes et dessert + fromages à pâtes molles. La bière accompagne souvent le repas du midi et du soir. Déjeuner : Sandwich «baguette» ou «pistolet» avec fromage, charcuterie, salade, thon, crabe, viande crue hachée Petit-déjeuner : 72% des consommateurs belges interrogés prennent chaque jour un petit déjeuner et 13% que le week-end. Il est généralement copieux mêlant aliments sucrés (café, céréales, laitages) et salés (gouda et charcuterie) Particularismes: (Source : Delhaize Belgique / AC Nielsen) Les Belges aiment découvrir la cuisine étrangère : chinoise (en restaurant) et italienne (à la maison). Mais entre 40% et 50% des Belges aiment également la cuisine mexicaine, thaï, japonaise ou indienne. Les cuisines étrangères ont plus de succès auprès des Wallons. Les 10 plats préférés des Belges : -Pâtes, - Beefsteak / frites - Plats de poisson - Spaghetti bolognaise - Salade et fromage de chèvre - Chicon au gratin -Scampi -Poulet -Moules - Plats de mouton ou agneau Source : restocours.net